Sara Compliance Fiscal - ERP Senior X

A Inteligência Artificial (IA) tem se tornado uma ferramenta essencial na gestão de negócios, apoiando líderes a tomarem decisões mais rápidas, embasadas e estratégicas. Para aproveitar ao máximo esse potencial, é fundamental saber como se comunicar com a IA. A qualidade das respostas depende diretamente da forma como os prompts (comandos ou perguntas) são formulados.

Este guia foi elaborado para apoiar você no uso da Sara Compliance Fiscal, mostrando como criar prompts eficazes e aplicá-los no dia a dia. Com as práticas deste guia, você poderá:

• acompanhar dados confiáveis sobre as jornadas contábeis e fiscais;
• extrair informações estratégicas para decisões rápidas;
• flexibilizar a visão e análise dos dados;
• melhorar a performance organizacional.

O que é a Sara Compliance Fiscal?

A Sara Compliance Fiscal é uma IA generativa integrada ao ERP, focada nas jornadas de controladoria. Cada agente é especialista em uma área e atua como assistente digital que, por meio de linguagem natural, ajuda no acompanhamento da operação e apoia decisões estratégicas.

Pré-requisitos e configurações

Antes de utilizar a Sara Compliance Fiscal, é necessário garantir que os pré-requisitos sejam atendidos:

• Possuir o módulo de Compliance Fiscal do ERP em conjunto com o módulo Sara ERP senior X.
• Ter o processo agendado do Analytics ERP ativo.
• Habilitar o acesso ao chat da Sara em Gestão dos Papéis, conforme descrito na documentação de primeiros passos da Sara.
• Ainda na Gestão dos Papéis, ativar os recursos de permissão domínio/serviço custom/iassist específicos para cada jornada:

  Nome do recurso	Descrição da permissão
  Agente contábil (res://senior.com.br/custom/iassist/xtcon)	Recurso de permissão para que o gestor tenha acesso ao agente contábil.
  Agente fiscal (res://senior.com.br/custom/iassist/xtfis)	Recurso de permissão para que o gestor tenha acesso ao agente fiscal.

O que o agente pode responder?

Com base nos dados disponíveis, o agente pode responder perguntas relacionadas a cada tema específico do Compliance, abrangendo as possibilidades abaixo:

• Consulta de dados pontuais
• Análise de variações e tendências
• Geração de gráficos
• Geração de tabelas

Quais informações o agente acessa para dar as respostas?

A Sara Compliance Fiscal usa datasets (conjuntos de dados) do Analytics ERP. Cada dataset contém uma lista de campos padrões e devidamente tratados que contribuem para a assertividade do agente em suas repostas.

Confira o descritivo para cada jornada do módulo de Compliance:

Como criar um bom prompt

A Sara Compliance Fiscal é uma aliada estratégica na gestão empresarial, mas a qualidade das respostas obtidas com o agente depende da forma como você estrutura seus prompts (comandos ou perguntas enviados para o agente).

Prompts bem estruturados garantem informações relevantes e contextualizadas, auxiliando líderes na gestão e análise de tendências e variações.

Um bom prompt deve conter:

• Objetivo claro: o que você deseja saber?
• Contexto relevante: quais dados ou situações considerar?
• Especificidade: qual nível de detalhe é esperado, como, por exemplo, período a ser avaliado?

Exemplos de prompts mal formulados:

• Qual o total de impostos?
• Qual indicador não está bom?
• Me traga variações dos indicadores.

Exemplos de prompts melhorados:

• Qual foi a evolução do valor contábil das entradas e saídas nos últimos 13 meses?
• Existe sazonalidade nos valores de IPI, PIS e Cofins?
• Em quais meses a Liquidez Imediata esteve mais alta e qual a relação com o Saldo em Tesouraria?

Dicas para melhorar seus prompts

• Revise e atualize seus prompts regularmente.
• Experimente diferentes formatos de perguntas e refine conforme necessário.