A documentação do ERP Banking foi atualizada para contemplar cenários em que os menus de acesso não são criados automaticamente após a execução do Wizard na plataforma Senior X.

Foram adicionadas instruções detalhadas para a inserção manual dos módulos, incluindo as URLs necessárias para configuração e geração do menu.

Essa atualização tem por objetivo garantir que os usuários consigam concluir a disponibilização do ERP Banking de forma simples, mesmo quando a criação automática dos menus não ocorre.

Local: Banking

Atualizamos a documentação de Onboarding BTG para detalhar o processo de configuração do Open Finance e tornar mais claro o fluxo de consentimento para compartilhamento de dados.

As melhorias incluem:

• Inclusão da seção de requisitos para realização do consentimento, com orientações sobre conta no BTG Empresas, vínculo com a Senior Capital e permissões necessárias do usuário;
• Detalhamento das regras do consentimento e pontos relevantes do processo;
• Inclusão do passo a passo para compartilhamento de dados, contemplando as ações na instituição receptora e na instituição transmissora;
• Orientações para cenários com múltiplas alçadas de aprovação;
• Inclusão de seção de perguntas frequentes (FAQ), com esclarecimentos sobre falhas no processo, alçadas, prazos, revogação e requisitos de acesso.

Essas atualizações visam proporcionar maior clareza e autonomia na utilização do Open Finance no ERP Banking.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Onboarding BTG

Em definições de Fornecedor, na guia Suprimentos, foi aprimorado o comportamento do campo Critério do dia de vencimento nas definições de fornecedor, garantindo que a opção São dias úteis seja aplicada de forma adequada na geração das parcelas.

Com essa melhoria, os vencimentos passam a ser calculados considerando apenas dias úteis, desconsiderando finais de semana e feriados. Para isso, é necessário informar a Quantidade de dias para o vencimento, esse campo é habilitado apenas quando o critério São dias úteis é selecionado.

Local: Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial

Incluída a regra de conciliação automática Data, histórico e soma na rotina de conciliação bancária. Com essa melhoria, o sistema passa a identificar movimentos internos com a mesma data e histórico, realizar a soma dos valores e efetuar a conciliação com lançamentos consolidados presentes no extrato bancário.

A funcionalidade atende principalmente cenários de cobrança escritural, em que os movimentos financeiros são gerados individualmente no sistema, enquanto os recebimentos são apresentados de forma agrupada no extrato bancário.

Também foi disponibilizada a opção de desfazer a conciliação automática, permitindo a realização manual da conciliação quando necessário.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação bancária > Conciliações

O processo de substituição de NFS-e foi atualizado para atender ao leiaute 2.0, contemplando o recebimento e armazenamento da chave nacional da NFS-e, composta por 50 posições.

Essa chave é retornada em campo da tabela após a emissão do documento fiscal e capturada automaticamente pelo sistema de mensageria eDocs da Senior, sendo utilizada nos processos de substituição e referência de documentos fiscais.

Essa adequação também contempla o envio das informações de substituição de NFS-e em cenários com múltiplos fornecedores, mantendo a compatibilidade com o novo leiaute e a consistência no processamento das substituições.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária

A definição global de Empresa e Filial, disponível no cabeçalho da plataforma, foi ampliada para funcionalidades da Gestão de Compras, Gestão de Demandas e Gestão de Inventário, permitindo que os valores selecionados sejam automaticamente aplicados nas listagens e utilizados como pré-preenchimento nos formulários de cadastro.

Com essa evolução, o preenchimento manual dos campos continua disponível, porém a utilização do filtro global proporciona mais agilidade, padronização e consistência na navegação entre as telas da plataforma.

Além disso, ao utilizar a opção Limpar nas listagens, os campos de Empresa e Filial passam a ser restaurados automaticamente conforme os valores definidos no cabeçalho.

Na Gestão de Compras, a melhoria contempla as telas dos processos de Cotação de Preços, Gerenciamento de Parâmetros das Cotações, Necessidade de Compras, Processo de Atendimento, Pedido de Compras, Ligação de Fornecedor com Item, Tabela de Preços de Compras, Parâmetros por Transação e Estado, Produtos/Serviços do Fornecedor e Acompanhamento de Entregas.

Já na Gestão de Demandas e Gestão de Inventário, o comportamento passa a ser aplicado nas rotinas das telas de Demandas, Reservas de Estoque, Parâmetros de Atendimento, Parâmetros de Integração e Inventário.

Os formulários de cadastro de Demanda Independente e Inventário também passam a realizar o pré-preenchimento automático dos campos de Empresa e Filial com base nos filtros definidos na listagem.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras
• Suprimentos > Gestão de demandas
• Suprimentos > Gestão de inventário

Foi implementada a geração automática de títulos provisórios no Contas a Pagar durante o fechamento do pedido de compra, proporcionando maior previsibilidade e controle do fluxo de caixa.

Também foi disponibilizado o novo campo Tipo de título para o pedido de compra na especialização de compras da transação de suprimentos. Além disso, os títulos provisórios passam a ser ajustados ou excluídos automaticamente em cenários de cancelamento, reabilitação e atendimento do pedido de compra via nota fiscal.

Para complementar, foi adicionado um novo filtro de integração financeira no painel de eventos do pedido de compra, facilitando o acompanhamento das integrações financeiras relacionadas ao processo.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra > Gerenciar pedidos de compra

A documentação do ERP Banking foi atualizada para refletir a disponibilidade dos serviços de Pagamento Eletrônico, Pagamento PIX e Pagamento Pix QR Code para homologação no ERP X.

Também foram realizados ajustes no conteúdo referente ao planejamento de entregas, mantendo as informações alinhadas ao cenário atual.

Além disso, foram ajustados os cURLs publicados na documentação de ativação eSales, contemplando os serviços de pagamento de boleto, Pix QR Code, Pix transferências e guias.

Local: Banking > Pagamento

O cadastro de mensagens dinâmicas passa a contar com a opção Data de emissão, disponível no tipo de documento Item da nota fiscal de saída.

Com isso, é possível utilizar a data de emissão do documento na composição de mensagens fiscais personalizadas por item em questão.

Essa configuração é realizada na tela Cadastrar campo dinâmico de mensagem, onde são definidas as variáveis utilizadas nas mensagens apresentadas nos documentos fiscais emitidos.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais

Passa a ser considerada a situação Inconsistente nas Ordens de Separação para identificação automática de divergências relacionadas a lote/série.

Quando o WMS X retorna informações com códigos de lote/série inexistentes no ERP X, a separação e seus itens são marcados com a situação Inconsistente, permitindo a identificação dos registros que necessitam de ajuste. Nesses casos, a geração automática da nota fiscal permanece bloqueada até a regularização.

A correção pode ser realizada pela inclusão manual do lote/série no estoque do ERP X ou pelo reenvio das informações corretas pelo WMS X, permitindo a continuidade do processo.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Ordens de separação

Foi disponibilizada a funcionalidade de Tomada de preços, que permite simular propostas comerciais antes da geração do pedido.

Com a funcionalidade, é possível montar uma lista de produtos e/ou serviços, definir quantidades, preços e descontos, além de visualizar os totais e simular condições de pagamento.

Também é possível recalcular os valores com base em uma tabela de preços e desconto global, facilitando a análise de cenários comerciais.

Após a simulação, a tomada pode ser convertida diretamente em pedido de venda ou orçamento, mantendo as informações definidas, como itens, preços, descontos e condição de pagamento.

Além disso, a solução permite compartilhar a proposta com o cliente por e-mail ou WhatsApp.

Essa funcionalidade proporciona mais controle e agilidade na construção de propostas comerciais, reduzindo retrabalho no processo de vendas.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Tomada de preços

A ação de Iniciar inventário permite a execução apenas quando a data do inventário for menor ou igual à data atual.

Quando a data estiver no futuro, o sistema apresenta a mensagem: Não é possível iniciar o inventário. A data do inventário deve ser menor ou igual à data atual, orientando a correção antes de prosseguir.

Essa atualização reforça o controle na execução dos inventários, evitando bloqueios indevidos de depósitos e garantindo maior consistência no processo.

Local: Suprimentos > Gestão de inventário > Inventário

Foi implementada a priorização de depósitos de qualidade na sugestão automática de depósito durante o recebimento de notas fiscais e a inclusão de itens em pedidos de compra.

Com essa melhoria, o sistema passa a considerar a seguinte ordem na sugestão de depósito: primeiro depósitos WMS, em seguida depósitos marcados como qualidade e, por fim, o depósito com menor código. Antes, apenas depósitos WMS eram priorizados.

Além disso, depósitos de qualidade agora podem ser utilizados também como depósitos de compra, permitindo que ambas as definições sejam aplicadas simultaneamente no cadastro. Essa flexibilidade atende cenários em que o recebimento de mercadorias exige passagem por controle de qualidade sem comprometer o fluxo de compras.

A melhoria se aplica às rotinas de sugestão de depósito nas telas de inclusão de itens de nota fiscal e pedido de compra, além do recebimento eletrônico de NF-e, tornando o processo mais aderente às práticas de controle de qualidade e mais eficiente no dia a dia operacional.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos

As definições utilizadas nas ordens de produção passam a ser centralizadas no tipo de ordem, incluindo parâmetros como depósitos de entrada e saída e as transações de estoque envolvidas no processo.

As validações anteriormente realizadas na engenharia de produto deixam de ser consideradas para essas configurações, que passam a ser definidas exclusivamente no tipo de ordem.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP

O apontamento por estágio conta agora com a possibilidade de registrar mais de um operador atuando ao mesmo tempo em um mesmo estágio. Anteriormente, o registro era restrito a um único operador por apontamento.

Essa atualização amplia a flexibilidade na execução dos registros e acompanha melhor a dinâmica das operações.

Local: Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio

Na geração de etiquetas para apontamentos de produto, subproduto, consumo ou refugo, o sistema passa a considerar o depósito definido no tipo de ordem ou informado no momento do apontamento, registrando essa informação na etiqueta para utilização na movimentação de estoque.

Após a geração, o depósito vinculado à etiqueta não pode ser alterado.

Local: Industrial > Gestão de chão de fábrica > Etiquetas

A definição global de Empresa e Filial, disponível no cabeçalho da plataforma, foi ampliada para outras funcionalidades da Gestão de Estoque, reforçando o uso desse recurso no dia a dia operacional.

Com essa evolução, os módulos de Requisição, Análise de Reposição e Curva ABC (DRP) passam a considerar automaticamente os valores selecionados no filtro global. As telas de listagem e os formulários de cadastro já são carregados com Empresa e Filial pré-definidos, garantindo mais agilidade e consistência.

A navegação entre telas desses processos também mantém os parâmetros selecionados. Ao acessar o gerenciamento da Curva ABC ou incluir uma análise de reposição, por exemplo, a Empresa e Filial são preservadas, evitando retrabalho.

Como complemento, a exibição dos campos de Empresa e Filial nas telas da Curva ABC foi ajustada para apresentar código e descrição, facilitando a identificação.

Local: Suprimentos > Gestão de estoque

Foi adicionada a validação de qualificação de fornecedores nos processos de Pedido de Compra, Atendimento de Necessidade de Compras e Cotação de Preços, garantindo maior controle na seleção de fornecedores.

Com essa alteração, fornecedores com status Bloqueado não podem ser utilizados nos processos. Já fornecedores com status Restrito passam a exigir permissão específica do usuário para utilização, além do preenchimento obrigatório de uma justificativa com no mínimo 15 caracteres, assegurando a rastreabilidade da exceção.

Para isso, foi disponibilizado o novo parâmetro Permite escolher fornecedor qualificado como restrito, na guia Compras das Definições por Usuário, que controla quais usuários podem selecionar esse tipo de fornecedor.

Locais:

• Cadastros > Definições de usuário
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra > Gerenciar pedidos de compra

Foram disponibilizados novos botões de Parametrizar automaticamente nas telas de parâmetros por estado, tanto para Entradas quanto para Saídas.

A funcionalidade permite preencher automaticamente as transações de todos os registros cadastrados, com base no estado da filial e no estado da parametrização, reduzindo a necessidade de configuração manual.

O recurso foi desenvolvido para agilizar o processo de implantação do ERP, especialmente em ambientes que ainda não possuem parametrizações definidas.

Para tenants que já possuem essas configurações realizadas, não há necessidade de utilização da funcionalidade, podendo manter as parametrizações existentes sem impacto.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Parâmetros por estado

A integração com o WMS X passa a realizar o envio automático dos atendimentos no momento em que o pedido é atendido, eliminando a necessidade de envio manual pela etapa de Separação.

Esse envio ocorre quando o pedido possui itens já reservados em um depósito integrado ao WMS X no momento do atendimento. Caso a reserva seja realizada posteriormente, o envio não ocorre de forma automática, sendo realizado por meio do processo manual de separação.

A integração agora conta com:

• o envio das séries informadas pelo WMS X para produtos com controle de série no ERP X;
• a validação de lote/série quando inexistente no ERP X;
• a geração automática da separação e;
• o tratamento dos volumes envolvidos no processo, com envio de quantidade e espécie pelo WMS X e registro no atendimento e na nota fiscal.

Locais:

• Integração com WMS X > Processos > Separação
• Mercado > Gestão de vendas > Ordens de separação

A Inteligência Tributária da Senior reúne soluções que ajudam sua empresa a sair do modelo reativo e assumir uma gestão fiscal mais estratégica, especialmente diante da Reforma Tributária.

Com um ecossistema completo de ferramentas, você pode simular cenários, analisar indicadores, validar informações e se preparar com segurança para as mudanças.

Acesse a documentação para conhecer os recursos disponíveis e como utilizá-los no seu dia a dia.

Disponibilizada uma nova opção para o Controle de bloqueio dos pedidos de venda na filial, permitindo considerar o Limite de crédito disponível do cliente. Até então, o sistema permitia apenas as opções Bloquear todos ou Não bloquear os pedidos.

Ao selecionar a opção Limite de crédito, o pedido é bloqueado quando o valor financeiro ultrapassa o saldo de crédito disponível. Caso contrário, o pedido segue normalmente.

Para que o pedido seja considerado no cálculo do Limite de crédito, é necessário que o sistema esteja configurado para gerar títulos previstos a partir do pedido.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

Agora é possível definir globalmente a Empresa e a Filial no cabeçalho da plataforma, e esses valores passam a ser utilizados de forma integrada nos módulos de Gestão de estoque e Gestão de recebimento.

Com isso, ao acessar as telas desses módulos, os campos de Empresa e Filial são automaticamente pré-preenchidos conforme a seleção global ativa, tanto nos filtros quanto nos cadastros, reduzindo a necessidade de preenchimento manual e tornando a navegação mais ágil e padronizada.

No módulo de Estoque, a aplicação ocorre em funcionalidades como cadastros de Depósito, Relacionamento entre Produto e Depósito, Movimento de Estoque e Fechamento de Estoque. Já no módulo de Gestão de Recebimento, os valores também são refletidos em telas como Parâmetros por Estado para Entrada e Ligação entre CFOP de Saída e Transações de Entrada, garantindo consistência entre os diferentes contextos do processo.

Além disso, ao utilizar a opção Limpar nos filtros das telas, os valores de Empresa e Filial são restaurados com base no filtro global, quando estiver definido.

Como parte dessa melhoria, o campo Empresa passou a ser obrigatório nos filtros da tela de Gerenciar Depósitos.

Local: Suprimentos > Gestão de estoque

Incluímos melhorias no processo de cancelamento de NF-e, com identificação de falhas, reexecução automática e acompanhamento detalhado das tentativas de processamento.

As notas fiscais com falha no cancelamento são identificadas automaticamente e passam por tentativas de reprocessamento. Os resultados e detalhes de cada tentativa ficam registrados para consulta.

Foi disponibilizada a guia Cancelamentos Pendentes no histórico de execução do recebimento eletrônico, que permite acompanhar os cancelamentos automáticos, visualizar o status das notas, consultar a próxima execução e realizar novo processamento quando necessário.

Ao atingir o limite de tentativas de processamento, o sistema permite reiniciar o fluxo manualmente por meio das opções disponíveis.

Além disso, foi incluído o parâmetro Intervalo entre tentativas nas definições de recebimento da filial, utilizado para definir o tempo entre cada reprocessamento.

Para mais detalhes, consulte a documentação de Acompanhamento dos cancelamentos de NF-e.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico
• Cadastros > Empresas e filiais > Suprimetos > Recebimento > Recebimento eletrônico

A análise de reposição de estoque passa a abranger depósitos configurados com controle por WMS, ampliando a aplicação do processo nesses cenários.

No cadastro de depósitos, foi disponibilizada configuração que permite incluir esses depósitos na análise de reposição. Já no relacionamento entre produto e depósito, os campos relacionados à reposição ficam acessíveis também para depósitos com controle WMS, possibilitando o preenchimento das informações necessárias.

O cálculo da análise também foi ajustado, considerando a Quantidade bloqueada na composição do saldo disponível utilizado para reposição.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Análise de reposição
• Cadastros > Produtos e serviços > Relacionamento produto x depósito
• Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos

A documentação de Ativação eSales foi reorganizada para melhor refletir o fluxo operacional, com ajustes na estrutura, atualização de nomenclatura e reorganização das seções, passando a seguir a sequência necessária para a implantação e integração com bancos, o que facilita a compreensão e a condução do processo.

Também foi atualizada a imagem de representação do fluxo entre os sistemas, que passa a apresentar o Gestão empresarial | ERP X como ponto inicial, evidenciando a sequência de integração ERP > ERP Banking > eSales > Bancos.

Adicionalmente, foi realizado ajuste técnico na configuração apresentada na sessão Modelo de implantação anterior, com a alteração do parâmetro active de false para true na definição de cURL para o pagamento de guias.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Incluímos na documentação do relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Consolidado informações sobre a aplicação dos filtros de Data inicial e Data final para a exibição de títulos Vencidos e Futuros.

Os campos não limitam essas informações da mesma forma que nas movimentações por conta. Para títulos vencidos, são considerados os registros com vencimento anteriores à data inicial informada; para títulos futuros, são considerados os registros com vencimento posteriores à data final informada.

Também incluímos a observação de que esse comportamento utiliza as datas apenas como referência para separação entre vencidos e futuros, podendo apresentar registros fora do período entre a Data inicial e a Data final definidos no filtro principal.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Consolidado

Aplicamos melhorias no relatório de consumo da Ordem de Produção para tornar a interpretação das informações mais clara.

Os dados passam a ser apresentados de forma separada entre a quantidade prevista de consumo e a quantidade vinculada às reservas. Para isso, foi incluída a coluna Reservado, responsável por apresentar os valores das reservas, enquanto a coluna Quantidade representa exclusivamente o consumo definido pela engenharia do produto.

Além disso, a quantidade prevista continua sendo exibida mesmo na presença de reservas parciais ou totais, mantendo ambas as informações disponíveis para análise.

Essa atualização facilita a interpretação e aumenta a precisão dos dados apresentados no relatório.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Agora, no campo Tipo de operação governamental, foi disponibilizada a opção Não é operação governamental nos pedidos de venda, pedidos de compra e na nota fiscal, permitindo a emissão de notas fiscais sem aplicação de dados governamentais, mesmo para destinatários cadastrados como ente governamental.

Para mais detalhes, consulte a documentação de [Compra Governamental](https://documentacao.senior.com.br/seniorxplatform/manual-do-usuario/erp?utm_source=portal-documentacao&utm_medium=referral&utm_campaign=link-home-portal#reforma-tributaria/compra-governamental.htm).

Local: Reforma tributária > Documentos Eletrônicos > Compra Governamental

As notas fiscais complementares de quantidade passam a permitir o vínculo com múltiplos itens de pedidos de compra, ampliando o controle e a precisão no acompanhamento das quantidades recebidas, bem como sua integração com a gestão de estoques.

Além disso, agora é possível vincular e desvincular itens de pedido de compra em notas fiscais do tipo Retorno de terceiros/serviços agregados, para itens de serviço.

A ação permanece disponível por meio da opção Vincular item do pedido nos itens da nota, seguindo o mesmo fluxo já utilizado nas notas fiscais de entrada.

Observação: Foi ajustada a geração de títulos financeiros em notas fiscais conjugadas (produto + serviço), garantindo que o financeiro seja gerado quando ao menos uma das transações estiver integrada.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Foi incluída uma nova informação na documentação de Ativação do eSales, contendo a lista consolidada de bancos e seus respectivos layouts CNAB para operações de Pagamento e Cobrança.

A melhoria tem como objetivo facilitar o processo de abertura de relacionamento bancário, reduzindo erros de preenchimento e trazendo mais agilidade na consulta das informações.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Na entrada de estoque realizada pelo apontamento de produção no Gestão Industrial, o controle de lote/série passa a considerar também os subprodutos.

Dessa forma, quando o produto possuir esse controle definido por família, é possível inserir lote ou série tanto para o produto principal quanto para o subproduto. Também permanecem disponíveis as opções de criação assistida ou geração automática dessas informações, conforme regras pré-estabelecidas e máscaras vinculadas à família do produto.

Com isso, as mesmas definições já aplicadas aos apontamentos de produção são estendidas aos apontamentos de subprodutos.

Local: Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Controle de lote e série

A partir dessa melhoria, o fechamento de remessas com geração de nota fiscal pode ser realizado mesmo quando há componentes vinculados a demandas que ainda não estejam finalizadas ou canceladas.

Também é possível efetuar remessas parciais desses componentes, o que reduz restrições na operação e permite a continuidade das movimentações.

Local: Industrial > Gestão de terceiros > Remessa

Realizamos atualizações no processo de remessa para terceiros, trazendo mais flexibilidade na definição do fornecedor.

Ao gerar uma nova remessa, o sistema sugere automaticamente o fornecedor com base no recurso configurado na ordem de produção. Quando houver fornecedor vinculado, essa informação é apresentada na remessa; caso contrário, o preenchimento pode ser realizado manualmente.

Também foi ampliada a possibilidade de alteração do fornecedor, ficando disponível nas situações GERADA e FECHADA, permitindo ajustes mesmo após a conclusão.

Local: Industrial > Gestão de terceiros > Remessa

Implementada a tela de Acompanhamento das entregas, que permite monitorar itens de pedidos de compra com status visual (atrasado, próximo e futuro), consultar necessidades de compra e notas fiscais vinculadas e compartilhar relatórios com fornecedores via e-mail ou WhatsApp. Também passa a ser possível configurar o prazo para classificação de entregas próximas (1 a 30 dias) nas definições de compras da filial.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Pedido de compras > Acompanhamento das entregas

Realizamos melhorias na tabela de acompanhamento da tela de importações, na qual cada execução realizada passa a ser exibida com as seguintes informações: Status (Importado, Erro ao importar, Em processamento e Na fila), Assunto (Pessoas, Complemento de pessoas, Produtos, Complemento de produtos, Situação de NCM e Conversão de unidade de medida), Nome do arquivo, Usuário, Data e hora da última alteração e Descrição do erro.

Também disponibilizamos ações conforme o status da importação, sendo possível visualizar o log em caso de erro e cancelar importações que estejam na fila.

Com essa implementação, o acompanhamento das importações passa a ser realizado diretamente na tela do sistema, facilitando o entendimento sobre o andamento e o resultado dos processamentos.

Confira mais detalhes na documentação de Importar (carga inicial).

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

Implementamos a possibilidade de registrar perdas definitivas de material no processo de retorno de terceirização. Ao realizar o rateio do retorno (edição ou criação), é permitido informar a Quantidade não retornada e uma Observação com o motivo da perda.

No fechamento do retorno, as perdas são consolidadas na remessa de origem, com recálculo do saldo pendente. A remessa é finalizada automaticamente quando o saldo pendente chega a zero, mesmo que a quantidade retornada seja inferior à remetida.

A finalização automática da ordem de produção passa a considerar as perdas registradas, permitindo o encerramento quando: Quantidade programada = Quantidade realizada + Quantidade refugo + Quantidade não retornada.

Na consulta de remessas, cada estágio passa a apresentar o campo Quantidade não retornada, permitindo o acompanhamento dessas informações.

Acesse as documentações de Retorno e Remessa para mais informações.

Locais:

• Industrial > Gestão de terceiros > Retorno
• Industrial > Gestão de terceiros > Remessa

Ao publicar séries e lotes na DANFE é necessário considerar mensagens dinâmicas, permitindo a exibição dessas informações conforme o controle do produto e o processo de separação.

• Para produtos com controle por série ou lote, é possível conferir previamente, na própria nota fiscal, as informações registradas na reserva;
  
• Já para produtos sem controle por série, mas que tiveram séries informadas durante a separação via WMS X, também é possível realizar a publicação na DANFE. Nesses casos, a conferência das séries não ocorre na nota fiscal, deve ser realizada diretamente no WMS X.

Para mais informações consulte a documentação de publicação de série e lotes na DANFE.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

A listagem de pedidos na tela Gerenciar pedido de compra passa a contar com a coluna Num. pedido fornecedor, disponível também como filtro para busca.

Ao realizar um pedido de compra, na opção Adicionar da Lista de Pedidos, o campo Num. pedido fornecedor está disponível para preenchimento junto aos demais dados.

Com isso, torna-se possível localizar e visualizar pedidos utilizando o número informado pelo fornecedor, ampliando as possibilidades de busca e tornando o processo mais alinhado às rotinas de negócio.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos

Incluímos na documentação do Banking o status de homologação das funcionalidades por solução, contemplando ERP XT, ERP Senior X, ERP Mega XT e Portal de Clientes / Homepay. A melhoria traz mais clareza sobre a disponibilidade e validação dos recursos em cada sistema, facilitando o entendimento e acompanhamento.

Local: Banking

A documentação de Ativação eSales foi atualizada com a inclusão da cURL de criação do webhook de pagamento de guias. A melhoria foi aplicada ao tópico referente ao modelo anterior de implantação, garantindo que o processo de integração nesse cenário esteja devidamente documentado e permitindo a configuração do endpoint de forma padronizada e segura.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Foram implementadas melhorias na integração dos apontamentos de produção com a movimentação de estoque, passando a utilizar as informações parametrizadas no tipo de ordem.

A partir desta atualização, os apontamentos que geram movimentação de estoque (Produto, Subproduto/Secundário, Refugo e Consumo) passam a considerar automaticamente o depósito e a transação definidos no tipo de ordem da OP, permitindo maior controle e padronização das movimentações. Além disso, quando informado manualmente, o depósito indicado no momento do apontamento será priorizado na movimentação.

Local: Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento - Integração com estoque

Agora é possível realizar a impressão da carta de correção diretamente pelo ERPX, por meio da lista de Cartas de Correção, utilizando a opção Ações > Imprimir, com geração de um PDF com as informações do documento.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

O banco Sicoob passa a estar disponível para os serviços de Pagamentos Tradicionais Boleto, Pagamentos DARF e Pagamentos Guia com Código de Barras. Para consultar todos os bancos e serviços disponíveis, acesse a Tabela com bancos e operações na documentação do ERP Banking.

Local: Banking

Atualizamos o ERP Banking para permitir o suporte completo às operações de conceder e cancelar abatimentos para cobranças de boletos realizadas com o parceiro eSales.

Com essa implementação, o ERP passa a permitir o envio de instruções para concessão e cancelamento de abatimentos em títulos de cobrança de forma segura, assíncrona e compatível com os contratos atuais, ampliando as possibilidades de gestão das cobranças diretamente pela integração com os sistemas bancários.

Local: Banking > Recebimento > Boleto

Foi implementado suporte para identificação da filial emissora no registro de cobranças por boleto. Com essa melhoria, o sistema passa a considerar a filial responsável pela emissão do título, permitindo que diferentes filiais utilizem a mesma numeração de título sem gerar erro de duplicidade.

Na tela Cobrança Boleto, também foram incluídos novos recursos de consulta: agora é possível utilizar filtros por Empresa e Filial, além da exibição das colunas Empresa e Filial na Lista de Cobranças, facilitando a identificação da origem de cada título.

Além disso, os eventos de cobrança agora passam a incluir o CNPJ da filial emissora no envio das informações, proporcionando maior rastreabilidade das cobranças e melhor integração com sistemas externos.

Local: Banking > Recebimento > Boleto

Alterado o comportamento do campo Código da tributação nos documentos fiscais. O campo passa a ficar bloqueado para edição e será preenchido automaticamente apenas quando houver Código de arrecadação configurado no Perfil Tributário. Esse comportamento também passa a ser aplicado às retenções em documentos fiscais.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Disponibilizamos a funcionalidade que permite faturar itens de pedido com quantidade superior àquela informada no próprio pedido.

Com essa melhoria, é possível configurar permissões para que usuários realizem faturamentos acima da quantidade solicitada, desde que respeitado o percentual de tolerância definido para o cliente. Esse percentual determina o limite máximo que pode ser faturado para cada item do pedido.
A funcionalidade é especialmente útil em cenários em que a quantidade faturada pode variar, como na comercialização de produtos controlados por peso.

Para mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

Para atendimento à Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007/2026, foram realizadas adequações na geração da NFS-e, conforme descrito abaixo.

Grupo piscofins

O grupo piscofins foi ajustado para geração dos valores de PIS e COFINS sobre faturamento (apuração própria) nas seguintes tags:

• CST
• vBCPISCOFINS - Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R$)
• pAliqPis - Alíquota do PIS (%)
• pAliqCofins - Alíquota da COFINS (%)
• vPis - Valor do PIS (R$)
• vCofins - Valor da COFINS (R$)

Retenções de PIS e COFINS

Foi ajustada a geração da tag tpRetPisCofins, conforme nova tabela definida na Nota Técnica. Os valores de PIS e COFINS retidos passam a ser somados e declarados na tag vRetCSLL, de acordo com a nova regra do leiaute.

O detalhamento individual dos valores de PIS e COFINS retidos não é mais apresentado no leiaute DPS. Para atender prefeituras que necessitam dessas informações de forma individual, os valores das retenções são gerados separadamente no grupo InfSenior. Para mais informações, acesse a documentação Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária

Realizamos uma melhoria no processo de busca de itens no Pedido de Compra, com foco em desempenho e eficiência. A pesquisa foi otimizada para reduzir o tempo de resposta, especialmente em bases de dados com grande volume de informações. Além disso, passa a ser necessário informar ao menos um filtro de pesquisa para realizar a consulta.

Com essa mudança, a busca dos itens torna-se mais rápida, contribuindo para maior agilidade nas rotinas de compras.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

Nesta versão, o módulo ERP Banking recebeu ajustes de parametrização para melhorar a consistência entre os tipos de pagamento disponíveis.

Os serviços de Pagamentos DARF e Pagamentos Guia com Código de Barras passam a atender ao mesmo padrão já existente em Pagamentos Tradicionais Boleto.

Veja em Quais bancos estão disponíveis no ERP Banking?

Local: ERP Banking - Gestão e inovação financeira se conectam aqui!

A documentação de ativação de parceiros foi atualizada para detalhar os bancos suportados nas modalidades Cobrança Pix e Cobrança BolePix.

Também foram adicionados links diretos para materiais de apoio e modelos de carta para envio aos bancos.

Acesse e veja os detalhes.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Foi disponibilizado um novo campo de filtro para facilitar a localização de notas a partir do código da transação.

Como a informação da transação pode estar registrada em diferentes pontos da nota, a pesquisa passa a considerar:

• Dados gerais da nota
• Itens de produto
• Itens de serviço

Assim, ao informar o código da transação no filtro, o sistema irá localizar e listar todas as notas em que essa transação esteja vinculada em qualquer um desses três níveis.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

Disponibilizamos a funcionalidade de emissão de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para notas fiscais de entrada de emissão própria.

A CC-e permite realizar correções em notas já emitidas de forma digital, sem a necessidade de utilização de formulários físicos anexados ao documento.

Com essa funcionalidade, é possível cadastrar a carta de correção, informar o texto da correção e ajustar determinadas informações da nota, como dados de itens, informações de transporte e volumes. A carta pode ser salva para envio posterior ou enviada diretamente à SEFAZ, com acompanhamento da situação do documento.

Após a CC- ser enviada e autorizada, o sistema aplica as alterações na nota fiscal corrigida.

Em caso de rejeição ou erro no processamento, o sistema também permite reprocessar a CC-e, facilitando a regularização da informação fiscal.

Para mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Realizamos uma atualização na documentação referente às instruções a serem seguidas em caso de erro na realização do consentimento Wizard.

Foram revisadas as orientações técnicas da criação dos schemas necessários para o processo. Essa atualização tem como objetivo garantir maior clareza nas instruções e assegurar o correto funcionamento da funcionalidade.

Local: Banking

Incluímos na documentação de Pagamento via Boleto, uma nova planilha contendo as ocorrências de retorno atualizadas. O material apresenta as informações organizadas por instituição bancária, facilitando a identificação dos códigos e seus respectivos significados conforme o banco emissor.

Essa melhoria apoia a conferência e o tratamento dos arquivos de retorno bancário, reduzindo dúvidas na interpretação das ocorrências e apoiando a resolução de pendências financeiras.

Local: Banking > Pagamento > Boleto

Foi disponibilizada a funcionalidade de Duplicar Produto na tela de Cadastro de Produtos.

A opção permite criar um novo produto a partir de um já existente, replicando automaticamente suas configurações e especializações (Comercial, Fiscal, Compras, Estoque e ligação com Depósito), quando existentes.

A melhoria torna o processo de cadastro mais ágil e padronizado, reduzindo retrabalho na criação de novos produtos.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Produtos

Foi incluída a tag cTribMun no arquivo XML da NFS-e, conforme o leiaute 2.0.

O campo será preenchido com base na informação definida no complemento do serviço da nota fiscal, por meio do campo Código de tributação NFS-e.

Observação: Para filiais que realizam emissões diretamente no ambiente nacional, a tag cTribMun não deve ser enviada, pois poderá ocorrer rejeição da nota. Nesses casos, o campo Código de tributação NFS-e não deve estar preenchido no Perfil Tributário.

Para mais informações, consulte a documentação de NFS-e da Reforma Tributária.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária

Agora é possível visualizar as imagens cadastradas dos produtos diretamente nas telas abaixo: 

• Itens da coleta de preço;
• Atendimento de demandas;
• Consultar movimentos do produto;
• Saldo diário;

As imagens são apresentadas em formato de miniatura ao lado das informações do item, facilitando a identificação visual do produto durante a operação. Ao clicar sobre a miniatura, a imagem é ampliada para visualização completa.

Essa melhoria proporciona mais agilidade e segurança na conferência dos itens, apoiando as rotinas operacionais do dia a dia.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldo diário
• Cadastros > Produtos e serviços > Produtos

Realizamos a atualização da documentação do ERP Banking para contemplar novas informações sobre serviços bancários disponíveis.

Incluímos que o banco Bradesco oferece o serviço de Cobrança Pix, e que o Banco ABC possui o serviço de Pagamentos Tradicionais Boleto.

Adicionalmente, foi criada a nova Tabela de Bancos e Instruções Bancárias. Essa tabela demonstra se o banco atente às instruções bancárias Baixar, Alterar Vencimento, Protestar e Sustar Protesto, conforme o tipo de serviço Boleto ou Bolepix

Essas melhorias proporcionam maior clareza quanto às funcionalidades suportadas.

Local: Banking

O ERP Senior X passa a contar com a nova tela Rubricas, que permite consultar as rubricas cadastradas na estrutura de Custos, exibindo-as em formato de lista para facilitar a visualização e manutenção.

A tela possibilita a edição dos seguintes campos:

• Tipo de atribuição: Direto ou Indireto;
• Tipo de variação: Fixo ou Variável.

A edição é restrita a esses dois campos, não sendo permitida a inclusão de novas rubricas, a exclusão de registros existentes ou a alteração dos campos Código e Descrição.

Com essa melhoria, o sistema oferece maior controle e flexibilidade na parametrização da estrutura de custos.

Local: Custos > Custo padrão > Cadastros > Rubricas

Agora é possível integrar o preço final calculado dos itens na rotina de Formação de Preços diretamente a uma Tabela de Preço de Venda.

Com essa funcionalidade, os preços gerados passam a ser utilizados pelo módulo de Mercado, garantindo maior consistência entre os custos apurados e os valores praticados comercialmente, além de proporcionar mais controle e rastreabilidade das informações.

A integração permite criar uma nova tabela de preço ou utilizar uma tabela existente, facilitando a gestão e atualização dos preços de venda no sistema.

Para mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Custos > Formação de preço > Processos > Integração de tabela de preço

Alteramos o sistema para que, ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída que possua título vinculado, o respectivo título seja automaticamente cancelado.

Caso o título esteja associado a um portador bancário, além do cancelamento do título, o sistema passará a gerar automaticamente a instrução de baixa para envio na remessa ao banco

Essa melhoria reduz intervenções manuais e evita inconsistências entre notas fiscais canceladas e títulos financeiros registrados.

Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

Adicionamos na documentação do ERP Banking informações atualizadas relacionadas às próximas entregas previstas, proporcionando maior clareza sobre a evolução planejada da solução.

Acesse nossa documentação para conferir todas as informações.

Local: Banking

Na emissão de notas fiscais, a busca pela tabela do IBPT considera a tabela mais recente cuja data de emissão do documento seja superior à vigência inicial cadastrada. A vigência final não é considerada nesse processo, portanto, mesmo que a data de emissão da nota seja posterior à vigência final da tabela, ela continuará sendo utilizada.

Veja exemplos na documentação de Mensagens fiscais.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais

Incluímos uma atualização na tela de Cadastro de Serviços para facilitar a visualização das informações cadastradas.

Agora, na Lista de Serviços, está disponível a coluna Complemento, que apresenta diretamente na listagem as informações complementares vinculadas a cada serviço.

Com isso, o sistema proporciona uma visão mais completa dos dados sem a necessidade de acessar o cadastro individualmente, tornando a consulta mais prática.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Serviços

Complementamos a documentação do Módulo Compliance Fiscal integrado ao ERP X, incluindo o tópico Parametrizações iniciais no Compliance Fiscal, com orientações sobre a criação de empresa e filiais.

O conteúdo esclarece o uso das empresas padrão da base (100, 101, 102 e 200), a obrigatoriedade da duplicação para criação da empresa conforme o regime tributário, o acesso ao recurso pelo menu Gestão Empresarial | ERP > Recursos > Inicialização > Processar e a necessidade de execução estando logado na empresa 200.

Também foi adicionada referência à documentação complementar sobre cadastros manuais e integrações via webservice.

Local: Controladoria > Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X

Foram realizadas alterações na tela Parâmetros do PCP, na seção Estoque, com ajustes na nomenclatura de campos, inclusão de novos parâmetros e remoção de campo que não será mais utilizado.

• O campo Reservar estoque na liberação da OP foi removido da tela.
• Foi incluído o campo Permite informar depósito.
• O campo Transação de entrada de estoque passou a se chamar Transação de entrada de estoque - SKU.
• O campo Transação de saída de estoque passou a se chamar Transação de saída de estoque - consumo.
• Foi incluído o campo Transação de entrada de estoque - refugo.
• Foi incluído o campo Transação de entrada de estoque - subproduto/secundário.

Essas alterações organizam as transações por tipo de movimentação e adequam os parâmetros à lógica atual do processo produtivo. Veja mais em Parâmetros do PCP.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP

A documentação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), referente à Reforma Tributária, foi atualizada para detalhar as regras de busca da tabela IBPT na geração do grupo de Total de Tributos.

Foram incluídas orientações sobre os critérios de validação de vigência da tabela, bem como exemplos práticos demonstrando o comportamento adotado pelo sistema na emissão das notas. Acesse e confira!

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária

Foi atualizada a documentação do tópico Notas fiscais de crédito- 01 - Multa e Juros, ajustando as orientações sobre o referenciamento da nota fiscal no XML.

A instrução passou a indicar o preenchimento na etapa Notas de Origem, com a informação da chave eletrônica da nota fiscal de origem. Também foram revisadas as tags mencionadas no XML, passando a constar:

• NFRef: Nota referenciada
• refNFe: Chave de acesso

Além disso, foi incluída observação esclarecendo que, para notas de crédito de multa e juros, o grupo de referência no XML difere do grupo utilizado na nota de débito, conforme determinação da Nota Técnica.

Local: Reforma Tributária > Documentos Eletrônicos > Nota fiscal de crédito e de débito

Realizada melhoria na visualização dos anexos da rotina de Cotação de Preços, tornando a identificação dos arquivos mais clara e intuitiva.

Os identificadores técnicos que eram adicionados automaticamente ao nome dos arquivos foram removidos, passando a ser exibido somente o nome original do documento. Com isso, a conferência dos anexos torna-se mais simples.

Além disso, o limite de caracteres para o nome dos arquivos foi ampliado de 20 para 60, possibilitando a utilização de nomes mais descritivos e facilitando a identificação dos documentos anexados.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço

Implementamos melhorias nas telas de Suprimentos, com foco na otimização dos processos de recebimento eletrônico e na agilidade das consultas.

Na tela Cadastro de Transações, nas configurações de Recebimento de Suprimentos, implementamos a opção Sugestão da data de entrada para o recebimento eletrônico. Essa funcionalidade permite que o sistema sugira automaticamente a data de entrada com base em uma das seguintes opções:

• Data do lançamento;
• Igual à data de emissão do XML;
• Igual à data de saída/entrada do XML.

Já na tela Definição de Pessoa por Empresa e Filial, nas configurações de recebimento do fornecedor, foi adicionado o campo Considerar código do produto XML igual do ERP. Ao habilitar essa opção, o sistema passa a considerar que o código do produto informado no XML da NF pode ser igual ao código cadastrado no ERP, utilizando essa informação para a identificação do produto durante o processamento do recebimento eletrônico.

• Os detalhes das regras de busca do produto no ERP Senior X podem ser acessados na documentação de Recebimento eletrônico.

Por fim, na tela Notas Fiscais de Entrada, o sistema passa a aplicar automaticamente, nos filtros de busca, um intervalo de 30 dias entre as datas de emissão, otimizando a consulta. Esse período pode ser ajustado conforme a necessidade.

Locais:

• Cadastros > Transações
• Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Disponibilizamos a funcionalidade de cancelamento automático de notas fiscais de entrada de emissão de terceiros, garantindo que o sistema reflita de forma automática a situação da nota quando ela já estiver cancelada na SEFAZ.

Quando o cancelamento é realizado junto à SEFAZ, a informação é retornada ao ERP Senior X por meio do eDocs. Ao receber esse retorno, o sistema identifica automaticamente a nota correspondente e inicia o processo interno de cancelamento, sem necessidade de intervenção manual.

Caso ocorra algum erro durante o processo, a nota permanecerá com a situação Em cancelamento, sendo possível consultar nos eventos o motivo pelo qual o cancelamento não foi concluído.

Por padrão, esta funcionalidade é disponibilizada ativa no sistema. No entanto, caso seja necessário que o cancelamento não ocorra de forma automática em determinada filial, é possível desativá-la.

Essa melhoria proporciona maior integridade e rastreabilidade das informações fiscais relacionadas a notas emitidas por terceiros.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Inserimos na tabela de bancos disponíveis no ERP Banking, a informação de que o banco BTG Pactual atende ao serviço de Gestão de Caixa.

Para que as informações de Gestão de Caixa estejam disponíveis no ERP Banking, é necessário que a empresa possua uma conta no BTG Pactual. A partir dessa conta e mediante a adesão ao Open Finance, o ERP Banking passa a ter acesso aos saldos e extratos das contas movimentadas em outros bancos, permitindo a consolidação de todas as informações financeiras em um único ambiente.

Local: Banking

Atualizamos a documentação de Ativação eSales para apresentar de forma mais precisa os passos necessários para a realização da integração.

Também foi atualizado o endereço de e-mail informado no tópico 1.1 - Abertura dos relacionamentos com os bancos. O novo contato é implantacoes.theke@esales.com.br, por meio do qual é possível solicitar informações e documentações adicionais que auxiliam no processo de obtenção das credenciais bancárias (ID Token e ID Secret) dos serviços multibancos.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Incluímos novos campos no cadastro das mensagens dinâmicas das Notas Fiscais de Saída, ampliando as possibilidades de detalhamento das informações fiscais.

Agora, no tipo de documento Nota Fiscal de Saída, dentro da categoria Dados Nota Fiscal, é possível cadastrar os seguintes campos:

• Descrição do local de embarque
• UF de embarque
• Descrição do local de despacho

Essa melhoria oferece mais flexibilidade e precisão no preenchimento das mensagens dinâmicas, facilitando a adequação às exigências fiscais e operacionais de cada cenário.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais

Atualizamos a documentação da rotina de Eventos Fiscais com os pré-requisitos para o envio correto dos eventos. Acesse e verifique.

Local: Fiscal > Eventos fiscais

Foram removidos os campos Unidade de Medida de Produção e Código de Barras Livre do cadastro de complemento do SKU. Com a evolução do sistema e o alinhamento às práticas atuais, esses campos deixaram de ser utilizados, tornando-se obsoletos.

Local: Gestão de engenharia > SKU

Adicionados os campos ID do produto e ID do fornecedor ao evento OrderReceiptPendingConference, facilitando a integração com sistemas WMS de terceiros.

Local: Integração com WMS X > Processos > Ordem de Recebimento via API

Adicionamos novos filtros para a busca de produtos nas telas de Gestão de Estoque e Gestão de Inventário, conforme listado abaixo:

• Código da marca
• Nome da marca
• Código de barras
• Código de referência
• Identificação do produto
• Observação do produto

Esses novos campos estão disponíveis na tela de busca de produtos das seguintes funcionalidades:

• Listagem de movimentos
• Movimentar estoque
• Consulta de saldo de estoque
• Consulta de saldo de estoque consolidado diário
• Consulta de saldo de estoque (Terceiros)
• Consultar de saldo de estoque consolidado
• Simulação valorização de estoque
• Gestão de inventário

A melhoria facilita a localização rápida e precisa de itens, otimizando as operações de movimentação de estoque, consultas de saldo e processos de inventário.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Listagem de movimentos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Movimentar estoque
• Suprimentos > Gestão de estoques > Simulação valorização de estoque
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldo diário
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldo terceiros
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldo de estoque consolidado
• Gestão de inventário > Inventário

Disponibilizamos o Analytics de Custos, uma funcionalidade que permite analisar, de forma centralizada, o impacto financeiro das variações entre custo padrão e custo real.

A nova tela apresenta gráficos e indicadores analíticos que apoiam no controle e acompanhamento das despesas, na identificação de oportunidades de redução de custos e na tomada de decisões mais assertivas para a melhoria da rentabilidade do negócio.

Local: Analytics > Custos

Foram lançadas duas novas funcionalidades na Gestão de Custos: Custo Padrão e Formação de Preços, que ampliam o controle e a inteligência sobre os processos de custos e precificação.

Custo Padrão

Essa rotina permite definir parâmetros de referência para avaliação de desempenho, possibilitando comparativos com o custo real e simulações de cenários. A funcionalidade auxilia na apuração de variações, na análise de eficiência e na melhoria da previsibilidade financeira e produtiva.

Formação de Preços

Já essa rotina, permite estruturar os preços de venda com base em custos reais, margens e tributos, garantindo padronização e rastreabilidade da política comercial. Além disso, facilita negociações com clientes com dados embasados e reduz retrabalho e erros em cadastros e precificações.

Com essas novas funcionalidades, as empresas passam a contar com uma gestão de custos mais estratégica e integrada, fortalecendo a tomada de decisão com base em informações consistentes. O resultado é maior precisão nos cálculos, previsibilidade financeira e eficiência operacional.

Locais:

• Gestão de Custos > Custo padrão
• Gestão de Custos > Formação de preço

Consulte na documentação de Retenções a atualização sobre Como funciona o cálculo do IRRF por tabela progressiva, ajustada conforme a Lei Federal nº 15.270/2025, referente à Reforma do Imposto de Renda 2026.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > Retenções

Implementamos na API de Integração do Pedido de Venda o novo campo complement, que permite informar o complemento do item de serviço.

Esse campo está disponível nos parâmetros do item, possibilitando o envio de informações adicionais específicas para cada item de serviço no pedido.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

Foi disponibilizada a nova tela de Recebimento Eletrônico, criada para a visualização e gestão exclusiva de documentos fiscais eletrônicos (XMLs) recebidos. A novidade organiza o fluxo de recebimento ao separar as notas fiscais importadas eletronicamente das notas digitadas manualmente, proporcionando mais clareza e eficiência no processo.

A nova tela conta com filtros específicos, como chave de acesso, CNPJ/CPF do emissor, período e status de processamento, além de ações dedicadas ao fluxo eletrônico, como Receber, Reprocessar, consulta de Divergências e Visualizar DANFE. Esses recursos facilitam o tratamento de grandes volumes de XMLs e o acompanhamento do processamento das notas.

Como parte dessa melhoria, a tela de Notas Fiscais de Entrada foi ajustada para exibir apenas notas fiscais digitadas manualmente, deixando de apresentar informações relacionadas a XMLs importados. Essa separação torna a navegação mais objetiva e melhora a gestão dos diferentes tipos de recebimento.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico

Foi adicionado o novo grupo Reposição de estoque na tela Relacionamento entre Produto e Depósito, reunindo os campos Quantidade mínima, Quantidade máxima, Tipo do cálculo de reposição de estoque e o novo campo Ponto de reposição, para melhor organização visual.

O campo Ponto de reposição permite definir o nível de estoque que dispara a análise de reposição e é obrigatório quando os campos de quantidade mínima e máxima estiverem preenchidos, devendo possuir valor entre esses dois limites.

Como parte da melhoria, foram removidos os campos obsoletos Quantidade mínima de dias para análise de reposição, Quantidade máxima de dias para análise de reposição e Curva ABC.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Relacionamento produto x depósito

Foi disponibilizado o novo botão Anexar arquivo ao cadastrar o pedido de compra, permitindo incluir arquivos diretamente no pedido. Os anexos podem ser adicionados manualmente ou importados automaticamente de cotações, sendo exibidos para consulta conforme a origem. Todos os anexos vinculados ao pedido são automaticamente incluídos no envio de e-mail do pedido de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos

Foram adicionadas, nas listagens dos registros das telas de consulta de estoque, as colunas Código Produto e Descrição do Produto, que exibem os dados relacionados e permitem a ordenação individual por código ou por descrição do produto.

Por padrão, essas colunas permanecem ocultas. Para exibi-las, basta habilitar a coluna desejada no seletor de colunas, localizado no canto superior direito das listagens.

Telas impactadas:

• Consulta de Saldos
• Consulta de Saldo de Terceiros
• Consulta de Saldo de Estoque Consolidado
• Listagem de Movimento de Estoque
• Fechamento de Estoque

Essa melhoria oferece mais flexibilidade e agilidade na análise e organização das informações de estoque.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos terceiros
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos de estoque consolidado
• Suprimentos > Gestão de estoques > Listagem de movimentos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque

Agora é possível configurar o tempo para reprocessar o acerto do item de inventário. Após o intervalo definido, a ação Acertar fica novamente disponível, permitindo uma nova tentativa de acerto. O tempo de reprocessamento é configurável por tenant, com valor padrão de 30 minutos e limite máximo de 60 minutos.

Acesse a documentação de Inventárioe veja como fazer.

Local: Suprimentos > Gestão de inventário > Inventário

Foi incluído o parâmetro Obriga Vínculo com Pedido, configurável por fornecedor nas Definições por empresa e filial. Quando habilitado, o sistema passa a validar, no fechamento das notas fiscais do tipo Compras e outras entradas, se todos os itens estão vinculados ao pedido de compra. Além disso, as ações de vincular e desvincular pedidos passaram a estar disponíveis também para notas fiscais manuais desse tipo.

Locais:

• Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Adicionamos na documentação do ERP Banking informações atualizadas relacionadas aos serviços financeiros já disponíveis e às próximas entregas previstas, proporcionando maior clareza sobre as funcionalidades existentes e a evolução planejada da solução.

Local: Banking

Atualizada a documentação de Ativação eSales para incluir as orientações do novo processo de parametrização da integração com o ERP Banking.

O processo anterior permanece documentado e deve ser utilizado exclusivamente em implantações que já tenham iniciado a parametrização do ERP Banking nesse formato.

Local: Banking > Onboarding > e-Sales

A documentação da Nota de Serviço - Reforma Tributária (NFS-e) foi atualizada para esclarecer o uso do parâmetro Escriturar alíquota do ISS nas emissões em ambiente nacional.

O ajuste detalha quando a tag da alíquota do ISS é gerada no XML da NFS-e, conforme a configuração no perfil tributário, incluindo a exceção para alíquota igual a zero. Também foram incluídas observações sobre o comportamento das tags InfDPS e InfSenior.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > ISS
• Mercado > Gestão de faturamento > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária

A documentação dos tributos IBS e CBS, relacionados à Reforma Tributária, foi atualizada no tópico O cálculo do Diferimento com Redução de Alíquota já está implementado?. As informações passaram a refletir de forma mais clara a regra aplicada no sistema para o cálculo do diferimento por valor com redução de alíquota, considerando:

• A apuração da alíquota efetiva;
• O cálculo do valor diferido;e
• A determinação do valor do imposto devido.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

A partir desta atualização, o campo Código do item no fornecedor, disponível na edição do item da cotação de preços, passa a estar vinculado ao cadastro de relacionamento entre item e fornecedor (Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetro para recebimento > Produtos/serviços do fornecedor).

Com essa melhoria, o campo permite pesquisar e selecionar diretamente um registro desse cadastro. O dado selecionado é automaticamente enviado para o pedido de compra gerado a partir da cotação de preços, garantindo maior consistência e agilidade no processo.

Para cotações criadas antes dessa implementação, o preenchimento automático do Código do item no fornecedor no pedido de compra ocorrerá apenas se existir o cadastro da ligação entre o item e o fornecedor. Caso contrário, o código deverá ser informado manualmente no pedido de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço

Agora, o ERP Senior X permite a emissão de NF-e de devolução de exportação a partir da emissão própria da NF-e de entrada.

Para viabilizar esse processo, foi adicionada ao cadastro do item da Nota Fiscal de Entrada a guia Devolução de exportação, na qual é possível informar os dados necessários para a correta emissão da NF-e de devolução, permitindo que o sistema processe o retorno de mercadorias exportadas.

Essa atualização garante maior conformidade fiscal, integridade das informações e simplificação do processo de devolução de exportação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

O ERP Senior X passa a permitir o cancelamento de notas fiscais de entrada de emissão própria que tenham sido emitidas em sistemas externos.

Ao realizar o cancelamento, o sistema executa automaticamente as seguintes ações:

• Registra um evento interno de cancelamento, mantendo o histórico da operação;
• Desfaz os movimentos de estoque e/ou financeiros associados à nota;
• Não realiza transmissão ao SEFAZ, uma vez que o cancelamento é exclusivamente interno no ERP Senior X. A nota fiscal já deve estar cancelada junto ao SEFAZ;
• Atualiza a situação da nota fiscal para Cancelada.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Foram documentados os processos de emissão de Notas Fiscais de Débito e Crédito nos cenários de Multa e Juros e Pagamento Antecipado, no contexto da Reforma Tributária.

Para mais detalhes sobre regras, cenários de uso e procedimentos de emissão, acesse a documentação completa.

Local: Reforma Tributária > Documentos Eletrônicos

Adicionamos no arquivo XML da NFS-e, no leiaute 2.0, o campo cTribMun.

Esse campo será preenchido pelo Cálculo de impostos no complemento do serviço na nota fiscal no campo Código de tributação NFS-e para o preenchimento da tag.

Para mais informações, acesse a documentação de NFS-e da Reforma Tributária.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária

Liberamos no ERP Senior X, no leiaute 2.0 da NFS-e no padrão Nacional, a geração do grupo Benefício Municipal, quando houver preenchimento do código do benefício fiscal no complemento do item da NFS-e

Acesse Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária e confira.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço

Implementamos a funcionalidade de ligação entre o CFOP de saída e a transação de entrada por fornecedor de produto no recebimento eletrônico. Com essa melhoria, o sistema passa a identificar automaticamente a transação adequada com base na fornecedor do produto, proporcionando maior flexibilidade e precisão na definição automática da transação durante o processo de recebimento.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Recebimento eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Implementamos a funcionalidade de ligação entre o CFOP de saída e a transação de entrada por Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no recebimento eletrônico. Com essa melhoria, o sistema passa a identificar automaticamente a transação adequada com base na NCM, permitindo maior precisão na definição automática da transação de entrada durante o recebimento eletrônico.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Recebimento eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Implementamos a funcionalidade de ligação entre o CFOP de saída e a transação de entrada por família de produto no recebimento eletrônico. Com essa melhoria, o sistema passa a identificar automaticamente a transação adequada com base na família do produto, reduzindo divergências e aumentando a precisão na classificação fiscal das operações.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Recebimento eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Atualizamos a documentação de Gestão de Papéis, incluindo as informações sobre as permissões que devem ser habilitadas para que o usuário tenha acesso às funcionalidades do Agente de Vendas e do Agente de Faturamento da Sara ERP Senior X.

Local: Configuração de usuários > Gestão de papéis

Para atender a NT 2025.002, v.1.10 publicada em 9 de junho de 2025, implementamos novos eventos para NF-e utilizados para apuração do IBS e da CBS, sendo eles:

• 112120 - Informa importações em ALC/ZFM que não foram convertidas em isenção, permitindo o correto tratamento fiscal.
• 112130 - Registra perecimento, perda, roubo ou furto da mercadoria durante transporte contratado pelo fornecedor.
• 110001 - Cancela um evento registrado anteriormente na NF-e, invalidando sua operação.
• 112110 - Declara o pagamento integral da operação para habilitar o crédito presumido do adquirente.

Para maiores informações acesse a documentação de Notas Técnicas para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e também da tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e).

Os novos eventos da Reforma Tributária que forem processados em produção serão contabilizados na licença do eDocs. Desta forma, é essencial que cada cliente verifique como está a situação do consumo da sua franquia e, caso necessário, solicite o upgrade junto ao seu canal de atendimento Senior.

Local: Fiscal > Documentos Eletrônicos > Gerenciamento de Eventos Fiscais

Atualizamos a documentação do Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado para esclarecer que, ao selecionar a opção Futuro no campo Exibir lançamentos, o sistema lista os títulos com vencimento prorrogado a partir da data máxima escolhida.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Detalhado

Foi incluída na documentação, a descrição do recebimento eletrônico da NF-e e do CT-e, com leitura das tags do grupo IBSCBS.

O sistema passa a registrar a base de cálculo, alíquotas e valores dos tributos CBS, IBS Estadual e IBS Municipal conforme o XML recebido, sem recálculo de valores ou aplicação de parametrizações fiscais. Em caso de divergência de base de cálculo, prevalece o valor informado no documento eletrônico. A documentação também orienta sobre a consulta e conferência dos valores no sistema e esclarece o indicativo Cálculo gerado via processo.

Local: Reforma Tributária > Parametrização do ERP X

Agora os clientes do ERP Banking podem realizar integrações automáticas com o parceiro CalcBank, ampliando o controle e a centralização das operações financeiras dentro do ERP.

O CalcBank é uma solução SaaS parceira voltada ao gerenciamento das operações financeiras da empresa - desde a negociação com instituições bancárias até a contabilização dos lançamentos. A partir dessa ferramenta, é possível obter as mesmas informações de CET, spread e margem financeira dos bancos, auxiliando nas negociações e permitindo a comparação de cenários.

Essa novidade inclui:

• Integração dos relatórios financeiros gerados no CalcBank;
• Automatização dos lançamentos contábeis relacionados a contratos e operações financeiras;
• Integrações automáticas para manter os dados financeiros atualizados.

Além disso, você pode acessar o CalcBank diretamente pelo ERP Banking, sem necessidade de abrir outra janela ou sistema externo. A aplicação é exibida de forma embedada, proporcionando uma experiência integrada e contínua.

Já a nova tela Integrações CalcBank, permite visualizar e gerenciar todas as integrações realizadas.

Locais:

• Banking > Tesouraria > CalcBank
• Banking > Tesouraria > Integrações CalcBank

Está disponível a nova importação da carga inicial de pessoas, que permite a inclusão em lote dos registros de pessoas no sistema.

Além disso, disponibilizamos a nova opção Complemento de pessoa. Essa funcionalidade permite complementar os dados que, por meio da nova importação em lote de pessoas, já foram cadastrados no sistema.

Diferente da importação básica, essa nova opção não cria novas pessoas, mas edita registros existentes.

Por esse motivo, essa operação deve ser realizada somente após a importação em lote, garantindo que todas as pessoas a serem atualizadas já estejam registradas no sistema.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

Liberamos no ERP Senior X o Fluxo de Caixa, que integra as informações financeiras do contas a receber, contas a pagar e da tesouraria. Essa funcionalidade é essencial para o acompanhamento e a análise da saúde financeira da empresa em diferentes horizontes de tempo.

O Fluxo de Caixa apresenta, de forma consolidada, todas as receitas e despesas, sejam elas previsões ou movimentações efetivas, oferecendo uma visão completa da variação do saldo financeiro dentro de um período determinado.

A melhoria disponibiliza informações estratégicas e operacionais mais robustas, apoiando decisões rápidas e assertivas no gerenciamento financeiro da empresa.

Local: Finanças > Gestão do plano financeiro > Fluxo de caixa

Em atendimento à Lei Complementar nº 214/2025, foi implementado o leiaute 2.0 da NFS-e no padrão Nacional, contemplando os novos tributos e informações da Reforma Tributária.

Principais alterações:

• Grupo IBSCBS: informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS;
• Novo grupo Destinatário;
• Indicador da Operação de Fornecimento;
• Indicador de uso ou consumo pessoal;
• Operações com Ente Governamental;
• Operações com comércio exterior.

Acesse Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) na Reforma Tributária e confira!

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço

Em atendimento à Lei Complementar nº 214/2025, foram implementados nos processos de emissão e recebimento de documentos fiscais (XMLs) os novos tributos previstos na Reforma Tributária. As atualizações abrangem Emissão de NF-e, Recebimento de NF-e, Recebimento de CT-e e Compras Governamentais.

Como parte dessa adaptação, a documentação também foi ampliada para orientar a configuração completa das contribuições nos documentos fiscais. Os novos tópicos incluem:

• Parametrização da CBS nos pedidos e notas fiscais de venda, com orientações sobre base de cálculo, perfil tributário, definição de operação fiscal, vigência e regras aplicadas às operações de saída.
• Parametrização da CBS nos pedidos e notas fiscais de entrada, com instruções sobre operação sugerida, operações agrupadoras e regras adicionais por GTIN, participante, serviço, NBS, LC 116/2003 e outras combinações aplicáveis.
• Parametrização das Compras Governamentais, contemplando:
  • configuração dos percentuais de redução previstos no art. 370 da LC 214/2025;
  • definição do imposto ao qual o redutor será aplicado (CBS ou CBS/IBS);
  • aplicação automática do redutor no cálculo quando o documento fiscal for destinado a ente governamental;
  • critérios de vigência e cálculo da alíquota efetiva.

Essas melhorias complementam a implementação dos novos tributos e oferecem uma visão completa da configuração necessária para garantir o cálculo correto nos documentos fiscais, incluindo operações governamentais.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de venda
• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal saída > Operações com Ente Governamental
• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço eletrônica > Operações com Ente Governamental
• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedido de compra

Adicionamos na tela de Definições de usuário por empresa e filial, na especialização de Suprimentos > Recebimento, o novo parâmetro Permite vínculo manual de NF referenciada.

Ao definir esse campo como Sim, o sistema passa a permitir o recebimento de notas de devolução sem vínculo com a nota origem, aumentando a flexibilidade operacional de empresas que precisam realizar devoluções manuais em casos específicos, como erros de digitação, notas emitidas fora do sistema ou devoluções parciais não previstas.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Cadastros > Definições de usuário

A partir dessa atualização, o ERP Senior X passa a permitir que o fechamento de uma cotação seja condicionado a um fluxo de aprovação, garantindo maior controle e continuidade adequada do processo.

Esse fluxo é conduzido por meio do BPM, e pode ser habilitado nos Parâmetros da cotação.

Como funciona?

• Com essa nova rotina habilitada, ao fechar a cotação, ela passa automaticamente para a situação Em Aprovação;
• Nesse momento, uma notificação é enviada para o usuário responsável pela aprovação e para o usuário que fechou a cotação, permitindo que acompanhem o andamento do processo;
• O usuário responsável pela aprovação pode acessar através do link disponível na notificação, um formulário contendo todas as informações da cotação. Neste formulário, ele pode aprovar ou reprovar o processo, e deixar uma observação que justifique o motivo.
• As cotações aprovadas são automaticamente fechadas. Já as cotações reprovadas ficam disponíveis para edição novamente.

Para saber mais detalhes, acesse a documentação Gerenciar cotações de preço.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

Atualizamos a documentação de Ativação eSales para reforçar que, antes de iniciar a abertura de relacionamento com os bancos, é necessário enviar os seguintes dados para o e-mail wizardERPBanking@senior.com.br:

• CNPJ Cliente;
• Razão Social;
• CNPJ da conta bancária;
• Razão Social do detentor da conta bancária;
• Nome do banco;
• Número da agência;
• Número da conta corrente.

Após o envio, o parceiro encaminhará as credenciais ID Client e Secret, necessárias para continuidade da configuração.

Além disso, adicionamos no tópico Abertura do relacionamento com o parceiro eSales a indicação de novos campos obrigatórios.

Já na documentação do Banking, atualizamos as informações sobre os bancos e soluções disponíveis, bem como as informações das próximas entregas previstas.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Tivemos atualizações nos cadastros e parâmetros da rotina de Ordens na Gestão de PCP. Acesse a documentação e confira as novidades!

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Publicamos uma nova documentação técnica dedicada ao Processo de Gestão de documentos fiscais para Prestação de serviço para Terceiros. O material traz desde o recebimento da remessa, geração da OP e apontamentos de consumo até o retorno simbólico e as obrigações de conformidade fiscal. Acesse e confira!

Local: Industrial > Gestão de terceiros > Prestação de serviços para terceiros

A partir desta atualização, o sistema passa a permitir a geração automática de títulos previstos diretamente a partir do pedido de venda, garantindo que o valor do pedido seja refletido no fluxo de caixa desde o início do processo.

Para que o recurso funcione, o pedido deve utilizar uma transação configurada com integração para geração de título previsto. Uma vez atendido esse requisito, o comportamento passa a ser o seguinte:

• Geração automática ao fechar o pedido: ao fechar o pedido de venda, o sistema cria automaticamente o título previsto no módulo financeiro.
• Quantidade de títulos conforme as parcelas: o número de títulos gerados corresponde à quantidade de parcelas definidas no pedido.
• Atualização automática dos valores: sempre que houver alterações no pedido - como faturamento, cancelamento ou ajustes de quantidade - o valor do título é atualizado automaticamente.
• Sincronização contínua: o título permanece sempre alinhado às informações mais recentes do pedido, assegurando consistência entre os módulos de mercado e financeiro.

Essa melhoria reforça a integração entre os processos e amplia a previsibilidade financeira do fluxo de caixa.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

A partir desta atualização, o sistema passa a tratar automaticamente boletos legados - aqueles emitidos antes da integração com o ERP Banking, mas pagos posteriormente - garantindo o processamento completo desde a criação até a liquidação, sem necessidade de importação manual do arquivo de retorno.

Essa novidade foi implementada para os boletos integrados ao parceiro eSales, tornando o processo mais ágil e reduzindo etapas manuais.

Local: Banking > Recebimento > Boleto

Inserimos na documentação do Módulo Compliance Fiscal integrado ao ERP X a informação sobre a Exportação de Lançamentos Contábeis (ERP XT - ERP X). Esse recurso permite exportar os lançamentos de um lote ou período para um arquivo .CSV, seguindo o leiaute de importação do ERP X.

Local: Controladoria > Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X

Foram acrescentadas novas orientações na documentação do Perfil Tributário referentes ao cálculo da CBS e do IBS nas operações de devolução. As atualizações incluem detalhes sobre parametrização simplificada e completa, cálculo manual e automático, além do comportamento do sistema quando há ou não relacionamento entre as notas fiscais de origem e devolução.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

Atualizamos a documentação de IBS e CBS com novas informações sobre o crédito presumido. Agora está descrito que a opção de definir a base de cálculo indica qual valor será utilizado para o crédito, podendo ser a própria base do imposto ou o valor do imposto. Em breve, também será possível configurar uma fórmula para essa base de cálculo, trazendo mais flexibilidade ao processo.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

Implementamos no sistema a tela de Listagem de Movimentos de estoque, oferecendo uma experiência otimizada para consulta e gestão de todas as movimentações de produtos. A funcionalidade incorpora filtros avançados, permitindo refinar a busca por empresa, filial, produto, depósito, pessoa, transação, tipo de movimento e período, além de exibir as movimentações com suporte à segunda unidade de medida.

A nova tela também disponibiliza um conjunto de ações complementares, como consultar ou reprocessar rateio, visualizar erros, informar contas e acessar detalhes de auditoria, proporcionando mais controle e transparência no acompanhamento das operações.

Com essa melhoria, oferecemos uma visão centralizada, completa e rastreável de todas as movimentações de estoque, tornando mais ágil a análise, verificação de rateios e execução de ações corretivas quando necessário.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Listagem de movimentos

A documentação do Banking foi atualizada para oferecer mais clareza e suporte nos seguintes pontos:

• Novas orientações sobre o Consentimento Wizard: incluímos instruções detalhadas para os casos em que o processo de consentimento não efetivar os parâmetros esperados, auxiliando na identificação e correção da situação.
• Atualização na API registerBankSlipBilling: o detalhamento da API agora inclui o campo pixKey (Chave Pix), permitindo melhor compreensão e uso do recurso.

Locais:

• Banking
• Banking > Recebimento > Boleto

Agora é possível registrar boletos bancários via ERP Banking em diversos pontos do sistema:

• Notas fiscais de saída
• Inclusão manual de títulos no contas a receber
• Títulos editados na consulta de títulos do contas a receber
• Inclusão de títulos via tesouraria

Para utilizar essa funcionalidade, adicionamos a nova forma de pagamento 25 - Boleto bancário.

Com isso, o ERP Senior X envia automaticamente ao ERP Banking a solicitação de registro do título de cobrança. O Banking, por sua vez, aciona o parceiro responsável pelo registro do boleto, que é gerado com a situação Aberto (cobrança eletrônica).

Além disso, foram adicionados novos campos no Cadastro do portador, permitindo parametrizar essa operação:

• Cobrança escritural gerada pelo ERP Banking
• Carteira remessa de títulos de cobrança ERP Banking
  • Para este parâmetro, criamos também a carteira padrã 08 - Cobrança ERP Banking
• Boleto híbrido: Sim ou Não (campo exibido apenas para portadores vinculados ao banco BTG)

Essa entrega automatiza o processo de registro de cobrança de boletos bancários, permitindo maior agilidade, segurança e rastreabilidade no processo.

Locais:

• Cadastros > Finanças > Portadores > Cadastro
• Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos
• Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos
• Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a receber
• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

Atualizamos a documentação dos indicadores de Gestão de Finanças, incluindo selects que auxiliam na consulta das tabelas de origem dos dados.Acesse e confira!

Local: Finanças > Analytics

A importação de Situação de NCM foi alterada para ser exibida exclusivamente nos tenants que possuem o feature toggle eprx_fnd/importador/newNcmImport habilitado. Caso você precise ativar esse recurso, é necessário entrar em contato com o nosso time .

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

Foi incluída na documentação a informação de que, quando o código de benefício fiscal é sugerido automaticamente a partir do Perfil Tributário, essa sugestão não é atualizada caso o item da nota já esteja incluído e salvo e o Perfil Tributário seja posteriormente alterado.Nesses casos, o código gravado no item permanece inalterado, sendo necessário que o usuário realize o ajuste manualmente diretamente na nota.

Local: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Benefícios Fiscais

A partir desta atualização, o Pedido de Compra passa a adotar um novo comportamento no cálculo do rateio, que agora se baseia nos campos Peso Bruto e Peso Líquido informados no item do pedido.

Com isso, o processo torna-se mais alinhado à realidade operacional, garantindo que os pesos efetivos registrados em cada etapa do fluxo de compras sejam refletidos corretamente nos cálculos, totalizadores e na geração da nota fiscal.

O que foi alterado?

• Inclusão dos novos campos Peso Bruto e Peso Líquido na tela de cadastro do item do Pedido de Compra.
• Ajuste dos cálculos de rateio para considerar os pesos informados no item do pedido.
• Envio dos pesos do item da Cotação de Preços para o Pedido de Compra.
• Envio dos pesos do item do Pedido de Compra para a Nota Fiscal quando esta é gerada a partir do pedido.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Incluímos na documentação de Comissões a descrição das situações Cancelado e Falha, proporcionando maior clareza na identificação do status dos registros.

• Cancelado: indica que a comissão foi cancelada. Esse cancelamento pode ocorrer manualmente, diretamente na tela de Comissões, ou automaticamente, quando o título ao qual a comissão está vinculada é cancelado. O sistema mantém esses registros na soma geral exibida na Lista de Comissões. Para visualizar o total desconsiderando as comissões canceladas, é necessário aplicar um filtro que as exclua da consulta.
• Falha: indica que ocorreu uma falha durante o processo de geração da comissão.

Além disso, atualizamos a descrição da situação Debitado, informando que esse status é aplicável somente a lançamentos originados de devoluções venda, e indica que o respectivo lançamento já foi debitado em alguma apuração.

Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões

A documentação dos Perfis Tributários do CBS e IBS foi atualizada com novas informações sobre Tributação Regular.

O conteúdo detalha como deve ser configurado e calculado o imposto em operações com desoneração (isenção ou suspensão), apresentando o cálculo que seria aplicado caso a operação fosse tributada integralmente.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

A documentação referente ao cálculo de Diferimento de CBS e IBS foi atualizada para refletir os ajustes nas regras de cálculo e exemplos práticos. Acesse e verifique!

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CIBS

Adicionada a coluna TIPO_ROTEIRO, que define se o roteiro é PRINCIPAL ou ALTERNATIVO.

Com essa informação, é possível realizar a importação em lote de engenharias para roteiros diferentes de um mesmo SKU de produção, facilitando o processo de integração de engenharias vindas de outros sistemas.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

Foram implementadas validações e ajustes necessários para o correto envio das NFS-e pelo ambiente nacional. Confira as orientações e cadastros obrigatórios:

1. Cadastro da CST no Perfil Tributário: Agora é obrigatório informar o código da CST no Perfil Tributário, localizado em Cadastros > Impostos > Perfil tributário. No campo CST, deve-se parametrizar o código correspondente ao imposto PIS, COFINS ou ISS (faturamento, não retenção). A busca para preenchimento no XML seguirá a seguinte ordem de prioridade: PIS > COFINS > ISS.

2. Cadastro da Lista de Serviço Nacional: Em Cadastros > Impostos > Tabelas Padrões > Lista de serviço nacional, cadastre o serviço conforme a necessidade da empresa, utilizando o Código de Tributação Nacional (Anexo B, disponível no portal da NFS-e). Depois disso, vincule o código ao serviço correspondente em Cadastros > Produtos e serviços > Fiscais > campo Código nacional do serviço.

3. Definição do Regime de Apuração Tributária: Em Cadastros > Filiais > Fiscais, selecione uma das opções conforme o regime aplicável ao cliente:

1. Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional;
2. Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e ISSQN por fora, conforme legislação municipal;
3. Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do Simples Nacional, conforme legislações federal e municipal.

O preenchimento é obrigatório quando a filial estiver enquadrada no Simples Nacional. Em caso de dúvida, recomenda-se validar com o analista fiscal da empresa.

4. Inscrição Municipal para Nota Fiscal: No cadastro da filial em Cadastros > Filiais > campo Inscrição municipal da nota fiscal:

• Emissão pelo ambiente nacional: A Inscrição Municipal (IM) deve estar cadastrada no CNC – Cadastro Nacional de Contribuintes e informada no campo Inscrição Municipal para Nota. Caso a IM não conste no CNC, ela não deve ser informada, pois o documento não poderá ser gerado.

  • Dúvidas sobre a IM aceita podem ser verificadas no Portal de Gestão NFS-e – Contribuinte, mediante logon com certificado digital ou credenciais da empresa.

• Emissão pelo ambiente da Prefeitura: A IM é obrigatória e deve ser informada neste campo.

5. Validação complementar no eDocs: É importante também revisar as configurações na manutenção de prefeituras no eDocs: eDocs > Manutenção de Prefeituras – Como utilizar a rotina de manutenção de prefeituras no eDocs.

Esta implementação ainda não contempla as adequações relacionadas à Reforma Tributária. Aguarde!

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço eletrônica

Foi adicionado um novo recurso de Inteligência Artificial que permite gerar automaticamente o texto dos e-mails enviados aos fornecedores durante o processo de cotação de preços.

Com essa funcionalidade, é possível inserir uma breve descrição, e o sistema sugere o conteúdo do e-mail já formatado e com as variáveis aplicadas nos locais adequados.

Essa novidade otimiza o processo de comunicação com fornecedores durante a cotação de preços, permitindo gerar textos de e-mail de forma mais rápida e padronizada, melhorando a produtividade e a qualidade da comunicação.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

Atualizamos a documentação do ERP Banking para deixar mais claro como verificar se o seu ERP e banco estão aptos a utilizar as funcionalidades do ERP Banking. Agora, o conteúdo apresenta de forma orientada os passos necessários para confirmar compatibilidade, habilitação de conexões e disponibilidade das funcionalidades na sua solução.

Além disso, inserimos na documentação de Ativação eSales o fluxo de transmissão de dados entre ERP Banking, parceiro e bancos.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

O sistema foi ajustado para gerar o grupo de informações de medicamento na nota fiscal.

Esse grupo publica dados referentes ao registro do produto na Anvisa, ao motivo de isenção (quando aplicável) e ao preço médio ao consumidor do medicamento.

A geração desse grupo ocorrerá automaticamente quando o campo Número do registro na Anvisa, disponível na especialização Comercial do cadastro do produto, estiver preenchido.

Locais:

• Cadastros > Empresas e filiais
• Cadastros > Produtos e serviços

Criamos a nova tela Análise de Crédito, que permite consultar o limite de crédito disponível do cliente, consolidando informações financeiras relevantes para a tomada de decisão.

A tela apresenta os seguintes dados para análise:

• Limite de crédito
• Pedidos em aberto
• Duplicatas a receber
• Adiantamento de cliente
• Limite disponível

Com essa melhoria, é possível verificar de forma mais precisa o limite de crédito de cada cliente, considerando não apenas o valor cadastrado, mas também os compromissos financeiros assumidos e créditos existentes.

Local: Finanças > Gestão do contas a receber > Análise de crédito

O cálculo do DIFAL utilizando a base de cálculo Base dupla diferença valor passa a incluir o FCP na base do DIFAL.

Na documentação, estão disponíveis exemplos detalhados dos seguintes cenários:

• Cálculo do DIFAL + FCP não contribuinte - Sem redução
• Cálculo do DIFAL + FCP não contribuinte - Com redução na origem e no destino
• Cálculo do DIFAL + FCP não contribuinte - Com redução no destino

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > ICMS

Criamos na tela de cadastro do produto a nova guia Definições por filial, que passa a agrupar as especializações por filial de compras e do estoque:

Com essa melhoria, algumas informações foram redistribuídas para tornar o processo de cadastro mais intuitivo e padronizado:

• Os campos a seguir, antes localizadas na guia Compras, agora estão em Definições por filial > Compras:
  • Lead time operação
  • Lead time compra
• Já os campos abaixo, que estavam na guia Estoque foram movidos para a guia Definição por filial > Estoque:
  • Lead time de obtenção
  • Curva ABC
  • Última atualização curva ABC
  • Critério de classificação curva ABC
  • Giro de estoque (média)

Essa atualização melhora a organização do cadastro de produtos, além de otimizar a rotina de exclusão relacionada às especializações.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Produtos

No módulo Gestão de Engenharia, nas rotinas Recurso e Centro de Recursos, foram atualizadas as nomenclaturas para padronização dos tipos de recurso produtivo:

• De Equipamento para Hora máquina.
• De Célula de produção para Hora homem.
• De Recurso de terceiro para Hora externo.

Locais:

• Gestão de engenharia > Cadastros > Centro de recurso
• Gestão de engenharia > Cadastros > Recurso

Foi implementada na tela de Manutenção de lotes e séries, o botão Informações adicionais do lote/série, que permite associar links de arquivos - como Certificados de Qualidade ou outros documentos relacionados - diretamente aos lotes e séries de estoque.

Além disso, na tela de Consulta de saldo por lote/série, foram adicionados dois novos botões:

• Consultar movimento do produto: substitui o antigo botão Ações > Detalhes, e permite consultar os movimentos que o produto teve em determinado lote/série;
• Informações adicionais do lote/série: permite consultar e copiar os links dos arquivos que foram associados aos lotes/séries de estoque, além de exibir o usuário que alterou a informação e a data.

Essa atualização possibilita vincular links de arquivos relevantes diretamente aos lotes/séries de estoque, facilitando o acesso e a rastreabilidade das informações durante consultas e auditorias.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Manutenção de lotes/séries
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos

Aprimoramos a rotina de Movimento de estoque para permitir a realização de movimentações manuais de itens em poder de terceiros.

Agora, o campo Transação passa a contar com a nova opção Em terceiro. Ao selecioná-la:

• Na etapa de Itens, o sistema exibe o campo Pessoa no lugar do campo Depósito, permitindo informar a pessoa que está em posse daquele item.
• Na etapa de Finalização, o sistema apresenta o código da pessoa relacionada à movimentação.

Essa melhoria amplia a flexibilidade no controle de estoques mantidos em posse de terceiros, garantindo maior precisão e rastreabilidade das operações.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Movimentar estoque

O simulador passa a contemplar todos os cálculos da fase de transição, permitindo comparar os impostos antes da Reforma Tributária e projetar os valores conforme as regras aplicáveis a cada ano (2027 a 2033).

Também foi adicionada a opção Todos, que exibe o resultado consolidado dos impostos de todos os anos da simulação, e a nova funcionalidade Exportar todos os registros por item, que possibilita extrair informações detalhadas a nível de empresa, filial, CFOP, NCM, NBS, item de produto e item de serviço, em arquivo .CSV.

Acesse a documentação do Simulador da Reforma Tributária e verifique as novas opções disponíveis para análise e exportação dos dados.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

A documentação do Banking foi atualizada para apresentar com mais precisão os serviços financeiros já disponíveis e as parametrizações necessárias, facilitando a consulta das funcionalidades.

Já a documentação de Ativação eSales foi reorganizada, com um passo a passo mais prático e estruturado, tornando o processo de parametrização mais intuitivo.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Disponibilizamos novas funcionalidades na Gestão de Engenharia. Confira:

• Fator de Carga: permite definir o percentual de tempo em que um recurso está efetivamente disponível para operação, refletindo sua eficiência real.
• Finalidade do Recurso: possibilita indicar o propósito de uso de cada recurso dentro do processo produtivo.
• Campo Depende do estágio anterior (anteriormente Controla Início Estágio Para): controle da sequência de estágios na produção.
• Overlap e Tipo de Overlap: permitem configurar a prática de iniciar um estágio do processo produtivo antes da conclusão total do estágio anterior.
• Ferramenta: nova opção que permite vincular recursos físicos ou dispositivos auxiliares utilizados nas operações produtivas.
• Função (Gestão de PCP): representa os postos de trabalho ocupados por operadores, essenciais para o funcionamento dos recursos produtivos (máquinas, equipamentos ou células de produção).

Acesse a nossa documentação e confira todos os detalhes dessas melhorias!

Locais:

• Gestão de engenharia > Cadastros
• Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo
• Gestão de engenharia > Cadastros > Recurso
• Gestão de engenharia > Cadastros > Roteiro
• Gestão de PCP > Cadastros

Foram incluídas novas funcionalidades no cadastro de recursos das operações. Agora é possível definir o Tipo do recurso como Principal ou Alternativo, além de informar uma Ferramenta vinculada ao recurso. Essas melhorias tornam o controle mais flexível e preciso, refletindo automaticamente na geração e validação das ordens.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

Acesse a documentação do Simulador da Reforma Tributária e veja as próximas entregas e o roadmap completo da solução.

Se ainda não conhece, aproveite para explorar essa ferramenta inteligente e agnóstica, que permite às empresas simular o impacto dos novos impostos previstos na Reforma Tributária (CBS, IBS e IS).Com base em dados reais de movimentações passadas, o simulador projeta cenários futuros e apoia o planejamento tributário e a tomada de decisões estratégicas de forma prática e confiável.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

Implementamos melhorias nas telas de Relatório de Reserva de Estoque (Pedido de Venda), Consulta por Salto e Consulta por lote:

Relatório de Reserva de Estoque (Pedido de Venda):

• Campos opcionais: os campos Produto e Cliente passam a ser opcionais quando o intervalo entre a Data de emissão inicial e a Data de emissão final for de até 7 dias.
• Restrição de intervalo: quando os campos Produto e Cliente forem informados, o intervalo entre as datas de emissão não poderá ultrapassar 180 dias.

Consulta por Saldo e Consulta por Lote:

• Quantidades separadas: Agora é possível visualizar a quantidade reservada separadamente entre itens com e sem especificação de lote/série.

Essas melhorias aumentam a flexibilidade na geração dos relatórios e facilitam consultas gerenciais sem necessidade de filtros obrigatórios. Além disso, aprimoram o controle e a precisão sobre as reservas de estoque, permitindo um acompanhamento mais detalhado das quantidades com e sem lote/série.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de demanda > Relatórios > Reserva de estoque (Pedido de Venda)
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos

Adicionamos nas telas de Inventário a nova opção Consultar Processo, que permite visualizar de forma centralizada informações como Quantidade da última contagem, Saldo em estoque, Diferença, entre outros detalhes. Além disso, essa tela exibe informações de auditoria, incluindo o usuário que executou a ação e a data.

O Histórico de Contagem também foi aprimorado e agora apresenta o usuário responsável pela ação, ampliando a visibilidade das atividades realizadas.

Essa melhoria aumenta a transparência e a rastreabilidade das operações de inventário, permitindo que os gestores acompanhem quem realizou determinada ação, quando foi feita e o que foi executado.

Local: Suprimentos > Gestão de inventário > Inventário

Disponibilizamos nas Notas Fiscais de Entrada uma nova funcionalidade que permite que sistemas externos gerenciem via API o bloqueio e desbloqueio das notas, assumindo também o controle do tempo limite para desbloqueio automático.

Quando uma nota é bloqueada via API, a coluna Situação da Lista de Notas Fiscais de Entrada exibe um ícone de alerta, e todas as operações relacionadas à nota permanecem desabilitadas até que o desbloqueio seja realizado.

Além disso, nos detalhes da nota, é possível consultar informações como a origem e o motivo do bloqueio, além de demais dados relevantes para acompanhamento.

Esta entrega garante maior flexibilidade e segurança no gerenciamento de documentos fiscais, especialmente em processos que dependem de validações ou análises externas. O novo recurso é opcional, e específico para notas fiscais de entrada de emissão de terceiros.

Local:  Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Informamos que a página de documentação do Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X foi atualizada. As principais atualizações incluem:

• Integração de dados operacionais e contábeis.
• Orientações detalhadas sobre o uso do ambiente ERP X do Compliance Fiscal XT.
• Passo a passo para garantir conformidade fiscal e contábil na entrega das obrigações legais.
• Disponibilizamos a parametrização do Registro I157 - Plano de Contas e Saldos Anteriores (SPED ECD) no ERP XT.

Acesse o manual atualizado e confira todas as novidades para otimizar o uso do módulo.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal ERP X

Foram incluídas novas opções na Tabela de alíquota do ICMS para parametrização do tipo de cálculo do DIFAL conforme a legislação estadual.

As opções disponíveis são:

• Tipo de cálculo para DIFAL não contribuinte - Saídas
• Tipo de cálculo para DIFAL contribuinte - Saídas

Além disso, as opções de Entradas foram renomeadas para:

• Tipo de cálculo para DIFAL não contribuinte - Entradas
• Tipo de cálculo para DIFAL contribuinte - Entradas

Essa parametrização define o cálculo aplicado ao DIFAL conforme o tipo de operação (Entrada ou Saída) e o tipo de participante (Contribuinte ou Não contribuinte).

Para as operações de venda, foi liberado o tipo de cálculo Base dupla (diferença de valor), aplicável tanto para contribuintes quanto para não contribuintes.

Confira o exemplo de cálculo do DIFAL para operações destinadas a não contribuintes, e entenda como a base simples é aplicada no ICMS de origem e a base dupla no destino.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > ICMS

Agora, na importação de necessidades, o sistema exibe uma notificação para que sejam excluídas da importação todas as demandas (Pedido de Vendas, Demandas Independentes e MPS) onde os produtos estejam com a situação inativa.

Nesse processo, se o produto inativado ainda tiver demandas ou registros de MPS (manuais ou importados), esses dados deixarão de ser utilizados no cálculo do MRP.

Além disso, caso o produto inativo seja utilizado como componente em outro produto ativo, ele e seus consumos relacionados também não serão considerados no cálculo.

Já a reposição de estoque para atender políticas como ponto de pedido, estoque de segurança e lote mínimo/múltiplo passa a ser ignorada no cálculo do MRP.

Essa melhoria tem como objetivo evitar a reposição desnecessária de produtos inativos, garantindo mais assertividade e controle no processo de planejamento.

Locais:

• Industrial > Gestão de MRP > Importação de necessidade
• Industrial > Gestão de MRP > Cálculo

Implementamos na tela de MDF-e a nova guia Pagamento, que apresenta as informações necessárias para a geração do grupo <infPag>.

Essa atualização atende à Nota Técnica 2025.001 v.1.03, que estabelece a obrigatoriedade de incluir, no MDF-e Rodoviário de Lotação, os dados referentes ao pagamento do frete por meio do grupo <infPag>.

A medida tem como objetivo subsidiar a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no processo de fiscalização eletrônica da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC).

Local: Mercado > Gestão de faturamento > MDF-e

Adicionamos na tela de edição dos Dados principais da coleta de preço o campo Vlr. outras despesas. Este campo refere-se às despesas adicionais e pode ser editado em cotações de origem manual. Seu valor é rateado e somado ao custo total do item, além de ser enviado ao pedido de compra.

Essa melhoria garante que as despesas adicionais sejam refletidas no valor final do item, proporcionando uma análise comparativa mais precisa entre fornecedores e contribuindo para a consistência dos pedidos gerados a partir da cotação de preços.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço

Aprimoramos a funcionalidade de pesquisa do item na tela de Nota Fiscal de Entrada, com o objetivo de facilitar e otimizar o processo de busca e seleção.

Agora, quando houver a necessidade de adição ou consulta de um item, ao realizar a pesquisa, estão disponíveis os novos filtros abaixo:

• Código da marca;
• Marca;
• Código de barras;
• Código de referência;
• Identificação do produto;
• Observação do produto.

Esses novos filtros foram implementados para tornar o processo de seleção de itens mais eficiente, permitindo encontrar rapidamente o produto desejado, mesmo com grandes volumes de itens cadastrados.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Atualizamos a página inicial da documentação do ERP Banking para incluir os serviços financeiros atualmente disponíveis. Além disso, revisamos as tabelas de roadmap, removendo os serviços já concluídos.

Com essas melhorias, a documentação passa a refletir de forma mais precisa as funcionalidades ativas e disponíveis no sistema.

Local: Banking

Foi adicionada uma nova visão para acompanhamento dos processos de vínculo produto x depósito, trazendo mais controle. Agora é possível:

• Visualizar a expansão dos itens vinculados;
• Consultar informações detalhadas em um painel lateral;
• Acompanhar a contagem incremental dos itens processados;
• Excluir processos diretamente pela tela.

Além disso, foram realizadas melhorias de desempenho, incluindo a criação de um novo índice para otimizar a performance da consulta.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos

Aprimoramos a funcionalidade de pesquisa do item nas telas de suprimentos, com o objetivo de facilitar e otimizar o processo de busca e seleção.

Agora, quando houver a necessidade de adição ou consulta de um item, ao realizar a pesquisa, estão disponíveis os novos filtros abaixo:

• Código da marca;
• Nome da marca;
• Código de barras;
• Código de referência;
• Identificação do produto;
• Observação do produto.

A melhoria está presente nas seguintes rotinas:

• Adição de itens para cotação de preços;
• Necessidade de compra;
• Pedido de compra;
• Cadastro e aprovação de requisição.

Esses novos filtros foram implementados para tornar o processo de seleção de itens mais eficiente, permitindo encontrar rapidamente o produto desejado, mesmo com grandes volumes de itens cadastrados.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compras > Necessidades
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Cadastro
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Aprovação

A partir desta atualização, é possível controlar o percentual de desconto que pode ser aplicado a pedidos de venda com base no perfil do usuário. Ou seja, os administradores podem definir limites específicos de desconto de acordo com o cargo ou função:

Por exemplo:

• Usuários com o cargo de vendedor, podem atribuir no máximo 10% de desconto em um pedido;
• Usuários com o cargo de coordenador, têm a permissão para conceder até 20% de desconto;
• Já usuários com cargo de gerência podem aplicar até 50% de desconto.

Essa atualização contribui para que as regras comerciais sejam seguidas, garantindo que a concessão de descontos acompanhe as políticas internas da empresa.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Locais:

• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Cadastros > Definições de usuário

Incluímos dois novos parâmetros na guia Recebimento, localizada nos detalhes de Suprimentos do Cadastro da Filial:

• Processar automaticamente XML recebido de CTe: Com esta opção habilitada, o sistema realiza automaticamente o processamento e o recebimento da nota assim que um CT-e é integrado via recebimento eletrônico. Ao final do processo, a nota é classificada com a situação Em digitação.
• Fechar CTe automaticamente: Já esta opção permite realizar o fechamento automático do CT-e recebido via recebimento eletrônico.

Essa melhoria reduz etapas manuais, trazendo mais agilidade e segurança ao processo.

Locais:

• Cadastro > Filiais
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Foi adicionada uma validação que impede o cancelamento de ordens de produção quando houverem consumos reservados para demanda em situação Movimentada. Agora, antes de cancelar a ordem, é necessário cancelar previamente as etiquetas de consumo relacionadas.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Implementamos uma melhoria que visa otimizar a emissão de Notas fiscais de Entrada referentes às devoluções de venda.

Agora é possível referenciar as Notas Fiscais de Origem por meio de variáveis específicas que capturam o número e a data de emissão da nota original.

Além disso, essas variáveis podem ser utilizadas para a geração de mensagens fiscais dinâmicas, que, quando configuradas na edição do item, por meio da guia Mensagens Fiscais (campo Mensagem), são inseridas diretamente na DANFE. As mensagens fiscais são exibidas logo abaixo da descrição de cada item ao qual estão associadas, oferecendo informações adicionais sobre o processo de devolução.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais

Liberamos duas novas APIs públicas para Integração da Nota Fiscal de Entrada no ERP senior X:

Integração do XML da Nota Fiscal de Entrada

• A API integrateIncomingInvoiceXml permite receber Notas Fiscais de Entrada e Conhecimentos de Transporte a partir das informações do XML, processando e gerando a nota no ERP senior X.

Representação do XML da Nota Fiscal de Entrada

• Já a API incomingInvoiceXml oferece a funcionalidade de consultar ou excluir representações de XMLs das notas.

Essas funcionalidades facilitam a entrada de dados fiscais no sistema, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência do processo.

Para mais informações, acesse a nossa documentação de Integração da Nota Fiscal de Entrada via API.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Aprimoramos as documentações relacionadas ao ERP Banking, trazendo mais clareza e organização nos conteúdos. As melhorias contemplam as seguintes páginas:

• Página inicial do ERP Banking
• Ativação eSales
• Pagamento via boleto

Com isso, as informações refletem de forma mais precisa as funcionalidades disponíveis.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales
• Banking > Pagamento > Boleto

Na documentação sobre os tipos de diferencial de alíquota calculados pelo ERP Senior X, atualizamos a explicação do cálculo da Operação destinada a não contribuintes - Base única (Base simples do ICMS e Base simples para o DIFAL). Confira a atualização!

Local: Cadastros > Impostos > Tipos de diferencial de alíquota

Implementamos a possibilidade de parametrizar o cálculo do Crédito Presumido de ICMS diretamente pelo perfil tributário. Assim, o cálculo será sugerido automaticamente nos itens das operações de saída, conforme as parametrizações realizadas, e as informações serão posteriormente geradas no XML do documento fiscal. A digitação manual dessas informações ainda é necessária para operações de entrada.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Parametrizações
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Cálculo dos Impostos
• Mercado > Gestão de Faturamento > Notas fiscais Saída

Implementamos uma melhoria relacionada à data de vencimento nas parcelas. Agora, o intervalo entre a data de emissão do pedido ou da nota fiscal, e a data de vencimento das parcelas pode ser de até 99.999 dias. Anteriormente, o sistema limitava esse intervalo a 999 dias.

Essa mudança proporciona maior flexibilidade no gerenciamento dos prazos de pagamento, permitindo ajustar as datas de vencimento conforme as necessidades específicas de cada negociação.

Locais:

• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

O tratamento do rateio dos valores de AFRMM nas notas fiscais de importação foi atualizado. Agora, nas notas fiscais recebidas de outros sistemas, o ERP senior X apresenta o seguinte comportamento:

• O valor de AFRMM do XML importado é preservado e automaticamente adicionado ao item correspondente da nota fiscal;
• O valor de AFRMM no item pode ser editado, caso seja necessário fazer ajustes;
• O campo Valor AFRMM nas Informações Adicionais da nota fiscal exibe o valor total de AFRMM de todos os itens da nota. Este campo não pode ser editado, garantindo a integridade do valor total de AFRMM calculado a partir dos itens.

Além disso, na guia de Complementos, dentro das informações relacionadas ao item, foi adicionada a nova seção Outros Valores de Importação. A seção contém os seguintes campos:

• Valor de AFRMM;
• Valor de seguro de importação;
• Valor de outras despesas de importação.

Essas melhorias visam tornar o processo de rateio desses valores mais eficiente, além de garantir conformidade com as exigências fiscais.

Para mais detalhes, consulte a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Adicionamos informações de auditoria dos registros nas telas de Análise de Reposição e dos Itens do Processo de Análise de Reposição. Essas informações incluem dados sobre o usuário responsável pela criação e pela última alteração, bem como as datas correspondentes a essas ações.

Além disso, inserimos o botão Atualizar nessas telas, permitindo que as listagens sejam atualizadas sem a necessidade de recarregar a página.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Análise de reposição

Atualizamos o sistema para que a tag <tpag> seja gerada com o valor 90 sempre que a nota fiscal contiver algum item de bonificação. Essa mudança foi realizada para atender à legislação referente à emissão de NF-e de remessa de bonificação, garantindo o cumprimento das exigências fiscais e o correto processamento das operações.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

Com tantas informações circulando sobre a Reforma Tributária e a dúvida de como o ERP X está preparado, reorganizamos o manual do ERP X para deixar tudo mais claro e fácil de navegar.

Na página principal do manual, você encontra:

• Referências oficiais sobre a Reforma;
• Explicação de como funciona o Simulador da Reforma;
• Parametrizações e treinamentos disponíveis.

Também criamos uma página exclusiva de Parametrização do ERP X para a Reforma Tributária, reunindo os cadastros necessários e os detalhes sobre os novos impostos (CBS, IBS e IS).

Na página de Perfil Tributário, que você já acessa no dia a dia, os tributos da Reforma agora estão separados, com links diretos para cada configuração.

O manual será atualizado continuamente, conforme surgirem novidades. Então, vale a pena acompanhar de perto para não perder nenhuma atualização.

Local: Planejamento tributário > Parametrização do ERP X

Com o objetivo de aprimorar a rastreabilidade das necessidades até seus documentos de origem, padronizar filtros e facilitar a navegação entre processos, foram implementadas as seguintes melhorias:

Novos Filtros

• Inclusão dos filtros Documento Origem e Tipo de Documento Origem nas telas de Processo de Atendimento e Necessidade de Compra;
• O filtro Filial passa a ser obrigatório nessas mesmas telas.

Coluna Doc. Origem

Para aumentar a rastreabilidade, foi adicionada a coluna Doc. Origem, contendo links que direcionam diretamente ao documento de origem, nos seguintes locais:

• Lista de Necessidade de Compras da tela de Necessidade de Compras;
• Lista de Necessidade de Compras na tela de Cancelamento do Item Pedido de Compra;
• Lista de Necessidade de Compras na tela de Processo de Atendimento, etapa de Seleção de Necessidades.

Campo Documento Origem

Adicionamos na tela de Detalhes da Necessidade de Compra o campo Documento Origem, que também conta com link para acesso direto ao documento de origem.

Essas melhorias garantem maior controle no processo de compras, além de padronizar e tornar mais ágil a navegação entre os diferentes processos relacionados.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Necessidades

As rotinas de Requisição foram atualizadas para permitir consultar informações de auditoria dos registros. Isso inclui dados sobre o usuário responsável pela criação e pela última alteração, bem como as datas correspondentes a essas ações.

Além disso, adicionamos o botão Atualizar, permitindo que as listagens sejam atualizadas sem a necessidade de recarregar a página.

Essas melhorias estão disponíveis nas telas de Cadastro, Aprovação e Atendimento da requisição, otimizando a usabilidade e o acompanhamento do processo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Cadastro
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Aprovação
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Atendimento

A nova funcionalidade de Desconto de Duplicatas permite antecipar valores de boletos emitidos pelo ERP antes de seu vencimento. Esse processo utiliza a estrutura do BTG Pactual para análise e liquidação, garantindo liquidez imediata.

A rotina oferece duas opções: a seleção manual das duplicatas ou a definição de um valor alvo, onde o sistema realiza a seleção automática das duplicatas para atender ao valor informado.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação!

Local: Banking > Serviços financeiros > Desconto de duplicatas

Implementamos a tela de Antecipação de Cartão, uma solução prática e eficiente para gerenciar seus recebíveis de cartão de crédito diretamente no ERP. Com esta funcionalidade, você poderá:

• Realizar cotações de antecipação de forma simples e rápida;
• Consultar a agenda de recebíveis, proporcionando um acompanhamento completo e atualizado dos valores;
• Antecipar valores diretamente no sistema.

Este recurso oferece uma visualização clara e detalhada dos valores e status das operações de antecipação, proporcionando controle sobre seus fluxos financeiros. Os valores podem ser antecipados tanto por operadora de cartão específica quanto de forma automática, conforme sua necessidade.

A funcionalidade está disponível com integração junto ao banco BTG.

Para saber mais, acesse a nossa documentação!

Local: Banking > Serviços financeiros > Antecipação de cartão

Nas documentações de IBS e CBS, esclarecemos que a Classificação tributária deve estar corretamente configurada no Perfil tributário, para que seja aplicada ao produto ou serviço e assegure o cálculo adequado do imposto.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IBS

Inserimos na documentação de Cadastros da Filial, na guia Fiscais, a seguinte informação sobre o campo Prévia de retenção por regime de caixa no documento fiscal: por padrão, quando a retenção é calculada pelo regime de caixa, não há cálculo de impostos retidos nos documentos. No entanto, se esse parâmetro estiver definido como Sim, será exibido um cálculo aproximado do valor da retenção com base nas informações da nota fiscal. Esse valor tem caráter meramente informativo, já que o cálculo efetivo ocorre somente na baixa do título vinculado ao documento fiscal.

Local: Cadastros > Filiais

O processo de integração contábil agora envia os lançamentos em lotes de 100 registros por payload, evitando travamentos e aumentando o desempenho. Também foi adicionada a opção de Integrar/reprocessar lançamentos já contabilizados com status Processando ou Erro diretamente nas telas de Lotes Contábeis e Lançamentos Contábeis. Essas melhorias garantem maior eficiência e confiabilidade, principalmente em cenários com grande volume de dados.

Locais:

• Controladoria > Gestão de contabilidade > Lançamentos contábeis
• Controladoria > Gestão de contabilidade > Lotes contábeis

Adicionamos dois novos campos nas etapas de Edição do Item e Informações Adicionais da tela de Vendas:

• Dias para previsão de faturamento;
• Dias para previsão de entrega.

Com esses campos, não é mais necessário informar diretamente a data prevista de faturamento e/ou entrega.

Basta indicar a quantidade de dias desejada, e o sistema calcula automaticamente as datas previstas.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

Para facilitar o uso do Simulador da Reforma Tributária, disponibilizamos uma seção de Dúvidas Frequentes no manual. Nela, você encontra respostas para questões como integração com outros ERPs, parametrização, contagem de documentos e diferenciais em relação à calculadora da Receita Federal. Além disso, acrescentamos mais informações sobre Regras específicas para cálculo do simulador. Acesse o manual para esclarecer suas dúvidas de forma prática e rápida.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

Incluímos na API pública de nota fiscal de entrada os campos costCenter e financialAccount, que permitem informar diretamente, durante a criação da nota via API, a conta financeira e o centro de custo de cada item. Esses dados são utilizados no processo de rateio de valores entre os itens, tornando o processo mais eficiente. Essa melhoria elimina a necessidade de ajustes manuais posteriores, proporcionando maior precisão e agilidade na gestão fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Complementamos as documentações de Pedido de Compra e de Nota Fiscal de Entrada com a seguinte informação:

Ao gerar uma nota fiscal a partir de um pedido de compra, o desconto adicional enviado do pedido para a nota será sempre calculado em Valor. Mesmo que o Percentual do desconto adicional esteja preenchido no pedido, o sistema calcula o valor correspondente e envia essa informação para a nota.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Atualizamos a documentação do ERP Banking para refletir com precisão os serviços atualmente disponíveis. Além disso, reorganizamos seu conteúdo para oferecer uma estrutura mais clara e intuitiva, facilitando a navegação e a consulta às informações.

Local: Banking

Com a implementação desta melhoria, o campo Tipo de Mercado passa a ser obrigatório no arquivo CSV utilizado para importação por lote de Pessoas. Essa mudança foi implementada para padronizar o comportamento do sistema, promovendo maior consistência e integridade dos dados.

Locais:

• Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
• Cadastros > Pessoas > Cadastro

Adicionamos dois novos campos na tela de Contratos:

• Contrato do Cliente: Possibilita indicar o código do contrato de compra do cliente, facilitando a visualização e o acompanhamento dos contratos.
• Código do Empenho: Foi adicionado um campo específico para informar o código de empenho, aplicável aos contratos com autarquias públicas, garantindo maior controle e organização desses registros.

Estes campos estão disponíveis tanto no cadastro quanto no filtro da listagem de contratos.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Contratos > Contrato

Ao editar o valor de uma parcela na tela de Nota Fiscal de Saída ou de Vendas, o sistema agora permite distribuir automaticamente o valor restante igualmente para as demais parcelas.

Essa melhoria visa otimizar o processo de edição de parcelas, garantindo mais eficiência e evitando erros no preenchimento das informações de pagamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

Incluímos na documentação do Simulador da Reforma Tributária a informação de que, além do ERP XT e ERP senior X com o Compliance Fiscal XT, o Simulador também pode ser utilizado com o ERP Mega XT.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

A API pública incomingInvoice foi aprimorada para oferecer maior flexibilidade nas consultas. Agora, é possível consultar a nota fiscal de entrada independentemente de sua situação. Anteriormente, apenas notas com a situação Fechada podiam ser consultadas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Com esta melhoria, quando uma nota fiscal de entrada é gerada a partir de um pedido de compra, a NF passa a incluir os seguintes dados presentes nas Informações Adicionais do pedido:

• Valor de desconto adicional;
• Percentual de desconto adicional.

Essa atualização garante maior precisão dos dados fiscais, promovendo mais eficiência no processo de compras.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

O processo de geração do pedido de compra a partir da cotação de preços foi aprimorado para incluir as seguintes informações da cotação no pedido:

• Valor do frete;
• Tipo de preço (frete);
• Observação do item da coleta de preços;
• Valor AFRMM;
• Valor do frete de importação;
• Valor do seguro de importação;
• Valor das outras despesas de importação;
• Valor do desconto;
• Valor de desconto do item;
• Moeda, Data de cotação da moeda e Valor de cotação da moeda, caso a cotação de preços tenha sido realizada com uma moeda diferente da moeda da empresa.

Além disso, o campo Valor de outros acréscimos do item da coleta agora está disponível apenas para consulta.

Essa melhoria garante que todas as informações relevantes da cotação sejam refletidas no pedido de compra.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

Implementamos na Gestão de Estoques a exibição dos campos de auditoria. Ou seja, agora é possível consultar o histórico de criação e alteração dos registros, incluindo informações detalhadas como tipo de movimento e demais dados pertinentes.

As seguintes telas foram atualizadas:

• Consultar Movimentos do Produto
• Consultar Movimentos do Produto de Terceiro
• Consultar Movimentos do Produto em Terceiro
• Fechamento de Estoque
• Simulação de Valorização de Estoque

Para acessar esses dados, basta clicar no botão Ações do registro, e em seguida na opção Detalhes. Essas mudanças garantem maior transparência e controle sobre os dados do estoque.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos terceiros
• Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque
• Suprimentos > Gestão de estoques > Simulação valorização de estoque

Adicionamos ao campo Assunto da tela de Importação de Carga Inicial a nova opção Complemento de produto. Essa funcionalidade permite complementar os dados que, por meio da importação em lote de produtos, já foram cadastrados no sistema.

Diferente da importação básica, essa nova opção não cria novos produtos, mas edita registros existentes, permitindo a inclusão de informações de campos que não estão disponíveis na primeira importação.

Por esse motivo, essa operação deve ser realizada somente após a importação em lote, garantindo que todos os produtos a serem atualizados já estejam registrados no sistema.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

Foi implementado o controle manual de FCI para indústrias que precisam informar o número da FCI nas notas fiscais. No cadastro de produtos, foram adicionados os campos Controlar FCI manual e Código FCI na guia Fiscal. A funcionalidade foi alterada para permitir digitar o número da FCI manualmente, nas notas de entrada e saída, desde que esteja parametrizado adequadamente no cadastro de produtos. Confira mais detalhes na documentação de FCI.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal saída > FCI
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Incluímos na API Pública de Nota Fiscal de Entrada os campos referentes à seção Outros Valores, presente nas Informações Adicionais da nota.

Seguem os campos:

• insuranceValue: Valor de seguro;
• packagingValue: Valor de embalagens;
• chargesValue: Valor de encargos;
• thirdPartyValue: Valor cobrado em nome de terceiros;
• otherExpensesValue: Valor de outras despesas;
• highlightedOtherExpensesValue: Valor de outras despesas destacado;
• additionalDiscountValue: Valor de desconto adicional;
• additionalDiscountPercentage: Percentual de desconto adicional;
• roundingValue: Valor de arredondamento.

Com essa mudança, é possível inserir essas informações diretamente via API no momento da criação da nota fiscal, garantindo que esses dados estejam completos e precisos desde o início do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

A partir desta atualização, nas notas fiscais de entrada de emissão própria, a tag <vAFRMM> do XML recebe o valor que foi rateado para o item. Essa alteração permite uma melhor distribuição e controle dos valores associados ao AFRMM nas notas fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Agora, nas telas de Demandas e Atendimentos Já Realizados, é possível consultar o histórico de criação e alteração dos registros.

A nova funcionalidade exibe:

• Usuário que criou o registro;
• Data de criação;
• Usuário que realizou a última alteração;
• Data da última alteração;
• Indicação se o atendimento foi realizado de forma automática.

Essa melhoria visa proporcionar maior transparência, rastreabilidade e controle sobre as operações realizadas no sistema.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas

Agora o sistema permite relacionar produtos em massa ao criar um depósito, desde que os itens já estejam vinculados a um depósito padrão ou almoxarifado.

Na listagem de depósitos, acesse o botão Ações e selecione Relacionar produtos para abrir a tela de relacionamento. Clique e confira as novidades!

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos

A partir dessa integração, os clientes do banco BTG que aderiram ao Open Finance podem importar automaticamente os extratos bancários diretamente para o ERP senior X. Os movimentos são exibidos na tela de Conciliação e conciliados automaticamente, com base em critérios como data, valor e número do documento.

Essa nova funcionalidade oferece mais agilidade e precisão na gestão financeira, eliminando a necessidade de importação manual de extratos e facilitando a conciliação contábil em tempo real.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Finanças > Gestão de tesouraria > Conciliação bancária > Conciliações

Agora, você pode realizar ações diretamente no extrato bancário, como gerar movimento conta, gerar movimento de transferência, crédito de cliente e crédito de fornecedor. As ações são contextuais e seguem o tipo de movimento selecionado. Ao final, o movimento gerado é automaticamente conciliado com o extrato.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação bancária > Conciliações

Foi realizada uma reorganização visual na tela de Engenharia de Produtos e Processos, com a criação da guia Lista de Materiais, que permite visualizar e gerenciar consumos com ou sem vínculo a estágios. A melhoria visa facilitar a leitura e a manutenção da estrutura de engenharia, alinhando-se às boas práticas de mercado.

Também foram atualizadas algumas nomenclaturas do módulo de Gestão Industrial, com o objetivo de refletir termos mais aderentes à linguagem de mercado:

• Roteiro > Roteiro de Produção
• Processo Industrial > Operação
• Tempo de Carga e Descarga > Tempo de Fila
• Tempo de Processo > Tempo de Execução
• Tempo de Transferência > Tempo de Movimento

Locais:

• Industrial > Gestão de engenharia > Cadastros
• Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo
• Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio
• Industrial > Gestão de PCP > Ordens de produção

Atualizamos as regras para uso dos tipos de ordem no módulo de PCP. Agora, os campos de Tipo de Ordem Padrão nos parâmetros gerais passam a ser opcionais e só aceitam tipos de ordem da mesma empresa. Também ajustamos os vínculos conforme o tipo do SKU: ordens de produção (PRD) só podem ser associadas a SKUs ou famílias do tipo produzido, enquanto ordens de compras (COM) ficam restritas a itens comprados. Além disso, o campo de retrabalho será preenchido automaticamente como Não nas ordens de compra e segue opcional para ordens de produção. Vale lembrar que a inclusão do SKU como consumo só é permitida para ordens com tipo de processo retrabalho.

Locais:

• Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP
• Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Liberamos uma atualização na Engenharia de Produto e Processo para que, quando existir algum estágio que controla terceirização, não seja possível vincular mais estágios na engenharia.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

Alteramos a rotina de Retorno de terceiros: agora não é mais possível cadastrar retornos manualmente nem adicionar novos produtos. Os retornos passam a ser criados automaticamente ao fechar uma nota fiscal de retorno de terceiros. As informações serão pré-preenchidas conforme a nota fiscal, sendo necessário apenas realizar o rateio conforme a remessa.

Local: Industrial > Gestão de terceiros > Retorno

O Simulador da Reforma Tributária recebeu melhorias para tornar a análise mais ágil:

• Filtros mais flexíveis: agora é possível fazer multi-seleção nos filtros de CNPJ, CFOP, Fornecedor, NCM, NBS e Item.
• Mais controle sobre as competências: nova opção para visualizar competências disponíveis após selecionar o CNPJ raiz.
• Tela otimizada: colunas mais compactas e valores alinhados à direita na guia de detalhes da apuração.
• Novos campos de filtro e integração de dados: detalhes da apuração e resumo da apuração para simulações mais precisas.
• E mais: na documentação, você encontra as próximas entregas e o roadmap com as novidades que vêm aí para o simulador.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

A partir desta atualização, se ocorrer um erro de integração no evento Títulos do financeiro durante o fechamento da nota fiscal de entrada, será possível editar as parcelas diretamente e, em seguida, reprocessar o evento.

Com essa melhoria, não é mais necessário reabilitar a nota para ajustar as parcelas ou cancelar o evento de integração, evitando a necessidade de lançar manualmente os títulos.

Este recurso é válido para notas de emissão de terceiro com a situação Processando Fechamento.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Adicionamos à Nota Fiscal de Entrada a funcionalidade de auditoria das últimas alterações nos registros da Nota, Itens e Parcelas. Esta melhoria tem como objetivo identificar alterações indevidas ou não autorizadas.

O que foi implementado:

• Histórico de Criação e Alteração: Um histórico de criação e alteração dos registros foi adicionado, que inclui o usuário, data e hora tanto da criação quanto da última atualização.
• Exibição do Histórico: O histórico é exibido na parte inferior das seguintes telas:
  • Dados gerais da nota fiscal de entrada;
  • Endereço do destinatário;
  • Edição do item;
  • Edição das parcelas.

Essa funcionalidade auxilia o processo atuando como um mecanismo de conferência.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Informamos na documentação de Balancete contábil e centro de custo, que para garantir que todos os serviços estejam disponíveis, sugerimos atualizar a base de dados de relatórios utilizando um usuário com acesso de administrador.

Local: Controladoria > Gestão de contabilidade > Demonstrativos > Balancete

A parametrização relativa ao Parâmetros de PCP, antes chamada de Grupo, passou a se chamar Família. A mudança tem como objetivo alinhar o nome da rotina com o restante do ERP, que não utiliza o conceito de “grupo”. A funcionalidade não sofreu alterações.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP

A rotina antes chamada de Insights agora se chama Alertas de PCP. A mudança foi feita para evitar possíveis dúvidas com outras soluções da Senior que também utilizam esse termo. A funcionalidade continua a mesma; apenas o nome foi ajustado para trazer mais clareza.

Local: Industrial> Gestão de PCP > Alertas de PCP

Complementamos a documentação da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) com um exemplo que demonstra como o conteúdo preenchido no campo Texto da Correção é estruturado no XML gerado.

Também incluímos a observação de que as informações inseridas nas guias Itens, Informações de Transporte, Reboques e Volumes possuem caráter apenas informativo e não são transmitidas no XML da CC-e, considerando que o leiaute da SEFAZ não contempla tags específicas para esse tipo de dado.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

Os relatórios de contagem de inventário - Contagem, Contagem Cega e Conferência de Contagem - agora podem ser gerados sem a necessidade de realizar configurações manuais prévias no sistema. Essa melhoria simplifica o acesso aos relatórios e elimina etapas operacionais, tornando o processo mais ágil e intuitivo.

Local: Suprimentos > Gestão de inventário > Inventário

Agora é possível editar manualmente os campos da seção Informações de Endereço nos Dados Gerais da nota fiscal de entrada, desde que a nota esteja com o status Em Digitação e não tenha sido recebida eletronicamente.

Além disso, foram adicionados os seguintes campos ao endereço da nota fiscal:

• Telefone
• Email
• Inscrição Estadual
• Código do SUFRAMA

Essas melhorias oferecem maior flexibilidade para ajustar os dados de endereço antes da finalização da nota, e permitem um registro mais completo das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Atualizamos e organizamos a documentação do Perfil Tributário!

Agora, as informações relacionadas ao processo, parâmetros e demais configurações estão organizadas de forma clara, por etapas. Além disso, finalizamos as documentações dos impostos, que agora estão centralizadas em páginas específicas - facilitando a consulta e o entendimento.

Nesta semana, publicamos a documentação sobre o FUNRURAL. Acesse e confira!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > FUNRURAL

Na documentação do ICMS, na seção sobre o funcionamento do cálculo do DIFAL, inserimos a orientação de que, na guia Parâmetros específicos, o campo Contribuinte de ICMS deve estar preenchido com a opção Ambos.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > ICMS

A documentação de Conciliação Bancária foi atualizada com o detalhamento dos campos Data de Conciliação e Período Inicial / Final, reforçando a compreensão sobre o preenchimento e a utilização dessas informações no processo.

Local: Finanças > Gestão de tesouraria > Conciliação bancária

Foram adicionados novos recursos ao simulador para tornar as análises mais precisas:

• Filtro por fornecedor: Permite selecionar um fornecedor específico. Serão exibidos apenas os fornecedores com movimentações de crédito registradas. Para os débitos, todos os movimentos serão apresentados conforme os demais filtros aplicados.
• Detalhamento da apuração: Agora é possível visualizar os totais por imposto, separados entre antes e depois da reforma tributária, com valores de débito, crédito e saldo final.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

O ERP senior X agora permite o recebimento de notas fiscais de transferência entre filiais via Recebimento Eletrônico. Essa melhoria padroniza o processo de movimentação entre empresas do mesmo grupo, aumentando a rastreabilidade fiscal e operacional.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Agora é possível importar o modelo de plano contábil SAIM15004 no módulo de Compliance Fiscal. Ele deve ser utilizado quando houver necessidade de importar um modelo de plano contábil auxiliar do sistema anterior.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal ERP X

Disponibilizada API pública para fechamento de nota fiscal. Confira mais detalhes na documentação Integração da Nota Fiscal de Entrada via API.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada > Integração da Nota Fiscal de Entrada via API

A tela de Ordens de Produção agora conta com novas funcionalidades para facilitar a gestão de consumos nos estágios da produção. É possível incluir novos consumos, editar campos específicos ou removê-los diretamente no estágio da ordem, desde que respeitadas as regras de negócio. Acesse e confira todos os detalhes!

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

O exemplo do cálculo do valor médio no Fechamento de Estoque foi reformulado na documentação para tornar mais clara a aplicação das regras.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque

Estamos atualizando e organizando a documentação do Perfil Tributário!

Agora, as informações de cada imposto estão sendo centralizadas em páginas específicas, facilitando a consulta e o entendimento. Nesta semana, publicamos as documentações sobre:

• Imposto de Importação (II).
• CIDE.
• Retenções CSRF, INSS e IRRF.

Além disso, incluímos na própria página do Perfil Tributário uma explicação sobre o funcionamento do processamento das regras tributárias, por meio da documentação da Matriz de Regras Tributárias. Confira!

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CIDE
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Retenções
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > II - Imposto de Importação

Alteramos o sistema para preservar a data de vencimento das competências do contrato ao realizar alterações em outros campos que não sejam especificamente o vencimento. Essa mudança garante que o vencimento configurado permaneça inalterado em edições gerais do contrato.

Local: Contratos > Contrato

Novidades na documentação do Simulador da Reforma Tributária!

Incluímos informações sobre as parametrizações iniciais no Senior X e a forma como os dados são apresentados conforme os filtros aplicados.

Acesse e fique por dentro das novidades!

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

Realizamos melhorias na estrutura da Nota Fiscal de Entrada para flexibilizar o uso da condição de pagamento e para permitir o envio detalhado das parcelas por meio da API pública.

Seguem os ajustes realizados:

• O campo Condição de pagamento passou a ser opcional, tanto na tela da Nota Fiscal de Entrada, etapa de Pagamento, quanto na API pública (campo paymentCondition).
• Na API, o campo paymentCondition foi ajustado para o tipo genericRecord, permitindo o envio por código ou ID.
• Também foi adicionado o campo installments, que permite informar uma lista de parcelas com dados como: valor, percentual, vencimento, forma de pagamento, tipo e número do título, código de barras e observações.
• Adicionamos o novo campo recalculateInstallments para controle do recálculo automático de parcelas na criação e atualização de notas fiscais de entrada, disponível tanto na API pública quanto na API privada.
  • Na tela da nota fiscal de entrada, o novo parâmetro Recalcular parcelas automaticamente aparece como somente leitura para indicar o comportamento atual da nota.

Essa atualização proporciona maior flexibilidade no preenchimento e viabiliza integrações mais completas, com controle detalhado das condições de pagamento aplicadas às notas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Foi disponibilizada uma nova funcionalidade na API Pública de notas fiscais de entrada de terceiros. Agora, é possível registrar e consultar os seguintes impostos:

• ICMS;
• ICMS efetivamente creditado;
• PIS Recuperar;
• COFINS Recuperar.

Caso os valores não sejam informados, o sistema realiza o cálculo automático dos impostos, conforme as configurações definidas no perfil tributário.

Além disso, a consulta dessas notas agora retorna apenas documentos com situação Fechada, garantindo maior confiabilidade nas informações apresentadas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Realizamos melhorias relacionadas à importação do valor do frete dos itens do XML:

• Quando a nota fiscal é importada via recebimento eletrônico e o parâmetro Carregar do XML o valor do frete dos itens estiver habilitado, os campos de frete permanecem bloqueados para edição na tela de Nota fiscal de entrada.
• Se o parâmetro estiver habilitado e o XML indicar o tipo de frete como Sem ocorrência de frete, o valor será importado como zero. Os demais dados da nota serão carregados normalmente.
• Caso o parâmetro esteja desabilitado, o valor do frete pode ser informado manualmente na etapa Informações Adicionais da nota.

Este recurso de importação automática das informações de frete é válido apenas para NF-e de operação nacional com finalidade de emissão Normal ou Devolução.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Renomeamos o relatório Reserva de Estoque, que passa a se chamar Reserva de Estoque (Pedido de Venda). Este relatório agora foca exclusivamente nas quantidades de produtos reservadas por Pedidos de Venda, permitindo visualizar de forma detalhada as reservas destinadas a vendas, os pedidos e os clientes relacionados.

Além disso, adicionamos um novo relatório chamado Reserva de Estoque, que fornece uma visão consolidada e em tempo real de todas as quantidades logicamente reservadas no estoque, independentemente da origem da demanda. Com ele, é possível acompanhar de forma mais abrangente as reservas que impactam a disponibilidade do estoque.

Desta forma, o módulo de Gestão de Demandas agora oferece dois relatórios distintos sobre reservas, proporcionando uma visão ainda mais precisa e abrangente.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de demandas > Relatórios > Reserva de estoque (Pedido de Venda)
• Suprimentos > Gestão de demandas > Relatórios > Reserva de estoque

Adicionamos novos campos ao leiaute de importação do tipo Engenharias na tela de Carga Inicial. Essa melhoria permite importar dados de engenharia de outros sistemas, facilitando o início da operação de novos clientes.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (Carga inicial)

Adicionamos uma observação na documentação relacionada à Programação de produção - Gantt informando que, ao realizar uma consulta nesta tela, se nenhum período for informado nos filtros de data, o sistema exibirá, por padrão, os dados referentes aos últimos 3 meses.

Local: Gestão industrial > Gestão de PCP > Programação de produção - Gantt

Disponibilizamos a opção de alterar o Tipo de venda durante a duplicação de um pedido de venda. Agora, ao duplicar um pedido, é possível:

• Criar um Pedido para entrega futura a partir de um Pedido de produto;
• Criar um Pedido de produto a partir de um Pedido para entrega futura.

Essa possibilidade está disponível entre esses dois cenários e deve ser realizada por meio do novo campo Tipo de Venda, disponível na tela de duplicação.

Os dados e valores do registro original são mantidos na nova versão, reduzindo o tempo de preenchimento manual e facilitando a gestão.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

As visões dinâmicas são recursos da Senior X Platform que permitem consultar e exportar dados em formato de relatórios. Hoje, disponibilizamos novas views para a área de Engenharia do módulo de Gestão Industrial. Acesse e confira!

Local: Recursos > Analytics > Visões dinâmicas

Incluímos na documentação de Nota Fiscal de Entrada a seguinte orientação sobre o campo Quantidade do cadastro do item:

No cadastro da Unidade de Medida, o campo Quantidade Decimais permite configurar o uso de até 5 casas decimais para as quantidades utilizadas nos documentos e processos do sistema, como nos itens da nota fiscal de entrada, por exemplo.

Para as Notas Fiscais de Emissão Própria (NF-e - Modelo 55), é recomendado informar no cadastro do item no máximo 4 casas decimais no campo de Quantidade.

Essa recomendação existe porque o layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) permite apenas 4 casas decimais no campo de quantidade. Quando um valor superior a esse limite é utilizado, o sistema automaticamente ajusta o valor para 4 casas decimais ao gerar o XML da NF-e.

Apesar desse ajuste automático, dependendo do valor unitário do item, ainda pode ocorrer divergência entre os campos de valor do produto, valor unitário de comercialização e quantidade comercial, o que pode levar à rejeição da nota pela SEFAZ.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Adicionamos uma observação na documentação de Nota fiscal de entrada informando que, embora o recebimento eletrônico possa ser utilizado para o lançamento de determinados tipos de notas fiscais de entrada, essa funcionalidade ainda não abrange todos os cenários contemplados pela digitação manual da nota. As situações atualmente suportadas estão detalhadas na página de recebimento eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

A documentação da rotina de Relacionamento produto x depósito foi atualizada com a inclusão da explicação do campo Prazo médio de ressuprimento do produto em dias.

Esse campo é utilizado no cálculo da data prevista da demanda gerada durante o processo de análise de reposição. O valor informado representa o tempo médio necessário para reabastecer o produto no depósito e é somado à data de geração da demanda. O resultado define a data prevista de disponibilidade do item, apoiando o planejamento de compras e abastecimento.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Relacionamento produto x depósito

Implementamos na Gestão de Chão de Fábrica a possibilidade de integrar os apontamentos de produção com sistemas WMS. A integração ocorre quando o depósito relacionado à movimentação estiver vinculado a um sistema desse tipo.

Além disso, foi adicionada a nova situação Erro para etiquetas do módulo Industrial. Com isso, movimentações que apresentarem problemas deixam de ser canceladas automaticamente, permitindo que o usuário reprocesse a etiqueta manualmente.

Locais:

• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por recurso
• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio
• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por carga
• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Etiqueta

Agora, ao criar uma Ordem de Produção a partir de um pedido de venda, o sistema preenche automaticamente o número do pedido, o cliente, a demanda e as observações da O.P, com base nos dados gerais e nos itens do pedido.

Se, por algum motivo, as informações não forem preenchidas automaticamente, foi adicionado o botão Pesquisar origem, que permite executar essa ação manualmente.

Local: Gestão Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Com essa melhoria, o ERP senior X permite informar o código do benefício fiscal nas notas fiscais de entrada e saída, modelo 55, dos tipos Complementar ou Ajuste, conforme exigência da UF.

O campo do Benefício fiscal deve ser preenchido nos dados principais do item da nota fiscal.

A sugestão automática do benefício pode ser configurada no perfil tributário, ou o código pode ser informado manualmente pelo usuário durante o lançamento da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

O sistema foi ajustado para atender à NT 2025.001. A partir desta atualização, o grupo <dup> não será mais gerado no XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de produto quando:

• A forma de pagamento for igual à vista; ou
• Houver apenas uma parcela e a data de vencimento for igual à data de emissão da nota.

Essa alteração evita a geração desnecessária do grupo de duplicatas, conforme orientações da nota técnica.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

A tela de Gestão de Demandas agora conta com links diretos para os documentos de origem, permitindo acesso rápido às telas de:

• Requisição
• Pedido de venda
• Análise de reposição
• MRP
• Gestão industrial

Esses links estão disponíveis na coluna Documento da Lista de Necessidades, e a navegação é feita por meio do ID do item/documento, otimizando a consulta e o acompanhamento das demandas em poucos cliques.

Local: Suprimentos > Gestão de demandas >Demandas

Agora, o sistema permite informar o código do benefício fiscal nas notas fiscais de entrada e saída, modelo 55, dos tipos Complementar ou Ajuste, conforme exigência da UF.

O campo do Benefício fiscal deve ser preenchido nos dados principais do item da nota fiscal.

A sugestão automática do benefício pode ser configurada no perfil tributário, ou o código pode ser informado manualmente pelo usuário durante o lançamento da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Agora o sistema permite a reserva automática de quantidade parcial.

Ao habilitar o campo Permitir reserva parcial na tela de Edição de parâmetro de atendimento, o sistema realiza a reserva automática mesmo quando o saldo em estoque no depósito for inferior à quantidade solicitada, considerando apenas o saldo disponível.

Se houver saldo pendente, ele será direcionado automaticamente para solicitação de compra ou produção, desde que o parâmetro Comprar/Produzir também esteja habilitado.

Locais:

• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para demandas > Atendimento > Parâmetros por família
• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para demandas > Atendimento > Parâmetros por produto
• Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas

Removemos da documentação os conteúdos relacionados à rotina de Preparação da Tesouraria, uma vez que essa funcionalidade deixou de ser atendida pelo sistema. A mudança tem como objetivo manter as informações sempre atualizadas e alinhadas com os recursos atualmente disponíveis na solução.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Preparações

Incluímos no cadastro de parâmetros da engenharia o parâmetro Validar integração da engenharia.

Quando definido como SIM, ao validar uma versão da engenharia de produto e processo, o sistema verifica se o SKU e seus componentes estão devidamente parametrizados para movimentar o estoque no apontamento.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Parâmetros da engenharia

Agora é possível duplicar pedidos inseridos no ERP senior X por meio da API pública de criação de pedidos. Essa melhoria agiliza o processo quando há necessidade de gerar um novo pedido com as mesmas informações, eliminando a necessidade de preenchimento manual.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

A partir dessa atualização, a Lista de Vendas, localizada na tela de Vendas do sistema, passa a exibir a coluna Pedido do cliente. A novidade facilita a conferência das informações com base no número do pedido do cliente, tornando o processo mais ágil no dia a dia.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

Foi implementado o novo parâmetro Carregar do XML o valor do frete dos itens na tela de Definição de pessoa por empresa e filial.

Com este parâmetro habilitado, o sistema passa a importar automaticamente as informações de frete contidas no XML da NF-e durante o processo de recebimento eletrônico, preenchendo os campos relacionados na nota fiscal de entrada e nos itens, conforme aplicável.

A funcionalidade é válida apenas para NF-e de operação nacional, com finalidade de emissão Normal ou Devolução, e para notas fiscais com o tipo de frete igual a Contratação do frete por conta do destinatário (FOB) ou Transporte próprio por conta do destinatário.

Essa melhoria traz maior precisão fiscal e redução de preenchimento manual, contribuindo para processos mais ágeis e confiáveis.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Cadastros > Pessoas > Definição por empresa e filial

Ajustamos a documentação do cadastro de Históricos Padrões para deixar mais clara a forma de preenchimento do campo Descrição. Agora, o conteúdo explica de forma detalhada as duas possibilidades:

• Utilizar um descritivo fixo (sem complementos);
• Utilizar variáveis para compor o histórico com dados complementares.

Foram adicionados exemplos práticos e instruções sobre o uso de variáveis e complementos, facilitando a compreensão e o uso correto da funcionalidade.

Local: Cadastros > Controladoria > Gestão de contabilidade > Históricos padrões

Atualizamos a documentação sobre a tela de Definição de pessoa por empresa e filial, especialização de Finanças, guia Contas a receber. Incluímos uma nota explicativa sobre o comportamento do log de atualização exibido na parte inferior da tela.

Agora a documentação informa que, ao incluir títulos, o sistema atualiza internamente os dados do histórico de saldos do cliente, o que faz com que a data do campo atualizado por seja modificada, mesmo sem alterações visíveis na tela.

Local: Cadastros > Pessoas > Definição de pessoa por empresa e filial

Foram implementados novos tipos de pagamento no cadastro de formas de pagamento, conforme a Nota Técnica 2024.002. Veja abaixo:

• 20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático: Indica transações via PIX utilizando QR Code estático.
• 21 - Crédito em Loja: Refere-se a valores disponíveis ao cliente por pagamento antecipado, devolução de mercadorias ou outros motivos similares.
• 22 - Pagamento Eletrônico não Informado: Utilizado em casos de falha de hardware no sistema emissor, quando não é possível identificar o tipo de pagamento eletrônico realizado.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Formas de pagamento

Foram realizadas atualizações no processo de integração do Compliance Fiscal. Para garantir o correto funcionamento e continuidade da integração com o ERP XT, veja os seguintes pontos:

Atualização de versão: Clientes que utilizam a integração do Compliance Fiscal devem atualizar para uma das versões abaixo ou superiores:

• 5.10.3.106
• 5.10.4.52

Alteração de IP: Devido a mudanças no ecossistema de integração, o endereço IP utilizado na comunicação deve ser alterado:

• De: 18.233.88.245
• Para: 54.232.227.244

Documentação atualizada: Foram incluídos novos modelos de importação criados para a implantação do Compliance Fiscal, sendo:

• SAIM15000, SAIM15001, SAIM15002 e SAIM15003.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal ERP X

Alteramos o comportamento do sistema em relação à liberação dos títulos enviados no pagamento eletrônico pelo banco Bradesco.

Anteriormente, os títulos eram transmitidos com status liberado. A partir desta atualização, passarão a ser enviados bloqueados, exigindo que o Gestor Financeiro realize a liberação manualmente pelo Internet Banking do Bradesco.

Essa mudança visa oferecer maior controle sobre a autorização dos pagamentos junto à instituição financeira.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico > Pagamento eletrônico

A transação utilizada na apuração de comissões para geração de títulos a pagar foi alterada do módulo CPM - Contas a Pagar - Comissões para CPE - Contas a Pagar - Entrada de Títulos. Essa mudança garante compatibilidade com o processo de inclusão de títulos a pagar.

Caso ocorra um erro durante a apuração, uma mensagem será exibida, indicando a necessidade de atualizar a transação na especialização do contas a pagar da filial.

Para mais informações sobre o processo, consulte a documentação de Comissões.

Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões

Agora é possível classificar a estrutura do SKU como Normal ou Fantasma, permitindo um controle melhor no processo produtivo, geração de ordens e cálculo do MRP. A estrutura do tipo Fantasma permite otimizar a explosão de componentes, desconsiderando níveis intermediários e simplificando o planejamento.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

Implementamos inteligência artificial na tela do Analytics Industrial. Agora, ao clicar no novo botão de Insights, o sistema analisa os apontamentos de ordens de produção dos últimos 3 meses e apresenta um diagnóstico sobre os ofensores de eficiência fabril. Com base nessa análise, sugere ações preventivas e corretivas para aprimorar processos, elevar a performance, reduzir custos e desperdícios, e para melhorar a qualidade operacional.

Local: Gestão Industrial > Analytics

Confira as atualizações e melhorias disponíveis no módulo de Gestão de Demandas:

• Redistribuição de reservas de produtos controlados por Lote/Série, permitindo substituir os códigos previamente reservados sem alterar a quantidade.
• Opção de reservar apenas por quantidade, sem informar os códigos de lote/série no momento da reserva.

Para mais informações, acesse a documentação de Demandas.

Locais:

• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para demandas
• Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas

Realizamos melhorias nos campos relacionados à Declaração de Importação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para adequação à NT 2020.005. As alterações impactam o cadastro da nota fiscal de entrada e estão detalhadas a seguir:

Guia Adições de Importação, localizado no cadastro do item na nota fiscal de entrada

• O campo Número da adição deixou de ser obrigatório;
• O campo Sequência foi expandido para aceitar até 5 dígitos;
• As mensagens de inconsistência foram reformuladas, trazendo descrições mais claras e com link para redirecionamento.

Etapa de Informações adicionais, seção Importação, localizado no cadastro da nota fiscal de entrada

• O campo Número do documento passou a aceitar até 15 caracteres;
• O campo Via de transporte recebeu novas opções, conforme lista abaixo:
  • Conduto/Rede Transmissão
  • Meios Próprios
  • Entrada/Saída Ficta
  • Courier
  • Em mãos
  • Por reboque

Essas melhorias visam garantir conformidade com a legislação vigente e tornar o processo de preenchimento mais intuitivo e completo. Para mais informações, acesse nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Incluímos na documentação de Integração da Nota Fiscal de Entrada Via API as instruções para configurar os eventos de resposta via Webhook na plataforma. Além disso, adicionamos os cadastros necessários no sistema para garantir o correto funcionamento da integração.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada > Integração da Nota Fiscal de Entrada via API

Agora, quando o tipo de ordem permitir o apontamento de subprodutos não previstos, será possível registrar qualquer produto produzido como subproduto.

Locais:

• Gestão Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP > Tipos de ordem
• Gestão Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio

Complementamos a documentação de nota fiscal de entrada na parte de vinculação de pedido, detalhando os critérios utilizados pelo sistema para exibir os itens aptos à vinculação. Também esclarecemos as validações aplicadas entre os itens da nota fiscal e os itens do pedido de compra - incluindo a forma de cálculo da quantidade disponível para recebimento.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Implementamos na Nota Fiscal de Entrada a possibilidade de cancelar eventos de integração que apresentem erro, permitindo o registro do motivo do cancelamento e a continuidade do fechamento da nota, mesmo após uma falha.

Ao realizar essa ação, o sistema atualiza o status do evento para Cancelado.

Essa funcionalidade está disponível para os seguintes eventos de integração:

• Títulos no Financeiro;
• Movimentação de estoque.

Com essa melhoria, você ganha mais autonomia para tratar exceções que possam ocorrer durante o fechamento da nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

O campo Ato concessório de drawback, localizado na guia Adições de Importação do cadastro do item na nota fiscal de entrada, foi atualizado para aceitar letras e números, com limite de até 20 caracteres. Essa validação é aplicada tanto na importação do XML quanto na edição manual do item no sistema. Com essa melhoria, o preenchimento do campo passa a ser mais flexível e compatível com os diferentes formatos utilizados nos documentos fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

O Simulador da Reforma Tributária da Senior é uma solução inteligente e agnóstica, que permite às empresas simular o impacto dos novos impostos previstos na Reforma Tributária (CBS, IBS e IS).A partir de dados de movimentações passadas, o simulador projeta cenários futuros, auxiliando no planejamento tributário e na tomada de decisões estratégicas.Nesta versão o Simulador está integrado ao sistema ERP XT da Senior.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

Acrescentamos à documentação dos impostos CBS e IBS a explicação sobre como funciona o cálculo da CBS e do IBS Estadual com diferimento por valor (padrão).

Também incluímos informações sobre o cálculo da CBS, IBS Estadual e IBS Municipal com diferimento por valor (padrão), além de orientações específicas sobre as informações de diferimento.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CBS - Contribuição Social sobre Bens e Serviços
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IBS - Imposto sobre Bens e Serviços

Documentamos também sobre os campos Código da Situação Tributária e Classificação Tributária nas páginas de CBS e IBS.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CBS - Contribuição Social sobre Bens e Serviços
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IBS - Imposto sobre Bens e Serviços

Foi criado o Relatório de Extrato das Retenções para extrair as informações de retenções dos módulos de Suprimentos e Finanças.

Essas informações servem de subsídio para que o cliente realize o lançamento manual dos dados no Bloco 4 da EFD-Reinf.

Local: Controladoria > Contabilidade Externa > Relatórios > Extrato das retenções

Foi implementada a guia Exportação na digitação de itens da nota fiscal de saída.

Nela, é possível informar os dados relacionados à operação com exportação indireta. Essas informações são exigidas pela SEFAZ, conforme a Nota Técnica 2013/005. Os valores inseridos nesses novos campos são utilizados para gerar o grupo específico de controle de exportação por item da NF-e no arquivo XML. Acesse e verifique!

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

Disponibilizamos o Relatório de Notas Fiscais de Entrada. Esse relatório permite visualizar informações detalhadas das notas fiscais conforme os filtros aplicados. Os dados apresentados incluem: Série/nota, remetente, data de emissão, data de entrada, item, condição de pagamento, tipo de emissão, valor bruto, valor de desconto, valor de desconto adicional, valor líquido, situação da nota, entre outros.

Com isso, sua empresa ganha mais agilidade e precisão na conferência das notas fiscais de entrada, facilitando o acompanhamento e a análise de dados para tomada de decisão.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Relatório

Foi implementado o suporte ao recebimento de notas fiscais de entrada de retorno simbólico emitidas em outros sistemas.

Para utilizar o recurso, é necessário configurar previamente a transação de retorno simbólico, definir a série utilizada, indicar o Tipo de Lançamento como Retorno Terceiros e marcar a opção Emissão em sistema externo como Sim.

Também foram realizadas melhorias na tela de listagem das notas fiscais de entrada, como a adição dos botões Buscar DF-e e Atualizar, além de um link para a nota fiscal de saída na guia de Notas de Origem.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Disponibilizamos no ERP senior X o Analytics Contábil, um painel de indicadores voltado à análise estratégica da contabilidade gerencial da empresa. A nova funcionalidade permite acompanhar KPIs agrupados por rentabilidade, liquidez, margem de rentabilidade, capital de giro e giro das atividades, com dados atualizados automaticamente.

Além disso, o recurso conta com o uso de inteligência artificial para analisar os dados e gerar insights estratégicos. Com base nas informações contábeis da empresa, o sistema apresenta análises como:

• Saúde financeira dos últimos 12 meses;
• Redução de custos na empresa;
• Otimização dos prazos médios (em dias) de recebimento, pagamento e estoques.

Essa inovação amplia a capacidade de tomada de decisão com base em dados confiáveis e atualizados, promovendo uma visão mais inteligente da gestão contábil.

Local: Analytics > Contábil

Disponibilizamos um novo serviço no ERP Banking para ampliar o controle financeiro da sua empresa.

Com o serviço de Gestão de Caixa, você pode controlar entradas e saídas de recursos com mais precisão. A funcionalidade inclui conciliação automática e acompanhamento em tempo real do fluxo financeiro, garantindo melhor controle da liquidez e suporte às operações diárias do negócio.

Essa melhoria fortalece a integração das rotinas financeiras no ERP, oferecendo mais praticidade e eficiência na gestão do seu caixa.

Local: Banking > Tesouraria > Gestão de caixa

Nova importação de Carga inicial: Situação de NCM.

Esta importação será utilizada para editar em lote o cadastro de NCM, permitindo modificar o atributo de situação do NCM cadastrado. Vale ressaltar que ela não realiza o cadastro de novos NCMs, apenas atualiza o campo Situação do registro existente.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (Carga inicial)

Adicionamos na documentação de Nota Fiscal de Saída as informações referentes ao preenchimento do campo Finalidade de Venda, localizado na guia Complementos do cadastro do item.

A Finalidade de Venda é cadastrada no caminho Cadastros > Mercado e suprimentos > Finalidades de compra e venda. No cadastro do item, essa informação é sugerida automaticamente a partir da ligação do cliente x produto/serviço, e a partir das definições do cliente para a empresa/filial.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

Implementamos inteligência artificial às telas de Analytics de Estoque e Analytics de Recebimento. Agora, a partir dos dados apresentados, o sistema realiza uma leitura automatizada e gera insights estratégicos com base nas informações disponíveis, como demonstrado a seguir:

Analytics de Estoque

• Produtos com saldo em estoque abaixo do mínimo: Indica os produtos que estão mais próximos da ruptura (críticos) no estoque;
• Estoques com maior valor - Indica os produtos com maior valor no estoque, apresentando o valor médio unitário de cada um. Além disso, identifica os itens com concentrações financeiras significativas no estoque, e faz recomendações para otimizar os níveis de capital investido;
• Recomendações para prevenção de rupturas: Com base nos dados disponíveis no analytics, a inteligência artificial gera sugestões de ações e análises para prevenir eventuais rupturas de estoque.

Analytics de Recebimento

• Melhores oportunidades de crédito de imposto: Identifica e avalia estrategicamente os incentivos fiscais disponíveis para reduzir a carga tributária de forma legal e otimizada;
• Análise do valor de compras mensais: Interpreta os padrões de gastos ao longo do tempo.

Essa funcionalidade aprimora a compreensão dos dados ao destacar padrões e tendências, tornando a tomada de decisão mais rápida e fundamentada.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Analytics
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Analytics

Mensagem de divergência melhorada na importação de nota de entrada via recebimento eletrônico (XML). Agora, é possível identificar o item, a unidade de medida, a quantidade de casas decimais configuradas para a unidade e a quantidade de casas decimais recebidas no XML. Exemplo de mensagem: A unidade de medida UNID está definida com 2 casa(s) decimal(is), mas a quantidade recebida está com 6 casa(s) decimal(is).

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico

Revisamos a documentação e a ajustamos conforme os menus no sistema. Acesse, verifique e fique por dentro da área de engenharia, que permite a definição de todos os componentes envolvidos na fabricação de cada produto, assim como o processo de fabricação do mesmo.

Local: Industrial > Gestão de engenharia

Inserimos no manual do usuário, a documentação da tela de Insights, que oferece uma visão geral sobre o status das ordens de produção e compras no Planejamento e Controle de Produção (PCP), além das necessidades e pedidos de compras.

Local: Industrial > Gestão de Programação e Controle de Produção (PCP) > Insights

Ajustamos o sistema para permitir o cancelamento de notas fiscais não eletrônicas - aquelas que não integraram com prefeituras ou com a SEFAZ. Antes, o sistema impedia o cancelamento dessas notas, pois validava se a autorização eletrônica existia. Agora, essa limitação foi alterada, permitindo o cancelamento conforme necessário.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

A partir dessa atualização, o ERP senior X permite a integração da Nota Fiscal de Entrada via API. Essa integração permite tanto a consulta de dados dos documentos registrados no ERP senior X quanto o registro de notas fiscais de entrada de emissão de terceiros, utilizando APIs públicas. Dessa forma, as empresas ganham mais flexibilidade para automatizar processos, desenvolver soluções personalizadas e firmar parcerias estratégicas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Implementamos melhorias no Relatório de Movimentos de Estoque do Produto, com foco na exibição e no cálculo dos movimentos de saída:

O que foi alterado:

• Cálculo do valor do movimento: Agora, o sistema calcula o valor do movimento de saída multiplicando a quantidade que está saindo pelo preço médio unitário apurado no último fechamento de estoque;
• Inclusão da coluna Valor do Movimento: Foi adicionada uma nova coluna ao relatório chamada Valor do Movimento, que exibe o resultado do cálculo descrito acima. Esta informação será apresentada apenas nos casos em que o estoque ainda não estiver fechado;
• Impacto no valor do estoque: O valor do movimento de saída passa a ser abatido do valor total do estoque, oferecendo uma visualização mais realista e atualizada da posição de estoque da empresa.

Além disso, reformulamos a documentação do relatório, tornando as instruções mais claras e objetivas. As informações foram reorganizadas e enriquecidas para facilitar a compreensão das regras de cálculo e o uso correto do relatório no dia a dia.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Relatórios > Movimentos

A partir desta atualização, ao cancelar um item do pedido de compra que esteja vinculado a um processo de atendimento, o sistema exibe na tela de Cancelamento do Item uma listagem com as necessidades relacionadas. Nessa listagem, é possível definir as quantidades que devem ser canceladas por necessidade.

Além disso, na tela de Processo de Atendimento, etapa Resumo, seção Documentos, foram incluídos os totais de cancelamento agrupados por item e por necessidade, facilitando o acompanhamento do impacto dessas alterações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento

Complementamos a documentação de Sugestão de valores da nota fiscal de entrada, informando como é sugerida a série. Confira:

O sistema sugere a série informada na guia Recebimento da especialização de Suprimentos no Cadastro da filial, com base nos seguintes campos: Série padrão para notas de emissão de terceiro para notas de emissão de terceiro, Série padrão para notas de emissão própria para as notas de emissão própria ou Série padrão para notas de frete para notas referente a conhecimento de transporte (CT-e).

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada > Sugestão de valores da nota fiscal de entrada

Atualizamos a documentação das telas de consulta e baixa do Contas a Pagar e do Contas a Receber, detalhando o comportamento atual do sistema para os títulos com moedas diferentes da moeda da empresa. Acesse para mais informações!

Locais:

• Finanças > Gestão do contas a receber > Títulos do contas a receber
• Finanças > Gestão do contas a pagar > Incluir títulos
• Finanças > Gestão do contas a pagar > Baixar títulos

Implementamos melhorias na rotina de nota fiscal de entrada para garantir maior controle no processo:

• A nota fiscal só receberá o status de Fechada após a conclusão bem-sucedida de todos os eventos de integração na etapa de Resumo. Caso contrário, permanecerá com o status Processando Fechamento até que todos os eventos sejam finalizados;
• Agora é possível abortar o cancelamento ou a reabilitação de uma nota fiscal de entrada. Após essa ação, o status da nota retorna automaticamente para Fechada.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Destacamos na documentação relacionada ao IPI, que o campo IPI destacado, mencionado nas parametrizações e cálculos se refere ao preenchimento do campo de IPI, mas não será exibido na guia Resumo. Ou seja, não há um campo específico com esse nome na tela.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IPI

Agora a tela de Analytics Financeiro conta com o uso de inteligência artificial para analisar os dados exibidos e apresentar insights estratégicos. Com base nas informações disponíveis, o sistema apresenta análises e sugestões relacionadas ao PMR (Prazo médio de recebimento), PMP (prazo médio de pagamento) e ao Ciclo Financeiro, facilitando a interpretação das informações e auxiliando na tomada de decisão.

Local: Finanças > Analytics

O ERP senior X agora conta com uma nova funcionalidade integrada à IAssist, disponível na tela de Consulta de Títulos a Receber, que otimiza a comunicação de cobranças. Utilizando inteligência artificial, o sistema gera automaticamente sugestões de conteúdo para e-mails de cobrança com base nos títulos selecionados.

Essa melhoria visa agilizar os processos, oferecendo uma base de texto personalizada e alinhada ao contexto financeiro de cada cliente.

Local: Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos

Para que seja possível o preenchimento automático da série de um documento fiscal (NF-e ou CT-e) via recebimento eletrônico, a partir de agora o usuário poderá parametrizar de duas maneiras:

1. Por empresa e filial: Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial > Definições Fornecedor > Ligação fornecedor x série x filial.
2. Pela configuração da série e modelo: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Séries > Cadastro a partir dos campos de Modelo do documento e Série. Neste caso, o sistema buscará a série de acordo com o que está informado no XML.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico

A página de Parâmetros de produto e serviço da documentação foi atualizada com novas orientações sobre o uso das unidades de medida no cadastro de produtos.

As informações incluem:

• Diretrizes para o preenchimento da unidade de medida tributável (uTrib) conforme a Tabela NCM de Comércio Exterior, exigida pela NT2016.001 v1.20;
• Recomendações para alinhar a unidade de medida do estoque com a unidade tributável, evitando divergências nos registros fiscais;
• Orientações sobre a conversão entre unidades comerciais e tributáveis;
• Três exemplos práticos demonstrando diferentes cenários de parametrização.

Essas atualizações visam garantir conformidade fiscal e consistência nos dados.

Local: Cadastros > Produtos e serviços

Adicionamos nas documentações de Títulos do contas a receber e de Cobrança escritural a informação de que, para alterar a Carteira, é obrigatório alterar também o Portador. Apenas o banco pode alterar a carteira sem alterar o portador. Essa restrição garante a conformidade com as regras bancárias e a integridade dos dados.

Locais:

• Finanças > Gestão do contas a receber > Títulos do contas a receber
• Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural

Disponibilizamos no ERP senior X a nova tela de Manutenção de lotes e séries, que permite ajustes em informações incorretas registradas durante a movimentação de entrada de materiais no estoque, garantindo que os dados registrados no sistema reflitam fielmente as características físicas do material.

A nova funcionalidade possibilita:

• Listagem de todos os lotes e séries com entrada registrada, com filtros como empresa, tipo de controle (lote ou série), produtos e saldo positivo;
• Editar os dados do lote/série;
• Consulta do histórico de alterações do lote/série.

Essa melhoria visa garantir maior integridade das informações de estoque e mais autonomia para correções controladas pelo usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Manutenção de lotes/séries

Ajustamos a documentação de Nota fiscal de entrada para incluir a informação de que, além das rotinas de emissão e cancelamento da contranota de produtor rural, o ERP senior X também contempla o processo de devolução da contranota. A rotina de estorno está em desenvolvimento e será incluída futuramente.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

A documentação de Ativação do eSales foi atualizada para incluir exemplos de requisições cURL nos seguintes serviços:

• Pix cobrança;
• Boleto cobrança;
• Pagamento boleto;
• Pagamento Pix QR Code;
• Pagamento Pix Transferência;

Essa atualização facilita a integração dos processos. Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Implementamos o novo cálculo do imposto IBS - Imposto sobre Bens e Serviços de competência compartilhada entre Estados, Municípios e Distrito Federal.

Conforme a proposta da reforma, o IBS substituirá os seguintes impostos:

• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de competência estadual;
• ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), de competência municipal.

Acesse o portal de documentação e fique por dentro!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil Tributário

O Imposto Seletivo (IS) é aplicado sobre produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, com o objetivo de desestimular seu consumo. Além de sua função arrecadatória, o IS possui natureza extrafiscal, atuando como um instrumento de política pública para a promoção da saúde e da proteção ambiental.

Como parte da reforma tributária, implementamos o novo cálculo desse imposto no sistema, incluindo as parametrizações fiscais necessárias e cálculo do imposto realizado de acordo com as novas diretrizes estabelecidas pela reforma, garantindo conformidade e eficiência na gestão tributária. Acesse o portal de documentação e fique por dentro!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil Tributário

A documentação de Mensagens Fiscais foi atualizada para incluir a regra sobre mensagens dinâmicas na nota fiscal. Agora, está detalhado que, se a mensagem dinâmica contiver texto fixo e variáveis, mas nenhuma variável retornar valor ao gerar a nota fiscal, a mensagem não será publicada.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documentos fiscais > Mensagens fiscais

A busca por SKUs disponíveis para adicionar como subproduto em processos industriais foi modificada:

• Anteriormente, o sistema exibia apenas SKUs do tipo Subproduto;
• Agora, são mostrados apenas os SKUs com tipo de reposição igual a Produzido, tornando a seleção mais precisa.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

Criamos uma página de documentação exclusiva de ISS, centralizando todas as informações sobre esses impostos em um só lugar. Acesse e confira!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > ISS

A documentação da Tabela IBPT foi melhorada no tópico sobre os parâmetros considerados no cálculo de impostos nos documentos fiscais. As regras de verificação e cálculo foram reorganizadas para maior clareza e estruturação, facilitando a compreensão das validações realizadas pelo sistema.

Local: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > IBPT

Atualizamos em nosso manual as informações dos cadastros relacionados à integração do ERP senior X com o Compliance Fiscal Senior do ERP XT. No processo de inclusão de um produto, deve-se utilizar uma das seguintes famílias padrão:

• PRO: Família de produtos produzidos;
• COM: Família de produtos comprados;
• SER: Família de serviços.

Essas famílias estão previamente cadastradas na base padrão do ERP XT. A identificação da família a ser utilizada na integração ocorre conforme a origem definida no cadastro da família no ERP senior X.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal > Cadastros relacionados à integração

Implementamos, na etapa de informações adicionais do cadastro da nota fiscal, a seção Informações de produtos da agricultura, pecuária e produção florestal. Os campos dessa nova seção foram adicionados para atender à Nota Técnica (NT) nº 2024.003, versão 1.00, permitindo o registro de dados sobre a comercialização de defensivos agrícolas ou a circulação de mercadorias da pecuária e produção florestal. Essas informações são automaticamente incluídas no XML da NF-e, garantindo conformidade com a norma vigente.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

Incluímos na documentação de Nota Fiscal de Entrada as informações relativas à emissão da prestação em desacordo. Esse processo é realizado através do sistema eDocs e, após sua conclusão, é necessário acessar o ERP senior X para excluir manualmente o CT-e recebido. Essa atualização tem como objetivo fornecer orientação clara aos usuários e garantir a correta execução desse procedimento no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Disponibilizamos uma nova página inicial para a documentação do ERP Banking, com o objetivo de tornar a navegação mais prática e completa. A partir de agora, você pode acessar informações detalhadas sobre os pilares que sustentam o ERP Banking da Senior, suas funcionalidades, os bancos compatíveis e as soluções da Senior que podem ser integradas à essa ferramenta. Além disso, a nova página apresenta um roadmap com as próximas entregas e atualizações. Com essa mudança, buscamos oferecer uma experiência mais fluida e acessível, facilitando o entendimento e o uso da solução.

Acesse a documentação e confira!

Local: Banking

Atualizamos a documentação de ativação do eSales, que detalha o envio dos dados do ERP Banking para cobranças e pagamentos. Agora, o material conta com um link para a documentação do parceiro, garantindo acesso fácil às informações sempre atualizadas.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

Disponibilizamos a documentação sobre o relacionamento entre item e participante, incluindo as rotinas de cadastro para a ligação de fornecedor com item (produto/serviço) e para a ligação de cliente com item (produto/serviço).

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Relacionamento item x participante

Agora, os e-mails enviados aos fornecedores nas coletas de preços manuais e nos pedidos de compra podem incluir uma assinatura personalizada para cada comprador. A configuração da assinatura é feita por meio do parâmetro Assinatura dos e-mails de compras (Formato HTML), disponível na tela de Definições de Usuário, garantindo maior padronização na comunicação.

Locais:

• Cadastros > Definições de usuário
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

Atualizamos a documentação de ICMS, incluindo informações complementares sobre o Cálculo do ICMS destacado, ICMS simples, ICMS efetivamente creditado nas devoluções de venda e ICMS desonerado (NF entrada). Acesse a documentação para conferir todos os detalhes sobre o imposto.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > ICMS

Implementamos o sistema para garantir que a remessa só possa ser fechada ou modificada quando a quantidade não ultrapassar a quantidade prevista e o status da demanda estiver igual a FINALIZADA ou CANCELADA.

Local: Gestão de terceiros > Remessa

O ERP senior X agora possibilita o controle das necessidades de compra por meio de um fluxo de aprovação integrado ao BPM. Com essa funcionalidade, as necessidades de compra podem ser facilmente avaliadas, aprovadas ou reprovadas diretamente no BPM, proporcionando maior visibilidade e controle sobre os itens a serem adquiridos. Essa solução está disponível tanto para necessidades de compra geradas manualmente quanto para aquelas originadas pela gestão de demandas, garantindo flexibilidade no gerenciamento e na aprovação de compras.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Necessidades

Agora, os e-mails enviados aos fornecedores nas coletas de preços manuais e nos pedidos de compra podem incluir uma assinatura personalizada para cada comprador. A configuração da assinatura é feita por meio do parâmetro Assinatura dos e-mails de compras (Formato HTML), disponível na tela Definições de Usuário, garantindo maior padronização na comunicação.

Locais:

• Cadastros > Definições de usuário
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

Criamos uma página de documentação exclusiva de IPI, centralizando todas as informações sobre esses impostos em um só lugar. Acesse e confira!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IPI

Atualizamos a documentação referente ao campo Devolução IPI na página de IPI, com as seguintes informações:

• Para devolução de compras (notas fiscais de saída) é permitido parametrizar o campo como: IPI destacado ou IPI devolvido.
• Para devolução de vendas (notas fiscais de entrada) é permitido parametrizar o campo como: IPI destacado, IPI devolvido ou Outras.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IPI

Adicionamos uma nova informação à documentação do cadastro da pessoa, especificando o uso do campo E-mail para envio de documentos eletrônicos. Esse campo é utilizado para compor a tag <email> na emissão de notas fiscais eletrônicas de produto, que possui um limite de 60 caracteres. Portanto, ao preenchê-lo, é importante considerar essa restrição.

Local: Cadastros > Pessoas > Cadastro

Na tela de ordens, ao configurar uma unidade de medida auxiliar para o produto, os campos Qtde. Programada e Qtde. Realizada passarão a exibir tanto as quantidades na unidade de medida de estoque quanto as quantidades convertidas para a unidade de medida auxiliar.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Adicionamos no ERP senior X a opção de excluir máscaras de produto. A exclusão pode ser feita diretamente na Lista de Máscaras ou na tela de edição, desde que a máscara não esteja vinculada a uma família. Caso haja associação com uma ou mais famílias, o sistema exibirá uma mensagem informando onde a máscara está em uso, exigindo a remoção dessa associação antes da exclusão.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Máscaras

Foi inserido um aviso na guia Consumos da tela de Apontamentos por estágio, que será exibido sempre que houver registros de apontamentos de consumos equivalentes. Isso visa fornecer maior detalhamento sobre o que foi apontado naquele estágio. Para obter mais detalhes sobre os apontamentos realizados, é necessário selecionar o botão Apontamentos.

Local: Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio

Incluímos nas documentações de Vendas e Nota fiscal de saída os requisitos para que um produto ou cliente sejam listados no pedido ou na nota. Acesse para conferir!

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Mercado > Gestão de vendas > Vendas

Atualizamos as documentações de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída para esclarecer que, em transações de nota de estorno, é necessário utilizar o código específico da CFOP de operação inversa finalizado em 949.

Exemplo nota fiscal de saída:

Exemplo nota fiscal de entrada:

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Agora é possível personalizar o conteúdo do e-mail enviado aos fornecedores no processo de coleta de preços diretamente na tela de Parâmetros das Cotações, garantindo uma comunicação mais alinhada e eficiente. Além de editar o texto, o sistema permite utilizar variáveis para inserir automaticamente informações como a lista de itens da cotação, nome do comprador, data limite da coleta de preços, entre outras.

O ERP senior X continua oferecendo um modelo padrão de e-mail, que pode ser restaurado a qualquer momento. Essa funcionalidade se aplica exclusivamente a coletas de preços manuais, enquanto as cotações via Cotei continuam com o envio de e-mails gerenciado pelo próprio sistema.

Com essa atualização, proporcionamos uma comunicação mais eficiente e adaptada às necessidades da empresa.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

Atualizamos as documentações de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída para esclarecer que, em transações de nota de estorno, é necessário utilizar o código específico da CFOP de operação inversa finalizado em 949.

Exemplo nota fiscal de saída:

Exemplo nota fiscal de entrada:

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Atualizamos a documentação de Fechamento de Estoque, incluindo detalhes sobre o cálculo do preço médio. O fechamento de estoque segue as seguintes regras para determinar o valor médio:

Acesse e veja mais.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque

Implementamos nas telas de Analytics de Faturamento e Analytics de Vendas o uso de inteligência artificial para analisar os dados exibidos e apresentar insights estratégicos.

• No módulo Analytics de Faturamento, o sistema pode fornecer informações como variação de faturamento nos últimos dois meses, análise de faturamento no último mês e indicadores de desempenho mensal nos últimos doze meses.
• Já no módulo Analytivs de Vendas, os insights abrangem variação do ticket médio nos últimos dois meses, análise de faturamento (ticket médio) no último mês e indicadores de desempenho mensal nos últimos doze meses.

Essa funcionalidade facilita a interpretação dos dados, destacando padrões e tendências para apoiar a tomada de decisão de forma mais ágil e embasada.

Local: Analytics > Faturamento

Alteramos o sistema para permitir que, após a exclusão de uma família, o código anteriormente utilizado por ela fique disponível para ser reutilizado em um novo cadastro.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Famílias

Adicionamos em nossa documentação informações sobre a configuração e associação de tarifas na cobrança escritural, facilitando a compreensão e aplicação dessas regras no sistema.

Local: Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural

Disponibilizamos a documentação do Relatório de Itens da Nota Fiscal de Saída. Esse relatório permite visualizar informações detalhadas dos itens das notas fiscais, conforme os filtros aplicados. Os dados apresentados incluem: Série/nota, sequência, destinatário, representante, data de emissão, transação, produto/serviço, quantidade, unidade de medida, tabela de preço, preço unitário, valor total, valor total de vendas, valor total de devoluções, valor total final, entre outros.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Relatórios > Nota fiscal de saída > Itens

Agora, é possível configurar a utilização do Cotei individualmente para cada fornecedor nas coletas de preços. Com essa melhoria, uma mesma cotação pode incluir fornecedores que respondem via Cotei e outros que utilizam diferentes formas de resposta, garantindo maior flexibilidade no processo de coleta de preços.

Essa configuração pode ser definida através do novo parâmetro Utilizar o Cotei nas cotações, adicionado na etapa de Fornecedores Selecionados da cotação.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

Implementamos o novo cálculo do imposto CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) por alíquota, conforme as diretrizes da reforma tributária. A implementação inclui as parametrizações fiscais necessárias e realiza o cálculo de acordo com as novas regras, garantindo maior conformidade e eficiência na gestão tributária. Acesse o portal de documentação e fique por dentro!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil Tributário

Complementamos a documentação de Cobrança via Boleto com um exemplo prático de cURL para simulação da liquidação de cobrança. Essa inclusão visa facilitar a integração e o entendimento do processo.

Local: Banking > Recebimento > Boleto

Foram alteradas as regras de obrigatoriedade para os campos CODIGO_SKU_CONSUMO e QUANTIDADE_SKU_CONSUMO na importação dos arquivos de carga inicial da engenharia, agora permitindo a importação sem consumo. Verifique as instruções em Importar (carga inicial).

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (Carga inicial)

Adicionamos ao nosso manual a documentação da rotina de Gestão de usuários, que permite controlar de forma prática os acessos ao sistema. Através dessa funcionalidade, é possível gerenciar nomeações e remoções de usuários, consultar o histórico de acessos e assegurar que o número de usuários ativos esteja dentro do limite contratado, garantindo maior segurança e conformidade nos processos.

Local: Cadastros > Gestão de usuários

Atualizamos a documentação de Importar parametrizações do perfil tributário no ERP senior X, informando nos campos de preenchimento do REGIME_TRIBUTARIO para os valores aceitos:

• 1 - Simples nacional
• 2 - Simples nacional - excesso de sublimite de receita bruta
• 3 - Regime normal

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Importar Parametrização

Na tela de Ordens de Produção, foi implementada uma nova funcionalidade para facilitar o preenchimento de dados nas ordens. Agora, cada ordem possui uma opção que busca automaticamente o Cliente, número do Pedido e Código da Demanda, preenchendo esses campos nas telas de ordem.

Houve uma melhoria para garantir que esses campos sejam preenchidos automaticamente, caso não estejam informados.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

Agora, na criação de remessas para terceirização, não é mais necessário informar os campos de serviço e fornecedor na engenharia de produto e processo. O sistema preenche automaticamente essas informações com base nas remessas anteriores. Caso a sugestão não seja adequada, o usuário pode selecionar novos valores.

Locais:

• Industrial > Gestão de engenharia > Cadastros > Roteiro
• Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

Na emissão da NF-e de Importação (entrada) e na NF-e de Exportação (saída), foi implementada uma nova funcionalidade: quando o número do NIF não estiver preenchido, mesmo que o fornecedor/cliente não possua essa inscrição, a tag <idEstrangeiro/> será gerada como nula.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscal saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

Disponibilizamos a API registerBankingConsent, que permite que um tenant realize o consentimento para uso do Banking sem a necessidade de passar pelo wizard. A API está disponível no serviço erpx-bnk-wizard-backend, e os detalhes sobre sua utilização podem ser encontrados na nossa documentação.

Local: Banking

Atualizamos a documentação da Nota fiscal de serviço eletrônica para incluir a informação de que, a configuração do parâmetro Município de tributação ISS sobre vendas, localizado nos detalhes fiscais do cadastro da filial, determina como será preenchido o campo Cidade para recolhimento do ISS (Tabela RAIS) durante a emissão da nota fiscal.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço eletrônica

Disponibilizamos o novo relatório de Reserva de Estoque, que permite visualizar a quantidade de itens reservados, além dos pedidos e clientes relacionados. Agora, essas informações ficam centralizadas em um único documento de fácil acesso e exportação, disponível em Suprimentos > Gestão de Demandas > Relatórios > Reserva de Estoque.

O relatório pode ser gerado em dois layouts, por Cliente ou por Item, e exportado para PDF ou Planilha. Também é possível aplicar filtros por filiais, clientes e itens para refinar a geração dos dados.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de Demandas > Relatórios > Reserva de Estoque

Atualizamos o sistema para que, ao realizar o processo de exclusão de família, caso ocorra um erro relacionado à base de dados do Módulo de Suprimentos, a tela Detalhes da Exclusão passe a exibir a descrição correta do erro. Isso melhora a clareza das informações apresentadas, facilitando a identificação e a resolução da situação.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Famílias

Desenvolvemos a API measurementUnitConversion para ser utilizada na importação de conversões de unidade de medida via integração, possibilitando a inserção e edição desses dados no ERP senior X. A API está disponível no serviço erpx_fnd/produto, e sua documentação pode ser consultada no Portal de APIs Públicas da Senior, no caminho ERP senior X Foundations (erpx_fnd) > Produto.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Conversões por produto e fornecedor

Realizamos algumas alterações na documentação de Versões relacionadas à Gestão de engenharia, para esclarecer as versões utilizadas a partir do momento da criação do SKU e as possíveis situações da versão. Acesse e fique por dentro!

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Versões

Agora é possível visualizar e acessar diretamente no ERP senior X os anexos enviados pelos fornecedores via sistema Cotei.

Essa ação pode ser feita na etapa de Coleta de Preços da cotação de duas formas:

• Através do novo botão Anexos do fornecedor, localizado na guia de Edição da coleta, na seção dos Dados principais da coleta de preço;
• Por meio do ícone disponível na coluna Anexos, localizada no Quadro comparativo, guia Dados principais da coleta de preço.

Essa atualização facilita a consulta dos anexos dentro do próprio fluxo da cotação, eliminando a necessidade de acessos externos e otimizando o processo de tomada de decisão.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço