Representante

Para criar um orçamento ou pedido de venda, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Pedidos

2. Clique no ícone +

3. Selecione o cliente desejado;

4. Clique no botão Incluir Produto;

5. Selecione o produto desejado, indique a quantidade e clique em Adicionar;

Observação: você pode conceder livremente um desconto no produto selecionado, mas estará sujeito às regras de validação e aprovação da sua empresa.

6. Repita o passo 5 para os demais produtos do seu orçamento ou pedido de venda;

7. Após incluir todos os produtos desejados, clique no botão Ver resumo;

8. Escolha uma Condição de Pagamento e a Data de Emissão;

Observação: a data de emissão selecionada impacta diretamente na data do faturamento do pedido e nas datas de pagamento.

9. Clique em Gerar Pedido;

Dica! Se você não deseja abrir o pedido nesse momento, clique no botão Salvar o Orçamento. Você poderá acessar novamente esse orçamento no menu Pedidos e gerar o pedido de venda posteriormente.

10. Se optou por gerar o pedido, informe se deve Sincronizar Agora ou Sincronizar Depois.

Observação: os pedidos não sincronizados ficam disponíveis no menu Pedido, guia Não Sincronizados onde você poderá sincronizar posteriormente.

1. Para visualizar o(s) produto(s), acesse o menu Produtos
2. Você pode pesquisar um produto através da busca e visualizar os preços do produto e a respectiva tabela de preço cadastrada.

1. Para consultar a sua carteira de clientes, acesse o menu Clientes;
2. Você pode pesquisar um cliente específico através da busca e inclusive criar um novo orçamento ou pedido de venda a partir desse menu. Para isso, selecione o cliente desejado e clique em Fazer pedido.

Para facilitar o processo de organização do representante, disponibilizamos a opção de excluir um documento de venda criado no Venda+ que ainda não tenha sido sincronizado com o ERP.

O botão, Excluir documento, está localizado no final da tela de Pedido/Orçamento, conforme é possível observar no vídeo a baixo:

Ao clicar no botão Excluir, uma mensagem será apresentada ao usuário, e ao confirmar a ação, o Pedido/Orçamento será excluído do Venda+.

É importante ressaltar que o botão Excluir estará disponível apenas para Pedidos/Orçamentos que ainda não tenham sido sincronizados, caso contrário, o botão estará indisponível.

O usuário poderá realizar a ação de excluir citada neste artigo, tanto pela versão do Venda+ Web como pelo Aplicativo em seu dispositivo móvel.

Para efetuar uma venda por outra filial, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Perfil;
2. Clique em Trocar;
3. Selecione a filial desejada;
4. Clique em Confirmar;
5. Dê sequência no processo de venda.

Para acompanhar o número de orçamentos e pedidos enviados, acesse o menu Visão Geral.

Você pode visualizar o gráfico com os dados dos últimos 15 dias, 30 dias ou 1 ano e, além disso, pode consultar quais foram os Pedidos enviados e os Orçamentos em aberto no período selecionado. Para isso, clique sobre os cards Pedidos enviados ou Orçamentos em aberto.

No App Venda+, está disponível a funcionalidade de filtro de produtos por grupos, que permite aos vendedores externos localizar produtos de forma mais rápida e organizada.

Ao abrir um novo pedido e adicionar um produto, o vendedor pode realizar a pesquisa utilizando o filtro por grupos, selecionando o grupo ao qual o produto pertence.

Esse recurso agiliza a busca, permitindo que o vendedor encontre o produto desejado com base em categorias específicas, economizando tempo e aumentando a eficiência do processo de vendas.

Siga as instruções abaixo para utilizar o filtro de grupos na pesquisa de produtos.

1. Clique no ícone de filtro localizado no canto superior direito da tela de produtos.
2. Escolha os grupos desejados: Todos os grupos com produtos sincronizados no Venda+ serão exibidos. O vendedor pode selecionar apenas os grupos relevantes para o momento, tornando a inserção de produtos no documento de venda mais rápida e eficiente.
3. Aplique o filtro: Após selecionar o grupo, clique no botão APLICAR FILTROS para visualizar a lista de produtos filtrados.

Quer entender melhor como utilizar o filtro de produtos por grupos? Confira o vídeo explicativo que preparamos para você!

Para proporcionar mais agilidade ao vendedor externo, o App Venda+ conta com a funcionalidade Duplicar.

O botão Duplicar permite gerar uma cópia de um pedido ou orçamento já existente, evitando a necessidade de digitar todos os itens novamente.

Requisitos para utilizar a função:

• O pedido ou orçamento deve estar gravado no Venda+.
• O documento precisa estar sincronizado com o Mega ERP.

A funcionalidade Duplicar pode ser utilizada na tela de edição de um documento já sincronizado. Confira abaixo como localizar e usar essa ferramenta.

Após clicar no botão Duplicar, o aplicativo cria automaticamente um novo orçamento ou pedido idêntico ao documento atual. O vendedor pode então realizar as edições necessárias para ajustar o documento às especificidades do cliente ou da venda.

Essa funcionalidade otimiza o tempo do vendedor, permitindo que ele se concentre no que realmente importa: fechar mais pedidos e aumentar os resultados.

O processo de cadastro é dividido em três etapas, oferecendo praticidade e organização para incluir novos clientes. Sendo eles:

Primeira etapa: O vendedor acessa a página de clientes, dentro do Venda+, e clica no botão de inserir. Depois disso preenche alguns dados e salva o novo cliente.

A partir desse o vendedor já pode realizar qualquer operação comercial para o novo cliente!

Segunda etapa: No Mega, foi disponibilizada a tela de Prospect para controlar os novos clientes cadastrados pelo app Venda+. Os clientes registrados no Venda+ inicialmente são classificados como prospects e, para se tornarem clientes efetivos, é necessária a liberação do responsável.

E para isso é necessário apenas selecionar o novo cliente que terá o status de Prospect, e clique em Liberar.

Terceira etapa: Por fim, será necessário acessar a tela de Agentes para inserir um novo registro. Nessa tela, há a opção Importar prospect, que permite selecionar um prospect previamente liberado. Após selecionar o prospect, basta finalizar o cadastro.

No app, apenas os campos essenciais para o momento inicial de cadastro estão disponíveis, sendo necessário completar o restante das informações diretamente no sistema.

Assim que todo o processo for concluído e o cliente for efetivado, o pedido emitido para ele no Venda+ será automaticamente sincronizado com o Mega. Não é necessário informar os vendedores sobre a liberação do novo cliente, pois o app os mantém atualizados sobre o status em tempo real.