Perfis de Alçada - Approvo

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Clique em Novo;
3. Preencha os campos Descrição e Observações, e defina se o solicitante será notificado quando o documento for aprovado (após a última aprovação) e/ou quando o documento for reprovado;
4. Clique em Salvar.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada que deseja;
3. Clique em Copiar.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada desejado;
3. Clique em Detalhes > Vigências;
4. Selecione a vigência que deseja ;
5. Clique em Copiar;
6. Informe a data de início da vigência copiada.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada desejado;
3. Clique em Detalhes > Vigências > Regras;
4. Selecione a regra que deseja ;
5. Clique em Copiar;

Configure as regras de aprovação no Mega ERP

Caso você já possua as regras de aprovação cadastradas no Mega ERP pule esta etapa.

1. No módulo Distribuição, acesse o menu Opções > Cadastros > Regras de Aprovação;
2. Clique em Inserir para criar uma nova regra de aprovação;
3. Preencha somente a descrição da regra (a validade dos aprovadores serão cadastrados no Approvo);
4. Clique em Confirmar .

Não esqueça de vincular as suas regras de aprovação nos tipos de documentos de Pedido de Venda do módulo Distribuição.

Configure o Perfil de Alçada no Approvo

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o perfil de alçada desejado e clique em Detalhes;
3. Clique em Tipos de Documentos;
4. Marque o tipo de documento Distribuição – Pedido de Venda (Quando esse tipo de documento estiver parametrizado, o sistema não permitirá o vínculo de qualquer outro tipo de documento ao mesmo tempo neste perfil de alçada);
5. Clique em Confirmar;
6. Acesse Vigências;
7. Clique em Novo e cadastre a data de início de vigência;
8. Clique no botão Regras, e na guia Regras;
9. Clique na linha desejada para expandir as regras de aprovação (repare que as regras cadastradas no Mega ERP foram migradas para o Approvo);
10. Adicione as faixas de valores e os respectivos aprovadores (o documento será liberado aos demais aprovadores somente após a aprovação do primeiro aprovador);
11. Ative a regra (como a criação das regras de aprovação é realizada no Mega ERP, os botões de criar e remover regras ficam desabilitados);
12. Retorne para Vigências;
13. Ative a vigência clicando em Editar Vigência;

1. Clique em Salvar.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. No Perfil de Alçada desejado, clique em Detalhes;
3. Clique em Tipos de Documentos;
4. Marque o tipo de documento Administração de Obras – Solicitação de Obra (quando selecionado esse tipo de documento, o sistema não permitirá o vínculo de qualquer outro tipo de documento ao mesmo tempo neste perfil de alçada);
5. Clique em Confirmar;
6. Acesse Vigências;
7. Clique em Novo e cadastre a data de início de vigência;
8. Clique em Regras > Criar Nova;
9. Caso necessário, clique no título para renomear sua regra;
10. Adicione as Classes Financeiras, Centros de Custo e os Projetos em suas respectivas guias;

1. Clique na guia Aprovadores e adicione as faixas de valores e os respectivos aprovadores;
   (Para este tipo de documento há o aprovador do tipo Condicional para casos de estouro no orçamento).
   
2. Ative a Regra;
   (Para criar uma nova regra clique em Criar nova. O Approvo copiará todos os dados da regra já criada inclusive os aprovadores vinculados).
   
3. Retorne para Vigências;
4. Ative a vigência clicando em Editar;

1. Clique em Salvar.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada desejado, clique em Detalhes;
3. Clique em Tipos de Documentos;
4. Marque os tipos de documentos: Materiais - Solicitação de Materiais (Aprovação Estoque), Materiais - Solicitação de Materiais (Aprovação Pré-Cotação), Materiais - Solicitação de Materiais (Aprovação Técnica);

1. Clique em Confirmar ;
2. Acesse Vigências;
3. Clique em Novo e cadastre a data de início de vigência;
4. Clique em Regras, e na guiaRegras > Criar Nova;
5. Caso necessário, clique no título para renomear sua regra;
6. Adicione as Classes Financeiras, Centros de Custo e os Projetos em suas respectivas abas;

Configuração do Grupo de Estoque no Mega ERP

1. Acesse o módulo Administração de Materiais > Grupo/Itens;
2. Clique em Editar e na guia Estoque;

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada desejado;
3. Clique em Visualizar;
4. Clique em Tipos de Documentos;

1. Vincule os tipos de documento à regra escolhida, sendo possível selecionar vários tipos de documentos em uma mesma regra;
2. Clique em Confirmar.

Os documentos pendentes de aprovação no Mega ERP serão encaminhados para aprovação no Approvo nas seguintes situações:

• Ao marcar a filial em um Perfil de Alçada do Approvo que possua vigência ativa e o tipo de documento marcado;
• Ao marcar o tipo de documento em um Perfil de Alçada do Approvo que possua vigência ativa e filial marcada;
• Ao ativar uma vigência em um Perfil de Alçada do Approvo que possua o tipo de documento, filial e grupo de estoque marcados.

Ao realizar quaisquer das ações citadas, será apresentada a mensagem:

Ao clicar em Sim os documentos pendentes de aprovação no Mega ERP serão migrados para o Approvo.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada e selecione o perfil desejado;
2. Clique em Detalhes > Vigências;
3. Clique em Novo e informe a data que deverá ser considerada a regra para este perfil;
4. Clique em Salvar. Ao cadastrar a vigência, a coluna Status permanecerá com a informação Cadastro Pendente. Após as configurações, esse status será atualizado automaticamente;
5. Clique em Regras de alçada > Criar Nova;
6. Caso necessário clique no título renomear sua regra;
7. Clique na linha desejada para expandir as regras de aprovação;
8. Adicione as Classes Financeiras, Centros de Custo e os Projetos em suas respectivas guias;

1. Clique na guia Aprovadores e adicione as faixas de valores e os respectivos aprovadores ;

1. Ative a regra, e para criar uma nova regra clique novamente em Criar nova. (O Approvo copiará todos os dados da regra já criada, inclusive os aprovadores que forem vinculados.);
2. Retorne para a tela de Vigências;
3. Ative a vigência clicando em Editar Vigência;

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada desejado;
3. Clique em Detalhes > Vigências;
4. Selecione a regra que deseja ;
5. Clique em Copiar;
6. Informe a data de início da vigência copiada.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada e selecione uma alçada;
2. Clique em Detalhes e em seguida em Filiais;
3. Selecione as filiais que deseja vincular à alçada escolhida;
4. Clique em Confirmar.

A definição de grupo de estoque é necessária para aprovação dos seguintes documentos:

• Contratos de Empreiteiros;
• Aditivos de Empreiteiros;
• Medições de Empreiteiros;
• Mapas de Cotações;
• Pedidos de Compras.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada e selecione uma alçada;
2. Clique em Detalhes e em seguida em Grupos de Estoque;
3. Vincule os Grupos de estoque à alçada escolhida;
4. Clique no botão Confirmar.

Após configurar as regras de aprovação no Approvo, os documentos em aprovação nas rotinas padrão do Mega ERP serão migrados automaticamente para o Approvo ao realizar as seguintes operações:

• Ativar vigência do Perfil de Alçada;
• Adicionar filiais em Perfil de Alçada que possua vigência ativa;
• Adicionar tipo de documento em Perfil de Alçada que possua vigência ativa.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Selecione o Perfil de Alçada desejado, e clique em Detalhes > Vigencias;
3. Clique na Regra (A regra precisa estar INATIVA) para expandir e na guia Aprovadores;
   
4. Na ordem clique em +, para inserir o aprovador e reclassificar a ordem de aprovação;
5. Clique em Adicionar Aprovador.

1. Acesse o Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. Clique no botão Substituição;
3. Selecione o aprovador, previamente cadastrado no Approvo, que deseja substituir e o seu respectivo substituto;
   
4. Marque ou desmarque as regras em que a substituição irá ocorrer. Ao selecionar o aprovador substituto, o sistema validará e informará se esta substituição poderá ser realizada e, caso não possa, informará o motivo e assim será desabilitada a caixa de seleção desta linha, como no exemplo a seguir:
   
   
   
   
5. Clique em Substituir.
   
   

1. Acesse Menu > Configuração > Substituição Temporária;
2. Clique em Novo;
3. Selecione o usuário aprovador, previamente cadastrado no Approvo, que ficará ausente temporariamente e em seguida o usuário substituto;
   
   
   
   
4. Defina o período da substituição temporária;
5. Clique em Salvar.

As permissões serão herdadas automaticamente pelo usuário substituto no período definido, não sendo necessário nenhum ajuste de perfil no Mega ERP.

Visualizar quais aprovadores possuem substitutos temporários cadastrados

1. Acesse Menu > Aprovações;
2. Selecione o card desejado;
3. Clique em Visualizar Ocorrências.

1. Acesse Menu > Configuração > Perfil de Alçada;
2. No Perfil de Alçada desejado, clique sobre o número de documentos pendentes;
3. Clique na flexa do canto direito para expandir as informações;
4. Para exportar as informações em XLSX, clique em Exportar relatório.