Gestão Empresarial | ERP senior X
Aqui encontram-se as matérias relacionadas às liberações do Gestão Empresarial | ERP senior X, publicadas em 2023.
Importante
As labels (etiquetas) estão disponíveis somente nas matérias publicadas a partir de 10/09/2024. Logo, as matérias anteriores a essa data encontram-se no padrão antigo.
12/12/2023
Cadastro
Modelo de planos
Alteração do nome da tela Rateio para Composição de Rateio
Alteramos o nome da tela Rateio para Composição de Rateio. Através desta rotina, você pode criar sugestões de rateio de forma unificada, ou seja, com a possibilidade de aplicar estas parametrizações em diversas transações, produtos/serviços ou famílias.
Para mais detalhes sobre esta funcionalidade, acesse a nossa documentação.
Local: Cadastro > Modelo de planos > Composição do rateio
Gestão Industrial
Gestão de PCP
Documentação disponibilizada referente ao indicador OTIF
Disponibilizamos no nosso manual, a documentação referente à consulta do indicador OTIF - On-Time In-Full.
Com objetivo de deixar a consulta mais customizada de acordo com a necessidade de cada cliente, a tela possui diversos filtros, podendo listar por SKU produzido, demandas, pedidos de venda, cliente, períodos, entre outros.
Acesse as páginas da Gestão de PCP e veja mais sobre os processos disponíveis.
Local: Gestão Industrial > Gestão de PCP > OTIF
Suprimentos
Gestão de Estoques
Visualizar imagem no item da requisição
Acrescentamos na documentação de Requisições, que caso seja necessário visualizar a imagem no item da requisição com a mesma qualidade importada, é indicado abrir a foto em uma nova guia, clicando com o botão direito do mouse.
Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Requisições
05/12/2023
Finanças
Gestão da tesouraria
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas da Gestão da Tesouraria
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais cada papel terá autorização para visualizar nas telas da Gestão da tesouraria.
Para isso, basta seguir os passos indicados na nossa documentação de Gestão de Papéis.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Finanças > Gestão da tesouraria > Movimentar conta
- Finanças > Gestão da tesouraria > Transferência bancária
- Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a receber
- Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a pagar
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito do cliente > Incluir
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito do cliente > Devolver
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito para fornecedor > Incluir
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito para fornecedor > Devolver
- Finanças > Gestão da tesouraria > Preparações
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Importar extrato bancário
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Apurações
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Conciliações
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Incluir extratos bancários
- Finanças > Gestão da tesouraria > Consultar movimentações e saldo
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Consolidado
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Diário
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Detalhado
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo conciliação bancária
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo financeiro
Impostos
Impostos
Cálculo das retenções do FUNRURAL
Para atender nossos clientes que fazem parte do seguimento do Agronegócio, seja como produtor rural ou como comprador do produtor rural, implementamos o senior X e os demais sistemas que vierem a utilizar o motor de impostos, para que calcule as retenções FUNRURAL.
Este imposto consiste em uma contribuição social rural de caráter previdenciário, paga pelo produtor rural e recolhida pela pessoa jurídica no momento da compra do produto, com base no valor bruto da comercialização, isto é, assim como os trabalhadores possuem em suas folhas de pagamento o desconto mensal de INSS, os produtores têm em cada abate, o desconto referente a contribuição.
Ainda em relação ao FUNRURAL, disponibilizamos as variáveis de valores individuais FUNRURAL INSS, FUNRURAL RAT, FUNRURAL SENAR e a variável FUNRURAL_TOTAL que é a soma das individuais. Elas possibilitam a montagem das mensagens fiscais para quando o documento fiscal de entrada tiver o FUNRURAL calculado.
Quer saber mais sobre o cálculo deste e de outros impostos? Acesse a nossa documentação de Retenções.
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Para habilitar esta funcionalidade entre em contato com área de suporte da Senior. |
Locais:
- Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo
- Cadastros > Impostos > Perfil tributário
- Cadastros > Impostos > Retenções
Mercado
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas do módulo de Mercado
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais cada papel terá autorização para visualizar nas telas do módulo de Mercado.
Para isso, basta seguir os passos indicados na nossa documentação de Gestão de Papéis.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de vendas > Atendimentos de pedidos
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Mercado > Gestão de faturamento >MDF-e
- Mercado > Gestão de faturamento > Relatórios > Dados gerais
Aumento na quantidade de caracteres suportada no campo Complemento
Alteramos o campo Complemento localizado na tela de Edição do Pedido, guia Complementos. Este campo passa a comportar até 500 caracteres em pedidos de venda e notas de produto. Já as notas de ajuste e complementar continuam comportando até 120 caracteres.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Suprimentos
Gestão de recebimento
Possibilidade de carregar automaticamente informações de produtos que controlam lote e série
Implementamos a possibilidade de carregar automaticamente no sistema, as informações relacionadas a produtos que controlam lote e série. Esta ação pode ser feita ao habilitar a opção Importação e preenchendo o campo Conteúdo, ambos localizados na tela de Edição do Item da Nota Fiscal de Entrada, guia Lotes/séries.
Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Nota Fiscal de Entrada.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
Tecnologia
Administração
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas da Gestão da Tesouraria
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais cada papel terá autorização para visualizar nas telas da Gestão da tesouraria.
Para isso, basta seguir os passos indicados na nossa documentação de Gestão de Papéis.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Finanças > Gestão da tesouraria > Movimentar conta
- Finanças > Gestão da tesouraria > Transferência bancária
- Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a receber
- Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a pagar
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito do cliente > Incluir
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito do cliente > Devolver
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito para fornecedor > Incluir
- Finanças > Gestão da tesouraria > Crédito para fornecedor > Devolver
- Finanças > Gestão da tesouraria > Preparações
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Importar extrato bancário
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Apurações
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Conciliações
- Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação Bancária > Incluir extratos bancários
- Finanças > Gestão da tesouraria > Consultar movimentações e saldo
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Consolidado
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Diário
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Detalhado
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo conciliação bancária
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo financeiro
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas do módulo de Mercado
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais cada papel terá autorização para visualizar nas telas do módulo de Mercado.
Para isso, basta seguir os passos indicados na nossa documentação de Gestão de Papéis.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de vendas > Atendimentos de pedidos
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Mercado > Gestão de faturamento >MDF-e
- Mercado > Gestão de faturamento > Relatórios > Dados gerais
28/11/2023
Mercado
Gestão de vendas
Novo campo para cálculo automático do vencimento do orçamento
Implementamos o campo Quantidade de dias para cálculo do vencimento do orçamento.
Agora, ao gerar um orçamento de venda, o sistema calcula a data de vencimento somando a data atual (data de geração do orçamento) com a quantidade de dias constante neste novo campo. O resultado deste cálculo será a data de vencimento do orçamento.
Este novo campo fica localizado na especialização Comercial do cadastro da filial, guia Vendas.
Para mais informações, acesse nossa documentação.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Cadastros > Filiais
Novo filtro a partir do número do pedido do cliente
Adicionamos nos filtros da tela de Gestão de Vendas, o campo Número do pedido do cliente.
Agora, ao faturar um pedido específico, é possível buscar diretamente pelo número do pedido do cliente, trazendo como resultado apenas o registro esperado.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
21/11/2023
Cadastros
Pessoas
Excluir registros de finanças nas definições de pessoa por empresa e filial
No cadastro de Definição de pessoa por empresa e filial, nas guias de Contas a receber e Contas a pagar que se referem ao parâmetro de Finanças, agora é possível fazer a exclusão dos registros por meio do botão Excluir. No entanto, o sistema só permite o processo, caso não haja títulos criados para a pessoa e filial informadas. Se houver, acusará uma mensagem de erro.
Local: Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial
Suprimentos
Gestão de recebimento
Implementação da Contranota de Produtor Rural e da vinculação da Nota de Origem
Implementamos a possibilidade de emissão e cancelamento da contranota de produtor rural. Esta nota é emitida pela empresa que recebe as mercadorias de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e serve como a confirmação do recebimento dos produtos.
Além disso, adicionamos na edição da nota fiscal a etapa Notas de origem, onde devem ser vinculadas as notas de origem da contranota do produtor rural.
Para saber mais detalhes, acesse a nossa documentação de Nota fiscal de entrada.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
14/11/2023
Finanças
Gestão do contas a pagar
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas do contas a pagar
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais cada papel terá autorização para visualizar nas telas da Gestão do Contas a Pagar.
Para isso, basta seguir os passos indicados na nossa documentação de Gestão de Papéis, adicionando no campo Filtrar o domínio erpx_fnd / empresa.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Incluir títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Baixar títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico > Pagamento eletrônico
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico >Débito direto autorizado (DDA)
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Consultar títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Consultar movimentos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Relatórios > Títulos em aberto
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Relatórios > Títulos liquidados
Gestão Industrial
Gestão PCP
Alteração no consumo previsto de uma O.P.
Possibilitamos a partir da tela de Ordens de Produção, a troca de consumo de uma ordem por outro consumo não previsto, antes de iniciar o processo de produção.
Para que seja possível realizar a troca, a ordem precisa estar nas situações firme, programada, liberada ou aberta e não pertencer à uma carga. O novo consumo selecionado deve possuir a mesma unidade de medida do consumo substituído.
Quer saber mais sobre essa nova funcionalidade? Acesse o manual de Ordens de produção.
Local: Gestão Industrial > Gestão PCP > Ordens de Produção
Mercado
Gestão de vendas
Nova ação para duplicação em lote de pedidos
A fim de atender às necessidades de faturamentos recorrentes que possam ocorrer no dia a dia de uma empresa, implementamos no sistema a duplicação em lote de pedidos. Através desta nova ação, é possível duplicar várias pedidos de uma só vez. Caso necessário, é permitido ainda indicar uma nova data prevista de entrega/faturamento, seja atribuindo uma nova data fixa ou indicando uma quantidade de dias para que o sistema calcule a nova data.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Tecnologia
Administração
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas do contas a pagar
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais cada papel terá autorização para visualizar nas telas da Gestão do Contas a Pagar.
Para isso, basta seguir os passos indicados na nossa documentação de Gestão de Papéis, adicionando no campo Filtrar o domínio erpx_fnd / empresa.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Incluir títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Baixar títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico > Pagamento eletrônico
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico >Débito direto autorizado (DDA)
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Consultar títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Consultar movimentos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Relatórios > Títulos em aberto
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Relatórios > Títulos liquidados
07/11/2024
Mercado
Gestão de faturamento
Gerar título de adiantamento a partir da nota fiscal de devolução de compra
Atualizamos o ERP senior X para que, ao efetuar a devolução de uma nota fiscal de compra, o sistema gere um título de adiantamento. Para isso, é necessário configurar a transação de devolução conforme indicado na nossa documentação de nota fiscal de saída.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Novo campo para atribuir o remetente do e-mail enviado após a autorização da nota fiscal
Implementamos no cadastro da filial o campo E-mail, onde é possível atribuir, por exemplo, um endereço específico da área de faturamento. O endereço informado neste campo, é atribuído como remetente no e-mail enviado após autorizar a nota fiscal, contendo a Danfe e os Boletos.
Caso este campo não seja preenchido, o sistema considera como remetente o e-mail do usuário que gerou a nota.
Para mais informações, acesse a nossa documentação de nota fiscal de saída.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Melhoria na documentação de emissão do MDF-e
Complementamos na documentação do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e), a descrição dos pré-requisitos para a emissão da MDF-e.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > MDF-e
31/10/2023
Gestão industrial
Gestão PCP
Nova tela de Programação de produção
Temos agora no Gestão industrial, uma nova tela de Programação de produção, que permite a programação de execução de múltiplas ordens do tipo produção e estágios.
Essa tela tem como objetivo, facilitar ajustes relacionados à programação de produção.
Local: Gestão industrial > Gestão PCP > Programação de produção
Gestão de engenharia
Nova funcionalidade na criação de engenharia de SKU
Disponibilizamos na rotina de engenharia de produto e processo, a possibilidade de copiar a estrutura de uma engenharia de um SKU para outro SKU, facilitando o cadastro de SKUs com estruturas semelhantes.
Veja mais sobre essa rotina, acessando nosso portal de documentação.
Local: Gestão Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de Produto e Processo
Mercado
Gestão de faturamento
Nova forma de gerar o número de um título criado a partir da nota fiscal de saída
Atualizamos a forma como o sistema gera o número dos títulos da nota fiscal de saída. A partir de agora, a formação deste número ocorre considerando o número da nota + descrição constante na parcela da série da nota.
Para mais informações, acesse nossa documentação.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
25/10/2023
Finanças
Gestão do contas a receber
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas do contas a receber
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais o usuário associado a determinado papel, terá autorização para visualizar nas telas da Gestão do Contas a Receber.
Para isso, nas configurações da Gestão de Papéis, basta adicionar no campo Filtrar o domínio erpx_fnd / empresa e seguir os passos indicados na nossa documentação.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Baixar títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar movimentos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Gerenciar remessas manuais
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Gerenciar retorno
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Incluir instruções bancárias
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Consultar instruções bancárias
- Finanças > Gestão do contas a receber > Relatórios > Títulos liquidados
- Finanças > Gestão do contas a receber > Relatórios > Títulos em aberto
Tecnologia
Administração
Controle de acesso às informações de empresa e filial nas telas do contas a receber
A partir desta atualização, é possível configurar os dados relacionados a quais empresas e filiais o usuário associado a determinado papel, terá autorização para visualizar nas telas da Gestão do Contas a Receber.
Para isso, nas configurações da Gestão de Papéis, basta adicionar no campo Filtrar o domínio erpx_fnd / empresa e seguir os passos indicados na nossa documentação.
Locais:
- Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis
- Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Baixar títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar movimentos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Gerenciar remessas manuais
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Gerenciar retorno
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Incluir instruções bancárias
- Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural > Consultar instruções bancárias
- Finanças > Gestão do contas a receber > Relatórios > Títulos liquidados
- Finanças > Gestão do contas a receber > Relatórios > Títulos em aberto
17/10/2023
Cadastros
Mercado e suprimentos
Aplicar reajuste ao duplicar validade da tabela de preço de venda
A partir desta atualização, é possível duplicar uma validade da tabela de preço de venda aplicando um percentual de reajuste, seja positivo ou negativo. Desta forma, é gerada uma nova validade com os mesmos itens da validade duplicada, porém, com o preço reajustado.
Para saber mais detalhes, acesse a documentação de Tabelas de preço de venda.
Locais:
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Tabelas de preço > Vendas
- Mercado > Gestão de vendas
Mercado
Gestão de faturamento
Novo relatório de dados gerais da nota fiscal de venda
Implementamos o relatório Dados Gerais para consultar as informações gerais das notas fiscais de venda. Este modelo de relatório permite aplicar vários filtros e contém totalizadores, possibilitando uma análise por critérios de agrupamento.
Para mais informações, acesse a documentação do Relatório Dados Gerais.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Relatórios > Dados gerais
Gestão de vendas
Aprimoramento da performance no recálculo do pedido
Atualizamos o sistema para aprimorar a performance do recálculo do pedido. Esta melhoria é percebida em pedidos com muitos itens, onde a partir de agora, o recálculo é efetuado de forma mais rápida, trazendo mais agilidade para este processo.
O ganho no desempenho ocorre tanto em recálculos gerados por uma ação direta no pedido, quanto por uma ação indireta, ao duplicar um pedido.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de vendas > Atendimentos de pedidos
Aplicar reajuste ao duplicar validade da tabela de preço de venda
A partir desta atualização, é possível duplicar uma validade da tabela de preço de venda aplicando um percentual de reajuste, seja positivo ou negativo. Desta forma, é gerada uma nova validade com os mesmos itens da validade duplicada, porém, com o preço reajustado.
Para saber mais detalhes, acesse a documentação de Tabelas de preço de venda.
Locais:
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Tabelas de preço > Vendas
- Mercado > Gestão de vendas
Suprimentos
Gestão de compras
Tela lateral para edição da parcela e novo campo para informar forma de pagamento
Agora, na edição do pedido de compra, ao adicionar uma parcela, as opções de edição desta parcela são exibidas em uma tela lateral.
Além disso, adicionamos na tela de edição da parcela um novo campo, que permite informar a Forma de pagamento utilizada.
Para mais informações, acesse a documentação de Pedido de compra.
Local: Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
10/10/2023
Mercado
Gestão de vendas
Campos alterados para informar horário previsto de entrega e de faturamento
Com o intuito de facilitar a organização das entregas de cada turno da empresa, alteramos os campos Data prevista para faturamento e Data prevista para entrega para que seja possível indicar além da data, o horário previsto de entrega e de faturamento. Estes campos estão localizados nas informações adicionais do pedido de venda.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Suprimentos
Gestão de recebimento
Tela lateral para edição das parcelas da Nota Fiscal de Entrada
Agora, na edição da nota fiscal de entrada, ao adicionar uma parcela, as opções de edição desta parcela são exibidas em uma tela lateral, deixando esta etapa do processo mais dinâmica e organizada.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
03/10/2023
Cadastros
Definições de usuário
Novo botão Redefinir na tela de Definições de Usuário
Para auxiliar no processo de definição das permissões dos usuários por empresa, adicionamos em Cadastros > Definições de usuário, o botão Redefinir. Ao clicar nele, o sistema insere automaticamente os valores padrões em todas as opções de parametrização, e aplica o maior nível permissão possível.
O botão Redefinir fica habilitado apenas para usuários com permissão do tipo administrador.
Para mais informações, acesse nossa documentação de Definições de usuário.
Local: Cadastros > Definições de usuário
Suprimentos
Gestão de compras
Necessidades de compras manuais passam a não interagir mais com a Gestão de Demandas
Atualizamos o sistema para que as necessidades de compras adicionadas manualmente passem a não gerar demandas no módulo de Gestão de Demandas.
Para entender como esta rotina funciona a partir de agora, acesse nossa documentação de Necessidade de compras.
Local: Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compras > Necessidades
25/09/2023
Mercado
Gestão de vendas
Novas informações na documentação referentes à exclusão de orçamento
Adicionamos na documentação de Vendas, um novo tópico que contém informações referentes à exclusão de orçamento.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Industrial
Gestão de PCP
Parametrização do tipo de ordem na Gestão de PCP
Implementamos na Gestão de PCP, o parâmetro de Tipo de ordem, que faz a categorização, descreve as características específicas de uma ordem e estabelece as diretrizes para sua execução. O tipo de ordem definido, facilitará a sua organização e o controle do processo de produção ou compra e permitirá uma gestão eficaz dos recursos e fluxos de trabalho.
Saiba mais, clicando aqui e acessando nosso Portal de documentação!
Local: Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros > Tipos de ordem
19/09/2023
Cadastro
Filiais
Implementação da forma simplificada de geração das tags referentes ao ICMS Diferido
Implementamos no sistema uma opção que permite definir a nível de filial, a forma de gerar o XML para o Grupo de ICMS Diferido, quando houver diferimento total (100%) e por Base na nota fiscal de saída e na nota fiscal de entrada de emissão própria.
Esta configuração pode ser feita no caminho Cadastros > Filiais, e é possível optar pela forma Simplificada ou Detalhada. Para saber mais sobre esta novidade, acesse a nossa documentação.
Locais:
- Cadastros > Filiais
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
Mercado
Gestão de Vendas
Integração entre o ERPX e CRM
Implementamos a integração entre o ERPX e o CRM, onde permite a geração automática de pedidos, por meio das oportunidades registradas no CRM. Além dos pedidos, o cadastro de pessoas (clientes) também pode ser integrado a partir do registro de contas no CRM.
Para mais informações sobre esta integração, consulte a documentação de Integração com CRM.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Vendas
Gestão de faturamento
Implementação da forma simplificada de geração das tags referentes ao ICMS Diferido
Implementamos no sistema uma opção que permite definir a nível de filial, a forma de gerar o XML para o Grupo de ICMS Diferido, quando houver diferimento total (100%) e por Base na nota fiscal de saída e na nota fiscal de entrada de emissão própria.
Esta configuração pode ser feita no caminho Cadastros > Filiais, e é possível optar pela forma Simplificada ou Detalhada. Para saber mais sobre esta novidade, acesse a nossa documentação.
Locais:
- Cadastros > Filiais
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
Suprimentos
Gestão de recebimento
Devolução de venda emitida em sistema legado e lote e série na nota de devolução
Implementamos no ERP senior X a possibilidade de obter, via recebimento eletrônico, uma devolução de venda que tenha sido emitida por outro sistema. Além disso, se esta devolução possuir itens controlados por lote e série, agora é possível cadastrar estes lotes e séries manualmente.
Para mais informações, acesse nossa documentação.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
Implementação da forma simplificada de geração das tags referentes ao ICMS Diferido
Implementamos no sistema uma opção que permite definir a nível de filial, a forma de gerar o XML para o Grupo de ICMS Diferido, quando houver diferimento total (100%) e por Base na nota fiscal de saída e na nota fiscal de entrada de emissão própria.
Esta configuração pode ser feita no caminho Cadastros > Filiais, e é possível optar pela forma Simplificada ou Detalhada. Para saber mais sobre esta novidade, acesse a nossa documentação.
Locais:
- Cadastros > Filiais
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
12/09/2023
Mercado
Gestão de faturamento
Novo campo para filtrar notas pela UF do destinatário
Adicionamos nos filtros da tela de Notas Fiscais de Saída o campo UF do destinatário, que permite filtrar as notas através do código do estado do cliente. E na Lista de Notas Fiscais, exibimos esta mesma informação na nova coluna UF do destinatário.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Informação da chave eletrônica da nota fiscal
Implementamos o novo campo Chave eletrônica nos Dados gerais da nota fiscal de saída para apresentar a chave eletrônica da nota. Essa informação é necessária para a consulta da nota no site da SEFAZ.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Gestão de vendas
Sugestão da forma de pagamento nas parcelas do pedido e da nota fiscal
Para a sugestão da forma de pagamento nas parcelas do pedido e da nota fiscal, o sistema priorizava a informação do cadastro da condição de pagamento. Agora, ele busca primeiramente do campo Forma de pagamento na Definição de pessoa por empresa e filial e caso este não esteja preenchido, considera o que consta na condição de pagamento.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Documentação sobre as parcelas do pedido de venda
As parcelas do pedido de venda, são calculadas em intervalos de dias a partir do campo Dias para a parcela, sem data indicada, conforme os intervalos em dias da condição de pagamento.
Essa informação foi acrescentada no nosso portal de documentação, a partir da guia de cobrança. Acesse e confira!
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Suprimentos
Gestão de recebimento
Vincular item da nota fiscal de entrada eletrônica com o item do pedido de compras
Implementamos na nota fiscal de entrada obtida via recebimento eletrônico, a possibilidade de vincular e desvincular manualmente um item de pedido de compra a um item da nota fiscal.
Para saber mais detalhes desta entrega, acesse nossa documentação de Nota Fiscal de Entrada.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
- Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
05/09/2023
Gestão Industrial
Novas telas Montagem de Carga e Apontamento de Carga
A fim de aprimorar as atividades do módulo de Gestão Industrial, adicionamos duas novas telas no sistema:
Montagem de carga
Esta tela tem como objetivo facilitar o processo de produção onde quantidades de diferentes ordens de produção são agrupadas. Isso permite ao planejador e operador combinar várias ordens em uma única ação, otimizando a processo.
Apontamento de carga
Tem como objetivo registrar os estágios realizados na carga, permitindo as movimentações necessárias na ordem de produção.
Para mais detalhes, acesse as documentações de Montagem de carga e Apontamento de carga.
Locais:
- Gestão Industrial > Gestão de PCP > Montagem de carga
- Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por carga
Mercado
Gestão de vendas
Novo campo para filtrar pedidos pela UF do cliente
Adicionamos nos filtros da tela de Gestão de Vendas o campo UF do cliente, que permite filtrar os pedidos através do código do estado do cliente. E na Lista de Vendas, exibimos esta mesma informação na nova coluna UF do cliente.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Gestão de faturamento
Informação do regime tributário no XML da nota fiscal de serviço
Em uma NFS-e, caso a filial seja optante do regime tributário do Simples nacional com excesso de sublimite, no XML a tag <OptanteSimplesNacional> é assumida com valor 1, ou seja, optante do Simples nacional.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Suprimentos
Gestão de Estoques
Nova API para consulta de saldo de estoque
Implementamos uma nova API para consulta de saldo de estoque, permitindo maior integração entre o ERP senior X e outros sistemas.
Entre em nosso portal de APIs públicas, e acesse a API stock.
Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Consultas > Saldos
29/08/2023
Cadastros
Pessoas
Nova tela para consulta de hierarquia de representantes
Disponibilizamos a nova tela de Hierarquia de representantes no cadastro de pessoas que possibilita a consulta da hierarquia multinível de representantes. Nela, é listado o representante e seu respectivo representante superior, caso haja, tal como o percentual de comissão aplicado para o representante superior.
Saiba mais sobre o cadastro de pessoas e os itens relacionados a esse cadastro, acessando nosso Portal de documentação.
Local: Cadastros > Pessoas > Consultar hierarquia de representantes
Ferramentas
Preenchimento do campo EMAIL_NFE ao importar arquivos
Esclarecemos na documentação de Importar (carga inicial), que se o campo EMAIL_NFE do cadastro de pessoa não estiver preenchido, é considerado no XML a informação existente no campo EMAIL.
Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
Mercado
Gestão de faturamento
Informação do regime tributário no XML da nota fiscal de serviço
Em uma NFS-e, caso a filial seja optante do regime tributário do Simples nacional com excesso de sublimite, no XML a tag <OptanteSimplesNacional> é assumida com valor 1, ou seja, optante do Simples nacional.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Suprimentos
Gestão de recebimento
Nova guia Mensagens Fiscais na tela de inclusão do item da Nota Fiscal de Entrada
Adicionamos na tela de inclusão dos itens da nota fiscal de entrada, a guia Mensagens Fiscais, onde é possível informar uma ou mais mensagens fiscais, tanto para notas cadastradas de forma manual quanto dinâmica.
O campo Mensagens desta guia, lista apenas mensagens fiscais que tenham sido cadastradas com a aplicação do tipo Produto.
Para mais informações, acesse nossa documentação de Nota Fiscal de Entrada.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais
22/08/2023
Cadastros
Ferramentas
Nova observação referente à planilha de carga inicial de Títulos a Receber
Inserimos uma nova observação na tabela de instruções, referente ao arquivo CSV de carga inicial de Títulos a Receber, conforme descrito abaixo:
Ao informar o campo NOSSO_NUMERO, não utilizar no campo FORMA_PAGAMENTO opções que estejam configuradas para gerar boleto, pois, caso isso ocorra, o sistema ignora a informação preenchida no campo NOSSO_NUMERO, utiliza o último número configurado no portador e gera boleto.
Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
Finanças
Novo campo Cadastro no Cadastro da Agência e alteração da regra do campo Banco no Cadastro da Conta Interna
Na tela de Cadastro de Agência, adicionamos o campo Cadastro, onde deve ser informada a pessoa referente ao cadastro da agência.
Já na tela de Cadastro de Contas Internas, alteramos a regra de validação do campo Banco, que anteriormente era obrigatório para as contas com o tipo Conta corrente, e agora passa a ser obrigatório para os tipos Conta Corrente e Conta Poupança.
Tanto o campo Cadastro quanto o campo Banco são utilizados para a geração do registro 1601 do arquivo de exportação de movimento para contabilidade externa.
Locais:
- Cadastros > Finanças > Bancos > Agências
- Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas internas > Cadastro
Controladoria
Contabilidade Externa
Exportação de movimentos de recebimentos financeiros no formato de exportação do registro 1601
A exportação de movimentos para a contabilidade externa foi incrementada com o registro 1601, que passa a exportar as movimentações financeiras realizadas com instituições de pagamento, conforme listado abaixo:
- Boleto bancário;
- Depósito bancário;
- Recebimento instantâneo (PIX);
- Adiantamentos;
- Recebimento de títulos substitutos.
Para mais informações, consulte nossa documentação referente ao Bloco 1 - Outras informações.
Local: Controladoria > Contabilidade Externa > Exportação de Movimentos
Mercado
Gestão de Faturamento
Itens da nota fiscal de saída recebem a mesma ordenação dos itens do pedido
Com a finalidade de facilitar a visualização e também a conferência entre nota e pedido, atualizamos o ERP senior X para manter na nota fiscal de saída a mesma ordem dos itens constantes no pedido.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento > Notas fiscais de saída
14/08/2023
Cadastros
Ferramentas
Novos campos Conta Financeira e Centro de Custo nos arquivos de importação de títulos a pagar e a receber
Incluímos nas planilhas de importação de carga inicial de Títulos a pagar e Títulos a receber as colunas CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO. Ao importar o arquivo para o sistema, os títulos seguem o rateio de acordo com o que foi informado nestas colunas:
- Se for informado apenas o campo CONTA_FINANCEIRA, ou apenas o campo CENTRO_CUSTO, o rateio será feito conforme definido na transação;
- Se forem informados os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO, o sistema gera o rateio para o título utilizando a conta financeira e o centro de custo;
- Se os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO não forem preenchidos, será utilizado o rateio da origem da filial.
Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
Impostos
Novo campo Benefício Fiscal na nota fiscal de compra de emissão própria
Liberamos um novo campo no item da nota fiscal de compra de emissão própria para que seja possível informar o código do benefício fiscal. Além disso, é possível realizar a sugestão automática do código do benefício fiscal no item do documento, conforme a parametrização da operação fiscal no perfil tributário. Para isso, é preciso realizar o vínculo do código do benefício à parametrização do perfil tributário.
Será atendida também, a geração da descrição SEM CBENEF na tag cBENEF do XML da NF-e, quando a filial exigir essa descrição para as operações fiscais que não possuem um código de benefício fiscal no item do documento.
Locais:
- Cadastros > Filiais
- Cadastros > Impostos > Perfil Tributário
- Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Benefícios Fiscais
Mercado
Gestão de vendas
Melhoria de performance no recálculo do pedido
Alteramos a tecnologia de recálculo dos itens do pedido, garantindo que pedidos com vários itens sejam recalculados devidamente, sem riscos de travamento durante o processo.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
07/08/2023
Cadastros
Ferramentas
Novo campo na importação de arquivo de cliente
Adicionamos um novo campo no arquivo de importação de Cliente (especialização comercial):
| Coluna | Preenchimento | Valores aceitos |
|---|---|---|
| SITUACAO | Obrigatório | ATIVO; INATIVO |
Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
Preenchimento do campo DESCRICAO_FISCAL na importação do produto
Ao importar as informações de produto na carga inicial, se atentar ao campo DESCRICAO_FISCAL que permite somente até 120 caracteres.
Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
Tecnologia
Customização
Agendamento de tarefa no módulo de suprimentos
Na parametrização do agendamento de tarefa, a indicação é que no módulos de Suprimentos, o agendamento deve ocorrer a cada 30 minutos. Veja o exemplo acessando o portal de documentação.
Local: Tecnologia > Customização > Agendamentos
03/08/2023
Industrial
Gestão de engenharia
Informação da descrição técnica do estágio
Agora, na Gestão de engenharia, é possível adicionar uma descrição técnica indicando o que deve ser feito nesse estágio pelo operador. Essa informação ficará disponível no momento do apontamento.
Local: Industrial > Gestão de engenharia
01/08/2023
Mercado
Gestão de faturamento
Nova ação para a impressão do espelho da nota fiscal eletrônica de serviço
Disponibilizamos no processo da nota fiscal de saída, uma nova ação para imprimir o espelho da nota fiscal eletrônica de serviço. Esta impressão pode ocorrer a qualquer momento antes da autorização da nota. Após autorizada, é possível somente gerar a própria DANFSE, que já uma das opções existentes.
Para verificar mais Ações relativas à nota fiscal de saída, acesse a documentação da Lista de Notas Fiscais.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Geração de título na nota fiscal de saída
Informamos na documentação da nota fiscal de saída, que a numeração do título é gerada considerando o número da nota, somada a sequência da parcela. Clique aqui e veja um exemplo!!
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Gestão de vendas
Pré-requisitos de integração com o Sismetro
Acrescentamos na documentação da integração com o Sismetro, os pré-requisitos necessários para a ativação. Veja abaixo o que deve ser feito:
- Acesse Tecnologia > Customização > Events hub > Webhooks;
- Cadastre o Evento erpx_com_ven/pedido/externalServiceOrderFinished;
- Na adição de Endpoints, inclua na URL, a API https://integracaog7.api.sismetro.com/serviceOrder/open;
- No Cabeçalho HTTP, informe unit e key que são fornecidos pela Sismetro.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Integração com Sismetro
25/07/2023
Cadastros
Finanças
Preenchimento do campo Dígito verificador no cadastro da agência
No cadastro da agência, o campo Dígito verificador, trata-se de uma informação obrigatória. Quando não houver dígito na agência inserida, é necessário preencher com 0.
Com essa alteração, o sistema passa a não permitir salvar o cadastro sem o preenchimento desse campo.
Local: Cadastros > Finanças > Bancos > Agências
Filiais
Melhoria no processo de aprovação do pedido de compra via BPM
Melhoramos o processo de aprovação do pedido de compra via BPM. Dentre as alterações, estão:
- No cadastro de filial, nas definições de compras do suprimentos para a filial, o campo Versão do fluxo de aprovação passou a se chamar Fluxo de aprovação de pedido de compras, onde o fluxo desejado deve ser selecionado;
- No pedido de compra em Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra, adicionamos na opção de Ações, a possibilidade de Cancelar aprovação. O cancelamento ocorre em casos onde a aprovação não se concretiza por motivos como, o e-mail do aprovador cadastrado errado, quando o aprovador não está disponível para confirmar o pedido de compra, algum problema de conexão com a internet, entre outros. Ao cancelar, é necessário informar uma justificativa;
- Por fim, incluímos no formulário do BPM, alguns campos que já eram emitidos na impressão do pedido de compra. São eles:
- Tipo de frete aplicado ao pedido de compra;
- Data de entrega do pedido de compra;
- Observação do Pedido.
Locais:
- Cadastros > Filiais
- Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
Mercado e suprimentos
Novas regras para importação de tabela de preço de compra
Disponibilizamos novas regras para importação de tabela de preço de compra.
Junto da mudança, melhoramos a documentação da tabela de preço, criando uma página separada para a de compras, com as especificidades dela. Clique aqui para verificar!
Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Tabelas de preço > Compras
Impostos
Novas variáveis na composição da base de cálculo do PIS e do COFINS
Adicionamos novas variáveis na composição da base de cálculo do PIS e do COFINS para que permita deduzir os valores do ICMS da base de acordo com o Art. 25 e 26 da IN 2.121/2022: XII - ICMS destacado no documento fiscal.
Variáveis adicionadas:
- vICMSDifal = ICMS na UF de destino (DIFAL);
- vICMSFCPDifal = Fundo de combate à pobreza na UF de destino (DIFAL);
- vICMSFCP = Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Base de cálculo:
As bases de cálculo relacionadas abaixo foram adicionadas na base padrão (para novos tenants):
| Código | Nome | Fórmula |
|---|---|---|
| PIS-COFINS-09 | Base valor da operação sem IPI, ICMS e Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vICMSDifal |
| PIS-COFINS-10 | Base valor da operação com IPI e sem ICMS e Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vICMSDifal |
| PIS-COFINS-11 | Base valor da operação sem IPI, ICMS, FCP, Difal e FCP_Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vICMSFCP - vICMSDifal - vICMSFCPDifal |
| PIS-COFINS-12 | Base valor da operação com IPI e sem ICMS, FCP, Difal e FCP_Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vICMSFCP - vICMSDifal - vICMSFCPDifal |
Local: Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo
18/07/2023
Cadastros
Mercado e suprimentos
Novo processo de classificação da curva ABC
Criamos no sistema, uma nova rotina de Parâmetros de Estatísticas de Produtos com as novas telas de:
- Processo de classificação ABC, que possibilita o agendamento automático da classificação;
- Visualização Curva ABC, que faz a análise de forma macro dos produtos com maior ou menor giro de estoque através de um gráfico.
Além disso, a rotina contempla o acesso ao gráfico da Curva ABC por meio da consulta do saldo e da inclusão de análise de reposição e a atualização automática dos campos Última atualização curva ABC, Critério de classificação curva ABC, Giro de estoque (média) e Curva ABC do cadastro de produto, caso estes atendam aos critérios cadastrados no processo agendado de classificação da curva ABC.
Locais:
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de estatísticas de produtos > Processo de classificação ABC
- Suprimentos > Gestão de estoques > Curva ABC
Suprimentos
Gestão de estoques
Aviso ao usuário na identificação de saldo negativo de estoque
Com o intuito de apoiar o usuário a identificar quando uma divergência ocorre devido ao saldo negativo de estoque, inserimos nas telas de Fechamento de estoque e Simulação valorização estoque a seguinte mensagem: Saldo em estoque negativo ao final do cálculo do item.
Essa mensagem é apresentada ao acessar a tela de Detalhes das divergências, a partir do botão Ações.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque
- Suprimentos > Gestão de estoques > Simulação valorização de estoque
Alterado a nomenclatura do botão responsável por incluir um novo fechamento
Na tela de Fechamento de estoque, melhoramos o entendimento do botão responsável por incluir um novo fechamento que agora, passa a se chamar Adicionar competência.
Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque
Inclusão do botão Voltar nas telas de consultas, fechamento e valorização de estoque
Viabilizamos o sistema, para que após conferido os movimentos de estoque e os itens do processo a partir do botão Ações das telas de consulta de saldo, fechamento de estoque e simulação da valorização, ele permita retornar à tela principal por meio do botão Voltar presente no rodapé.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas
- Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque
- Suprimentos > Gestão de estoques > Simulação valorização de estoque
11/07/2023
Finanças
Gestão do contas a pagar
Novo processo de aprovação de pagamento no contas a pagar
Disponibilizamos no sistema, a aprovação de pagamento do contas a pagar, que tem como finalidade dar garantia ao gestor financeiro sobre os títulos que estão sendo considerados para pagamento.
Para que o gestor fique ciente sobre os pagamentos que serão gerados remessas, é preciso realizar uma parametrização na filial e também, liberar um fluxo de aprovação BPM.
Para saber mais sobre essa rotina e como configurá-la, acesse a nossa documentação no portal.
Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico > Pagamento eletrônico
Mercado
Relatório comerciais disponíveis no próprio sistema e com a possibilidade de customização
Atualizamos os relatórios do módulo de Mercado listados abaixo, para que fiquem disponíveis na própria base do cliente, sem que haja mais a necessidade de importação. Ou seja, não é mais preciso baixar e instalar o arquivo correspondente, sendo necessário apenas atualizar a base de dados para habilitá-los. O processo para atualização da base de dados é o mesmo para todos os relatórios.
Relatórios atualizados:
- Pedido de venda;
- Orçamento de venda;
- Espelho da nota de produto;
- Espelho da nota de serviço.
Além disso, esta atualização também permite que estes relatórios sejam customizados, ou seja, é possível alterar o relatório disponibilizado pela Senior e desenvolver a sua própria versão com as informações que melhor se adequarem à sua realidade.
Caso deseje utilizar a nova opção de customização, é necessário atualizar o nome do relatório customizado no sistema. E, caso o relatório padrão não esteja mais disponível para visualização, será necessário atribuir as permissões para o papel do usuário. Veja todos os detalhes na nossa documentação de Relatórios Customizados.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Tecnologia > Customização > Relatórios > Novo Relatório
- Tecnologia > Customização > Relatórios > Relatórios
Gestão de faturamento
Cálculo de comissão para representante superior
Liberamos no ERP senior X o cálculo de comissão multinível. Ou seja, agora um vendedor pode indicar quem é o seu representante superior, para que este também receba comissão.
Exemplo:
Em um departamento de vendas com dez vendedores e um gerente, é possível, no cadastro desses vendedores, indicar o gerente como representante superior. Desta forma, em cada venda comissionada para o representante principal (os vendedores), o gerente receberá também uma comissão.
Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Cálculo de comissão para o representante superior.
Locais:
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões
Suprimentos
Gestão de recebimento
Implementações na rotina de Recebimento Eletrônico
Agora, quando a nota fiscal de entrada é decorrente do recebimento eletrônico, o sistema sugere a data atual no campo Data de entrada dos Dados Gerais, considerando assim a integridade da entrada da nota recebida via XML. Além disso, a nova opção de Recebimento eletrônico mostra a flag ativada, quando a entrada se tratar de um XML recebido.
Já nos Filtros da nota fiscal de entrada, foi implementado o novo campo de Recebimento eletrônico que se selecionado igual a Sim, todas as notas decorrentes de recebimento eletrônico são listadas mostrando a Situação igual a XML Recebido e a partir disso, o usuário tem a opção de Receber ou não, a nota pelo botão Ações.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
04/07/2023
Cadastros
Modelos de planos
Melhorias nas instruções de preenchimento da documentação de plano de contas
Na documentação de Plano de contas, melhoramos as informações referentes ao leiaute de importação dos planos contábil, auxiliar, centro de custo e financeiro. Além disso, atualizamos os arquivos .csv com exemplos de preenchimento.
Local: Cadastros > Modelos de planos > Plano de contas
Finanças
Gestão da tesouraria
Novo relatório disponível de Demonstrativo conciliação bancária
Criamos o relatório de Demonstrativo conciliação bancária que contém as informações de movimentações e extratos para a conferência da conciliação.
Este relatório pode ser utilizado para o envio desses dados para a contabilidade externa e/ou auditoria e possui permissão para execução do modo personalizado.
Acesse a documentação sobre o seu funcionamento. Ah! Caso queira saber mais também sobre os relatórios customizados, clique aqui!
Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo conciliação bancária
Mercado
Gestão de vendas
Consulta das demandas geradas pelo pedido
Agora, por meio da rotina de vendas, é possível consultar prontamente as demandas geradas pelo pedido.
Para fazer essa consulta sem precisar ir até o menu do sistema, clique no botão Ações da Lista de vendas e em seguida, Ver demandas. Desta forma, você já será direcionado para a tela de Gestão de demandas.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Suprimentos
Gestão de compras
Relatório de pedido de compras disponível no próprio sistema e com a possibilidade de customizá-lo
A partir desta atualização, não é mais preciso baixar e instalar o relatório de pedidos de compra para que seja possível utilizá-lo. Agora ele está disponível no próprio sistema, sendo necessário apenas atualizar a base de dados para habilitá-lo.
Além disso, esta atualização também permite que o relatório de pedidos de compra seja customizado, ou seja, é possível alterar o relatório disponibilizado pela Senior e desenvolver a sua própria versão com as informações que melhor se adequarem à sua realidade.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
- Tecnologia > Customização > Relatórios > Novo Relatório
26/06/2023
Banking
Recebimento
Novo módulo Banking e geração de Pix
Agora o ERP senior X conta com o novo módulo Banking, que permite a conectividade bancária de forma digital por meio de APIs, gerando maior eficiência nas suas operações. O primeiro serviço oferecido por este módulo é a geração do Pix para os bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco.
Local: Banking > Recebimento > Pix
Cadastros
Pessoas
Comportamento do campo Percentual de juros de mora nas definições de finanças
Nas definições de Finanças, guia Contas a receber, qualquer valor que seja preenchido no campo Percentual de juros de mora, sendo ele maior que zero ou igual a zero, será considerado na sugestão de títulos a receber. Quando não houver valor informado, será considerada a parametrização existente na filial.
Local: Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial
Mercado
Gestão de vendas
Integração entre ERP senior X e Roteirização (RMS)
Implementamos a integração entre o ERP senior X e o sistema de Roteirização (RMS), que permite a roteirização dos pedidos do ERP senior X através do cálculo da melhor rota, trazendo assim mais eficiência para o processo de entrega dos pedidos.
Para saber de todos os detalhes, acesse nossa documentação de Integração com o RMS.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Cadastros > Ferramentas > Módulos
- Cadastros > Filiais
Relatórios de orçamento e pedido alterados
Os relatórios de orçamento e pedido foram alterados e agora, passam a imprimir casas decimais na coluna de quantidade, de acordo com a configuração da unidade de medida constante no item do pedido/orçamento.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Relatórios
Relatórios customizados
Liberamos a nova funcionalidade para geração de relatórios customizados. Através desta atualização, é possível desenvolver as suas próprias versões dos relatórios que são liberados pela Senior, e utilizá-los como um relatórios customizado dentro do ERP senior X.
Os relatórios que já contam com esta funcionalidade são os de Fluxo de caixa operacional diário e Demonstrativo financeiro.
Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Relatórios customizados.
Locais:
- Tecnologia > Customização > Relatórios > Novo Relatório
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Diário
- Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo financeiro
20/06/2023
Cadastros
Produtos e serviços
Alteração nas informações importadas dos arquivos .csv do cadastro de produto e de serviço
A importação de produtos e serviços através da carga inicial foi alterada.
A mudança ocorre para os casos onde a informação referente à descrição para impressão na nota fiscal não é preenchida no arquivo .csv.
Neste cenário, agora o campo do sistema referente à esta informação, localizado nas especializações fiscais do produto e do serviço, receberá o valor do campo DESCRICAO do arquivo .csv.
Para mais informações, acesse as instruções de preenchimento dos arquivos .csv de Produto e de Serviço.
Locais:
- Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
- Cadastros > Produtos e serviços
Finanças
Novo campo CNPJ_CPF nos arquivos .csv de carga inicial dos títulos a receber e a pagar
Atualizamos os arquivos .csv de importação da carga inicial dos Títulos a receber e dos Títulos a pagar, para que seja possível informar o CNPJ ou o CPF do cliente ou fornecedor, permitindo identificá-los mesmo quando não há informação referente aos seus respectivos códigos.
Para mais informações, acesse as instruções de preenchimento dos arquivos .csv de Títulos a receber e de Títulos a pagar.
Locais:
- Cadastro > Ferramentas > Importar (carga inicial)
- Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Incluir títulos
Mercado
Gestão de vendas
Gerar via API pedidos com itens de serviço
Alteramos a API de pedido, para que seja possível gerar pedidos que contenham itens de serviço.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Novo filtro Origem Externa dos Pedidos
Implementados nos filtros para consulta de pedidos, localizado no caminho Mercado > Gestão de vendas > Vendas, o campo Origem externa do pedido, que permite listar os pedidos de acordo com sua origem externa, como E-commerce/Marketplace ou CRM, por exemplo.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Opção de não recalcular os valores do pedido ao alterar a condição de pagamento
Ao alterar a condição de pagamento de um pedido de venda, agora é possível redefinir exclusivamente suas parcelas de acordo com a nova condição, sem que sejam recalculados também os seus valores. Esta ação é feita através de uma mensagem exibida no momento da alteração da condição, onde é possível selecionar a opção para o sistema não recalcular os valores do pedido.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Suprimentos
Gestão de recebimento
Alteração no tratamento da nota fiscal de estorno
Alteramos a ligação de transação de estorno.
As transações de estorno invertem a operação. Por exemplo, caso seja um estorno de uma nota de saída, a nota de estorno gerada no módulo de gestão do recebimento precisa movimentar a entrada no estoque. Além disso, ao estornar uma nota de saída, a nota de entrada gera títulos de adiantamento no contas a receber.
Como a operação é inversa no sistema, porém, para a emissão da nota fiscal de estorno, agora deve ser utilizada a natureza de operação (CFOP) 1949, 2949 ou 3949.
Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Emissão de nota de estorno.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
13/06/2023
Cadastros
Impostos
Nova página de documentação sobre o cadastro de NCM
Agora, temos documentado no manual do usuário, uma página informando sobre o cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Além de informações cadastrais, nela constam os novos fluxos de processo de duplicação de um registro e atualização da alíquota de IPI da NCM.
Local: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM
Mercado
Gestão de vendas
Ajuste para exibição da data de entrega no relatório de pedido de venda
Corrigimos o sistema para que, ao informar o campo Data prevista para entrega em um pedido de venda, esta informação seja exibida na impressão do relatório do pedido. Para que esta correção esteja disponível, é necessário configurar novamente o sistema com o arquivo pedido_header.zip atualizado, disponível na documentação de Vendas.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
26/05/2023
Impostos
Benefícios Fiscais - Preenchimento do campo cbenef de Santa Catarina
O prazo de preenchimento do campo cbenef de Santa Catarina foi prorrogado para o dia 01/07/2023. Desta forma, as empresas optantes pelo Simples Nacional deverão informar os códigos de benefícios previstos na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef (Tabela 5.2), identificando as mercadorias e os produtos alcançados por não-incidência tributária, diferimento e suspensão da exigibilidade do imposto.
Para auxiliá-lo nesta entrega, complementamos nossa documentação de Benefícios fiscais com os itens Como parametrizar para gerar mais de um código do benefício fiscal no XML da NF-e? e Como parametrizar para gerar o código do benefício na tag infAdProd no XML da NF-e?.
Locais:
- Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Benefícios fiscais
- Cadastro > Mercado e Suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais
- Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Novo conteúdo referente ao ICMS Monofásico
Adicionamos um complemento nas documentações de Recebimento eletrônico e Perfil tributário referente à NT 2023.001, que traz como novidade o cálculo de ICMS Monofásico e novos campos para detalhamento de produtos do tipo combustível. O ICMS Monofásico significa que a tributação vai ocorrer uma vez no início da cadeia produtiva.
A NT 2023.001 tem o objetivo de atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 01/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.
Importante
A Senior já está avaliando todas as alterações que impactam os clientes que utilizam o ERP senior X. No momento, não atendemos esta legislação.
Locais:
- Cadastros > Impostos > Perfil tributário
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
23/05/2023
Cadastros
Impostos
Documentação de parametrização de ISS devido
Acrescentamos na documentação de Parametrização e cálculo por imposto, opções de configurações para ISS devido, sendo elas:
- Parametrizar ISS devido sujeito a Retenção do ISQN pelo Tomador (ISS retido);
- Parametrizar ISS devido do local do estabelecimento prestador (ISS devido) utilizando o percentual do ISS única para todos os serviços;
- Parametrizar ISS devido do local do estabelecimento prestador (ISS devido) quando houver diferentes percentuais do ISS para serviços diferentes.
Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário
Produtos e serviços
Informação da curva ABC dos produtos por filial
Agora, o sistema exibe a curva ABC dos produtos por filial. Essa alteração foi contemplada no cadastro do produto, a partir das definições de estoque e somente é listado, caso exista registro para ele.
Para mais informações sobre o processo, acesse Parâmetros de produto e serviço.
Local: Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
Contratos
Contrato
Informação do motivo e observação ao encerrar ou cancelar um contrato
Alteramos o sistema para que, ao encerrar ou cancelar um contrato, seja permitido selecionar o código de um motivo pré-cadastrado. Além disso, adicionamos também a possibilidade de incluir observações acerca do encerramento ou cancelamento.
Local: Contratos > Contrato
Mercado
Gestão de faturamento
Possibilidade de substituir nota já decorrente do processo de substituição
A partir desta atualização, implementamos no sistema a possibilidade de substituir uma nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) que já tenha sido gerada pelo processo de substituição.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Suprimentos
Gestão de compras
Opção de incluir necessidades de compra de forma manual
Para que o sistema permita a geração de necessidades de compra sem vínculo com documentos, agora há a opção de incluir necessidades de compra de forma manual.
Até então, o sistema só gerava a necessidade por meio do atendimento do tipo Comprar de uma demanda gerada previamente.
A nova opção de Adicionar necessidade de compras, encontra-se na lista de necessidades de compra da rotina de Necessidades e também no Processo de atendimento ao selecionar as necessidades. Ao acionar esse botão, abre uma tela para preenchimento dos dados de acordo com a pretensão.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento
- Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Necessidades
Gestão de estoques
Nova tela para simulação de valorização do estoque
Disponibilizamos na Gestão de Estoques, a nova tela de Simulação da valorização de estoque, que permite a valorização de produtos do estoque com base no valor médio do período e possibilita gerar uma simulação do valor do estoque. Suas premissas são:
- Para a valorização do estoque ocorrer, todos os movimentos de entrada devem possuir valor;
- O período precisa constar com a Situação Aberto ou Calculado (períodos fechados não podem ser valorizados);
- Em períodos fechados, não será mais permitido valorização, pois o sistema considera o processo já realizado;
- A valorização do estoque pode ser por produto, família ou depósito (uma opção é obrigatório);
- A valorização ocorre por Empresa e Filial.
Acesse mais informações na nossa documentação da rotina!
Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Simulação valorização de estoque
16/05/2023
Controladoria
Contabilidade externa
Alteração das nomenclaturas utilizadas na tela de exportação de movimentos
Implementamos algumas melhorias nas nomenclaturas do sistema nos processos relacionados à exportação de movimentos utilizando o leiaute do SPED, localizados no caminho Controladoria > Contabilidade externa > Exportação de movimentos:
- Alteramos o título no menu lateral do sistema, que anteriormente era Exportação de movimentos (SPED Fiscal) para Exportação de movimentos;
- O título inicial da tela foi modificado de Gerenciar SPED Fiscal para Exportação de movimentos;
- O título da lista foi alterado de Lista de Arquivos de SPED Fiscal para Lista de Períodos Gerados;
- Ao clicar em Gerar novo arquivo, o nome da tela para a qual você é encaminhado teve o título modificado de Gerar arquivo SPED Fiscal para Gerar arquivo para exportação de movimentos.
Local: Controladoria > Contabilidade externa > Exportação de movimentos
09/05/2023
Cadastros
Pessoas
Aumento do limite de caracteres do campo de E-mail no cadastro de pessoa
No cadastro de pessoas, aumentamos o limite para 500 caracteres no campo de E-mail. E agora, permite a indicação de mais endereços para o envio do boleto e da nota fiscal para o cliente.
Local: Cadastros > Pessoas > Cadastro
Contratos
Contrato
Informação do motivo e observação ao encerrar uma vigência do contrato
Viabilizamos o sistema para que ao encerrar uma vigência do contrato, seja informado o Motivo e se necessário, Observações sobre o cancelamento.
Local: Contratos > Contrato
Mercado
Gestão de faturamento
Novo filtro de busca de notas fiscais de saída
Com o objetivo de facilitar a busca pelas notas, criamos o novo filtro Motivo de situação específica na rotina de Notas fiscais de saída. Nesse campo, é possível realizar a consulta, informando alguma situação parametrizada previamente a partir do cadastro de motivo da situação/observação.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Visualização da situação eletrônica na nota fiscal de saída
Inserimos uma nova coluna de Situação eletrônica na rotina de nota fiscal de saída, onde facilitará a consulta da informação eletrônica da nota.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Suprimentos
Gestão de estoques
Acesso ao cadastro de produto por meio da consulta de movimentos de estoque
Agora, ao Consultar movimentos por meio da tela de consulta de saldos, é possível clicar na descrição do produto em questão, onde direciona para o seu cadastro para avaliar informações e realizar possíveis alterações.
Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos
Gestão de recebimento
Preenchimento dos campos de ICMS e IPI creditado efetivamente no recebimento eletrônico
No processo de recebimento eletrônico da NF-e, implementamos a tratativa de preenchimento no documento fiscal dos campos referentes ao ICMS creditado efetivamente e/ou IPI creditado efetivamente, de acordo com a parametrização previamente realizada nos cenários do Perfil tributário.
A partir disso, quando não há indicação de recuperação, devem ser preenchidas o Valor de Outras ou Isentas de ICMS e IPI.
Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
03/05/2023
Contratos
Contrato
Novo parâmetro Permite alterar a série para faturamento do contrato nas definições do usuário
Criamos o parâmetro Permite alterar a série para faturamento do contrato nas definições do usuário. Este campo define se o usuário pode ou não alterar o campo Série para faturamento de contrato ao adicionar um contrato de vendas.
Local: Contratos > Contrato
Opção para informar motivo e observação ao cancelar a competência de um contrato
Agora, ao cancelar a competência de um contrato, o sistema exige que seja informado o Motivo. Além disso, há a opção de fazer Observações sobre esse cancelamento.
Para mais informações, acesse a documentação de Contratos de vendas.
Local: Contratos > Contrato
Mercado
Nova coluna de Endereço de entrega nas rotinas de vendas e notas fiscais de saída
Implementamos na rotina de Vendas e de Notas fiscais de saída, a nova coluna Endereço de entrega, que apresenta os dados do endereço de entrega do cliente.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Gestão de vendas
Informação da placa do veículo na rotina de atendimento do pedido de venda
Viabilizamos duas alterações referentes à rotina de atendimentos de pedido de venda:
- Quando gerada uma nota via pedido, a Placa do veículo existente no pedido, é transferida para a nota fiscal;
- Agora, a informação da Placa do veículo é considerada um dos critérios no agrupamento de pedidos.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Atendimentos de pedidos
25/04/2023
Cadastros
Bloqueio da edição do código após gravá-lo
Atualizamos as telas de cadastro de Tabelas de preço de venda, Formas de pagamento e Unidade de medida para que não seja mais possível alterar o código do registro após gravá-lo.
Locais:
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Formas de pagamento
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Tabelas de preço > Vendas
- Cadastros > Produtos e serviços > Unidade de medida > Cadastro
Finanças
Nova ocorrência interna para relacionamento com banco Sicredi
Liberamos a nova ocorrência 08 - Tarifa bancária, que deve ser relacionada com o banco Sicredi e com o código 28 de ocorrência de retorno no banco. Desta forma, é possível contornar o erro Banco 748 - Sicredi e código de retorno 28 não possuem código interno ligado. Para adicionar este relacionamento, acesse o caminho Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Cobrança escritural > Relacionamentos bancários > Ocorrências de retorno, clique em Adicionar e preencha os campos conforme abaixo:
Banco: 748 - Sicredi;
Ocorrência interna de retorno: 08 - Tarifa bancária;
Código da ocorrência de retorno no banco: 28;
Descrição da ocorrência de retorno no banco: Débito de tarifa bancária.
Local: Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Cobrança escritural > Relacionamentos bancários > Ocorrências de retorno
Mercado
Gestão de faturamento
Nova ação para a impressão do espelho da nota fiscal eletrônica
Disponibilizamos no processo da nota fiscal de saída, uma nova ação para imprimir o espelho da nota fiscal eletrônica. Esta impressão pode ocorrer a qualquer momento antes da autorização da nota. Após autorizada, é possível somente gerar a própria DANFE, que já é uma das opções existentes.
Para verificar mais Ações relativas à nota fiscal de saída, acesse a documentação da Lista de Notas Fiscais.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Novo campo Endereço de entrega nos filtros da tela Nota Fiscal de Saída
Com o objetivo de facilitar a jornada de usuários que trabalham com entregas recorrentes e que possuem clientes com diferentes endereços de entrega, implementamos nos filtros da tela de Notas Fiscais de Saída um novo campo que permite listar as notas a partir do Endereço de entrega do cliente.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Gestão de vendas
Novos filtros na tela de Gerenciamento de Vendas
Para facilitar a jornada de usuários que trabalham com entregas recorrentes, implementamos nos filtros da tela de Gerenciamento de Vendas os campos Endereço de entrega, Data de entrega inicial, Data de entrega final, Data de faturamento inicial e Data de faturamento final, que permitem listar pedidos pelo endereço de entrega, data prevista de entrega e data prevista de faturamento.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Nova API para listagem de pedidos
Implementamos a nova API pública listOrders, que lista pedidos de venda dentro de um determinado período escolhido pelo usuário. Esta API pode ser encontrada em nosso Portal de APIs Públicas no caminho ERP senior X Vendas (erpx_com_ven) > Pedido.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Suprimentos
Gestão de compras
Geração do pedido fechado no processo de atendimento na necessidade de compra
Agora, no processo de atendimento de uma necessidade de compra, há a possibilidade de gerar o pedido já fechado. Para isso, todas as parametrizações decorrentes deste processo, precisam estar devidamente cadastradas no sistema.
Essa opção ocorrerá ao clicar no botão Gerar pedido de compra existente na tela Processos de atendimento de necessidades de compra, onde mostrará a mensagem: Deseja fechar o pedido de compras automaticamente?.
Mais informações sobre essa novidade, acesse a documentação referente à geração do pedido de compra.
Local: Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento
20/04/2023
Impostos
Novo conteúdo de atualização de alíquotas internas
Adicionamos um complemento na documentação de Parametrização e cálculo por imposto informando como proceder quando as Unidades Federativas alteram suas alíquotas internas. Esse conteúdo serve de auxílio para manter o ERP senior X atualizado conforme a legislação.
Em 20/01/2023 foram divulgadas novas alíquotas internas para 2023.
Local: Cadastros > Impostos > Tabelas Padrões > Tabela de alíquota do ICMS
Suprimentos
Gestão de estoques
Criação de tela e melhoria da rotina de consultas de saldo de estoque
Evoluímos a rotina de consulta de estoque no sistema, criando a nova tela para Consultar saldo de estoque consolidado que exibe os saldos consolidados por produto e saldos consolidados de terceiros e em terceiros por filial.
Além disso, melhoramos a usabilidade e a busca por informações nas demais telas de consultas de estoque, tendo como objetivo:
- possibilidade de agrupamento de saldos do estoque independente de depósito;
- exportação de todos os registros relacionados à consulta dos saldos diários por meio do botão Exportar para CSV;
- informação do estoque próprio, em terceiros e de terceiros.
Local:
- Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas
18/04/2023
Finanças
Link de acesso rápido para a parametrização fiscal na consulta de títulos e movimentos do contas a receber
Nos processos de consulta de títulos e consulta de movimentos da Gestão de Contas a Receber, ao realizar o cálculo do imposto nos documentos fiscais do sistema, agora está disponível ao lado de cada tributo um link que permite o acesso rápido à parametrização do perfil tributário utilizada naquele cálculo. Esta funcionalidade está disponível para qualquer situação do documento, seja em digitação, fechado ou cancelado, desde que tenha sido realizado o cálculo automático pelo sistema.
Para mais informações, acesse a documentação de Parametrização e cálculo por imposto.
Locais:
- Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos
- Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar movimentos
Mercado
Gestão de vendas
Nova funcionalidade para vincular uma imagem ao produto
Implementamos nas especializações do cadastro do produto a guia Imagem, que permite vincular uma foto ao produto. Através desta guia é possível também, caso necessário, editar ou excluir a imagem cadastrada.
Além disso, agora os relatórios de orçamento e de pedido de venda passam a exibir o novo campo Imagens que contém o código, a descrição e a foto que foi vinculada ao produto.
Locais:
- Cadastro > Produtos e serviços > Produtos
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
11/04/2023
Finanças
Gestão do contas a pagar
Link de acesso rápido para a parametrização fiscal na consulta de títulos e movimentos do contas a pagar
Nos processos de consulta de título e consulta de movimentos da Gestão de Contas a Pagar, ao realizar o cálculo do imposto nos documentos fiscais do sistema, agora está disponível ao lado de cada tributo um link que permite o acesso rápido à parametrização do perfil tributário utilizada naquele cálculo. Esta funcionalidade está disponível para qualquer situação do documento, seja em digitação, fechado ou cancelado, desde que tenha sido realizado o cálculo automático pelo sistema.
Para mais informações, acesse a documentação de Parametrização e cálculo por imposto.
Locais:
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Consultar títulos
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Consultar movimentos
04/04/2023
Mercado
Gestão de faturamento
Estorno de nota fiscal de saída com GNRE vinculada
Atualizamos o sistema para que seja permitido estornar uma nota fiscal de saída que possui uma GNRE vinculada. Para isso, é necessário fazer uma baixa por cancelamento no título da GNRE gerado no Contas a Pagar, e que a guia GNRE esteja com o status Cancelada.
Para mais informações, acesse a documentação de Nota fiscal de saída.
Locais:
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Baixar títulos
- Cadastros > Impostos > Guias de Recolhimento > Guias de Recolhimento
Suprimentos
Gestão de compras
Cálculo automático do lead time de obtenção de produtos comprados
Com esta atualização, o Lead time de obtenção passa a ser calculado automaticamente, através da soma dos campos Lead time operação e Lead time compra, que são informados nas definições de compras. Neste caso, não é mais possível a alteração manual deste valor, e sempre que o cadastro de estoque do produto é alterado, o sistema calcula o leadtime de obtenção novamente, ajustando-o de forma automática quando necessário.
Este novo comportamento do sistema é válido somente para produtos comprados.
Locais:
- Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
- Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compras > Necessidades
Gestão de estoque
Atualização na tratativa de período de estoque
No Cadastro da Filial, na especialização de Suprimentos, guia Estoque, é possível configurar o período para movimentação de estoque. Atualizamos o sistema para que, após fazer esta configuração, ao acessar Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque e reabrir este período, a data inicial de movimentação seja alterada para a data do novo período, não alterando a data final de movimentação.
Para mais informações, acesse as documentações de cadastro de empresa e filial e de fechamento de estoque.
Locais:
- Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
- Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compras > Necessidades
30/03/2023
Relatórios
Atualizar zips dos relatórios na documentação
Com o intuito de aprimorar a estrutura e as informações apresentadas nos relatórios do sistema, realizamos as alterações listadas abaixo:
Relatórios Pedido de venda e Orçamento de venda:
- Corrigimos o campo Endereço para que, quando não houver algum parâmetro de endereço cadastrado no sistema, o relatório não exiba o termo null no lugar desta informação;
- Removemos o logo da Senior do cabeçalho e centralizamos o título;
- Incluímos uma observação no rodapé do documento indicando o que compõe a coluna Impostos da seção de itens.
Relatórios Recibo simples e Contrato de vendas:
- Corrigimos o campo Endereço para que, quando não houver algum parâmetro de endereço cadastrado no sistema, o relatório não exiba mais o termo null no lugar desta informação;
- Removemos o logo da Senior do cabeçalho e centralizamos o título.
Relatório Pedido de compra:
- Corrigimos o campo Endereço para que, quando não houver algum parâmetro de endereço cadastrado no sistema, o relatório não exiba mais o termo null no lugar desta informação;
- Alteramos o tamanho da coluna Código da seção de itens, para que seja possível exibir mais informações.
Locais:
- Contratos > Contrato
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
28/03/2023
Contratos
Contrato
Opção de emitir ou não automaticamente a nota fiscal gerada
Para a possibilidade de conferência da nota fiscal gerada via contrato antes da sua emissão para a prefeitura, implementamos o campo Emitir automaticamente ao faturar o contrato.
Agora, pode-se optar por não emitir a nota automaticamente e desta forma, realizar previamente as validações necessárias.
Nota
Se essa for a opção escolhida, a nota fiscal deverá ser conferida, fechada e emitida diretamente pela tela de registro e emissão.
Local: Contratos > Contrato
Mercado
Gestão de faturamento
CFOP da nota de devolução diferente do CFOP padrão
Adicionamos um complemento na documentação da rotina de emissão de notas fiscais de devolução, informando como proceder para inserir um CFOP diferente daquele parametrizado como padrão. Esta rotina é válida para quando a nota de devolução é proveniente de uma nota fiscal de entrada.
Locais:
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
- Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Parâmetros por estado > Saídas
14/03/2023
Cadastros
Filiais
Envio da DANFE junto do boleto no fechamento da nota
Agora, quando marcado igual a Sim no campo Enviar boleto por e-mail automaticamente constante nas definições do Contas a receber para a filial, além da entrega do boleto após o fechamento da nota, o sistema envia também a DANFE.
Local: Cadastros > Filiais
Contratos
Contrato
Ações para consultar as notas e os títulos gerados via contrato
A fim de apoiar o usuário nas consultas das notas fiscais e dos títulos gerados a partir do contrato, implementamos na listagem destes, as Ações de Ver notas e Ver títulos, onde é possível visualizar todas as notas e todos os títulos gerados decorrente do contrato.
Para mais informações acesse a documentação de Contrato de vendas.
Local: Contratos > Contrato
Mercado
Gestão de faturamento
Novo campo de filtro Número do contrato na nota fiscal de saída
Implementamos o campo Número do contrato nos filtros da nota fiscal de saída, para que liste exclusivamente as notas referentes a um ou mais contratos disponíveis no sistema.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
07/03/2023
Gestão industrial
Gestão de engenharia
Remoção do campo Controle de Carga
Removemos a funcionalidade de Controle de carga localizada na tela de Cadastro do Centro de Recurso. Esta atualização é voltada para empresas que possuem em sua rotina o processo de fabricação de produtos, e faz parte de uma ação com vista em aprimorar as funcionalidades da Gestão Industrial.
Local: Gestão industrial > Gestão de engenharia > Cadastros gerais > Centro de recursos
Mercado
Gestão de vendas
Nova ação para duplicar pedidos
Através desta ação, é possível gerar novos pedidos a partir de um pedido já existente, onde as informações podem ser herdadas de forma integral ou parcial. Caso necessário, há ainda a possibilidade de inserir um cliente diferente do pedido original e também de realizar o recálculo dos valores.
Para mais informações, acesse a documentação de duplicação de pedidos.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
Cancelar item de pedidos através do botão Ações
No Cadastro do Pedido de Vendas agora é possível realizar o cancelamento total do item sem que seja necessário acessá-lo para informar a quantidade a cancelar. Este procedimento pode ser feito através do botão Ações da Lista de Itens, selecionando a nova opção Cancelar.
Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas
28/02/2023
Cadastros
Filiais
Novo parâmetro para a geração da tag <refNfeSig>
No cadastro da filial, implementamos o parâmetro Enviar NF-e referenciada com sigilo fiscal na especialização Comercial, guia Documento fiscal, que visa atender a NT 2022.003.
Quando este estiver igual a Sim, será gerada a tag <refNfeSig> contendo a chave da nota fiscal eletrônica referenciada. A sua geração, será a partir das notas de retorno geradas via nota de remessa e das notas de entrega geradas via nota de cobrança.
Nota
Esta tag poderá ser exigida por alguma SEFAZ no ambiente de teste a partir de 07/02/2023 e no ambiente de produção a partir de 03/04/2023.
Local: Cadastros > Filiais
Herdar as observações do pedido para a nota
Disponibilizamos o campo Herdar as observações do pedido para a nota fiscal nas definições de vendas para a filial, que quando configurado igual a Sim, as observações constantes nos Detalhes do pedido serão transferidas para a nota fiscal.
Essas observações herdadas não podem conter código de item. Além disso, caso houver código de motivo indicado, este deve ter a Aplicação igual a Todos.
Local: Cadastros > Filiais
Mercado
Gestão de faturamento
Renomeado o botão Ver Demandas para Distribuir Séries constante na edição da Nota Fiscal de Saída
Alteramos o nome do botão Ver Demandas constante na edição do item da nota fiscal, para Distribuir Séries. Além disso, agora ele abre diretamente o processo de redistribuição de séries, já que anteriormente abria o de cadastro da demanda.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Alerta de quantidade insuficiente para atender item da Nota Fiscal de Saída
Habilitamos na tela de Notas Fiscais de Saída, um alerta informando quando o depósito ou o lote inserido possui quantidade insuficiente para atender o item. A notificação é exibida no momento em que o item é salvo, alertando o responsável pelo faturamento antes da emissão da nota.
Esta consistência foi implementada somente para notas digitadas manualmente, pois no caso de notas geradas via pedido, esta rotina já é realizada pelo sistema.
Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
03/02/2023
Mercado
Nova opção de filtro para itens de pedido e de nota fiscal de saída
Ao cadastrar um orçamento de vendas, implementamos a opção de Filtrar os itens, facilitando a localização de determinados produtos/serviços, caso o pedido possua muitos itens. A mesma opção de filtro foi disponibilizada no cadastro da nota fiscal de saída.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
31/01/2023
Cadastros
Produtos e serviços
Implementação de API para unidade de medida e suas conversões
Implementadas API para inserir, alterar e consultar o cadastro de unidade de medida e suas conversões, permitindo maior integração entre o ERP senior X e outros sistemas.
Local: Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Cadastro
Ramos de atividade
Implementação de API para ramo de atividade
Implementada API para inserir, alterar e consultar o cadastro ramos de atividade, permitindo maior integração entre o ERP senior X e outros sistemas.
Local: Cadastros > Ramos de atividade
Contratos
Novo campo de Complemento no item do contrato
Implementamos o novo campo Complemento no item do contrato, que replicará as informações atribuídas nele para o complemento da nota fiscal gerada via contrato, concatenando com os demais dados sugeridos pelo sistema.
Local: Contratos > Contrato
Campo de série disponibilizado no cadastro do contrato para sugerir a informação no faturamento
Agora, ao cadastrar um novo contrato, está disponível o campo Série para faturamento de contrato, onde a informação atribuída neste, será sugerida automaticamente na geração da nota fiscal e pode ser alterada de acordo com cada necessidade.
Local: Contratos > Contrato
25/01/2023
Suprimentos
Gestão de estoques
Cancelar e excluir Requisições
Com esta atualização, o ERP senior X permite excluir requisições que ainda não geraram demandas, ou seja, que possuem situação igual a Em aprovação ou Em elaboração.
Além disso, agora também é possível realizar o cancelamento total de requisições que ainda não passaram por algum processo posterior, ou seja, com situação definida como Aprovada. Em requisições para as quais já tenha sido realizado o atendimento, o cancelamento deve ser feito por item.
Para mais informações acesse as documentações de exclusão da requisição e de cancelamento da requisição.
Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Cadastro
23/01/2023
Mercado
Gestão de vendas e Gestão de faturamento
Link de acesso rápido para a parametrização fiscal no Orçamento, Pedido de Vendas e Nota Fiscal de Saída
Nos processos de Orçamento, Pedido de Vendas e Nota Fiscal de Saída, ao realizar o cálculo do imposto nos documentos fiscais do sistema, agora está disponível ao lado de cada tributo um link que permite o acesso rápido à parametrização do perfil tributário utilizada naquele cálculo.
Esta funcionalidade está disponível para qualquer situação do documento, seja em digitação, fechado ou cancelado, desde que tenha sido realizado o cálculo automático pelo sistema.
Para mais informações, acesse a documentação de Parametrização e cálculo por imposto.
Locais:
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
Rateio
Suprimentos, Mercado e Contratos
Bloqueio de processos devido ao status do Rateio
A partir desta implementação, foi aplicada a consistência de bloqueio nos módulos de Suprimentos, Mercado e Contratos em todos os pontos do sistema devido ao status do Rateio.
Para integridade do sistema, por conta da herança do rateio entre os processos, quando houver algum erro ou falha na geração apontados no status do rateio, seja por falta de parametrização ou algum outro motivo, o movimento não poderá ser utilizado no processo seguinte. Enquanto não houver a resolução da pendência do rateio, ocorrerá o bloqueios entre os processos. Após a regularização do rateio na sua origem, é necessário reprocessar o rateio para que os processos seguintes possam ser efetuados.
Para maiores detalhes do funcionamento do rateio e herança do rateio entre os processos, acesse a documentação do Rateio.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Cadastro
- Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra >Necessidades
- Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada
- Mercado > Gestão de vendas > Vendas
- Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
- Contratos > Contrato
Suprimentos
Gestão de compras e Gestão de recebimento
Link de acesso rápido para a parametrização fiscal no Pedido de Compras e na Nota Fiscal de Entrada
Agora, nos processos de Pedido de Compras e Nota Fiscal de Entrada, ao realizar o cálculo do imposto nos documentos fiscais do sistema, está disponível ao lado de cada tributo um link que permite o acesso rápido à parametrização do perfil tributário utilizada naquele cálculo.
Esta funcionalidade está disponível para qualquer situação do documento, seja em digitação, fechado ou cancelado, desde que tenha sido realizado o cálculo automático pelo sistema.
Para mais informações, acesse a documentação de Parametrização e cálculo por imposto.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
- Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
16/01/2023
Finanças
Gestão do contas a pagar
Utilização dos dados da Filial Proprietária da Conta na geração de arquivos bancários
A partir desta implementação, a rotina de geração de arquivos bancários passa a utilizar os dados da Filial Proprietária da conta ao invés da Filial Matriz, permitindo gerar arquivos de remessa para contas bancárias pertencentes à qualquer filial. Para isto, foi adicionado no cadastro da conta interna um novo campo, onde é possível informar a Filial proprietária da conta.
Locais:
- Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento Eletrônico > Pagamento Eletrônico
- Cadastros > Finanças >Tesouraria > Contas internas > Cadastro
Mercado
Cálculo do leadtime de obtenção no item do pedido
Alteramos o sistema para realizar o cálculo automático da data prevista de faturamento ao incluir um novo item no pedido, considerando a informação constante no campo Leadtime obtenção do cadastro de produto.
Além disso, implementamos para que o campo Data prevista para faturamento seja calculado ao fechar o pedido. Para isso ocorrer, é necessário parametrizar na filial para Sugerir data de faturamento no fechamento do pedido igual a Sim. Neste cenário, a data prevista para faturamento não poderá ser indicada pelo usuário.
Locais:
- Mercado > Gestão de Vendas > Vendas
- Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
- Cadastros > Filiais
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