Cotações de preços - Cotei

1. Acesse Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT) e ative a integração com o Cotei;
2. Selecione o Grupo Cotei e preencha o campo Ativar Integração com Cotei com o valor "S - Sim".
   
   Quando o Cotei for desativado e o processo agendado (rotina 137 - Integração ERP x Cotei) estiver ativo, será exibida uma mensagem perguntando ao usuário se ele quer desativá-lo. A mesma situação ocorre ao ativar o Cotei: se o processo agendado não existir, o usuário é direcionado para a tela de cadastro; se ele estiver desativado, o sistema dá a opção de ativá-lo.

   Observação

   O campo Ativar Logs de Integração com Cotei permite a geração de logs relacionados à integração (consulta/envio via processo agendado e envio via tela F410PCT).

3. Em seguida, acesse Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE) e cadastre um processo agendado na tela para a rotina 137 - Integração ERP x Cotei;
4. Clique em Inserir e selecione a periodicidade Minuto. É recomendável agendar o processo para ser executado a cada 30 minutos.
   
   • Esse processo agendado serve para envio e busca das cotações. Porém, caso queira, é possível utilizar dois processos, um para cada função;
   • Não é preciso cadastrar um processo automático por filial, já que esse parâmetro não é considerado;
   • O processo vale para toda a base de dados, porém é possível executá-lo por empresa. Para isso, utilize o parâmetro CODIGO_EMPRESA=X (número da empresa) no campo Parâmetros Rotina. Por exemplo, CODIGO_EMPRESA=10. Quando não informado, o processo considera todas as empresas.
     
     

   Observação

   O Cotei é configurado automaticamente quando:

   • O Atualizador detectar a existência de registro de cotação manual no período dos últimos 30 dias na base do ERP; ou
   • O campo Enviar Proc. Cotação for definido igual a "Cotei" na tela F410PCT.

   Esse processo será executado uma única vez para as empresas cadastradas no momento. Para futuros cadastros, a ativação deverá ocorrer de forma manual.

5. Através da tela F099UCE, cadastre o e-mail do usuário comprador (o que efetivamente faz os processos de cotação) no ERP para que ele seja alertado quando o fornecedor responder a cotação no Cotei. O parâmetro global GerPdcCot é utilizado como indicativo se deve ou não gerar pendência de cadastro de usuário comprador para o Cotei. O valor padrão do parâmetro é "S - Sim", e com ele ativo, o sistema terá o seguinte comportamento: ao alterar uma informação cadastral no GO UP XT, de um usuário que é comprador no Cotei, é enviada na integração a atualização deste cadastro;
6. Por fim, na tela F095CAD, cadastre o e-mail do fornecedor, que deve ser o mesmo e-mail que o fornecedor irá utilizar para acessar o Cotei.
   
   

Na ativação automática para clientes que geram solicitações de compra, por padrão, é parametrizado o número de dias a ser sugerido no campo de data limite de resposta do fornecedor com valor 10. Se desejar, faça a alteração na tela Parâmetros de Integração (F191CPT).

O processo de cotação é feito através da tela F410PCT:

1. No campo Processo Cotação, insira o número do processo ou seu sequencial. Depois, clique no botão Mostrar e, na guia Produtos/Serviços, analise os itens com solicitação de compra (para esse processo, a solicitação de compra precisa ter sido aprovada) e selecione quais deles devem gerar uma cotação.
   
   Não é possível criar processos de cotação se o usuário comprador estiver sem um e-mail cadastrado na tela F099UCE;
   
2. Ainda na guia Produtos/Serviços, informe os fornecedores que irão participar da cotação no campo Fornecedor. No cadastro dos fornecedores (F095CAD), o campo E-mail deve estar preenchido, pois é através desse e-mail que o fornecedor preenche a cotação.
   
   A opção Sugerir fornecedores ligados ao Produto/Serviço pode ser utilizada para sugestão dos fornecedores, conforme parametrizado nas telas F403FPR, F403FSE, F403LFP e F403LFS;
   
3. Preencha a Dt. Limite Resposta Fornecedor na guia Processo de Cotação e clique em Processar;
4. Em seguida é gerada uma pendência de integração com o Cotei. Após essa integração, o Cotei envia o e-mail aos fornecedores;
5. Para forçar esse envio, clique no botão Enviar(W). Caso queria enviar uma cotação sem que ela passe pelo Cotei, basta alterar o campo Enviar Proc. Cotação para a opção desejada;
6. Na guia Processo de cotação, através do campo Status Integ. Cotei, visualize o status do processo de cotação.

Para reabrir processos de cotação já finalizados no Cotei, utilize o botão Reabrir. Para que o botão fique visível, o processo de cotação deve ter sido enviado pelo Cotei e estar com o status de envio como Finalizado. Após a reabertura, ele fica com o status Enviado Ag. Fornecedor e, depois que todas as cotações forem respondidas, o processo vai para a Fila de Finalização. Antes de reabrir o processo de cotação é possível alterar a data limite de resposta do Cotei, permitindo a reabertura de cotações já vencidas.

Os processos de cotação reabertos serão finalizados automaticamente apenas quando excederem a data limite de resposta informada. Para finalizá-los manualmente, utilize a opção Liberar.

Na reabertura, se as cotações já haviam sido respondidas e não for adicionado um novo fornecedor à cotação ou se um fornecedor que havia respondido a reabrir, essa cotação irá para a Fila de Finalização e será fechada novamente.

A finalização do processo de cotação pode acontecer de duas formas:

1. Após todos os fornecedores responderem ou optarem por não participar (ação no portal Cotei, não depende do usuário);
2. Após o vencimento da Data Limite Resposta Fornecedor.

Consultar

Para consultar o andamento das cotações, utilize a tela F410CPC. Os campos específicos da integração ERP x Cotei são Cotei - Status e Cotei - Observação. Na grade da tela há os campos Data de finalização e Forma de Envio para consulta das informações. No rodapé há a informação de quantos cotações foram enviadas com sucesso pelo Cotei.

Liberar e aprovar

Verifique os itens pendentes de liberação para aprovar e, na tela F410PCT, clique no botão Liberar para que seja possível fazer a aprovação das cotações por meio da tela F410QCP.

Para a configuração do processo de liberação automática da cotação para o quadro comparativo, consulte a documentação do parâmetro global LibCotAut.

Ao liberar um processo de cotação sem que todos os fornecedores tenham-na respondido, será apresentada uma mensagem indicando que, após a liberação, o ERP não irá mais atualizar os valores caso um fornecedor preencha a cotação.

Na guia Cotações de Produto/Serviço são apresentados todos os produtos/serviços do processo de cotação selecionado, quantos foram aprovados, descontos, impostos, fretes, entre outros.

É possível utilizar os identificadores de regra abaixo para customizar o processo de cotação:

• CPR-410CDPCO01: permitir a inclusão de um filtro adicional ao SQL de busca das formas de pagamento que serão integradas ao Cotei. Quando desativado, somente as condições de pagamento com a aplicação configurada como Compras ou Ambos serão integradas;
• CPR-410DGCOT01: permitir a alteração da Descrição da cotação e do nome da empresa no envio ao Cotei;
• CPR-410AICOT01: permitir alterar a descrição e especificação de itens da cotação no envio ao Cotei. Pode ser utilizado também para customizar a informação especificando o item que deseja que tenha a marca como obrigatória. Para isso, é possível configurar uma regra retornando o campo CprAMarObr com "S - Sim" ou "N - Não", conforme a obrigatoriedade para cada item.
  
  Além disso, na tela F191CPT, os parâmetros abaixo devem ser avaliados:
  
  • Número de Dias Padrão para Sugestão de Data Limite de Resposta do Fornecedor: Número de dias a ser sugerido no campo Dlt. Limite Resp. Forn. da tela F410PCT;
  • Considera Apenas Dias Úteis ao Sugerir Data Limite de Resposta do Fornecedor: Define se considera apenas dias úteis ao somar o parâmetro acima Número de Dias Padrão para Sugestão de Data Limite de Resposta do Fornecedor";
  • Ativar Logs de Integração com Cotei: Define se ativa a geração de logs da integração ERP x Cotei. Este é recomendado habilitar apenas na necessidade de investigação de algum problema;
  • Obrigar a Informação de Marca pelo Fornecedor nos Itens da Cotação: Define a obrigatoriedade do campo Marca no portal do Cotei para cada item da cotação. Se selecionado igual a "S - Sim", irá obrigar ao fornecedor o preenchimento da marca pra todos os itens cotados.

Trata-se da Mega Sistemas, uma empresa do grupo Senior.

O comprador não tem parte nesse processo. Ele envia a requisição e o próprio fornecedor define a senha e utiliza o portal.

Vídeo do processo:

Para saber mais, confira os artigos abaixo em nossa Base de Conhecimento:

• ERP – Integração Cotei – Quais os passos para fornecedores utilizarem o aplicativo Cotei ao receber sua primeira cotação.
• ERP – Integração Cotei – Como acessar/testar o Cotei sendo comprador no ERP para avaliar a ferramenta na visão de Fornecedor.

Para isso, basta alterar o campo Enviar Proc. Cotação da tela F410PCT para a opção desejada. Por padrão, quando a integração está ativada o campo será preenchido com "Cotei".

Ela ocorre através do envio e recebimento de JSONs. Cada pendência de envio gera um JSON, assim encaminhando a alteração/criação do processo de cotação no portal do Cotei. Depois, um novo JSON é recebido com a resposta da solicitação. O funcionamento é o mesmo para a consulta.

Na tela do processo agendado (F000AGE), botão Logs.

O vínculo do comprador com o Cotei se dá com base no CNPJ ou CPF da Proprietária. A cotação é enviada do CNPJ ou CPF do comprador para o e-mail do fornecedor. Lembrando que não há necessidade do comprador acessar o portal.

O erro pode ser visto na tela de consulta de processo de cotação (F410CPC). Após corrigi-lo, entre na tela F410PCT e processe a cotação novamente, assim gerando uma nova pendência.

Nesse caso, é necessário cancelar o processo de cotação atual e abrir outro.

Quando ocorre a mudança cadastral no e-mail do usuário comprador no GO UP XT, no Cotei é criado um novo usuário vinculado a este e-mail. Nesta situação, caso ainda tenha algum processo em aberto com o e-mail antigo vinculado, é necessário cancelar e realizar o processo novamente para estar vinculado ao novo e-mail de usuário comprador.