Parametrizações do Gestão Empresarial | ERP para integração com WMS WIS

Estes são os passos necessários para que o Gestão Empresarial | ERP seja integrado ao WMS WIS:

No Gestão Empresarial | ERP:

1. Na tela F070INT - Parâmetros da Filial para Integração, guia Logística WMS, campo Documento para separação, selecione qual documento deve originar a geração de uma ordem de separação para o WMS WIS:
   1. 0 - Nota Fiscal de Saída - quando essa opção é usada o sistema gera ordens de separação a partir das notas fiscais de saída;
   2. 1 - Carga - com essa opção definida as ordens de separação são geradas através de pré-faturas;
   3. 2 - Pedido - com essa opção o sistema gera ordens de separação a partir de pedidos;
   4. 4 - Pedido e Nota Fiscal de Saída - nesse caso o sistema gera as ordens de separação tanto por pedidos quanto por notas fiscais de saída. O sistema gera a separação de notas fiscais de saída apenas quando elas não são originadas de pedido ou quando ele já foi separado.
      

      Observação

      Ao configurar uma empresa para integração com o sistema WMS, automaticamente o sistema é modificado para se comportar de maneira integrada. Isso significa que a gestão do estoque dos depósitos integrados passa a ser realizado no sistema WMS.

      As notas fiscais de entrada serão fechadas somente após o WMS confirmar o recebimento de todas as mercadorias da nota de entrada.

      Os pedidos de venda só serão liberados para faturamento depois que o WMS confirmar a separação de todas as mercadorias do pedido de venda.

      Para processos de explosão de necessidade por pedido onde a produção é puxada pela demanda, o tipo de integração a ser utilizado é o de carga. Isso é para que pedidos que originaram ordens de produção não sejam enviados ao armazém para separação. A integração por pedidos não deve ser utilizada para esses casos.

      Quando uma mercadoria é vendida a partir de um pedido de venda, o pedido separa a mercadoria e a nota fiscal não executa nenhuma ação, pois a separação ocorreu no pedido. Se uma mercadoria não é vendida a partir do pedido e o depósito de saída é controlado pelo WMS, então a mercadoria é separada pela nota de saída. Ou seja, se a mercadoria não é separada pela pré-fatura ou pelo pedido, ela obrigatoriamente é separada pela nota.

2. Na tela F070EMP - Cadastro de Empresas:
   1. O processo de separação requer digitar pedidos ou notas de saída e por isso o campo Vendas deve estar configurado com Sim.
   2. O processo de recebimento requer digitar notas de entrada e por isso o campo Compras deve estar igual a Sim.
3. Na tela F205DEP - Depósitos, , marque o campo Aceita Estoque Negativo como Não e defina os depósitos que serão controlados pelo WMS, através do parâmetro Integra com WMS configurado como Sim.

   Importante

   Uma vez que esse parâmetro é marcado como Sim, não serão mais permitidas movimentações manuais de estoque para os produtos do depósito.

4. Defina as transações que serão controladas pelo WMS, preenchendo o parâmetro Integra com WMS como Sim na tela Transações Estoques (F001TES). Para notas de entrada, o sistema verifica esse parâmetro para gerar a ordem de recebimento.
5. Cadastre todos os produtos a serem integrados com a menor unidade de medida de armazenamento, pois todas as movimentações no estoque ocorrerão com essa unidade.
   Exemplo:

   Lata de refrigerante 355 ml, ao invés de fardo (que contém 12 dessas latas).

   Nota

   Produtos controlados por lote, validade e série no Gestão Empresarial | ERP que integram suas movimentações com o WMS assumem o lote e validade informados pelo WMS no recebimento ou na separação.

6. Na tela F070INT – Parâmetros de Integração,guia Logística WMS, cadastre os parâmetros de todas as filiais das empresas que irão integrar com o WMS WIS, de acordo com estas diretrizes:
   

   Campo	Diretriz para o preenchimento
   Exportar documento ao fechar	Este parâmetro indica se os pedidos de venda, notas de entrada e notas de saída serão exportados para o WMS WIS de forma manual ou automática ao fechar: Automaticamente – para exportar de forma automática o parâmetro deve estar configurado como Sim.; Manualmente: para exportar de forma manual o parâmetro deve estar configurado como Não. Quando ele estiver configurado como Não as ordens devem ser geradas pela telaConsulta de ordens de separação/recebimento (F000GOW).
   Transação Saída Manual Estoque	Ao realizar uma transferência, no WMS, entre uma área que integra para uma área que não integra, o ERP precisa lançar um movimento de saída no depósito de origem. Esse movimento é gravado com esta transação. Para que a transação possa ser utilizada neste parâmetro, deve possuir os dados abaixo em seu cadastro (tela F001TES – Transações de Estoques): Módulo: ESN – Estoques - Normais Entrada ou Saída: S – Saída Situação: A – Ativa Estoque Movimentado: NO – Normal Integra com WMS: S – Sim Transação Transferência – Sem transação informada
   Transação Entrada Manual Estoque	Ao realizar uma transferência, no WMS, entre uma área que não integra para um área que integra, o ERP precisa lançar um movimento de entrada no depósito de destino. Esse movimento é gravado com esta transação. Para que a transação possa ser utilizada neste parâmetro, deve possuir os dados abaixo em seu cadastro (telaF001TES – Transações de Estoques): Módulo: ESN – Estoques - Normais Entrada ou Saída: E – Entrada Situação: A – Ativa Estoque Movimentado: NO – Normal Integra com WMS: S – Sim Transação Transferência – Sem transação informada
   Transação Entrada Bloqueio Estoque	Este parâmetro permite configurar uma transação que torna o produto indisponível para movimentação. Essa transação é utilizada nos processos de retorno de remessa e apontamento da produção. Para que a transação possa ser utilizada neste parâmetro, deve possuir os dados abaixo em seu cadastro (tela F001TES – Transações de Estoque): Módulo ESB - Estoques - Bloqueados Entrada ou Saída - Entrada; Situação: Ativa; Estoque Movimentado: BL - Bloqueado; Integra com WMS: S – Sim Transação Transferência – Sem transação informada
   Transação Saída Bloqueio Estoque	Este parâmetro permite criar uma transação para desbloquear um produto, tornando disponível para movimentação. É utilizado durante a importação do retorno do recebimento do retorno da remessa e do retorno do recebimento do apontamento da produção. Para que a transação possa ser utilizada neste parâmetro, deve possuir os dados abaixo em seu cadastro (tela F001TES – Transações de Estoque): Módulo ESB - Estoques - Bloqueados Entrada ou Saída - Saída; Situação: Ativa; Estoque Movimentado: BL - Bloqueado; Integra com WMS: S – Sim Transação Transferência – Sem transação informada
   Trans. Saída Transf.	Informar a transação utilizada ao importar do WMS transferência entre depósitos que integram. Para que a transação possa ser utilizada neste parâmetro, deve possuir os dados abaixo em seu cadastro (tela F001TES – Transações de Estoque): Módulo: ESN – Estoques - Normais Entrada ou Saída: S – Saída Situação: A – Ativa Estoque Movimentado: NO – Normal Integra com WMS: S – Sim Transação Transferência – Informar a transação a ser usada no lançamento do movimento de entrada no depósito de destino. Essa transação é utilizada para gravar o movimento de saída do depósito de origem.
   Transação Estorno Acabado OP	Informar a transação utilizada para realizar o estorno da quantidade bloqueada no depósito, quando o WMS WIScancelar o recebimento de um produto. Para que a transação possa ser utilizada neste parâmetro, deve possuir os dados abaixo em seu cadastro (tela F001TES – Transações de Estoque): Módulo: ESN – Estoques - Normais Entrada ou Saída: S – Saída Situação: A – Ativa Estoque Movimentado: NB – Normal Bloqueada Integra com WMS: S – Sim Transação Transferência – Sem transação informada
   Transação saída estorno inspeção qualidade	Define a transação a ser utilizada no movimento de saída do estorno de estoque gerado quando a ordem de recebimento do advinda de uma inspeção de qualidade for cancelada no WMS. A transação informada deve ser de saída de estoques normais ou bloqueados, que movimente estoque normal e bloqueado, que esteja ativa e não possua uma transação de transferência.
   Transação entrada estorno inspeção qualidade	Define a transação a ser utilizada no movimento de entrada do estorno de estoque gerado quando a ordem de recebimento do advinda de uma inspeção de qualidade for cancelada no WMS. A transação informada deve ser de entrada de estoques normais, que movimente estoque normal, que esteja ativa e não possua uma transação de transferência.
   Integração Logística	É necessário que este parâmetro esteja configurado com Sim para que a integração aconteça para a Filial.
   Obrigar WMS receber lote do ERP	Quando este campo está definido como Sim, faz com que o WMS WIS só aceite produtos com os lotes informados na nota de entrada do Gestão Empresarial | ERP. Se não desejar controlar que o WMS só receba os lotes informados pelo ERP, deixe-o definido com Não.
   Obrigar WMS separar lote do pedido	Se este campo está marcado como Sim, o WMS WIS só vai aceitar para separar os lotes informados no pedido ou nota fiscal de saída do Gestão Empresarial | ERP. Caso não queira especificar os lotes a serem separados pelo WMS, deixe-o marcado como Não.
   Motivo bloqueio por falta de lote	Este campo é obrigatório quando o campo Obrigar WMS separar lote do pedido está marcado como Sim e serve para definir qual é o motivo a ser gravado nos pedidos bloqueados porque o usuário ainda não especificou a distribuição de lotes dos produtos do pedido.
   Exige estoque para separação	Este campo é utilizado para definir se uma ordem de separação deve ser gerada para o sistema de WMS somente se houver estoque para os itens de produto do pedido (neste caso, definindo Sim), ou Não.
   Motivo bloqueio por falta de estoque	Este campo é obrigatório quando o campo Exige estoque para separação está definido como Sim e serve para definir qual será o Motivo de bloqueio WMS (informado na guia WMS da tela Dados Diversos do Pedido - F102DIS, acessada pelo botão Diversos das telas de pedido), quando não há estoque para algum item.
   Documento para separação	Defina qual documento deve originar a geração de uma ordem de separação para o WMS WIS.
   Cancela saldo pedido separação pré-fatura	Define a transação a ser utilizada no movimento de saída do estorno de estoque gerado quando a ordem de recebimento do WMS WIS advinda de uma inspeção de qualidade for cancelada no WMS.
   Nr. da nota no WMS para apontamentos de produção	Determina se a identificação do documento de recebimento exportado para o WMS WIS, será o número da ordem de recebimento ou o número da OP. Opções disponíveis: 0: equivale a escolha da opção 1; 1 - Número da Ordem do ERP: é feita a exportação do número da ordem de recebimento originada do apontamento de produção; 2 - Número da OP do ERP: é feita a exportação do número da OP no documento de recebimento, com a seguinte composição: Série da nota: gravada com o mesmo código da origem da OP; Número da nota: gravado com o número da OP, seguido de / e da sequência de geração de movimento da OP. Exemplo: a sequência de apontamento 1 da OP 234 irá gerar o número de nota 234/1.
   Faturar após retorno de separação	Informações sobre o campo na tela F070INT Este campo só é exibido quando o sistema está integrado ao WMS WIS. Ele permanece desabilitado se o campo Documento para separação estiver configurado como 0 - Nota Fiscal de saída; O preenchimento deste campo torna-se obrigatório quando o campo Integração logística está configurado como S e o campo Documento para separação possui os valores 1 - pré-fatura, 2 - pedido ou 4 - pedido e nota fiscal de saída. Este campo determina se na integração com WMS WIS, ao integrar o retorno da ordem de separação do WMS, se o sistema deve gerar a nota fiscal de saída automaticamente. As opções do campo são: C - Conforme processo agendado (que é o valor padrão). Quando esta opção está definida, são considerados os parâmetros FATURAR_PEDIDO, FATURAR_PRE_FATURA e EMITIR_NFE do processo automático 84 – WMS Senior para faturar e emitir a nota fiscal após o retorno da separação. Caso a opção esteja marcada e nenhum valor seja definido para estes parâmetros, o sistema não fatura ou emite nota fiscal. S - Sim. Neste caso, o sistema fatura o documento (pedido ou pré-fatura) ligado à ordem de separação retornada, considerando o parâmetro Emite NF-e automática separação para emitir ou não a nota fiscal originada do retorno da separação. N - Não. Com esta opção, não ocorre nem faturamento nem emissão da nota fiscal. O parâmetro Faturar após retorno de separação trabalha em conjunto com o parâmetro Emite NF-e automática separação. O primeiro define se a geração da Nota Fiscal ocorrerá no retorno da Ordem de Separação (ou seja, a geração propriamente dita). Já o parâmetro Emite NF-e automática separação determina se, após a geração da Nota Fiscal, o sistema irá automaticamente gerar o XML correspondente para envio à SEFAZ, no caso de ser uma série eletrônica. Segue abaixo a explicação dos cenários de parametrização desses parâmetros e o conceito do sistema para cada um deles: Cenário 1 >> Ambos os parâmetros ativos - Faturar após retorno de separação como "S-Sim" e Emite NF-e automática separação como "S-Sim". Neste cenário, o ERP realiza a leitura do retorno do WMS WIS, gerando tanto a Nota Fiscal quanto o XML da NF-e. Caso ocorra algum problema durante esse processo, o ERP executa um rollback de todas as etapas e gera uma mensagem de erro, que pode ser consultada na tela F000COW. Importante destacar que, mesmo que o problema ocorra apenas na geração do XML (última etapa do processo), o ERP desfaz todas as operações realizadas até esse ponto. A Ordem de Separação permanecerá no ERP como se não tivesse sido retornada do WMS WIS, e o erro poderá ser verificado na tela F000COW. Esse cenário não permite correções pontuais na Nota Fiscal, como ajustes de CST inválido para operações com incidência de ICMS, pois ao executar o rollback, a Nota Fiscal é excluída do sistema. Essa parametrização não é recomendada para ambientes com alta volumetria de processos integrados entre ERP e WMS, pois pode resultar em locks e deadlocks frequentes, além de impedir a atuação dos usuários em situações onde as parametrizações fiscais não tenham sido realizadas adequadamente. Cenário 2 >> Faturar após retorno de separação como "S-Sim" e Emite NF-e automática separação como "N-Não". Neste cenário, o ERP tem a responsabilidade de ler o retorno do WMS WIS e gerar a Nota Fiscal, porém não gera automaticamente o XML da NF-e. Após a geração da nota fiscal, esta será finalizada com status de "2-Fechada" e o status eletrônico será definido como "1-Não Enviada". Caso ocorra algum problema durante esse processo, o ERP realiza um rollback, revertendo todas as ações e emitindo uma mensagem de erro, que pode ser verificada na tela F000COW. Um ponto importante é que, nesse contexto, o ERP não tenta gerar o arquivo XML. Isso permite que, se necessário, a nota fiscal possa ser reabilitada através da tela F140CAN para ajustes antes da geração do XML. No entanto, essa configuração não é recomendada para ambientes com alta volumetria de processos entre ERP e WMS, uma vez que pode resultar em locks e deadlocks frequentes. Esses problemas podem limitar a ação dos usuários, principalmente quando ajustes fiscais não foram configurados corretamente. Cenário 3 >> Faturar após retorno de separação como "N-Não" e Emite NF-e automática separação como "N-Não". Neste cenário, o ERP realiza apenas a leitura do retorno do WMS WIS e atualiza os dados da Ordem de Separação, mantendo o Pedido/Pré-Fatura com um status que permite o faturamento, seja ele manual ou automático através de um processo posterior. Este é o cenário de parametrização mais indicado para ambientes com alta volumetria de processos integrados entre ERP e WMS. O cenário 3 é equivalente à configuração onde a parametrização de Faturar após retorno de separação está definida como "N-Não" e Emite NF-e automática separação como "S-Sim". Isso ocorre porque o parâmetro Emite NF-e automática separação só é acionado quando Faturar após retorno de separação está definido como "S-Sim". Importante Em ambientes com grande tráfego de dados entre o ERP e o WMS WIS, como mencionado anteriormente, é essencial que o faturamento automático esteja desativado e seja realizado em um momento posterior, a fim de reduzir a incidência de locks e deadlocks no ambiente. Nesse caso, recomenda-se que o faturamento de Pedidos e Cargas seja parametrizado em processos agendados adicionais, utilizando as rotinas 71 ou 126.
   Emite NF-e automática separação	Indica se o sistema deve emitir ou não a nota fiscal eletrônica após a conclusão da separação. Nesse contexto, emissão refere-se à geração do arquivo XML da NF-e. Este campo é exibido somente quando o sistema está integrado ao WMS WIS. Para mais detalhes, consulte a documentação do campo Faturar após retorno de separação, que contém uma explicação do processo e do impacto do parâmetro Emite NF-e automática separação no retorno do WMS WIS ao ERP.
   Exportar produto em grade	Determina se na integração WMS WIS, serão geradas pendências de integração de produtos pertencentes á família que tiver alteração, inclusão ou remoção de ligação das faixas, informadas na tela de Cadastro de Famílias (F012FAM), guia Faixas. Veja mais detalhes sobre este comportamento no Manual de Integração ERP com WMS WIS, em Exportação de cadastro de produtos em grade.

7. Cadastre, obrigatoriamente, o identificador de regras GER_000INTSY01 para um bom funcionamento da integração entre Gestão Empresarial | ERP e WMS WIS. Esse identificador tem como finalidade armazenar os dados de acesso ao banco de dados. Esses dados de acesso são utilizados na execução do processo automático 84 e ainda na tela de Manutenção da Integração.
   

   Importante

   Caso os dados de acesso ao banco não sejam definidos através deste identificador, é necessário configurar os dados de acesso na tela de configuração do processo automático ou ainda de Manutenção de Integração.

8. Se desejar manter a mercadoria transferida bloqueada no depósito de destino, enquanto o WMS não confirmar seu recebimento, deve-se utilizar uma transação de entrada no depósito de destino configurada com o campo Estoque movimentado igual a NB. A transação de entrada no depósito de destino é configurada através da transação de saída do depósito de origem, na tela F001TES. Esta tela não permite que seja informado no campo Transação Transferência, transações cujo tipo de movimento seja NB. Para que seja possível informar, deve-se ativar o identificador de regras EST-001MDTRF01.
   
   Importante
   
   A utilização de uma transação de transferência de estoque que bloqueia a mercadoria no depósito de destino, somente deve ser utilizada pelo usuário na transferência (tela F210TPA). Não deve ser utilizado em outros processos, como o lançamento de notas fiscais, pois não há como o usuário desbloquear a mercadoria manualmente.
9. Configure os processos automáticos necessários para esta integração.
10. ­ A quantidade de ordens de separação (pedidos, pré­faturas e notas fiscais de saída) que serão exportadas através do processo automático 84 - WMS Senior é definida no parâmetro global QtdMaxEnv. O valor padrão é 500 ou seja, a cada execução do processo automático serão enviadas blocos de 500 ordens de separação para o WMS WIS. A quantidade máxima é de 1000. O objetivo dessa limitação de envio das ordens de separação para o WMS é para evitar de ser apresentado a mensagem "ORA­01000: maximum open cursors exceeded".