Gestão Empresarial | ERP senior X

Aprimoramos o processo de exclusão de filiais e implementamos melhorias para ampliar a cobertura dos serviços dependentes:

• Melhorias nas mensagens de erros geradas nos serviços dependentes, proporcionando informações mais claras;
• Inclusão de novos serviços no processo de exclusão, aumentando a eficiência e a abrangência do procedimento.

Adicionamos na documentação de Parametrização e cálculo por imposto, informações referentes ao cálculo do IPI na nota de estorno:

Para o cálculo, o sistema busca a parametrização aplicável para a operação de estorno conforme já ocorre no cálculo do IPI destacado e a recuperar.

Para a emissão da nota de estorno, é necessário realizar a parametrização do imposto no Perfil tributário. Dessa forma, o sistema utilizará os valores da nota de origem e buscará do perfil tributário a CST de entrada.

Já o campo Devolução do IPI deve ser preenchido com a opção IPI destacado. Além disso, recomendamos verificar a opção selecionada no campo Recuperar IPI.

Implementamos o relatório de Balancete mensal ou balancete comparativo.

Essa é uma ferramenta contábil desenvolvida para comparar as informações financeiras de uma empresa ao longo de diferentes períodos. O balancete comparativo é uma versão mais detalhada do balancete tradicional, apresentando as contas de um período lado a lado com as de outro. Essa estrutura facilita a análise das variações e tendências nas finanças da empresa, proporcionando uma visão mais clara e completa da sua situação financeira.

Realizamos atualizações focadas em aprimorar a gestão e o controle de estoque:

Tela Consultar saldo de estoque consolidado diário:

• Agora é possível visualizar o Valor médio do produto diretamente na tela inicial.
• Também incluímos um novo filtro para indicar o tipo de Preço médio unitário a ser considerado, com as opções Valor médio da competência e Último valor aplicado.
• Além disso, essa tela passa a apresentar na Lista de Saldos Consolidados a coluna Valor, contendo o valor do estoque no dia, calculado com base no saldo final do dia multiplicado pelo preço médio do produto.

Tela Consultar saldo de estoque consolidado:

• Incluímos na listagem dos itens uma nova coluna para exibir o valor do estoque do item, chamada Valor estoque. Esse valor é calculado multiplicando a quantidade total pelo preço médio calculado e aplicado na filial, podendo ser oriundo do processo de fechamento de estoque ou de uma simulação de valorização.

Telas Fechamento de estoque e de Simulação valorização de estoque:

•  Ao visualizar os Itens do processo, o sistema agora exibe a coluna Valor estoque, contendo o valor do estoque do item, a partir da quantidade final multiplicada pelo preço médio calculado.
•  Incorporamos uma tela lateral para a consulta de movimentos do item do fechamento, permitindo:
  • Visualizar os movimentos de estoque do item;
  • Filtrar por movimentos dentro da competência do fechamento;
  • Filtrar por movimentos que foram considerados no processo de valorização ou todos os movimentos.

Implementamos o parâmetro Devolução de IPI para o tipo de operações Entradas, agora com a opção Outras.

Ao selecionar essa opção, o valor do IPI devolvido será automaticamente gerado e exibido no campo Outras Despesas de IPI na guia Complemento do item.

Veja mais em Perfil tributário.

Implementamos melhorias no processo de exclusão e reintegração de notas fiscais, visando melhorar a experiência do Compliance fiscal.

Agora, é possível excluir a escrituração anteriormente realizada pelo integrador das notas fiscais de entrada no XT, diretamente pela tela de monitoramento das integrações das notas fiscais de entrada e saída. Essa funcionalidade oferece maior controle e flexibilidade na gestão das notas fiscais.

Para facilitar o preenchimento de novas cotações e garantir mais precisão na escolha dos fornecedores, agora temos uma novidade! Na etapa de Fornecedores Selecionados, você pode optar por Fornecedores sugeridos pela plataforma, com base em cotações anteriores. Tudo isso para tornar o processo mais rápido e assertivo! Veja mais na documentação.

Complementamos a documentação de Requisições com os passos necessários para imprimir uma requisição. Além disso, acrescentamos a informação de que, para garantir que todos os dados sejam impressos no documento, é necessário definir na tela de configurações da impressão o campo Margens como Nenhuma.

Adicionamos na documentação de Nota de nacionalização de mercadorias a informação de que mesmo ao receber uma nota de nacionalização de importação já emitida pelo parceiro Gett, a rotina de recebimento eletrônico do ERP senior X é utilizada. Se o XML não contiver dados suficientes, o sistema aciona automaticamente o motor de cálculo dos impostos, seguindo as regras definidas no perfil tributário.

Implementamos no sistema a possibilidade de excluir uma família de produto ou serviço. Essa ação pode ser feita através do novo botão Excluir, localizado na tela de cadastro da família, e segue o processo de exclusão lógica. Ou seja, caso haja algum produto/serviço vinculado à família, é necessário excluí-lo primeiro para, em seguida, excluir a família.

Além disso, adicionamos o botão Ver exclusões, que permite visualizar todos os registros excluídos, bem como a Situação do processo de exclusão de cada um.

Estes novos recursos são condicionados à Feature Toggle exclusionProcessE012fam. Portanto, para que os botões Excluir e Ver exclusões estejam visíveis na tela, é necessário solicitar ao time de implantação a liberação do recurso.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Incluímos na documentação de importação de carga inicial do Saldo Inicial do Estoque, a informação de que o preenchimento dos campos DATA_FABRICACAO_LOTE_SERIE e DATA_VALIDADE_LOTE_SERIE é obrigatório quando o produto possui o enquadramento específico em uma das seguintes categorias:

• 1 - Medicamento;
• 5 - Medicamento controlado;
• 9 - Outros (sujeito a rastreabilidade).

Isso se deve à necessidade de incluir essas informações de controle na nota fiscal.

Disponibilizamos uma página dedicada exclusivamente às informações do FCI. Nela, você encontrará as parametrizações necessárias e o processo para casos de produtos comprados e produtos produzidos. Acesse e confira!

Uma nova etapa de Demandas dependentes foi adicionada ao cálculo do MRP para melhorar a precisão. Agora, o sistema busca todos os consumos associados a ordens em processamento e considera ordens nas situações Firme, Liberada, Aberta e Iniciada, com data de término prevista dentro do período de cálculo. Esses consumos serão contabilizados como saídas, proporcionando um cálculo mais preciso do MRP.

Você já conhece o Compliance Fiscal do ERP X?

O módulo de Compliance Fiscal da Senior é responsável pela apuração e geração das obrigações acessórias como EFD-Reinf, SPED Contábil, entre outras. Para clientes do ERP senior X, essa funcionalidade é viabilizada através da integração do ERP X com a solução de Compliance Fiscal Senior.

Atualmente, as seguintes informações geradas no ERP X são integradas com a solução de Compliance Fiscal:

Cadastros básicos	Saldos	Documentos Fiscais	Contábil

Além disso, o módulo de Compliance Fiscal oferece uma tela de Monitoramento, que permite acompanhar todo o processo de integração. Nela, disponibilizamos informações detalhadas sobre os principais cadastros e movimentações, incluindo especificações sobre diversos aspectos do processo.

Acesse nossa documentação para conhecer mais sobre a rotina, bem como as parametrizações necessárias para o envio de dados entre o ERP Senior X e a solução de Compliance Fiscal da Senior.

No sistema há uma nova forma de valorização do registro H010. Agora, você encontrará o campo Forma de valorização do valor do item no registro H010, que permite selecionar entre as opções de cálculo do valor médio das entradas ou preço de custo médio.

Revise e ajuste suas configurações conforme necessário para garantir a correta valorização dos itens no bloco H010 - Inventário.

Criamos uma nova tela que permite visualizar a composição detalhada do saldo de uma conta financeira ou de um centro de custo. A tela Composição de Saldos mostra quais títulos e valores foram utilizados para compor o valor total do saldo em um determinado período, e fica localizada no caminho Finanças > Gestão do plano financeiro > Composição do saldo.

Além disso, é possível executar a ação Recompor saldo, que recompõe todos os valores de entrada de títulos de todas as contas financeiras, com base no valor rateado para cada uma. Para cada título incluído e com lote processado com sucesso, é executada a construção de um saldo utilizando a distribuição feita no rateio.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Foram disponibilizados novos tipos de componentes no cadastro de máscara de lote e série. Agora, além dos componentes Numérico e o Alfanumérico já existentes, é possível utilizar os tipos Número da Ordem, Código da Filial, Código do Produto, Data de Apontamento e Hora de Apontamento. Esses novos tipos de componentes serão utilizados exclusivamente pelo Gestão Industrial durante o apontamento da ordem de produção, permitindo customizar a entrada do estoque pelo Gestão Industrial.

Agora, a rotina de cadastro de origens conta com uma tela específica no ERP senior X, que pode ser acessada no caminho Cadastros > Produtos e serviços > Origens.

Estas informações são utilizadas no cadastro das famílias dos produtos e serviços , ajudando a identificar de onde esses itens provêm. Desta forma, ao cadastrar uma empresa manualmente, é necessário também cadastrar as origens. Já, quando um novo tenant é criado ou quando uma empresa é duplicada, o ERP senior X executa o cadastro das origens automaticamente.

Além disso, implementamos melhorias na rotina de duplicação de empresas e filiais, com novas mensagens de validação durante a jornada, bloqueio de duplicação paralela de empresas e filiais, e exibição do registro duplicado somente após o processo de duplicação concluído.

Implementamos no pedido de compra e na nota fiscal de entrada o campo Endereço fiscal. Caso este campo seja preenchido, ele se torna o endereço oficial para faturamento, devolução, complemento e ajuste. Além disso, a CFOP, os impostos e o XML são gerados considerando este endereço.

Já as informações referentes ao endereço fiscal são preenchidas na tela de cadastro de pessoas, onde o campo Indicativo de utilização deve ser definido com o parâmetro Fiscal.

Implementamos no pedido de compra e na nota fiscal de entrada o campo Endereço fiscal. Caso este campo seja preenchido, ele se torna o endereço oficial para faturamento, devolução, complemento e ajuste. Além disso, a CFOP, os impostos e o XML são gerados considerando este endereço.

Já as informações referentes ao endereço fiscal são preenchidas na tela de cadastro de pessoas, onde o campo Indicativo de utilização deve ser definido com o parâmetro Fiscal.

Implementamos no relatório de Balancete as seguintes opções:

• Desconsiderar apuração de resultado do período: permite visualizar no relatório os saldos das contas contábeis dos grupos de resultado e centros de custos após a apuração do resultado, sem a necessidade de excluir o lote da apuração.
• Desconsiderar apuração de resultado dos períodos anteriores: permite incluir no relatório os saldos das contas de resultado de períodos anteriores ao período principal do balancete.

Acesse a documentação e verifique exemplos dessa funcionalidade.

No consumo de matéria-prima referente à Engenharia de Produto e Processo, tivemos alteração na informação do % de perda. Como parte dessa alteração, esse percentual será aplicado no momento da geração da ordem e/ou no cálculo das necessidades do MRP. Isso porque o cálculo deve ser realizado no momento da geração da ordem de produção, uma vez que a quantidade total de unidades a ser produzida corrigirá automaticamente o arredondamento de forma adequada.

Atualizamos a documentação de Gestão Industrial para incluir informações sobre a definição de SKUs alternativos que podem ser utilizados como substitutos durante o processo de industrialização. Na Engenharia de Produto e Processo, adicionamos detalhes sobre SKUs Equivalentes, onde é possível selecionar os SKUs que podem ser utilizados como substitutos durante a industrialização do estágio de produção.

Acrescentamos informações nas páginas de Vendas e Nota fiscal de saída sobre a sugestão da tabela de preços nos documentos comerciais, especificando a ordem de prioridade.

Agora, ao criar uma cotação de preços, há o campo Enviar email automaticamente ao adicionar um fornecedor. Quando ativado, o sistema enviará automaticamente um e-mail ao fornecedor com os dados da cotação ao iniciar a etapa de coleta de preços. Além disso, o e-mail incluirá quaisquer anexos inseridos na etapa dos dados gerais.

Adicionamos dois novos campos no cadastro de endereço da pessoa:

• Código do SUFRAMA;
• Validade do registro do SUFRAMA.

No cadastro de endereço, ao definir o campo Indicativo de utilização como Fiscal, esses campos podem ser preenchidos para que as informações sejam levadas para o pedido de venda ou na nota fiscal de saída.

Na tela de Monitoramento, implementamos duas novas guias de Documentos Fiscais: NF Entrada e NF Saída. Essas guias permitirão aos usuários acompanhar a integração das notas fiscais para a solução Compliance Fiscal Senior, tanto para notas de entrada quanto para notas de saída. Com essas novas funcionalidades, os usuários poderão visualizar as principais informações dos documentos integrados e identificar os documentos que não foram integrados devido a alguma divergência no processo.

Especificamos na documentação a origem referente ao H010 - Inventário dos campos:

• 5 - VL_UNIT: O preço médio unitário do produto no inventário fiscal é calculado pelo sistema. Ele busca o preço médio unitário com base nos movimentos de estoque até o último dia do mês informado no campo Data do Inventário.
• 6 - VL_ITEM: O valor médio do produto é calculado com base nas notas fiscais de entrada, multiplicado pela quantidade informada no campo 04 - QTD. O sistema busca o valor líquido do item de todas as notas fiscais de entrada, considerando as datas de entrada registradas até o último dia do mês indicado no campo Data do Inventário. Esse valor é então multiplicado pela quantidade de estoque até a data do inventário.

Na conferência da criação e execução dos cálculos do MRP, bem como no plano detalhado do PCP, implementamos alterações referentes às entradas, aumentando a cobertura funcional do MRP. Confira:

• Entradas: Entradas previstas para o SKU na respectiva data, incluindo ordens para o SKU e filial com status diferente de Cancelado, Em Cancelamento, Em Finalização, Finalizada, Erro ou Gerada, assim como pedidos de compra com status Fechado (total ou parcial), NF em Recebimento, Em Digitação, Gerando NF.

Nos parâmetros das cotações, implementamos a funcionalidade de CNPJ da licença do Cotei, permitindo a parametrização do CNPJ utilizado no processo de integração com o Cotei.

O preenchimento deste campo é obrigatório apenas para o processo de integração com o Cotei e, com essa nova definição, é possível centralizar as requisições em casos de múltiplos CNPJs (empresas e filiais).

Adicionamos novos campos relacionados à suspensão parcial do ICMS na importação na parametrização do ICMS devido a adequações legais. Veja abaixo:

POSSUI_SUSPENSAO_PARCIAL	Opcional	SIM;NÃO
PERCENTUAL_SUSPENSAO_PARCIAL	Opcional	Decimal com ponto aceitando 4 casas decimais	Ex:40.000

Para o Cálculo do IPI nas devoluções de venda (NF entrada), informamos no manual que os valores de isentas e outras serão preenchido com a parcela não tributada pelo IPI conforme parametrizado na operação de devolução no Perfil tributário. Desta forma não utilizamos a parametrização aplicada na operação de venda. Recomendamos equalizar ambas as parametrizações.

Já para o Cálculo do valor de isentas e outras, adicionamos o funcionamento dos valores de identas e outras para:

• Faturamento: Os valores de isentas e outras são preenchidos conforme parametrizado no Perfil tributário para a operação utilizada na nota fiscal.
• Compras: Os valores de isentas e outras são preenchidos conforme parametrizado no Perfil tributário para a operação utilizada na nota fiscal.
• Devoluções: Os valores de isentas e outras são preenchidos conforme parametrizado no Perfil tributário para a operação utilizada na nota de devolução.

Implementamos uma tratativa para o cálculo do ICMS no Regime Especial, conforme deferido para suspensão parcial do imposto devido no desembaraço aduaneiro (Portaria CAT-108/2013).

Este regime não altera a alíquota do ICMS nem a base de cálculo do imposto. Não se trata de uma redução da base de cálculo, mas sim de uma suspensão parcial do imposto devido, que será recolhido no momento da saída do produto do estabelecimento da empresa.

Fique por dentro acessando as documentações de Cálculo dos impostos e Parametrização e cálculo por imposto.

Na documentação referente ao DDA - Débito Direto Autorizado, disponibilizamos o seguinte aviso:

A partir desta atualização, ao autorizar uma nota que utiliza uma série configura como recibo simples, também é possível enviar automaticamente para o cliente um e-mail contendo as informações do documento e o boleto.

Para mais informações de como habilitar esta opção, acesse nossa documentação.

Na importação de arquivos para cadastro em lote a partir do preenchimento de um arquivo .CSV, criamos novas possibilidades, sendo:

• Importação da especialização contabilidade do cliente;
• Importação da especialização contabilidade do fornecedor.

Agora, esses dados podem ser carregados preenchendo e importando arquivos .csv. Para baixar o arquivo e visualizar as instruções, acesse a página Importar (carga inicial) do Portal de documentações.

No registro H010, campo 6 - VL_ITEM (Valor do item), tínhamos documentado que sua origem é o preço médio do produto com base nas notas fiscais de entrada multiplicado pela quantidade informada no campo 04 - QTD.

No entanto, complementamos a informação de que quando não houver movimentação de nota fiscal de entrada durante o período do inventário, o campo correspondente será gerado com valor zero.

Atualizamos o comportamento do campo Data início, localizado na etapa de Conferência da rotina de inserção de cálculos do MRP.

Agora, ao possuir um calendário industrial cadastrado, o MRP calcula a data de inicio prevista do documento desconsiderando as datas/dias não produtivos, e indica na conferência a quantidade de dias desconsiderados.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Adicionamos no relatório da Ordem de Produção, informações referentes ao lote ou série que ainda possuem quantidade disponível reservada para atender a demanda de consumo. Tratam-se dos campos Lote/Série e Quantidade, localizados na lista de Materias de Consumo.

Para mais informações, acesse nossa documentação.

Adicionamos a sugestão de cotação na rotina de pedido de compra. Agora, quando uma moeda diferente da moeda da empresa é informada no cadastro do pedido, os campos Data da Cotação da Moeda e Valor da Cotação, localizados na etapa de Dados Gerais, são habilitados para preenchimento.

• A data é sugerida automaticamente pelo sistema, correspondendo à data de emissão do pedido;
• O valor da cotação é sugerido a partir da busca realizada pelo sistema para a moeda especificada, e com base na Data da Cotação da Moeda.

Além disso, os valores informados nos itens, assim como todos os campos de moeda da etapa de Informações adicionais, passam a considerar a moeda parametrizada na etapa de Dados Gerais do pedido.

Já na tela de Geração da nota fiscal de entrada, foram incluídos quatro novos campos:

• Moeda;
• Data da cotação da moeda;
• Valor da cotação;
• Cotação fechada.

Para mais informações, acesse nossa documentação.

Agora, quando uma nota fiscal é gerada a partir de um pedido de compra e as informações de cotação do pedido são enviadas, essas informações são exibidas em uma seção expansível localizada na etapa de dados gerais da nota fiscal, com os seguintes campos:

• Moeda de conversão;
• Data da cotação;
• Valor da cotação;
• Cotação fechada (Sim ou Não);

Disponibilizamos a nova API pública de produto que oferece maior facilidade e otimização dos processos. Com a nova API, não é mais necessário enviar todos os dados das entidades relacionadas ao produto; basta enviar os códigos de negócio, como o código da família, empresa, filial e qualquer outra entidade relacionada ao produto. Em casos mais específicos, pode-se enviar apenas o ID da entidade relacionada. Isso permite uma transmissão de dados mais limpa e leve.

Para mais detalhes, acesse a documentação de Importar (carga inicial), referente ao Produto.

Atualizamos a rotina de Cotações de Preços com as seguintes implementações:

• Verificação de prazo de entrega: Na etapa de Coleta de Preços, na guia Edição, implementamos o campo Prazo de entrega (em dias), tanto para os itens quanto para os fornecedores. Já na guia Quadro comparativo, disponibilizamos nos Detalhes do item os campos Prazo de entrega do fornecedor (dias) e Prazo de entrega desejado (dias);
• Destaque de dados atualizados pelo Cotei: Os dados recebidos e atualizados pelo Cotei agora possuem maior destaque. O sistema exibe um ícone sinalizando quando novos dados foram recebidos e ainda não foram lidos. Esta funcionalidade está disponível tanto na Lista de Cotações de Preços, localizada na tela inicial da Gestão de Cotações, quanto na lista de Fornecedores, localizada na guia Edição da etapa de Coleta de Preços;
• Manutenção da origem da Coleta de Preços: Agora, após iniciar a coleta de preços, caso o parâmetro Utilizar o Cotei nas Cotações seja desativado, a origem da coleta de preços não será alterada.

Para mais informações, acesse nossas documentações de Gerenciar cotações de preço e Parâmetros das cotações.

Disponibilizamos no processo de Cotações de preços, a possibilidade de cancelar um item pertencente à uma cotação gerada via Processo de atendimento. Após o cancelamento, o item fica indisponível para edição e demais atividades da cotação de preços, sendo possível apenas consultá-lo. O rateio é recalculado desconsiderando estes itens.

Já no Processo de atendimento, o item correspondente também é cancelado, liberando as necessidades de compra vinculadas para um novo atendimento.

Para mais informações, acesse nossas documentações de Cotações de preços e Processo de atendimento.

Atualizamos a lista dos parâmetros verificados para o cálculo de impostos IPI, ICMS e ICMS ST/FCP ST. Acesse nossa documentação e confira!

Alteração manual do CSOSN para empresas optantes do Simples Nacional

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Parametrização e dúvidas frequentes

Atualizamos a lista dos parâmetros verificados para o cálculo de impostos IPI, ICMS e ICMS ST/FCP ST. Acesse nossa documentação e confira!

Adicionamos uma observação na documentação de Parametrização e cálculo por imposto, no tópico Cálculo do ICMS destacado, ICMS simples e ICMS efetivamente creditado nas devoluções de venda (NF entrada):

Quando uma nota de devolução é gerada a partir de uma nota de saída, ela herda as informações da nota de venda. No entanto, para empresas do Simples Nacional, não é permitido utilizar o crédito fiscal. Desta forma, é necessário alterar manualmente o CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) conforme as instruções fornecidas pela contabilidade da empresa.

Na importação de arquivos para cadastro em lote a partir do preenchimento de um arquivo .CSV, criamos novas possibilidades, sendo:

• Importação da especialização contabilidade do cliente;
• Importação da especialização contabilidade do fornecedor.

Agora, esses dados podem ser carregados preenchendo e importando arquivos .csv. Para baixar o arquivo e visualizar as instruções, acesse a página Importar (carga inicial) do Portal de documentações.

Na Gestão de terceiros, acrescentamos na rotina de Remessa, a ação de Cancelar Remessa. Esta opção permite desfazer todos os apontamentos relacionados e fica disponível quando a situação for igual a FECHADA.

Além disso, na grade Remessa, ao clicar no número da nota fiscal na coluna N.F., uma nova guia será aberta exibindo a tela de Nota fiscal de saída, já filtrada para a nota fiscal relacionada à remessa. Este hyperlink estará disponível somente para as que foram fechadas com a geração de nota fiscal.

Também alteramos a funcionalidade do botão Fechar remessa c/ geração N.F. na guia Componentes. Ao clicar, o status da remessa é alterado para GERANDO NF, um apontamento de início é realizado nas ordens/estágios remetidos, e uma nota fiscal de remessa para terceiros é gerada apenas para os componentes com quantidade remetida maior que zero. Após a conclusão da geração da nota fiscal, o status muda para NF GERADA. Em caso de erro na geração da nota, o status retorna para FECHADA, permitindo uma nova tentativa de geração.

Adicionamos no ERP senior X a possibilidade de utilizar o banco Cresol nos seguintes processos:

• Emissão de boleto;
• Geração de remessa;
• Processamento de arquivo de retorno.

Essa melhoria visa ampliar as opções de serviços bancários disponíveis no nosso sistema.

Adicionamos novos campos nos parâmetros específicos do cadastro das parametrizações do ICMS / ICMS ST / IPI. Veja abaixo os detalhes:

• Origem de mercadoria: Para os impostos ICMS/ICMS ST e IPI. Este novo parâmetro permite maior flexibilidade nas parametrizações, pois ao preenchê-lo, é possível definir a tributação no âmbito da origem da mercadoria. O novo parâmetro é validado em conjunto com os parâmetros definidos no cadastro do produto, onde já é indicada a origem da mercadoria do produto.
• Finalidade de Compra/Venda: Para o imposto IPI. Este novo parâmetro permite maior flexibilidade nas parametrizações, pois ao preenchê-lo, é possível criar uma tributação no âmbito da finalidade de compra e venda. O novo parâmetro é validado em conjunto com os parâmetros definidos no cadastro da pessoa e ligação da pessoa com o produto.

E para que você não tenha nenhuma dúvida na hora de realizar as configurações necessárias, atualizamos nossa documentação de Parametrização e cálculo por imposto com os seguintes tópicos:

• Como funciona a utilização do parâmetro específico Origem de mercadoria para o imposto ICMS
• Como funciona a utilização do parâmetro específico Origem de mercadoria para o imposto ICMS ST
• Como parametrizar o IPI utilizando o parâmetro específico Origem de mercadoria

Além disso, atualizamos a lista dos parâmetros verificados para o cálculo de impostos IPI, ICMS e ICMS ST/FCP ST.

Atualizamos a documentação de integração de compliance entre o ERP X e o ERP XT, incluindo configurações como criação de usuários, carga inicial e outras funcionalidades. Acesse e confira!

Complementamos a documentação de Baixa de títulos, com um exemplo de como efetuar a baixa por substituição informando um valor maior que os títulos que serão baixados, e demonstrando como o sistema gera o crédito nestes casos.

Adicionamos no ERP senior X a possibilidade de utilizar o banco Cresol nos seguintes processos:

• Emissão de boleto;
• Geração de remessa;
• Processamento de arquivo de retorno.

Essa melhoria visa ampliar as opções de serviços bancários disponíveis no nosso sistema.

Tivemos mudanças na tela de Plano detalhado referente à gestão de PCP, onde agora a consulta de saídas, considera demandas para o SKU e a filial com status de situação diferente de Finalizado. Isso inclui as demandas dependentes, ou seja, os consumos previstos do respectivo SKU em ordens com as situações Firme, Liberada, Programada, Aberta, Iniciada e Parada. Além disso, temos um novo resultado a ser consultado que é pelo saldo de estoque. Ele apresenta o saldo de estoque atual do respectivo SKU, somando o estoque de todos os depósitos (sem descontar as reservas do saldo atual).

Implementamos a possibilidade de utilizar a rotina de Cotações de preços do ERP senior X integrada ao sistema Cotei.

O Cotei é uma solução que permite ao próprio fornecedor preencher um formulário simples e objetivo com as informações referentes à cotação, agilizando o processo, evitando o retrabalho e centralizando os dados. Com esta integração, após o preenchimento pelo fornecedor, todas as informações são recebidas diretamente no ERP, permitindo dar continuidade ao processo de cotação de preços.

Esta integração pode ser habilitada por filial, por meio do novo parâmetro Utilizar o Cotei nas cotações, localizado no menu Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações.

Além disso, ao alterar os dados de uma cotação no ERP senior X, essas alterações são automaticamente refletidas no Cotei. São informações como:

• Inserir um fornecedor;
• Cancelar um fornecedor;
• Cancelar o item da cotação;
• Inserir um novo item na cotação;
• Cancelar a cotação de preços.

Já na cadastro da cotação, na etapa de coleta de preços, adicionamos os campos Situação da coleta de preços e Origem de dados, que permitem identificar de forma eficiente quando a coleta é alterada, e sua origem, se é via Cotei ou Manual.

Para mais informações, acesse nossas documentações Gerenciar cotações de preço e Parâmetros das cotações.

Com o objetivo de facilitar o monitoramento e a gestão das cotações recebidas através do sistema Cotei, implementamos na etapa de Coleta de preços a guia Ocorrências da integração. Esta nova guia permite acompanhar o progresso da integração entre o ERP Senior X e o sistema Cotei. Ou seja, cada resposta de fornecedor recebida através do Cotei gera uma ocorrência que é exibida nesta guia.

Além disso, para ocorrências do tipo Erro, é possível visualizar os detalhes do erro e, após a correção, reprocessar a ocorrência.

Lembramos que a nova guia Ocorrências da integração fica visível apenas para as filiais que estão com o parâmetro Utilizar o Cotei nas cotações ativado.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

A partir desta atualização, os valores de juros e multa cadastrados na filial podem ser automaticamente aplicados aos títulos a receber, eliminando a necessidade de informá-los manualmente no cadastro de pessoa.

Veja como funciona este processo no sistema:

Os campos abaixo, localizados no cadastro de definições de pessoas por empresa e filial, na guia Contas a Receber, agora podem ser deixados vazios:

• Percentual de juros de mora;
• Dias de tolerância para cálculo de juros e mora;
• Percentual de multa para atraso;
• Dias de tolerância para multa;

Campos vazios:

• Caso os campos acima estejam vazios, o sistema utiliza, nos títulos a receber, as informações localizadas nos detalhes de Finanças do cadastro da filial, guia Conta a receber.

Campos com valor igual ou maior que zero:

• Caso os campos estejam preenchidos com um valor igual ou maior que zero, o sistema mantém esse valor nos títulos a receber.

Agora, nas baixas de títulos a receber via arquivo de retorno, é possível selecionar a data de movimentação de baixa que será considerada no processo. Esta configuração é feita através do novo campo Data a ser utilizada na baixa via cobrança escritural, localizado no cadastro da filial, na especialização de Finanças, guia Tesouraria.

As opções disponíveis são:

• Data ocorrência: indica quando a transação ocorreu no banco. Geralmente, é a data em que o débito ou crédito foi processado no sistema bancário, independentemente de quando os fundos são efetivamente transferidos entre as contas;
• Data crédito: especifica quando os fundos efetivamente são disponibilizados na conta do beneficiário. Ou seja, é a data em que o valor da transação é creditado na conta do destinatário.

Adicionamos nos arquivos CSV de importação dos impostos IPI, ICMS e ICMS ST, o novo campo ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA, que permite parametrizar esses impostos por origem de mercadoria.

Já no arquivo CSV relacionado ao IPI, adicionamos também o campo ESPECIFICO_FINALIDADE_COMPRA_VENDA, que permite parametrizar o IPI por finalidade de compra/venda.

Agora, nas baixas de títulos a receber via arquivo de retorno, é possível selecionar a data de movimentação de baixa que será considerada no processo. Esta configuração é feita através do novo campo Data a ser utilizada na baixa via cobrança escritural, localizado no cadastro da filial, na especialização de Finanças, guia Tesouraria.

As opções disponíveis são:

• Data ocorrência: indica quando a transação ocorreu no banco. Geralmente, é a data em que o débito ou crédito foi processado no sistema bancário, independentemente de quando os fundos são efetivamente transferidos entre as contas;
• Data crédito: especifica quando os fundos efetivamente são disponibilizados na conta do beneficiário. Ou seja, é a data em que o valor da transação é creditado na conta do destinatário.

A partir desta atualização, os valores de juros e multa cadastrados na filial podem ser automaticamente aplicados aos títulos a receber, eliminando a necessidade de informá-los manualmente no cadastro de pessoa.

Veja como funciona este processo no sistema:

Os campos abaixo, localizados no cadastro de definições de pessoas por empresa e filial, na guia Contas a Receber, agora podem ser deixados vazios:

• Percentual de juros de mora;
• Dias de tolerância para cálculo de juros e mora;
• Percentual de multa para atraso;
• Dias de tolerância para multa;

Campos vazios:

• Caso os campos acima estejam vazios, o sistema utiliza, nos títulos a receber, as informações localizadas nos detalhes de Finanças do cadastro da filial, guia Conta a receber.

Campos com valor igual ou maior que zero:

• Caso os campos estejam preenchidos com um valor igual ou maior que zero, o sistema mantém esse valor nos títulos a receber.

Adicionamos nos arquivos CSV de importação dos impostos IPI, ICMS e ICMS ST, o novo campo ESPECIFICO_ORIGEM_MERCADORIA, que permite parametrizar esses impostos por origem de mercadoria.

Já no arquivo CSV relacionado ao IPI, adicionamos também o campo ESPECIFICO_FINALIDADE_COMPRA_VENDA, que permite parametrizar o IPI por finalidade de compra/venda.

Adicionamos no processo de atendimento, a possibilidade de realizar uma cotação de preços antes de gerar o pedido de compra. Esta ação pode ser feita selecionando a nova opção Realizar cotação, disponível na etapa Selecionar parâmetros de atendimento da adição do processo de atendimento.

Deste modo, assim que a cotação é finalizada, o fornecedor é selecionado e os valores dos itens são adicionados no processo de atendimento. Neste momento, pedido de compra é gerado automaticamente pela cotação de preços.

E para deixar esta rotina ainda mais flexível e completa, ela ainda conta com as seguintes funcionalidades:

1. Cancelar cotações de preços inteiras criadas pelo processo de atendimento das necessidades de compra: neste caso, tanto a cotação como os itens têm suas situações alteradas para Cancelado;
2. Cancelar o processo de atendimento a partir do cancelamento da cotação de preços: ao cancelar uma cotação de preços vinculada a documentos de necessidade de compras, o processo de atendimento correspondente é cancelado. Esse procedimento libera as necessidades de compra para serem atendidas por novos processos.

Implementamos a possibilidade de excluir uma filial do sistema. Para executar este procedimento, é necessário que o tenant esteja em processo de implantação e tenha realizado a limpeza dos movimentos na base de dados. A exclusão da filial segue o processo de exclusão lógica, onde todos os serviços que utilizam a filial são consultados para verificar a possibilidade de exclusão.

Implementamos na tela de Cadastro de Parametrizações de Impostos nos Documentos, o parâmetro Devolução IPI para o tipo de operações Entradas, com as opções: IPI destacado e IPI devolvido.

Este parâmetro tem como finalidade definir em qual campo do documento fiscal será escriturado o valor do IPI nas operações de devolução de vendas (notas fiscais de entradas), seja contribuinte ou não contribuinte de IPI, e pode ser acessado através do caminho Cadastros > Impostos > Perfil Tributário > Parametrizar Operações/Impostos, guia do imposto IPI.

Veja os detalhes de cada opção disponível:

• Se a opção escolhida for IPI Destacado:
  • O valor é gerado apenas no campo IPI destacado;
  • O valor é gerado no campo IPI creditado efetivamente quando o parâmetro Recupera IPI estiver definido como Sim.
• Se a opção escolhida for IPI Devolvido:
  • O valor é gerado no campo IPI Destacado como informativo, e também no campo IPI devolvido;
  • O valor é gerado no campo IPI creditado efetivamente quando o parâmetro Recupera IPI estiver definido como Sim.

Já no módulo de Suprimentos, na tela de Notas Fiscais de Entrada, implementamos a mensagem abaixo, que é exibida quando há tributação do IPI no documento, orientando a sua avaliação:

"No processo de devolução de vendas há uma nova funcionalidade para geração do IPI no documento fiscal. Verifique seu cálculo e sua parametrização. Caso seja necessário alterar, acesse a parametrização do IPI no perfil tributário, altere a opção "Devolução IPI" e refaça a sua operação."

Para mais informações, acesse nossas documentações de Perfil tributário e Parametrização e cálculo por imposto.

Disponibilizamos um novo formato de impressão do relatório da Ordem. Esta atualização proporciona uma visualização mais completa e detalhada das informações relacionadas a cada Ordem. Além disso, este novo formato oferece opções de customização, possibilitando ajustar os relatórios conforme necessário.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Implementamos na tela de Cadastro de Parametrizações de Impostos nos Documentos, o parâmetro Devolução IPI para o tipo de operações Entradas, com as opções: IPI destacado e IPI devolvido.

Este parâmetro tem como finalidade definir em qual campo do documento fiscal será escriturado o valor do IPI nas operações de devolução de vendas (notas fiscais de entradas), seja contribuinte ou não contribuinte de IPI, e pode ser acessado através do caminho Cadastros > Impostos > Perfil Tributário > Parametrizar Operações/Impostos, guia do imposto IPI.

Veja os detalhes de cada opção disponível:

• Se a opção escolhida for IPI Destacado:
  • O valor é gerado apenas no campo IPI destacado;
  • O valor é gerado no campo IPI creditado efetivamente quando o parâmetro Recupera IPI estiver definido como Sim.
• Se a opção escolhida for IPI Devolvido:
  • O valor é gerado no campo IPI Destacado como informativo, e também no campo IPI devolvido;
  • O valor é gerado no campo IPI creditado efetivamente quando o parâmetro Recupera IPI estiver definido como Sim.

Já no módulo de Suprimentos, na tela de Notas Fiscais de Entrada, implementamos a mensagem abaixo, que é exibida quando há tributação do IPI no documento, orientando a sua avaliação:

"No processo de devolução de vendas há uma nova funcionalidade para geração do IPI no documento fiscal. Verifique seu cálculo e sua parametrização. Caso seja necessário alterar, acesse a parametrização do IPI no perfil tributário, altere a opção "Devolução IPI" e refaça a sua operação."

Para mais informações, acesse nossas documentações de Perfil tributário e Parametrização e cálculo por imposto.

Incluímos nas telas de Consulta de saldo por lote e Consulta de saldo por série, a opção de exportar os registros da página para um arquivo CSV. Esta ação pode ser feita através do botão Exportar para CSV localizado na parte inferior da lista de registros, que possui as opções Exportar página atual e Exportar todas as páginas.

 Gestão de recebimento

Implementamos na tela de Cadastro de Parametrizações de Impostos nos Documentos, o parâmetro Devolução IPI para o tipo de operações Entradas, com as opções: IPI destacado e IPI devolvido.

Este parâmetro tem como finalidade definir em qual campo do documento fiscal será escriturado o valor do IPI nas operações de devolução de vendas (notas fiscais de entradas), seja contribuinte ou não contribuinte de IPI, e pode ser acessado através do caminho Cadastros > Impostos > Perfil Tributário > Parametrizar Operações/Impostos, guia do imposto IPI.

Veja os detalhes de cada opção disponível:

• Se a opção escolhida for IPI Destacado:
  • O valor é gerado apenas no campo IPI destacado;
  • O valor é gerado no campo IPI creditado efetivamente quando o parâmetro Recupera IPI estiver definido como Sim.
• Se a opção escolhida for IPI Devolvido:
  • O valor é gerado no campo IPI Destacado como informativo, e também no campo IPI devolvido;
  • O valor é gerado no campo IPI creditado efetivamente quando o parâmetro Recupera IPI estiver definido como Sim.

Já no módulo de Suprimentos, na tela de Notas Fiscais de Entrada, implementamos a mensagem abaixo, que é exibida quando há tributação do IPI no documento, orientando a sua avaliação:

"No processo de devolução de vendas há uma nova funcionalidade para geração do IPI no documento fiscal. Verifique seu cálculo e sua parametrização. Caso seja necessário alterar, acesse a parametrização do IPI no perfil tributário, altere a opção "Devolução IPI" e refaça a sua operação."

Para mais informações, acesse nossas documentações de Perfil tributário e Parametrização e cálculo por imposto.

Com o intuito de facilitar a busca por O.Ps, adicionamos nos filtros das telas de Ordens e Apontamento por estágio os campos Pedido e Cliente. Estes novos campos podem ser utilizados para filtrar O.Ps que foram criadas a partir de um pedido de venda.

Implementamos a geração da tag <indDeduzDeson> no XML da nota fiscal, que indica se o valor do ICMS desonerado é deduzido ou não do valor da nota. Essa funcionalidade visa atender a nota técnica NT 2023.004 v 1.10 e proporcionar maior clareza e precisão no cálculo dos valores declarados.

Visando trazer maior eficiência e praticidade ao processo de geração de orçamentos de venda, implementamos uma funcionalidade que atribui automaticamente o código do representante ao orçamento de venda. Essa atribuição é baseada no código do representante constante nas definições do cliente para a filial.

É importante ressaltar que, apesar dessa automatização, o código do representante continua sendo opcional para registrar o orçamento.

A fim de atender a NT 2023.004 v1.10, implementamos na nota de importação a possibilidade de informar o CPF do adquirente. Esta ação pode ser feita através do campo CPF/CNPJ do adquirente ou encomendante, localizado na etapa de Informações adicionais do cadastro da nota, guia Importação.

O ERP senior X agora permite a seleção do beneficiário para os boletos emitidos. Com essa mudança, adicionamos dois novos campos ao sistema:

• Pode ser beneficiário do boleto?: Este campo foi incluído no cadastro da pessoa, permitindo indicar se o cliente pode ser designado como beneficiário nas operações de boletos bancários;
• Beneficiário: Adicionado ao cadastro do portador, esse campo permite associar um beneficiário específico ao portador.

Durante o processo de emissão de boletos, o sistema verifica se há um beneficiário associado ao portador. Caso um beneficiário esteja vinculado, ele é automaticamente designado como o beneficiário do boleto. Além disso, a filial correspondente é designada para atuar como avalista na transação.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação.

O ERP senior X agora permite a seleção do beneficiário para os boletos emitidos. Com essa mudança, adicionamos dois novos campos ao sistema:

• Pode ser beneficiário do boleto?: Este campo foi incluído no cadastro da pessoa, permitindo indicar se o cliente pode ser designado como beneficiário nas operações de boletos bancários.
• Beneficiário: Adicionado ao cadastro do portador, esse campo permite associar um beneficiário específico ao portador.

Durante o processo de emissão de boletos, o sistema verifica se há um beneficiário associado ao portador. Caso um beneficiário esteja vinculado, ele é automaticamente designado como o beneficiário do boleto. Além disso, a filial correspondente é designada para atuar como avalista na transação.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação.

Com o objetivo de facilitar o acesso aos indicadores do Analytics de cada módulo do sistema, implementamos novos itens no menu do ERP senior X conforme os caminhos listados abaixo:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Analytics
• Suprimentos > Gestão de estoque > Analytics
• Mercado > Gestão de vendas > Analytics
• Mercado > Gestão da faturamento > Analytics
• Finanças > Analytics
• Controladoria > Analytics
• Gestão industrial > Analytics

Além disso, adicionamos o item Analytics no menu inicial, que exibe todos os indicadores disponíveis de forma centralizada.

Melhoramos o processo de duplicação das entidades de empresa e filial. A partir desta atualização, esta rotina torne-se mais ágil, e pode ser executada através do novo botão Duplicar, localizado na tela inicial dos cadastros de empresa e filial. Ao executar a ação, é necessário informar apenas os dados básicos para que o sistema gere uma nova empresa/filial contendo todas as parametrizações do registro de origem.

Além disso, adicionamos mais segurança neste processo, uma vez que as duplicações agora são protegidas por um processo de MFA (múltiplo fator de autenticação), onde um código aleatório que é gerado e enviado para o email do administrador, precisa ser informado no sistema para que o processo seja concluído.

Para saber mais detalhes, acesse nossa documentação.

Com dúvidas de como gerar a guia de recolhimento das retenções Funrural por documento nas aquisições?

Acesse o nosso manual e veja as parametrizações necessárias da operação que calculará a retenção do Funrural.

No MRP - Planejamento das necessidades de materiais, também adicionamos os campos de Tipo LeadTime Produção e Lote Frequencial para adequação ao gerenciamento de SKU da Gestão de Engenharia.

Em nosso manual do ERP Senior X, oferecemos uma nova documentação detalhada sobre como proceder na entrada de notas fiscais de importação.

A nota fiscal de importação é o documento emitido pela empresa após a conclusão do desembaraço aduaneiro da mercadoria na Declaração de Importação ou Declaração Única de Importação (Duimp). Este documento é emitido para incluir a mercadoria importada em seu estoque, seja para futura comercialização ou como matéria-prima.

Acesse, aproveite o nosso conteúdo e nos deixe um feedback se essa documentação ajudou você!

A funcionalidade de criação do módulo de Manufatura foi aprimorada. Antes, ao criar um novo módulo, a informação de Integração data lake era sempre definido como inativo. Agora, com a nova implementação, essa opção é ativada por padrão.

A gestão industrial iniciará a utilização das informações provenientes do Datacenter para exibir o custo dos produtos comprados e apresentá-los na tela de custos de materiais. Por essa razão, é necessário que o parâmetro de Integração data lake já esteja acionado.

Com o objetivo de possibilitar o cadastro de detalhes técnicos ou de outras informações importantes relacionadas a um produto, adicionamos no arquivo CSV de importação da carga inicial de produtos o campo Observação, que pode conter até 20 mil caracteres.

Atualizamos nossas documentações referentes à inclusão e baixa de títulos com a informação de que, ao lançar um título em moeda estrangeira, é necessário incluir o valor já convertido em real.

Já no momento da baixa do título, o sistema executa a correção do valor do título, e não a conversão: com as variações cambiais conforme a cotação da moeda, o sistema considera a cotação mais próxima da data de emissão do título, e compara com a cotação mais próxima da data de pagamento. Caso haja diferenças, o sistema faz o cálculo da variação cambial e lança o valor como correção no momento da baixa do título.

Inserimos no manual do usuário, uma documentação relativa aos descontos condicionais. Esses descontos são oferecidos com base em condições específicas, geralmente relacionadas ao momento ou à forma de pagamento. Em geral, tais descontos são concedidos se o comprador realizar o pagamento dentro de um prazo determinado, incentivando a pontualidade e facilitando a gestão financeira

No ERP senior X existem 3 tipos de descontos condicionais:

• Desconto gerado;
• Desconto de pontualidade;
• Desconto por antecipação.

Acesse e confira!

Visando tornar o processo de registro de pedidos mais ágil, alteramos os pré-requisitos para o cadastro de uma venda. A partir desta atualização, não é mais necessário cadastrar as definições comerciais do cliente/destinatário para que seja possível digitar um pedido.

Atualizamos nossa documentação com a informação de que, para o envio da DANFE/DANFSE e também do boleto, o sistema utiliza o endereço cadastrado no campo E-mail para envio de documentos, localizado em Cadastros > Pessoas > Definições por Empresa e Filial, nas definições do contas a receber. Caso não haja um endereço cadastrado neste campo, o sistema então utiliza as informações do campo E-mail, localizado em Cadastros > Pessoas > Cadastro, na tela de cadastro da pessoa.

Nas conversões por produto e fornecedor, aprimoramos a rotina para permitir a inserção de quantidades com até 5 casas decimais no campo Quantidade correspondente, garantindo uma conversão precisa.

Além disso, disponibilizamos a opção Simulação, que realiza a simulação da conversão da unidade de medida e possibilita aplicar o valor ao campo Quantidade correspondente. Ela permite:

• Informar quantidade na Unidade de medida de origem, respeitando os decimais da unidade de origem;
• Informar quantidade na Unidade de medida destino, sempre com até 5 casas decimais;
• Apresentar o resultado da conversão, fixando os decimais com base na Unidade de medida destino.

Adicionamos no cadastro do produto o campo Observação, onde é possível inserir, por exemplo, detalhes técnicos e especificações do produto.

Já na Nota fiscal de saída e no Pedido, implementamos o filtro Observação, que permite a busca do item através das informações constantes no novo campo do cadastro do produto. Este filtro está disponível ao acessar a tela Adicionar item e clicar no campo Item para consultar o produto a ser adicionado.

Criamos o novo parâmetro Abater do MPS os pedidos de venda no cálculo do MRP para possibilitar que os pedidos de venda sejam descontados do MPS importado durante o período de cálculo.

Ao ativar esse parâmetro, os pedidos de venda em aberto são deduzidos da quantidade total calculada pelo MPS, garantindo a sincronização entre a produção e a demanda atual. Isso impede a geração desnecessária de ordens de produção, otimizando o uso dos recursos e prevenindo possíveis excessos ou faltas de estoque.

Adicionamos no cadastro do produto o campo Observação, onde é possível inserir, por exemplo, detalhes técnicos e especificações do produto.

Já na Nota fiscal de saída e no Pedido, implementamos o filtro Observação, que permite a busca do item através das informações constantes no novo campo do cadastro do produto. Este filtro está disponível ao acessar a tela Adicionar item e clicar no campo Item para consultar o produto a ser adicionado.

Atualizamos nossa documentação com a informação de que, para o envio da DANFE/DANFSE e também do boleto, o sistema utiliza o endereço cadastrado no campo E-mail para envio de documentos, localizado em Cadastros > Pessoas > Definições por Empresa e Filial, nas definições do contas a receber. Caso não haja um endereço cadastrado neste campo, o sistema então utiliza as informações do campo E-mail, localizado em Cadastros > Pessoas > Cadastro, na tela de cadastro da pessoa.

Para facilitar a digitação e tornar o processo de cadastro dos itens da requisição mais ágil, adicionamos nos campos Complemento e Observação o componente IASSIST. Agora, ao clicar no botão localizado ao lado destes campos, é possível adicionar um contexto para que a inteligência artificial gere o texto final.

Atualizamos a documentação de importação de carga inicial das informações fiscais (PEPS), com a informação de que os campos abaixo são de preenchimento obrigatório:

• BASE ICMS;
• PERCENTUAL ICMS;
• VALOR ICMS;
• BASE ICMS ST;
• PERCENTUAL ICMS ST;
• VALOR ICMS ST;
• BASE FCP;
• PERCENTUAL FCP;
• VALOR FCP;
• BASE FCP ST;
• PERCENTUAL FCP ST;
• VALOR FCP ST.

Além disso, disponibilizamos um novo arquivo CSV para download, e adicionamos algumas orientações para que a importação ocorra corretamente.

Acesse nossa documentação e confira os detalhes.

Criamos por meio da tela de SKU, dois critérios para determinar o tempo necessário para produção através do Tipo lead time de produção. Nesse campo, você pode escolher entre as opções Fixo ou Variável. Veja como cada opção funciona, consultando a documentação disponível.

Com base nisso, alteramos a geração das Ordens de produção, para que se preciso, somente uma das datas previstas seja informada: a data de início ou a data de fim. Acesse o manual para mais detalhes, incluindo a fórmula que o sistema utiliza para calcular a data não informada.

Acrescentamos nas telas de SKU, Requisições e Necessidades de compra - todas integradas ao ERP XT - uma funcionalidade que permite acessar prontamente os links incluídos no complemento do SKU.

A partir desta atualização, ao gerar uma nota complementar que tem como origem uma nota de importação, os dados referentes à nota de importação são herdados. Estes dados ficam disponíveis na etapa de Informações adicionais, nos campos relacionados à Importação. Esta implementação visa facilitar a digitação e assegurar a correta emissão da nota.

Para mais informações, acesse nossa documentação de Nota fiscal de entrada.

Adicionamos na documentação de Parâmetros de produto e serviço, as informações sobre quais Domínios/Serviços são necessários parametrizar para que o usuário tenha permissão total de utilização da guia Fiscais do cadastro do produto.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Incrementamos nossa documentação de Comissões em relação aos gatilhos necessários para gerar a comissão: além da autorização de uma NF-e ou NFS-e, é preciso também o fechamento da nota por completo no sistema passando pela etapa de Integrações de comissões com sucesso.

A partir desta atualização, durante a etapa de Fechamento da cotação de preços, é possível cancelar os eventos com a situação igual a Erro processo de fechamento onde a cotação também possua esta situação. Esta ação resulta no cancelamento do fornecedor e de seus respectivos itens.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação.

Implementamos no processo de cotação de preços, etapa Fornecedores selecionados, a possibilidade de cancelar um fornecedor quando a situação da cotação estiver definida como Erro de processo de fechamento.

Já na etapa de Coleta de Preços, guia Quadro Comparativo, ao iniciar o processo de análise de propostas, agora o sistema verifica os dados principais do fornecedor da coleta e seus respectivos itens. Caso esses dados não estejam preenchidos, o sistema exibe uma mensagem sugerindo o cancelamento deste fornecedor.

Para mais informações, acesse nossa documentação.

Caso haja um produto cadastrado com o Enquadramento específico como 2 - Combustível, em conjunto com o Código do produto ANP e a Descrição do produto conforme ANP nos detalhes Fiscais, ao fechar uma nota fiscal de emissão própria o grupo de tags <comb> passa a ser incluído no XML, junto da tag <prod>.

Adicionamos na documentação de Parâmetros de produto e serviço, as informações sobre quais Domínios/Serviços são necessários parametrizar para que o usuário tenha permissão total de utilização da guia Fiscais do cadastro do produto.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Adicionamos nas documentações de Moedas e índices, Inclusão de títulos do contas a pagar e Baixa de títulos do contas a pagar, informações complementares relacionadas à inclusão de título com moeda estrangeira.

Acesse as documentações nos links acima e confira!

Atualizamos nossas documentações de nota fiscal de saída e de cadastro da filial com a informação de que, para que em operações estaduais a informação da placa e do UF do veículo sejam impressas no XML da nota através da tag <veicTransp>, é necessário definir o campo Gera informações de veículos na NF-e em operações dentro da UF, localizado no cadastro da filial, como Sim.

Complementamos nossa documentação de Contrato de vendas com a informação de que a forma de pagamento atribuída nas competências geradas, é sugerida a partir da informação do campo Forma de pagamento, localizado em Cadastros > Pessoas > Definição por empresa e filial, especialização Cliente.

Adicionamos nas documentações de Moedas e índices, Inclusão de títulos do contas a pagar e Baixa de títulos do contas a pagar, informações complementares relacionadas à inclusão de título com moeda estrangeira.

Acesse as documentações nos links acima e confira!

Realizamos uma atualização nas primitivas do sistema que pode impactar nas permissões dos usuários. Caso necessário, configure estas permissões através do caminho Administração > Autorização > Gestão de papéis, onde é possível gerir os papéis aos quais os usuários estão atrelados.

Para isso, acesse nossa documentação de Gestão de papéis e siga os passos do tópico Permissões para serviços, recursos e atividades, buscando pelo recurso erpx_fin/tes_saldos e alterando a ação Processar conforme necessário para as seguintes URIs:

• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/queries/obterSaldosContasInternas
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalanceByTesouraria
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalanceByContasPagar
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalanceByContasReceber
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalance

Atualizamos nossas documentações de nota fiscal de saída e de cadastro da filial com a informação de que, para que em operações estaduais a informação da placa e do UF do veículo sejam impressas no XML da nota através da tag <veicTransp>, é necessário definir o campo Gera informações de veículos na NF-e em operações dentro da UF, localizado no cadastro da filial, como Sim.

Implementamos no cadastro da nota fiscal de entrada, a possibilidade de exportar um relatório no formato CSV, com as informações dos itens adicionados. Este relatório pode ser gerado em um formato detalhado, contendo todas as informações dos itens, incluindo valores de impostos e rateios de valores da nota, ou então em um formato resumido, contendo as informações das colunas que são exibidas na listagem dos itens.

Para mais informações, acesse nossa documentação de Nota fiscal de entrada.

Realizamos uma atualização nas primitivas do sistema que pode impactar nas permissões dos usuários. Caso necessário, configure estas permissões através do caminho Administração > Autorização > Gestão de papéis, onde é possível gerir os papéis aos quais os usuários estão atrelados.

Para isso, acesse nossa documentação de Gestão de papéis e siga os passos do tópico Permissões para serviços, recursos e atividades, buscando pelo recurso erpx_fin/tes_saldos e alterando a ação Processar conforme necessário para as seguintes URIs:

• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/queries/obterSaldosContasInternas
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalanceByTesouraria
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalanceByContasPagar
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalanceByContasReceber
• res://senior.com.br/erpx_fin/tes_saldos/signals/updateAccountBalance

As visões dinâmicas são uma forma de consultar diferentes informações em tabelas de diferentes produtos, com filtros e visualização em diferentes formas, como em relatórios que permitem a sua impressão em CSV, PDF ou outro formato existente.

Nesta semana, alteramos e criamos novas views relacionadas ao Industrial, visando a necessidade de um novo formato de visualização desses dados. Acesse Visões dinâmicas - ERP senior X e selecione o módulo do Industrial ou algum outro módulo desejado para conhecer as visões disponíveis.

Fizemos uma alteração no cálculo referente à tela de custos de materiais, ajustando a origem do preço de custo dos componentes comprados. Veja mais, acessando a documentação completa.

A gestão de terceiros na indústria é o conjunto de práticas e processos adotados por uma empresa para administrar eficientemente as relações com fornecedores, prestadores de serviços e outros parceiros externos.

Se você se interessou em saber mais sobre as rotinas envolvidas nessa gestão ou tenha alguma dúvida em relação ao funcionamento dos processos de remessa e retorno, acesse a nossa documentação e fique por dentro!

Incluímos na Lista de Itens, localizada na etapa de cadastro dos itens da nota fiscal de entrada, novas colunas para exibição das seguintes informações:

• Preço unitário;
• Valor bruto;
• Valor de descontos;
• Valor de seguro;
• Valor outras despesas;
• Valor frete;
• Valor total.

Além disso, disponibilizamos o botão Filtros, onde é possível restringir os itens que serão listados a partir dos seguintes critérios:

• Sequência inicial;
• Sequência final;
• Tipo do item;
• Item;
• Transação de produto;
• Situação.

As visões dinâmicas são uma forma de consultar diferentes informações em tabelas de diferentes produtos, com filtros e visualização em diferentes formas, como em relatórios que permitem a sua impressão em CSV, PDF ou outro formato existente.

Nesta semana, alteramos e criamos novas views relacionadas ao Industrial, visando a necessidade de um novo formato de visualização desses dados. Acesse Visões dinâmicas - ERP senior X e selecione o módulo do Industrial ou algum outro módulo desejado para conhecer as visões disponíveis.

Aumentamos o número de caracteres de alguns campos relativos aos impostos para que permita adicionar via importação, informações com mais parâmetros específicos.

Essas alterações, você consegue visualizar a partir da documentação de Importar Parametrizações do Perfil Tributário no ERP senior X. Acesse e confira!

Implementamos no pedido de venda e na nota fiscal de saída o campo Endereço fiscal. Este campo é preenchido quando a mercadoria de venda precisa ser entregue para um endereço diferente daquele cadastrado como principal, e a legislação exige que este novo local seja considerado como endereço fiscal.

Ao preencher este parâmetro, a CFOP, os impostos e o XML são gerados considerando este endereço.

Já as informações referentes ao endereço fiscal são preenchidas na tela do cadastro de pessoas, definindo o campo Indicativo de utilização com o novo parâmetro Fiscal.

Adicionamos nos detalhes fiscais do cadastro da transação, o campo Considerar a unidade de medida da NCM para geração da tag "uTrib. Este novo parâmetro é utilizado para notas de remessa para exportação, onde a operação é feita para um cliente interno. Nestes casos, a depender do NCM do produto, a SEFAZ exige uma unidade tributável específica.

Desta forma, ao definir este novo campo como Sim, o sistema assume na geração da tag <uTrib>, a unidade de medida tributável constante no cadastro da NCM relacionada ao produto do item da nota.

Para saber mais, acesse nossa documentação sobre transação.

Aumentamos o número de caracteres de alguns campos relativos aos impostos para que permita adicionar via importação, informações com mais parâmetros específicos.

Essas alterações, você consegue visualizar a partir da documentação de Importar Parametrizações do Perfil Tributário no ERP senior X. Acesse e confira!

Implementamos no pedido de venda e na nota fiscal de saída o campo Endereço fiscal. Este campo é preenchido quando a mercadoria de venda precisa ser entregue para um endereço diferente daquele cadastrado como principal, e a legislação exige que este novo local seja considerado como endereço fiscal.

Ao preencher este parâmetro, a CFOP, os impostos e o XML são gerados considerando este endereço.

Já as informações referentes ao endereço fiscal são preenchidas na tela do cadastro de pessoas, definindo o campo Indicativo de utilização com o novo parâmetro Fiscal.

Adicionamos nos detalhes fiscais do cadastro da transação, o campo Considerar a unidade de medida da NCM para geração da tag "uTrib. Este novo parâmetro é utilizado para notas de remessa para exportação, onde a operação é feita para um cliente interno. Nestes casos, a depender do NCM do produto, a SEFAZ exige uma unidade tributável específica.

Desta forma, ao definir este novo campo como Sim, o sistema assume na geração da tag <uTrib>, a unidade de medida tributável constante no cadastro da NCM relacionada ao produto do item da nota.

Para saber mais, acesse nossa documentação sobre transação.

Implementamos a possibilidade de cancelar um fornecedor quando a situação da cotação está Em coleta de preço. Até então, o sistema permitia executar esta ação apenas em cotações com a situação Em digitação.

Ao realizar o cancelamento após o início da coleta, os fornecedores passam a ser listados na cor vermelha na etapa de Coleta de preços, e ficam indisponíveis para edição e demais atividades do processo.

Consulte nossa documentação para mais informações.

A partir desta atualização, o ERP senior X passa a permitir o cancelamento de um pedido de compra vinculado à um processo de atendimento da necessidade de compra. Ao executar esta ação, o fornecedor do processo de atendimento e os seus respectivos itens também são cancelados.

Este tipo de cancelamento é permitido apenas quando a situação do pedido de compra é igual a Fechado - Saldo total para receber.

Para mais detalhes acesse a nossa documentação.

Incluímos a nova opção CNAB444 para o Layout padrão de remessa ao gerenciar remessas manuais da cobrança escritural. Essa informação é preenchida no cadastro de portadores em finanças.

Agora, o MPS (Plano Mestre de Produção) se encontra em uma nova Gestão no sistema. Acesse os locais abaixo e conheça as rotinas envolvidas.

Alteramos a forma como é realizado o cancelamento do item do pedido de compra. A partir desta atualização, o cancelamento é feito através da nova ação Cancelar do botão Ações, localizado na Lista de itens do cadastro do pedido.

Além disso, agora o sistema permite o cancelamento de itens do pedido de compra que estão vinculados à uma necessidade de compra.

Para mais informações, consulte a nossa documentação.

Complementamos as documentações de Inventário e de Cadastro da filial com a informação de que, para que seja possível realizar a sugestão do item no inventário, os produtos controlados por lote/série necessitam de pelo menos um registro na tabela de saldo de estoque.

Visando proporcionar maior controle no processo de cotação de preços, adicionamos a possibilidade de cancelar um fornecedor. Esta ação é habilitada para cotações com a situação Em digitação. Após o cancelamento, o fornecedor fica indisponível para edição e demais atividades do processo, sendo possível apenas consultá-lo.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Complementamos as documentações de Inventário e de Cadastro da filial com a informação de que, para que seja possível realizar a sugestão do item no inventário, os produtos controlados por lote/série necessitam de pelo menos um registro na tabela de saldo de estoque.

Visando tornar o processo de implantação do sistema mais automatizado, atualizamos nosso Wizard de Implantação. Agora, ao acessar a ferramenta de configuração de ambiente e informar um CNPJ, os dados cadastrais das empresas e filiais são sugeridos automaticamente, com base nas informações da Receita Federal.

Com o intuito de facilitar a rodada de cálculo do MRP, adicionamos a nova parametrização de Periodicidade para que o usuário tenha opções de períodos do cálculo. Anteriormente, o sistema disponibilizava somente a periodicidade diária como padrão. Agora, pode-se optar por diário, semanal, quinzenal, mensal, semestral e anual.

Na documentação Gerenciar forma de pagamento que referencia a tela de Formas de pagamento, inserimos uma observação informando que o Tipo de pagamento igual a 17 - Pagamento instantâneo (PIX), é de uso exclusivo quando utiliza-se o ERP Banking.

Você já conhece essa funcionalidade? Não? Então acesse nosso portal, veja mais sobre o módulo Banking e clique no botão Solicite uma proposta localizado no topo da página para agendar uma conversa com um de nossos especialistas.

Complementamos as documentações de Pagamento eletrônico e Parâmetros financeiros com a informação de que, ao habilitar o campo Permitir a sugestão automática do tipo de pagamento, localizado em Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Tipos de títulos > Cadastro, o pagamento eletrônico passa a carregar automaticamente informações que são inseridas na nota, como o código de barras e a forma de pagamento .

Agora o sistema gera a guia de recolhimento da retenção do FUNRURAL. Para atualizar você sobre o funcionamento e as configurações necessárias, inserimos na documentação de Parametrização e cálculo por imposto, o passo a passo de como gerar guia de recolhimento das retenções do contas a pagar por regime de competência.

Quer saber mais? Acesse a página acima que tem como objetivo, direcionar na parametrização e no cálculo de cenários específicos de apuração no documento. Essas operações estão disponíveis por imposto.

Complementamos as documentações de Pagamento eletrônico e Parâmetros financeiros com a informação de que, ao habilitar o campo Permitir a sugestão automática do tipo de pagamento, localizado em Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Tipos de títulos > Cadastro, o pagamento eletrônico passa a carregar automaticamente informações que são inseridas na nota, como o código de barras e a forma de pagamento .

Agora o sistema gera a guia de recolhimento da retenção do FUNRURAL. Para atualizar você sobre o funcionamento e as configurações necessárias, inserimos na documentação de Parametrização e cálculo por imposto, o passo a passo de como gerar guia de recolhimento das retenções do contas a pagar por regime de competência.

Quer saber mais? Acesse a página acima que tem como objetivo, direcionar na parametrização e no cálculo de cenários específicos de apuração no documento. Essas operações estão disponíveis por imposto.

Acrescentamos na documentação sobre a Automação na geração de volumes da rotina de Vendas, que ao configurar uma automação, a Espécie padrão para formação de volumes precisa ser a mesma. Caso o código da unidade de medida for diferente, gerará volumes diferentes.

Implementamos na tela de Cotações de preços o registro das ocorrências das principais ações. Esta nova funcionalidade permite visualizar os tipos de ações que foram feitas ao decorrer da cotação, exibindo informações como dia, horário, e o os detalhes da ocorrência.

Para saber mais sobre esta novidade, acesse nossa documentação.

Adicionamos na listagem de itens do processo de atendimento o campo Situação, que permite visualizar se a situação do item está como Gerado, Processado, Em Cotação ou Cancelado.

Este novo campo está disponível nas etapas de Itens com necessidade de compra e Selecionar parâmetros de atendimento, da tela de adição do processo de atendimento de compra.

Implementamos dois novos campos nos detalhes fiscais do cadastro da filial.

Trata-se dos campos Classificação Tributária do contribuinte e Desoneração da folha, que são apenas informativos e podem ser utilizados em obrigações acessórias do sistema. Eles ficam localizados em Cadastros > Filiais, Detalhes da filial, guia Fiscal.

Em 24/10/2023, foram divulgadas as novas alíquotas internas para 2024. Para auxiliar você a manter o ERP senior X atualizado conforme a legislação, dispomos de uma documentação que informa como proceder quando as Unidades Federativas alteram suas alíquotas internas. Acesse e confira!

Implementamos dois novos campos nos detalhes fiscais do cadastro da filial.

Trata-se dos campos Classificação Tributária do contribuinte e Desoneração da folha, que são apenas informativos e podem ser utilizados em obrigações acessórias do sistema. Eles ficam localizados em Cadastros > Filiais, Detalhes da filial, guia Fiscal.

Inserimos na página de Critério de busca para contabilização, os critérios de busca por módulo, onde informamos o tipo de integração junto de um exemplo.

Visando assegurar a correta importação dos dados, adicionamos uma validação nos arquivos CSV de carga inicial dos Títulos a pagar e Títulos a receber, para que não seja permitido inserir no campo VALOR um número com mais de duas casas decimais.

Ou seja, caso seja inserido um valor com mais de duas casas decimais, no momento da importação o sistema retorna uma mensagem informando que não foi possível finalizar a operação.

Adicionamos na página de documentação dos Tipos de diferencial de alíquota calculados pelo ERP senior X, um novo exemplo de Operação destinada a não contribuinte com base única com redução na base do Difal. Acesse e confira essa e as demais operações disponíveis.

Visando assegurar a correta importação dos dados, adicionamos uma validação nos arquivos CSV de carga inicial dos Títulos a pagar e Títulos a receber, para que não seja permitido inserir no campo VALOR um número com mais de duas casas decimais.

Ou seja, caso seja inserido um valor com mais de duas casas decimais, no momento da importação o sistema retorna uma mensagem informando que não foi possível finalizar a operação.

Complementamos a documentação de Parametrização e cálculo por imposto, adicionando informações quanto à parametrização do ICMS retido anteriormente por substituição tributária (substituído) nos pedidos e notas de saída e também, no cálculo do ICMS retido anteriormente por substituição tributária (substituído).

Além disso, acrescentamos uma nova orientação sobre o ICMS ST e FCP ST retidos anteriormente por substituição tributária (substituído).

Liberamos uma nova funcionalidade no Gestão industrial, que proporciona uma jornada eficaz de rastreabilidade para profissionais da indústria e qualidade.

Os usuários podem conduzir pesquisas por Empresa, Filial, Ordem de produção, Data de emissão, SKU e Lote/Série. Traz ainda, flexibilidade na consulta de detalhes como ordens de produção do item pai e filho, apontamentos da ordem do item filho, posição e movimentação de estoque, garantindo uma visão completa.

Acrescentamos no nosso manual, as visões dinâmicas relacionadas ao módulo do industrial.

As visões dinâmicas são recursos da senior X Platform que permitem consultar e exportar dados em forma de relatórios. Acesse e verifique!

Temos agora, na tela de cadastro de séries, a nova funcionalidade de exclusão.

Por meio do botão Excluir existente na listagem das séries e também na edição, o processo de exclusão será assíncrono e distribuído. Desta forma o usuário receberá uma notificação com o resultado assim que finalizado.

A partir desta atualização, habilitamos a comunicação entre o ERP senior X e o Banking as a Service, através da qual é possível realizar a cobrança Pix e a geração do Pix para os títulos do contas a receber.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Cobrança Pix.

Locais:

• Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos
• Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a receber
• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

Disponibilizamos uma nova funcionalidade na Gestão de PCP, onde é possível consultar o saldo futuro de um SKU, considerando as entradas e saídas futuras já previstas.

Para realizar essa consulta na tela de Plano detalhado, é necessário fornecer um SKU (comprado ou produzido) e especificar uma data de término do período (até a qual o sistema considerará as entradas e saídas previstas).

Temos agora, na tela de cadastro de séries, a nova funcionalidade de exclusão.

Por meio do botão Excluir existente na listagem das séries e também na edição, o processo de exclusão será assíncrono e distribuído. Desta forma o usuário receberá uma notificação com o resultado assim que finalizado.

Agora, através da nova tela Gerenciar cotações de preço, você pode criar cotações a fim de comparar os valores de itens selecionados para diferentes fornecedores. Esta rotina permite a análise das propostas para compra e a seleção dos itens e fornecedores com melhores condições, para então gerar pedido de compra.

Para conhecer todos os detalhes, acesse a nossa documentação.

Temos agora, na tela de cadastro de séries, a nova funcionalidade de exclusão.

Por meio do botão Excluir existente na listagem das séries e também na edição, o processo de exclusão será assíncrono e distribuído. Desta forma o usuário receberá uma notificação com o resultado assim que finalizado.

Na gestão industrial, temos agora, a tela de Sequenciamento manual que tem como objetivo facilitar os ajustes de horário e sequenciamento de estágios de ordens.

A tela possui as seguintes funcionalidades:

• O estágio pode ser movido, alterando o horário início e fim e consequentemente, alterando a sequência da visualização;
• Em detalhes, pode ser alterado o recurso de um estágio.