F410CEA - Cotações de Produtos

Esta tela permite cotações de preços das solicitações de compras dos produtos.

Processos

No clique do botão Mostrar são exibidas na grade todas as solicitações que atendem aos filtros informados nos campos do cabeçalho em conjunto com os campos da tela associada ao botão Seleção. Diretamente nesta tela é executa-se o processo de cotação de preços individual e a partir do botão Cotar Agr. executa-se o processo agrupado.

O processo individual permite que sejam marcadas na grade superior apenas solicitações de compras do mesmo produto. Após efetuar a marcação na grade Solicitações de Compras, clica-se no botão Cotar, ele habilitará a grade inferior onde informa-se os dados pertinentes a cada cotação. Cada registro na grade inferior será relativo a um fornecedor.

Com base nas diversas informações de cada fornecedor a rotina calculará o Valor Presente e preencherá o campo Melhor Cot. com um asterisco indicando a melhor cotação. Se por ventura houver mais cotações com o mesmo valor presente que representem a melhor cotação, o referido campo será preenchido apenas para o primeiro registro gravado na tabela E410COT.

Se na aprovação de uma cotação o identificador de regras CPR-410OBRMO01 estiver cadastrado e ativo, será obrigatório informar o código do motivo no registro correspondente da grade inferior.

Após cotar os preços deve-se clicar no botão Finalizar, liberando as cotações para aprovação. Quando existir controle de aprovação multinível cadastrado e a filial estiver configurada com o campo Estado de inicialização da cotação de preço preenchido com PRE - Em preparação, a liberação da cotação não será efetuada momento. O finalizar mantém a cotação em Processo de Cotação.

Se alguma solicitação de compra for gerada com o indicativo que necessita aprovação pelo solicitante, antes de Aprovar efetivamente suas cotações, deve-se executar a rotina associada à tela F405ASS.

Caso a rotina 9 - Cotação esteja configurada na tela F068FNA (Aprovação Multinível), a aprovação deverá ser efetuada pela tela F410APR, pois os botões Aprovar e Desaprovar destinam-se a aprovação sem controle multinível.

Os cálculos da rotina de cotação de preços serão efetuados de forma centralizada, utilizando as rotinas já existentes para a ordem de compra e nota fiscal de saída.

Ao realizar uma cotação com moda diferente da empresa, os valores de Desconto, Frete, Arredondamento, Encargos Financeiros, Outras Despesas, Seguro e Embalagens são apresentados na moeda da cotação, assim como Valor Cotação também é apresentado na moeda cotada.

Os impostos aplicados na cotação também serão gravados na mesma moeda de geração da cotação. Para permitir a escolha do melhor fornecedor, o Valor Presente, Valor Unitário Presente e Valor Futuro recebem o valor final da cotação convertido para moeda da empresa.

Quando existir Aprovação Multinível, para efetuar alterações na cotação de preço é necessário que a filial esteja configurada com o campo Estado de inicialização da cotação de preço preenchido com PRE - Em preparação.

O cálculo do diferencial de alíquota na cotação, considera a alíquota do produto no estado da compra. Caso o produto possua alíquota para o estado da filial cadastrado na tela Parâmetros Fiscais de produtos e serviços por filial e estado (F070PSE), ela é considerada no cálculo do diferencial nas compras. Caso não possua alíquota cadastrada, permanece utilizando o percentual padrão do estado da filial.

Alguns produtos possuem um percentual de ICMS diferenciado no estado, e ele será considerado para o cálculo da diferença de alíquotas, uma vez que o objetivo do estado ao cobrar o diferencial de alíquota é equiparar as operações como se forem internas.

Desconto

O desconto pode ser aplicado ao item da cotação (serviço ou produto) através dos campos Valor Desconto e % Desconto, que funcionam da seguinte maneira:

• % Desconto: ao preenchê-lo, o sistema efetua automaticamente o cálculo para o campo Valor Desconto, considerando (Valor Bruto do Item * % Desconto) / 100
• Valor Desconto: ao preenchê-lo, o % Desconto não é calculado, ficando zerado. Nesse caso, o valor do desconto não é alterado quando o item da OC, gerada por meio de uma cotação, for utilizado em uma Nota Fiscal (quantidade total ou parcial). Isso ocorre porque é necessário que haja um registro no item indicando que o desconto foi aplicado
  
  Apesar do campo Valor Desconto não ser alterado, o cálculo do valor líquido em aberto do item considera o valor em aberto de desconto a ser aplicado. O sistema sempre rateia o desconto para cada quantidade do item. O valor de desconto em aberto é baseado no seguinte cálculo:
  • (Valor Desconto / Quantidade Pedida) * Quantidade em Aberto.

Exemplo:

• Valor Desconto 1 = ( (Valor Bruto - Valor Desconto) * % Desconto 1) / 100
• Valor Desconto 2 = ( (Valor Bruto - (Valor Desconto + Valor Desconto 1) ) * % Desconto 1) / 100

E assim sucessivamente.

Campos

Os campos do cabeçalho em conjunto com os campos da tela associada ao botão Seleção tem a finalidade de filtrar os registros que serão exibidos na grade.

Grade Solicitações de Compra

Exibe as solicitações de compras que atendem aos filtros informados.

Motivo
Código do motivo da observação da solicitação de compra. São exibidos apenas os códigos ligados à Aplicação Motivo 47- Solicitação de compras, na tela F021MOT. A informação é exibida na tela F009COE (Consulta de Observações em Estoques).

Descrição do Motivo
A informação é exibida na tela F009COE (Consulta de Observações em Estoques).

Liberar
Permite que as cotações sejam marcadas para serem liberadas. Estará disponível para ser marcado quando há aprovação multinível, onde o status de inicialização de cotações na filial estiver como PRE - Em preparação e quando não há aprovação multinível, onde a situação da cotação estiver como 1- Processo de cotação.

Grade Cotações/Aprovações de Compra

Permite informar as cotações dos produtos selecionados na grade superior, incluir novas cotações e alterar as cotações já cadastradas. Caso a cotação não tenha sido gravada, linhas digitadas na grade poderão ser excluídas.

Aprovar
Indicativo das cotações a aprovar.

Aprovado
Indicativo se a cotação está aprovada.

Melhor Cot.
Indicativo de melhor cotação, será preenchido pelo sistema com um.

Fornecedor
Código do fornecedor com o qual o produto esta sendo cotado.

Qtde. Cot. Fornec.
Quantidade cotada na unidade de medida do fornecedor.

UM Fornec.
Unidade de medida do produto no fornecedor.

Critério de Cotação
Critério de cotação utilizado na aprovação da cotação. A única tela que utiliza critérios de cotação diferentes de Menor valor presente é a tela F410NQC.

Preço Uni. Fornec.
Preço unitário no fornecedor.

Preço Unitário
Preço unitário na unidade de medida do produto.

Vlr. Unitário Presente
Valor unitário presente da cotação.

Vlr. Presente
Valor presente da cotação calculado pela rotina, indicará a melhor cotação

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Código ICMS Substituído
Este campo refere-se ao indicativo do ICMS Substituído, conforme produto. Seu preenchimento não é obrigatório, mas é sugerido de acordo com a documentação. Se a cotação for aprovada e gerar uma Ordem de Compra, as informações do ICMS Substituído parametrizadas, serão herdadas.

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Botões

Seleção
Acesso a tela F410SCP para os filtros complementares.

Cotar Agr.
Acesso a tela F410CPA para cotação de preços em modo agrupado.

Cotar
Habilita a grade inferior permitindo efetuar as cotações de preços das solicitações marcadas na grade superior. Somente é permitido marcar solicitações de um mesmo produto. Este botão considera as linhas selecionadas na grade Solicitações de Compra.

Eliminar
Elimina as solicitações de compra marcadas na grade Solicitações de Compra. Este botão considera a linha posicionada na grade. Caso a solicitação selecionada já estiver Cotada, ela pode ser excluí-la quando:

• o usuário logado foi o que gerou a solicitação;
• o usuário logado for superior;
• o usuário logado possuir parametrizado que Permite excluir Solicitação a partir da Cotação igual a Sim.

Produto
Abre a tela F075CPD para a consulta produto/derivação. Este botão considera a linha posicionada na grade Solicitações de Compra.

Estoque
Abre a tela F211CPR para a consulta de posição de estoque. Este botão considera a linha posicionada na grade Solicitações de Compra.

Requisição
Este botão considera a linha posicionada na grade Solicitações de Compra.

O.C. Pendentes
Este botão considera a linha posicionada na grade Solicitações de Compra.

Liberar
Quando não existir controle de aprovação multinível, libera cotações que encontram-se em processo de cotação para aprovar.

Se houver controle de aprovação multinível cadastrado e a filial estiver configurada para iniciar em PRE - Preparação, é efetuada a liberação alterando a situação da cotação de Em Processo de Cotação para A Aprovar ou Aprovada e a situação do controle de aprovação para Em Análise ou Aprovado. Este botão considera as linhas selecionadas na grade Solicitações de Compra, campo Liberar.

NF Entrada
Este botão considera a linha posicionada na grade Solicitações de Compra.

Solicitações
Este botão considera a linha posicionada na grade Solicitações de Compra.

Quadro C.
Este botão só é habilitado ao selecionar um registro na grade Solicitações de Compra. Abre a tela F410NQC com os dados de comparação das propostas. A tela de abertura pode ser alterada para a tela F410QCP através do parâmetro global Uti410Nqc, na tela de Parâmetros Globais (F000PGS).

Substituir
Permitir o usuário substituir o produto de uma ou mais solicitações, desde que as solicitações selecionadas tenham o mesmo produto, caso contrário, o sistema irá trazer uma exceção.

Finalizar
Ao clicar neste botão, todas as cotações dos fornecedores da grade Cotações/Aprovações de Compra inferior são finalizadas.

A finalização não indica qual a melhor cotação. Sua função é sinalizar que as cotações estão finalizadas e podem ser aprovadas ou liberadas para aprovação multinível.

Aprovar
Aprovação as cotações marcadas na grade inferior. Se o campo Preço Uni. Fornec. , da grade Cotações/Aprovações de Compra estiver com o valor zerado, este botão estará inativo. Este botão considera as linhas selecionadas na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Desaprovar
Desaprovação das cotações marcadas na grade inferior, permitindo nova aprovação. Este botão considera as linhas selecionadas na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Fornecedor
Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Prod. Fornec.
Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Fornec. Prod.
Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Prod. x Fabr.
Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Últimas Cot.
Acesso a tela F410HCO. Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Parcelas Ent.
Acesso a tela F410PAR. Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Texto Cot.
Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Multinível
Acesso a tela F000SAM, caso a cotação possua aprovação multinível. Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra.

Excluir
Exclui cotações. Somente estará habilitado se na tela F099UCP o campo Excluir Cotações estiver definido como Sim para o usuário ativo e o filtro Modalidade deverá estar exibindo apenas cotações Em Processo de Cotação ou A Aprovar. Este botão considera a linha posicionada na grade Cotações/Aprovações de Compra..

Anex. Arquivo
Exibe a tela Controle de Anexos (F000ANX), permitindo anexar arquivos na cotação da solicitação. Este campo apenas estará habilitado se a solicitação selecionada possuir cotações geradas.

Parâmetros Globais

Identificadores de regras