Vimob Web - Usuário Vendedor - Vendas - Consulta de Propostas e Minutas

• Proposta: pesquisa por um código de proposta. Ao utilizar este filtro, os demais serão desconsiderados.

• Status: pesquisa propostas por um determinado status.

• Corretor: pesquisa propostas de um determinado corretor.

• Prospect: pesquisa propostas de um determinado proponente/prospect.

• Origem: pesquisa propostas lançadas pela Web e/ou Mega Mega Desktop.

• Dt. Proposta entre: pesquisa propostas de acordo com um período.

• Minuta: pesquisa minutas lançadas pela Web e/ou Mega Desktop.
  • Já Emitidas: propostas que já possuem Minutas e estejam com status a partir de Aprovado).
  • Para Emitir: propostas que não possuem Minutas com qualquer status.

É possível exibir todas as minutas, clicando no ícone , além de imprimir várias ao mesmo tempo, clicando no botão Imprimir Seleciona(s). Com isso, todas as minutas serão geradas em um único documento, aonde existirá uma quebra de página entre uma minuta e outra.

Pesquisa propostas de um determinado produto, podendo filtrar por Empreendimento, Bloco e/ou uma Unidade específica.

Pesquisa propostas com pendências cadastradas, podendo realizar sub-filtros:

• Filtrar pendências: pesquisa propostas com pendências de acordo com a sua situação:

  • Não utilizar: desconsidera este filtro.
  • Abertas: considera propostas somente com pendências abertas.
  • Encerradas: considera propostas somente com pendências fechadas.
  • Todas: considera propostas com pendências abertas e encerradas.

• Cadastradas entre Pesquisa: propostas com pendências cadastradas em um período.

• Tipo da Pendência Pesquisa: propostas com determinado tipo de pendência cadastrada.

Ver legenda dos status de propostas: opção para visualizar as legendas das imagens dos status de propostas.

Mostrar/Ocultar Colunas: opção para adicionar ou remover informações na relação de propostas.

Salvar visão atual como padrão: opção para salvar a visão atual (colunas visíveis e agrupamentos) como padrão do usuário.

Exportar relatório: opção para salvar o resultado da pesquisa em diversos formatos de arquivos.

Para alterar uma parcela do boleto de sinal, realize os passos a seguir:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Vendedor;

2. Clique em Vendas / Consulta de Propostas e Minutas;

3. Pesquise e selecione a proposta desejada;

4. No menu Opções selecione Editar Proposta;

5. Na coluna Valor da Parcela no tipo Entrada/Sinal digite o novo valor desejado;

6. Clique em Validar Proposta e em seguida Reenviar para Análise;

7. Clique no número da proposta;

8. No menu Opções e selecione Boleto de Sinal;

9. Clique em Gerar Boleto.

Visando melhorar a dinâmica do relatório análise VGV no Vimob, alteramos os filtros dos status e acrescentamos novas colunas de Área Unidade, Valor Proposta m² e Valor PV no momento de sua emissão.

Para escolher um ou mais status das propostas para emissão do Relatório VGV, realize os passos abaixo:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Vendedor;

2. Cliente em Vendas / Consultas de Propostas e Minutas;

3. Selecione a Proposta desejada;

4. Clique em Relatórios / Análise VGV;

5. Em Status, selecione uma ou mais opções;

6. Clique em Emitir Relatório.

Além das colunas já existentes, acrescentamos as colunas área unidade, valor proposta m², valor PV proposta e valor PV forma de pagamento.

Colunas do relatório análise VGV

Escolha como deseja exportar o Relatório, em PDF, Excel, RTF ou CSV, clicando no .

Considerando um processo de adaptação, durante um período, ficará disponível tanto a versão antiga do Minutas quanto o Novo Minutas. Você poderá optar por qual processo desejar.

Visando melhorar a usabilidade, implementamos o minutas dentro do Vimob Web, onde será possível inserir, editar a minuta e as cláusulas editáveis na proposta e imprimir várias minutas ao mesmo tempo.

Inserir a minuta

1. Acesse Vimob Web com Perfil Vendedor;

2. Cliente em Vendas / Consultas de Propostas e Minutas;

3. Selecione a proposta desejada;

4. Clique no botão Minutas;

5. Na tela minutas da proposta, clique em Inserir Nova;

6. Selecione o Modelo, edite ou não a Descrição e a Observação e clique em Avançar;

7. As variáveis aparecerão processadas em texto e para prosseguir, você pode optar por dois caminhos:

• 1º caminho: clicar na guia Cláusulas Editáveis, selecionar a cláusula para fazer a alteração e depois clicar em Processar Texto.

• 2º caminho: as variáveis aparecerão processadas em texto e para prosseguir, clique diretamente em Processar Texto.

8. Clique no botão Emitir minuta para salvá-la no Vimob.

Caso queira imprimir, clique em antes de finalizar o processo.

Veja também:

• Vimob Web - Usuário Administrador - Cadastros - Perfil de Acesso

Editar a minuta

1. Na tela minutas da proposta, selecione a minuta desejada e clique no botão Editar.

Em ambos os casos acima, haverá a necessidade de criar uma nova minuta.

Imprimir várias minutas ao mesmo tempo

1. Ainda na tela minutas de proposta, selecione as minutas desejadas e clique no botão Imprimir Selecionada(s).

Com isso, todas as minutas serão geradas em um único documento, aonde existirá uma quebra de página entre uma minuta e outra. É possível também, imprimir várias minutas ao mesmo tempo na tela Consulta de proposta e minutas.