F160NOV - Contratos de Venda

Cliente
Código do cliente.

Nº Contrato
Número do contrato.

Objeto
Objeto do contrato. Descritivo do objetivo do contrato.

Nº Interno Origem
Número interno do contrato de origem. Para contratos cujo tipo for "2" ou "4" (adicional), obrigará informar o número do contrato de origem se o campo Obriga Contrato Origem para Contrato Adicional estiver com o valor "S" (sim) ou " " (branco) nos parâmetros de vendas da filial. Se este campo possuir valor "P" (perguntar) então será solicitada confirmação para continuar sem informar o contrato de origem.

Se o valor for "N (não) não permitirá que seja informado o número do contrato de origem. Para contratos do tipo "5" (Comercial Sócios), "6" (Comercial Variáveis) e "8" (Comercial Licitação) este campo fica habilitado durante o cadastro, pois é permitido criar contratos adicionais para os mesmos.

Tipo Ori
Campo apenas informativo, não sendo utilizado por nenhuma outra rotina do sistema Gestão Empresarial | ERP. No caso da utilização de integração com o sistema de varejo (Gestão de Lojas), essa informação é enviada pelo sistema Gestão de Lojas para indicar o número do contrato origem.

O campo só fica habilitado na tela, caso não existir nenhum título gerado (nos casos dos contratos do tipo "3 - Financeiro Normal" e "4 - Financeiro Adicional"), nenhuma parcela processada (nos casos dos contratos que geram nota fiscal de saída) e, nos casos onde o contrato foi gerado através da integração com o Gestão de Lojas, o campo sempre fica desabilitado para informação/alteração, independentemente se existe valor ou não no campo.

Emissão
Data de emissão do contrato.

Entrada
Data de entrada do contrato.

Cliente Fat
Código do cliente para o título gerado no contas a receber..

Representante
Código do representante para a nota fiscal gerada a partir do contrato.

Tabela de Preço
Código da tabela de preços para a nota fiscal gerada a partir do contrato. Confira o comportamento da tela em relação à validade da tabela de preços.

Endereço Entrega
Código do endereço de entrega do cliente.

Endereço Cobrança
Código do endereço de cobrança do cliente.

Código Fator de Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro).

Data Fator de Correção
Data da cotação da moeda ou índice como fator de correção (financeiro).

Critério Faturamento
Define qual o critério que será utilizado para realizar o faturamento do contrato. Possui as seguintes opções:

• "1 - Quantidade Parcelas": o faturamento será com base no número de parcelas definidas na aba Complemento, campo Quantidade de Parcelas
  
• "2 - Por Validade": o faturamento será com base na validade estabelecida na guia Complemento, no que se refere ao contrato, e nas vigências estabelecidas por itens de serviço/produto de forma individual
  

Critério Cálculo Pró-Rata
Define o critério para o cálculo pró-rata. Este critério é usado quando a data inicial ou final de faturamento dos itens do contrato não seja respectivamente o primeiro ou último dia de um determinado mês e o referido faturamento deva ser proporcional.

• "1 - Qtd. Dias do Mês": o valor mensal do item será dividido pelo número de dias dos mês (28, 29, 30 ou 31) e multiplicado pelo exato número de dias do item no mês;
• "2 - 30 dias": o valor mensal do item será dividido sempre por 30 e multiplicado pelo exato número de dias de vigência do item no mês;
• "3 - Mês Comercial": o valor mensal do item será dividido sempre por 30 e multiplicado pela diferença entre o número de dias de vigência do contrato e 30.

Rec. Receita (IFRS/POC)
Indica se o contrato tem reconhecimento de receita (IFRS/POC). Possui as seguintes opções:

• N - Nenhum: valor padrão
• C - Custo: a receita é reconhecida pelo custo incorrido do projeto
• E - Evolução do Projeto: a receita é reconhecida pela evolução do projeto

Projeto
O projeto pode ser informado apenas quando o campo Rec. Receita (IFRS/POC) estiver parametrizado como N - Nenhum. E quando ele estiver como C - Custo ou E - Evolução do Projeto, todos os itens do contrato e o rateio devem ter o mesmo número de projeto.

Situação
Situação do contrato.

Motivo
Código do motivo da situação do contrato.

Obs. Motivo
Observação do motivo da situação do contrato. Os campos abaixo são apresentados apenas para contratos do tipo 3 - Financeiro Normal.

Data Base Contábil
Indicativo do tipo de data contábil. Visível somente em contratos financeiros.

Tipo Ctr. Varejo
Indica o tipo de contrato financeiro para varejo:

• S - Seguro
• I - Empréstimo Pessoa Física
• M - Empréstimo Consignado
• C - Consórcio

Seg.
Código da seguradora do contrato. O campo é habilitado quando o tipo de contrato para varejo é "S" (Seguro) ou "C" (Consórcio).

Banco
Indica o banco do contrato. O campo é habilitado quando o tipo de contrato para varejo é "I" (Empréstimo Pessoa Física) ou "M" (Empréstimo Consignado).

% Comiss.
Percentual de comissão. O campo é somente leitura.

Qtd. par. rep. ven
Quantidade de parcelas para o representante da venda.

% Comiss Representante
Percentual de comissão do representante.

Doc. Enviado
Indica se o documento foi enviado para o banco. O campo é habilitado quando o tipo de contrato para varejo é "I" (Empréstimo Pessoa Física) ou "M" (Empréstimo Consignado).

Valor Total
Valor total do contrato. Apenas de caráter informativo sem uso em processos.

% Faturamento
Percentual a ser faturado pela tela F161FCV após o cálculo do Valor Total apresentado na grade desta tela de faturamento. Exemplo: se no contrato de venda o percentual informado for de 78%, ao faturar o valor total calculado de um item de R$ 100,00, o valor a ser faturado será de R$ 78,00.
Os dois campos anteriores são visíveis somente para contratos comerciais variáveis (tipo 6).

Quantidade de Parcelas
Quantidade de parcelas do contrato.

Meses de Intervalo
Quantidade de meses de intervalo entre as parcelas. A quantidade de parcelas é informada em meses, desta forma se for informada uma quantidade de doze meses neste campo e um para o campo Meses de Intervalo o faturamento será a cada mês durante doze meses. Se for informado dois no campo Meses de Intervalo, o faturamento será bimestral com o término em vinte e quatro meses.

Parcelas Processadas
Indicativo de parcelas processadas. Atualizado no faturamento do contrato.

Requisições Processadas
Indicativo de requisições processadas.

Última Requisição
Data da última requisição processada. Os dois campos anteriores não estão habilitados ao usuário, são atualizados pela tela F207VCT.

Periodicidade Reajuste
Periodicidade de reajuste do preço padrão contrato, em meses.

Início Reajuste
Data inicial para reajuste do preço padrão, preço repasse, preço fatura ou valor de desconto do contrato. Após o processamento do reajuste, os novos valores ficarão gravados nos itens dos contratos e serão aplicados para qualquer competência que venha a ser faturada, mesmo que seja anterior ao período de reajuste.

Último Reajuste
Última data de reajuste do preço padrão do contrato. Campo visível somente se o identificador de regras "VEN-160ULREA01" estiver ativo, permitindo desta forma alterar esta data, caso se faça necessário refazer o cálculo de reajuste.

Início Faturamento
Data início de faturamento. Estará disponível para alteração se o campo Alterar Data Início Faturamento Contrato dos parâmetro de usuário para vendas estiver definido como "S" (sim).

Controle Reajuste Contrato
Indicativo de controle de reajuste de contratos pelos itens ou pelos dados gerais. Quando o reajuste é por itens, os itens inseridos no contrato não herdam automaticamente os valores dos campos Periodicidade Reajuste e Início Reajuste informados nos dados gerais. Isso ocorre porque cada item do contrato pode ter valores diferentes nesses campos, ou seja, cada item pode ter uma periodicidade e um início de reajuste distintos.
Nos casos em que um contrato foi cadastrado com controle de reajuste pelos Dados Gerais e esse controle é alterado para "Itens", se já existirem itens de produto ou serviço inseridos no contrato, esses dados serão replicados aos itens. Ao realizar essa alteração, será apresentada a mensagem: "O controle de reajuste será alterado para "Itens" e não será possível voltar para o controle pelos Dados Gerais. Confirma a alteração?". Caso opte por "S - Sim", os valores serão replicados para os itens.

Controle Faturamento Contrato
Indicativo de controle de faturamento de contratos, pelos itens ou pelos dados gerais.

Dia Base Fatura
Dia base para faturamento do contrato, por exemplo se for informado dia seis, todo mês será faturado o contrato neste dia.

Dia Fixo Vencimento
Dia fixo para vencimento das parcelas geradas para o financeiro.

Vigência do contrato
Data inicial e final de vigência do contrato.

Dia Fixo Repasse
Dia fixo para repasse.

Período de Repasse
Data inicial e final do período de repasse.

Período Pagamento Comissão
Data inicial e final do período de pagamento de comissão.

Condição Pagamento
Código da condição de pagamento.

Forma Pagamento
Código da forma de pagamento.

Utiliza Juros/Multa no Contrato
Indicativo se os percentuais juros e multa serão levados para os títulos gerados.

Juros
Percentual de juros de mora/mês para o contas a receber.

Tolerância
Quantidade de dias de tolerância para o contas a receber.

Tipo
Tipo de juros para o contas a receber.

Multa
Percentual de multa para o contas a receber.

Tolerância
Dias de tolerância de multa para o contas a receber.

Valor Desconto Negociado
Valor do desconto negociado. Permite valor de desconto se o pagamento do título no financeiro for efetuado até a data do vencimento ou outra data, caso tenha sido alterada a data para concessão do desconto nas parcelas da nota. Ao gerar notas fiscais de contratos que tenham valor de desconto negociado informado, o sistema irá levar esta informação para as parcelas da nota. Caso a nota fiscal tenha mais de uma parcela, o valor do desconto negociado será rateado entre todas as parcelas.

Nas parcelas há a informação de "Data Base Desconto Negociado", que nada mais é do que a data limite para que o desconto seja concedido. Esta data será sempre gerada pelo sistema com a mesma data do vencimento das parcelas, porém poderá ser alterada na tela de geração de notas fiscais de venda. Ao fechar as notas fiscais, o sistema irá gerar os títulos com o mesmo valor de desconto negociado e com mesma data base das parcelas.

Grupo Contas a Receber
Código do grupo do contas a receber.

Transportadora
Código da transportadora.

Transação Produtos
Código da transação de produtos.

Transação Serviços
Código da transação de serviços.

Mensagens 1/2/3/4
Códigos mensagens para a nota fiscal.

Agrupar Descrições
Indicativo se os produtos devem ser agrupadas pelas descrições.

Considerar o fator de correção no título
Indicativo se o fator de correção do contrato será atribuído na nota fiscal e títulos durante o faturamento do contrato. Por padrão possui valor "S" (Sim) e caso seja alterado para "N" (Não), não será levado para a nota fiscal e os títulos.

Contrato Padrão
Indicativo se o contrato é padrão para um determinado grupo de clientes, neste caso será atualizado este número de contrato no cadastro de clientes, caso já houver algum valor informado, o usuário será questionado se deseja alterar para o novo número do contrato.

Tipo Digitação
Indicativo de digitação do código do produto.

Tipo Acerto
Indicativo do tipo de acerto nos valores.

Controlado por Empenho
Indicativo se o contrato é controlado por valor de empenho. Caso este campo tenha valor igual a "S" para informar os empenhos do contrato. Empenhos são valores informados no contrato onde o sistema somente poderá gerar pedidos caso existam empenhos com valores maiores aos do pedido.

Se um contrato de licitação tiver algum empenho (ver GUIA "Empenhos" na própria tela), a alteração desse campo para "Não" não é permitida, mesmo que nenhum dos empenhos tenha valor ou quantidade utilizada. A alteração para "Sim" sempre será permitida.

Tipo Abatimento Empenho
Indicativo do tipo de abatimento do empenho. Ao gerar o pedido, o sistema avaliará este parâmetro ao processar o pedido, abatendo do empenho conforme o parâmetro indicar.

Alteração para 1 (Valor)
Só será permitida se nenhum dos empenhos do contrato tiver alguma Quantidade utilizada maior que zero.

Alteração para 2 (Quantidade)
Só é permitida se nenhum dos empenhos do contrato tiver algum Valor utilizado maior que zero.

Alteração para 3 (Valor e Quantidade)
Sempre é permitida.

Critica de Valor dos Produtos
Indicativo de crítica do valor dos produtos. Os seis campos anteriores somente estarão visíveis para contratos de licitação (tipo 8).

Observação
Observação do contrato.

Última Nota
Data da última nota fiscal gerada para o contrato.

Série
Série da última nota fiscal gerada para o contrato.

Número
Número da última nota fiscal gerada para o contrato. Os três campos tem por objetivo exibir os dados do último faturamento.

Informação dos itens de serviço. Para os contratos do tipo "3 - Financeiro Normal" para varejo: a grade aceita apenas serviços de varejo "S", "I", "M" e "C". Para contratos de outros tipos: a grade aceita apenas serviços dos tipos: "N" (Serviços) e "F" (Frete).

Competência
Se for informado "00/0000" indica que o registro poderá ser faturado durante toda a vigência do contrato. Se for informada uma data fixa (01/2010) o registro será faturado apenas no mês/ano definidos.

Situação
Permite ao usuário inativar o registro manualmente e uma vez inativo não será mais faturado.

Produto(Associado)/Derivação(Associada)
Código do produto associado ao serviço. É possível gerar um pedido referente aos campos, produto e derivação associada, a partir da tela F161GPC (remessa de contratos). A finalidade deste recurso visa a possibilidade em gerar uma nota fiscal de saída de remessa do referido produto, associado ao serviço do contrato.

A aplicação prática pode ser definida como o aluguel (serviço) de um determinado equipamento (produto associado), onde o referido aluguel será cobrado a cada mês, ou intervalo, durante a vigência.

No caso do encerramento do contrato, o produto associado deverá retornar através de uma nota fiscal de entrada de retorno (tipo 5). Nas situações onde o retorno for parcial, a sequência do Serviço será finalizada, e criada uma nova sequência para o mesmo Serviço, tendo como quantidade o saldo restante (quantidade original - quantidade devolvida).

Moe./Índ. Preço
Código da moeda/índice que o preço unitário representa. Quando preenchido, define o tipo da moeda e em qual periodicidade será a cotação para conversão (Diária/Mensal) do preço unitário informado no campo Preço Fatura.

Tabela de Preço
Código da tabela de preços para a nota fiscal gerada a partir do contrato. Confira o comportamento da tela em relação à validade da tabela de preços.

Demais campos:

Podem ser informados ou selecionados conforme os seus respectivos títulos na grade. Os campos Série NF, NºNF e Seq.NF somente são preenchidos quando o contrato for faturado nas telas Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD) e Faturamento de Contratos Variáveis (F161FCV).

Grade Produtos do Serviço do Contrato:

Para cada item de serviço poderão ser informados produtos para a realização do serviço. Os produtos informados nesta grade serão gravados na tabela E160LPS (ligação dos produtos ao serviço do contrato) e serão utilizados pela tela F207VCT (geração de requisições via contrato de venda).

Para serviços com data de competência informada e já faturados, não poderão ser incluídos novos itens de produto.

Botão Alterar Rateio
Exibe a tela de manutenção de rateios, permitindo alterar o rateio do item selecionado.

Caixa de seleção Realizar sugestões ao incluir/alterar item
Permite a multiplicação do item de produto ou serviço quando estiver sendo incluído no contrato. Quando estiver alterando uma informação do item permite que esta alteração possa ser replicada para as demais competências que possuem o mesmo item.
Com a opção marcada, ao incluir um novo item no contrato, o sistema emitirá uma mensagem questionando se o usuário deseja gerar este mesmo item para as demais competências. Caso o usuário opte por Sim, será aberta a tela Multiplicação de Competências em Contrato (F000MCC), para que sejam definidos os parâmetros de replicação, e escolhidos os meses de intervalo entre as competências, a quantidade de competências que deseja gerar para o item, e a partir de qual competência devem ser geradas as demais.

Informação dos itens de produto. Para os contratos do tipo "3 - Financeiro Normal" para varejo: a grade recebe produtos que tenham indicativo de varejo. Desta forma serão gerados títulos no financeiro para controlar as comissões (os títulos não serão pagos) e gera títulos de comissões a serem recebidos dos fornecedores (banco e seguradora).

Para contratos de outros tipos: a grade de produtos não recebe nenhum produto de Varejo (E075PRO.VARPRO).

Competência
Se for informado "00/0000" indica que o registro poderá ser faturado durante toda a vigência do contrato. Se for informada uma data fixa (01/2010) o registro será faturado apenas no mês/ano definidos.

Situação
Permite ao usuário "Inativar" o registro manualmente e uma vez inativo não será mais faturado.

% Senar
Este percentual é buscado do campo % SENAR/SENAT na tela de Cadastros de Produtos (F075PRO), guia D. Gerais. Pode ser alterado caso o usuário possua permissão na tela de Parâmetros de usuário para Compras e Recebimento (F099UCP), campo Alterar Senar OC/NF. Se o tipo de contrato for 5 o campo não poderá ser alterado.

Valor Total
Campo de controle para contratos de licitação (tipo 8), para os quais a informação é obrigatória.

Grade Derivações homologadas do produto com derivação genérica
Permite informar as derivações homologadas para produto posicionado na grade superior, que deverá indicar no cadastro de derivações que é genérica (E075DER.INDGER). Somente visível para contratos de licitação (tipo 8)

Moe./Índ. Preço
Código da moeda/índice que o preço unitário representa. Quando preenchido, define o tipo da moeda e em qual periodicidade será a cotação para conversão (Diária/Mensal) do preço unitário informado no campo Preço Fatura.

Tabela de Preço
Código da tabela de preços para a nota fiscal gerada a partir do contrato. Confira o comportamento da tela em relação à validade da tabela de preços.

Demais campos:

Podem ser informados ou selecionados conforme os seus respectivos títulos na grade. Os campos Série NF, NºNF e Seq.NF somente são preenchidos quando o contrato for faturado nas telas Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD) e Faturamento de Contratos Variáveis (F161FCV).

Botões

Tabela Preço
Exibe a tela de seleção de itens de produto, baseada na tabela de preços informada na guia Dados Gerais para contratos de licitação (tipo 8). Ao alterar ou retirar a informação da tabela de preços em um item de serviços já inserido, com um valor para a tabela de preços e um valor de percentual da comissão, esse percentual não será atualizado.

Alterar Rateio
Exibe a tela de manutenção de rateios, permitindo alterar o rateio do item selecionado.

Caixa de seleção

Realizar sugestões ao incluir/alterar item
Permite a multiplicação do item de produto ou serviço quando estiver sendo incluído no contrato. Quando estiver alterando uma informação do item permite que esta alteração possa ser replicada para as demais competências que possuem o mesmo item.
Com a opção marcada, ao incluir um novo item no contrato, o sistema emitirá uma mensagem questionando se o usuário deseja gerar este mesmo item para as demais competências. Caso o usuário opte por Sim, será aberta a tela Multiplicação de Competências em Contrato (F000MCC), para que sejam definidos os parâmetros de replicação, e escolhidos os meses de intervalo entre as competências, a quantidade de competências que deseja gerar para o item, e a partir de qual competência devem ser geradas as demais.

Informação das parcelas do contrato.

Valor Base
Valor total das parcelas ou valor de cada parcela.

Tipo
Indicativo se o valor é total ou parcial.

Qtd.Par.
Quantidade de parcelas.

Intervalo
Quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.

1º Vencto
Data do primeiro vencimento.

Fixo?
Indicativo se o dia do vencimento das parcelas é fixo.

Soma Dif.
Indicativo de qual parcela receberá uma eventual diferença entre o valor total e a soma das parcelas.

Demais Campo
Podem ser informados/selecionados conforme os seus respectivos títulos na grade.

Alterar Rateio
Acesso a tela de F000PRF para a manutenção dos rateios.

Gerar Títulos
Executa rotina de geração de títulos no contas a receber.

Excl. Títulos
Exclui todos os títulos gerados para o financeiro, desde que ainda não tenham sido baixados. Após a exclusão dos títulos poderá também excluir as parcelas do contrato mediante confirmação. A exclusão será aplicada para todos os títulos do contrato financeiro. Para excluir somente as parcelas do contrato poderá continuar utilizando o botão Excluir do cabeçalho da tela.

Grade Títulos:

Exibe os títulos a gerar.

Exibição dos reajustes do contrato anteriormente aplicados pela tela F160REA.

Manutenção das observações dos contrato. Não poderão ser informadas sequência de serviços e sequência de produtos em uma mesma observação.

Competência
Corresponde à competência atribuída ao registro do produto ou Serviço que será gerada a observação.

Seq. Serviço
Sequência do registro do serviço que será atribuída a observação.

Seq. Produto
Sequência do registro do produto que será atribuída a observação.

Motivo
Código do motivo.

Texto
Texto do motivo.

Data Texto
Data do texto.

Solução
Solução do motivo.

Data Solução
Data da solução.

Situação
Situação.

Botões

Nova Observação
Libera campos da tela para inclusão de observação manual.

Cancelar
Cancela procedimento atual (não altera a situação do registro).

Alterar
Libera campos da tela para alteração de observação já gravada.

Solução
Inclui/altera solução de observação já gravada.

Informação dos clientes vinculados ao contrato. Somente para contratos de licitação (tipo 8).

Cliente
Código do cliente vinculado ao contrato.

Nome (Cliente)
Nome do cliente, de acordo com o código informado.

Data Ini.Inativ.
Data inicial de inatividade.

Data Fim Inativ.
Na geração dos pedidos será efetuada a verificação das datas de inatividade dos clientes.

Num. Ped.
Indica se exige o número do pedido no cliente na geração dos pedidos.

Sit.
Situação do cliente.

Informação dos empenhos ligados ao contrato. Somente para contratos de licitação (tipo 8). Os empenhos são valores informados no contrato indicando ao sistema que somente poderão ser gerados pedidos caso existam empenhos com valores maiores aos do pedido.

Número do Empenho
Número do empenho.

Valor Total
Valor total do empenho.

Valor já utilizado
Valor já utilizado do empenho.

Quantidade Total
Quantidade total do empenho.

Valor já utilizado
Quantidade já utilizada do empenho.

Data de validade
Data de validade do empenho.

Informação dos grupos de produto do contrato, para controle dos valores-limites por grupo de produtos. Somente para contratos de licitação (tipo 8).

Informação das mensagens por agrupamento de produtos do contrato. Somente para contratos de licitação (tipo 8).