F405SOL - Solicitação de Compra de Produtos Manual

Permite a geração de solicitações de compras de produtos de forma individualizada. É possível exibir ou ocultar campos na página Solicitação a partir da tela F405SPS.

A solicitação de compra deve usar aprovação solicitante ou aprovação multinível.

Por padrão, ao acessar essa tela, o sistema carrega automaticamente uma solicitação, fazendo com que fosse necessário colocar 0 (zero) para dar início a uma nova solicitação. Para evitar isso, é possível configurar a tela para abrir em branco, sem nenhum registro carregado. Para ajustar, acesse Configurações de Performance da Tela e escolha a opção Em branco. A configuração pode ser salva para o usuário atual, para todos os usuários, ou aplicada em todas as telas ou apenas na tela em questão.

Situação das Solicitações de Compra

O campo Situação da Solicitação de Compras (E405SOL.SitSol) não é utilizado no processo de compras, por isso, para saber qual a situação de uma Solicitação de Compras, o sistema utiliza os seguintes critérios:

• Cancelada: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando a quantidade cancelada (E405Sol.QtdCan) for igual a quantidade da solicitação (E405Sol.QtdSol);
• Não Cotada: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando não houver nenhum número de cotação (E405Sol.NumCot) ou nenhum número de processo de licitação informados (E405Sol.NumPct);
• Em Processo de Licitação: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando houver um número de processo de licitação (E405Sol.NumPct) informado;
• Cotada: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando já houver uma Cotação de situação (SitCot) 1 ou 2 ligada a ela.

Exemplo:

Relacionamento entre as tabelas de Solicitação de Compras e Cotação:

SELECT SITCOT FROM E410COT WHERE CODEMP = {CODEMP} AND NUMCOT = {NUMCOT}

• Cotada e Aprovada: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando já houver uma Cotação de situação (E410Cot.SitCot) 3 ligada a ela.
• Gerou Ordem de Compra: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando já houver uma Cotação ligada a ela, sendo que essa Cotação possui a situação (SitCot) igual a 4 e há uma Ordem de Compra com pelo menos um item de Produto ligado a essa Cotação.

Relacionamento entre a tabela de Solicitação e a tabela de ligação de Cotação:

SELECT CODEMP, FILOCP, NUMOCP, SEQIPO FROM E410LCO WHERE CODEMP={CODEMP} AND NUMCOT={NUMCOT}

Busca em item de produto na ordem de compra:

SELECT SITIPO FROM E420IPO WHERE CODEMP = {CODEMP} AND CODFIL = {CODFIL} AND NUMOCP = {NUMOCP} AND SEQIPO = {SEQIPO}

• Ordem de Compra Aberta Parcial: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando já houver uma Cotação ligada a ela, sendo que essa cotação possui a situação (SitCot) igual a 4 e há uma Ordem de Compra com pelo menos um item de Produto ligado a essa Cotação, sendo que esse item de produto deverá estar com situação (E420Ipo.SitIpo) igual a 2.
• Cotada porém Cotação Cancelada: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando já houver uma Cotação de situação (SitCot) 5 ligada a ela;
• Cotada e Aguardando Aprov. Solicitante: a Solicitação de Compras estará com essa situação quando já houver uma Cotação de situação (SitCot) 6 ligada a ela.

Recálculo de Rateio

Quando campos como Transação, Quantidade, Quantidade Cancelada, Conta Financeira, Conta Contábil, entre outros, são modificados, o sistema exibe a mensagem: "Os campos foram alterados. Se continuar, o rateio será recriado com os novos valores."

Esse comportamento ocorre porque, nesse processo, o rateio é baseado na quantidade e não permite recálculo como em outras rotinas. Dessa forma, ao invés de alterar o rateio existente, o sistema sempre recria o rateio para refletir os novos valores.

Essa abordagem é necessária devido à natureza do rateio por quantidade, que não suporta ajustes incrementais, diferente de outros tipos de rateio que possuem a opção de recálculo automático.

Processos

• Cotação: a partir da tela F410CEA
• Ordem de compra: a partir da tela F420OSC
• Aprovação pelo solicitante: a partir da tela F405ASS
• Aprovação multinível: se houver controle de aprovação multinível para a rotina 6 (solicitações de compra) na tela F068FNA, a aprovação multinível poderá ser efetuada a partir da tela F405APR ou diretamente nesta tela pelo botão.
• Aprovar: serão enviados e-mails para os usuários ligados aos níveis de aprovação na geração da solicitação.
• Processo de licitação
• Funcionalidade dos campos Bem e Código do Bem Principal da página Solicitação.
• As Solicitações de Compra que não estiverem Aprovadas, Cotadas ou Em Compras poderão ser alteradas pelo usuário solicitante e pelo seu superior imediato.

Número Solicitação
Número da solicitação. A numeração das solicitações de compra é única para produtos e serviços e para todas as filiais de uma mesma empresa. Desta forma poderá haver lacunas na numeração em cada uma das telas, visto que cada qual exibirá apenas as solicitações nela geradas, e cada filial igualmente exibirá somente as solicitações geradas nela própria.

Sequência
Código sequencial do item na solicitação. Para os dois campos anteriores a numeração é auto-incremental, ao digitar "0" (zero) é obtido o último número na tabela E405SOL e a adicionado "1" (um).

Guia Solicitação

Transação
Código da transação, sugerida a partir da tela F070FCP.

Produto
Código do produto.

Derivação
Código da derivação.

Importante

Não será possível alterar o produto e a derivação quando a solicitação de compra for gerada via Manufatura.

Complemento
Sugerida a concatenação da descrição do produto, complemento do produto, descrição da derivação e o complemento da derivação.

Quantidade Solicitação
Quantidade solicitada do item. A quantidade informada será consistida no momento da geração da ordem de compra. Primeiramente pela tela F403FPR em seguida no cadastro do produto.

Quantidade Aprovada OC
Corresponde a quantidade do item que foi aprovado na geração da ordem de compra e encontra-se em processo de compra.

Quantidade Cancelada
Pode ser informada manualmente pelo usuário ou definida pelo sistema no momento da geração da ordem de compra caso a quantidade a comprar for menor que a quantidade solicitada.
Para solicitações de compras aprovadas, é permitido apenas efetuar o cancelamento total da solicitação de compras, ou seja, a quantidade cancelada deve ser igual à quantidade da solicitação.

Endereço entrega
Sequência do endereço de entrega cadastrada na tela Endereço de Entrega (F070ENT). Caso este campo permaneça com zero, é considerado o endereço de entrega informado na tela Cadastro de Filiais (F070FCA).

Usuário Solicitante
Código do usuário solicitante.

Depósito
Código do depósito. Sugerido o depósito padrão do produto.

Filial Pedido
Código da filial do pedido.

Número Pedido
Número do pedido.

Sequência Pedido
Sequência do item de pedido.

Os três campos anteriores são apenas de caráter informativo, definidos manualmente pelo usuário, estabelecendo uma ligação entre a solicitação de compras e um determinado pedido. Aplica-se a empresas que não mantém estoques, comprando apenas as quantidades vendidas.

Guia Observações

Observações da solicitação de compras, podem ser informadas pelo usuário (manuais) ou geradas pelo sistema (automáticas).

Botões

Movimentos
Acessa a tela F212CME. Permite consultar os movimentos somente se o foco do cursor não estiver nos campos Número Solicitação e Sequência no cabeçalho da tela, sendo necessário ter um registro para poder consultar Movimentos. Se solicitações de compras não possuírem produto/derivação, mas apenas complemento, será apresentada a mensagem Nenhum Produto/Derivação para consultar Movimentos.

Anexos
Acessa a tela F000ANX.

Alt.Rateios
Acessa a tela F000PRF.

Aprovar
Aprovação multinível.

Desaprovar
Desaprovação multinível. Para os dois campos anteriores, vide item Processos.

Novo
Acessa a tela F010FCA. Permite montar uma nova derivação baseando-se em características previamente definidas na família do produto.

Identificadores de regras

Identificadores de modelo

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