Vimob Web - Usuário Administrador - Administração - Parâmetros - Propostas - Parâmetros Globais

Neste quadro são configuradas as regras gerais de propostas, que não podem ser definidas por produto:

• Tipo do nome do Agente Representante exibido nas comissões: Opção para escolher qual informação do Agente Representante será exibida no cadastro das comissões para faciliar a identificação do agente, podendo ser o Nome ou o Nome Fantasia cadastrado no Mega Desktop.
• Carregar a condição de pagamento da Tabela de Preço Ativa como padrão da proposta: Indica se no cadastro de proposta, tanto completa quanto simplificada, será sugerida automaticamente como séries da proposta as séries da tabela de preço ativa. Caso esteja desmarcada esta opção, sempre será necessária a inclusão de séries.
• Permitir cópia de propostas (condições de pagamento e participantes): Se marcado, permitirá a duplicação de prosposta na tela de Consulta de Propostas / Coluna Ações.
• Validar por autenticação as alterações de status das propostas por e-mail: Se marcado, a aprovação de proposta por e-mail passa a ter login e senha.

Neste quadro são configuradas as regras específicas da Aprovação por Alçada de propostas com parâmetros reprovados no Vimob e que não podem ser definidas por produto:

• Considerar a hierarquia dos perfis de acessos na Aprovação por Alçada: Opção para escolher se a hierarquia dos perfis de acesso será utilizada para localizar os usuários com permissão de aprovação das propostas. Caso esta opção esteja desmarcada, a hierarquia não será lida, rastreando os usuários pelas demais regras, conforme configuração da Aprovação por Alçada.

• Exibir a configuração das alçadas dos usuários na Aprovação por Alçada: Opção para escolher se os percentuais configurados nas alçadas dos usuários serão exibidos na tela de listagem dos usuários com permissão de aprovação de propostas. Caso esta opção esteja desmarcada, somente serão exibidos o Código, Nome e Login do usuários.

• Enviar para o Approvo as alçadas dos usuários na Aprovação por Alçada: Opção para permitir o envio para o Approvo as alçadas dos usuários na aprovação por alçada. As propostas serão enviadas para aprovação no Approvo somente após o travamento do fluxo da proposta, ou seja, status Fluxo Travado - Reservado.

Neste quadro, são configuradas as regras específicas da Formas de Pagamentos de Comissões:

• Validar os pagamentos de acordo com o valor da comissão: Se está opção estiver marcada validará os valores das formas de pagamento para que não ultrapassem o valor da comissão.
• Tornar obrigatório o preenchimento dos dados bancários de acordo com a receita: Se esta opção estiver marcada tornará obrigatório o preenchimento dos campos de acordo com o tipo de receita.

Neste quadro são configuradas as regras de propostas específicas para o Vimob, que podem ser definidas também por produto:

• Validade da Proposta: Quantidade de dias para cálculo da validade.

• Validade da Reserva Seca: Número de horas para validade da reserva por ocorrência. No lançamento da reserva, o sistema sugerirá a data atual somando as horas deste parametro, considerando os minutos, sendo possível alterar a data e hora, de acordo com o perfil de acesso. No entanto, o processo de liberação automática de unidades é executado de hora em hora.

• Validade da Indisponibilização: Parametrização referente a data de validade da indisponibilização de unidades.

• Urbanismo - Referência de Juros: Opção para definir se a referência de juros será por:
  • Data da Entrega.
  • Data da Proposta.
• Classificação CCV: Classificação sugerida pelo sistema para Contratos de Compra e Venda.
• Classificação AF: Classificação sugerida pelo sistema para Contratos de Alienação Fiduciária.
• Status da proposta após encerramento automático da validade:Opção para definir o status da proposta após encerramento automático da validade:
  • Aprovada.
  • Reprovada.
  • Em Negociação.
• Modo de Venda: Opção para definir se a proposta respeitará as Formas de Pagamento ou Tabela de Diferenciais.
• Análise de Crédito: Configuração para definir entre as seguintes opções:
  • Indisponível: A análise de crédito não é realizada pela sua empresa.
  • No cadastro do prospect: A análise é realizada na ficha de atendimento do prospect.
  • Após a negociação: A análise é realizada somente no momento da aprovação da proposta.
• Perfil para Análise de Crédito: Opção para definir o perfil que será utilizado no processo de análise de crédito:
  • Padrão.
  • Nenhum.
• Área total em m² exibida: Opção para escolher a soma das áreas das unidades que serão utilizadas no Espelho de Vendas, Proposta e Manutenção dos Valores dos Produtos, a partir das seguintes alternativas:
  • Somente m² da área privativa.
  • Somente m² das áreas selecionadas na unidade.

• Tornar obrigatório o preenchimento do prospect no lançamento da proposta: Indica se é obrigatório informar o prospect/cliente ao cadastrar as proposta.
• Validar os cheques de sinal de acordo com a condição de pagamento: Indica se deverá validar se a soma das parcelas recebidas no ato de sinal correspondem ao valor líquido das séries de sinal da proposta.
• Utilizar a data da proposta como vigência do INCC: Indica se a data da proposta será usada como vigência do INCC, assim, quando estiver marcado, o dia/mês/ano da proposta será a vigência do primeiro índice da proposta. Caso desmarcado, a vigência será o primeiro dia do mês/ano de cadastro da proposta.
• Utilizar as datas de vencimentos das parcelas de sinal como vigência do INCC: Indica se as datas de vencimento das parcelas de sinal serão usadas como vigência do INCC.

• Utilizar a data de entrega como vigência do IGPM: Indica se a data de entrega do bloco será usada como vigência do IGPM, assim, quando estiver marcado, o dia/mês/ano da entrega será a vigência do segundo índice da proposta. Caso desmarcado, a vigência será o primeiro dia do mês/ano de entrega da obra.
• Utilizar planilha de análise do Score do Cliente: Se o parâmetro estiver marcado, indica que o corretor precisará passar pelo processo de Score do Cliente, sendo necessário clicar em Opções / Score do Cliente, na tela de Análise de Proposta, no momento em que a proposta for para Análise Jurídica. Se o parâmetro estiver desmarcado, o processo de alterações dos status da proposta acontecem normalmente sem este procedimento.
• Emitir boleto de sinal, a partir do status: Se o parâmetro estiver marcado, libera a emissão de boleto de sinal. Sendo definido também a partir de qual status da proposta o boleto poderá ser emitido:
  • Aprovada.
  • Em negociação.
  • Fluxo Aprovado.
  • Análise Jurídica.
  • Em análise de crédito.
  • Liberada.
  • Atendimento.
• Liberar proposta após pagamento do boleto de sinal: Se o parâmetro estiver marcado, libera a proposta para o módulo Carteira de Recebíveis só após o pagamento do boleto de sinal.
• Permitir a edição de todos os dados da série dos acessórios: Se o parâmetro estiver marcado, permite a edição de todos os dados da série dos acessórios na proposta.

Neste quadro são selecionados os parâmetros do comparativo que deverão estar obrigatoriamente aprovados para que seja liberada a Aprovação Automático, que podem ser definidos também por produto.

• No Perfil de Acesso é possível configurar quais são os parâmetros do comparativo que o usuário poderá visualizar o resultado enquanto cadastra a proposta, porém, mesmo que o parâmetro do comparativo esteja configurado como ocultado, obrigatoriamente ele deverá estar aprovado para que a aprovação automática seja realizada. No caso de todos os parâmetros estarem bloqueados para visualização, não será realizada a aprovação automática.
• A aprovação automática somente será realizada se houver no mínimo um parâmetro obrigatório/selecionado na configuração por Produto ou Global, caso o Produto não tenha uma configuração específica. Nos casos em que nenhum parâmetro do comparativo esteja selecionado como obrigatório, a aprovação automática não é realizada, enviando a proposta sempre Em Estudo e aguardando a aprovação de um gerente.

1. Acesse Vimob com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais;

3. Marque o campo Validar por autenticação as alterações de status das propostas por e-mail;

4. Clique no botão Salvar.

Ao receber o e-mail com o resumo da proposta e as variáveis (configurados na visão de Administrador em Personalização de Mensagens) irá gerar alguns links, entre eles o de Proposta Aprovada.

Ao clicar em um destes links do e-mail, será redirecionado para a tela de autenticação:

1. Acesse Vimob com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais;

3. Marque a opção Enviar para o Approvo as alçadas dos usuários na Aprovação por Alçada;

4. Clique no botão Salvar.

Ainda não é cliente? Entre em contato com o seu Gerente de Contas para mais informações.

Veja também:

• Aprovações de propostas do Vimob no Approvo

Após o vencimento da proposta ou da reserva seca (reserva sem proposta), o Vimob atualiza o status da unidade para Disponível, através de um processo de atualização automática, que é processado de hora em hora.

Esse processo de atualização do status da unidade, após vencimento da proposta ou reserva, respeita os parâmetros previamente configurados no Mega ERP e no Vimob Web.

Configuração no Vimob

Para configurar o processo de atualização do status da unidade, realize os passos a seguir:

1. Acesse Vimob com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais;

3. Configure os seguintes parâmetros:

• Validade da Proposta: Defina a validade de proposta;
• Validade da Reserva Seca: Defina a validade de reserva realizada sem proposta;
• Status da proposta após encerramento automático da validade: Defina qual será o status da proposta após o encerramento da validade que você definiu no campo Validade da Proposta.

4 Clique no botão Salvar.

Configuração no Mega ERP

No Mega ERP, você vai definir a partir de qual status da proposta que a validade deixa de ser considerada nesse processo, ou seja, mesmo que a proposta atinga a validade parametrizada, a unidade não será disponibilizada.

1. Acesse Gestão Comercial / Configurações / Parâmetros;

2. Defina o Status da validade de proposta:

• Pré-Escriturado: Volta propostas com status até reservada (travamento do fluxo), desconsiderando propostas com status Aprovada ou superior, ou seja, caso a proposta já esteja aprovada, não será considerada no processo e a unidade não será disponibilizada;
• Escriturado: Volta propostas com status até aprovada. Neste caso, mesmo a proposta estando Aprovada, ela será considerada com validade vencida e a unidade será disponibilizada;
• Liberado: Volta propostas com status até liberada. Como o status de Liberada é o último status da proposta, nesta condição todas as propostas serão consideradas no processo e a unidade será disponibilizada caso a validade da proposta esteja vencida.

3. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

1. Acesse Vimob com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais;

3. Na guia Parâmetros Globais, marque a opção Emitir boleto de sinal, a partir do status;

3. Clique no botão Salvar.

Emissão do boleto na proposta

Para emissão do boleto na proposta, foi criada uma opção chamada Boleto Sinal, disponível dentro do menu de Opções da proposta.

Esta opção ficará ativa a partir do status configurado no parâmetro mencionado anteriormente e também irá respeitar as regras de permissões, definidas no Perfil de Acesso.

Uma vez solicitada a geração do boleto, será encaminhado para registro e ficará disponível para emissão assim que registrado, com possibilidade também de enviar um e-mail automaticamente ao cliente quando o boleto estiver disponível.

Relatório Boletos de Sinal

Para consultar os boletos de sinal emitidos pelo Vimob, acesse Vimob Web com Perfil de Vendas / Relatórios / Boletos de Sinal.

Parametrização

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais;

3. Em Validade da Indisponibilização, defina o número de dias (intervalo de 1 a 9999);

4. Na Guia Parâmetros por Produto, selecione o Empreendimento / Subguia Parâmetros;

5. Em Validade da Indisponibilização, defina o número de dias;

6. Clique em para salvar.

Local de impacto no Vimob

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Vendas;

2. Clique em Espelho de Vendas / Indisponibilizar este(a) unidade.

Como parametrizamos a indisponibilização por 30 dias em 25/05/2023 no exemplo acima, a data de liberação da unidade para este caso é 24/06/2023.

Visando a flexibilização de uso do nosso produto, é possível escolher se deseja ou não incluir a informação de pagamento da parcela de sinal na liberação da proposta. Para isto, disponibilizamos o parâmetro Informar o tipo de pagamento da parcela de sinal na liberação da proposta.

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais.

Impacto

Para inserir a informação do pagamento da parcela de sinal, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Vendas;

2. Clique em Vendas / Consultas de Propostas e Minutas;

3. Selecione a proposta desejada e prossiga para a etapa de Liberação;

4. Em Pagamento de Sinal/Entrada realizada no ato, selecione Sim;

5. Em Pagamento de Entrada/Sinal, escolha o tipo de receita;

6. Preencha abaixo o motivo da alteração;

Observação

Caso opte por não utilizar essa funcionalidade, a visão será esta:

7. Clique em Confirmar.

Visando maior flexibilidade, possibilitamos a edição das séries das parcelas dos acessórios, caso haja necessidade.

Para isto, criamos um parâmetro, que por padrão vem desmarcado e traz as séries das parcelas cadastradas no Mega ERP, não permitindo a sua edição.

Observação

No lançamento da proposta no Vimob é permitida apenas a edição do tipo das séries das parcelas do acessório:

Para habilitar o parâmetro e utilizar os acessórios com as séries editáveis, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Parâmetros Globais;

3. Em Parâmetros Globais, marque a opção Permitir a edição de todos os dados da série dos acessórios.

4. Clique na Guia Parâmetros por Produtos e selecione empreendimento;

5. Clique na Subguia Parâmetros e marque a opção Permitir a edição de todos os dados da série dos acessórios;

6. Clique em para salvar.

Edição das séries da proposta dos acessórios

Para editar as séries das parcelas dos acessórios no lançamento da proposta no Vimob, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Vimob Web com perfil de Vendas;

2. Clique em Vendas/Consulta de Propostas e escolha a proposta que desejar;

3. Clique em Inserir/Gerenciar Acessórios, Inserir novamente e escolha o Acessório;

4. Em Insira as parcelas dos acessórios, clique em ;

5. Preencha o número de parcelas na coluna Parcelas e os valores na coluna Valor da Parcela;

6. Clique em Salvar para finalizar a edição.