Controle orçamentário de projetos

Faça o cadastro do modelo de plano financeiro e a ligação com a empresa:

1. Acesse Cadastros > Modelos de plano > Cadastro (F043MPC) e realize o cadastro do modelo de plano;
2. Em seguida, acesse Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Modelo X Empresa (F045PLE_2) e faça a ligação entre o modelo de plano de contas e a empresa.

Faça o cadastro do modelo de plano de centro de custos e a ligação com a empresa:

1. Acesse Cadastros > Modelos de plano > Cadastro (F043MPC) e faça o cadastro do modelo de plano do centro de custos;
2. Em Cadastros > Centros de Custo > Modelo X Empresa (F045PLE_3), faça a ligação do modelo de plano do centro de custos à empresa;
3. Em seguida, em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Projetos (F001TPJ), defina as transações que serão utilizadas na rotina;

   Nota

   A atualização em tempo real de projetos somente será realizado quando o campo Atualiza Projetos estiver igual a "S - Sim" nas transações das gestões. Se estiver parametrizado para atualizar projetos, os movimentos dessa transação consistirão o orçamento (se houver orçamento para o projeto em questão);

   Consulte os identificadores de regras (GER-000NOLPJ01, GER-000NOLPJ02, GER-000NOLPJ03 e GER-000NOLPJ04), que tratam a não atualização em tempo real dos saldos financeiros e físicos nos projetos.

Acesse Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Projetos (F099UPJ) e defina as parametrizações do usuário.

Acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Projetos (F070PRJ) e faça a parametrização da Filial para projetos.

O cadastro de máscaras para projetos segue a mesma linha de montagem conforme outras gestões, com suas definições de máscaras necessárias. Para projetos, a máscara servirá somente para informação e filtro em relatórios, sendo que no cadastro de um projeto, o campo Número conforme Máscara, da guia Dados Gerais, tela Projetos (F615PRJ), deve ser preenchido com essa informação.

Para o cadastro da máscara de projeto, acesse Cadastros > Finanças > Projetos > Máscara de Projetos (F084MPJ).

Acesse Cadastros > Finanças > Projetos > Situações dos Projetos (F615SPJ) para cadastrar e/ou realizar a manutenção das situações de projetos.

Acesse Cadastros > Finanças > Projetos > Relacionamento das situações (F615SXS) e cadastre os relacionamentos das situações. Se não houver qualquer relacionamento, serão consideradas que todas as situações estão relacionadas com todas.

Este relacionamento permite alterar a situação do projeto de uma determinada situação para somente as situações relacionadas.

Projetos

O tipo de projeto é uma estrutura que serve como base de valores padrões para os projetos a serem criados, como se fosse um modelo de projetos. Para cadastrar este tipo, acesse Cadastros > Finanças > Projetos > Tipos de Projetos (F092TPJ).

O processo de definir um projeto é responsável pela parametrização de todo um projeto a ser cadastrado. É possível, através dele, incluir projetos para o seu gerenciamento, que permite possível gerar um demonstrativo de resultados conforme as parametrizações.

Cada projeto poderá definir à nível de rotina qual ação deverá ser tomada quando exceder o orçamento (avisar, bloquear ou liberar).

Para isso, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos (F615PRJ) e inclua os projetos no seu gerenciamento.

Relacionamentos

Os relacionamentos de controle de projetos são subordinados aos relacionamentos existentes no sistema. São formados por quatro grupos:

• Usuários: permite relacionar quais os usuários que estarão liberados para um determinado projeto. Na criação do projeto, não é necessário relacionar nenhum usuário. Por definição, se não houver nenhum usuário marcado, todos estarão liberados. Para isso, cadastre os usuários liberados para um determinado projeto via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Relacionamentos > Usuários (F615PXU_FJCF);
• Contas internas (tesouraria): permite relacionar quais as contas internas da tesouraria que estarão liberadas para um determinado projeto. Na criação de um projeto, não é necessário relacionar nenhuma conta interna, pois, por padrão, caso não houver qualquer conta interna marcada, todas estarão relacionadas. Para isso, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Relacionamentos > Tesouraria (F615PXT_FJCF), relacione quais as contas internas da tesouraria estarão liberadas para o projeto;
• Contas financeiras: permite relacionar quais as contas financeiras que estarão liberadas para um determinado projeto. Na criação de um projeto não é necessário relacionar nenhuma conta financeira, pois, por padrão, caso não houver qualquer conta marcada, todas estarão relacionadas. Para isso, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Relacionamentos > Contas Financeiras (F615PXP_FJCF) e cadastre quais as contas financeiras liberados para o projeto;
• Centro de custos: permite relacionar quais os centros de custo que estarão liberados para um determinado projeto. Na criação do projeto não é necessário relacionar nenhum centro de custo, pois, por padrão, se não houver qualquer centro de custo marcado, todos estarão liberados. Para isso, . Para isso, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Relacionamentos > Contas Financeiras (F615PXC_FJCF) e cadastre quais os centros de custo liberados para o projeto.

Para consultar todos os tipos de relacionamentos, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Relacionamentos > Relacionamentos X Projetos (F615RXP_FJCF).

Nota

Para visualizar os parâmetros do projeto selecionado e verificar qual a situação atual do projeto, acesse Cadastros > Finanças > Projetos > Visualização de parâmetros (F615VPP).

Situações que podem ser verificadas:

• percentual de tolerância sobre o valor orçado do projeto;
• níveis que estão sendo feitos controles (Mês/Ano, Fase, Contas, Centro de Custos);
• critérios de bloqueio (Avisa, Libera ou Bloqueia) para todas as rotinas;
• existência de orçamento para o projeto;
• transação com alguma forma de rateio e se atualiza projeto;
• existência de identificadores ativos que influenciam na gestão.

Fases

Cada projeto pode ser dividido em várias fases, sendo necessário no mínimo uma fase para cada projeto. As fases servem para dar uma visão das etapas, com possibilidade de aplicar controle ou não do orçamento.

Para realizar este processo, cadastre as fases do projeto em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Fases (F615FPJ_FJCF).

Para o controle das fases, existe a possibilidade de definir a classificação das fases através da hierarquia das fases. Esta hierarquia consiste em classificar as fases em "fases pais" (sintéticas) e "fases filhas" (analíticas). Durante a atualização on-line, as "fases pais" serão atualizadas a partir dos movimentos lançados nas "fases filhas". Para isso, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Classificação de Fases (F615CFP_FJCF).

Para que sejam apresentadas informações adicionais no projeto, é necessário cadastrar os tipos de informações e fazer a inclusão das informações adicionais do projeto.

Para realizar este procedimento:

1. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Tipos de Informação (F616TIP) e cadastre os tipos de informações;
2. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Informações Adicionais (F616IAP), realize o cadastro das informações adicionais conforme o tipo de informação já cadastrado.

Para visualizar o cronograma de atividades do projeto, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Cronograma de Atividades (F616ATV).

Dependendo do tipo do projeto, pode-se ter a necessidade de alguns outros tipos de controles, que serão apenas informativos na rotina e não influenciam em processo e no controle orçamentário. Como:

Relacionamento de Projeto x Municípios

Os relacionamentos são meramente informativos. Mas caso desejar, faça o seu cadastro:

1. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Projetos X Municípios (F616MNP), informe o número do projeto e defina o CEP a ser relacionado com o projeto através da grade;
2. Para definir o CEP para relacionar com uma fase, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Fases X Municípios (F616MNF).

Metas

Indicadores sociais e físicos consiste em criar metas para os projetos, definindo seu período e o seu orçamento. Os indicadores sociais e físicos não estão ligados a nenhum processo. Destas forma, as informações servem apenas como informações complementares dos projetos.

1. Cadastre metas definindo o período e orçamento em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Metas – Itens (F616MET);
2. Para visualizar o relacionamento dos projetos e das metas, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Projetos X Metas (F616TXM_FJCF).

Checklist

Os tipos de checklist são utilizados usados na tela Cadastro de itens do Checklist (F616ICK_FJCF) para o cadastramento dos itens de checklist.

1. Cadastre o tipo de checklist em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Checklist – Tipos (F616TCL);
2. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Checklist – Itens (F616ICK_FJCF), cadastre os itens da checklist;
3. Por fim, através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Projetos X Checklist (F616TXC_FJCF), visualize o relacionamento dos projetos e checklists.

Público-alvo

Determine os públicos-alvo dos projetos.

1. Para cadastrar público-alvo, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Público Alvo – Itens (F616PAL);
2. Para determinar a localização do público alvo, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Público Alvo - Localização (F616LAL);
3. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Público Alvo - Faixa Etária (F616FET), cadastre as faixas etárias;
4. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Público Alvo - Ocupação (F616OCO), cadastre a ocupação do público-alvo;
5. O cadastro das atividades do público-alvo deve ser feito em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Público Alvo – Atividade (F616CAV);
6. Em seguida, cadastre as características do público-alvo através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Público Alvo - Característica (F616CRT);
7. Para acesso aos relacionamentos de projetos e públicos-alvo, entre em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Projetos X Público Alvo (F616PXP);
8. Por fim, através Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Público Alvo > Projetos X Especificação (F616EPA), é possível visualizar o relacionamento entre projetos e especificação de público-alvo.

Arquivos do projeto

Determine o caminho dos arquivos relacionados ao projeto. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Arquivos do Projeto (F616ARP) para realizar o cadastro.

Riscos

Determine as questões de riscos de projetos, junto com as respostas e questionários.

1. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Riscos - Questões (F616CQR) e cadastre questões de riscos de projetos;
2. A seguir, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Riscos – Respostas (F616CRQ_FJCF), cadastre as respostas das questões de riscos de projetos;
3. Por fim, Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Questionário de Risco (F616CQP) realize o cadastro de um questionário de risco de projetos. O risco calculado é resultado de uma média ponderada das questões respondidas.

Coordenadores

Determine os coordenadores do projeto em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Coordenadores (F615CAC).

O relacionamento de projeto com estes coordenadores pode ser feito através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Projetos X Coordenadores (F615RPC).

Através dos registros de ocorrências cadastre as situações que acontecem no decorrer do projeto. Por exemplo, bloquear um projeto, cadastrar uma flexibilização no projeto, uma suplementação de recursos ou cancelamento das flexibilizações e suplementações.

1. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Ocorrências - Tipos (F616CTO) e cadastre o tipo de ocorrência;
2. Em seguida, cadastre o código de ocorrência e relacione com o tipo através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Ocorrências - Tipo X Ocorrência (F616TRO);
3. Registre as ocorrências por fornecedor em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Registro de Ocorrências Fornecedor (F616ROF);
4. Para registros de ocorrências por projetos, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Registro de Ocorrências Projeto (F616ROP);
5. Baixe o registro de ocorrências em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Baixa Registro de Ocorrências (F616BRO);
6. Caso necessário, faça a flexibilização e interrompa temporariamente o registro de ocorrência em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Flexibilizar Registro de Ocorrências (F616FRO);
7. Por fim, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Adicionais > Registro de Ocorrências > Aprovações de Ocorrências de Projetos (F616APO) para fazer a aprovação de ocorrências de projetos.

As visões, os grupos e as linhas devem ser agrupadas a partir da tela F615VGL para que sejam utilizadas como filtro. É possível definir os intervalos de classificações referentes aos projetos, fases, contas financeiras e centros de custos, item importante para o filtro das informações desejadas.

São as classificações que definem qual projeto, fase, conta financeira e centros de custos serão considerados durante a busca de informações.

O grupo, a visão e a linha podem possuir várias sequências, ou seja, podem ter vários intervalos de classificação. Estes filtros podem ser utilizados nas telas de consultas e relatórios, e também na tela F615PAP.

Para realizar o agrupamento:

1. Cadastre uma visão para ser agrupada com grupos e linhas em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Agrupamentos > Visão (F615VIS);
2. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Agrupamentos > Grupo (F615GRP), cadastre um grupo;
3. Para finalizar, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Agrupamentos > Linha (F615LIN) para cadastrar uma linha.

Processo utilizado para informar se o projeto terá controle de pendências/eventos, que podem ser de diversas origens. Com a geração de controle de pendências, a instituição terá uma maior fiscalização do que está pendente nos projetos, já que o sistema irá, através das parametrizações desta tela, gerar alertas de pendências do projeto.

Para realizar este processo:

1. Informe se o projeto possuirá controle de pendências em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Parâmetros Pendências Projeto (F615PPE);
2. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Parâmetros Pendências Fornecedor (F615PPF) e cadastre o parâmetro para gerar pendências manuais de fornecedores. Este cadastro permite um maior controle, pois serão gerados alertas de pendência para o fornecedor;
3. Em seguida, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Parâmetros Solicitação Adiantamento (F615PSA), cadastre as informações, determinando o status que cada solicitação de adiamento do projeto irá receber via. O cadastro destas informações é pré-requisito para atender um item de protocolo presente em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Atendimento de Protocolo (F615IPT);
4. Para cadastrar os dados dos remetentes e destinatários utilizados no registro de protocolos de projetos, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Cadastro de Remetente/Destinatário (F615CRD);
5. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Cadastro de Protocolo (F615PTC) para registrar protocolos de projetos para controle de adiantamento;
6. Para incluir e realizar o atendimento dos valores de adiantamentos e também dos valores de prestações de contas, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Atendimento de Protocolo (F615IPT);
7. Verifique as pendências geradas pelas rotinas de checklist, contra partidas, controle de adiantamento, controle de aditivos, controle de relatórios, representantes legais e pendências manuais via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Pendências Projeto/Fornecedor (F615PEN);
8. Para solicitar o adiantamento que inclui consultar e realizar a liberação, análise, encaminhamento e aprovação, reprovação das solicitações de adiantamento, acesse via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Solicitações de Adiantamento (F615SAT);
9. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Prestações de Contas (F615PCA), é possível consultar e realizar a liberação, análise, encaminhamento para aprovação, reprovação das prestações de contas do adiantamento;
10. Via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Aprovações > Aprovação Solicitações (F615APS_FJCF), caso a rotina da aprovação multinível "63 - Controle Adiantamento - Solicitação" estiver ativada, faça a aprovação multinível das solicitação;
11. Caso a rotina "64 - Controle Adiantamento - Prestação Contas" estiver ativa, é possivel realizar a aprovação multinível das prestações de contas das solicitações de adiantamento de projetos através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Aprovações > Aprovação Prestações de Contas (F615APC);
12. Se a rotina "69 - Entrega Relatórios" estiver ativa, faça a aprovação multinível de controle de relatórios de projetos via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Eventos > Aprovações > Aprovação Controle Entrega de Relatórios (F615ACR).

A solução Gestão Empresarial | ERP permite o reconhecimento de receitas que possuem um projeto envolvido em que seja possível identificar o valor da receita através do contrato e identificar o percentual de evolução do projeto ou seus respectivos valores orçados e incorridos. O reconhecimento da receita pode ocorrer por Evolução de projeto ou Custo incorrido.

1. Para cadastrar o percentual de evolução de uma fase do projeto, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Evolução de Projetos (F615EVO). Esta informação é utilizada para reconhecer a receita dos contratos que possuem o indicativo de Rec. Receita (IFRS/POC) igual a "E - Evolução do Projeto";
2. Através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Reconhecer Receita (IFRS/POC) (F615REC), é realizado o cálculo de Evolução de Projeto por competência de acordo com o tipo de reconhecimento de receita (IFRS/POC) de um contrato de venda (F160NOV), gerando um lançamento manual de projeto com o valor à reconhecer e possibilitando a contabilização (F645CTB) através do módulo de Projeto - Lçtos Manuais.

Processo que permite gravar e consultar valores de orçamentos para um determinado projeto. Conforme definido no cadastro, é possível aplicar controle por data. Caso seja feito esse controle, os orçamentos serão por períodos (mês/ano). Sem controle por data, o orçamento será por projeto, fase, conta financeira ou centro de custo.

Os lançamentos são efetuados seguindo a seguinte estrutura:

1. Projeto;
2. Fase;
3. Contas Financeiras;
4. Centros de Custos.

Dependendo do nível de controle definido no cadastro de projetos, serão feitos os lançamentos. Por exemplo, se um determinado projeto possui na sua indicação de controle de valores por mês, projeto, fase, conta e centro de custos, significa que todos os níveis irão tratar o valor do orçamento caso a empresa utilize o bloqueio on-line.

Para a geração do orçamento, prossiga da seguinte maneira:

1. Acesse via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Orçamentos > Financeiro (F615ORC) para realizar o cadastro financeiro;
2. Em seguida, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Orçamentos > Por Conta Financeira (F615OPF) para efetuar o orçamento por conta financeira;
3. Em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Projetos (F070PRJ), defina o campo Consiste Orçamento Zerado:
   • "S - Sim": indica que caso não exista orçamento para determinado nível, o sistema irá considerar o orçamento com valor zero;
   • "N - Não": o sistema entenderá que não será consistido saldo de orçamento para esse nível.
4. Através de Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Orçamentos > Somar Orçamento Projeto Superior (F615SOS), se desejar, faça a soma do orçamento dos projetos filhos no projeto superior.

Regime de orçamento

Para editar o regime de orçamento, escolha entre entrada (competência), saída (caixa) ou ambos. Os campos são influenciados pelo parâmetro Natureza do Projeto acessado via Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos (F615PRJ).

Preparação de orçamento

Possibilita a criação de cenários (orçamentos), usado em empresas que precisam criar orçamentos independentes pra cada área e esses aprovados posteriormente. Caso a empresa não precise trabalhar com cenários, a utilização da preparação de orçamento não é necessária. Ao invés disso, pode ser utilizado o orçamento completo através da tela F615ORC. Para utilizar o recurso do pré-orçamento, obrigatoriamente:

1. Defina os níveis dos usuários para estruturação em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Projetos (F099UPJ) ;
2. Faça a abertura de orçamento em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Preparação de Orçamento > Abertura de Orçamento (F615OAB). Neste cadastro, defina o código da preparação, o regime do orçamento (entrada ou saída) e o período da preparação (o período da preparação deve estar entre o período inicial e final do projeto). Somente usuários do nível Administrador - parametrização efetuada através da tela F099UPJ - podem cadastrar uma preparação orçamentária.
   
   A preparação orçamentária permanece com a situação "1 - Em elaboração" até ser confirmada para a aprovação;
3. Em seguida, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Preparação de Orçamento > Usuários (F615OUS), defina os usuários que terão acesso ao orçamento. Deve-se relacionar somente os usuários que poderão editar a preparação. Somente usuários dos níveis Administrador e Gestor podem ser relacionados a uma preparação orçamentária;
4. Acesse os caminhos para realizar a preparação e entrada no valores do orçamento:
   • Centros de custos x Contas financeiras: Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Preparação de Orçamento > Preparação - Centro de Custos (F615OCC);
   • Contas financeiras x Centros custos: Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Preparação de Orçamento > Preparação - Contas Financeiras (F615OCT);
   • Contas financeiras X Assuntos: Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Preparação de Orçamento > Preparação - Contas X Assuntos (F615OCF).
5. Após processar os dados informados na tela na preparação do centro de custos, contas financeiras e contas X assuntos, clique no botão Confirmar;
6. A aprovação orçamentária é efetuada através da tela F615OAP, a partir do botão Aprovar da tela F615OAB. Podem ser aprovadas somente as preparações na situação "2 - Confirmado". Após aprovação, a preparação se tornará um orçamento completo.
   
   A preparação orçamentária quando aprovada e transferida pode ser utilizada somente num único projeto, ficando desabilitada para alterações. Somente é possível efetuar o orçamento do projeto através da rotina de preparação orçamentária quando o projeto controlar valor por mês - parâmetro efetuado através do campo Controla Valor por Mês da tela F615PRJ.
   
   O projeto utilizado na aprovação/transferência da preparação orçamentária deve estar com o seu período definido conforme o da preparação, parametrizado através dos campos Previsão Início/Fim e Início/Fim Execução, da tela F615PRJ.
   
   A fase destino do orçamento do projeto terá que ser informada quando não foi informada durante a edição da preparação orçamentária, caso contrário, o campo Fase Destino da tela F615OAP ficará desabilitado. O nível do orçamento do projeto é editado conforme os campos marcados no grupo de campos Acumular valores por da tela F615OAP, ao aprovar/transferir a preparação orçamentária.
   
   A preparação orçamentária é incorporada ao projeto ao efetuar a sua aprovação/transferência somando os valores editados pelos usuários autorizados a realizar a preparação;
7. Se desejar duplicar uma preparação orçamentária, acesse a tela F615DOC e clique no botão Duplicar da tela F615OAB.

Através dos orçamentos feitos para o projeto, em seus diferentes níveis, é analisado se o movimento ultrapassa esse valor ou não. Para utilizar o recurso do aviso/bloqueio on-line, realize os seguintes passos:

1. Defina os níveis que o projeto controlará os lançamentos na guia Complemento em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos (F615PRJ). O campo Controla Valor do Orçamento deve estar como "S -Sim";
2. Nas guias Bloqueio Financeiro e Bloqueio Físico, serão consistidos lançamentos das rotinas que tiverem como critério de bloqueio a opção " A - Avisa" ou "B - Bloqueia";
3. O critério de bloqueio utilizado durante a consistência do saldo orçamentário financeiro do projeto. Nestas mesmas guias também é definida uma mensagem que será apresentada quando o valor do movimento a ser incluído mais o valor já alocado no projeto ultrapassarem o saldo orçamentário. Porém, esta mensagem será apresentada somente quando o critério de bloqueio for" A - Avisa" ou "B - Bloqueia". Critérios de bloqueio:
   • "L - Libera": não haverá o aviso de limite financeiro excedido;
   • "A - Avisa": haverá uma mensagem de consistência que será apresentada quando um lançamento ultrapassar o valor orçado, porém será possível realizar o lançamento;
   • "B - Bloqueio": será gerada uma mensagem de limite financeiro excedido, e o lançamento não poderá ser realizado.

   Quando configurado o projeto com o critério "B - Bloqueio", a tela F000ABP, virá com o botão OK desabilitado. Quando configurado o projeto com o critério "A - Avisa", a tela F000ABP será apresentada da mesma forma que é apresentada com o critério "B - Bloqueio", porém, o botão OK ficará habilitado. Desta forma este critério serve apenas para avisar ao usuário que o orçamento está sendo ultrapassado.

   Quando configurado o projeto com o critério "L - Libera", a tela F000ABP não será apresentada quando o orçamento do projeto for ultrapassado.

4. Deve existir ao menos um orçamento para o projeto que deseja ter o controle financeiro;
5. As transações utilizadas nos lançamentos devem ter a opção Atualiza Projetos igual a "S - Sim" em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Projetos (F001TPJ).

A transferência de saldos de orçamentos consiste em retirar um valor de um primeiro projeto, projeto origem, colocando o valor retirado do primeiro num segundo projeto, projeto destino. Este processo também pode ser feito entre fases, contas financeiras ou centros de custos do mesmo projeto.

Apenas o saldo orçamentário do projeto origem é considerado para transferências, ou seja, o valor do orçamento subtraído pelos valores já alocados. A somatória dos valores definidos retirados do projeto origem para a transferência deve sempre igualar-se com o valor definido para ser incluído no orçamento do projeto destino, caso contrário, a transferência não será efetivada.

Os valores alocados no projeto destino não precisam ser colocados nos mesmos centros de custos, contas financeiras e fases da sua origem. Pode-se retirar valores de um único centro de custos de um orçamento de um projeto origem e distribuí-los por diversos centros de custos no orçamento do projeto destino, sendo que o inverso também é possível. Para os projetos que controlam valor por mês, é possível retirar valores do orçamento de um único mês de um projeto origem e distribuí-lo em outros meses no orçamento do projeto destino, sendo o inverso também possível.

Os projetos origem e destino deverão ter o mesmo tipo de controle referente ao mês, ou os projetos controlam valor por mês ou não controlam. Não será possível fazer uma transferência de orçamento entre projetos que tenham esse parâmetro diferente. Ao realizar uma transferência entre orçamentos, pode-se tanto transferir valores somente para os níveis mais baixos nos quais  há controle de valores nos projetos origem e destino como também em todos os níveis do projeto, para isso, deve-se marcar o campo Realizar transferências de orçamentos em níveis superiores.

Para realizar a transferência de orçamento entre projetos, fases, contas financeiras e centros de custos de forma manual, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Orçamentos > Transferência Financeira de Saldos (F615TSO). A transferência automática dos saldos de orçamentos dos projetos deve ser feita em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Orçamentos > Transferência Financeira Automática (F615TOA).

Exemplo:

Diferença na transferência de saldos orçamentários entre projetos conforme a marcação do campo Realizar transferências de orçamentos em níveis superiores.

Tabela 1 - Orçamento do projeto origem antes da transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X1 (PROJETO ORIGEM)
PROJETO
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
X1	R$ 500,00	R$ 500,00
FASE
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
1	R$ 500,00	R$ 500,00
CONTAS FINANCEIRAS
Conta financeira	Orçamento entrada	Orçamento saída
2030	R$ 500,00	R$ 500,00
CENTRO DE CUSTOS
Centro de custos	Orçamento entrada	Orçamento saída
30	R$ 200,00	R$ 200,00
40	R$ 300,00	R$ 300,00

Tabela 2 - Orçamento do projeto destino antes da transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X2 (PROJETO DESTINO)
PROJETO
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
X1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
FASE
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
CONTAS FINANCEIRAS
Conta financeira	Orçamento entrada	Orçamento saída
2030	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
CENTRO DE CUSTOS
Centro de custos	Orçamento entrada	Orçamento saída
30	R$ 500,00	R$ 500,00
40	R$ 500,00	R$ 500,00

As tabelas 1 e 2 apresentam o orçamento do projeto origem e destino antes da transferência.

Tabela 3 - Transferência de saldos de orçamento entre projeto

ORIGEM | PROJETO ORIGEM:  X1
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Saldo orçamentário Entrada	Saldo orçamentário Saída	Valor transferência Entrada	Valor transferência Saída
1	2030	40	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 30,00	R$ 30,00

DESTINO | PROJETO DESTINO: X2
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Saldo orçamentário Entrada	Saldo orçamentário Saída	Valor transferência Entrada	Valor transferência Saída
1	2030	40	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 30,00	R$ 30,00

Considerando que o campo Realizar transferências de orçamentos em níveis superiores esteja marcado, o orçamento dos projetos origem e destino ficam da seguinte forma:

Tabela 4 - Orçamento do projeto origem após a transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X1 (PROJETO ORIGEM)
PROJETO
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
X1	R$ 470,00	R$ 470,00
FASE
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
1	R$ 470,00	R$ 470,00
CONTAS FINANCEIRAS
Conta financeira	Orçamento entrada	Orçamento saída
2030	R$ 470,00	R$ 470,00
CENTRO DE CUSTOS
Centro de custos	Orçamento entrada	Orçamento saída
30	R$ 200,00	R$ 200,00
40	R$ 270,00	R$ 270,00

Tabela 5 - Orçamento do projeto destino após a transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X2 (PROJETO DESTINO)
PROJETO
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
X1	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00
FASE
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
1	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00
CONTAS FINANCEIRAS
Conta financeira	Orçamento entrada	Orçamento saída
2030	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00
CENTRO DE CUSTOS
Centro de custos	Orçamento entrada	Orçamento saída
30	R$ 500,00	R$ 500,00
40	R$ 530,00	R$ 530,00

Nas tabelas 4 e 5 todos os níveis do projeto foram atualizados, ou seja, no projeto origem foi retirado o valor de R$ 30,00 de todos os níveis e no projeto destino foi somado este valor em todos os níveis que o projeto tem controle de valores.

Caso os projetos controlassem valores apenas nos níveis projeto e centro de custos, somente estes dois níveis seriam atualizados. A atualização de todos os níveis que há controle orçamentário só acontece quando o campo Realizar transferências de orçamento em níveis superiores estiver marcado.

Tabela 6 - Orçamento do projeto origem após a transferência

Orçamento do projeto origem e destino após a transferência com o campo Realizar transferências de orçamento em níveis superiores desmarcado:

ORÇAMENTO DO PROJETO X1 (PROJETO ORIGEM)
PROJETO
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
X1	R$ 500,00	R$ 500,00
FASE
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
1	R$ 500,00	R$ 500,00
CONTAS FINANCEIRAS
Conta financeira	Orçamento entrada	Orçamento saída
2030	R$ 500,00	R$ 500,00
CENTRO DE CUSTOS
Centro de custos	Orçamento entrada	Orçamento saída
30	R$ 200,00	R$ 200,00
40	R$ 270,00	R$ 270,00

Tabela 7 - Orçamento do projeto destino após a transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X2 (PROJETO DESTINO)
PROJETO
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
X1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
FASE
Projeto	Orçamento entrada	Orçamento saída
1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
CONTAS FINANCEIRAS
Conta financeira	Orçamento entrada	Orçamento saída
2030	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
CENTRO DE CUSTOS
Centro de custos	Orçamento entrada	Orçamento saída
30	R$ 500,00	R$ 500,00
40	R$ 530,00	R$ 530,00

Somente o nível centro de custos foi atualizado. O mesmo aconteceria caso a transferência seja feita apenas por conta financeira ou por fase, os níveis acima destes não seriam atualizados.

Quando a empresa possuir controle de aprovação multinível de projetos, o processo soma/consiste também será considerado durante as transferências de valores orçamentários para os projetos que possuem projetos superiores.

Exemplo:

Transferência de valores entre projetos.

Tabela 1 - Orçamento do projeto origem antes da transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X1 (PROJETO ORIGEM)
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Orçamento Entrada	Orçamento Saída
1	2010	30	R$ 500,00	R$ 500,00
1	2010	40	R$ 500,00	R$ 500,00
1	2020	30	R$ 750,00	R$ 750,00
1	2020	40	R$ 750,00	R$ 750,00
1	2030	30	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	2030	40	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Tabela 2 - Orçamento do projeto destino antes da transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X2 (PROJETO DESTINO)
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Orçamento Entrada	Orçamento Saída
1	2010	30	R$ 500,00	R$ 500,00
1	2010	40	R$ 500,00	R$ 500,00
1	2020	30	R$ 750,00	R$ 750,00
1	2020	40	R$ 750,00	R$ 750,00
2	2030	30	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
2	2030	40	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

As tabelas 1 e 2 apresentam a situação do orçamento dos projetos origem e destino antes da transferência.

Tabela 3 - Transferência de saldos de orçamento entre projetos

ORIGEM | PROJETO ORIGEM:  X1
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Saldo orçamentário Entrada	Saldo orçamentário Saída	Valor transferência Entrada	Valor transferência Saída
1	2010	30	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 50,00	R$ 50,00
1	2010	40	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 50,00	R$ 50,00

DESTINO | PROJETO DESTINO: X2
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Saldo orçamentário Entrada	Saldo orçamentário Saída	Valor transferência Entrada	Valor transferência Saída
1	2020	30	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 20,00	R$ 20,00
1	2020	40	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2	2030	30	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 30,00	R$ 30,00
2	2030	40	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 30,00	R$ 30,00

A tabela 3 apresenta os valores a serem retirados do saldo orçamentário do projeto 1 e alocados no orçamento do projeto 2.

Tabela 4 - Orçamento do projeto origem após a transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X1 (PROJETO ORIGEM)
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Orçamento Entrada	Orçamento Saída	Observação
1	2010	30	R$ 450,00	R$ 450,00	O resultado de R$ 450,00 representa o saldo inicial (R$ 500,00) subtraído pelo valor da transferência(R$ 50,00).
1	2010	40	R$ 450,00	R$ 450,00	O resultado de R$ 450,00 representa o saldo inicial (R$ 500,00) subtraído pelo valor da transferência(R$ 50,00).
1	2020	30	R$ 750,00	R$ 750,00
1	2020	40	R$ 750,00	R$ 750,00
1	2030	30	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
1	2030	40	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Tabela 5 - Orçamento do projeto destino após a transferência

ORÇAMENTO DO PROJETO X2 (PROJETO DESTINO)
Fases	Contas financeiras	Centro de custos	Orçamento Entrada	Orçamento Saída	Observação
1	2010	30	R$ 500,00	R$ 500,00
1	2010	40	R$ 500,00	R$ 500,00
1	2020	30	R$ 770,00	R$ 770,00	O resultado de R$ 770,00 representa o saldo inicial (R$ 750,00) somado com o  valor da transferência(R$ 20,00).
1	2020	40	R$ 770,00	R$ 770,00	O resultado de R$ 770,00 representa o saldo inicial (R$ 750,00) somado com o da transferência(R$ 20,00).
2	2030	30	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00	O resultado de R$ 1.030,00 representa o saldo inicial (R$ 1.000,00) somado com o valor da transferência(R$ 30,00).
2	2030	40	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00	O resultado de R$ 1.030,00 representa o saldo inicial (R$ 1.030,00) somado com o valor da transferência(R$ 30,00).

Nas tabelas 4 e 5 tem-se o resultado nos orçamentos do projetos origem e destino após a efetivação da transferência. Nesta situação é possível transferir valores entre contas financeiras, centros de custos e fases diferentes sendo que o valor total definido para transferência no projeto origem deve ser igual ao valor alocado no projeto destino.

Os lançamentos manuais no módulo de projetos não são vinculados a qualquer outro processo. Portanto, é necessário informar todas as contas e valores em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Manual (F616MAN), que serão alocados diretamente no projeto/fase, sem necessidade de rateios. A quantidade informada é apenas documental, não sendo gerado processo com essa informação.

Faça a consulta e gravação das observações dos projetos em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Observações (F615OBS).

Este recurso não é obrigatório na utilização da rotina de projetos, ele pode ser utilizado quando a empresa deseja fazer o controle dos orçamentos a nível de quantidade dos itens de produtos e serviços.

Para realizar o processo:

1. Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Orçamento (F615ORF) para incluir orçamento físico aos projetos;
2. Faça o relacionamento dos produtos com o projetos em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Relacionamentos > Produtos (F615PVP);
3. Para relacionar serviços com projetos, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Relacionamentos > Serviços (F615PVS);
4. Para consultar a posição, acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Consultas > Posição Física (F615PFP);
5. Em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Consultas > Posição Analítica Física (F615PAF), consulte consultar os movimentos físicos do projeto.

A conciliação de projetos dever ser feita quando for necessário efetuar o ajuste do orçamento e dos lançamentos do projeto. E para efetuar rotinas exclusivas da conciliação de projetos.

Faça a conciliação, em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Conciliação de Saldos (F615CSP), quando:

• não houver muitos usuários conectados (ou ainda, fora do horário de expediente);
• desejar extrair os valores mais atuais dos projetos nas consultas e relatórios (quando os identificadores GER-000NOLPJ01 e GER-000NOLPJ02 estiverem ativos).

Por se tratar da manutenção efetuada na tabela Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos (E615RAT), envolvendo as demais tabelas de rateio do sistema, a conciliação de projetos demanda um período de tempo proporcional ao tamanho da base de dados da empresa. Então, quanto maior a base de dados, maior será o tempo despendido para esta rotina.

O controle de aprovação multinível de projetos é um meio pelo qual se controla a aprovação de projetos na empresa, designando a determinados usuários a competência de aprovar projetos. Este controle é parametrizado por empresa e para que seja ativado, é necessário acessar Cadastros > Controle de aprovações > Faixa de valores por rotina (F068FNA) e informar uma faixa de valores que esteja ativa.

Rotinas disponíveis no controle de aprovação multinível de projetos:

• 54 - Projeto
• 57 - Orçamento Produto/Serviço
• 63 – Controle de Adiantamento – Solicitação
• 64 – Controle de Adiantamento – Prestação de Contas
• 66 – Registro Ocorrência – Entrada
• 67 – Registro Ocorrência – Baixa
• 68 – Registro Ocorrência - Flexibilização

Para ativar o controle de aprovação de projetos na empresa:

1. Acesse Cadastros > Controle de aprovações > Rotinas (F068RNA) e parametrize;
2. Em Cadastros > Controle de aprovações > Níveis (F068NAP) inclua os níveis de aprovação;
3. Em Cadastros > Controle de aprovações > Usuários por nível (F068UNA), relacione os usuários no seu respectivo nível de aprovação;
4. Em seguida, em Cadastros > Controle de aprovações > Centro de Custo por Usuário (F068CNA), relacione os usuários de um determinado nível e rotina, com os centros de custos;
5. Por fim, em Cadastros > Controle de aprovações > Faixa de valores por rotina (F068FNA), defina as faixas de valores e relacioná-las aos níveis existentes.

Exemplo:

Na empresa XL há três níveis de aprovação de projetos (cadastrados através da tela F068NAP):

• 1: Colaboradores operacionais;
• 2: Gerência;
• 3: Diretoria.

Os usuários responsáveis pelos projetos na empresa XL são distribuídos nos níveis de aprovação:

Rotina	Nível	Usuários
1	Colaboradores operacionais	C1, C2 e C3
2	Gerência	G1
3	Diretoria	D1

O relacionamento entre os usuários e os níveis de aprovação é efetuado através da tela F068UNA.

As faixas de valores existentes na empresa XL:

Faixa Valor Até	Descrição	Níveis Exigidos	Observação
R$ 30.000,00	Valor Mínimo	1+2+3	Os projetos que tenham orçamento até R$ 30.000,00 permitem a sua aprovação por qualquer usuário de qualquer nível.
R$ 500.000,00	Valor Médio	(3+(2*1))	Os projetos com orçamento entre R$ 30.000,00 e R$ 500.000,00 podem ser aprovados pelo usuário do nível 3 ou pelo usuário do nível 2 com mais 01(um) usuário do nível 1.
R$ 9.999.999.999.999,99	Diretoria	(3*2)	Os projetos com orçamento entre R$ 500.000,00 e R$ 9.999.999.999.999,99 podem ser aprovados somente pelo usuário do nível 2 com o usuário do nível 3.

As faixas de valores devem ser cadastradas a partir da tela F068FNA. Ao cadastrar as faixas de valores, já deve-se relacioná-las aos níveis de aprovação. Para que a empresa tenha controle de aprovação multinível de projetos, precisa-se ter, no mínimo, uma faixa de valor ativa.

Após cadastrar usuários por níveis, através da tela F068UNA, também pode ser realizado o cadastro das permissões de usuários referente ao centro de custos:

Nível	Descrição	Usuários	Centro de Custos
1	Colaboradores operacionais	C1	10 - Setor A
		C2	20 - Setor B
		C3	30 - Setor C
2	Gerência	G1	Todos
3	Diretoria	D1	Todos

• Os usuários do nível 1 possuem centro de custos diferentes, então só poderão aprovar os projetos relacionados ao centro de custos para eles liberados.
• O usuário C1 não poderá aprovar nenhum projeto relacionado ao centro de custos 20 ou 30.

Observação

Essa parametrização por centro de custos só complementa a da tela F068CNA.

Alterar situação dos projetos

Possibilidades de alteração da situação dos projetos quando o controle de aprovação multinível de projetos está ativo. A alteração de DEF para APR e de APR para DEF deverá ser feita manualmente.

Aprovar:

• Com a situação igual a "ANA", clicar no botão Aprovar. A situação do projeto será alterada para "DEF".
• Alterar manualmente a situação para "APR" e ao confirmar a alteração, será gerado o lançamento manual e o projeto estará aprovado.

Desaprovar:

• Alterar manualmente a situação para "DEF" e ao confirmar a alteração, será gerado o lançamento manual e o projeto estará deferido.
• Com a situação igual a "DEF" clicar em Desaprovar. A situação será alterada para "ANA" e o projeto estará desaprovado.

Processo de alteração da situação do projeto de "DEF" (Deferido) para "APR"(Aprovado):

Ao passar manualmente o projeto de "DEF" (Deferido) para "APR" (Aprovado), há a possibilidade de efetuar um lançamento manual com o valor orçamentário de cada fase. Para que esse lançamento aconteça, é necessário que os campos Transação, da tela F615FPJ, e Gera Lançamento Manual = "S - Sim", da tela F070PRJ, estejam preenchidos.

Processo de alteração da situação do projeto de "APR" (Aprovado) para "DEF"(Deferido):

Ao passar manualmente o projeto de "APR" (Aprovado) para "DEF"(Deferido), há a possibilidade de efetuar um lançamento manual com o valor orçamentário de cada fase. Para que esse lançamento aconteça, é necessário que os campos Transação, da tela F615FPJ, e Gera Lançamento Manual = "S - Sim", da tela F070PRJ, estejam preenchidos.

Quando utilizar os botões Aprovar e Desaprovar desta tela, a regra cadastrada na tela F615SXS ligada a um projeto será consistida. Quando utilizar os serviços "defereprojeto", "aprovaprojeto" e "alterasituacaoprojeto" a regra também será consistida para o projeto informado.

Ao finalizar o processo de controle orçamentários de projetos, o projeto estará disponível para consulta e análise.

Acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição Financeira (F615POS) para visualizar a posição do projeto, seu orçamento, valores lançados, saldo orçamentário e percentual comparativo entre orçado e realizado.

E em Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > Posição Analítica Financeira (F615PAP), visualize de forma analítica o saldo do projeto com a origem dos valores alocados. Caso necessário, utilize o botão Conciliação ou acesse Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Conciliação de Saldos (F615CSP) se existir alguma inconsistência ou falta de atualização dos lançamentos.