No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Parametrizações ERP x wiipo

Nesta página está disponível o processo de parametrização de integração entre o ERP e a wiipo.

1. Parametrização

1.1. Configuração do portador

1.2. Configuração do processo automático

1.3. Sugestão do portador wiipo

1.4. Sugestão da forma de pagamento

1.5. Emissão automática do boleto junto da nota

1.1. Configuração do portador

É preciso fazer a seguinte parametrização no ERP para cada empresa em que a wiipo foi ativada:

  1. cadastre um banco na tela F030BAN com os dados abaixo:
    • Banco: 341 (Banco Itaú S.A.);
    • Agência: 8933;
    • Nome: Agência Rio-Nova Downtown;
    • Abreviatura: Ag Rio;
    • CEP: 22640-100;
    • Endereço: Av das Americas, 500;
    • Complemento: Bloco 3 - Lojas 101, 118 E 119;
    • Bairro: Barra da Tijuca.



  2. cadastre uma conta interna WIIPO na tela F600CCO com os dados do banco:



    • Conta Banco: 13392-1;
    • Obs.: a porta GerarBaixaPorLoteCR do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos sugere a conta interna a partir do portador da wiipo. O portador será sugerido caso a conta interna não tenha sido informada no web service e a integração com a wiipo estiver ativada.
  3. inclua na tela F039POR um portador com o código WIIP e faça o relacionamento dos dados bancários e da conta interna (F600CCO) para o novo portador:



    • para os demais dados, use valores padrões ou deixe-os em branco;
  4. feito isso, na tela F191CTP selecione o grupo Wiipo e insira o portador cadastrado:

    • o portador precisa estar parametrizado com uma conta interna que possua banco e agência informados, caso contrário será apresentada a mensagem Valor informado não é permitido;
    • essa parametrização deve ser feita após a ativação da wiipo, caso contrário será apresentada a mensagem A integração com a Wiipo não está ativa, logo não é possível editar os parâmetros desse grupo.

1.2. Configuração do processo automático

  1. na tela F000AGE, cadastre um processo automático para a rotina 143 - Integração ERP X wiipo:


    • o sistema não considera empresa/filial, portanto, cadastre apenas um processo por instalação;
    • demais campos deixe em branco.
  2. clique no botão Inserir e selecione a periodicidade Minuto. Recomendamos agendá-lo para ser executado a cada 5 minutos:


    • para acompanhar a execução do processo automático, utilize o botão Log ou acesse a tela F000LPA;
    • o processo automático 143 permite executar web services a partir de uma pendência de integração com conteúdo em .XML, e não apenas .JSON. Isso permite que a wiipo utilize outros web services, se necessário. As pendências são obtidas da tabela E996PIP. Assim, o web service informado na pendência é executado e o .XML informado no conteúdo (E996PIP.ConInt) da mesma é carregado.

1.3. Sugestão do portador wiipo

É preciso também alterar a forma de sugestão do portador para que ele traga o portador wiipo cadastrado. Para isso, confira os cenários abaixo:

Para que a sugestão funcione, na tela F070FVE os campos Gerar Boleto NF-e e Gerar Boleto NFS-e da guia Vendas 2 devem estar parametrizados como S-Sim.

A sugestão do portador e da carteira na geração do título oriundo das notas fiscais é feita com base nas definições do cliente através das regras padrões do sistema. Isso é feito por meio da tela F085HCL. Assim, a sugestão ocorre da seguinte forma:

Sugestão do portador:

Sugestão da carteira:

Utilizando ou não o boleto automático na nota fiscal eletrônica, o portador/carteira padrão da tela F070FRE devem ser preenchidos com o portador e carteira que representam a empresa. Exemplo: Portador 999 - Empresa e Carteira 99 - Empresa.

Observação

Os parâmetros dinâmicos FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO e FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO podem ser utilizados na tela F066FPG, botão Par. Dinâmicos, para que o sistema sugira o portador e a carteira definidos como padrão na forma de pagamento (quando ela for utilizada para gerar a NF).

1.4. Sugestão da forma de pagamento

  1. em telas onde a nota não se origina de um pedido, como na F140GNF, a sugestão da forma de pagamento é com base na definição do cliente;
  2. em telas onde a nota se origina de um pedido, como na F140LOT, a sugestão da forma de pagamento é com base na que foi definida no pedido.

1.5. Emissão automática do boleto junto da nota

  1. acesse a tela F039POR e preencha o campo Imprimir Boleto Automaticamente para o portador wiipo;
  2. acesse a tela F066FPG e preencha o campo Imprimir Boleto Automaticamente para a forma de pagamento;

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