Vimob Web - Usuário Administrador - Cadastros - Perfil de Acesso

Para configurar no perfil de acesso novos filtros por status no relatório formas de pagamento, siga os passos abaixo:

1. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

2. Edite o perfil desejado;

3. Clique na Guia Processos;

4. No Campo Relatório Formas de Pagamento, escolha Mostrar valores apenas nas unidades disponíveis ou** Mostrar valores em todas unidades**;

5. No Campo Status (Espelho de Vendas), escolha Permite Editar Status ou Não Permite Editar Status;

6. No Campo Status, selecione o(s) Status (Espelho de Vendas);

7. Para salvar, clique em .

Agora, ao emitir o Relatório Formas de Pagamento conforme processo já existente no Vimob, criamos a opção Status das Unidades que é o reflexo da parametrização acima.

Como neste caso deixamos todos os status marcados, a emissão do relatório pode ser feita como preferir, do jeito que está ou desmarcando algum status.

O croqui cadastrado aparece ao final do relatório e pode ser redimensionado, deixando menor ou maior, por exemplo.

Ao clicar na Guia Arquivo, o novo botão Salvar como é exibido para salvar a planilha em Excel ou no formato que desejar.

Relatório com logotipo, obseração do rodapé, croqui e novas colunas na tabela:

As colunas acrescentadas foram:

• Status (Espelho de Vendas).

• Áreas (Privativa, Terraço, Comum, Privativa Total e Valor por m² Privativo);

• Datas do 1º vencimento (Mês/Ano) de cada série.

Veja também:

Como inserir a informação apresentada no rodapé do relatório e como cadastrar o logotipo e/ou o croqui um de cada vez dentro do Vimob, acesse a documentação:

• Relatório Formas de Pagamento: Inclusão de logotipo e croqui e observações no rodapé e visualização mais analítica de informações

Visando a melhoria contínua em nosso produto, agora é possível limitar a visualização do relatório de comissões, permitindo restringir as informações apresentadas.

Anteriormente, todas as comissões eram exibidas sem restrição.

Para apresentar o relatório de comissões de acordo com o perfil de acesso, siga os passos abaixo:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Edite o perfil desejado;

4. Clique na Guia Processos;

5. Marque o checkbox Relatório de Comissões e defina a partir dos seguintes parâmetros:

• Visualizar apenas comissões dos usuários. (Apresenta somente as comissões do corretor que está emitindo o relatório.)
• Visualizar comissões dos usuários e de seus usários supervisionados. (Apresenta as comissões do corretor que está emitindo o relatório e dos seus supervisionados)
• Visualizar todas as comissões. (Apresenta todas as comissões, como já ocorria antes.)

Relatório de Comissões

Para emitir o Relatório de Comissões, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob com Perfil de Vendas;

2. Clique em Relatórios / Comissões;

3. Faça os filtros caso necessário ou clique diretamente em Emitir Relatório.

Exemplo

O exemplo que preparamos do relatório de comissões está considerando o parâmetro Visualizar apenas comissões dos usuários:

A fim de seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), criamos um Parâmetro para configurar o Perfil que pode ou não visualizar ou fazer download dos Documentos da Proposta.

Para realizar esta configuração, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob com usuário Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Selecione o Perfil desejado e Edite;

4. Clique na Guia Processos;

5. No item Documentos, escolha a opção Não permite Visualizar/Fazer Download;

A partir desta configuração, ao acessar os Documentos da Proposta:

• Na coluna Ações, continuará sendo possível editar, inserir e excluir o arquivo.

• Na coluna Preview, ao clicar sobre os ícones, não abrirá ou baixará o anexo.

Para permitir salvar a minuta em formato editável, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil de Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Selecione o Perfil desejado e Edite;

4. Clique na Guia Processos;

5. No item Web Minutas, escolha a opção Permitir Salvar Minutas;

6. Clique em , para salvar.

Ao ser escolhida a opção:

• Permitir Salvar Minutas: Habilita o botão Salvar como na Tela de Inserção, Edição e Visualização de minutas. Agora em formato editável, é possível salvar a minuta em arquivo *.doc, *.html, *.odt e outros.

• Não Permitir Salvar Minutas: É possível acessar o WebMinutas ou o Novo Minutas, mas o botão Salvar como fica bloqueado.

Visando otimizar cada vez mais os nossos processos, agora é possível reprovar propostas em lote no Vimob Web.

Antes, para que fossem reprovadas as propostas era preciso entrar uma por uma e fazer a reprovação.

Habilitação do parâmetro

Para habilitar a reprovação de propostas em lote, siga os passos abaixo:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Selecione o perfil desejado e clique em Editar;

4. Clique na guia Precessos;

5. Marque o checkbox Reprovar em lote;

6. Clique no ícone verde, para salvar.

Reprovação das propostas em lote

Para reprovar as propostas em lote, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob com Perfil de Vendas;

2. Clique em Vendas / Consulta de Propostas e Minutas;

3. Em Pesquisar Propostas / Status, defina o status que deseja filtrar as propostas ou deixe branco para trazer todas;

4. Em Dt. Proposta entre:, defina o período desejado para trazer as propostas;

5. Selecione as propostas desejadas para reprovação;

6. Clique no botão Reprovar Propostas Selecionadas;

7. Abrirá um pop-up solicitando a confirmação de reprovação das propostas selecionadas, clique em Confirmar;

8. Informe o motivo da reprovação das propostas selecionadas e clique em Confirmar.

Confira o vídeo que preparamos do passo a passo acima:

O motivo da reprovação informado na reprovação das propostas, fica disponível acessando cada proposta reprovada, clicando nos botões Opções / Pareceres.

Visando atender à demanda dos nossos clientes, proporcionando mais flexibilidade no processo, agora é possível visualizar em cards do mapa de loteamento, mesmo quando há um mapa cadastrado.

Antes, apenas os empreendimentos que não possuíam mapa tinham esta visualização em cards.

Essa é mais uma melhoria que veio direto do nosso Ideômetro!

Habilitação do parâmetro

Para habilitar a visualização em cards do mapa de loteamento, siga os passos abaixo:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Edite o perfil desejado;

4. Clique na Aba Processos;

5. Marque o checkbox Alternar para card o Mapa de Loteamento.

Visualização dos cards do mapa de loteamento

Para visualizar em cards do mapa de loteamento, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob com Perfil de Vendas;

2. Clique em Vendas / Espelho de Vendas;

3. Selecione o empreendimento desejado;

4. Clique no ícone Visualizar loteamento em card.

Perfil de Acesso

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Escolha qual perfil deseja configurar e na coluna Ações, clique em;

4. Clique na guia Processos;

5. Marque o parâmetro Web Minutas;

6. Marque o parâmetro Consulta e defina entre as seguintes opções;

• Visualizar propostas do usuário
• Visualizar propostas do usuário e de seus usuários supervisionados
• Visualizar todas as propostas

Parâmetros de Propostas

É necessário ter o usuário vinculado ao empreendimento nos parâmetros de propostas (padrão para visualizar as propostas no Vimob):

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Guia Parâmetros por Produto / Usuários.

Feito isso, é possível acessar o Web Minutas nas telas:

• Consulta de propostas / Lupa Minutas da proposta:

• Edição da análise da proposta / Botão Minutas:

Web Minutas via executável (apenas para clientes que já utilizam)

Veja também:

• [Vimob Web - Usuário Administrador - Administração - Parâmetros - Propostas](/templates/web-service.mdx)

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Escolha qual perfil deseja configurar e na coluna Ações, clique em;

4. Clique na guia Processos;

5. No item Ficha de Atendimento, marque/desmarque a opção Cadastro.

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Escolha qual perfil deseja configurar e na coluna Ações, clique em;

4. Clique na guia Processos;

5. No item Ficha de Atendimento, marque/desmarque a opção:

• Edição
  • Se marcado, defina entre:
    • Permite manipular apenas fichas dos usuários
    • Permite manipular fichas do usuário e de seus usuários supervisionados
    • Permite manipular todas as fichas

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Escolha qual perfil deseja configurar e na coluna Ações, clique em;

4. Clique na guia Processos;

5. Marque o parâmetro Documentos do App.

Feito isso, será permitido para o perfil que foi configurado:

• Inserir fotos (jpeg, png, jpg) para carrossel do aplicativo e definir qual será a foto principal do empreendimento.
• Fazer o upload de vídeos (avi, wvm, mpg) ou usar um link do youtube.
• Fazer o upload de documentos em diversos formatos (pdf, xls, xlsx).
• Inserir o link do tour virtual para que os corretores utilizem nas vendas.

Veja também:

• [Cadastro de fotos, vídeos e tour virtual do empreendimento para o app Vimob](/templates/web-service.mdx)

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Escolha qual perfil deseja configurar e na coluna Ações, clique em;

4. Clique na guia Processos;

5. Marque ou desmarque os parâmetros:

• Vimob App
  • Cadastrar Prospect
  • Fazer Proposta
  • Fazer Reserva

Essa opção permite definir se o perfil pode ou não visualizar os nomes do corretor e do cliente no Espelho de Vendas, oferecendo maior flexibilidade na personalização das informações de acordo com cada perfil e hierarquia.

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso;

3. Escolha qual perfil deseja configurar e na coluna Ações, clique em;

4. Clique na guia Processos;

5. Desmarque os parâmetros:

• Mostrar Nome do Cliente
• Mostrar Nome do Corretor