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Passo a Passo - Fixação de Preços
A Fixação de preços para produtos é efetuada na tela de Compras - Fixação de Preços, em Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX).
A visualização de informações na tela varia de acordo com o preenchimento do parâmetro Agrupar Itens na Fixação, em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP), guia Compras 2. Este parâmetro altera a visualização das ordens de compra na tela de fixação e permite verificar o arredondamento dos valores feito pelo sistema, para fechar com o valor das notas fiscais entregues pelo produtor.
A seguir é explicado o processo para realizar a fixação de preços:
- Acesse a tela de Fixação de Preços, em Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX);
- Preencha os campos de filtro para selecionar a entrada (ordem de compra/nota fiscal) que deve ser fixada;
- Clique em Mostrar. Neste momento, são exibidas as ordens de compra com procedência 14 (Via controle de Entrada/Saída de contrato) na situação 1 (aberto) e 2 (parcial). Se a série da nota fiscal for eletrônica, são exibidas somente as notas com retorno de autorização da SEFAZ;
- Para emitir automaticamente as notas fiscais geradas após processar a fixação, marque a opção Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s), assim será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas;
- A opção Gerar notas complementares define o seguinte:
- Desmarcada: é gerada uma nota fiscal do tipo 6 (Entrada NF produtor);
- Marcada: Para entradas A Fixar, é gerada uma nota fiscal do tipo 10-NF Acerto (NF Saída) e será realizada a ligação entre a nota fiscal de entrada que está vinculada à ordem de compra. Esta nota tem apenas valor, não tem quantidade, independente de preenchimento nos identificadores de regras.
- Desmarcada: é gerada uma nota fiscal do tipo 6 (Entrada NF produtor);
- Caso o produto possua cobrança de Royalty cadastrada, o valor correspondeste ao Royalty será descontado do produtor na nota fiscal de entrada, ao processar a fixação.
Se o produtor possuir crédito de Royalty, é necessário informar a quantidade no campo Valor crédito e o protocolo de crédito no campo Protocolo.
Veja - Selecione a Ordem de Compra que deve ter o seu preço fixado. Há três formas de selecionar:
- Preencha o campo Quantidade a Fixar, assim as notas fiscais são selecionadas automaticamente e não será permitido selecionar outras ordens de compra na grade.
Ao utilizar esse recurso, é possível também filtrar as ordens de compra pela quantidade líquida, basta selecionar a opção Quantidade a Fixar líquida. - Preencha o campo Valor a Fixar, assim as ordens de compra são selecionadas automaticamente e não será permitido selecionar outras ordens de compra na grade.
Ao utilizar esse recurso, é possível tambem filtrar as ordens de compra pelo valor líquido, basta selecionar a opção Valor a Fixar líquido.
Esta opção fica desabilitada, caso seja informado o Valor da nota fiscal do produtor (botão Seleção). - Selecione as notas fiscais manualmente na grade Ordens de compra em aberto - A fixar.
Observação
A fixação pode ser realizada utilizando a quantidade total ou parcial da ordem de compra.
- Preencha o campo Quantidade a Fixar, assim as notas fiscais são selecionadas automaticamente e não será permitido selecionar outras ordens de compra na grade.
- Caso haja o parâmetro de exibição de itens agrupados (campo Agrupar Itens na Fixação com sim na tela F070FCP), após selecionar as ordens de compra, os itens são exibidos na grade Ordens de compra agrupadas - Itens Fixados.
Os itens são exibidos de forma agrupada de acordo com a Empresa, Filial, Série da Nota Fiscal, Produto, Preço Unitário, Fornecedor, Origem Mercadoria, Nota Produtor e Série da Nota Produtor, apresentando uma simulação de preço para arredondamentos.
Este agrupamento não reflete o agrupamento utilizado para gerar as notas fiscais de entrada/devolução. - Neste momento, ainda é possível alterar as seguintes informações:
- O Preço do produto na nota fiscal poderá ser alterado, na grade de ordens de compra , se o usuário possuir permissão no campo Permitir alterar o preço unitário na Fixação, da tela de Parâmetros do Usuário, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP) e caso o item de produto não esteja vinculado a um Contrato.
- A Quantidade a Fixar da ordem de compra poderá ser alterada se não for utilizado o método automático de seleção das ordens de compra, ou seja, se os campos do cabeçalho Quantidade a Fixar ou o Valor a Fixar não estiverem preenchidos.
Se a quantidade, o valor total ou o preço forem alterados, o sistema realiza o recálculo dos valores e da quantidade, automaticamente. - O Valor a Fixar pode ser alterado, se não for utilizado o método automático de seleção das ordens de compra , ou seja, se os campos do cabeçalho Quantidade a Fixar ou o Valor a Fixar não estiverem preenchidos.
- Para pessoa física (nota tipo 6)
É possível informar a nota fiscal do produtor- N° NF Produtor, Série e a Data Ent. NF Produtor na grade Ordens de compra em aberto - A Fixar ou na grade Ordens de compra agrupadas - Itens Fixados. Esta nota fiscal será referenciada na nota fiscal de compra gerada pela fixação, no campo numdpr e snfdpr da tabela E440DPR.
- Chave NFP-e, campo usado para nota fiscal eletrônica do produtor. Neste caso não deve ser informado o número e a série, apenas a chave. A chave da nota fiscal será referenciada na nota fiscal de compra gerada pela fixação, no campo chvnfp da tabela E440DPR.
A nota fiscal referenciada pode ser consultada/alterada através do botão NFP referenciada (F440RNP) da tela de Notas Fiscais de Entrada Agrupada (F440GNE).
- Para pessoa jurídica
A nota fiscal deve ser informada nos campos Nº NFE Fixação e Série NFE Fixação. É necessário que ela seja previamente cadastrada/importada no ERP.
O valor desta nota deve ser igual ao valor pago pela fixação.
Neste tipo de fixação não é possível ter Acréscimo Financeiro e não é possível cobrar taxas em produto. As taxas podem ser cobradas em forma de título ou nota fiscal de serviço.
- Nas guias Contas a Receber e Contas a Pagar é possível fazer o acerto de contas ao processar a fixação. Nelas são carregados os títulos previstos e efetivos considerando o indicativo de soma (D - duplicatas, O - outros títulos e C - creditos/pagamento indevidos). Basta selecionar os títulos que devem ser abatidos.
Contas a Receber:
Na guia Contas a Receber é possível selecionar títulos que o produtor tem a pagar para empresa e utilizar o valor para serem compensados com títulos que o produtor deve receber da empresa, gerando saldos ou zerando os títulos existentes.
Se houver contrato vinculado a ordem de compra e o contrato for considerado prioritário para pagamento de dívidas (campo Contrato prioritário pagamento dívida, preenchido com Sim, na tela F460PFO), caso o produtor possua algum título em atraso, este título será automaticamente abatido ao processar a fixação.
Contas a Pagar:
Através da guia Contas a Pagar, é possível selecionar itens para acrescentar ao valor do título da fixação. Desta forma o sistema fará a baixa dos títulos selecionados, compensando com o valor selecionado na guia Contas a Receber.
- Confira os campos totalizadores:
- Os campos da grade Ordens de compra em aberto - A fixar exibem os valores totais disponíveis, de acordo com os filtros informados no cabeçalho, independente da ordem de compra selecionada;
- Quando há o agrupamento de itens: Os campos da grade Ordens de compra agrupadas - Itens Fixados exibem os valores totais de acordo com a(s) ordem(s) de compra seleciona(s);
- Quando não há o agrupamento de itens: Os campos abaixo da grade Ordens de compra em aberto - A fixar totalizam os valores de acordo com a ordens de compra selecionadas.
- Os campos totalizados do rodapé da tela exibem os valores totais da operação de fixação, incluindo os títulos a receber e a pagar, caso estejam selecionados nas guias de Contas a Receber e Contas a Pagar.
- As ordens de compra a serem processadas são agrupadas nas Notas Fiscais de Entrada se tiverem a mesma Empresa, Filial, Fornecedor, Origem da Mercadoria, Série da Nota Fiscal, Nº. Nota Produtor e Série Nota Produtor.. Nos processos que geram Nota Fiscal de Devolução, o agrupamento é feito se tiverem a mesma Empresa, Filial, Cliente, Origem Mercadoria e Série Nota Fiscal.
- Processe a Fixação. Veja os documentos gerados pelo processo.
Informar valor da nota fiscal do produtor
É possível informar o valor da nota fiscal do produtor, para que a contra nota seja gerada com o exato valor da nota do produtor, ou seja, para que o sistema arredonde o valor da fixação com o valor da nota do produtor. Esta configuração é permitida para entradas A Depósito.
O valor da nota do produtor deve ser informado no campo Valor Nota Produtor, da tela de Seleção (F439SFX), da Fixação de Preços. Este valor não é armazenado no campo, ou seja, ao consultar a fixação gravada, o campo não exibirá valor.
Este processo possui algumas restrições e considerações:
- O processo de fixação não pode gerar mais do que uma nota fiscal de compra, por isso, as notas fiscais (ordens de compra) selecionadas deve ter a mesma Empresa, Filial, Fornecedor, Sequência de Origem de mercadoria, Número e Série da nota fiscal de produtor.
- Não podem ser selecionadas notas fiscais com acréscimo financeiro, configurados em Contratos.
- Não podem ser selecionadas notas fiscais com taxas descontadas.
- O campo Valor Financeiro é bloqueado na tela, ou seja, não é possível informar um valor a ser fixado, através desta opção.
- Os valores de impostos e o valor do título a pagar não consideram o arredondamento da nota fiscal, ou seja o arredondamento será na nota fiscal e não no título, que é calculado sobre o Valor a Fixar.
Ao Processar a Fixação, o sistema verifica se a diferença entre o valor da nota do produtor e o valor da nota de compra (campo Valor a Fixar) é igual ou menor do que R$1,00. Caso seja maior do que R$1,00, o processo é abortado. Caso a diferente seja igual ou menor do que R$1,00 o sistema a trata ao processar a nota fiscal, na tela de Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN).
- Se a diferença for positiva (Valor Nota Produtor maior que Valor a Fixar) é tratada pelo campo <vOutro> do ICMS, do xml nota fiscal de compra, arredondando o valor da nota para ser igual ao da nota fiscal do produtor.
- Se a diferença for negativa (Valor Nota Produtor menor que Valor a Fixar) é tratada pelo campo <vDesc> do ICMS, do xml nota fiscal de compra, arredondando o valor da nota para ser igual ao da nota fiscal do produtor.
Exemplo
| Valor nota produtor | R$ 750,50 |
| Valor a Fixar | R$ 750,00 |
| Diferença | R$ 0,50 |
| Valor base impostos | R$ 750,00 |
| Valor título | R$ 750,00 |
Neste caso, a diferença foi positiva, então o valor de R$ 0,50 foi gravado no campo vOutro do xml
Observação
O Valor Nota Produtor é usado para o processo da fixação como um todo, não é específico de uma ordem de compra, não importando quantas ordens de compras forem selecionadas. Essa diferença é para a nota fiscal completa, e não esta relacionada a um item. Caso a nota fiscal tenha mais de um item, o valor cheio da diferença será colocado em um dos itens da nota de compra, não será feito um rateio entre esses itens.
Parcelas do título gerado na fixação
A tela de Seleção, acessada através do botão Seleção da tela de Fixação de Preços (F439FIX) contém as informações de condição de pagamento e parcelas especiais do título (quando houver pagamento de fixação, royalties, taxas geradas). Nesta tela há os seguintes campos:
- Cond. Pgto. Fixação: Este campo é utilizado para definir a condição de pagamento do título da fixação, ele vem preenchido com a informação do campo Condição Pagamento Fixação da tela de Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP), guia Compras 2, e pode ser alterado caso o usuário tenha o parâmetro Alterar condição de pagamento na fixação, da tela Compras e Recebimento, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP) preenchido com "Sim".
- Hora Cotação Fixação: Este campo exibe a hora da cotação utilizada em fixações já geradas. Ele também é utilizado para definir a hora de cotação da moeda que será utilizada na fixação e fica habilitado se:
- O campo Alterar condição de pagamento na fixação, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP), guia Compras estiver preenchido com "Sim";
- A moeda da ordem de compra for por hora;
- As ordens de compra ainda não tiverem sido mostradas na tela, ou seja, antes de clicar em Mostrar.
Ainda na tela de Seleção, caso seja necessário informar manualmente as parcelas utilizadas para gerar o título da fixação, é necessário preencher a grade Parcelas. Esta grade é habilitada apenas se o campo Tem Parcelas Especiais, estiver preenchido com "Sim".
O campo Tem Parcela Especiais pode ser alterado se o campo Alterar parcelas especiais na fixação de preços, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP), guia Compras, estiver preenchido com "Sim".
Alterar hora da fixação de preços - moeda por hora
A hora do processamento da fixação de preços pode ser alterada. Essa funcionalidade é utilizada para mudar a busca da moeda cotada por hora, isso altera o preço do produto. Para mudar a hora na fixação é necessário:
- Que o campo Alterar hora na fixação da tela de Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP) esteja preenchido com Sim;
- Acessar a tela de Seleção da Fixação de Preços, em Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX) > botão Seleção > (F439SFX), antes de clicar em Mostrar na tela de Fixação de Preços:
- Informe a hora no campo Hora Cotação Fixação;
- Clique em OK e prossiga com a Fixação de preços.
Observação
É possível configurar um relatório da fixação de preços para ser impresso através do cadastro do modelo de relatório F439FIX na tela de Cadastro de Identificadores de Modelos em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Modelos (F096MDR).
Veja também:
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