Módulo Expedição

Antes de iniciar a utilização efetiva do módulo, é importante que alguns cadastros sejam feitos, visando uma melhor utilização dos recursos. Abaixo relacionamos os principais cadastros que irão influenciar o módulo de Expedição. O detalhamento de como efetuar cada cadastro pode ser consultado no Manual de Cadastros.

• Cadastro de Tipos de Documentos: Cadastro > Financeiro > Tipos de Documentos
• Cadastro de Unidade de Negócio: Cadastro > Empresa > Unidades de Negócios
• Cadastro de Entidades: Cadastros > Intercâmbio > Entidades
• Cadastro de Sequência de Documentos: Configurações > Sequências de Documentos > Sequência
• Cadastro de Operações Fiscais: Cadastro > Fiscal > Operações Fiscais
• Cadastro de Operações por Estados: Cadastro > Fiscal > Operações por Estados
• Cadastro de Clientes: Cadastro > Comercial > Clientes
• Cadastro de Ponto de Entrega/Carregamento: Cadastro > Localização > Pontos de Entrega\Carregamento
• Cadastro de Regiões: Cadastro > Localização > Regiões
• Cadastro de Rotas: Cadastro > Localização > Rotas
• Cadastro de Tipos de Veículo: Cadastro > Frota > Veículos > Tipos de Veículos
• Cadastro de Tipos de Carga: Cadastro > Frota > Tipos de Cargas
• Centros de Custo/Lucro: Cadastro > Financeiro > Centros de Lucro/Custo
• Cadastro de Tabela de Preços: Cadastro > Valores > Tabelas de Preços

Preferências são regras que definem o modo como o sistema deve comportar-se diante de alguma situação específica. Preferências de sistema podem ser atribuídas a usuários e assumirem uma definição específica para aquele usuário. Acesse Configuração > Preferência de Sistema > Editar Preferência, abaixo, as principais preferências que interferem no comportamento do módulo Expedição:

• 401 – Adiciona a tag Forpag no xml de envio do ct-e;
• 305 – Atualiza automático a Previsão de Entrega no CT-e Manual;
• 312 – Bloquear autorização de CT-e na SEFAZ com Apólice vencida;
• 340 – Bloquear emissão de CT-e para documentos de remetente de Serviço Municipal;
• 250 – Bloquear notificação automática do xml do CT-e;
• 116 – Bloquear CT-e com consignatário diferente no protocolo;
• 242 – Cte Automático com Rateio por Peso e Tarifa selecionada;
• 272 – Cte Automático com Rateior por Vlr Merc. E Tarifa selecionada;
• 223 – Considerar maior peso informado no cálculo do frete;
• 362 – Considerar o tipo de veículo do semirreboque para cálculo de frete de CT-e;
• 198 – Considerar Unidade do cliente na Emissão do CT-e;
• 301 – Criar xml de cancelamento de CT-e com dados de envio;
• 350 – Deixar opcional a chave de acesso do CT-e do expedidor;
• 031 – Denominação do campo MARCA CT-e – Altera o descritivo do campo MARCA no programa de emissão de CT-e de acordo com a informação parametrizada nessa preferência;
• 204 – Denominação do campo MARCA NF Serviço - Altera o descritivo do campo MARCA no programa de emissão de Nota Fiscal de Serviço de acordo com a informação parametrizada nessa preferência;
• 032 – Denominação do campo NUMERO CT-E - Altera o descritivo do campo NUMERO no programa de emissão de CT-e de acordo com a informação parametrizada nessa preferência;
• 205 – Denominação do campo NUMERO NF Serviço - Altera o descritivo do campo NUMERO no programa de emissão de Nota Fiscal de Serviço de acordo com a informação parametrizada nessa preferência;
• 224 – Denominação do campo MARCA de Documentos de Remetente - Altera o descritivo do campo MARCA no programa de Documento de Remetente de acordo com a informação parametrizada nessa preferência;
• 225 – Denominação do campo NUMERO de Documentos de Remetente - Altera o descritivo do campo NUMERO no programa de Documento do Remetente de acordo com a informação parametrizada nessa preferência;
• 308 – Desconsiderar o CNPJ do transportador no XML da NF-e;
• 007 – Digita veículo no Conhecimento de frete;
• 379 – Disponibilizar documentos de remetente já entregue para geração de novo CT-e de tipo Normal;
• 321 – Emite automaticamente viagem e contrato de frete para CT-e de terceiros;
• 355 – Emitir CT-e de Redespacho somente quando Expedidor tiver atividade fiscal de Transporte;
• 300 – Exibir somente o tipo de via no CRT e MIC (original ou cópia);
• 357 – Expedidor tiver atividade fiscal transporte e for tomador do serviço o CTE deve ser de subcontratação;
• 344 – Extensões de arquivos para importação de NF-e;
• 392 – Identificar a Isenção de ICMS no Cálculo de Frete do CT-e a partir da importação do XML da NF-e;
• 348 – Importar Expedidor e Consignatário da NF-e;
• 378 – Importar Placa do Veículo na Nota Fiscal;
• 240 – Imprime o número da NF-e na impressão do DACTE – Quando habilitado será impresso o Nr da Nota e o CNPJ do Remetente, e desabilitado será impressa a chave do CT-e;
• 266 – Imprime Dados do Responsável do Veículo no DACTE:
• 380 – Imprime data de emissão na data de saída da NF-e;
• 236 – Leiaute de Impressão de Adto de Contrato de Frete PJ;
• 235 – Leiaute de Impressão de Contrato de Frete PJ;
• 239 – Mensagem de ICMS com CFOP 6.932;
• 304 – Mensagem de Peso Aferido/Cubado nas observações do CT-e;
• 394 – Mensagem fiscal padrão do CT-e para isenção de ICMS a partir da importação do XML da NF-e;
• 342 – Não incluir observação da NF-e no CT-e;
• 213 – Número máximo de NFs por CT-e;
• 319 – Obrigar número da viagem na emissão de CT-e Normal e Complementar;
• 008 – Pedágio sobre Peso Cubado;
• 219 – Permite editar Valor da Entrega no Cálculo do Frete;
• 243 – Permite incluir um Docto de Remetente em várias NF Serviço;
• 335 – Permite cadastrar praças por região por transportadora e/ou unidade;
• 313 – Permite gravar doctos remetente de NF-e sem chave de acesso;
• 293 – Permite incluir nota de Ponto Destino diferente;
• 099 – Previsão de entrega baseado em Rotas;
• 289 – Quantidade de registros exibidos no Ger. Doctos de Remetente;
• 244 – Recálculo obrigatório no lançamento de CT-e Automático;
• 337 – Sugerir automaticamente pedágio do CT-e no lançamento do contrato de frete;
• 271 – Validar duplicidade do campo MARCA do Conhecimento de Frete;
• 270 – Validar duplicidade do campo NUMERO do Conhecimento de Frete;

O documento avulso é um documento sem valor fiscal utilizado para cobrança de um frete geralmente um retorno de viagem, é mais conhecido como “Minuta”. Também pode entrar nessa classificação qualquer documento que não precisa passar pelo governo para gerar cobrança: documentos de locação, multas de locação, manutenção de locação, entre outros. O sistema disponibiliza duas opções de lançamento dos documentos avulsos: o lançamento completo e o rápido.

O Lançamento Completo, acesse Operacional > Expedição > Documento Avulso > Lançamento Completo, para o lançamento do documento avulso deve-se informar os seguintes dados:

No Lançamento Rápido é possível realizar o lançamento de um documento avulso de forma rápida. Nessa tela não são exigidas tantas informações como no lançamento completo, acesse Operacional > Expedição > Documento Avulso > Lançamento Rápido.

A tela viabiliza o lançamento de forma rápida. O que muda da emissão completa é que na forma rápida é possível informar o campo Consignatário/Redespachantee o parâmetro Gerar ao informar Documento], que grava o documento avulso automaticamente quando informado o número do documento no campo Documento N.].

Confira os tipos de conhecimento:

• Conhecimento de Frete, manual e automático
• Conhecimento Internacional
• Conhecimento de Substituição e Anulação

Documentos do remetente são todos os documentos que a transportadora recebe dos seus clientes, geralmente as NF-e’s das mercadorias transportadas.

Gerenciamento

A tela de Gerenciamento de Documentos de Remetente é permitido fazer o gerenciamento das notas dos clientes, em Operacional > Expedição > Documentos de Remetente > Gerenciamento

A tela Lançamento de Documentos de Remetenteé aberta ao acionar o botão Incluirda tela Gerenciamento de Documentos de Remetente]. Nesta tela é realizado o lançamento dos documentos do remetente. Os campos devem ser preenchidos com base nos dados disponíveis no documento do cliente.

Na tela Lançamento de Documentos de Remetentepodem ser observadas algumas opções:

• Não emite CT-e: quando selecionada essa opção o sistema vai desconsiderar o documento quando da seleção para emissão do CT-e;
• Serviço Municipal: quando marcada essa opção o sistema só vai permitir relacionar o documento para Nota Fiscal de Serviço;
• Sem Carregamento: quando selecionada essa opção o sistema vai considerar a praça da unidade que está emitindo o CT-e;

Após gravar os dados inseridos na tela Lançamento de Documentos de Remetente], o sistema habilita os seguintes botões:

• I.E. Prod Rural: permite informar o código da Inscrição Estadual quando for Produtor Rural;
• EDI: possibilita a comunicação com algum outro sistema utilizado pela transportadora, através do aplicativo Mensageria;
• Produtos: ao acionar este botão, abre a tela Lançamento de Produto], que permite incluir os produtos que constam no documento do remetente;
• Agendar: tem a função de vincular o documento ao carregamento;
• Etiquetas: permite a impressão de etiquetas com a informação da mercadoria, auxiliando a realização da conferência do carregamento;
• Cancelar: permite cancelar o documento antes de vinculá-lo a um CT-e;
• Estornar: permite estornar um documento cancelado;
• Excluir: permite excluir o documento, desde que não esteja vinculado a um CT-e

A tela Gerenciamento de Documentos de Remetentedispõe de alguns botões que são habilitados quando listados documentos na grid Documentos], descritos a seguir:

• Agendar Carregamento: é possível agendar carregamentos para o(s) documento(s) selecionado(s);
• Agendar Entrega: através deste botão pode ser feito o agendamento de entrega de documentos do remetente;
• Importar NF-e: por meio deste botão é possível fazer a importação de documentos pela chave da NF-e e através de um arquivo especifico;
• Carregamento: este botão serve para apontar o carregamento de documentos do remetente;
• Ocorr. de Entrega: possibilita fazer o apontamento das ocorrências de entrega para os documentos do remetente;
• Rastreabilidade: permite rastrear o documento apresentando os eventos relacionados ao documento;
• Imprimir: é realizada a impressão dos documentos listados na grid Documentos];

Impressão de Etiquetas

A tela Impressão de Etiquetas de Documentos do Remetentefacilita a impressão de etiquetas para identificação da mercadoria de clientes. Em Operacional > Expedição > Documentos de Remetente > Impressão de Etiquetas

Exclusão de Documentos em Lote

A tela Exclusão de Documentos de Remetente em Lotepermite excluir em lote documentos do remetente não vinculados a um CT-e. Em Operacional > Expedição > Documentos de Remetente > Exclusão de Documentos em Lote

Esta opção geralmente é utilizada por empresas de transporte de carga fracionada, que realizam etiquetagem de mercadorias com conferência por coletor de embarque e desembarque.

Esta opção de menu vem sendo substituído pelo Cargas, pois também trata do embarque da mercadoria dentro do veículo. A mercadoria já deve ter o documento lançado.

Gerenciamento

A tela Gerenciamento de Embarques de Mercadoriapermite realizar o gerenciamento do depósito controlando os carregamentos. Nesta tela é possível incluir novos embarques, liberar embarque já existente, fazer as conferências no embarque (tanto com coletor quanto manual), gerar o CT-e ou Nota Fiscal de Serviço, Manifesto ou Viagem a partir do Embarque. Em Operacional > Expedição > Embarque de Mercadorias > Gerenciamento

Para adicionar um novo embarque é necessário acionar o botão Incluir], que direciona à tela Lançamento de Embarques de Mercadoria].

Campo	Descrição
Número	Preenchido automaticamente conforme o cadastrado na sequência de documentos
Emissão	Informar a data de emissão do embarque
Tipo de Embarque	Selecionar o tipo de Embarque (Entrega ou Transferência)
Unidade de Origem	O sistema preenche conforme o cadastro da sequência do documento
Ponto Destino	O ponto de destino deve ser informado se for um embarque de transferência. Quando informado o ponto de destino o sistema não deixa incluir nota com destinos diferentes do ponto informado
Veículo / Motorista	Informar o Veículo e o Motorista que participarão da operação
Conferente	Informar o responsável pela conferência da mercadoria

Para selecionar os documentos que irão compor o embarque é necessário filtrar os documentos conforme os filtros disponíveis, selecionar o documento e acionar um dos botões para mover o(s) documento(s) selecionado(s) :

Ainda nessa tela, temos os seguintes botões:

• Semirreboque: é possível selecionar o semirreboque que irá participar da entrega;
• Material: permite fazer uma requisição de material para atender a operação do embarque da mercadoria;

Ao acionar o botão Gravaro embarque terá situação como “Pendente”, ou seja, o mesmo só foi registrado, mas ainda não foi dado início à operação. O início do processo se dá com a conferência dos volumes das notas fiscais do cliente, que pode ser feito de duas formas:

• Por meio do botão Liberar, que disponibiliza o embarque para conferência via coletor. Nesse processo a situação do embarque mudará para “Liberado para Conferência de Embarque”;
• Através do botão Conferência, que libera o embarque para conferência manual, registrando as informações no sistema.

Para que seja possível fazer a conferência do embarque é necessário que as etiquetas tenham sido impressas através da tela Impressão de Etiquetas de Documentos do Remetente], disponível no menu Operacional > Expedição > Documentos de Remetente > Impressão de Etiquetas]. Nessa etapa o embarque estará com a situação “Em Conferência de Embarque”.

Após concluída a conferência do embarque, a situação passará para “Embarque Conferido”, então será possível concluir o embarque por meio do botão Concluir].

Nota
possível finalizar a conferência do embarque mesmo havendo divergências. Nesse caso, o sistema irá solicitar uma justificativa para finalizar a conferência.

Ainda é possível gerar documentos vinculados ao embarque, através dos seguintes botões na tela Gerenciamento de Embarques de Mercadoria]:

Gerar o CT-e/NFS-e: com o embarque concluído o sistema permite a geração do CT-e ou NFS-e, direcionando para a tela Lançamento Automático de Conhecimento de Frete];

Manifesto: se o embarque for de transferência, este botão permite gerar um manifesto vinculado a este embarque;

Viagem: permite lançar uma viagem vinculada ao embarque;

Depois de realizada viagem, inicia o processo de recebimento do embarque. Nessa fase, o embarque estará com a situação “Aguardando Desembarque”.

O processo de conferência do desembarque segue o mesmo processo do embarque: o botão Liberarpara efetuar a conferência via coletor e o botão Conferênciapara conferência manual. Nessa etapa, o embarque passará para a situação “Liberado Conf. Desembarque”.

Finalizado o processo, deve-se acionar o botão Concluirpara alterar a situação do embarque para “Desembarque Concluído”.

Rastreabilidade de Volumes de NFC

Por meio da tela Consulta de Rastreabilidade de Volumes de NFCé possível rastrear a movimentação de um documento de remetente que já tenha sido embarcada. Em Operacional > Expedição > Embarque de Mercadorias > Rastreabilidade de Volumes de NFC

Inconsistências de Conferência de Embarque

Quando utilizado o coletor para conferência da mercadoria que será embarcada, os dados do coletor são carregados na tela Conferência de Embarque]. As inconsistências encontradas durante a atividade de conferência podem ser consultadas na tela de Consulta de Inconsistências de Conferência de Embarque]. Em Operacional > Expedição > Embarque de Mercadorias > Inconsistências de Conferência de Embarque.

Importação de XML de Embarque do Coletor

É necessário quando o coletor não transmite os dados diretamente para o Trucker, armazenando-os em memória.

Neste caso, é gerado um arquivo XML com os dados do coletor e importado para o sistema por meio da tela Importação de XML de Embarque do Coletor]. Para efetuar a importação, basta arrastar o arquivo XML para a tela, ou ainda buscá-lo por meio do botão Browse]. Em Operacional > Expedição > Embarque de Mercadorias > Importação de XML de Embarque do Coletor

• NF de Serviço Manual e Automática

• Manifesto de Carga

O sistema permite realizar várias consultas as quais sugerimos:

• Documento Avulso: Operacional > Expedição > Documento Avulso > Consulta
• Conhecimento de Frete: Operacional > Expedição > Conhecimento de Frete > Consulta > Conhecimentos
• Nota Fiscal de Serviço: Operacional > Expedição > Nota Fiscal de Serviço > Consulta
• Manifesto de Carga: Operacional > Expedição > Manifesto de Carga > Consulta > Em lote

O sistema disponibiliza uma gama de relatórios com informações referente ao módulo Expedição:

Em Operacional > Expedição > Documentos do Remetente > Relatórios

• Documentos do Remetente por Ato do Cooperado
• Eficiência de Entrega
• Ocorrências da Entrega
• Relatório de Cubagem
• Histórico de Agendamento

Em Operacional > Expedição > Relatório

• Cargas Internacionais
• Carregamento
• Carregamento Diário
• Carregamento Expedido/Recebido
• Carregamento por Ponto Destino
• Carregamento por Ponto Origem
• Carregamento por Pontos
• Carregamento por Praça
• Carregamento por Veículo
• Comparativo Frete Gerado/Calculado
• Comparativo Frete Receber/Pagar
• Conferência de Dados Fiscais – Saídas
• Conhecimentos a Manifestar
• Conhecimentos de Frete por Contrato
• Conhecimentos Emitidos
• Conhecimentos Emitidos por Faixa
• Conhecimentos Emitidos com Seguro
• Conhecimentos Emitidos por Operação Fiscal
• Conhecimentos por Remetente
• Conhecimentos Emitidos/Cancelados
• CTe – Frete a Receber x Frete a Pagar
• Demonstrativo de Produção
• Documentos Expedidos
• Entrega de Conhecimento por Rota
• Entrega Prevista x Realizada por Conhecimentos
• Geral de Operações
• Manifestos Emitidos
• Margem Bruta
• Mercadorias Internacionais Liberadas
• Registro de ICMS
• Registro de ISS
• Relatório de Cubagem
• Livro de Saídas
• ICMS Interestadual
• Resumo de Carregamento
• NFs de Serviço Emitidas/Canceladas
• NFs de Serviço por Cliente
• Impostos de NFs de Serviço
• Integração de Frete a Pagar