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Recebimento eletrônico
O Recebimento Eletrônico é a funcionalidade responsável pela listagem e gestão de documentos fiscais recebidos eletronicamente, a partir da importação de arquivos XML. Nessa tela, são exibidas exclusivamente as notas fiscais eletrônicas recebidas pelo sistema, mantendo-as separadas das notas fiscais digitadas manualmente.
A tela permite visualizar, filtrar e processar os documentos eletrônicos de forma mais eficiente, sendo indicada principalmente para cenários com grande volume de XMLs. Estão disponíveis filtros específicos, como chave de acesso, CNPJ/CPF do emissor e status de processamento, além de ações próprias do fluxo eletrônico, como Receber, Reprocessar, consulta de Divergências, Visualizar DANFE e Excluir.
Para contextualizar o uso do Recebimento Eletrônico no processo de compras, é importante compreender a necessidade de registro das notas fiscais de entrada. A empresa precisa registrar as compras realizadas e todas as demais operações com nota fiscal que resultam na entrada de mercadorias em estoque, tanto por exigências legais — como a obrigatoriedade do SPED — quanto por questões de controle operacional, como a manutenção do saldo dos estoques atualizado.
Quando a empresa adquire um produto de um fornecedor, este emite uma nota fiscal da venda. A empresa compradora pode utilizar esse documento para registrar a compra digitando manualmente a nota fiscal no sistema. No entanto, esse processo pode ser automatizado por meio do recebimento eletrônico.
No recebimento eletrônico, a nota fiscal é transmitida eletronicamente à SEFAZ (Secretaria da Fazenda) com os dados da operação realizada. Após a autorização da venda, essas informações ficam disponíveis para download pela empresa compradora, permitindo a leitura dos dados do XML e a automação da geração da entrada da mercadoria no Sistema de Gestão Empresarial.
Processo
Ao habilitar o campo Carregar do XML o valor do frete dos itens (localizado em Cadastros > Pessoas > Definição por empresa e filial, especialização de Fornecedor, guia Recebimento), o sistema passa a importar automaticamente as informações de frete no processo de recebimento eletrônico de notas fiscais de entrada. Acesse a documentação de Definição de pessoa por empresa e filial para mais detalhes.
Este recurso de importação automática das informações de frete é válido apenas para NF-e de operação nacional com finalidade de emissão Normal ou Devolução.
Lista de documentos fiscais eletrônicos
- Receber: Exibe todas as notas fiscais provenientes de processos eletrônicos de recebimento. As notas serão apresentadas com a Situação igual a XML Recebido. A partir dessa etapa, o usuário poderá realizar o recebimento da nota. Durante essa ação, o sistema executará a validação para identificar eventuais inconsistências no documento fiscal.
- Buscar DF-e: Busca o documento fiscal eletrônico.
Importação de notas fiscais e tratamento de divergências
O ERP senior X tem uma funcionalidade que, de tempos em tempos, faz a consulta, baixa as notas e interpreta os dados. As notas, quando importadas, estarão na tela de listagem como qualquer outra. Porém, o sistema pode não interpretar todos os dados dela e apresentar divergências, sendo necessário corrigi-las.
Confira as possíveis divergências abaixo:
- O fornecedor pode mandar a nota com uma espécie de documento desconhecido;
- A série de nota fiscal não está cadastrada;
- O código do produto do fornecedor é desconhecido;
- A unidade de medida ainda não está cadastrada;
- O produto não foi vinculado ao depósito;
- Quantidade de casas decimais diferentes.
Caso isso aconteça, acesse a guia Divergências para verificar os problemas e resolvê-los. Depois da correção é preciso clicar em Reprocessar novamente para verificar se a nota pode ser fechada ou se existem mais inconsistências para resolver.
- O recebimento eletrônico está em construção. Nem todas as situações de notas fiscais e relacionamentos entre documentos estão implementadas no sistema. As situações contempladas estão relacionadas acima. Todas as demais situações precisam ser avaliadas junto ao time de produto da Senior para futuras implementações.
- Lembrando que, é possível e recomendado incluir manualmente o documento de entrada e realizar todas as tratativas no caminho Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas fiscais de entrada.
Modelos de documentos
Atualmente a solução prevê o recebimento eletrônico de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e - modelo 55) e Conhecimento de Transporte (CT-e – modelo 57).
O ERP senior X não recebe o modelo 55 conjugado. O sistema importa apenas notas fiscais desse modelo que contenham exclusivamente produtos, ou seja, não é possível receber via recebimento eletrônico notas fiscais desse tipo com itens de serviço.
Para o preenchimento automático da série referente a esses dois modelos, é possível parametrizar de duas maneiras:
- Por empresa e filial: Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial > Definições Fornecedor > Ligação fornecedor x série x filial.
- Pela configuração da série e modelo: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Séries > Cadastro a partir dos campos de Modelo do documento e Série. Neste caso, o sistema buscará a série de acordo com o que está informado no XML.
Impostos para nota fiscal de entrada (NF-e)
O processo de recebimento eletrônico da NF-e integra os dados dos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS de acordo com a Base, Alíquota e Valor do imposto constante no próprio XML.
Para os impostos que serão recuperáveis, algumas informações que não constam no XML da nota eletrônica, o sistema preenche. Como:
- indicativo se haverá recuperação do ICMS e/ou IPI;
- quando não há indicação de recuperação, deverão ser preenchidas Valor de Outras ou Isentas de ICMS e IPI;
Os parâmetros configurados no perfil tributário serão utilizados para calcular essas informações e preenche-las no documento fiscal de entrada.
- para os valores do imposto de isentas ou outras, se a diferença for pouca entre o valor calculado pelo sistema e o do XML (diferença de arredondamento), considera-se o valor que veio no XML, caso contrário, considera-se o valor do sistema.
Para o recebimento eletrônico NF-e, a CST de acordo com crédito, o sistema ainda não atende e estamos trabalhando para cobrir os cenários fiscais para este tipo de documento. Desta forma, é necessário ajustar manualmente estas informações.
Orientação de ajuste manual
Demonstração de como realizar o ajuste manual sobre crédito efetivamente do ICMS e IPI:
ICMS
Para o grupo do ICMS, quando o parâmetro Recupera ICMS estiver igual Sim, o sistema já interpreta que esta operação fiscal possui o direito de crédito dos impostos decorrente à operação de compra, preenchendo automaticamente os campos Base, Alíquota e Valor ICMS efetivamente creditado.
Veja alguns exemplos de cenários quando há indicação de:
Recuperação de ICMS
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, tributada integralmente de ICMS, emissor do regime Normal:
- Serão preenchidos os campos de Base, Alíquota e Valor de ICMS Normal;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do ICMS creditado efetivamente utilizam os mesmos valores dos campos do ICMS normal;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de ICMS de entrada:
- Operação: 100 ou 101;
- Tipo de movimentação: Operação interna;
- Recupera ICMS: Sim;
- Forma não tributada: Padrão Senior.
Não Recuperação do ICMS e preenchimento do Valor Outras
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, tributada integralmente de ICMS, emissor do regime Normal:
- Serão preenchidos os campos Base, Alíquota e Valor de ICMS Normal e o valor de Outras;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do ICMS creditado efetivamente ficam zerados;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de ICMS de entrada:
- Operação: 100 ou 101;
- Tipo de movimentação: Operação interna;
- Recupera ICMS: Não;
- Forma não tributada: Outras ICMS.
Não Recuperação do ICMS e preenchimento do Valor Isentas
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, tributada integralmente de ICMS, emissor do regime Normal:
- Serão preenchidos os campos Base, Alíquota e Valor de ICMS Normal e Valor de Isentas;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do ICMS creditado efetivamente ficam zerados;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de ICMS de entrada:
- Operação: 100 ou 101;
- Tipo de movimentação: Operação interna;
- Recupera ICMS: Não;
- Forma não tributada: Isentas ICMS.
Recuperação de ICMS com Redução de Base de imposto
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101 (Interna), o <ICMS70> com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária, emissor do Regime Normal:
- Serão preenchidos os campos Base Reduzida, % Redução da Base, Alíquota e Valor de ICMS normal;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do ICMS creditado efetivamente são preenchidos conforme a Base, Alíquota e valor do ICMS Normal;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de ICMS de entrada:
- Operação: 100 ou 102;
- Tipo de movimentação: vazio;
- Recupera ICMS: Sim;
- Forma não tributada: Padrão Senior.
Recuperação de ICMS para emissor do Simples Nacional
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101 (Interna), tributada integralmente de ICMS, emissor do Regime Simples Nacional com <CSOSN>101</CSOSN>:
- Serão preenchido os campos Base, Alíquota e Valor de ICMS Simples Nacional;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do ICMS creditado efetivamente utilizam os mesmos valores dos campos do ICMS Simples Nacional;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de ICMS de entrada:
- Operação: 100 ou 101;
- Tipo de movimentação: Operação interna;
- Recupera ICMS: Sim;
- Forma não tributada: Padrão Senior;
- Em Parâmetros específicos, Regime tributário do participante: Simples nacional.
Quando não houver recuperação do créditos da base total ou parcial para os impostos ICMS, ou seja, quando não for preenchido os campos do creditado efetivamente com base total ou parcialmente, será verificado o indicativo Forma não tributada que consta na parametrização fiscal do Perfil Tributário, para que seja direcionado o valor da base para os campos de Outras ou Isentas, conforme regra da Parametrização e cálculo por imposto.
Particularidade do ICMS Diferido
Para as empresas que possuem o regime normal de tributação, o valor do ICMS diferido no recebimento eletrônico de nota fiscal será registrado de acordo com o cálculo realizado pelo sistema, ou seja, as informações contidas no XML serão ignoradas.
Isso acontece porque o XML não possui todas as informações necessárias para escrituração da informação dentro do sistema. Caso o ERP senior X não encontre uma parametrização, ele registrará o cálculo do ICMS diferido considerando os cálculos do diferimento pelo critério de Base.
ICMS Monofásico
A NT 2023.001 traz como novidade o cálculo de ICMS Monofásico e novos campos para detalhamento de produtos do tipo combustível. O ICMS Monofásico significa que a tributação vai ocorrer uma vez no início da cadeia produtiva. Esta nota técnica tem o objetivo de atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 01/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.
A Senior já está avaliando todas as alterações que impactam os clientes que utilizam o ERP senior X. No momento, não atendemos essa legislação.
IPI
Para o grupo do IPI, quando o parâmetro Recupera IPI estiver igual Sim, o sistema já interpreta que esta operação fiscal possui o direito de crédito dos impostos decorrente à operação de compra, preenchendo automaticamente os campos Base, Alíquota e Valor IPI efetivamente creditado.
Veja alguns exemplos de cenários quando há indicação de:
Recuperação de IPI
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, tributada integralmente de IPI <IPITrib> e emissor do Regime Normal:
- Serão preenchidos os campos Base, Alíquota e Valor de IPI Normal;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do IPI creditado efetivamente utilizam os mesmos valores dos campos do IPI Normal;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de IPI de entrada:
- Operação 100 ou 101,
- Recupera IPI: Sim;
- Forma não tributada: Padrão Senior.
Não recuperação de IPI e preenchimento do valor Outras
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, tributada integralmente de IPI <IPITrib> e emissor do Regime Normal:
- Serão preenchidos os campos Base, Alíquota, Valor de IPI Normal e Valor de Outras;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do IPI creditado efetivamente ficam zerados.
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de IPI de entrada:
- Operação: 100 ou 101;
- Recupera IPI: Não;
- Forma não tributada: Outras IPI.
Não recuperação de IPI e preenchimento do valor Isentas
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, tributada integralmente de IPI <IPITrib> e emissor do Regime Normal:
- Serão preenchidos os campos Base, Alíquota, Valor de IPI Normal e Valor de Isentas;
- Os campos Base, Alíquota e Valor do IPI creditado efetivamente ficam zerados;
- Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de IPI de entrada:
- Operação: 100 ou 101;
- Recupera IPI: Não;
- Forma não tributada: Isentas IPI.
Recuperação para o IPI Presumido
No recebimento eletrônico de um XML com CFOP 5101, não tributada integralmente (não possui tag <IPITrib>):
Não serão preenchidos os campos Base, Alíquota e Valor de IPI Normal;
Já os campos referentes ao IPI presumido, serão calculados pelo sistema mediante parametrização;
Os campos Base, Alíquota e Valor do IPI creditado efetivamente, serão preenchidos automaticamente;
Para isso, em Cadastros > Impostos > Perfil tributário, clique em Ações e posteriormente em Parametrizar Operações/Impostos. Nele, deverá constar uma parametrização de IPI de entrada:
Operação: 100 ou 101;
Percentual da base de cálculo IPI presumido: informado;
Recupera IPI: Sim.
Quando não houver recuperação do créditos da base total ou parcial para o imposto IPI, ou seja, quando não for preenchido os campos do creditado efetivamente com base total ou parcialmente, será verificado o indicativo Forma não tributada que consta na parametrização fiscal do Perfil Tributário, para que seja direcionado o valor da base para os campos de Outras ou Isentas, conforme regra da Parametrização e cálculo por imposto.
Impostos para conhecimento eletrônico (CT-e)
No processo de recebimento eletrônico (CT-e), o sistema importa na íntegra os valores dos impostos ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS que constam no XML, como a base de cálculo, alíquota e valor do imposto. Para valor de outras e valor de isentas, serão preenchidos de acordo com a informação constante no XML, conforme determinam as regras de escrituração de documentos fiscais.
Para o recebimento eletrônico CT-e, a indicação de recuperação dos impostos, preenchimento do valor de outras ou Isentas ICMS/IPI de acordo com o crédito do imposto e a CST de acordo com crédito, o sistema ainda não atende e estamos trabalhando para cobrir os cenários fiscais para este tipo de documento. Desta forma, é necessário ajustar manualmente estas informações.
Veja abaixo uma orientação de como realizar o ajuste manual sobre crédito efetivamente do ICMS:
É possível parametrizar o sistema para que, ao receber um CT-e via recebimento eletrônico, o processamento, o recebimento e o fechamento da nota sejam realizados de forma automática. Essa configuração pode ser feita em Cadastros > Filiais, nos Detalhes da Filial > Suprimentos > Recebimento. Para mais informações, consulte a documentação de Cadastro da filial.
Nota de nacionalização de mercadorias
O ERP senior X permite o recebimento da nota de nacionalização de mercadorias através da emissão do XML pelo nosso parceiro Gett, facilitando a digitação da nota fiscal.
A partir do XML emitido pela Gett, é possível importar esta nota pelo eDocs, que é sistema da Senior que automatizada a emissão e importação de todos os documentos eletrônicos enviados ao governo. Após isso, este documento pode ser integrado com o ERP senior X.
Esta rotina é voltada para notas de emissão própria.
Pré-Requisitos
- O primeiro passo, é a contratação do parceiro Gett. Você pode utilizar um destes produtos disponíveis na nossa store:
- Após isso, é necessário realizar o Onboarding de setup com o parceiro Gett. Ou seja, fazer todos os cadastros dentro da platafroma Gett, como o perfil tributário e cadastro dos produtos;
- Realizar o onboarding de setup com o ERP senior X, ou seja, os cadastros necessários no nosso sistema;
- Possuir uma série específica para emissão de notas junto ao parceiro Gett;
- No cadastro da série, a mesma precisa estar definida como Emissão em sistema externo.
Premissas
- É emitida somente uma nota fiscal por DI. O ERP senior X não recebe duas DIs vinculadas em uma nota fiscal;
- Quem emite o documento fiscal e envia para SEFAZ é o parceiro Gett;
- O ERP senior X somente recebe a nota emitida e registra para fins de estoque;
- Se o campo do NIF localizado no cadastro da pessoa estiver preenchido, então a validação será feira pela tag <idEstrangeiro>, que busca o NIF da pessoa.
Configurações necessárias
Para que o processo funcione corretamente, é necessário configurar o eDocs conforme demonstrado abaixo:
Configuração do eDocs com a senior X Platform
É necessário parametrizar o eDocs para que a integração dos eventos do eSocial seja realizada pela senior X Platform
- No eDocs, acesse Configurações > Empresas;
- Em seguida, acesse a guia Integrações;
- Em Plataforma senior X Platform, realize as configurações necessárias.
Para mais informações sobre estas parametrizações, acesse a documentação do eDocs.
Configuração do eDocs com o ERP senior X
O eDocs precisa estar parametrizado para uso do recebimento eletrônico do ERP senior X.
- No eDocs, acesse Configurações > Empresas;
- Em seguida, acesse a guia Integrações;
- Em Integrações, realize as configurações necessárias.
Para mais informações sobre estas parametrizações, acesse a documentação do eDocs.
Parametrização do perfil tributário
Mesmo ao receber uma nota de nacionalização de importação já emitida pelo parceiro Gett, a rotina de recebimento eletrônico do ERP senior X é utilizada. Se o XML não contiver dados suficientes, o sistema aciona automaticamente o motor de cálculo dos impostos, seguindo as regras definidas no perfil tributário.
Para mais informações, acesse nossa documentação de cálculo dos impostos no documento.
Importar XML no eDocs, reenviar e receber retorno no ERP senior X
Após configurar o eDocs, é possível seguir com o processo. Veja abaixo as etapas necessárias:
Importação do XML no edocs
- No eDocs, acesse Inicial > Importador;
- Selecione a opção Emissão;
- Clique em Escolher arquivo e busque no computador o arquivo a ser importado.
Para mais informações sobre estas parametrizações, acesse a documentação do eDocs.
Selecionar as notas importadas e marcar para reenviar retorno
- No eDocs, acesse NF-e > Emissões;
- Selecione a nota fiscal a ser importada para o ERP senior X;
- Clique em Reenviar retorno;
Para mais informações sobre estas parametrizações, acesse a documentação do eDocs.
Receber a nota na tela do Recebimento dentro do ERP senior X
- No ERP senior X, acesse Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico;
- Na Lista de Notas Fiscais de Entrada, selecione a empresa e filial com a situação de XML recebido;
- Efetue o aceite da nota de nacionalização de mercadorias, importada via XML
Informações recebidas através do XML
Recebimento das tags cBenef e as tags do grupo gCred, relacionadas ao ICMS - Crédito Presumido:
Informações recebidas no grupo gCred
- cCredPresumido_ID (I05h): Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item.
- pCredPresumido_ID (I05i): Percentual do Crédito Presumido.
- vCredPresumido_ID (I05j): Valor do Crédito Presumido.
Regras de validação do Recebimento
- Validação do benefício: O código do cadastro deve coincidir com o número do benefício, tanto para a Gett quanto para o ERPX.
- Base de cálculo: A base de cálculo é determinada por uma regra de 3, pois essa informação não é fornecida no XML.
- Data de vigência do benefício fiscal: A data de emissão da nota deve estar dentro da vigência do benefício.
- Situação do cadastro: O cadastro deve estar com o status Ativo.
Devolução de vendas emitida em sistema legado
Quando a empresa emite a nota de venda dos produtos por um sistema legado, e recebe uma devolução de produtos vendidos no nosso sistema, é possível receber esta nota de devolução de vendas via recebimento eletrônico. Para isso, siga os passos abaixo:
- Ao fazer o processo de recebimento do XML, o sistema vai importar a nota com inconsistência, pois as notas ainda não existem no ERP senior X;
- Abra a divergência na tela de recebimentos;
- Em Divergências, clique no botão Corrigir do registro desejado;
- Na tela Corrigir Divergências, selecione a opção A nota de venda não consta no ERP. Cadastrar os dados desta nota;
- Na tela Cadastrar Nota Fiscal de Saída, insira os dados referentes a nota de venda dos produtos que estão sendo devolvidos;
- Clique em Salvar;
- Ao retornar para a tela Nota Fiscal de Entrada - Recebimento Eletrônico, em Divergências, o Status do registro alterado fica como Concluído;
- Clique em Reprocessar.
Devolução de produtos controlados por lote e série
Se a nota fiscal de devolução possuir itens com lotes e séries, é possível cadastrar estas informações manualmente, conforme abaixo:
- Na tela de Nota Fiscal de Entrada, selecione a nota desejada e clique em Editar;
- Clique na etapa 2 - Itens;
- Na Lista de Itens, selecione o item desejado e clique no botão Editar;
- Clique na guia Lotes/séries;
- Preencha os campos e clique em Salvar;
Receber notas fiscais de transferência entre filiais
O ERP Senior X permite o recebimento de notas fiscais de transferência entre filiais, garantindo a rastreabilidade e o controle da movimentação de estoque entre empresas do mesmo grupo.
Recebimento de notas de transferência
Para realizar o recebimento dessas notas fiscais, é necessário que as transações de nota fiscal de entrada do módulo COF – Compras – NF Entrada Produtos estejam integradas à transação de estoque 90231 (Entrada – Transferência entre filiais). Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse Cadastros > Transações;
- Na Lista de Transações, seleciona a transação desejada, onde o Módulo parametrizado seja COF – Compras – NF Entrada Produtos.
- 1151
- 2151
- 1152
- 2152
- 1154
- 2154
- 1408
- 2408
- 1409
- 2409
- 1557
- 2557
- Em Detalhes da Transação, acesse o campo Integrações e clique em Adicionar;
- No campo Módulo da transação integrada selecione a opção ESN - Estoques;
- No campo Transação integrada selecione a integração 90231 - Entrada – Transferência entre filiais.
- Clique em Salvar.
Lista de transações compatíveis com esse processo
Devolução de notas de transferência
Caso seja necessário devolver uma nota fiscal recebida por meio de transferência entre filiais, devem ser utilizadas as transações de devolução integradas à transação de estoque 90281 (Saída – Transferência entre filiais). Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse Cadastros > Transações;
- Na Lista de Transações, seleciona a transação de devolução desejada.
- 5208
- 5209
- 6208
- 6209
- Em Detalhes da Transação, acesse o campo Integrações e clique em Adicionar;
- No campo Módulo da transação integrada selecione a opção ESN - Estoques;
- No campo Transação integrada selecione a integração 90281 - Saída– Transferência entre filiais.
- Clique em Salvar.
Lista de transações compatíveis com esse processo
Como converter a unidade de medida contida no XML?
Ao dar entrada em uma nota via recebimento eletrônico, o sistema busca os seguintes parâmetros para validar as informações de unidade de medida do XML recebido:
- Ligação de produto com o fornecedor;
- Vínculo da unidade de medida com o fornecedor;
- Unidade de medida com base no código cadastrado;
Para que a conversão seja realizada, ao menos um destes parâmetros deve estar cadastrado no sistema. Veja abaixo onde configurar cada um:
Ligação do produto com o fornecedor
- Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para recebimento > Produtos/serviços do fornecedor;
- Informe os campos da tela Produtos/Serviços do Fornecedor, e defina o campo Situação da ligação como Ativo;
- Clique em Salvar;
- Agora, em Detalhes Unidade de Medida do Fornecedor, clique em Adicionar;
- Na tela de Cadastro de Unidade de Medida do Fornecedor, informe a Unidade de medida do produto no XML, e a Unidade de medida do produto no ERP;
- Clique em Salvar.
Vínculo da unidade de medida com o fornecedor
- Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para recebimento > Unidades de medida do fornecedor;
- Clique em Adicionar;
- Na tela Unidade de Medida do Fornecedor, preencha os campos Fornecedor, Unidade de medida do fornecedor e Unidade de medida do ERP;
- Clique em Salvar.
Unidade de medida com base no código cadastrado
- Acesse Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Cadastro;
- Clique em Adicionar;
- Na tela Unidade de Medida, preencha os campos e clique em Salvar;
- Em Detalhes da Unidade de Medida, guia Conversão, clique em Adicionar;
- Na tela Conversão de Unidade de Medida preencha os campos Unidade de medida de destino, Operação de conversão e Valor de conversão;
- Clique em Salvar.
Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Unidade de medida.
Relacionar transações de entrada
Com base no fornecedor do produto
O ERP Senior X permite identificar automaticamente a transação de entrada adequada com base no fornecedor do produto, permitindo que, no recebimento de notas fiscais, o sistema busque automaticamente a transação de entrada com base no fornecedor e CFOP da nota recebida.
Para configurar o processo, faça o seguinte:
- Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para recebimento > CFOP de saída x transação de entrada;
- Edite o ou adicione uma ligação entre CFOP de saída e transação de entrada;
- Selecione a Empresa, a CFOP da nota de saída e a Transação da nota de entrada;
- Clique em Salvar;
- Acesse a guia Por fornecedor e, em seguida, clique em Adicionar;
- Os campos Empresa e CFOP da nota de saída recebem os dados já selecionados durante o processo;
- Selecione o Fornecedor e a Transação desejadas, de acordo com os dados do sistema;
- Clique em Salvar.
Ao realizar essa configuração, o sistema passa a buscar automaticamente a transação durante o recebimento eletrônico, utilizando o fornecedor do produto como primeira prioridade, seguida por família e, depois, o CFOP.
Com base na família do produto
O ERP Senior X permite identificar automaticamente a transação de entrada adequada com base na família do produto, permitindo maior precisão na classificação fiscal e contábil das operações.
Para configurar esse processo, siga os passos abaixo:
- Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para recebimento > CFOP de saída x transação de entrada;
- Edite o ou adicione uma ligação entre CFOP de saída e transação de entrada;
- Selecione a Empresa, a CFOP da nota de saída e a Transação da nota de entrada;
- Clique em Salvar;
- Acesse a guia Por família e em seguida clique em Adicionar;
- Os campos Empresa e CFOP da nota de saída recebem os dados já selecionados durante o processo;
- Selecione a Família e a Transação desejadas;
- Clique em Salvar.
Ao realizar essa configuração, durante o recebimento eletrônico o sistema passa a buscar automaticamente a transação, utilizando a família do produto como primeira prioridade, seguida por fornecedor e, depois, o CFOP.
Com base na Nomenclatura Comum do Mercosul do produto
O ERP Senior X permite identificar automaticamente a transação de entrada adequada com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), permitindo maior precisão na definição automática da transação de entrada durante o recebimento eletrônico e possibilitando configurar transações específicas por NCM do produto, atendendo cenários onde a mesma CFOP pode exigir transações diferentes, conforme a classificação fiscal do item.
Para configurar o processo, faça o seguinte:
- Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para recebimento > CFOP de saída x transação de entrada;
- Edite o ou adicione uma ligação entre CFOP de saída e transação de entrada;
- Selecione a Empresa, a CFOP da nota de saída e a Transação da nota de entrada;
- Clique em Salvar;
- Acesse a guia Por fornecedor e, em seguida, clique em Adicionar;
- Os campos Empresa e CFOP da nota de saída recebem os dados já selecionados durante o processo;
- Selecione a NCM e a Transação desejadas, de acordo com os dados do sistema;
- Clique em Salvar.
Ao realizar essa configuração, o sistema passa a buscar automaticamente a transação durante o recebimento eletrônico, utilizando a NCM do produto como primeira prioridade, seguida por fornecedor e, depois, o CFOP.
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