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Despesas
Uma das grandes necessidades das empresas é controlar e gerir as despesas realizadas pelas suas equipes em viagens a trabalho. Para isso, é necessário lançar as despesas de forma ordenada a fim de registrar os gastos efetuados para prestação de contas. Também é possível utilizar adiantamentos de despesas para os colaboradores, que, ao lançar uma despesa é feito o débito do adiantamento. Desta forma, o Gestão de Relacionamento | CRM ajuda o colaborador a controlar melhor seus gastos, de acordo com a política financeira da empresa. Através dos relatórios é possível fazer a prestação de contas a qualquer momento.
O que você pode fazer:
- Em Despesas, clique em Nova Despesa;
- Ao abrir a janela Manutenção de Despesas, preencha os campos necessários:
- Data: data em que a despesa está sendo lançada;
- Lançar despesa para: selecione para qual usuário deve ser lançada a despesa;
- Descrição: insira a descrição da despesa;
- Conta: informe a empresa ou pessoa que gerou a despesa;
- Vincular oportunidade: informar qual oportunidade gerou a despesa, se for o caso;
- Categoria de despesa: selecione uma categoria de despesa, que deve estar previamente cadastrada;
- Valor: informar qual o valor da despesa;
- Distância (KM): informar a quilometragem percorrida;
- Tipo de pagamento: selecione o tipo de pagamento, que deve estar previamente cadastrado;
- Observações: incluir informações gerais sobre a despesa;
- Status:selecione o status da despesa.
- Anexe documentos, caso necessário.
- Clique em Salvar Despesa.
Nota
Caso a despesa precise ser abatida de um adiantamento, deve ser informado o status Utilizar Adiantamento. Serão exibidos todos os adiantamentos em aberto para o usuário selecionado. Selecione o adiantamento e clique em Salvar Despesa.
- Em Despesas, clique em Consultar despesas;
- Selecionar os filtros, caso necessário;
- Clique em Visualizar na tela.
- Em Despesas, clique em Novo adiantamento;
- Preencher os campos necessários:
- Data: data em que o adiantamento está sendo lançado;
- Lançar adiantamento: selecione para qual usuário deve ser lançado o adiantamento;
- Descrição: insira a descrição do adiantamento;
- Valor: informe o valor do adiantamento;
- Observações: incluir informações gerais sobre o adiantamento;
- Status:selecione o status do adiantamento;
- Clique em Salvar Adiantamento.
- Em Despesas, clique em Consultar adiantamento;
- Selecionar os filtros, caso necessário;
- Clique em Visualizar na tela.
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