Processo de atendimento

Selecionar necessidades

Na seleção de necessidades, é possível filtrar e selecionar as necessidades de compra a serem atendidas no processo. Os filtros estão divididos em duas seções, informações principais e adicionais.

As informações principais serão sempre apresentadas no painel de filtros. É possível informar campos adicionais para refinamento da pesquisa ao clicar em Mostrar mais. Ao clicar no botão Filtrar serão listadas as necessidades de compra que se enquadrem nos filtros informados. Somente serão listadas necessidades de compra com saldo para atendimento.

O saldo para atendimento é calculado com base na quantidade solicitada menos a soma das quantidades dos atendimentos do realizados.

Ao acionar o botão Avançar, o processo de atendimento será iniciado com a situação Em digitação.

Adicionar necessidades

Na lista de necessidades de compra, também é possível Adicionar necessidade de compras. Ao acioná-la, abre uma tela para preenchimento dos dados da necessidade;

Ao gerar essa necessidade de compras manual, é realizada a integração com a Gestão de demandas, originando uma demanda já atendida com o Tipo igual a Necessidade de compra manual. Já a Situação da demanda, é atualizada para Gerando demanda manual;

Em caso de divergências na geração da demanda, a Situação é alterada para Erro geração demanda manual, sendo possível consultar a mensagem do erro ocorrido;

Necessidades com erro de geração, não podem ser atendidas. Diante disso, ela deve ser cancelada e posteriormente, gerada uma nova necessidade de compra manual;

Após a geração da demanda, a necessidade é atualizada para Pendente, possibilitando realizar o atendimento;

Ao receber a nota fiscal relacionada à essa necessidade, realiza-se a entrada do material diretamente para estoque e a demanda junto com a necessidade de compras, são consideradas como atendidas.

Ao acionar o passo Itens com necessidades de compra, são listados de forma agrupada todos os itens que necessitam ser comprados relacionados às necessidade de compra selecionadas.

Exemplo:

Ao iniciar o processo de atendimento foram selecionadas três necessidades de compra. Duas necessidades para o item A e uma necessidade para o item B. Ao acessar o passo Itens com necessidades de compra serão apresentadas duas linhas na listagem, uma referente ao item A e uma referente ao item B.

As informações apresentadas na listagem são:

• Item: item a ser comprado;
• Unidade de medida: unidade de medida do item a ser comprado;
• Quantidade a atender: soma da quantidade a atender das necessidades de compra selecionadas para o item.
• Situação: permite visualizar a situação dos itens do processo de atendimento. As situações possíveis são: Gerado, Processado, Em Cotação e Cancelado. Veja abaixo os detalhes de cada uma:
  • : é atribuída após criar um novo processo de atendimento e selecionar as necessidades de compra. A situação também é definida como Gerado ao limpar os parâmetros de atendimento;
  • : esta situação é atribuída após selecionar o fornecedor no processo de atendimento, quando a ação de atendimento for Gerar Pedido, ou então, após o fechamento da cotação;
  • : após gerar a cotação, a situação dos itens é atualizada para Em Cotação;
  • : quando o item do processo de atendimento está cancelado. Nesse momento, o saldo das necessidades de compra vinculado ao item está liberado para novo atendimento.

É possível realizar um filtro rápido na listagem por código ou descrição do item. É apresentado um campo de texto livre onde pode-se informar o filtro, e ao selecionar a tecla Enter, é realizada a pesquisa de registros que contenham o código ou descrição com o texto informado.

Alteração das quantidades

Para cada item apresentado podem existir várias necessidades de compra. Ao iniciar o processo é sugerida como quantidade a atender o saldo pendente para atendimento das necessidades de compra. Porém, o sistema permite realizar o atendimento parcial das necessidades de compra. Para tal, é apresentado um botão Alterar quantidades na coluna Ações.

As informações apresentadas estão divididas em três painéis:

• Informações do item - Apresenta o código, descrição e unidade de medida do item selecionado;
• Totais - Apresenta campos totalizadores relacionados às quantidades das necessidades de compra;
• Documentos - Listagem das necessidades de compra relacionadas ao item que estão sendo atendidas. É possível realizar um filtro rápido na listagem por número do documento.

Cancelar um item do processo de atendimento vinculado ao item do pedido de compras

Quando ocorre este cenário?

O cancelamento do item do processo de atendimento é realizado quando o item do pedido de compra ao qual o item do processo está vinculado é cancelado.

O que ocorre após o cancelamento?

• O item do processo de atendimento é cancelado;
• Os atendimentos de necessidade de compra do item são cancelados;
• Os saldos das necessidades de compra do item são disponibilizados para novo atendimento;
• Se após o cancelamento do item for identificado que todos os itens do processo de atendimento vinculados ao fornecedor do pedido estão cancelados, o fornecedor do processo de atendimento também é cancelado;
• Se todos os fornecedores estiverem cancelados, o processo de atendimento também é cancelado.

Ao acionar o passo Seleção de fornecedor é possível informar o fornecedor para qual o pedido de compra será gerado.

No campo Data de entrega prevista, o sistema sugere a maior data entre os itens da necessidade. Caso este campo seja alterado, todos os itens serão atualizados para fins de atendimentos e da geração do pedido.

Após informar o fornecedor e a data de entrega prevista, são apresentados os itens que serão atendidos.

Para cada item é obrigatório informar o valor unitário. Para tal, acionar o botão Editar de cada linha da listagem de itens. Ao acionar os campos Qtd. a comprar, Tabela de preço e Valor unit.

• A Qtd. a comprar é a quantidade que será gerada no pedido de compra para cada item. A quantidade mínima a ser comprada é a soma da quantidade a atender das necessidades, porém é possível solicitar uma quantidade maior do que solicitada.
• O campo Tabela de preço lista as tabelas de preço relacionadas ao item X fornecedor. Ao selecionar uma tabela de preço, o valor unitário cadastrado é sugerido para o item;
• O campo Valor unitário é obrigatório. Caso informada uma tabela de preço, o campo valor unitário é sugerido e fica desabilitado, não sendo permitida a sua edição. Caso não informada tabela de preço, o campo valor unitário deve ser digitado manualmente;
• O campo Situação na Lista de Itens permite visualizar a situação dos itens do processo de atendimento. As situações possíveis são: Gerado, Processado, Em Cotação e Cancelado. Veja abaixo os detalhes de cada uma:
  • : é atribuída após criar um novo processo de atendimento e selecionar as necessidades de compra. A situação também é definida como Gerado ao limpar os parâmetros de atendimento;
  • : esta situação é atribuída após selecionar o fornecedor no processo de atendimento, quando a ação de atendimento for Gerar Pedido, ou então, após o fechamento da cotação;
  • : após gerar a cotação, a situação dos itens é atualizada para Em Cotação;
  • : quando o item do processo de atendimento está cancelado. Nesse momento, o saldo das necessidades de compra vinculado ao item está liberado para novo atendimento.
• Ao confirmar a edição do item, as informações são gravadas porém podem ser editadas enquanto a situação do pedido for igual a Em digitação.

Após informar o valor unitário para todos os itens, clique em Avançar.

Alteração do fornecedor

Após informar o fornecedor, o campo fica desabilitado e os itens são apresentados na listagem. Para alterar o fornecedor cadastrado, basta clicar em Limpar.

Regras Fornecedor X Item para cadastrar o fornecedor

Ao informar o fornecedor é realizada a verificação se a filial Bloqueia compra de produto não ligado ao fornecedor ou Bloqueia compra de serviço não ligado ao fornecedor.

• Se estiver parametrizado como Sim (Bloquear), é verificado se os itens do processo estão parametrizados para ter relacionamento com fornecedor (Cadastro produto e cadastro de serviço). Caso exista algum item não parametrizado para ter relacionamento com fornecedor é realizada uma validação e o fornecedor não é cadastrado.

Após a validação da filial é verificado se os itens do processo de atendimento parametrizados para ter relacionamento com fornecedor possuem o cadastro de Item X Fornecedor. Caso não cadastrado é realizada uma validação e o fornecedor não é cadastrado.

O passo de resumo permite consultar todas as informações cadastradas no processo de atendimento e gerar o pedido de compra.

As apresentação das informações estão divididas em três painéis:

• Informações gerais do processo: código identificador do processo de atendimento, empresa, filial e situação;
• Informações sobre o fornecedor;
• Listagem dos itens que são gerados no pedido de compra.

Dentro da lista de itens, ainda é possível realizar a consultas de documentos atrelados a cada item, clicando no botão Documentos.

Geração do pedido de compra

Após a verificação das informações do processo de atendimento, é possível solicitar a geração do pedido de compra por meio do botão Gerar pedido de compra. Ao acionar, serão realizadas consistências verificando se as informações do processo estão corretas, e caso não ocorra nenhuma consistência, é realizada a geração do pedido de compra.

O processo é atualizado para a situação Aguardando geração do pedido e o sistema direciona para a tela de listagem de processos.

Pedido de compra fechado

Ao clicar no botão Gerar pedido de compra, o sistema mostrará a mensagem se deseja fechar o pedido de compra automaticamente e selecionando a opção Sim, o processo de atendimento gera um pedido de compra com situação igual a Fechada;

• Será exibida uma notificação na plataforma, informando que o pedido foi gerado fechado;
• Ao carregar o fornecedor para o atendimento, o sistema valida as informações para fechamento do pedido. Caso não encontre, exibe uma mensagem de alerta para que este cadastro ou o cadastro da filial seja preenchido;
• Para certificar-se que o pedido será gerado com a situação fechada via atendimento, os campos obrigatórios da geração de pedido precisam estar devidamente preenchidos;
• Caso seja necessário editar ou alterar algum campo, será preciso reabrir o pedido na tela de listagem do pedido de compra;
• Se os dados alimentados pela especialização do fornecedor e da filial não sejam suficientes para fechamento do pedido, este deve ser gerado de acordo com que o sistema já faz;
• Caso o atendimento gere um pedido com a situação Em digitação, este exibe uma mensagem de alerta na plataforma, informando que o pedido foi gerado nesta situação;
• O preenchimento dos dados do pedido de compra, é carregado do cadastro de pessoa na especialização do fornecedor, onde trata-se do fornecedor escolhido para geração do pedido de compra;
• Esses dados são buscados também do cadastro de filial, a partir de Suprimentos, guia Compras.

Na Lista de Processos de Atendimento são apresentadas diversas colunas com informações. Entre elas, há 4 colunas referentes às datas do processo:

• Data real início de atendimento: representa a data em que o processo foi criado;
• Data prevista início atendimento: contém a menor data de início entre os itens da necessidade;
• Data prevista fim atendimento: contém a menor data de fim entre os itens da necessidade;
• Data entrega prevista: contém a maior data de entrega entre nos itens da necessidade. É possível alter este valor no Passo 3 do cadastro - Seleção de fornecedor.

Também é possível realizar a geração do pedido de compras por meio do botão Ações da listagem de processos. Caso ocorra algum erro na geração do pedido, o processo é atualizado para Erro geração pedido e é possível consultar o erro ocorrido por meio da opção Visualizar erro.

Se o pedido de compra for gerado com sucesso, a situação do processo é atualizada para Pedido gerado.

A reabilitação do processo ocorre quando se deseja alterar alguma informação quando ocorre erro na geração do pedido de compra. Ao reabilitar, a situação é atualizada para Em digitação, permitindo assim alteração das informações.

O cancelamento do processo de atendimento pode ser realizado por meio do botão Ações, selecionando a opção Cancelar na listagem de processos, sendo permitido somente se a situação do processo for diferente de:

• Em cancelamento;
• Cancelado;
• Aguardando geração do pedido de compra;
• Recebido.

Ao cancelar, o atendimento das necessidades vinculadas ao processo são canceladas. Isso faz com que a quantidade cancelada fique disponível para atendimento. Veja os detalhes abaixo:

1. O cancelamento do processo, provoca o cancelamento dos itens;
2. O cancelamento dos itens, provoca o cancelamento do atendimento das necessidades vinculadas;
3. Desta forma, a quantidade cancelada fica disponível para atendimento.

A situação das necessidades de compra também é atualizada, seguindo a seguinte regra:

• Se a quantidade atendida for igual a zero, a situação é atualizada para Pendente;
• Se a quantidade atendida for maior que zero, a situação é atualizada para Em atendimento.

Podem existir atendimentos dos tipos Comprar e Recebimento para as necessidades de compra do processo de atendimento. A consulta dos atendimentos pode ser realizada por meio do botão Ações, selecionando a opção Atendimentos na tela de listagem de processos.

Ao selecionar esta opção, a tela apresentará a listagem de todos os atendimentos realizados no processo, sendo possível realizar um filtro rápido por documento.