F615RPP - Recursos de Projetos

Inclusão do orçamento físico e financeiro através de recursos. 

Processos

Inclusão de Recursos

Totalizar orçamento sintético a partir do orçamento analítico - Apresenta o processo de totalização do orçamento sintético a partir do orçamento analítico.

Aprovação/Desaprovação de recursos

Campos cabeçalho da tela

Projeto
Define-se o projeto para a inclusão de recursos.

Recurso
Apresenta os recursos do projeto informado e define-se o recurso que se deseja incluir.

Quando o projeto informado não está aprovado, serão apresentadas as opções "Análise - Novo" e "Proposta - Novo". Após incluir uma análise ou proposta, será apresentado o tipo de recurso incluso, a sequência, o período e se o recurso está aprovado.

Quando o projeto informado está aprovado, serão apresentadas as opções: "Cancelamento - Novo" e "Suplementação - Novo". Após incluir um cancelamento ou suplementação, será apresentado o tipo de recurso incluso, a sequência, o período e se o recurso está aprovado.

A sequência da inclusão é gerada automaticamente pelo sistema ao incluir um novo recurso.

Período - de - até
Define-se o período para a inclusão de recursos.
Após este procedimento clicar no botão Mostrar para habilitar a grade. O período definido deve abranger no máximo 12(doze) meses e o período inicial e final devem pertencer ao mesmo ano.

Campos do rodapé da tela

Observação
Digita-se uma observação para determinado mês do recurso. Pode-se incluir uma observação para cada mês do item do recurso. Para isso, basta posicionar o cursor no mês desejado, habilitando este campo para editar a observação.

Grupo de campos "Totais"

Produto
Apresenta o total dos valores dos produtos informados na tela.

Serviço
Apresenta o total dos valores dos serviços informados na tela.

Financeiro
Apresenta o total dos valores financeiros informados na tela.

Total Geral
Apresenta o total dos valores dos produtos, serviços e dos valores financeiros informados na tela.

Grid Produtos

Seq
Apresenta a sequência dos produtos informados.

Sel
Seleciona-se um produto para a sua exclusão via botão excluir.

(S/D)
Utilizado para definir o tratamento dos valores das propostas e análises. Se "S"(Soma), o valor será somado nos orçamentos "Financeiro" e "Físico"; se "D"(Diminui), o valor será subtraído nos orçamentos "Financeiro" e "Físico".

Produto
Define-se um produto para o recurso.

Descrição
É apresentada a descrição do produto definido no campo Produto.

Derivação
Define-se a derivação do produto.

Valor Unitário
Define-se o valor unitário do produto.

Fase
Define-se a fase do projeto na qual será incluído o recurso.

CEP
Definir um CEP.
Este campo é habilitado somente quando o identificador de regras "FIN-615RPPUC01" estiver cadastrado e ativo, possibilita duplicar os recursos de projetos por município.

Município
Mostra o município do CEP informado.
Este campo é habilitado somente quando o identificador de regras "FIN-615RPPUC01" estiver cadastrado e ativo.

Ctrl. (Quantidade)
Define-se um critério de controle para a quantidade. Através deste campo pode-se definir uma das opções apresentadas abaixo:

• Libera: mesmo que a quantidade do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição seja maior que o orçado para o projeto, não será feita nenhuma consistência, permitindo o processamento;
• Avisa: quando a quantidade do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do produto foi ultrapassado, permitindo o processo do movimento e
• Bloqueia: quando a quantidade do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do produto foi ultrapassado, interrompendo o processo.

Controle Quantidade
Apresenta a descrição do controle definido para a quantidade no campo Ctrl.(Quantidade).

Ctrl (Valor Unitário)
Define-se um critério de controle para o valor unitário. Através deste campo pode-se definir uma das opções apresentadas abaixo:

• Libera: mesmo que o valor unitário do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição seja maior que o orçado para o projeto, não será feita nenhuma consistência, permitindo o processamento;
• Avisa: quando o valor unitário do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do produto foi ultrapassado, permitindo o processamento e
• Bloqueia: quando o valor unitário do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do produto foi ultrapassado, impedindo processamento.

Controle Valor Unitário
Apresenta a descrição do controle definido para a quantidade no campo Ctrl.(Valor Unitário).

Ctrl. (Valor Total)
Define-se um critério de controle para o valor total. Através deste campo pode-se definir uma das opções apresentadas abaixo:

• Libera: mesmo que o valor total do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição seja maior que o orçado para o projeto, não será feita nenhuma consistência, permitindo o processamento;
• Avisa: quando o valor total do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do produto foi ultrapassado, permitindo o processamento e
• Bloqueia: quando o valor total do produto na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do produto foi ultrapassado, impedindo o processamento.

Controle Valor Total
Apresenta a descrição do controle definido para o valor total no campo Ctrl.(Valor Total).

Cta. Financeira
Define-se uma conta financeira para alocar os valores para o orçamento financeiro do projeto.
É possível utilizar somente contas financeiras analíticas.

Este campo filtra as contas financeiras relacionadas com o usuário e com o projeto informado na tela. Ou seja, caso o usuário ativo possua relacionamento com  determinadas contas financeiras e o projeto também esteja relacionado somente a determinadas contas financeiras, somente estas poderão ser utilizadas para a edição do orçamento.

C.Custos
Define-se um centro de custos para alocar os valores para o orçamento financeiro do projeto.
É possível utilizar somente centros de custos analíticos ou sintéticos que aceitam rateio.

Este campo filtra os centros de custos relacionados com o usuário e com o projeto informado na tela. Ou seja, caso o usuário ativo possua relacionamento com determinados centros de custos e o projeto também esteja relacionado somente a determinados centros de custos, somente estes poderão ser utilizados para a edição do orçamento.

Quantidade(Mês)
Define-se a quantidade para o produto definido.

Valor(Mês)
É calculado o valor total do produto para o mês. Pode ser alterado manualmente. A apresentação destes campos na g depende do preenchimento do campo Período, pois o número destes campos apresentados na tela será igual ao número de meses abrangidos entre os períodos inicial e final definidos no campo Período.

Situação
Campo editável manualmente. É apenas informativo.

Total Quantidade
Soma todas as quantidades informadas para o produto.

Total valor
Soma todos os totais informados para o produto.

Grid "Serviços"

Seq
Apresenta a sequência dos serviços informados.

Sel
Seleciona-se um serviço para a sua exclusão via botão excluir.

(S/D)
Utilizado para definir o tratamento dos valores das propostas e análises. Se "S"(Soma), o valor será somado nos orçamentos "Financeiro" e "Físico"; se "D"(Diminui), o valor será subtraído nos orçamentos "Financeiro" e "Físico".

Serviço
Define-se um serviço para o recurso.

Descrição
É apresentada a descrição do serviço definido no campo Serviço.

Valor Unitário
Define-se o valor unitário do serviço.

Fase
Define-se a fase do projeto na qual será incluído o recurso.

Ctrl. (Quantidade)
Define-se um critério de controle para a quantidade. Através deste campo pode-se definir uma das opções abaixo:

• Libera: mesmo que a quantidade do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição seja maior que o orçado para o projeto, não será feita nenhuma consistência, permitindo o processamento;
• Avisa: quando a quantidade do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do serviço foi ultrapassado, permitindo o processamento e
• Bloqueia: quando a quantidade do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do serviço foi ultrapassado, impedindo o processamento.

Controle Quantidade
Apresenta a descrição do controle definido para a quantidade no campo Ctrl.(Quantidade).

Ctrl. (Valor Unitário)
Define-se um critério de controle para o valor unitário. Através deste campo pode-se definir uma das opções abaixo:

• Libera: mesmo que o valor unitário do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição seja maior que o orçado para o projeto, não será feita nenhuma consistência, permitindo o processamento;
• Avisa: quando o valor unitário do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do serviço foi ultrapassado, permitindo o processamento e
• Bloqueia: quando o valor unitário do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do serviço foi ultrapassado, impedindo o processamento.

Controle Valor Unitário
Apresenta a descrição do controle definido para a quantidade no campo Ctrl.(Valor Unitário).

Ctrl. (Valor Total)
Define-se um critério de controle para o valor total. Através deste campo pode-se definir uma das opções abaixo:

• Libera: mesmo que o valor total do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição seja maior que o orçado para o projeto, não será feita nenhuma consistência, permitindo o processamento:
• Avisa: quando o valor total do serviço na nota fiscal de entrada, lançamento manual ou requisição for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do serviço foi ultrapassado, permitindo o processamento e
• Bloqueia: quando o valor total do serviço na nota fiscal de entrada for maior que o orçado para o projeto, será apresentada uma mensagem de consistência avisando ao usuário que o orçamento físico do serviço foi ultrapassado, impedindo o processamento.

Controle Valor Total
Apresenta a descrição do controle definido para o valor total no campo Ctrl.(Valor Total).

Cta. Financeira
Define-se uma conta financeira para alocar os valores para o orçamento financeiro do projeto.
É possível utilizar somente contas financeiras analíticas.

Este campo filtra as contas financeiras relacionadas com o usuário e com o projeto informado na tela. Ou seja, caso o usuário ativo possua relacionamento com  determinadas contas financeiras e o projeto também esteja relacionado somente a determinadas contas financeiras, somente estas poderão ser utilizadas para a edição do orçamento.

C.Custos
Define-se um centro de custos para alocar os valores para o orçamento financeiro do projeto.
É possível utilizar somente centros de custos analíticos ou sintéticos que aceitam rateio.

Este campo filtra os centros de custos relacionados com o usuário e com o projeto informado na tela. Ou seja, caso o usuário ativo possua relacionamento com determinados centros de custos e o projeto também esteja relacionado somente a determinados centros de custos, somente estes poderão ser utilizados para a edição do orçamento.

Quantidade(Mês)
Define-se a quantidade para o serviço definido.

Valor(Mês)
É calculado o valor total do serviço para o mês. Pode ser alterado manualmente.

Situação
Campo editável manualmente. É apenas informativo.

Total Quantidade
Soma todas as quantidades informadas para o serviço.

Total valor
Soma todos os totais informados para o serviço.

Grid "Financeiro"

Seq
Apresenta a sequência dos valores informados.

Sel
Seleciona-se um recurso financeiro para a sua exclusão via botão excluir.

(S/D)
Utilizado para definir o tratamento dos valores das propostas e análises. Se "S"(Soma), o valor será somado no orçamento "Financeiro"; se "D"(Diminui), o valor será subtraído no orçamento "Financeiro".

Fase
Define-se a fase do projeto na qual será incluído o recurso.

Cta. Financeira
Define-se uma conta financeira para alocar os valores para o orçamento financeiro do projeto.
É possível utilizar somente contas financeiras analíticas.

Este campo filtra as contas financeiras relacionadas com o usuário e com o projeto informado na tela. Ou seja, caso o usuário ativo possua relacionamento com  determinadas contas financeiras e o projeto também esteja relacionado somente a determinadas contas financeiras, somente estas poderão ser utilizadas para a edição do orçamento.

C.Custos
Define-se um centro de custos para alocar os valores para o orçamento financeiro do projeto.
É possível utilizar somente centros de custos analíticos ou sintéticos que aceitam rateio.

Este campo filtra os centros de custos relacionados com o usuário e com o projeto informado na tela. Ou seja, caso o usuário ativo possua relacionamento com determinados centros de custos e o projeto também esteja relacionado somente a determinados centros de custos, somente estes poderão ser utilizados para a edição do orçamento.

Valor(Mês)
É calculado o valor total do produto para o mês. Pode ser alterado manualmente.

Total valor
Soma todos os totais informados para o produto.

Botões

Duplicar
Acessar a tela F615DRP.

Excluir
Exclui o registro selecionado.
É possível excluir um registro somente enquanto o recurso não estiver aprovado.

Desaprovar
Desaprova um recurso do tipo "Suplementação" ou "Cancelamento" quando estes não tiverem sido ainda contabilizados.

Identificadores de regra