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Gestão Empresarial | ERP senior X
ERP senior X > Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Importar Parametrização

Importar parametrizações do perfil tributário no ERP senior X

Esta funcionalidade permite a importação das parametrizações dos impostos para o Perfil tributário a partir do preenchimento de um arquivo .csv, reduzindo o tempo necessário para parametrização.

A importação é realizada por imposto, sendo um arquivo diferente para cada um que será importado. Esse recurso está disponível para os seguintes impostos:

ClosedPré-requisitos

Antes de realizar a importação é necessário que algumas informações já estejam cadastradas no sistema, além da parametrização de algumas permissões.

Cadastros

    • Deve ser iniciado o cadastro do código do perfil tributário ou utilizar o cadastro de um perfil tributário já existente;

    • As bases de cálculo/tabelas padrões/operações/cadastro de produto/pessoa e demais cadastros obrigatórios do sistema necessitam estar cadastrados, ou deve-se utilizar os cadastros já existentes na base padrão;

    Para saber mais sobre este processo consulte a documentação de Perfil tributário.

Permissões

    Para realizar a importação das parametrizações é necessário configurar as seguintes permissões na Gestão de Papéis:

    • Permissões para realizar o upload e gravação de arquivos na Plataforma;
    • Permissões para acessar o importador de arquivos CSV;
    • Permissões para os impostos;

    Veja abaixo como parametrizar cada uma:

    ClosedPermissões para realizar o upload e gravação de arquivos na Plataforma

    Essas permissões habilitam o upload e gravação de arquivos na Plataforma Senior X.

    Domínio/Serviço Recurso Ações Comentário
    erpx_imp/importacao Importação - Arquivo - URL Upload Editar Fazer upload de arquivos no Senior X
    erpx_imp/importacao Importação - Arquivo - Salvar arquivo Editar Gravar arquivos no Senior X

    Para mais detalhes sobre como parametrizar permissões acesse a documentação de Gestão de Papéis.

    ClosedPermissões para acessar o importador de arquivos CSV

    Permissão para acessar a tela do importador de arquivos .csv do Perfil tributário.

    Domínio/Serviço Recurso Ações Comentário
    erpx_cpl_imp/impostos Importação Operação Perfil Visualizar Acessar a tela de importação
    erpx_cpl_imp/impostos Importação Operação Perfil Editar Importar arquivo csv.

    Para mais detalhes sobre como parametrizar permissões acesse a documentação de Gestão de Papéis.

    ClosedPermissões para os impostos

    Permissões para visualizar, alterar e excluir os impostos importados.

    Imposto Domínio/Serviço Recurso Ações Comentário
    ICMS erpx_cpl_imp/icms Importação do CSV da parametrização do ICMS Visualizar; Excluir  
    ICMS ST erpx_cpl_imp/icms Importação do CSV da parametrização do ICMS ST Visualizar; Excluir  
    ICMS e ICMS ST erpx_cpl_imp/icms Gravar alteração em lançamento de parametrização importada por arquivo CSV Processar Grava as correções feitas em um lançamento com erro
    PIS erpx_cpl_imp/impostos Importação do CSV da parametrização do PIS Visualizar; Excluir  
    COFINS erpx_cpl_imp/impostos Importação do CSV da parametrização da COFINS Visualizar; Excluir  
    IPI erpx_cpl_imp/impostos Importação do CSV da parametrização do IPI Visualizar; Excluir  
    ISS erpx_cpl_imp/impostos Importação do CSV da parametrização do ISS Visualizar; Excluir  
    PIS, COFINS, IPI, ISS erpx_cpl_imp/impostos Gravar alteração em lançamento de parametrização importada por arquivo CSV Processar Grava as correções feitas em um lançamento importado com erro

    Para mais detalhes sobre como parametrizar permissões acesse a documentação de Gestão de Papéis.

Importar parametrizações

O diagrama abaixo resume o fluxo para importar as parametrizações:

O primeiro passo é preencher o arquivo .csv de acordo com o cenário do cliente. Abaixo estão as instruções de preenchimento e os links para baixar os arquivos:

ClosedArquivos .csv e instruções para preenchimento

O primeiro passo é baixar o arquivo .csv. Após isso, preencha os campos deste arquivo de acordo com o indicado na tabela com instruções de preenchimento.

Abaixo estão as instruções e os aquivos .csv referentes a cada imposto:

ClosedICMS

Baixe o aquivo ICMS.csv e preencha conforme indicado abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

ClosedDescrição de cada campo da tabela de instruções
  • Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
  • Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
  • Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
  • Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
Coluna Preenchimento Valores aceitos Observação
CFOP Obrigatório  

Ex: 1101

ClosedDetermina quais operações serão cadastradas na parametrização:
  • Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101.
  • Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização.
    • Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada.
  • Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101.
  • Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema.

 
TIPO_OPERACAO Obrigatório ENTRADA
SAIDA
AMBOS

Define as parametrizações que serão cadastradas: entrada, saída ou ambos (entrada e saída).
VIGENCIA_INICIAL Obrigatório dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
VIGENCIA_FINAL Opcional dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
EMBASAMENTO_LEGAL Opcional    
SITUACAO Obrigatório ATIVO
INATIVO 		 
UF_ORIGEM Opcional   Ex: SC
UF_DESTINO Opcional   Ex: SC
TIPO_MOVIMENTACAO Opcional OPERACAO_INTERNA
OPERACAO_INTERESTADUAL 		 
ORIGEM_MERCADORIA Opcional 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). 		 
CST_ENTRADA Opcional   Ex: 00
CST_SAIDA Opcional   Ex: 10
CODIGO_BASE_CALCULO Obrigatório  

Ex: ICMS-01

É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis.
PERCENTUAL_REDUCAO_CONTRIBUINTE Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000
PERCENTUAL_REDUCAO_NAO_CONTRIBUINTE Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000
PERCENTUAL_ICMS Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 12.0000
RECUPERA_ICMS Opcional SIM
NAO		  
FORMA_NAO_TRIBUTADA Obrigatório ISENTAS
OUTRAS
PADRAO_SENIOR
NENHUMA 		 
CODIGO_BENEFICIO_FISCAL Opcional   Ex: PR81111
PRAZO_RETORNO_SUSPENSAO Opcional    
SOMAR_ICMS_LIQUIDO_IMPORTACAO Opcional SIM
NAO 		 
CODIGO_ST Opcional  

Cadastro na tabela de substituição tributária.

Para parametrização da substituição tributária e seus estados na parametrização do ICMS, é necessário ter o código da substituição.

Desta forma, caso não exista um código já cadastrado previamente no sistema, será necessário antes preencher e importar o arquivo da Substituição Tributária ICMS-ST.
POSSUI_DIFAL Opcional SIM
NAO 		 
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_DESTINO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 50.0000
PERCENTUAL_INTERNO_ICMS_ESTADO_DESTINO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 18.0000
GERAR_GUIA_DIFAL_POR_DOCUMENTO Opcional SIM
NAO 		 
POSSUI_FCP Opcional SIM
NAO		  
PERCENTUAL_FCP Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 12.0000
CONSUMIDOR_FINAL Opcional SIM
NAO
INDIFERENTE 		 
GERAR_GUIA_FCP_POR_DOCUMENTO Opcional SIM
NAO		  
MOTIVO_DESONERACAO Opcional 0: Nenhum
1: Táxi
2: Deficiente físico (Revogada)
3: Produtor agropecuário
4: Frotista/Locadora
5: Diplomático/Consultar
6: Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações)
7: SUFRAMA
8: Venda a Órgãos Públicos
9: Outros
10: Condutor Deficiente
11: Deficiente Não Condutor
12: Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
16: Olimpíadas Rio 2016
90: Solicitado pelo fisco 		 
DESCONTA_ICMS_DESONERADO_LIQUIDO Opcional SIM
NAO		  
CALCULA_DESONERACAO_POR_DENTRO Opcional SIM
NAO		  
PERCENTUAL_DIFERIMENTO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 18.0000
TIPO_DIFERIMENTO Opcional 1: Base
2: Valor 		 
CALCULA_DIFERIMENTO_POR_DENTRO Opcional SIM
NAO		  
REGIME_TRIBUTARIO Opcional 1: Lucro real
2: Lucro presumido
3: Simples nacional 		 
PARTICIPANTE Opcional Código do participante Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres
TIPO_PESSOA Opcional PESSOA_FISICA
PESSOA_JURIDICA 		Limitado a 255 caracteres
CONTRIBUINTE_ICMS Opcional SIM
NAO		 Limitado a 255 caracteres
NCM Opcional Código do NCM Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres
GTIN Opcional Código GTIN com 8 a 14 posições Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres
PRODUTO Opcional Código do produto Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02)
LEI_COMPLEMENTAR_1162003 Opcional Código da LC 116/03 Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres
NBS Opcional Código do NBS Limitado a 255 caracteres
SERVICO Opcional Código do serviço Indicar o código da empresa seguido pelo código do serviço. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02)
FINALIDADE_COMPRA_VENDA Opcional   Limitado a 255 caracteres
ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA Opcional

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).

  
POSSUI_SUSPENSAO_PARCIAL Opcional SIM;NÃO  
PERCENTUAL_SUSPENSAO_PARCIAL Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex:40.000
ClosedSubstituição tributária

Baixer o aquivo ICMS-ST.csv. e preencha conforme indicado abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

ClosedDescrição de cada campo da tabela de instruções
  • Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
  • Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
  • Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna SITUACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ATIVO OU INATIVO. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
  • Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
Coluna Preenchimento Valores aceitos Observação
CODIGO_ST Obrigatório   Código interno para o cadastro
DESCRICAO Obrigatório   Descrição para o cadastro
CRITERIO_ST Obrigatório MARGEM_LUCRO  
ANTECIPACAO_ST Obrigatório 1: Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo usuário
2: Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota
3: Antecipação tributária com MVA (Margem valor agregado), efetuado pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação
4: Antecipação tributária com MVA (Margem de valor agregado), efetuado pelo destinatário encerrando a fase de tributação
5: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação
6: ICMS pago na importação
7: Substituição tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores. 		 
SITUACAO Obrigatório ATIVO
INATIVO 		 
FINALIDADE_COMPRA_VENDA Opcional    
REGIME_TRIBUTARIO Opcional 1: Lucro real
2: Lucro presumido
3: Simples nacional 		 
PARTICIPANTE Opcional Código do participante Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres
TIPO_PESSOA Opcional PESSOA_FISICA
PESSOA_JURIDICA 		Limitado a 255 caracteres
CONTRIBUINTE_ICMS Opcional SIM
NAO		 Limitado a 255 caracteres
NCM Opcional Código do NCM Ex: 00000000 - Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres
GTIN Opcional Código GTIN com 8 a 14 posições Tamanho máximo permitido é de 20000 caracteres
PRODUTO Opcional Código do produto Indicar o código da empresa seguido pelo código do produto. Ex: (01-01.01). Caso seja mais de um código, usar a vírgula como separador. Ex. (01-01.02,01-01.02)
UF_ORIGEM Obrigatório   Sigla da UF de origem. Ex: SC
UF_DESTINO Obrigatório   Sigla da UF de destino. Ex: PR
VIGENCIA_INICIAL Obrigatório dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
VIGENCIA_FINAL Opcional dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
CODIGO_BASE_CALCULO Obrigatório  

Ex: ICMS-01

É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis.
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000
ALIQUOTA_INTERNA_ICMS_UF_DESTINO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 18.0000
DESCONTO_ICMS_FCP_CALCULO_ICMS_FCP_ST Opcional NAO_DESCONTAR_ICMS
DESCONTAR_ICMS_NORMAL_ICMS_DESONERADO
DESCONTAR_ICMS_NROMAL_SEM_FCP_ICMS_DESONERADO 		 
PERCENTUAL_MVA Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 40.0000
CALCULAR_MVA_AJUSTADA Opcional SIM
NAO		  
TIPO_CALCULO_ICMS_ST Obrigatório SUBSTITUIDO
SUBSTITUTO
SUBSTITUTO_SOLIDARIO 		 
DESCONTAR_ICMS_ST_SUBSTITUTO_SOLIDARIO Opcional NAO
SOMENTE_FINANCEIRO
SOMENTE_DO_VALOR_LIQUIDO		  
DEVOLUCAO_ICMS_ST_CAMPOS_RETORNO Opcional ICMS_ICMSST_NAO_DESTACADO
ICMS_DESTACADO_ICMSST_NAO_DESTACADO
ICMS_ICMSST_DESTACADO 		 
ICMS_ST_COMO_CALCULO_DIFAL Opcional SIM
NAO		  
ICMS_ST_ESCALA_NAO_RELEVANTE Opcional SIM
NAO		  
GERAR_GUIA_ICMS_ST_POR_DOCUMENTO   NAO
ENTRADA
SAIDA
AMBOS 		 
ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA Opcional

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).

  
ClosedIPI

Baixe o aquivo IPI.csv. e preencha conforme indicado abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

ClosedDescrição de cada campo da tabela de instruções
  • Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
  • Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
  • Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
  • Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
Coluna Preenchimento Valores aceitos Observação
CFOP Obrigatório  

Ex: 1101

ClosedDetermina quais operações serão cadastradas na parametrização:
  • Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101.
  • Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização.
    • Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada.
  • Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101.
  • Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema.
TIPO_OPERACAO Obrigatório ENTRADA
SAIDA
AMBOS 		 
VIGENCIA_INICIAL Obrigatório dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
VIGENCIA_FINAL Opcional dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
OPERACOES_EXTERIOR Opcional SIM
NAO		  
EMBASAMENTO_LEGAL Opcional    
SITUACAO Obrigatório ATIVO
INATIVO 		 
CST_ENTRADA Opcional   Ex: 00
CST_SAIDA Opcional   Ex: 50
CODIGO_ENQUADRAMENTO_IPI Obrigatório   Ex: 999
CODIGO_BASE_CALCULO Obrigatório  

Ex: IPI-01

É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis.
PERCENTUAL_BASE_CALCULO_IPI_PRESUMIDO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000; 20
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO_IPI Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000; 20
PERCENTUAL_IMPOSTO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 5.0000; 5
RECUPERA_IPI Opcional SIM
NAO		  
FORMA_NAO_TRIBUTADA Opcional ISENTAS
OUTRAS
NENHUMA
PADRAO_SENIOR 		 
DEVOLUCAO_IPI_CAMPO_RETORNO Opcional OUTRAS
IPI_DEVOLVIDO
IPI_DESTACADO 		 
REGIME_TRIBUTARIO Opcional 1: Lucro real
2: Lucro presumido
3: Simples nacional 		 
PARTICIPANTE Opcional Código do participante Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres
NCM Opcional Código do NCM Ex: 00000000 - Limitado a 255 caracteres
GTIN Opcional Código GTIN com 8 a 14 posições Limitado a 255 caracteres
PRODUTO Opcional Código do produto Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Limitado a 255 caracteres
LEI_COMPLEMENTAR_1162003 Opcional Código da LC 116/03 Limitado a 255 caracteres
NBS Opcional Código do NBS Limitado a 255 caracteres
SERVICO Opcional Código do serviço Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres
ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA Opcional

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).

  
ESPECIFICO_FINALIDADE_COMPRA_VENDA Opcional   Ex: 1, 2.
ClosedPIS

Baixe o aquivo PIS.csv. e preencha conforme indicado abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

ClosedDescrição de cada campo da tabela de instruções
  • Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
  • Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
  • Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
  • Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
Coluna Preenchimento Valores aceitos Observação
CFOP Obrigatório  

Ex: 1101

ClosedDetermina quais operações serão cadastradas na parametrização:
  • Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101.
  • Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização.
    • Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada.
  • Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101.
  • Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema.
TIPO_OPERACAO Obrigatório ENTRADA
SAIDA
AMBOS 		 
VIGENCIA_INICIAL Obrigatório dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
VIGENCIA_FINAL Opcional dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
SAIDA_PARA_EXTERIOR Opcional SIM
NAO		  
EMBASAMENTO_LEGAL Opcional    
SITUACAO Obrigatório ATIVO
INATIVO 		 
REGIME_TRIBUTACAO Obrigatório CUMULATIVO
NAO_CUMULATIVO 		 
CST_ENTRADA Opcional    
CST_SAIDA Opcional    
CODIGO_BASE_CALCULO Obrigatório  

Ex: PIS-COFINS-01

É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis.
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000; 20
PERCENTUAL Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 1.6500
VALOR_LIMITE_ISENCAO Opcional Decimal com ponto aceitando 2 casas decimais Ex: 10.00
TIPO_BASE_CALCULO_CREDITO Opcional 1: Aquisição de bens para revenda
2: Aquisição de bens utilizados como insumo
3: Aquisição de serviços utilizados como insumo
4: Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
5: Aluguéis de prédios
6: Aluguéis de máquinas e equipamentos
7: Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
8: Contraprestações de arrendamento mercantil
9: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)
10: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)
11: Amortização e depreciação de edificações e benefícios em imóveis
12: Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa
13: Outras operações com direito a crédito
14: Atividade de transporte de cargas – subcontratação
15: Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída
16: Atividade imobiliária - custo orçado de unidade não concluída
17: Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
18: Estoque de abertura de bens 		 
NATUREZA_RECEITA Opcional    
CODIGO_BASE_CALCULO_IMPORTACAO Opcional Código da base de cálculo Ex: PIS-01
PERCENTUAL_IMPORTACAO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 1.6500
SOMA_IMPORTACAO_ LIQUIDO_DO_DOCUMENTO Opcional SIM
NAO		  
REGIME_TRIBUTARIO Opcional 1: Lucro real
2: Lucro presumido
3: Simples nacional 		 
PARTICIPANTE Opcional Código do participante Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres
NCM Opcional Código do NCM Ex: 00000000 - Limitado a 255 caracteres
GTIN Opcional Código GTIN com 8 a 14 posições Limitado a 255 caracteres
PRODUTO Opcional Código do produto Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres
LEI_COMPLEMENTAR_1162003 Opcional Código da LC 116/03 Limitado a 255 caracteres
NBS Opcional Código do NBS Limitado a 255 caracteres
SERVICO Opcional Código do serviço Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres
ClosedCOFINS

Baixe o aquivo COFINS.csv. e preencha conforme indicado abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

ClosedDescrição de cada campo da tabela de instruções:
  • Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
  • Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
  • Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
  • Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
Coluna Preenchimento Valores aceitos Observação
CFOP Obrigatório  

Ex: 1101

ClosedDetermina quais operações serão cadastradas na parametrização:
  • Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101.
  • Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização.
    • Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada.
  • Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101.
  • Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema.
TIPO_OPERACAO Obrigatório ENTRADA
SAIDA
AMBOS 		 
VIGENCIA_INICIAL Obrigatório dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
VIGENCIA_FINAL Opcional dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
SAIDA_PARA_EXTERIOR Opcional SIM
NAO		  
EMBASAMENTO_LEGAL Opcional    
SITUACAO Obrigatório ATIVO
INATIVO 		 
REGIME_TRIBUTACAO Obrigatório CUMULATIVO
NAO_CUMULATIVO 		 
CST_ENTRADA Opcional    
CST_SAIDA Opcional    
CODIGO_BASE_CALCULO Obrigatório  

Ex: PIS-COFINS-01

É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis.
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 20.0000; 20
PERCENTUAL Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 7.6000
VALOR_LIMITE_ISENCAO Opcional Decimal com ponto aceitando 2 casas decimais Ex: 10.0000
TIPO_BASE_CALCULO_CREDITO Opcional 1: Aquisição de bens para revenda
2: Aquisição de bens utilizados como insumo
3: Aquisição de serviços utilizados como insumo
4: Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
5: Aluguéis de prédios
6: Aluguéis de máquinas e equipamentos
7: Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
8: Contraprestações de arrendamento mercantil
9: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)
10: Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)
11: Amortização e depreciação de edificações e benefícios em imóveis
12: Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa
13: Outras operações com direito a crédito
14: Atividade de transporte de cargas – subcontratação
15: Atividade imobiliária - Custo orçado de unidade não concluída
16: Atividade imobiliária - custo orçado de unidade não concluída
17: Atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
18: Estoque de abertura de bens 		 
NATUREZA_RECEITA Opcional    
CODIGO_BASE_CALCULO_IMPORTACAO Opcional Código da base de cálculo Ex: COFINS-01
PERCENTUAL_IMPORTACAO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 1.65; 2.0000
SOMA_IMPORTACAO_ LIQUIDO_DO_DOCUMENTO Opcional SIM
NAO		  
REGIME_TRIBUTARIO Opcional 1: Lucro real
2: Lucro presumido
3: Simples nacional 		 
PARTICIPANTE Opcional Código do participante Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres
NCM Opcional Código do NCM Ex: 00000000 - Limitado a 255 caracteres
GTIN Opcional Código GTIN com 8 a 14 posições Limitado a 255 caracteres
PRODUTO Opcional Código do produto Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres
LEI_COMPLEMENTAR_1162003 Opcional Código da LC 116/03 Limitado a 255 caracteres
NBS Opcional Código do NBS Limitado a 255 caracteres
SERVICO Opcional Código do serviço Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres
ClosedISS

Baixe o aquivo ISS.csv. e preencha conforme indicado abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

ClosedDescrição de cada campo da tabela de instruções
  • Coluna: indica a qual coluna do arquivo .csv se referem as instruções.
  • Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.
  • Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_OPERACAO, por exemplo, onde os valores aceitos são ENTRADA, SAIDA ou AMBOS. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.
  • Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.
Coluna Preenchimento Valores aceitos Observação
CFOP Obrigatório  

Ex: 1101

ClosedDetermina quais operações serão cadastradas na parametrização:
  • Por exemplo: ao importar um arquivo com o CFOP 1101, será cadastrada a parametrização para a operação 101.
  • Caso seja informada uma CFOP para a qual não exista uma operação cadastrada no sistema, não será importada a parametrização.
    • Por exemplo: informado no arquivo a CFOP 1101, porém não existe a operação 101 cadastrada. Neste caso, a parametrização não será importada.
  • Caso seja informada uma CFOP 5101 que é uma operação interna, porém, houve a indicação no arquivo que é uma saída para exterior, será importado a parametrização para a CFOP 7101.
  • Quando for informada uma CFOP agrupadora, por exemplo 1100, será importado a parametrização para o tipo de operação Entrada e a operação 100. Essa parametrização contempla várias CFOPs: 1101, 1102, 1103 etc. para o sistema.
TIPO_OPERACAO Obrigatório ENTRADA
SAIDA
AMBOS 		 
VIGENCIA_INICIAL Obrigatório dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
VIGENCIA_FINAL Opcional dd/MM/aaaa Ex: 03/08/2022
MUNICIPIO_ISS Opcional   Ex: 4202404
EMBASAMENTO_LEGAL Opcional    
SITUACAO Obrigatório ATIVO
INATIVO 		 
NATUREZA_OPERACAO_SERVICO Opcional 1: Tributação no município
2: Tributação fora do município
3: Isenção
4: Imune
5: Exigibilidade suspensa por decisão judicial
6: Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo 		 
EXIGIBILIDADE Opcional 1: Exigível
2: Não incidência
3: Isenção
4: Exportação
5: Imunidade
6: Exigibilidade suspensa por decisão judicial
7: Exigibilidade suspensa por processo administrativo 		 
SITUACAO_TRIBUTARIA Opcional    
CODIGO_TRIBUTACAO Opcional NORMAL
RETIDA
SUBSTITUTA
ISENTA 		 
CODIGO_TRIBUTACAO_NFS_E Opcional    
CODIGO_FISCAL_MUNICIPIO Opcional    
CODIGO_BASE_CALCULO Obrigatório  

Ex: ISS-01

É possível consultar o código da base cálculo na lista de fórmulas disponíveis.
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 50.0000
PERCENTUAL_ISS Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 2.0000
CODIGO_BENEFICIO_FISCAL Opcional   Ex: PR811111
REGIME_CONTROLE_RETENCAO Opcional COMPETENCIA CAIXA  
CODIGO_ARRECADACAO Opcional    
VALOR_MINIMO_RETENCAO Opcional Decimal com ponto aceitando 2 casas decimais Ex: 2.00
CONTROLA_VALOR_MINIMO Opcional DIARIA
MENSAL
DOCUMENTO 		 
BASE_CALCULO_RETENCAO Opcional   Ex: ISS-01
PERCENTUAL_REDUCAO_BASE_CALCULO_RETENCAO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 50.0000
PERCENTUAL_ISS_RETENCAO Opcional Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais Ex: 2.0000
GERAR_GUIA_POR_DOCUMENTO Opcional SIM
NAO 		 
DESCONTAR_RETENCAO_VALOR_DOCUMENTO Opcional SIM
NAO 		 
REGIME_TRIBUTARIO Opcional 1: Lucro real
2: Lucro presumido
3: Simples nacional 		 
PARTICIPANTE Opcional Código do participante Ex: 1 - Limitado a 255 caracteres
LEI_COMPLEMENTAR_1162003 Opcional Código da LC 116/03 Limitado a 255 caracteres
NBS Opcional Código do NBS Limitado a 255 caracteres
SERVICO Opcional Código do serviço Indicar o código da filial seguido pelo código do produto. Ex: 01-01.01. Limitado a 255 caracteres

Nota

Depois de realizada a importação, o sistema verifica a consistência de cada arquivo analisando os parâmetros descritos abaixo:

  • O arquivo deve estar no formato correto (arquivo CSV separado por “;”);
  • O arquivo deve conter todas as colunas esperadas conforme o modelo;
  • Os valores informados devem estar de acordo com o formato e tipo de dado esperado, portanto será consistido:
    • Data informada no formato correto conforme o modelo;
    • Campos de opções (Por exemplo: ENTRADA, SAIDA, AMBOS) informados com dados válidos;
    • Entre outros.

O segundo passo é importar o arquivo preenchido para o sistema:

ClosedImportar arquivo
  1. Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
  2. Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do registro desejado, e em seguida clique em Importar parametrizações;
  3. Clique em Anexar arquivo;
  4. Selecione os arquivos .csv com os impostos que serão importados e clique em Abrir;
  5. Indique o Tipo de imposto para o arquivo;
  6. Clique em Salvar.

Caso houver alguma inconsistência, a importação será finalizada com a situação Erro. Estes erros podem ser consultados e corrigidos, para posteriormente reprocessar a importação corretamente.

O sistema valida as parametrizações e insere no Perfil tributário finalizando a operação.

Como consultar os lançamentos importados?

Na tela de Lançamentos são exibidas todas as parametrizações importadas. Para acessar, siga os passos abaixo:

ClosedConsultar lançamentos
  1. Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
  2. Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do perfil importado e em seguida clique em Importar parametrizações;
  3. Em Consulta de Importações, clique no botão Ações da parametrização importada e em seguida clique em Visualizar lançamentos.

Na lista de Lançamentos, ao clicar no botão Ações do lançamento, são exibidas as opções de consulta abaixo:

ClosedVisualizar lançamentos

Essa ação exibe as informações que foram importadas do arquivo .csv. Ela é permitida para os lançamentos importados com sucesso, pendentes e lançamentos com erro.

ClosedVisualizar erros

Essa ação mostra quais erros aconteceram na importação do lançamento. Essa opção está disponível somente para os lançamentos com status de erro. Para corrigi-los siga as instruções do tópico Quais são os possíveis erros e como corrigi-los? .

ClosedVisualizar parametrização/operação

Essa ação exibe a parametrização importada no perfil tributário. Ela está disponível para os lançamentos importados com sucesso.

ClosedEditar

Essa ação permite corrigir os dados dos lançamentos importados com erro para que possam ser reprocessados. É possível editar somente os lançamentos com status de erro.

ClosedExcluir

Essa ação exclui o lançamento importado. Ela está disponível para registros importados com erro. Não é permitido excluir outros registros para manter a rastreabilidade da origem da parametrização. Dessa forma é possível consultar como a parametrização foi importada para o sistema.

Dica

Também é possível utilizar o caractere coringa “X” para cadastrar as parametrizações. Nesses casos o sistema busca todas as operações que coincidem com o CFOP informado. Veja na tabela abaixo:

ClosedTabela caractere X
CFOP informado no arquivo Tipo de operação informado no arquivo Tipo de operação parametrizada Operações parametrizadas
X101 Ambos Ambos 101
X101 Entrada Entrada 101
X101 Saída Saída 101
210X Entrada Entrada 101 e 102
1X01 Entrada Entrada 101, 201, 301, 401, 501, 601 e 901
510X Saída Saída 101,102,103, 104, 105, 106 e 109
X10X Entrada Entrada 101 e 102

Importante

  • Para que a parametrização seja cadastrada, o tipo de operação deve existir no sistema.
  • O perfil tributário permite utilizar operações agrupadoras ou operações a nível de CFOP. Quando importado um arquivo utilizando perfil da base padrão, as operações agrupadoras já existirão no perfil, logo, somente é necessário importar as exceções.
  • Ao importar um arquivo utilizando um novo perfil, atentar-se para as operações agrupadoras e mais específicas, para não tornar um perfil muito específico e de difícil manutenção.

Quais são os possíveis erros e como corrigi-los?

Abaixo exibimos os possíveis erros que podem ocorrer durante a importação das parametrizações e as ações que você pode executar para corrigi-los:

ClosedArquivo no formato inválido

    Caso você importe um arquivo com leiaute diferente daquele esperado para o imposto, não será possível interpretar o arquivo. Neste caso, a importação será finalizada com o status Erro e você será notificado através das notificações do ERP senior X.

    O leiaute do arquivo deve ser o disponibilizado no tópico Arquivos .csv e instruções para preenchimento da documentação.

ClosedArquivo com inconsistências

    Caso o arquivo importado esteja no leiaute correto mas contenha inconsistência nos dados, a importação será finalizada com o status Erro. Nesse caso é possível visualizar o erro e corrigir ou excluir as parametrizações que foram importadas com erro.

Visualizar erro e reprocessar arquivo

É possível visualizar as causas do erro gerado, para corrigi-lo e em seguida reprocessar o arquivo com as informações corretas.

Ou então, você pode excluir o registro e importar novamente o arquivo .csv com as informações corridas. Veja abaixo como proceder:

ClosedVisualizar o erro, reprocessar o arquivo e excluir registro
  1. Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
  2. Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do perfil importado e em seguida clique em Importar parametrizações;
  3. Em Consulta de Importações, clique no botão Ações da parametrização importada e em seguida clique em Visualizar lançamentos;
  4. Na lista de Lançamentos, clique no botão Ações do lançamento e em seguida clique em Visualizar erros;
  5. Na tela Erros é exibida uma lista dos erros encontrados e suas respectivas causa;

Para prosseguir, volte para a tela de Lançamentos, onde você pode editar e corrigir o erro, ou então excluir o registro com erro para importar novamente:

  • Caso queira excluir o registro para realizar uma nova importação, clique em Ações e em seguida em Excluir. Em seguida, importe novamente o arquivo com as informações corrigidas.
  • Caso queira editar e corrigir as informações dentro do sistema, clique em Ações e em seguida em Editar. Você irá acessar a tela com as informações importadas e poderá alterar os campos necessários. Após corrigir os erros, será necessário reprocessar o arquivo:
    1. Acesse Cadastros > Impostos > Perfil tributário;
    2. Na Lista de Perfis Tributários, clique no botão Ações do perfil importado e em seguida clique em Importar parametrizações;
    3. Em Consulta de Importações, clique no botão Ações da parametrização importada e em seguida clique em Reprocessar arquivo;

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