No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

F420APR - Aprovações Multinível de Ordens de Compra

Esta tela permite a aprovação multinível das ordens de compra de forma agrupada. Para isso, é necessário o controle de aprovação multinível para a rotina 12 - Ordem de Compra, configurada na tela F068FNA.

Processos

Ao processar a rotina aprovará ou cancelará todas as ordens de compra selecionadas de acordo com a operação definida. Ao final do processamento, para aprovação, será exibida mensagem com as ordens de compra aprovadas assim como as fechadas.

No caso de cancelamento, será exibida uma mensagem com as ordens de compra que foram canceladas. Se todos os níveis cancelarem as aprovações, a ordem de compra não é cancelada, o efetivo cancelamento deverá ser feito na tela de ordens de compra agrupada. Também ao final do processamento, se alguma ordem de compra foi fechada, o usuário será questionado se deseja enviar e-mail para os fornecedores.

Quando uma ordem de compra possui aprovação multinível, no momento da criação desta ordem de compra, a situação da aprovação (SitApr) é ANA que significa que a ordem de compra está em análise. Enquanto houver níveis para aprovação, a ordem de compra mantém a situação em ANA. Quando todos os níveis aprovarem, a situação da aprovação da ordem de compra passa a ser APR, indicando que todos os níveis aprovaram e que já pode ser fechada.

Quando todos os níveis cancelam as aprovações, a situação da aprovação passa a ser CAN, indicando que todos os níveis cancelaram as aprovações. Quando a situação da aprovação estiver APR e for cancelada uma aprovação, a situação da aprovação da ordem de compra voltará ser ANA.

Quando o campo Obedecer a sequência de níveis para aprovação da tela Rotinas de Aprovação (F068RNA) estiver definido como S - Sim, o controle de aprovações multinível seguirá uma sequência lógica de aprovação dos níveis, ou seja, as aprovações são feitas nível a nível, exigindo que os níveis mais a frente sejam aprovados antes dos últimos.

Mobilidade

A funcionalidade Aprovação Multinível do aplicativo do Gestão Empresarial | ERP oferece agilidade e facilidade na aprovação de ordens de compras realizadas no sistema. É uma ferramenta simples e que permite ao gestor aprovar ou reprovar demandas por um dispositivo móvel.

Para instalar e configurar esta funcionalidade do aplicativo para uso, acesse a sua documentação.

Campos

Operação
Seleção da operação a ser efetuada.

Filial
Seleção do código da filial. Campo sujeito às configurações do SGU (sistema gerenciador de usuários) para o usuário ativo, ou seja, somente estarão disponíveis as filiais liberadas para o mesmo.

Cont. Aprovação
Seleção da situação do controle de aprovação das ordens de compra.

Fechar após a última aprovação
Essa opção, quando marcada, realiza o fechamento da ordem de compra após a efetivação da aprovação da ordem de compra pelo usuário aprovador.
Ela atua no momento que a situação da aprovação da ordem de compra é alterada para aprovado. Neste caso, é no momento que o usuário do ultimo nível de aprovação faz a aprovação.

Enviar e-mail fornecedor apos fechar
Através do parâmetro global MarDesEnv possibilita se deve marcar e desabilitar a opção.

Guias

Ordens de Compra
Grade para exibição das ordens de compra que satisfaçam as definições dos filtros do cabeçalho, permitindo que sejam marcadas através do campo Sel, para a efetiva aprovação.

Aprovações Efetuadas
Grade para exibição os dados das aprovações já efetuadas aos usuários que ainda não efetuaram a aprovação.

Botões

Apr.C.Custo
Possibilita uma consulta mais específica referente ao usuário aprovador através do acesso a tela de F000SMC. Esta modalidade de consulta somente estará disponível caso utilize-se rateio por item.

Canc. OC
Cancelar as ordens de compra selecionadas na guia e que ainda estão em processo de aprovação multinível, ou seja, antes do fechamento da ordem de compra. Os processos anteriores, solicitações e/ou cotações, também serão cancelados/liberados obedecendo o parâmetro da filial E070CPR.CANOCP (opções de cancelamento de ordem de compra):

Observação

Em caso de ordens de compra geradas com procedência "22 - via senior X", o campo Cancelamento de ordem de compra (E070CPR.CANOCP) da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP) é ignorado e o processo de compra será liberado sempre.

Observação

Será gerada uma observação automática em cada ordem de compra cancelada: Ordem de compra cancelada via tela de aprovação multinível. Lembrando que em cada observação automática constam as informações do usuário, data e hora.

OBS Man.
Permite adicionar observações com acesso a tela F420OBS cujo objetivo é o cadastramento de observações manuais na ordem de compra posicionada na guia (tabela E420OBS). Existe um botão para envio de e-mail para um ou mais usuários, neste e-mail constarão as informações chave de registro da ordem de compra em questão e a observação que foi digitada. O usuário aprovador poderá escolher dentre os seguintes usuários para enviar o e-mail:

Anexos
Acesso a tela para consulta de anexos. Este botão estará habilitado quando existir anexos ligados a ordem de compra posicionada na guia Ordens de Compra. O acesso a tela de anexos permitirá apenas a consulta dos anexos.

Cons. OBS
Permite consultar as observações na tabela de observações de ordens de compra (E420OBS), trata-se de uma chamada à tela F422COO exibindo as observações da ordem de compra apontada na primeira guia.

Observação

Para os campos das tabelas E405SOL (solicitação de compras), E410COT (cotações produtos e serviços) e E207EME (estoques requisições) expostos acima poderá ocorrer mais de um registro para o mesmo usuário, visto que possuem sequência, isso irá ocasionar do mesmo usuário ser listado mais de uma vez na respectiva guia.

Exc.Aprov
Este botão considera somente a linha posicionada na guia e não as linhas selecionadas. Exclui as aprovaçôes efetuadas e retorna a situação da aprovação para o valor definido no parâmetro Estado de incialização da ordem de compra, dos parâmetros da filial para compras e recebimento, ANA - análise ou PRE - preparação. Somente estará habilitado se o parâmetro Permite excluir o controle de aprovação da ordem de compra, dos parâmetros de usuário para compras e recebimento, estiver definido como S - sim.

Cond. Pagto
Permitir a consulta da condição de pagamento utilizada no documento posicionado na guia. A tela de consulta exibida através do botão é a F028CCP, padrão no sistema para este tipo de consulta.

Cotações
Acessa a tela F410CCO apresentando as cotações que compõem a ordem de compra. Este botão fica habilitado somente quando o cursor estiver posicionado sobre uma ordem de compra gerada via cotação.

Parâmetros globais

Nome Descrição
AltFreCpr Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.
AprPriAoc Indicativo para que o sistema faça a alocação dos valores do projeto no primeiro aprovador da ordem de compra.
MarDesEnv Indicativo se deve marcar e desabilitar a opção Enviar e-mail fornecedor após fechar.
MarDesFec Indicativo se deve marcar e desabilitar a opção Fechar após a última aprovação.
QdrCmpPct Define a forma como será chamada a tela F410QCP a partir do botão Quadro Comp.
Uti410Nqc Indica que a tela utilizada para a comparação de propostas chamada através das telas F410CEA, F410COS, F420APR e F425FOA será a tela F410NQC.

Identificador de regras

Módulo Código
CPR 420OBSCOC01
CPR 420ALMOT01
CPR 420EMAOC01
CPR 420EMOBS01

Este artigo ajudou você?