Implantação do Gestão de Terceiros

1. Na tela Gestão de terceiros > Documentos, cadastre os documentos que serão necessários;
2. Na tela Tecnologia > Administração > Gestão dos Usuários, crie os usuários para o Administrador por Contratos e para o Revisor de Dados de Contrato, caso ainda não existam;
3. Na tela Tecnologia > Administração > Gestão dos Papéis, crie o papel para o Administrador por Contrato;
4. Atribua os recursos de administrador por contrato, baseados nas permissões. Para isso, ainda na tela de Papéis, selecione o papel criado anteriormente e clique em Editar;
5. Na seção Configurações, na guia Permissões, clique em Atividade e localize a atividade "Ronda - Administrador por contrato";
6. Clique na seta que antecede o nome do recurso e marque as opções que são mostradas, para liberar a permissão. Para entender melhor como as funções de cada papel são diferenciadas pelas suas permissões, veja a seção Diferenciação das permissões entre papéis mais abaixo;
7. Clique em Salvar;
8. Inclua os usuários Administradores por Contrato no papel criado para eles;
9. Crie o papel para o Revisor de Dados de Contrato;
10. Atribua os recursos da atividade "Ronda - Revisor de dados de contrato", de forma similar à mostrada nos passos 4 a 7 acima;
11. Inclua os usuários Revisores de Dados de Contratos no papel criado para eles;
12. Na tela Tecnologia > Administração > Gestão dos Grupos, configure os grupos de usuários para Revisores e adicione os usuários Revisores;
13. Na tela Senior X > BPM > Processos, crie o fluxo utilizando o modelo padrão "Gestão de Terceiros (Ronda XT)", consulte a página Criação de fluxos de aprovação para mais detalhes;
14. Na tela Gestão de Riscos e Segurança > Gestão de Terceiros > Configuração Padrão dos Contratos, defina os valores de campos e documentos que serão considerados por padrão para cada contrato emitido. Para melhor entendimento, recomendamos seguir o processo da documentação desta tela;
15. Na tela Tecnologia > Customização > Agendamentos, confira a criação do agendamento das actions listadas a seguir. Todas são criadas automaticamente no domínio sam e serviço third, ao cadastrar a primeira empresa no sistema, e configurados para executarem diariamente:
• sendExpiredDocumentsEmail ação que envia e-mail quando um contrato possui documentos pendentes ou vencidos;
• sendDocumentsToExpireEmail ação que envia e-mail quando um contrato possui documentos vencendo em até 15 dias;
• blockThird: ação que bloqueia terceiros de vínculos vigentes que possuem documentos vencidos.

Quando uma entidade (empresa, contrato ou vínculo) é enviada para aprovação, ela fica pendente no BPM e com status "Aguardando aprovação" no sistema. No entanto, se ela perder a referência entre o cadastro do sistema e o BPM devido a problemas no envio, a sua aprovação pode não ser finalizada e ficar indefinidamente com status pendente.

O recurso de reenvio para aprovação permite redefinir esse status, para que a entidade possa ser então enviada novamente para ser analisada e aprovada. É possível cadastrar ou editar a entidade antes do reenvio, se necessário.

Para utilizar essa funcionalidade, configure-a seguindo estes passos:

1. Na Senior X, acesse o menu Tecnologia > Customização > Agendamentos;
2. Pesquisei pelo domínio sam e, dentro dele, localize o serviço third;
3. Clique no botão Criar agendamento;
4. No campo Nome do agendamento, preencha um nome para identificá-lo. Sugestão: "Reenvio de entidades para aprovação";
5. No item Situação, deixe a opção "Ativo" selecionada;
6. No campo Funcionalidade, selecione o item "resetStatusLockedInBPM";
7. Para o campo Parâmetro de entrada, selecione a opção "JSON";
8. Preencha o campo Entrada apenas com chaves vazias: "{}" (sem as aspas);
9. Na seção Execução, defina a data e horário de início, a frequência em que os e-mails serão enviados e quando esse processo deixa de executar. Sugestão: executar uma vez por dia;
10. Clique no botão Salvar. Não há necessidade de preencher nenhum outro campo.

Com esse agendamento configurado, o sistema busca entidades com referência ao BPM perdida e redefine essa situação para "Cadastro em andamento", para que possam ser reutilIzadas. Em seguida, um e-mail relatando essa operação é enviado para a pessoa responsável. O e-mail irá listar as pendências encontradas para cada empresa, contrato e vínculo, agrupadas por empresa.

Além disso, um agendamento pode ser configurado para avisar o responsável quando uma solicitação estiver com a Etapa de aprovação em "Aguardando aprovação" por mais de cinco dias. Para configurá-la, siga o processo listado acima, informando um nome diferente no passo 4 (sugestão: "Verificação de entidades em aprovação superior a 5 dias") e selecionando o item "sendMailAndResetWaitingForApprovalIfNecessary" no passo 6. Com isso, um e-mail será enviado ao responsável listando as pendências que possuem mais de cinco dias de duração.

Um registro (log) das alterações efetuadas por esse recurso pode ser visualizado utilizando a visão dinâmica "sam_gt_log_atualizacao_manual_status".