Integração Gestão Empresarial | ERP com Gestão de Lojas

Acesse as seguintes telas do Gestão Empresarial | ERP para definir a garantia e assistência técnica no Gestão de Lojas:

Gestão de Lojas	Gestão Empresarial | ERP
Agrupamento Garantia Estendida	F075PRO: Agr. Garantia Estendida
Prazo Recuperação Após Venda (dias)	F075PRO: Prazo Recuperação Gar.
Tipo de Garantia do Fabricante	1º - F075FAP: Prazo Garantia Fábrica > 0 = Reparo 2º - F075FAP: Prazo Troca Fábrica > 0 = Troca 3º - Nenhum
Garantia Fabricante (meses)	F075FAP: Prazo Garantia Fábrica
Auto texto para Assistência Técnica	Não existe no Gestão Empresarial | ERP

1. Acesse a tela F070FCA, em Cadastros > Filiais > Cadastro, e determine o Tipo de Empresa como "1 - Indústria" ou "2 – Comércio", indicando que a filial está habilitada para ser utilizada no ramo de comércio ou indústria;
2. Caso a base não seja nova, os cadastros das telas F070FES, F070FEF, F070FVE e F070FCT dependentes da filial devem ser conferidos e validados;
3. As telas citadas servem para os parâmetros de: Estoque, Financeiro, Vendas e Contabilidade. Se faz necessária a checagem de cada atributo, para que ao ler o descritivo do campo, seja possível habilitar a informação;
4. Após inserir, posicione em uma filial pré-existente e clique em Duplicar (caso tenha outras filiais);
5. Após a instalação da solução Gestão de Lojas, bem como o sistema de Integração (Integrador), abra o sistema pré-instalado e informe os dados da empresa e da nova filial (obrigatório);
6. Para cada cliente ou fornecedor, cadastre um Definição da Filial nova através da tela F085CAD;
7. Ligue o depósito da filial nova para que sejam exportadas utilizando a tela F205LFD;
8. Na tela F070RET, informe para a nova filial locais de retirada para mercadorias da loja.

Para gerar a carga de dados para o sistema Gestão de Lojas utilize a tela Carga Inicial (F000CIV). Ela deve ser feita após todas as parametrizações forem efetuadas no Gestão Empresarial | ERP. No processo de carga inicial, é possível determinar os registros que serão exportados. No caso de uma implantação, todos os registros que foram definidos para serem integrados devem ser exportados. Se necessário, utilize a tela para uma nova exportação dos registros do sistema. Como por exemplo, exportar novamente todos os cliente ou produtos.

As parametrizações das CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações) dos Produtos e Serviços podem ser consultadas nas telas F070VAR, do Gestão Empresarial | ERP, e Cadastro de Filiais, do Retaguarda.

Através de Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Categoria Análise de Crédito/Cadastro (F085CCA), é possível informar as categorias de crédito que serão controladas. Estas categorias posteriormente serão vinculadas aos clientes e serão utilizadas como ponto de decisão na aprovação ou não de um pedido realizado pelo sistema de loja. No caso em que a rede local estiver indisponível, é através desta categoria que o pedido será aprovado.

A parametrização em Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Autenticadores Crédito/Cadastro (F085AEC) tem o objetivo de cadastrar os autenticadores de crédito externos, para que no momento em que o pedido entrar em modo de bloqueio, o sistema possa interagir com essas empresas externas e retornar a aprovação ou não do pedido. Este procedimento é feito pelo sistema de Gestão de Lojas. Autenticadores de crédito são por exemplo: TAN, Serasa, SPC, entre outros. Nesta situação, o pedido entrará em análise de crédito sempre que a forma de pagamento assim exigir.

Além disso:

1. Acesse via Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Autenticadores de Crédito > Ligação de Autenticadores Crédito X Filiais (F085LAF) para ligar os autenticadores externos às filiais desejadas;
2. Cadastre as fases de classificação em Cadastros > Filiais > Análise de Crédito Fases de Classificação (F070FCF);
   
3. Em via Cadastros > Filiais > Análise de Crédito > Cadastro de Classificação (F070CFC) cadastre a ligue às fases de classificação;
4. Por meio de Cadastros > Filiais > Análise de Crédito > Classificar (F070CFA), é possível definir qual fase que cada filial irá operar e qual a classificação que os clientes ligados e ela serão definidos. Este procedimento é utilizado no sistema de Gestão de Lojas para a aprovação de pedidos com autenticador externo.

Acesse Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD) e cadastre os fornecedores e informações. Verifique os seguintes campos no momento na parametrização:

• Código
• Descrição
• CNPJ/CPF
• Inscrição Estadual
• CEP
• Endereço
• Número Endereço
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado
• Telefone

Para fornecedor de curso, informe o "endereço do site de fornecedor".

O cadastro de cliente por meio de Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD) é necessário para a parametrização da tela F070VAR. Toda movimentação que é enviada do sistema do Gestão de Lojas para o Gestão Empresarial | ERP sem um cliente informado na venda, é recebida no Gestão Empresarial | ERP com o código do cliente Consumidor Final.

Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Código
• Descrição
• Fantasia
• Tipo do Cliente = "F – Pessoa Física"; "J – Pessoa Jurídica"
• Tipo de mercado = "I – Interno"; "E – Externo"
• CNPJ/CPF
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• Código Suframa
• Telefone 1
• Telefone 2
• Fax
• E-mail
• CEP
• Endereço
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado
• País
• Bloqueia Crédito Cliente
• Bloqueia Crédito Cliente Motivo Situação
• Observação Motivo
• Dados Pessoa Física
• Dados Endereço Entrega/Cobrança
• Dados Observações

Cadastre um cliente para utilizar como consumidor final, conforme parametrização abaixo:

• Guia Cadastro
  • Tipo Cliente = "F – Pessoa Física"
  • Tipo Mercado = "I – interno"
  • Cliente Contribuinte ICMS = "N – Não"
  • Estado = Informar o mesmo estado da loja
  • Situação = Ativa
• Guia Definições
  • Representante
  • Condição de Pagamento (à vista)

Todas as vendas efetuadas para este cliente (consumidor final), irão constar nos arquivos do SPED, mas não irão apresentar o respectivo CPF.

Acesse a tela F051IMP via Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro.

Os impostos são definidos por ramo de atividade em estados em que ocorre a compra/venda e leis municipais. Realize o cadastro conforme a necessidade.

Através de Cadastros > Controladoria > Tributos > Equipamentos fiscais (F050EQF) cadastre os equipamentos fiscais, informando o Tipo Equipamento = "3".

Em Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Imposto (Liga Filial) (F055PPF), configure a origem do cálculo do imposto por "M - Movimento", e os demais impostos conforme a necessidade.

1. Acesse a tela F045PLE via Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Modelo X Empresa;
2. Ao possuir um modelo de plano de centros de custos, ligue-o à empresa.

Acesse Cadastros > Custos > Grupos de Natureza de Gasto (F047GNG) para fazer o cadastro de grupos de naturezas de gastos. Os grupos são utilizados para a definição de movimentos financeiros no PDV, que não esteja vinculado à alguma venda como: Sangria, Suprimento, Pagamento de algum gasto, etc. Pode ser consultado posteriormente nas telas da Tesouraria do Gestão Empresarial | ERP em Informações Gerenciais.

Acesse a tela F047NTG via Cadastros > Custos > Natureza de Gasto e cadastre os tipos de naturezas de gastos de um centro de custos.

Acesse a tela F070EMP via Cadastros > Empresas > Cadastro e altere o campo Utiliza Módulo Varejo para "S – Sim".

Abaixo, a lista de atributos a serem observados na parametrização da empresa:

• Central Crédito (S/N) Indicativo se o cliente utiliza uma Central de Credito na Matriz: indica que o Gestão Empresarial | ERP estará habilitado para realizar as aprovações de pedidos por financeiras e fará o controle de dívidas, interagindo com as empresas de cobrança de crédito;
• Utiliza controle verba compra filiais (S/N): indica ao sistema se o controle dos pagamentos (sangria, pagamento de boletos) realizados nos Caixas estará sujeito a controles de verba para estas operações. Por exemplo: pagamentos de pedágio possuem limite de R$ 50,00;
  
  Indica se as filiais que utilizam o módulo de varejo possuem controle de verba para compras/pagamentos na loja. Isso significa que a loja possui uma verba mensal para controlar seus gastos/despesas tais como material de limpeza, postagens de folders, transportes, pagamento de boletos e diversas outras despesas, sem a necessidade de solicitar verba para a Matriz a cada evento. Essas retiradas são efetuadas do caixa da loja através de Sangrias seguida do motivo. O valor da verba de cada filial é cadastrado na tela F070VCF, limitando o gasto estabelecido e controlando as despesas efetuadas.
• Utiliza tabela de juros (S/N): indica ao sistema se no momento da confecção de um pedido de venda, serão atribuídos juros e acréscimos, conforme os parâmetros da compra. Por exemplo: se for em cheque para 30 dias, cobrar 8% de juros;
• Realiza intermediação de serviços (S/N): indica ao sistema se os serviços financeiros de garantia estendida e parcela protegida serão tratados via intermediação. Caso seja, a venda destes serviços não aparecerão no cupom fiscal, mas sim em um comprovante não fiscal. Isso fará com que a incidência de impostos seja menor, conforme o ramo de atividade;
• % Custo Dinheiro (custo do dinheiro para cálculo de margem de Contribuição): serve para o processo de formação de preços para o comércio. Este percentual é utilizado para ser inserido no cálculo do preço de venda do produto;
• % Despesas Operacionais (cálculo da margem de contribuição): serve para o processo de formação de preços para o comércio. Este percentual é utilizado para ser inserido no cálculo do preço de venda do produto.

Acesse a tela F070EPF via Cadastros > Empresas > Fiscais e parametrize os seguintes campos:

• Código Fiscal Produto = 2 ou 6 (não configurar 1)
• Descrição Fiscal Produto = 4
• Código Fiscal Serviço = 1 ou 3
• Descrição Fiscal Serviço = 1
• Utiliza Código Fiscal = "S - Sim"

Acesse a tela F066OPE via Cadastros > Finanças > Operadoras de cartões e realize o cadastro das operadoras de cartões de débito e crédito da empresa.

Acesse a tela F033CRT via Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Carteiras cobranças e cadastre as carteiras.

Deve haver no mínimo uma carteira cadastrada ("99 - Carteira").

Acesse a tela F600CCO via Cadastros > Finanças > Tesouraria > Tipos de Contas.

Cadastre no mínimo uma conta geral para cada loja e uma conta para cada PDV/ECF da loja. Na guia Dados Gerais, informe Conta do PDV/Caixa = "N" e Conta de PDV/ECF = "S" para a Conta de PDV. Na guia Parâmetros por Filial, cadastre/relacione a filial que possui a conta.

Acesse a tela F047LMN via Cadastros > Finanças > Tesouraria > Motivos X Natureza de Gasto e relacione as naturezas de gastos aos motivos.

Através de Cadastros > Finanças > Portadores (F039POR), cadastre os portadores conforme a parametrização abaixo:

Campo	Detalhamento
9999 – Própria Empresa	Permite Baixar Títulos na Loja = "S – Sim"
0001 – Empresa de Cobrança	Permite Baixar Títulos na Loja = "N – Não"

Acesse a tela F034TCC via Cadastros > Finanças > Tesouraria > Tipos de Contas e cadastre os tipos de conta com a aplicação "8".

Acesse a tela F002TPT via Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Condições de Pagamento.

Novos tipos de títulos devem ser cadastrados, mesmo que já existam outros, pois não serão utilizados no Gestão Empresarial | ERP, e sim, somente no sistema Gestão de Lojas. Os tipos de títulos estarão vinculados a todos os títulos a pagar e a receber, gerados pela loja. É através do tipo de um título que o Gestão Empresarial | ERP fará atualização na tesouraria e o fluxo de caixa da empresa.

Cadastre os tipos de títulos, conforme tabela:

Campo	Detalhamento
1 – Duplicata	Soma C. Receber = "D – Soma Duplicatas" Soma C. Pagar = "D – Soma Duplicatas" Aplicação Tipo = "A – Ambos" Tipo Título Fiscal = "0 – Duplicata" Situação = "A – Ativo" Exclusivo Varejo = "S - Sim"
2 - Negociados	Soma C. Receber = "D – Soma Duplicatas" Soma C. Pagar = "D – Soma Duplicatas" Aplicação Tipo = "A – Ambos" Tipo Título Fiscal = "0 – Duplicata" Situação = "A – Ativo" Exclusivo Varejo = "S - Sim"
3 – Cheque	Soma C. Receber = "O – Soma Duplicatas" Soma C. Pagar = "O – Soma Duplicatas" Aplicação Tipo = "A – Ambos" Tipo Título Fiscal = "01 – Cheque" Situação = "A – Ativo" Exclusivo Varejo = "S – Sim"
4 - Cartão	Soma C. Receber = "O – Soma Outros títulos" Soma C. Pagar = "O – Soma Outros Títulos" Aplicação Tipo Situação = "A - Ativo" Exlusivo Varejo = "S - Sim"
5 - Troco	Soma C. Receber = "D – Soma Duplicatas" Soma C. Pagar = "D – Soma Duplicatas" Aplicação Tipo = "P – Contas a Pagar" Tipo Título Fiscal = "0 – Duplicata" Situação = "A – Ativo" Exclusivo Varejo = "S - Sim"

Acesse a tela F021MOT via Cadastros > Identificadores e Parâmetros > Motivos de Situação > Observações.

Os cadastros podem ser realizados conforme a necessidade. Porém, é obrigatório que haja ao menos um motivo para a sangria, um para suprimento, um para movimento de caixa, e os motivos de estoque.

Cadastre conforme a parametrização abaixo:

Gestão de Lojas	Gestão Empresarial | ERP (Aplicação Motivo)
1 – Entidades (pessoas)	1, 2, 33 e 99
2 – Sangria	37
3 - Suprimento	39
4 - Nota fiscal de entrada	11
5 - Nota fiscal de saída	8
6 - Estoque	36
7 - Desconto	41
8 - Controle de Frete	40
9 - Controle de montagem	35
10 - Inventário	28
11 - Movimento de Caixa	38
36 - Bloqueio de Estoque	43
37 - Reserva de Estoque	42
38 - Desbloqueio de Estoque	43
39 - Cancelamento de Reserva	42

Realize as seguintes configurações no Gestão Empresarial | ERP, conforme telas indicadas, para que seja possível acessar as informações fiscais do produto no Retaguarda:

Acesse a tela F070PDV via Cadastros > Integrações > Varejo > Cadastro de PDV.

Cadastre os PDVs, utilizando uma série para cada ECF:

• Conta do PDV: Informar uma conta interna para movimentações efetuadas na ECF/PDV (não deve ser a conta geral da loja);
• Código Equipamento: Informar o equipamento fiscal que estará ligado a este PDV;
• Depósito: Informar o depósito de onde será baixado o estoque do PDV. Neste caso pode ser o depósito da loja.

Em Cadastros > Integrações > Varejo > Condições de Pagamento (F028VAR), faça as ligações das condições de pagamento que integrarão com o sistema de Gestão de Lojas. Apenas as condições vinculadas à alguma filial estarão disponíveis no sistema de loja.

Nessa etapa é realizada a ligação dos produtos que serão enviados para o Gestão Empresarial | ERP, assim como a definição da transação padrão para cada produto.

1. Acesse Cadastros > Integrações > Parâmetros da Filial para Integrações (F070VAR) e cadastre as definições da Filial para Gestão de Lojas;
2. Informe se a filial integrará ou não com o Gestão de Lojas;
3. Todas as filiais da base devem ter este cadastro.

Acesse a tela F066VAR via Cadastros > Integrações > Varejo > Formas de Pagamento e realize a parametrização conforme modelo abaixo:

Campo	Detalhamento	Observação
Código para ECF	Não Utiliza
Descrição ECF	Obrigatório	Cadastrar a mesma descrição da ECF, as formas do tipo "20 - Cartão" devem ter a mesma descrição (isto ocorre de maneira automática).
Moeda	Não Utiliza
Forma Pagamento Troco	Obrigatório	Primeiramente o campo Aceitar Troco deve ser preenchido.
% Acréscimo	Opcional	Quando utilizada esta forma de pagamento, lança um acréscimo.
8% Desconto	Opcional	Quando utilizada esta forma de pagamento, lança um desconto.
Máximo Troco	Opcional	Troco máximo aceito para a forma, se a forma aceitar troco.
Qtde Máxima de Parcelas	Obrigatório para Cartão	Quantidade máxima quando parcelado pelo estabelecimento.
Vlr. Limite	Opcional	Valor máximo no qual a forma pode ser utilizada. Exemplo: só aceito cheque até R$ 500.00.
Max. Sangria	Opcional	Indica que quando o caixa atingir esse valor, para a forma de pagamento, o PDV avisará ou exigirá que a sangria seja realizada.
Bloqueia Venda	Não utiliza
Bloqueio Rec. Títulos	Obrigatório	Ao estar selecionado como SIM, não permite receber título no PDV com esta forma de pagamento.
Bloqueio para Descontos	Não Utiliza
Bloqueio para Consumidor	Obrigatório	Caso esteja como SIM, será obrigatório informar o cliente no momento da venda no PDV.
Bloqueio para Recarga	Não Utiliza
Indicativo para Baixa de Títulos	Não Utiliza
Nome do Favorecido	Não Utiliza
Texto Comprovante	Opcional	Comprovante "pós-venda".
Situação	Obrigatório	Ativa/inativa.
Valor Digitado Caixa	Não Utiliza
Recebimento Entrada	Obrigatório	Indica se a forma de pagamento pode ser usada para receber Entrada.
Abertura Gaveta	Obrigatório	Indica se abre a gaveta de dinheiro.
Imprime bom para	Não Utiliza
Nro Vias Comprovante	Não Utiliza
Texto Recibo Paga	Não Utiliza
Forma Disp. Caixa	Obrigatório	Indica se a forma vai ficar disponível no PDV para vendas diretas (sem Pedidos).
Finalizador Rápido	Não Utiliza
Possibilita Sangria	Obrigatório	Indica se a forma de pagamento aceita realizar sangria (é obrigatório estar habilitado para dinheiro). Para as demais, apenas funciona como comprovante de retirada do caixa.
Tipo Financiamento	Não Utiliza
Valor Mínimo	Opcional	Valor mínimo para utilização. Exemplo: Só aceito cheque a partir de R$ 500,00.
Tipo Leitura CMC7	Não Utiliza
Permite Pré Datado	Obrigatório para Cheque	Indica se pode ser informado cheque Pré.
Imprime Comprovante de Recebimento	Opcional	Se imprime "pós-venda".
Imprime Conf. Dívida	Não Utiliza
Texto Conf. Dívida	Não Utiliza
Nro Vias Conf. Divida	Não Utiliza
Imprime Carnê	Obrigatório para Crediário	Indica o número de vias do carnê no Sistema de Loja.
Parc. Para Administradora	Obrigatório para Crediário	Indica se parcela pela administradora.
Parc. CDC	Obrigatório para Cartão	Se usa CDC, deixar NÃO porque o sistema não está preparado para isso.
Permite Troco	Opcional	Indica se a forma aceita troco.
Consiste Limite	Não Utiliza
Imprime Comprovante de Pagamento	Não Utiliza

Campo	Detalhamento
1 – Dinheiro	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) % Acréscimo % Desconto Máx. Troco Vlr. Limite Máx. Sangria Bloq. Rec. Títulos = "N – Não" Bloq. p/ Consumidor = "N – Não" Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = "A – Ativo" Recebimento Entrada = "S – Sim" Abertura Gaveta = conforme preferência da loja Forma Disp. Caixa = "S – Sim" Possibilita Sangria Valor Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Parc. CDC = "N - Não" Imprime Comp. Pagto.
2 – Cheque	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma de Pagamento Troco % Acrés. % Desc. Máximo Troco Vlr. Limite Máx. Sangria Bloq. Rec. Títulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = "A – Ativo" Recebimento Entrada Abertura Gaveta = conforme preferência da loja Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Permite Pré-datado Permite Troco = "S – Sim" Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
3 – Crediário	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acrés. % Desc. Máximo Troco Vlr. Limite Max. Sangria Bloq. Rec. Titulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = "A – Ativo" Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Imprime Carnê Nro. Vias Carnê = conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
4 - Cartão	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acréscimo % Desconto Máximo Troco Vlr. Limite Máx. Sangria Bloq. Rec. Títulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = "A – Ativo" Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Imprime Carnê Nro. Vias Carnê = conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
7 – Cartão Manual	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acrés. % Desc. Máximo Troco Vlr. Limite Max. Sangria Bloq. Rec. Titulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = "A – Ativo" Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Imprime Carnê Nro. Vias Carnê = conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
8 – Crédito	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acréscimo % Desconto Máximo Troco Vlr. Limite Max. Sangria Bloq. Rec. Títulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = "A – Ativo" Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Parcela CDC Permite Troco = "N – Não"

Ligue as formas de pagamento às condições de pagamento conforme a necessidade. Exemplo:

2 – Cheque	1x, 2x, 3x com juros
3 – Crediário	Ligar todas
4 – Cartão	1x à 12x - sem juros

1. Acesse a tela F000SIS via Cadastros > Integrações > Cadastro de Sistemas Integrados.
   
   São definidos os sistemas aptos para serem utilizados nos web services internos do Gestão Empresarial | ERP. Para a solução Gestão de Lojas, defina a sigla do sistema integrado, como por exemplo "GESTAOLOJAS", e o tipo precisa ser "02".
   
   
2. Insira as informações que se deseja exportar para as filiais em Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de Informação (F000SXT).
   As opções marcadas nesta tela farão com que as alterações realizadas no Gestão Empresarial | ERP, fiquem aptas a serem exportadas para o sistema de Gestão de Lojas.
   Exemplo: se for marcado a opção de Forma de Pagamento, toda e qualquer inclusão/alteração de uma forma de pagamento, o sistema armazenará em uma estrutura separada para ser exportada pelo sistema integrador. Abaixo estão as exportações obrigatórias:
   • Depósitos
   • Formas de Pagamento
   • Empresa/Filial
   • Condições de Pagamento
   • Tabelas de Preços
   • Clientes
   • Representante
   • Fornecedor
   • Transportadora
   • CEP
   • Seguradoras
   • País
   • Fabricante
   • Estado
   • Conta Financeira
   • Família
   • Montagem
   • Agrupamentos
   • Classificação Fiscal
   • Motivo
   • Feriado
   • Portadores
   • Contas Internas da Tesouraria
   • Notas fiscais de compra
   • Tipos de Títulos
   • Tabelas de preços de fretes
   • CFOP's
   • Bancos
   • Definições de Metas
   • Títulos contas a pagar
   • Baixas de títulos de contas a pagar
   • Atributos de Vendas
   • Equipamentos
   • Movimento de Estoque
   • Títulos a receber
   • Perfis de Usuários
   • Motoristas
   • Baixas de títulos a receber
   • Serviços de fretes
   • Série de Nota Fiscal
   • PDV
   • Impostos Produtos
   • Impostos Serviços
   • Natureza de Gastos
   • Tabelas de Juros
   • Verbas de compras
   • Tabelas de Tributos
   • Categoria Clientes para análise de crédito
   • Financeira
   • Situação de pedidos para análise de crédito
   • Carteiras de Cobrança
   • Ligação Produto X Depósito
   • Produto – Varejo Senior
   • Serviços – Varejo Senior
   • Unidade de Medida
   • Saldo Inicial de Estoque
   • Operadoras de Cartão
   • Reabilitar notas de compras
   • Cancelar nota fiscal de compra

Acesse a tela F093ETG via Cadastros > Manufatura e Serviços > Estágios de Produção.

O produto deve estar ligado a um modelo para que seja exportado. O modelo deve ser criado através da tela F075CSM: Cadastros > Produtos e Serviços > Composição > Simplificada.

Acesse a tela F066FPG via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro.

Formas de pagamento indicam ao sistema como a empresa que efetuou e venda irá receber os valores financeiros do cliente. Conforme o tipo da forma de pagamento, o Gestão Empresarial | ERP irá gerar os títulos e efetuar os procedimentos necessários para que sejam corretamente contabilizados no módulo de Finanças. Exemplo: títulos a vista, títulos de crédito, títulos de cartão, etc.

Campo	Detalhamento
1 – Dinheiro	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = "1 – Dinheiro" Forma de Pagamento Liberada = "S - Sim" Exige Análise Crédito = "N – Não" Situação = "A – Ativo" Tipo Título Vendas = "1 – Duplicata"
2 – Cheque	Descrição Abreviatura Tipo pagamento Forma de Pagamento Liberada Exige Análise Crédito Situação Tipo Título Vendas Tipo Título Subst. Varejo
3 – Crediário	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = "10 – À Prazo" Forma de Pagamento Liberada Exige Análise Crédito = Conforme necessidade da loja Situação = "A – Ativo" Tipo Título Vendas = "1 – Duplicata" Tipo Título Compras = "1 – Duplicata"
4 - Cartão	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = "20 – Cartão" Forma de Pagamento Liberada = "S - Sim" Exige Análise Crédito = "N – Não" Situação = "A – Ativo" Tipo Título Vendas = "1 – Duplicata" Bandeiras Débito Bandeiras Crédito Tipo Título Subst. Varejo = "4 – Cartão"
7 – Cartão Manual	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = "8 – Cartão Manual" Forma de Pagamento Liberada = "S - Sim" Exige Análise Crédito = "N – Não" Situação = "A – Ativo" Tipo Título Vendas = "1 – Duplicata" Tipo Título Subst. Varejo = "4 – Cartão"
8 – Crédito	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = "13 – Troca de mercadorias" Forma de Pagamento Liberada = "S - Sim" Exige Análise Crédito = "N – Não" Situação = "A – Ativo" Tipo Título Vendas = "1 – Duplicata"

Cadastre as classificações fiscais através de Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Individual (F022CLF).

Acesse via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro (F028GCP) e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Guia Condição
  • Desconto Condição: podem ser usados, impactam na loja;
  • % Acréscimo Finan. Ven.: podem ser usados, impactam na loja.
  • Para parcelas com juros:
    • %Juros;
    • Tipo Cálculo Juros = 1 Tabela Price.

Acesse a tela F205DEP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Depósitos > Cadastro.

O cadastro pode ser realizado conforme a necessidade, mas é necessário cadastrar no mínimo um depósito para cada loja. Siga a parametrização abaixo:

• Depósito Comprador = "S – Sim"
• Aceita Estoque Negativo = "N - Não"
• Filial Localização: Informar a filial que ele faz parte
• Situação = "A - Ativo"
• Depósito Vendedor

Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Ligações > Tabela de Preço X Filial (F081TLA) e relacione as tabelas de preço às filiais. As tabelas de preço somente serão exportadas para as filiais que possuírem ligação com a tabela de preço.

Cadastre as localizações de entrega em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Localizações de Entrega (F062LOC).

Acesse a tela F032EDC via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Espécie de Documentos.

Os seguintes modelos de documento devem ser cadastrados, para serem utilizados nas opções de venda, compra e devolução.

• Modelo de documento = "55" (série eletrônica)
• Exige CNPJ/CPF = "S – Sim"
• Modelo documento
• Exige CNPJ/CPF = "S – Sim"
• Modelo documento = "99" (Intermediação Venda)
• Exige CNPJ/CPF

Acesse a tela F020SNF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro. As séries já cadastradas não serão mais utilizadas no Gestão Empresarial | ERP, e sim, apenas no sistema de loja. Desta forma, outras séries devem ser cadastradas.

As séries para PDV, Cupom, Nota Manual e Nota eletrônica devem ser informadas com as séries exclusivas do Gestão de Lojas e vinculadas aos equipamentos fiscais.

Observe que o cadastro de Séries é por filial:

• Espécie documento
  • "02 – Nota manual consumidor"
  • "55 - Nota fiscal eletrônica (NF-e)"
  • "99 - Intermediação de venda"
• Qtde. Máxima Parcelas
  • Utilizar um número elevado. Se houver venda com número de parcelas maior que o configurado neste campo, ocorrerá erro na integração.
• Exclusivo Varejo = "S – Sim"
• Numeração NFS Manual = "S – Sim"

Cadastrar uma série para o ECF:

• Exclusivo Varejo = "N – Não" (não pode ser utilizada no PDV/Sistema de Loja, serve apenas para o Gestão Empresarial | ERP importar os cupons fiscais)
• Util. p/ Impostos = "S – Sim"
• Dispositivo Autorizado
• Posições Número NF = "9"
• Cód. Equip. Fiscal = Equipamento cadastrado no passo anterior

Acesse a tela F081GTF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço/Vendas.

Cadastre a tabela de frete e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Cód. Localização
• Serviço
• Vlr. Frete Motorista
• Vlr. Frete Cliente
• % Margem Mínima Indicada
• % Margem Limite
• Situação

Acesse a tela F081GTP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço/Vendas.

Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

Dados Gerais

• Código
• Descrição
• Abreviatura
• Aplicação: "1 – Vendas", "7 – Garantia Estendida", "8 – Parcela Protegida"
• Situação
• Usada para ECF = "S - Sim"
• Idade mínima (seguro)
• Idade máxima (seguro)
• Tipo de Garantia
• Seguradora: obrigatório para garantia estendida e parcela protegida, caso contrário não integra com o Gestão de Lojas
• Família: informado apenas para tabela cuja aplicação seja "7 – Garantia Estendida" ou "8 – Parcela Protegida" (deverá ter no mínimo 8 posições)
• Validades
• Inicial
• Final
• Situação

Itens Produto

• Produto
• Derivação
• Preço Base
• % Desconto
• Situação
• % Margem Cont. Mín.
• % Margem Cont. Lim
• Preço custo base
  

Garantia Estendida

• Cód. Garantia Est.
• Tipo de Garantia
• Agrup. Gar. Esten.
• Valor Inicial
• Valor Final
• Prazo Garantia Est.
• Valor Cobrado
• Valor Custo
• % Margem Mínima Indicada
• % Margem Limite Indicada
• Situação
  

Parcela Protegida

• Valor Inicial
• Valor Final
• Valor Cobrado
• Valor Custo

1. Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Cadastro (F073VEI) para cadastrar os veículos;
2. Em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Marcas (F073MAR), cadastre as marcas dos veículos;
3. As cores dos veículos devem ser cadastradas em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Cores (F000COR);
4. Para cadastrar os modelos dos veículos, acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Modelos (F073MOD);
5. Faça o cadastro dos motoristas em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Motoristas > Cadastro (F073MOT);
6. Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Tipos de Veículos (F073TIP) e cadastre o tipo de veículo;
7. Em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro (F073TRA), informe os dados das transportadoras para cadastro;
8. Através de Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Veículos X Motoristas (F073LVM), relacione os motoristas às transportadoras.

1. Acesse a tela F070FES via Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Estoques.
   
   Permite parametrizar o processo de Estoque e definir o comportamento dele no Gestão Empresarial | ERP e no Gestão de Lojas. É recomendado configurar o campo Critério Formação Estoque igual a "8 – Estoque – Análise/Carga Bloqueio – Reserva", pois diferente do Gestão Empresarial | ERP, não há outro parâmetro para alterá-lo. Esta informação basicamente define que o saldo de estoque será mostrado da seguinte forma: saldo físico + saldo em ordens – saldo reservado – saldo reservado em analise – saldo bloqueado.

2. Em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão/Tributos (F070FEF), verifique os seguintes campos no momento na parametrização:
   • Incentivador Cultural: vender para escolas, etc. Conceito com a área Tributária
   • Perfil Tributário SPED

3. Através de Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Autenticadores de Crédito > Ligação de Autenticadores Crédito X Filiais (F085LAF), ligue os autenticadores externos às filiais desejadas.

4. Acesse a tela F070FVE via Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento. Verifique os seguintes campos no momento na parametrização:
   • Categoria Crédito Novo Cliente
   • Quantidade de Envios Pedido Análise: quantas vezes o mesmo pedido pode ser enviado para a análise de crédito
   • Limite de Crédito
   • Dias Validade Documento Cliente: cópias dos documentos pessoais fornecida pelo cliente

5. Acesse a tela F070FCT via Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade. Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
   • Nome Sócio Responsável
   • Nome Contador
   • CRC/CPF Contador (1SC999999O8SSC)
   • Endereço do Contador
   • Número
   • CEP
   • Bairro
   • Telefone
   • E-mail
     

6. Acesse a tela F070CFA via Cadastros > Filiais > Análise de Crédito > Classificar.
   Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
   • Guia Tesouraria (2):
     • Transação Débito por Transferência entre Contas
       • No cadastro desta transação, o campo Transação Transferência entre Contas.
     • Transação Crédito por Transferência entre Contas
       • No cadastro desta transação, o campo Transação Transferência” deve estar nulo.

7. Acesse a tela F070FCP via Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento Classificar.
   Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
   • Guia Compras 2:
     • Fornecedor Curso
     • Consistir chave eletrônica da nota fiscal: este parâmetro deverá ser definido como "S - Sim" para todas as filiais que possuírem integração com sistema Gestão de Lojas. Isso é necessário porque o sistema Gestão de Lojas exige que a chave de acesso de um documento eletrônico não ultrapasse 44 caracteres. Caso este parâmetro não seja definido como "S - Sim" no Gestão Empresarial | ERP e seja efetuada a geração de uma NF-e com mais de 44 caracteres na chave de acesso, por exemplo, a seguinte mensagem de erro de integração poderá ser gerada no IntegradorMonitorWS do sistema Gestão de Lojas: "O valor do campo 'chaveNfe' é maior que o tamanho permitido. Tamanho informado 'XX', tamanho máximo '44'".

8. Acesse a tela F070FRE via Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras a Receber.
   Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
   • Portador
   • Carteira
   • % Mora mês / Dias tolerância
   • Tipo Juros CR
   • % Multa / Dias tolerância
     

• Guia Receber 2
  
  • Incentivador Cultural: vender para escolas, etc. Conceito com a área Tributária

Acesse a tela F015UMA via Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medida > Agrupado.

Campos que afetam o Sistema de Loja:

• Unidade de Medida ECF: não deve ultrapassar duas casas.
• Descrição
• Qtd. Decimais: não ultrapassar a quantidade de decimais configurada na impressora fiscal.

Acesse a tela F013AGP via Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Formas agrupamentos > Individual, cadastre os agrupamentos comerciais (opcional) e agrupamentos para garantia estendida (obrigatório para venda de garantia estendida).

Acesse a tela F083ORI via Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro, cadastre as origens dos produtos e parametrize os seguintes campos:

• Tipo de Produto = "C – Comprado"
• Controla p/ Série
• Controla p/ Lote
• Tipo de Produto p/ Varejo: necessário configurar quando for cursos
• Exige Montagem

Acesse a tela F012FAM via Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias, cadastre a família e parametrize os seguintes campos:

• Tipo de Produto = "C – Comprado" ou "S – Serviço" ou "P – Produzido" (kit’s)
• Classificação Fiscal: será sugerida ao cadastrar produtos
• Situação Tributária: será sugerida ao cadastrar produtos
• Exige Montagem

Acesse a tela F075PRO via Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual e cadastre os atributos relacionados abaixo.

Definição dos campos do Sistema de Gestão de Lojas X Gestão Empresarial | ERP:

Gestão de Lojas	Transações ligadas
Código	F075PRO, guia Derivação: Código Fiscal
Nome	F075PRO, guia Derivação: Descrição Fiscal
Código de Barras	F075PRO, guia Derivação: Código Barras EAN13 ou F075PRO, guia Derivação: Código Barras Livre
Grupo	F075PRO: Família
Unidade	F075PRO: Unidade Medida (Estoque)
Fabricante	F075FAP
Fornecedor	F075FAP, campo Forn.
IPPT	F075PRO: Tipo Produto
Volumes	F075PRO: Quantidade de volumes do produto
Frete	F075PRO: Exige entrega
Montagem	F075PRO: Exige Montagem
Agrupamento Comercial	F075PRO: Agrup. Comercial
Fora de Linha	F075PFL: Fora de linha
Exige nota fiscal eletrônica	F075PRO: Exige NF-e
Curso	F075PRO: Tipo de produto para comércio = R
Kit	F075PRO: Tipo de produto = M
Vender separadamente	F075PFL: Vendido separado
Tipo do curso	F075PRO, guia Derivações: Tipo do curso
Controle de estoque	F083ORI: Controla p/ Série ou Controla p/ Lote
Imprime série no cupom fiscal	F075PRO: Imprime série no cupom

Acesse a tela F210LPD via Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado.

Ligue os produtos aos respectivos depósitos e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Produto
• Derivação
• Estoque. Neg.
• Depósito
• Estoque. Min.
• Situação.

Cadastre os tipos de garantias por meio de Cadastros > Produtos e Serviços > Tipos de Garantia Estendida (F076TGE).

Acesse a tela F076FAB via Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes.

Esse cadastro é necessário para efetuar a ligação do Fabricante X Produto. Caso exista mais de um fornecedor (Grupo de Fornecedores) basta cadastrar um único fabricante (dados de um fornecedor). Informe o endereço do site do fornecedor e verifique os seguintes campos no momento na parametrização:

• Código
• Descrição
• Fantasia
• CEP
• Endereço
• Número Endereço
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado

Acesse a tela F069SEG via Cadastros > Seguradoras > Cadastros.

Cadastre a(s) seguradora(s) para garantia estendida e seguro parcela protegida e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Nome Seguradora
• CNPJ
• Seguradora como Cliente
• Endereço
• Complemento Bairro
• CEP
• Cidade
• Estado
• País
• SUSEP
• Processo SUSEP
• Certificado Garantia
• Apólice Seguro
• % Comissão (Cobrança da Seguradora)
• % Comissão (Pagar ao Representante)
• Data Repasse
• Qtd. Parcelas Rep. Vendedor
• Qtd. Parcelas Rep. Filial
• Mínimo Parcelas
• Número Endereço
• Proc. Garant. Estendida
• Proc. Parc. Protegida

Acesse a tela F001TMO via Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência e ligue todos os motivos de estoque com a transação, conforme exemplo abaixo:

Motivo	Transações ligadas
2 – Acerto de estoque	90204 – Entrada por Acerto de Estoque 90254 – Saída por Acerto de Estoque
3 – Roubo	90254 – Saída por Acerto de Estoque
33 – Saldo Inicial de Estoque	90200 – Saldo Inicial de Estoque
36 – Bloqueio Estoque	90292 – Entradas Diversas Estoque Bloqueado
37 – Reserva Estoque	90290 – Entradas Diversas Estoque Reservado
38 – Desbloqueio Estoque	90293 – Saídas Diversas Estoque Bloqueado
39 – Cancelamento Reserva	90291 – Saídas Diversas Estoque Reservado

Em Cadastros > Representantes > Cadastro (F090REP), verifique se o campo Tipo Representante na guia Cadastro está com o valor "F - Pessoa física". Informe a categoria correspondente (representante, gerente, operador de caixa, etc.) no campo Categoria Representante na guia Definições.

Para fazer a ligação do representante com a filial, informe o perfil através da tela F090VAR via Cadastros > Representantes > Ligações > Representante X Filial. Selecione a categoria ou representante, e a filial que deseja fazer a ligação desse representante e ative essa ligação. O representante/vendedor somente será exportado às filiais que possuir ligação. É nessa tela também, que ligamos o vendedor com o perfil que ele vai possuir nas lojas, isto é, seu cargo (definições das permissões a serem atribuídas nas lojas).

Acesse a tela F099UCA, via Cadastros > Usuários > Cadastro e efetue o cadastro prévio no Senior Gerenciador de Usuários. Recomenda-se que o login seja um número. Consulte através do campo Representante na loja, código do representante já cadastrado anteriormente.

Acesse a tela F090PFU via Cadastros > Representantes > Perfis de Usuários.

Cadastre os tipos de usuários que a loja pode ter: Administrador, Vendedor, Operador PDV, Financeiro, Supervisor, Gerente, etc, entre outros, sendo que, é necessário que haja no mínimo um perfil cadastrado. Estes perfis controlarão o acesso dos usuários a determinados processos e permissões ao utilizar o sistema de loja.