F135AEA - Atendimento Automático de Pedidos (Análise de Embarque)

Critério Análise
Indicativo se a análise e geração das pré-faturas deve ser feita por pedido ou por cliente.

• Pedido - será gerada uma pré-fatura por pedido
• Cliente - irá fazer a quebra de pré-faturas de acordo com o indicativo presencial carregado do pedido.

1º/4º Critério Sel.Pedidos
Define a ordem na qual os pedidos serão ordenados para seu atendimento. Deve ser informado pelo menos o primeiro critério para a análise, os quais são:

1. Categoria Cliente (E085HCL.CATCLI), pode ser alterada no pedido.
2. Data Entrega, é a menor data de entrega do pedido.
3. Crédito Cliente, será analisado o crédito do cliente antes e caso este esteja com problemas será colocado para o fim da lista de pedidos.
4. Pedidos com Reserva, caso o pedido possua itens com reserva de estoque estes pedidos serão priorizados no atendimento.
5. Data e Hora de emissão dos pedidos.
6. Data e Hora de geração dos pedidos.

Observação
Observação da análise de embarque gerada.

Vlr. Mínimo NF
Menor valor com o qual uma pré-fatura pode ser gerada, caso este valor não seja atingido o sistema não gerará a pré-fatura. Se o faturamento referir-se ao saldo de um pedido este parâmetro é ignorado.

Vlr. Mínimo Título
Menor valor que as parcelas da pré-fatura podem possuir, caso este valor não seja atingido o sistema não gerará a pré-fatura. Se o faturamento referir-se ao saldo de um pedido este parâmetro é ignorado.

Mínimo Pedido Estoque
Percentual mínimo do pedido que deve estar em estoque para que a pré-fatura possa ser gerada. Este percentual é calculado com base no valor em aberto do pedido. Caso o valor que está sendo faturado do pedido não atinja este percentual, o pedido não será atendido. Se o faturamento referir-se ao saldo de um pedido este parâmetro é ignorado.

Quantidade Mínima Pedido Estoque
Quantidade mínima do pedido que deve estar em estoque para que a pré-fatura possa ser gerada. Esta quantidade é calculada com base na quantidade em aberto do pedido. Caso a quantidade que está sendo faturada do pedido não atinja este percentual, o pedido não será atendido. Se o faturamento referir-se ao saldo de um pedido este parâmetro é ignorado.

Ped.s/Estoque a Cancelar
Percentual do pedido sem estoque para que seja cancelado o saldo do pedido. Este percentual é calculado com base no valor em aberto do pedido. Caso o percentual do pedido que está sem estoque for menor ou igual ao parâmetro, o sistema cancelará o saldo do pedido no momento do seu faturamento.

Distribui Estoque
Indica que o saldo disponível de estoque para o produto deve ser distribuído de forma proporcional entre os pedidos.

Esta opção funciona de formas distintas de acordo com o critério de disponibilidade de estoque.

Quando o critério considerar reserva:

Com os critérios 3, 4, 7 e 8, os pedidos que reservam estoque tem prioridade, e serão atendidos em sua totalidade, sempre que possível. O sistema irá priorizar sempre pedidos que reservam estoque, e após isso, caso ainda existir quantidade disponível então essa quantidade será proporcionalizada entre os pedidos sem reserva.

Os exemplos abaixo são validos para critérios de disponibilidade de estoque 3 , 4, 7 e 8, critério esses que diminuem a reserva do estoque.

Exemplo 1 (critérios de estoque 3, 4, 7 ou 8): tenho dois pedidos que reservam estoque e a quantidade informada para ambos os pedidos é de 40. No estoque tenho disponível 40 quantidades, nesse caso, o sistema irá atender apenas 1 pedido, pois ambos reservam então o primeiro pedido será faturado e para o segundo pedido, não haverá quantidade disponível

Exemplo 2 ( critérios de estoque 3, 4, 7 ou 8): tenho três pedidos, todos com a quantidade informada de 20, porém apenas um dos meus pedidos reserva estoque. Então para esse caso o sistema irá faturar todo o pedido que reserva estoque, para os outros pedidos que não reservam, o sistema irá distribuir a quantidade disponível em estoque descontada a quantidade do pedido que reservava estoque.

Calculo feito: o sistema retira toda a quantidade reservada pelos pedidos e verifica se existe quantidade disponível no estoque. Caso ainda existir quantidade em estoque, o sistema divide essa quantidade pela quantidade total dos pedidos, gerando um percentual de faturamento. Após isso o sistema multiplica esse percentual de faturamento pela quantidade de cada pedido sem reserva, processando parcialmente cada pedido sem reserva e distribuindo a quantidade em estoque que ainda estava disponível de forma proporcional entre os pedidos.

Utilizando o Exemplo 2: temos três pedidos com 20 quantidades em cada. Nosso estoque possui 40 quantidades disponíveis. Como havia reserva de 20, ainda sobram 20 quantidades disponíveis. Sabendo disso, dividimos 20 por 40, que é o total dos pedidos que não reservam estoque, dessa forma obtemos um percentual de faturamento de 0.5, ou seja, o sistema irá faturar 10 quantidades de ambos os pedidos que não reservam estoque e o total do pedido que reserva estoque, fechando assim as 40 unidades disponíveis.

Para o cálculo, o sistema sempre leva em consideração a unidade de medida do estoque,verificando se aceita ou não casas decimais.

Quando o critério não considerar reserva:

Por exemplo com o critério 5, todos os pedidos serão atendidos de forma proporcional, conforme o parâmetro. Caso o critério utilizado não diminuir a reserva da quantidade em estoque, então o comportamento será diferente, verificar exemplo 3 e 4.

Exemplo 3 (Critérios de estoque): tenho três pedidos, um com 60 quantidades, que reserva estoque e os outros dois com 40 quantidades informadas cada, sem reserva o estoque. Então para esse caso, o sistema irá faturar os pedidos em ordem, e ao passo que o pedido for faturado a disponibilidade de estoque irá diminuir, até ficar zerada ou atender todos os pedidos.

1º 60 quantidades e reserva estoque.
2º 40 quantidades e não reserva estoque.
3º 40 quantidades e não reserva estoque.

Quantidade disponível em estoque = 70

Neste caso o sistema irá faturar parcialmente todos os pedidos, desde que não exista reserva de estoque, pois a proporção encontrada pelo sistema é igual a 0.5, conforme o cálculo que o sistema faz, descrito abaixo:

Cálculo: o sistema soma a quantidade do primeiro pedido e verifica que com base na quantidade disponível (70), ele pode ser atendido na proporção de 70/60 = 1,1666666666666666666666666666667

O sistema soma a quantidade do segundo pedido com o primeiro pedido e verifica que com base na quantidade disponível (70), ele pode ser atendido na proporção de 70/100 = 0,7

O sistema soma a quantidade do terceiro pedido com os pedidos anteriores e verifica que com base na quantidade disponível (70), ele pode ser atendido na proporção de 70/140 = 0,5

O sistema fatura os pedidos na menor proporção encontrada, neste caso é de 50% da quantidade de cada pedido, conforme abaixo:

1º Esse pedido reserva estoque e por ser o primeiro pedido que está consumindo estoque, é possível atender totalmente o pedido, pois pedidos que reservam estoque tem prioridade. Nesse caso agora temos 10 (70 - 60) quantidades disponíveis em estoque.

2º Esse pedido não reserva estoque, por isso o sistema vai faturá-lo utilizando a proporção calculada anteriormente (50%). Como 50% da quantidade do pedido (40) é igual (20) (40 * 0,5 = 20) quantidades faturadas, e essa quantidade é maior que o disponível (10), então o pedido é faturado apenas com as 10 quantidades disponíveis.

3º Esse pedido não reserva estoque, por isso o sistema vai faturá-lo utilizando a proporção calculada anteriormente (50%). Como 50% da quantidade do pedido (40) é igual (20) (40 * 0,5 = 20) quantidades faturadas, e essa quantidade é maior que o disponível (0), então o pedido não é faturado.

Cálculo feito:

O sistema soma a quantidade do primeiro pedido e verifica que com base na quantidade disponível (7 0), ele pode ser atendido na proporção de 70/60 = 1,1666666666666666666666666666667

O sistema soma a quantidade do segundo pedido com o primeiro pedido e verifica que com base na quantidade disponível (7 0), ele pode ser atendido na proporção de 70/100 = 0,7

O sistema soma a quantidade do terceiro pedido com os pedidos anteriores e verifica que com base na quantidade disponível (7 0), ele pode ser atendido na proporção de 70/140 = 0,5

O sistema fatura os pedidos na menor proporção encontrada, desde que não exista reserva de estoque, neste caso é de 50% da quantidade de cada pedido, conforme abaixo:

1º Esse pedido não reserva estoque, por isso o sistema vai fatura-lo utilizando a proporção calculada anteriormente (50%). Como 50% da quantidade do pedido (60) é igual (30) (60 * 0,5 = 30) quantidades faturadas, e essa quantidade é menor que o disponível (70), então o pedido é faturado apenas com as 30 quantidades.

2º Esse pedido não reserva estoque, por isso o sistema vai faturá-lo utilizando a proporção calculada anteriormente (50%). Como 50% da quantidade do pedido (40) é igual (20) (40 * 0,5 = 20) quantidades faturadas, e essa quantidade é menor que o disponível (40), então o pedido é faturado apenas com as 20 quantidades.

3º Esse pedido reserva estoque mas outros pedidos consumiram quantidade antes dele, ou seja, 70 - 30 (1º Pedido) 20 (2º Pedido) = 20. Restou apenas 20 quantidades disponíveis. Aqui o sistema não iria calcular a quantidade a faturar com base na proporção, pois o pedido reserva estoque. O sistema iria faturar toda a quantidade do pedido, no entanto só existe disponível 20 unidades, então ele pega esse restante para faturar o pedido.

Gera Pré-Fatura Bloqueada
Durante a geração das pré-faturas o sistema faz a análise do crédito dos clientes envolvidos e, caso algum deles tenha problemas de crédito, o sistema irá bloquear todas as pré-faturas da análise, colocando-as com na situação em análise de crédito. Se esse parâmetro não estiver assinalado, as pré-faturas bloqueadas não serão geradas.

Cancelar Pré-Faturas Vencidas
Antes da execução da análise o sistema verifica todas as pré-faturas que ainda não tenham sido faturadas e cujo período de previsão para faturamento seja menor que a data de hoje e cancela estas pré-faturas devolvendo suas quantidades para o estoque.

Sempre Consistir Valor Mínimo da NF/Títulos
Aplica a consistência dos valores das parcelas (títulos) da pré-fatura, e da NF com base no valor estipulado pelos campos Vlr.Mínimo Titulo e Vlr.Mínimo NF da própria tela. Caso contrário, o sistema só executará esta consistência no faturamento do saldo do pedido.

Gerar análise multi-filial
Indica se irá gerar análise pré-faturas para todas as filiais, independente da filial logada. As análises serão geradas para cada filial de origem do pedido, ou seja:

Filial 1
Pedido A
Pedido B

Filial 2
Pedido X
Pedido Y

Opção Gerar Análise Pré-Fatura Multi-Filial selecionada:
Filial 1 Análise 1 Pre-Fatura 1 - Pedido A
Filial 1 Análise 1 Pre-Fatura 2 - Pedido B
Filial 2 Análise 1 Pre-Fatura 1 - Pedido X
Filial 2 Análise 1 Pre-Fatura 2 - Pedido Y

Gravar a cada Pré-Fatura
Indicativo de gravação das pré-faturas linha a linha, ou seja a cada pré-fatura gerada, o sistema irá gravá-la na base e abrir uma nova transação. Isto somente será possível quando a opção de análise for Por Pedido e a opção de Distribuir Estoque não estiver assinalada.

Analisar Outros Depósitos
Indicativo para permitir o uso de depósitos diferentes dos depósitos dos pedidos. O sistema verifica todos os depósitos cujo parâmetro E205DEP.CONAEP (considera para análise de atendimento do pedido) seja definido com S, considerando ainda a configuração do campo Aceita Depósito de Outras Filiais para Ped/PFA/NF da parametrização da filial.

Será utilizado o primeiro depósito cuja quantidade disponível possa atender alguma quantidade do item de pedido que está sendo analisado.

Analisar Pedidos em Preparação
Indicativo para permitir ao usuário optar por analisar pedidos em preparação. Assinalando esta opção o sistema irá permitir que sejam carregados itens de pedidos já ligados a pré-faturas não faturadas desta forma será possível ter um item de pedido ligado a mais de uma pré-fatura não faturada ao mesmo tempo.

É importante lembrar que se o item estiver ligado em uma nota fiscal digitada o sistema não irá permitir a geração de uma pré-fatura. A quantidade sugerida para o item será sempre a quantidade em aberto menos a quantidade que já foi gerado pré-fatura.

Considerar Mínimos Reposição
Indicativo de verificação das quantidades mínimas de reposição. Estas quantidades mínimas são as mesmas utilizadas na rotina de análise de reposição pelas vendas do dia no módulo do compras. Uma vez assinalada esta opção o sistema faz a seguinte tratamento:

• se o pedido for para um cliente que é uma filial (está informado o código da filial como cliente), busca o depósito vendedor desta filial,
• busca na tabela de mínimos a quantidade mínima para o produto do pedido no depósito da filial,
• se existir um mínimo o sistema procede da seguinte maneira.

Os campos do grupo seleção são filtros aplicados em cima das tabelas de pedidos, itens de pedido e clientes para selecionar apenas alguns pedidos para a análise de embarque. Ao lado de cada parâmetro, existem caixas de marcação, sob o título Não, que serão tratados como exceção, quando marcados. Por exemplo, informando um cliente, sem marcar o campo de exceção, apenas o cliente em questão será analisado, com a exceção marcada, todos os clientes, menos o informado, serão analisados.

Com base nos parâmetros de seleção, o sistema gerará as pré-faturas e as suas respectivas embalagens para posterior faturamento.

Alguns pontos que devem ser considerados neste processo:

• Para que o sistema possa fazer corretamente a reserva das quantidades no estoque e consequentemente garantir que quantidades apropriadas para uma pré-fatura não sejam utilizadas por outras o critério de formação de estoque para faturamento deve ser 5, 6, 7 ou 8 que são os critérios que utilizam a quantidade reservada pela análise para o cálculo do disponível. A opção ideal seria a opção 8 que é a que considera qualquer tipo de reserva ou bloqueio para o cálculo.
• Para que o sistema sugira o lote dos produtos controlados e não seja obrigatória a informação do código do lote no pedido é necessário utilizar o identificador de regra GER-000EUDLE01, sendo que o sistema quebra um item de pedido em vários itens na pré-fatura caso não exista quantidade suficiente em um lote para atendê-lo.
• O identificador de regra COM-135LTECA01 definirá se uma pré-fatura necessita da liberação do TECA, caso a liberação seja necessário o usuário deve liberar a pré-fatura na tela de liberação de Guias de Tráfego e Requerimento para TECA na tela  F135LGT (Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Lib. guia de tráfego/requerimento TECA).
• Juntamente com esta nova rotina foi liberado um novo parâmetro na filial chamado Buscar Preço/% Faturamento, que quando definido como SIM, sempre que o sistema gerar uma pré-fatura ou gerar um nota fiscal (via pedido ou pré-fatura), será feita a busca do preço unitário da tabela de preço do item novamente trazendo um novo preço de acordo com a data de emissão do documento, a única forma para que o sistema não faça isso é assinalar no item do pedido que o preço é fixo.
• Na tela de pedidos agrupado o indicativo se o pedido é de pagamento antecipado estiver definido, no momento da geração da pré-fatura o sistema identifica que o pedido é de pagamento antecipado e fixa o preço do mesmo para que não seja feita novamente a busca do preço no momento do faturamento e também bloqueia a pré-fatura indicando que a mesma foi bloqueada porque o pedido é de pagamento antecipado. Desta forma é possível que seja enviado o aviso de cobrança para que após o pagamento esta pré-fatura possa ser liberada para o faturamento, através da tela de liberação de pré-faturas bloqueadas.

Sit. Item Pedido
As opções disponíveis para seleção serão: Todos, Aberto Total, Aberto Parcial, Em Preparação, não existindo a opção de negação. Os demais campos de seleção desta Guia não serão afetados por esta opção. Somente será possível selecionar uma opção diferente de Todos se a opção Analisar pedidos em preparação na Guia Critérios estiver desmarcada. Caso contrário será exibida uma mensagem de alerta A opção Analisar pedidos em preparação está selecionada. Situação do pedido não poderá ser alterada.. Ao marcar a opção Analisar pedidos em preparação da Guia Critérios a rotina irá alterar a seleção da situação do pedido da Guia Seleção para Todos e não permitirá que seja selecionada outra até que a opção Analisar pedidos em preparação seja desmarcada.

Formação de embalagem na geração da pré-fatura

O sistema irá formar automaticamente as embalagens de uma pré-fatura sempre que existirem na pré-fatura produtos que possuam códigos de agrupamento para embalagens, caso contrário a formação deverá ser manual. É através dos agrupamentos para embalagens que o sistema irá fazer a montagem das embalagens da pré-fatura, no agrupamento são definidos a sequência e a hierarquia de empacotamento. É importante lembrar que caso seja utilizado embalagens de estocagem estas também devem possuir código de agrupamento para que possam ser utilizadas na formação das embalagens. Os agrupamentos cadastrados devem sempre pertencer a uma hierarquia pois nesta estão definidas as equivalências e os conteúdos das embalagens são informados por hierarquia.

Para maiores informações sobre o cadastro das hierarquias, agrupamentos e embalagens, verificar a documentação sobre cadastramento das embalagens.

A formação das embalagens funciona da seguinte maneira:

• O sistema acumula os produtos da pré-fatura por hierarquia/agrupamento e seleciona as embalagens de estocagem existentes para os produtos. Sempre que existirem embalagens de estocagem o sistema irá utilizar primeiro estas embalagens para os produtos para depois utilizar os produtos separadamente, a não ser que as quantidades do produto não completem uma embalagem de estocagem, neste caso ou o sistema pega produtos que não foram embalados ou não irá embalar o produto. Exemplo: caso no estoque existam embalagens com 10 unidades de um produto e a pré-fatura possuir apenas 7 unidades as embalagens não serão utilizadas.
• Uma vez definidos quais os Produtos/Embalagens serão embalados o sistema ordena as hierarquias/agrupamentos destes Produtos/Embalagens por ordem de hierarquia, exclusividade e sequência de empacotamento. Após ordenar o sistema começa a formar as embalagens buscando para as hierarquias todas as embalagens onde o mesmo pode ser colocado, ordenando as mesmas da maior para a menor.
• O sistema procura gerar as embalagens com o menor embuchamento possível, para tanto caso a hierarquia selecionada não preencha a maior caixa e o mesmo não é exclusivo, são buscadas as outras hierarquias que podem ser incluídas nesta embalagem. Considerando a equivalência entre as hierarquias o sistema tenta preencher a embalagem, sendo que o maior embuchamento que será gerado sempre será uma quantidade menor que a menor embalagem para a hierarquia. Caso isto não seja possível o sistema busca a próxima embalagem aplicando o mesmo critério.

Formação da guia de tráfego na geração da pré-fatura

Na tabela de famílias (E012FAM) foi criado campo Emite Guia de Tráfego que é um campo lista com os seguintes valores: N - Não Emite, I - Só Mercado Interno, E - Só Mercado Externo, A - Ambos, o valor deste campo é levado para os produtos desta família onde o usuário pode alterar seu valor.

Na tabela de pré-faturas foram criados os campo número da guia de tráfego e situação da guia de tráfego. Quando na pré-fatura que estiver sendo gerada existirem produtos com o campo Emite guia de tráfego com A ou I e o cliente for do mercado interno ou ainda E ou cliente for do mercado externo o sistema irá gerar o número da guia de tráfego buscando o próximo número válido previamente cadastrado no campo de nome NUMGTR na tabela de manutenção dos últimos números dentro da faixa definida na tabela de faixas localizado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Manutenção dos últimos números (F078ULT). Caso o sistema não consiga buscar um número válido, ou seja, caso não exista uma faixa ativa o sistema não gerará a pré-fatura.

Na tabela de transações foi criado um campo para indicar se a guia de tráfego é liberada automaticamente ou não, se o valor do campo for sim o sistema já gera a pré-fatura com o campo situação da guia de tráfego como liberada caso contrário é necessário que a pré-fatura seja liberada manualmente.

Para a liberação das guias de tráfego foi criada a tela de liberação de guias de tráfego/requerimento do TECA esta tela encontra-se em Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Lib. guia de tráfego/requerimento TECA (F135LGT), esta tela irá mostrar todas as pré-faturas que na forma tem suas guias de tráfego liberadas para que o usuário possa efetuar a sua liberação.

As pré-faturas que possuírem número de guia de tráfego somente poderão ser faturadas após terem suas guias liberadas, no momento do faturamento o número da guia de tráfego é levado para a nota fiscal.

Módulo	Código
GER	135ORDEM01
GER	135EUDLE01
GER	000EUDLE01
EST	135BLOTE01
VEN	000ALICM01
VEN	000ALIRF01
VEN	000COMIS01
VEN	000CONIT01
VEN	135CONCP01