Primeros pasos con Sara Agentes

Requisitos previos

Antes de comenzar a usar Sara Agentes, es necesario liberar algunos recursos de permiso y actividades necesarios para acceder al chat con los agentes inteligentes.

Para liberar los recursos y actividades de acceso a Sara Agentes, siga los pasos a continuación:

1. Inicie sesión en Senior X con un usuario administrador.
2. Acceda al menú Tecnología > Administración > Autorización > Gestión de roles.
3. Cree un nuevo rol (o seleccione un rol existente para configurar).
4. En la pestaña Permisos:

   1. acceda a la sección Actividad y busque la actividad Sara Agentes - Acceder al chat (task://res://senior.com.br/platform/iassist/chat_access).

   2. Libere los siguientes elementos para el rol seleccionado:

      • Agente (res://senior.com.br/platform/iassist/agent)
      • Conversación (res://senior.com.br/platform/iassist/thread)
      • Herramientas (res://senior.com.br/platform/iassist/tools)
      • Instancia (res://senior.com.br/platform/iassist/instance)
      • WhatsApp (res://senior.com.br/platform/iassist/whatsapp)

      Con esto, todos los usuarios vinculados al rol seleccionado tendrán acceso a Sara Agentes.

5. Libere también los recursos de permiso específicos para cada agente contratado. Los permisos específicos se describen en la documentación del respectivo agente.

Sara Agentes - cómo acceder

1. Inicie sesión en Senior X.
2. En el menú lateral izquierdo, haga clic en el ícono de Sara. Se mostrarán dos opciones:
   • Sara - nuestra asistente virtual de Senior X.
   • Sara Agentes - asistentes inteligentes para optimizar la toma de decisiones basada en datos.
     
     
3. Haga clic en Sara Agentes para mostrar los agentes contratados. Se abrirá un menú con todos los agentes disponibles para usted:
   
   
4. Seleccione el agente e inicie las interacciones en el chat.
   
   
5. Si lo desea, minimice la conversación con el agente. Al minimizar la conversación, el agente estará disponible en un botón flotante ().
   
   
   • El botón flotante puede ser movido y reposicionado en la pantalla como prefiera.
   • Para remover el botón flotante, haga clic en la X en la esquina del botón.
   • Al salir e ingresar nuevamente al sistema, la posición del botón flotante se restablece.

Sara Agentes - cómo acceder en pantalla completa

1. Inicie sesión en Senior X.
2. En el menú lateral izquierdo, acceda a: Tecnología > Sara Agentes > Agentes.

La pantalla se abrirá en modo completo, mostrando todos los agentes contratados conforme a su permiso de acceso.

Sara Agentes - cómo usar

Paso a paso para usar Sara Agentes:

1. Seleccione el agente deseado.
   • Si la base de datos aún no está cargada, el sistema realizará la carga automáticamente.
   • Aguarde el mensaje de que el agente está listo para usar antes de continuar.
2. Haga sus preguntas.
   • Escriba en el campo de texto de forma clara y directa.
3. Gestione la conversación.
   • Use el botón Limpiar conversación para comenzar un nuevo diálogo siempre que cambie de tema.
4. Navegue entre agentes.
   • Si hay más de un agente en su base, utilice el menú superior para alternar entre ellos.
5. Verifique permisos.
   • Cada agente mostrado depende de su perfil de acceso.
   • Si no ve un agente esperado, póngase en contacto con el administrador del sistema.