Roteiro de Representante

O Venda+ traz uma funcionalidade que permite aos usuários planejar e acompanhar suas visitas aos clientes de forma prática e eficiente. Essa nova feature oferece uma solução completa para organizar o roteiro de visitas, facilitando o planejamento e o registro das interações com os clientes.

Funcionalidades principais

1. Criação e Acompanhamento de Roteiros

• Tanto o administrador quanto os representantes poderão criar e gerenciar suas agendas de visitas diretamente pelo aplicativo.

• As agendas podem ser criadas para cada dia da semana, personalizando o roteiro de acordo com as necessidades de cada cliente.

2. Registro de Informações Relevantes

• Durante ou após a visita, o representante pode registrar anotações importantes sobre o contato realizado e o que foi negociado com o cliente.

• O histórico de cada visita é mantido, permitindo fácil acesso às informações mais relevantes, como o que foi discutido e as próximas etapas.

3. Conclusão e Histórico das Visitas

• Após finalizar uma visita ou contato com o cliente, o representante pode encerrar a atividade no Venda+, mantendo o histórico de todas as interações.

• O sistema permitirá a inclusão de observações, como detalhes sobre o cliente, a localização e os principais pontos da visita.

Interface de Roteiros

O menu Roteiros estará disponível tanto na versão Web quanto no App, facilitando o acesso a essa rotina. A tela inicial do menu exibe as agendas organizadas por data, em formato de cards, com informações como:

• Nome do cliente;
• Data e horário do compromisso;
• Nome do representante;
• Link para adicionar anotações.

Gerenciamento do Roteiro

O representante terá acesso a funções de gerenciamento de suas visitas, incluindo a possibilidade de:

• Editar ou excluir compromissos diretamente na tela de roteiros;

• Consultar e concluir atividades, registrando informações detalhadas sobre o andamento e conclusão de cada visita.

Gerenciamento do Roteiro

O representante terá acesso à funções de gerenciamento de suas visitas, incluindo a possibilidade de:

• Editar ou excluir compromissos diretamente na tela de roteiros.
• Consultar e concluir atividades, registrando informações detalhadas sobre o andamento e conclusão de cada visita.

Filtragem de Roteiros

O usuário poderá consultar os roteiros cadastrados, filtrando-os por:

• Clientes;
• Representantes;
• Período. (O sistema traz os compromissos da semana anterior e dos próximos 30 dias)
• Consulta e finalização
• Representantes e usuários administradores podem consultar e finalizar os compromissos de visita a clientes diretamente pelo Venda+.
• No menu do roteiro terá um campo de seleção para finalizar o compromisso, que quando marcado irá aparecer uma janela com:
• Nome do cliente;
• Hora inicial;
• Hora final;
• Campo de anotações (obrigatório);
• Campo para escolher o status do compromisso.
• As anotações preenchidas serão as mesmas exibidas no Cockpit do Venda+.

Parâmetro de Permissão

Foi adicionado um novo parâmetro na configuração do sistema, que permite definir se os representantes podem ou não cadastrar seus próprios roteiros. Esse parâmetro pode ser ajustado no perfil do usuário, dando maior flexibilidade ao administrador no controle das agendas.