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Sara Gestão de Vendas - VEN
A Gestão de Vendas tem como objetivo melhorar a eficiência da área de vendas da empresa, fornecendo informações e estatísticas que permitem identificar pontos de melhoria no processo. O agente torna este processo mais rápido, assertivo e acessível.
Pré-requisitos e configurações da Sara Gestão de Vendas
Antes de começar a usar a Sara Gestão de Vendas, é preciso atender aos pré-requisitos da Sara Backoffice.
Quais informações o agente acessa para dar as respostas?
Atualmente, o agente da Gestão de Vendas acessa os seguintes dados:
| Campo | Descrição detalhada |
|---|---|
| situacao_pedido_descricao | Descrição da situação do pedido. (Exemplo: faturado, cancelado, etc.) |
| ano_referencia | Ano de referência do pedido (baseado na data de emissão) |
| mes_referencia | Mês de referência do pedido (baseado na data de emissão) |
| data emissão | Data de emissão do pedido |
| valor_liquido_pedido | Valor líquido do pedido |
| data_hora_prevista_entrega | Data prevista de entrega |
| data_hora_prevista_faturamento | Data prevista de faturamento |
| tipo_pedido_descricao | Descrição do tipo de pedido. (Exemplo: Pedido de produto, orçamento de produto, etc.) |
| cliente nome | Nome do cliente |
| representante_nome | Nome do representante |
| cpf_cnpj_representante | CNPJ ou CPF do representante |
| filial nome | Nome da filial |
| item descrição | Descrição do produto |
| servico_descricao | Descrição do serviço |
| quantidade_item | Quantidade do item do pedido |
| valor_liquido_item | Valor líquido do item do pedido |
| valor_bruto_item | Valor bruto do item do pedido |
Perguntas frequentes
Sobre importação e conferência de dados do agente
O período pode variar conforme a volumetria de pedidos da base de dados de cada cliente. O agente atualmente possui o limite de 2 milhões de registros por jornada.
Por meio de interações com o agente, é possível identificar o período disponível em sua base. Exemplo de prompt: Qual o período de dados disponível em sua base?
Atualmente os masterdatas são construídos para um conjunto específico de dados em cada jornada, não permitindo importar dados adicionais de outros sistemas ou planilhas.
Nas telas do ERP Senior X Backoffice você pode filtrar as informações conforme a resposta do agente e realizar a conferência dos dados.
Há também relatórios padrões que podem ser utilizados para esta conferência.
Observação
O agente atualiza os dados duas vezes ao dia, ou seja, o agente não fornece uma visão da movimentação em tempo real. Para obter dados em tempo real, você pode consultar diretamente nas telas do ERP Senior X Backoffice mencionadas acima.
Sobre as permissões de acesso aos dados
Não, atualmente a gestão de papéis é por agente. Desta forma todos os dados de vendas são liberados a um papel.
Veja também:
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