Recebimento de NF-e

Na guia Notas fiscais são exibidas as seguintes colunas e as respectivas informações das NF-e recebidas no eDocs:

Ret.
Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado (seja por arquivo XML ou por web service). Esta parametrização depende do campo Recebimento de documentos (XML), disponível na guia Integração da tela Configuração de Empresa (ou, caso seja efetuada customização de parametrizações de retorno por Filial, no cadastro da Filial).

Consulta pendente: indica que o documento está aguardando a consulta nos web services do eDocs, realizada através dos métodos ConsultarRetornoRecebimento e BaixarXmlv2 do web service de download.

Observação: este recurso depende de liberação na licença.

Eml
Mostra os documentos que possuem arquivo de e-mail armazenado em disco. Quando o arquivo está disponível é possível realizar o download dele clicando sobre a coluna.

Con.
Ícone que indica se foi realizada uma consulta da situação da NF-e manualmente através do botão Consultar ou automática de acordo com o prazo definido no campo Dias para cancelamento.

Aud.
Indica a situação da auditoria da NF-e recebida.

Desativado: a NF-e está vinculada a uma filial que está com a auditoria inativa;

Não auditado: a NF-e ainda não foi enviada ao auditor fiscal;

Auditado com críticas: a NF-e enviada para o auditor fiscal retornou com alguma crítica;

Auditado sem críticas: a NF-e que enviada ao auditor passou sem nenhuma crítica (ainda é possível que o auditor tenha retornado sugestões para o documento);

Erro na auditoria: ocorreu algum erro no processo de envio do documento para o auditor fiscal.

Sit.
Ícone que representa a situação atual da NF-e. Os status apresentados podem ser exibidos para Emissão ou Recebimento.

Tipo e Tipo Nota
A informações dos campo Tipo e Tipo Nota estão relacionadas.

O campo Tipo determina o tipo de operação que o eDocs tem em relação à NF-e que foi recebida. Sendo assim, os tipos previstos são:

1. Destinatário: utilizado pelo sistema para determinar que a NF-e tem como destinatário (grupo de tags <dest>) os dados da filial que recebeu o documento eletrônico no eDocs. Exemplo: a filial de CNPJ XXXXXX no eDocs recebe uma NF-e que contém os dados de destinatário com CNPJ XXXXXX.

   Nessa situação, o eDocs determina o Tipo Nota como Entrada, pelo fato de que para a filial que está recebendo esse documento no eDocs a operação é um processo de entrada. Neste caso, a filial que recebeu o documento está definida como destinatário no XML - grupo <dest> do XML.

   

2. Terceiro: utilizado pelo sistema para determinar que a NF-e recebida tem como destinatário um terceiro que não necessariamente é uma filial do eDocs. No entanto, no arquivo XML desta NF-e existe o grupo de tags <autXML> onde está determinado o CNPJ da filial do eDocs que recebeu este documento.

   Exemplo: a empresa A emitiu uma NF-e para a empresa B e determinou no grupo <autXML> o CNPJ da empresa C. A empresa C recebeu este documento no seu eDocs. Neste caso, o tipo desta NF-e na tela NF-e > Recebimento fica registrado como Terceiro, pois a empresa C é um terceiro desta operação (não é nem o destinatário e nem a transportadora). Não importaria se a empresa C também fosse o emissor deste documento, pois o eDocs não recebe documentos que sejam emitidos pela própria empresa, a não ser que o destinatário também seja a própria empresa (neste caso, o documento de entrada seria registrado no eDocs com o tipo 'Destinatário'). Esse tipo de processo é comumente utilizado por escritórios de contabilidade responsáveis pela contabilidade da empresa emitente do documento. Neste caso, o escritório é tido como o 'Terceiro' deste processo.

   Nessa situação o eDocs determina o Tipo Nota como Saída, pelo fato de que para a filial que está recebendo esse documento no eDocs a operação é uma processo de saída (o eDocs entende, neste conceito, o processo sendo uma saída realizada por qualquer outra empresa, independentemente se para esta empresa emitente do documento o processo é uma entrada ou uma saída (tag <tpNF> do XML)).

   

3. Transportador: utilizado pelo sistema para determinar que o documento foi recebido porque a filial cadastrada no eDocs foi definida na NF-e como sendo a transportadora do documento. Exemplo: empresa A emite uma NF tendo como destinatário a empresa B, e no grupo <transporta> do XML da NF-e foi determinado o CNPJ da filial que está cadastrada no eDocs e que fez o recebimento deste documento.

   Nessa situação o eDocs determina o Tipo Nota como Entrada, pelo fato de que para a filial que está recebendo esse documento no eDocs a operação é um processo de entrada, onde a transportadora utiliza esse documento como entrada no seu processo interno de prestação do serviço de transporte.

   

Para determinar o tipo da NF-e o eDocs não considera a tag <tpNF> do XML (tipo de operação realizada pelo emitente da NF). A tag <tpNF> é interpretada pelo Monitor do eDocs para gerar a informação de Entrada ou Saída.

Com relação a aplicação dos filtros com base no campo Tipo Nota, o eDocs faz os filtros interpretando o tipo da NF-e definido internamente pelo sistema e não leva em consideração o valor determinado na tag <tpNF> de cada NF. Ou seja, se as NF-es a filtradas aparecem na tela do Monitor como sendo Saída, logo os filtros efetuados na tela com o tipo Entrada não terão como resultado NF-e que na tela estejam registradas como "Saída".

Por fim, o entendimento é de que o campo Tipo Nota é utilizado para controle interno do sistema das operações realizadas com as NF-e recebidas, não tendo relação com a tag <tpNF> que serve para determinar o tipo de operação previsto no leiaute da NF-e.

Status NF-e
Descrição do status atual da NF-e.

Podem ser exibidos os seguintes status:

Em processamento: indica que a nota está no meio de algum processamento pelo sistema.

Consulta realizada: foi realizada uma consulta para a NF-e manualmente ou automaticamente.

Consulta não realizada: não foi realizada uma consulta para a NF-e manualmente ou automaticamente.

Consulta desativada: não será realizada uma consulta automática para a NF-e.

Documento não recebido - Cancelado: a nota fiscal está cancelada ou denegada.

Série
Série da NF-e recebida.

Num. NF
Número da NF-e recebida.

Emissor
Razão social do emissor da NF-e.

Destinatário
Razão social do destinatário da NF-e recebida.

Emissão
Data de emissão da NF-e recebida.

Total
Valor total da NF-e recebida.

CNPJ/CPF Emissor
CNPJ ou CPF do emissor da NF-e recebida. Para este campo sempre será exibida a máscara do CNPJ, mesmo quando for um CPF. Neste caso, zeros à esquerda serão inclusos.

CNPJ/CPF Destinatário
CNPJ ou CPF do destinatário da NF-e recebida.

Data ent/sai
Data de entrada ou saída da NF-e.

Inscrição estadual
Exibe a inscrição estadual do destinatário/remetente da NF-e.

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e recebidas de fornecedores e integradas ao eDocs.

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a NF-e. Cada mudança de status da NF-e gera um evento.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento ao Gestão Empresarial | ERP. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou que possui a permissão de reenviar retorno e a opção Recebimento de documentos (XML), na configuração da filial, for diferente de Desativado. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela em conjunto com os filtros para permitir o reenvio para cada documento, e marca os documentos localizados na base de dados para o reenvio de retorno.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo descrição do processo:

Visualizar
Permite a visualização de informações da NF-e selecionada.

DANFE
Permite a geração do DANFE da NF-e selecionada em formato PDF. Para que o arquivo seja aberto é necessário um leitor de arquivos em formato PDF instalado no computador. Este campo possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, ela gera um arquivo compactado com os PDFs dos documentos selecionados cuja situação permita a impressão.

XML
Permite abrir o arquivo XML da NF-e selecionada e os eventos de manifestação da nota. Este botão possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, que permite realizar o download dos arquivos XMLs em lote, dos documentos filtrados na grade.

Consultar
Realiza a consulta do status da NF-e na SEFAZ e realiza a atualização da situação conforme o retorno obtido.
Antes de realizar a consulta na SEFAZ, é verificada se a situação apresentada em tela é a mesma que está armazenada no banco de dados, caso seja diferente é apresentada uma mensagem, a tela será recarregada e a consulta não será feita.

A situação do documento não é alterada quando a SEFAZ retornar as rejeições 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) e 109 - Serviço Paralisado sem Previsão. Nesse caso, o eDocs tenta realizar a consulta até que a SEFAZ retorne a situação do documento. E caso a SEFAZ retorne a rejeição Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga no recebimento, o eDocs não realizará a consulta do documento e a situação será exibida como Autorizada.

Consulta de NF-e para a SEFAZ AM

Ao efetuar a consulta de uma NF-e para a SEFAZ AM, a consulta não retorna o evento de cancelamento. O eDocs salva o arquivo XML de cancelamento apenas pelo evento. Isso ocorre apenas na consulta da NF-e, na integração do cancelamento (via recebimento de e-mail ou Importação do XML) a consulta é realizada normalmente.

Neste caso, é necessário realizar o download do arquivo XML na SEFAZ e realizar a importação ou recebimento do cancelamento via e-mail.

Download NF-e
Permite o download da NF-e selecionada a partir da base de dados da SEFAZ. Após o envio para a SEFAZ o eDocs realiza o download automaticamente quando for realizada manifestação de confirmação da operação ou ciência da operação e a NF-e tiver situação Documento não recebido. Com a realização do download, as informações da NF-e são atualizadas com as informações obtidas na SEFAZ.

Este botão é utilizado apenas em situações onde não ocorreu o download automático da NF-e. Ao ser acionado é realizado o download do arquivo XML da NF-e e gerada uma ciência de operação automaticamente.

Este botão possui a opção Download por chave que, ao ser acionada, apresentará uma tela contendo o campo Chave da NF-e que permite que sejam inseridas as informações da chave de uma NF-e específica para realizar o seu download. Após inserir as informações da chave do documento, basta clicar no botão Download presente nesta mesma tela para baixar o documento desejado.

Copiar Chave
Copia para a área de transferência a chave do documento eletrônico sem os espaços.

Resumo por situação
Ao clicar neste botão será apresentado na aba de Recebimento de NF-e um resumo contendo a quantidade e o percentual da situação de cada documento apresentado na grade da tela em questão. As informações das situações apresentadas no resumo variam de acordo com a opção selecionada para campo Situação localizado no botão Filtrar.

Exportar CSV
Ao clicar neste botão será apresentada a seguinte mensagem de confirmação: Deseja realmente gerar um CSV dos registros filtrados?. Caso seja selecionada a opção Sim, o eDocs iniciará um processamento em segundo plano para realizar a geração do arquivo contendo os campos das grades de Emissões e Recebimentos. Porém, algumas informações serão geradas somente quando for solicitada a exportação da grade na tela correspondente.

Este botão possui a opção Exportar CSV manifestações que ao ser acionada, apresentará a mesma mensagem de confirmação apresentada anteriormente, porém o relatório gerado terá somente algumas informações básicas da nota fiscal e as manifestações que foram geradas para ela.

Na guia Cartas de correção são exibidas as seguintes colunas e as respectivas informações das CC-e de recebimento integradas:

Ret.

Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado. Esta situação ocorrerá se o campo Forma integração (Saída) em Configuração > Filial > Filial estiver parametrizado com a opção Desativar.

Sit.

Ícone que representa a situação atual da CC-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

Recebida do ERP: a CC-e foi integrada pelo eDocs.

Evento registrado, vinculado: a CC-e foi recebida pela SEFAZ e vinculada à NF-e correspondente.

Evento registrado, não vinculado: a CC-e foi registrada pela SEFAZ, porém não foi vinculada à NF-e correspondente.

Rejeitada: a CC-e foi rejeitada pela SEFAZ. Para obter detalhes da rejeição deve-se clicar no botão Eventos.

Status CC-e
Descrição do status atual da CC-e.

Série

Série da NF-e que está sendo corrigida.

Número

Número da NF- e que está sendo corrigida.

Emissor

Razão social do emitente da NF-e que está sendo corrigida.

Num.Evento

Número sequencial da CC-e.

Orgão

Descrição da UF de registro do evento.

Data
Data do registro da CC-e.

Inscrição estadual
Exibe a inscrição estadual do destinatário/remetente da NF-e.

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento ao Gestão Empresarial | ERP. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou que possui a permissão de reenviar retorno e a opção Recebimento de documentos (XML), na configuração da filial, for diferente de Desativado. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela em conjunto com os filtros para permitir o reenvio para cada documento, e marca os documentos localizados na base de dados para o reenvio de retorno.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo descrição do processo:

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

XML
Permite a geração do arquivo XML da CC-e selecionada na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados.

Eventos

Permite a visualização de todos os eventos registrados para a CC-e. Cada mudança de status da CC-e gera um evento. Além dos eventos, são exibidas as informações referentes ao lote da CC-e.

Ret.

Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado (seja por arquivo XML ou por web service). Esta parametrização depende do campo Recebimento de documentos (XML), disponível na guia Integração da tela Configuração de Empresa (ou, caso seja efetuada customização de parametrizações de retorno por Filial, no cadastro da Filial).

Observação: Este recurso depende de liberação na licença.

Eml.

Mostra os documentos que possuem arquivo de e-mail armazenado em disco. Quando o arquivo está disponível é possível realizar o download dele clicando sobre a coluna.

Sit.
Ícone que representa a situação atual da NF-e. Os status apresentados podem ser exibidos para Emissão ou Recebimento.

Podem ser exibidos os seguintes status:

A Cancelar

A Inutilizar

Aguardando consulta

Autorizado o Uso

Autorizada por terceiro

Autorizada fora do prazo

Cancelada

Cancelada por terceiro

Cancelada fora do prazo

Contingência

Critica validação

Documento não recebido

Denegada

Documento não recebido - Cancelado

Em processamento

Enviada EPEC

Enviada ERP

Enviada Sefaz

Envio bloqueado

Falha

Inutilizada

Não Localizada

Pendente Retorno Contgn

Recebida ERP

Recebida Fornecedor

Rejeitada

Registrada EPEC

Validada

Tipo

Indica o tipo de relacionamento da filial com o documento.

Série

Série da NF-e recebida.

Número

Número da NF-e recebida.

CNPJ Emissor

CNPJ do emissor da NF-e.

Emissor

Razão social do emissor da NF-e.

CNPJ Destinatário

CNPJ do destinatário da NF-e.

Destinatário

Razão social do destinatário da NF-e recebida.

Data Solic.

Data da solicitação do cancelamento.

Motivo

Descrição do motivo do cancelamento da NF-e.

Inscrição estadual
Exibe a inscrição estadual do destinatário/remetente da NF-e.

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e recebidas de fornecedores e integradas ao eDocs.

Remover Filtro

Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a NF-e. Cada mudança de status da NF-e gera um evento.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento ao Gestão Empresarial | ERP. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou que possui a permissão de reenviar retorno e a opção Recebimento de documentos (XML), na configuração da filial, for diferente de Desativado. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela em conjunto com os filtros para permitir o reenvio para cada documento, e marca os documentos localizados na base de dados para o reenvio de retorno.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo descrição do processo:

XML
Permite a geração do arquivo XML da NF-e selecionada na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados.