Gerenciar produto

1. Defina para qual Empresa o produto será criado;
2. Selecione a qual Família ele pertence. Caso a família tenha vínculo com alguma máscara, será aberta a tela de Montagem de código, utilizando as parametrizações da máscara e de seus componentes, caso existam;
   Montagem do código

   A montagem do código do produto segue a sequência abaixo:

   1. São consideradas as máscaras que estão vinculadas com a família selecionada.
   2. A Ordem da máscara na família é respeitada, ou seja, as máscaras serão apresentadas na ordem definida.
   3. Caso a máscara não seja livre e existir apenas um componente cadastrado para ela, seu código será sugerido automaticamente. Caso existam mais componentes, é necessário selecionar qual deles deve ser utilizado na montagem do código.
   4. Se a máscara for livre, a composição do código pode ser incremental, ou seja, o valor segue uma sequência, ou pode ser definida pelo usuário, quando o Tipo do componente for alfanumérico.
   5. O componente sempre respeita a Quantidade de posições definida na máscara.

   Importante

   • O número sequencial de uma máscara incremental pode ser utilizado apenas uma vez, ou seja, nunca será repetido.
3. No preenchimento do Código, não pode haver um produto e um serviço com o mesmo código na mesma empresa. Isso porque, para a nota fiscal e os SPEDs, não há diferenciação entre produto e serviço, para esses documentos existe somente o código do item e esse item pode ser um produto ou um serviço. Por esse motivo a empresa não pode ter um produto e um serviço com a mesma codificação;
4. Preencha a Descrição do produto;
5. Se necessário, preencha o campo Código de barras, que corresponde ao campo cEAN da Nfe. A SEFAZ realizará validações neste campo conforme descrito na NT2021.003;
6. Caso necessário, preencha o campo Código de barras livre, que corresponde ao campo cBarra da Nfe. Como este campo não possui validação pela SEFAZ, não é necessário obedecer ao padrão GTIN;
7. Se necessário, preencha o campo GTIN unidade tributável, que corresponde ao campo cEANTrib da Nfe. A SEFAZ realizará validações neste campo conforme descrito na NT2021.003;
8. Os demais campos do cadastro podem ser preenchidos ou definidos conforme a necessidade do produto.

Nota

No caso do preenchimento do campo Enquadramento específico igual a 2 - Combustível, ao fechar uma nota fiscal de emissão própria, estando também os campos Código do produto ANP e Descrição do produto conforme ANP nos detalhes Fiscais preenchidos, será enviado no XML o grupo de tags <comb> junto da tag <prod>.

Depois de definidas as características iniciais do produto, em Detalhes do Produto podem ser cadastradas as definições Comerciais, de Compras, Estoque, Fiscais, Tributos, Contabilidade, além da possibilidade de vincular uma Imagem ao produto.

Veja mais detalhes abaixo:

Comercial

Nesta seção são definidas as informações comerciais do produto, utilizadas na geração de documentos fiscais e em outras rotinas do sistema.

Os campos disponíveis permitem configurar características específicas, como:

• Identificação do produto para exibição na nota fiscal;
• Parâmetros que influenciam a comercialização e a unidade de venda;
• Informações aplicáveis a produtos sujeitos à vigilância sanitária (como registro ou isenção na Anvisa);
• Percentuais e classificações específicas relacionadas a produtos derivados de gás natural ou GLP;
• Dados complementares que impactam a impressão e o controle fiscal do item.

Essas definições garantem que o produto seja tratado corretamente nas operações de venda, faturamento e emissão de documentos eletrônicos, conforme suas particularidades comerciais e fiscais.

Compras

Indicam se o produto pode ser comprado e assim utilizado nas transações de compras, e se possui ligação com o fornecedor para obter parâmetros fiscais.

Estoque

Nesta guia, é possível definir características específicas para o produto que se aplicam às rotinas de estoque.

• Se o produto é controlado por série ou lote;
• Se controla a validade;
• Dias do cálculo de validade do lote;
• Se o produto pode ser requisitado;
• Informação do preço de custo;
• Unidade de medida do produto;
• Unidade de medida auxiliar do produto. Este campo é opcional, e não pode conter o mesmo valor do campo Unidade de medida. Ao informar esse campo e realizar a Conversão da unidade de medida ou a Conversão de unidade de medida por produto, é possível visualizar nas telas de consulta de estoque a unidade de medida auxiliar e a quantidade convertida.

O campo Unidade de medida auxiliar está condicionado à feature toggle erpx_sup/foundation/especilizacao_estoque_usa_unidade_medida_auxiliar. Portanto, para que esteja visível nesta tela e e as informações relacionadas constem também nas telas de consulta, é necessário solicitar ao time de implantação a liberação do recurso.

Fiscais

Tratam da aplicação do produto em operações fiscais como código ANP, origem e dispositivo fiscal.

Controlar ICMS ST Substituído e FCI Comércio pelo método do estoque PEPS
É utilizado para o cálculo do ICMS ST na condição de substituído e para o código da FCI. Quando habilitado, o código da FCI é gerenciado pelo controle de entradas e saídas (PEPS).

Controlar FCI manual
Permite informar manualmente o campo Código FCI no produto. Quando habilitado, o código de FCI deve ser registrado diretamente no produto. Para utilizar o controle manual de FCI, o produto não pode estar configurado para controlar FCI comércio pelo parâmetro Controlar ICMS ST Substituído e FCI Comércio pelo método do estoque PEPS.

Código FCI
Informe o código da FCI quando o controle manual de FCI estiver habilitado. Esse código será sugerido automaticamente como Código FCI na emissão da nota fiscal.

Permissões necessárias

Para utilizar todos os recursos desta guia, é necessário que o usuário possua as seguintes permissões habilitadas:

Domínio/Serviço	Recurso	Ações	URI
erpx_cpl_imp / cadastros	Especialização cadastro de produto	Editar; Incluir; Visualizar.	res://senior.com.br/erpx_cpl_imp/cadastros/entities/e075derCplImp
erpx_cpl_imp / impostos_retencoes	Especialização fiscal do cadastro de produto	Editar; Excluir; Incluir; Visualizar.	res://senior.com.br/erpx_cpl_imp/impostos_retencoes/entities/e001pesCplImp
erpx_cpl_imp / cadastros	Especialização Compliance Contábil - Empresa	Editar; Excluir; Incluir; Visualizar.	res://senior.com.br/erpx_cpl_imp/cadastros/entities/e070empCplImp

Para mais informações sobre como gerir os papéis no ERP senior X, acesse nossa documentação de Gestão de Papéis.

Contabilidade

Permitem cadastrar as contas contábeis para o produto.

Imagem
Esta guia permite vincular uma imagem ao produto.
Para isso, siga os passos abaixo:
1. Clique em Selecionar imagem e escolha o arquivo desejado;
2. Ao carregar o arquivo é possível editá-lo, recortando a área específica que você deseja que seja exibida. Ao finalizar a edição, clique em Recortar;
3. Caso deseje utilizar a imagem que acabou de ser editada, clique em Salvar. Ou então clique em Alterar para selecionar uma nova imagem;
4. Após salvar o procedimento, você pode baixar a imagem para seu computador clicando em Download;
5. Se necessário, é possível também Excluir o arquivo.
Importante
• O arquivo deve estar no formato JPG ou PNG, com tamanho máximo de 2MB;
• É possível relacionar somente uma imagem ao produto;
• A imagem vinculada ao produto é exibida nos relatórios de orçamento e de pedido de venda.
Planejamento
Nessa guia, os parâmetros do planejamento podem ser definidos, conforme a filial:
• Estoque de segurança;
• Ponto de pedido;
• Lote múltiplo;
• Lote mínimo.
Definições por filial
Compras
A partir das definições de Compras por filial, é possível indicar o lead time, que diz respeito ao ciclo total de compras, ou seja, o período que o produto leva para ser entregue ao consumidor final depois de passar por todas as etapas de produção. Isto pode ser feito ao parametrizar dois campos:
• No campo Lead time de operação é possível indicar o valor em dias entre a criação da demanda no sistema e o atendimento da necessidade. O sistema utiliza este valor para calcular a data de início e de fim do atendimento.
• No campo Lead time compra é possível indicar o valor em dias para a entrega do produto ou serviço. Após o fim do atendimento, o sistema utiliza o valor indicado neste campo para calcular a data de entrega do produto.
Para produtos comprados, ao preencher os campos Lead time de operação e Lead time compra, o sistema, através da soma destes dois campos, informa automaticamente o parâmetro Leatime obtenção, localizado nas definições de estoque. Sempre que o cadastro de estoque do produto é alterado, caso este seja comprado, o sistema calcula o leadtime de obtenção e, quando necessário, ajusta automaticamente .
Estoque
Caso exista registro de especialização referente à filial, algumas informações de estoque são registradas por filial.
• O Leadtime obtenção é tratado por filial e no campo, é possível informar o número em dias para obtenção do produto, considerando o tempo de todos os processos de compra/produção, com estoque zerado de matérias primas e produtos intermediários;
• Para produtos comprados, ao preencher os campos Lead time de operação e Lead time compra localizados nas definições de compras, o sistema, através da soma destes dois campos, informa automaticamente o parâmetro Leatime obtenção, que neste caso, fica bloqueado para alteração. Sempre que o cadastro de estoque do produto é alterado, caso este seja comprado, o sistema calcula o leadtime de obtenção novamente, e quando necessário, ajusta automaticamente;
• O campo Curva ABC apresenta o produto por filial.
  • Exemplo

    Produto com código 123:

    • Curva ABC | Filial
    • Curva A | Filial 1
    • Curva B | Filial 2

    Após o cálculo realizado pelo motor de classificação, o produto 123 obteve a curva A para filial 1 e curva B para filial 2.
• Os campos Última atualização curva ABC, Critério de classificação curva ABC, Giro de estoque (média) e Curva ABC poderão ser atualizados automaticamente, caso os produtos atendam aos critérios cadastrados no processo agendado de classificação da curva ABC.