F070PRJ - Parâmetros da Filial para Projetos

Esta tela permite parametrizar a filial para a rotina de Projetos.

Filial
Defina a filial para manutenção/consulta.

Projetos 1

Critério Rateio
Este campo será considerado quando não for definido um critério de rateio no cadastro da transação utilizada nos movimentos no módulo de Projetos.

Projeto Padrão
Defina um projeto padrão. Quando não definido um projeto nas telas de pré-definição de rateio, esse projeto será considerado para a definição do rateio nos movimentos do sistema.

Fase do Projeto Padrão
Defina uma fase do projeto padrão. Somente é possível definir, nesse campo, fases existentes no projeto definido no campo Projeto Padrão.

Conta Receita Padrão
Defina uma conta de receita padrão. Essa conta é utilizada nos movimentos do módulo de Projetos como uma conta a classificar quando a transação utilizada no movimento for credora (parametrização feita através do campo Débito ou Crédito da tela F001TPJ).

Conta Despesa Padrão
Defina uma conta de despesa padrão. Essa conta é utilizada nos movimentos do módulo de Projetos como uma conta a classificar quando a transação utilizada no movimento for devedora (parametrização feita) através do campo Débito ou Crédito da tela F001TPJ.

Centro Custo Padrão
Defina um centro de custo padrão. Esse centro de custo é utilizado nos movimentos do módulo de Projetos como um centro de custo a classificar.

Projeto Estoque
Defina o projeto estoque da filial.

Fase do Projeto Estoque
Defina a fase do projeto estoque da filial.

Conta Financeira Estoque
Defina a conta financeira estoque da filial.

Conta Contábil Estoque
Defina a conta contábil estoque da filial.

Centro Custo Estoque
Defina o centro de custo estoque da filial.

Período aberto para orçamentos (Início - Fim)
O orçamento do projeto poderá ser alterado ou incluído somente dentro do período definido neste campo. Esse campo pode ficar vazio, dessa forma, o orçamento poderá ser alterado ou incluído em qualquer período. Esse campo é considerado apenas nas telas F615RPP (Financeiro - Projetos - Orçamento - Recursos), F615ORC (Financeiro - Projetos - Orçamento de Projetos) e F615OPF (Financeiro - Projetos - Orçamento de Projetos por Conta Financeira).

Período aberto para trans. de orçamentos (Início - Fim)
Defina um período para a transferência de orçamentos, sendo consistido apenas para os projetos que controlam valor por mês (parametrização feita através do campo Controla Valor por Mês da tela F615PRJ (Financeiro - Projetos - Complementos)). A transferência de orçamentos é feita através da tela F615TSO (Financeiro - Projetos - Orçamento - Transferência de Saldos de Projetos).

Gera Lançamento Manual
Este campo define se serão gerados lançamentos manuais nas rotinas de Inclusão de Recursos e Controle de Aprovação Multinível.

Consiste orçamentos zerados
Este campo tem a finalidade de definir se o parâmetro Libera e Bloqueia será considerado quando efetuados lançamentos em centros de custos, contas financeiras, fases e projetos com o orçamento zerado. Caso esse campo esteja preenchido como "N - Não", o orçamento zerado não será consistido.

Gera orç. financeiro a partir do orç. físico
Este campo define se o Orçamento Financeiro será atualizado a partir da edição do Orçamento Físico. Quando aplicado "S - Sim" para esse campo, ao editar ou fazer qualquer manutenção no Orçamento Físico do projeto a partir da tela F615ORF (Financeiro - Projetos - Orçamento Físico de Projetos), o Orçamento Financeiro do projeto será atualizado.

Esse campo não é válido para as inclusões e alterações efetuadas através da tela F615RPP (Financeiro - Projetos - Orçamento - Recursos).

Bloqueio Ordem de Compra
Define quando serão feitas as consistências dos orçamentos de projetos na ordem de compra:

1. Mudança de estado de PRE para ANA
2. Antes da aprovação multi-nível
3. Fechamento da ordem de compra

Mostra bloqueio orç. agrupado
Define a forma de apresentação da tela de bloqueio do saldo de projetos (Financeiro e Físico).

• "S - Sim": a forma de bloqueio será apresentada agrupada. O retorno de todos os níveis bloqueados vai ser apresentado em uma única tela (F000BMP - Orçamento do projeto excedido)
• "N - Não": a forma de bloqueio será apresentada separada. O retorno de cada nível bloqueado vai ser apresentado em cada tela (F000ABP - Orçamento do projeto excedido)

Trans. Padrão Rec. Receita (IFRS/POC) Pos.
Informe a transação utilizada para gerar lançamento manual na gestão de projetos, e reconhecer a receita (IFRS/POC) positiva.

Trans. Padrão Rec. Receita (IFRS/POC) Neg.
Informe a transação utilizada para gerar lançamento manual na gestão de projetos, e reconhecer a receita (IFRS/POC) negativa.

Projetos 2

Período Inicial/Final Lançamentos Projetos
O período definido neste campo é consistido ao efetuar uma revisão de uma preparação orçamentária através da tela F615DOC (Financeiro - Projetos - Abertura de Orçamento). É consistido também ao aprovar um projeto e gerar lançamentos manuais conforme os processos abaixo:

• Em todas as guias de geração de lançamentos da tela F616MAN (Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Manual). Será bloqueado caso o usuário tentar alterar ou excluir um lançamento manual fora do período definido na filial
• Na aprovação e desaprovação de projetos da tela F615PRJ (Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos)
• Na aprovação e desaprovação de recursos (Opções: Suplementação e Cancelamento) da tela F615RPP (Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Recursos)
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• Na ação SID.Prj.Gravar (geração de lançamento manual). Verifique também o identificador de regras FIN-616MANRD01