Ajustes no estoque ao receber produtos de pessoa jurídica

O fornecedor pessoa jurídica emite uma nota fiscal eletrônica que caracteriza a entrada do produto na empresa. Esta nota fiscal deve ser cadastrada na tela F440GNE, ou ao realizar a entrada na F435CCC. A nota fiscal é do tipo 1 e possui determinado peso (quilogramas) que por vezes pode ser diferente do pesado na balança da empresa.

O Gestão Empresarial | ERP trata esta diferença, permitindo realizar o ajuste no estoque. Porém o tratamento no sistema varia de acordo com a origem do produto. A seguir apresentaremos as diferenças para produtos com origem no porto e sem origem no porto (Produtos com origem de fornecedor pessoa jurídica).

Produtos com origem de fornecedor pessoa jurídica

Se houver diferença de peso entre a nota fiscal eletrônica do fornecedor e a quantidade pesada na balança, o sistema realiza tratamentos para ajustar o estoque. Este tratamento é feito da seguinte forma:

• Dentro da tolerância de diferença de peso: O sistema realiza a entrada (movimento de estoque) e gera a ordem de compra. Veja mais detalhes na documentação deste item.
  
• Peso do recebimento menor do que o peso da nota fiscal: Caso o peso da NF-e seja superior ao peso do produto recebido pela empresa e esteja fora da tolerância, ao processar a entrada na tela F435CCC, gerando nota fiscal e não ticket, o sistema emite uma nota fiscal de devolução com a diferença de peso, dessa forma o estoque não fica com quantidade a mais.
  
  A ordem de compra é gerada com o peso do recebimento e nota fiscal do fornecedor é fechada. O estoque tem um movimento de entrada conforme a NF-e do fornecedor e outro de saída conforme nota fiscal de devolução. A definição de movimentar ou não o estoque é feita no cadastro das transações.
  
  Caso seja gerado o ticket, este comportamento é aplicado ao clicar no botão Gerar Nota, na Manutenção de ticket (F435MDT).

Exemplo

Neste exemplo o fornecedor emitiu a nota fiscal 333, porém o peso da nota é menor do que o peso de produto entregue por ele.

Tolerância da filial	100 Kg
Peso da balança	70.000 Kg
Peso da nota fiscal do fornecedor (222)	75.000 Kg
Diferença de peso	5.000 Kg

Ao processar a entrada na tela F435CCC, vinculada à nota fiscal 222:

• É gerada uma ordem de compra com 70.000 Kg. O saldo do fornecedor é de 70.000 Kg.
• É gerada uma nota fiscal de devolução com 5.000 Kg, para "devolver" a quantidade informada a mais na NF-e do fornecedor.
  Esta nota fiscal pode ser consultada na tela de Notas Fiscais de Saída, em Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF).
  

• Peso do recebimento maior do que o peso da nota fiscal: Se o peso da NF-e for inferior ao peso do produto recebido pela empresa e esteja fora da tolerância, é necessário que o fornecedor emita outra nota fiscal, com a diferença de peso complementar. Neste processo:
  1. Caso o fornecedor não tenha a nota fiscal no momento, ao processar a entrada na tela F435CCC é gerado o ticket ou entrada com situação de pós-saída (varia de acordo com a configuração da filial).
     
     Quando o fornecedor entregar a nota fiscal, será possível informá-la através da tela de Manutenção de ticket (F435MDT), botão Entrada Balança, nos campos Chv. NF-e, N° NFE e Série NFE, na grade Fornecedores Participantes (F435CCC), e gerar a nota fiscal. Assim, o estoque terá a quantidade total.
     Neste processo, é gerada uma ordem de compra para cada nota fiscal de fornecedor. O estoque têm movimentos de entrada conforme as notas fiscais do fornecedor.
     
     Exemplo

     Neste exemplo o fornecedor emitiu a nota fiscal 111, porém o peso da nota é maior do que o peso de produto entregue por ele.

     Tolerância da filial	100 Kg
     Peso da balança	65.000 Kg
     Peso da nota fiscal do fornecedor (111)	60.000 Kg
     Diferença de peso	5.000 Kg

     Neste caso, a filial não estava configurada com pós-saída, por isso ao realizar a entrada do produto na tela F435CCCfoi gerado um ticket.

     Foi solicitada ao fornecedor a emissão de outra nota fiscal, com 5.000 Kg, para completar o peso da entrada. Esta nota fiscal (N° 112), após cadastrada na tela F440GNE, foi informada na grade de Fornecedores participantes da tela F435CCC, através da Manutenção de Ticket (F435MDT).

     

     Após informar a nota fiscal e Processar, foram geradas as ordens de compra atraves do botão Gerar Nota, da tela F435MDT.

     O saldo do fornecedor é de 65.000 Kg.

     

  2. Caso o parâmetro Permite Desmembramento de Carga PJ esteja igual a “S – Sim”, na tela Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP), ao Processar a entrada na tela F435CCC será solicitada a confirmação (ou não) de desmembramento do ticket.
     Ao confirmar a ação o sistema irá recalcular, informando como tara a quantidade restante da carga + peso do veículo (tara). Esta situação ocorre porque, teoricamente, a quantidade restante ainda está no caminhão. Na sequência, será gerado o ticket com a quantidade excedente.
     Caso não confirmada a ação, o sistema manterá seu comportamento padrão, descrito no item anterior, sem efetuar o desmembramento da carga.
     
     Além disso, para as informações abaixo, quando houver, o sistema terá o seguinte comportamento:
     • Nos Royalties, a quantidade informada na nota manterá a quantidade de créditos correspondentes e o restante será transferido para o ticket com o valor excedente, uma vez que não é possível informar quantidade de créditos maior que a quantidade total informada da pesagem;
       
     • Observações e demais informações constantes no ticket original serão reproduzidas no ticket excedente.
     Importante

     • Conforme o sistema conclui as pesagens serão exibidas mensagens de processo concluído, do mesmo modo que ocorre com a rotina de lançamentos manuais. Além disso, as informações da pesagem podem ser consultadas através da tela F435CCS, bastando informar o Período desejado.
     • Se houver algum problema durante o processo de desmembramento, o sistema irá cancelar todo o processamento e irá exibir uma mensagem informando o cancelamento, mesmo que já esteja na geração do ticket excedente.

Informações sobre o processo:

A tolerância é informada no campo Quantidade de tolerância tela de Parâmetros da Filial para Compras e Recebimento, em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP).

O cadastro da nota fiscal do fornecedor pode ser feito na tela de Nota Fiscal Agrupada, em Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE).

Tolerância de diferença de peso

É possível configurar o sistema para que seja possível aceitar diferença de peso entre o recebimento e a nota fiscal do fornecedor, sem gerar devolução ou solicitar de notas de entrada adicionais. Se a tolerância não for informada ou se o recebimento ultrapassá-la, o sistema opera conforme descrito nos itens acima, para diferença maior e menor.

A tolerância máxima aceita pode ser informada em peso (Kg) ou percentual, nos seguintes campos da tela de Parâmetros da Filial para Compras e Recebimento (F070FCP), guia Compras 2:

• Quantidade de tolerância
• Percentual de tolerância

Caso os dois campos estejam informados, o sistema considera a menor tolerância para autorizar ou não o recebimento de produtos. Se o recebimento estiver dentro da tolerância de percentual, mas não estiver dentro da tolerância de quantidade. Da mesma forma, se o recebimento estiver dentro da tolerância de quantidade, mas não estiver dentro da tolerância de percentual, é gerada nota fiscal de devolução ou solicitada nota fiscal de complemento de peso.

Exemplo:

• Quantidade Máxima de Tolerância (F070FCP): 200 Kg
• Percentual de tolerância (F070FCP): 1% (no caso deste recebimento este 1% equivale a 400 quilos, porque 40.000 * 1% = 400)
• Recebimento da carga (F435CCC): 39.700 Kg
• Quantidade na nota fiscal do fornecedor: 40.000 Kg

Quando concluo a pesagem, verifico que a carga tem uma diferença de peso de 300 quilos, mas que a quantidade máxima da diferença aceita no recebimento é 200 quilos, conforme parâmetro de quantidade preenchido. Ou seja, o percentual permite uma diferença maior em quantidade (400 quilos), mas o sistema considera a menor quantidade de tolerância, que é 200 quilos.

O Recebimento é fechado e é gerada uma nota fiscal de devolução dos 300 quilos para o fornecedor.

Observações

Um item de contrato pode ser relacionado a um item de ordem de compra, neste caso a quantidade do item da ordem de compra deverá ser a mesma baixada do contrato.

Produtos com origem do porto

Produtos com origem do porto podem ser configurados para consistirem o peso da nota fiscal do fornecedor com o peso real pesado na balança da empresa.

Essa consistência permite ajustar o estoque conforme necessário e permite também cadastrar uma tolerância aceitável na diferença de peso.

Nestes casos, geralmente não há possibilidade do fornecedor emitir uma nova nota fiscal com o peso correto ou uma nota complementado o peso. O ERP permite tratar essa diferença no sistema.

Para que a consistência ocorra:

1. Preencha o campo Origem Porto no cadastro da Origem de Mercadorias do Fornecedor, na tela Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Origens de mercadorias (F095ORM).
2. Ligue a origem de mercadoria ao fornecedor no campo Origem Mercadoria (guia Definições), da tela de Cadastro do Fornecedor, em Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD).
3. Defina a diferença de peso aceitável em quilogramas, no campo Quantidade de tolerância tela de Parâmetros da Filial para Compras e Recebimento, em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP).
4. Ao realizar o cadastro da nota fiscal (F440GNE) e a entrada de produtos (F435CCC) preencha a Origem de Mercadoria do produto.

Ao realizar a entrada de produto, caso o peso descrito na NF-e do fornecedor seja diferente o sistema fará os tratamentos necessários:

• Dentro da tolerância de diferença de peso: Caso a diferença no peso da NF-e e no peso do produto recebido pela empresa esteja dentro da tolerância, o sistema realiza a entrada (movimento de estoque) e gera a ordem de compra com base na nota fiscal do fornecedor.

Exemplo

Tolerância da filial	100 Kg
Peso da balança	69.960 Kg
Peso da nota fiscal	70.000 Kg
Diferença de peso	40 Kg

Neste caso, é realizada a entrada no estoque dos 70.000 Kg registrado na nota fiscal. O saldo do fornecedor é de 70.000 Kg

• Peso do recebimento menor do que o peso da nota fiscal: Caso o peso da NF-e seja superior ao peso do produto recebido pela empresa, ao processar a entrada na tela F435CCC, o sistema exibirá uma mensagem questionando se deve ser executado movimento de saída do estoque, dessa forma, o estoque ficará com a quantidade correta.
  Neste caso a ordem de compra será gerada com o peso real da balança e será gerado um movimento de saída do estoque, caso a mensagem seja respondida com Sim.

Exemplo

Tolerância da filial	100 Kg
Peso da balança	500 Kg
Peso da nota fiscal 8.888	1000 Kg
Diferença de peso	500 Kg

1. Primeiramente, a nota fiscal 8.888 do fornecedor foi cadastrada na tela F440GNE.
2. Em seguida foi realizada a entrada do produto na tela F435CCC. Neste momento, constatou-se que o peso era de 500 Kg. Ao processar a entrada na tela, o usuário optou por realizar o movimento de estoque (responder Sim, à mensagem).
3. Foi gerada a ordem de compra com a quantidade de 500 Kg e foi gerado movimento de saída de estoque de 500 Kg (peso da diferença). O saldo do fornecedor é de 500 Kg.

Consulta dos movimentos na tela F212CME:

• Peso do recebimento maior do que o peso do recebimento: Caso o peso da NF-e seja inferior ao peso do produto recebido pela empresa, ao processar a entrada na tela F435CCC, o sistema exibirá uma mensagem questionando se deve ser executado movimento de entrada do estoque, dessa forma, o estoque ficará com a quantidade correta.
  Neste caso a ordem de compra será gerada com o peso real da balança e será gerado um movimento de entrada do estoque, caso a mensagem seja respondida com Sim.
  

Exemplo

Tolerância da filial	100 Kg
Peso da balança	1.300 Kg
Peso da nota fiscal 8.810	1.000 Kg
Diferença de peso	300 Kg

1. Primeiramente, a nota fiscal 8.888 do fornecedor foi cadastrada na tela F440GNE.
2. Em seguida foi realizada a entrada do produto na tela F435CCC. Neste momento, constatou-se que o peso era de 500 Kg. Ao processar a entrada na tela, o usuário optou por realizar o movimento de estoque (responder Sim, à mensagem).
3. Foi gerada a ordem de compra com a quantidade de 1.300 Kg, foi gerado movimento de entrada de estoque de 300 Kg, além do movimento de 1.000 Kg da nota fiscal. O saldo do fornecedor é de 1.300 Kg.

Consulta dos movimentos na tela F212CME:

Ao processar a entrada na tela F435CCC, o sistema exibe uma mensagem questionando se o movimento de entrada de estoque deve ser realizado conforme o peso da nota fiscal eletrônica.