English
Español
Preenchimento de Cotações via Excel (XLS)
Ao lidar com cotações que envolvem muitos itens, sabemos que o preenchimento direto na plataforma pode consumir tempo — especialmente para fornecedores que já utilizam processos internos mais estruturados. Para facilitar essa tarefa, o Cotei permite que você exporte os itens da cotação em Excel, preencha os valores off-line, e depois importe novamente o arquivo para atualizar automaticamente a cotação na plataforma.
Essa funcionalidade foi criada para tornar o processo mais fluido, especialmente em cotações com grande volume de itens, mantendo a precisão das informações e rastreabilidade das alterações, sem abrir mão da agilidade.
Os benefícios são inúmeros, alguns deles são:
- Preenchimento rápido e organizado via planilha Excel;
- Mais conforto ao trabalhar com muitos itens;
- Atualização automática das informações no sistema;
- Redução de erros e retrabalho;
- Processo todo realizado dentro da plataforma, com segurança e controle.
Para preencher sua cotação via Excel, segui os passos a seguir:
-
Acesse a tela da cotação;
Na área Minhas Cotações, abra a cotação que deseja preencher.
Você verá a lista de itens cotados, com colunas para informar Valore unitário, Marca, Descontos, Subtotal, Anexo eObservações.
-
Clique no botão de exportação (ícone de nuvem);
No canto superior direito da tabela de itens, clique no botão com o ícone de nuvem com seta para baixo.
-
Exporte o arquivo;
Na janela que será exibida, clique em Gerar arquivo. O sistema irá baixar um arquivo XLS com todos os itens da cotação, já organizados e prontos para serem preenchidos.
-
Preencha a planilha;
Abra o arquivo XLS no Excel e complete as informações solicitadas para cada item: valor unitário, marca, desconto (se houver) e demais campos editáveis.
Importante : Certifique-se de preencher apenas os campos permitidos. Os demais dados são de controle e não devem ser modificados.
-
Importe o arquivo preenchido;
Após concluir o preenchimento, volte à mesma janela do sistema e clique em Adicionar XLS / arraste o arquivo.
Você também pode arrastar o arquivo diretamente para o campo indicado.
-
Atualize a cotação;
Com o arquivo carregado, clique em Atualizar cotação para aplicar os dados preenchidos à sua cotação.
O sistema fará uma validação automática e, em caso de erro, exibirá mensagens de alerta com os pontos que precisam de correção.
Importante:
- O arquivo XLS só poderá ser usado para atualizar informações dos itens cotados;
- Cada planilha é única e vinculada a uma cotação específica — não reutilize planilhas de outras cotações;
- Alterações feitas no Excel devem seguir o formato original dos campos para garantir sucesso na importação;
- Se necessário, você pode gerar um novo arquivo a qualquer momento para começar o processo novamente.
Com o recurso de exportação e importação via XLS, você ganha agilidade, precisão e flexibilidade no preenchimento de cotações — especialmente úteis em processos mais robustos e com alto volume de dados.
Tudo isso mantendo o processo centralizado no Cotei, com total controle e rastreabilidade.
English
Español
