Controle de produtos numerados por série no estoque

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Máscaras Séries - Lotes (F084MSL);
2. No campo Máscara, crie um código de até 3 dígitos, que podem ser alfanuméricos. Exemplo: "S1" (“S” indica referência à uma série e o "1", indica que essa máscara é a primeira parte do código);
3. Preencha o campo Descrição e Abreviatura, conforme desejado;
4. Em seguida, defina se a criação refere-se à uma máscara de série. Para isso, preencha os campos Máscara p/ Lote? = "N - Não" e Máscara p/ Série? = "S - Sim" (não é permitido que os dois campos estejam igual a "S - Sim";
5. Informe a Quantidade Posições que utilizará nesta máscara criada;
6. No campo Máscara Livre, se a indicação for igual a "S - Sim", inclua qualquer dígito. Neste caso, não habilitará a guia Componentes, pois ela não se torna necessária. Se a indicação for igual a “N - Não”, cadastre o Componente Máscara na guia Componentes para que a Situação desta máscara fique igual a "A - Ativo. Do contrário, a máscara permanecerá inativa até que seja criado o(s) componente(s).

Sugestão de 3 máscaras criadas:

S-0001

Máscara	Descrição	Abrev.	Máscara Série	Qtde Posições	Máscara livre	Tipo Comp.	Compon.	Valor Incr.
S1	SERIE	S1	S	1	N	AlfaNumérico	S	0
S2	HÍFEN	S2	S	1	N	AlfaNumérico	-	0
S3	SEQUENCIAL	S3	S	4	S	Numérico	Não precisa	1

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro (F083ORI);
2. Caso pretenda controlar a série de cada ferramenta utilizada, preencha os campos Ferramentas e Gera Equipamentos por Série que são para uso em Manufatura;
3. Informe o campo Controla p/ Série? igual a "S - Sim";
4. Após selecionar o campo acima igual a “S - Sim” serão habilitados os campos Máscara Série/Lote 1, Máscara Série/Lote 2, Máscara Série/Lote 3 e Máscara Série/Lote 4 e neles, preencha as máscaras cadastradas anteriormente na tela F084MSL. O sistema permite que as séries das origens possam ter até 4 máscaras, desde que a soma da quantidade de posições de cada máscara que compõem a série não ultrapasse o número máximo de 50 posições;
5. No campo Controla valor individual da Série, informe "S - Sim" para que cada número de série possua um valor individual de preço médio ou "N - Não" se o preço médio será por produto, sem levar em conta a série;
6. Também é possível criar uma origem e utilizar o controle de série sem utilizar máscaras. Para isso, preencha o campo Controla p/ Série? igual a "S - Sim" e deixe em branco os campos referentes as máscaras. As máscaras não são obrigatórias, são utilizadas somente quando há a necessidade de controle de criação dos códigos de séries pelo sistema.

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias (F012FAM);
2. Os campos referentes a série são herdados da origem, mas caso haja necessidade, altere neste momento a sugestão. O demais campos são preenchidos normalmente, assim como em uma inclusão de família padrão;
3. Campos que herdam informações da origem:

• Controla p/ Série igual a "S - Sim";
• Controla valor individual da Série:
  • estando igual a "S - Sim", este campo faz com que cada número de série possua um valor individual de preço médio; 
  •  informando "N - Não", o preço médio será por produto, sem levar em conta a série.

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Agrupado (F075GFP);
2. Na grade Produto, no campo Contr. Vlr Ind Série, informe "S - Sim" para que cada número de série possua um valor individual de preço médio ou "N - Não" se o preço médio será por produto, sem levar em conta a série.

1. Acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual ( F210EST) ou Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado (F210LPD), para realizar a ligação produto x depósito após cadastrar os produtos.

Para gerar uma ordem de compra de produtos com série, acesse Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC).

1. Para inserir a série, na guia Produtos, posicione o cursor em cada item e clique no botão Dist. Série que abrirá a tela F000DLS;
2. Em seguida, clique no botão Monta Série, onde abrirá a tela F000MSL para selecionar as máscaras de série;
3. Já na tela F000MSL, para informar o segundo produto, pressione a seta no teclado para baixo e coloque manualmente a próxima numeração de série, pois o sistema não sugere a sequência corretamente. Isto ocorre pelo fato do produto e numeração anterior ainda não estarem gravados no banco de dados. Neste caso, o sistema iria sugerir novamente o mesmo número.

Exemplo:

Se o primeiro item utilizou a "série-0001", ao inserir o segundo item, o sistema irá sugerir novamente a "série-0001", pois ainda não foi salvo no banco de dados. Para evitar essa duplicação no número de série, é necessário informar manualmente as próximas séries dos produtos que estarão nesta mesma ordem de compra. Neste caso, seria a "série-0002", no item 3 informaria manualmente a "série-0003" e assim por diante.

Se não informarmos manualmente a série do segundo item em diante, ao utilizar o botão Monta Série, o sistema irá sugerir sempre com base no último número salvo no banco de dados e irá aparecer um aviso na tela: "Número de série já informado".

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE);
2. Clique no botão Ord. Compra para dar entrada em uma nota fiscal de recebimento. Desta forma, já carregará na guia de Dados Gerais, uma ordem de compra que poderá vir com as séries informadas;
3. É possível manter as informações vindas da ordem compra, mas caso precise alterar, vá até a guia Produtos e clique no botão Dist.Série;
4. Existem dois cenários, caso a ordem de compra selecionada não tenha série informada:
   1. se não houver informação de série, mas o produto possuir somente uma máscara sequencial, o sistema preencherá automaticamente a série, pois nesta etapa de entrada de produto no estoque é obrigatório ter essa informação;
   2. se não houver informação de série na ordem de compra e o produto não possuir uma máscara de série, ou ainda, não houver a utilização do botão Ord. Compra da guia Dados Gerais para carregar uma ordem de compra, vá direto na guia Produtos, digite o produto, a quantidade, o preço e quando gravar o item, o sistema abrirá a tela F000DLS para que seja informada, pois ele identifica quando se trata de um produto controlado por série.
5. Para essa rotina, é possível usar o identificador CPR-440SGSER01 que permite informar via regra, valores para as variáveis VSPREFIXO, VSPOSICOES, VSINICIO, para que com base nisto, o sistema monte as séries como sugestão para a tela de distribuição de Série.

Exemplo:

• VSPREFIXO=”AAA”,
• VSPOSICOES=6,
• VSINICIO=50

Será sugerido a série AAA000050, AAA000051, AAA000052....

Outros identificadores de regras poderão ser visualizados na documentação de Identificadores de Regras disponíveis no Gestão Empresarial | ERP.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Agrupados (F210LOT);
2. Para entrada, informe o Produto, o Depósito, a transação, através do campo Trans., a Qtde.Mov. desejada e o Valor Mov. Se a quantidade do item for 1 unidade, indique diretamente em cada item no campo Nº Série ou clique no botão Lote/Série para em seguida, utilizar o botão Monta Série;
3. Nos casos em que for mais de um produto, grave o item e processe a tela sem preencher o campo Nº Série. Desta forma, o sistema identificará que é um produto controlado por série e abrirá a tela F000DLS. A partir dessa tela, clique no botão Monta Série para selecionar os componentes das máscaras;
4. Ao informar o segundo produto através do botão Monta Série, pressione a seta para baixo no teclado e insira manualmente a próxima numeração, já que o sistema sugere novamente a mesma sequência, pois ainda não foi gravado o produto anterior no banco de dados.
5. Para os movimentos de saída manual de estoque, é sugerido a série que possui numeração menor. Se deseja mudar este comportamento, ative os identificadores de regras:

• EST-210INFSE01: para informar o número de série manualmente;
• EST-210BTSUG01: para sugerir o número de série quando clicar no botão Sugere Séries na tela F000DLS.

Com os identificadores ativos, ao fazer uma saída do estoque, informe o Produto, o Depósito, transação, através do campo Trans., a Qtde.Mov. desejada e o Valor Mov. Em seguida, clique em Processar para abrir a tela F000DLS. Com a tela aberta, selecione as séries desejadas a partir do botão Saldo Série.

1. Acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências (F210TPA);
2. Para as transferências "Entre Depósitos", informe o produto desejado e selecione os campos Depósito Origem e Depósito Destino:
• se a quantidade a transferir for de somente uma unidade, informe no campo Nº Série diretamente;
• sendo mais de uma unidade e tendo os identificadores ativos, ao fazer uma saída do estoque, indique o Produto, o Dep. Origem, o Dep. Destino e a quantidade desejada a partir do campo Qtdade. Em seguida, clique em Processar onde o sistema abrirá a tela F000DLS. Ao abrir a tela F000DLS, clique no botão Saldo Série e selecione as séries desejadas.
3. Na transferência "Entre Produtos", indique o Produto, o Dep. Origem e quantidade desejada na grade De(Movimento Saída);
4. Preencha, se preciso, na grade Para(Movimento Entrada), o(s) produto(s) que irá(ão) receber os saldos transferidos, sempre mantendo o mesmo valor total e após isso, clique em Processar. O sistema identificará que é um produto controlado por série e abrirá a tela F000DLS onde será possível clicar no botão Saldo Série para selecionar as séries que deverão ser transferidas;
5. Posterior ao preenchimento das séries que estão saindo, digite no produto que receberá o saldo (não precisa ser o mesmo número de série da saída), o número de série desejada. Neste cenário também é possível transferir para um produto que não controla série, sem a necessidade de digitar.

1. Para gerar um intervalo de números controlados, acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Lote e Série > Numeração de Produtos (Série) > Geração Intervalos de Numeração (F210GIS):
• caso já possua um pedido, insira o número deste para que os campos Origem da OP, Produto/Derivação e Depósito sejam preenchidos automaticamente;
• caso não exista um pedido, digite manualmente esses campos.
2. Preencha a Quantidade a Gerar e clique no botão Processar. Após isso, o sistema irá gravar ou reservar as séries.

Observação

Para essa rotina, é necessário que tenha sido cadastrado máscara de série sequencial.

3. Depois de reservado as séries na tela F210GIS, já é possível utilizar as numerações controladas os equipamentos pretendidos. Para isso, acesse o menu Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Lote e Série > Numeração de Produtos (Série) > Interface c/ Dispositivo Numerador (F210IDN), onde irá interagir com a máquina que faz a numeração no produto;
4. Ative os dois identificadores de regras abaixo:
• EST-210INTNU01: para informar os dados para a interface com o dispositivo numerador e também a geração do arquivo .TXT para a interface;
• EST-210MODSR01: para informar um modelo de relatório diferente do padrão ao final do processamento.
5. Após as etiquetas impressas, acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Lote e Série > Numeração de Produtos (Série) > Confirmação de Numeração (F210CNP), para confirmar que as numerações foram gravadas nos equipamentos;
6. Selecione o documento base e clique no botão Mostrar. Em seguida, selecione uma da Opções desejada: "Confirmar", "Cancelar", "Estornar" ou "Transferir", marque o Número de Série na grade Séries Geradas e clique em Processar;
7. Para lançar os produtos no estoque, acesse Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Lote e Série > Numeração de Produtos (Série) > Entrada de Produtos Numerados no Estoque (F210CPN);
8. Informe a transação através do campo Trans. de Entrada e a Quantidade de Leituras a cada gravação para definir quantas vezes a etiqueta deve ser lida para depois lançar o estoque. Exemplo: se tiver que ler o produto e a embalagem, serão 2 leituras com o leitor de código de barras;
9. Indique o Número de Série e clique em Processar;
10. Faça esse procedimento para cada produto individualmente.

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD);
2. Ao gerar o pedido, informe o número da série somente após o pedido ser fechado e com a situação status "Aberto total";
3. Insira a série utilizando o botão Dist.Série, onde será aberta a tela F000DLS.
4. Em seguida, clique no botão Saldo Série para visualizar as séries disponíveis;
5. Após selecionar a série, clique em Ok para realizar a reserva de estoque desta série;
6. Para informar a série de outra maneira, coloque "S - Sim" na linha do item no campo Reserva Estoque e feche o pedido. Desta forma, o sistema identificará que é um produto controlado por série e selecionará automaticamente as séries que serão reservadas para esta venda.

1. Acesse Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE);
2. Na geração da nota fiscal de saída utilizando um pedido, informe o número no campo Pedido e clique no botão Mostrar para carregar o produto referente ao pedido;
3. Para visualizar as séries pré-definidas, siga até a guia Produtos e clique no botão Dist. Série;
4. Caso não haja uma série definida, ao carregar o pedido, o sistema automaticamente sugere as séries. Visualize as séries sugeridas a partir do botão Dist. Série na guia Produtos.