Criar um Card de Contrato no Kanban
Para criar um contrato no kanban, siga os passos abaixo:
Criação de contrato sem integração com o ERP
- Clique em Novo Contrato;
- Preencha as informações do card (Nome do projeto, Nome do contrato, Cliente, Local);
- Clique em Criar.
Criação de contrato com integração com o ERP
- Clique em Novo Contrato;
- Preencha as informações do card (Nome do projeto, Nome do contrato,Local), e clique em Continuar;
- Selecione as informações que serão utilizadas para integração das medições com o ERP (Filial, Cliente,Projeto, Centro de Custo, Condição de Pagamento e Tipo Documento);
Importante As informações serão carregadas do ERP, conforme as configurações de acesso do usuário cadastrado na integração, ou seja, serão listadas as filiais, centro de custos e projetos que o usuário possui acesso mo ERP.
- Clique em Criar.
O novo card, ficará visível na coluna Aguardando início do Kanban
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