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Vimob Web - Usuário Vendedor - Vendas - Ficha de Atendimento
Nesta tela, são gerenciados os cadastros dos clientes em potencial (prospects), informando os dados pessoais, profissionais, contatos e acompanhamento das atividades efetivadas com o prospect, como agendamento de visitas, envio de correspondências, e outros.
Atenção
A partir das versões 5.00.00.97 e 5.02.01.28, você conta com agrupadores por categoria, tornando a navegação mais intuitiva e facilitando a localização dos campos.
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As informações do cônjuge e do representante/fiador foram organizadas em guias separadas.
- A guia Cônjuge somente ficará visível quando selecionada umas das opções de Estado Civil no prospect: Casado ou União Estável.
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Nos Dados Pessoais, quando marcada a opção Estrangeiro para prospect e/ou cônjuge, são habilitados os campos relacionados.
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Cônjuge e prospect principal quando menor de idade, habilita o campo Emancipação.
Os itens que estarão disponíveis dependem da configuração realizada na Gestão de Perfis de Ficha de Atendimento por um administrador, a partir do mesmo formato de agrupadores para facilitar.
Pesquisar
Opção para localizar as fichas de atendimento já cadastradas, respeitando o nível de acesso conforme definição do perfil.
- Acessa todos os prospects liberados (não capturados).
- Acessa todos os prospects capturados no Mega para o usuário Mega vinculado no cadastro do seu usuário na Web.
- Acessa todos os prospects capturados na Web para o seu usuários.
- Acessa todos os prospects liberados (não capturados).
- Acessa todos os prospects capturados no Mega para o seu usuário Mega e os usuários Mega dos filhos vinculados nos cadastrados dos usuários na Web.
- Acessa todos os prospects capturados para o seu usuário e para os seus usuários filhos.
- Visualiza todos os prospects, independentemente de estarem capturados na Web ou no Mega e/ou liberados (não capturados).
Ao selecionar uma Ficha de Atendimento, os dados do prospect serão exibidos para edição.
Campos Obrigatórios
Para cadastrar um prospect, por padrão, é obrigatório o preenchimento do Nome e do Nome Fantasia, mas é possível configurar outros dados que serão obrigatórios.
Observação
Esta configuração é realizada pelo Administrador na tela de Parâmetros da Ficha de Atendimento.
Validação de CPF e CNPJ
O Cadastro de Ficha de Atendimento aceitará CPF/CNPJ já cadastrados em outros prospects, se o parâmetro Permitir cadastrar prospects com CPF/CNPJ em duplicidade estiver marcado nos parâmetros da Ficha de Atendimento.
Observação
- Quando o parâmetro Permitir cadastrar prospects com CPF/CNPJ em duplicidade estiver marcado, será possível cadastrar o prospect com mesmo CPF/CNPJ mais de uma vez. Mas haverá somente um Agente, quando ocorrer a conversão desses prospects em Agente. Caso já exista um Agente com o mesmo CPF/CNPJ, os dados desses prospects serão sincronizados para esse Agente.
- Caso contrário, nas Fichas de Atendimento o documento informado pelo corretor deverá ser válido, ou seja, um CPF/CNPJ ainda não cadastrado. Caso já pertença a um outro prospect o sistema bloqueará a gravação notificando ao usuário quais prospects já estão com este CPF/CNPJ.
Captura e Liberação de Prospects
Funcionamento
- Capturada: quando uma ficha está capturada para um corretor, o botão Liberar será exibido. Isso significa que o corretor em questão é o responsável pelas ações de prospecção daquele cliente e outros corretores não poderão capturá-lo.
- Liberada: quando uma ficha está liberada, o botão Capturar será exibido. Isso significa que qualquer corretor com permissão pode capturar a ficha e se tornar o responsável pela prospecção daquele cliente.
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Quem pode liberar:
- Corretor da captura: o próprio corretor que capturou a ficha pode liberá-la para outro corretor.
- Gerentes: os gerentes dos corretores podem liberar as fichas capturadas por seus subordinados.
- Usuários com acesso total: usuários com permissão para acessar todas as fichas de atendimento também podem realizar a liberação.
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Requisito obrigatório:
- Todos os usuários que realizam a liberação de fichas devem possuir a permissão de Captura no Perfil de Acesso.
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Captura Automática:
- Ao associar um prospect a uma proposta:
- Ao adicionar um prospect como participante principal de uma proposta, o sistema automaticamente o captura para o corretor responsável pelaquela proposta.
- Ao associar um prospect a uma proposta:
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Condição:
- Essa captura automática somente ocorrerá se o corretor da proposta possuir a permissão de captura de prospects em seu perfil de acesso.
O que você pode fazer:
Para enviar o prospect para a análise de crédito — utilizada na integração do Vimob e Portal de Repasse, realize os passos a seguir:
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Solicite ao administrador do sistema que configure a integração da análise de crédito;
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Acesse o Vimob Web com um Pefil Vendedor;
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Clique em Vendas / Ficha de Atendimento;
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Clique em Pesquisar e digite o nome do prospect desejado;
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Clique no botão Editar localizado no canto superior direito;
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Em seguida, clique em Documentos da Análise de Crédito;
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Clique em
para adicionar os documentos (imagens); -
Arraste seus arquivos ou localize-os em seu computador;
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Classifique cada um dos seus documentos através dos campos Tipo, Descrição e Pertence;
Observação
É através dessa classificação que o Vimob interpreta se foram anexados todos os documentos obrigatórios para o processo de análise de crédito.
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Clique em Confirmar para salvar a inclusão dos documentos;
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Clique no botão Salvar, no canto superior direito, para concluir a edição da Ficha de Atendimento;
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Clique no botão Análise de Crédito;
XEsse botão estará habilitado se o parâmetro Análise de Crédito estiver configurado com a opção No cadastro do prospect e se a opção Ficha de Atendimento/Análise de Crédito estiver habilitada no perfil do usuário.
Observação
Caso não tenham sido anexados os documentos obrigatórios (imagens), o sistema não permite avançar no envio do prospect para a análise de crédito e apresenta uma mensagem avisando quais documentos ainda precisam ser anexados.
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Digite o Valor pretendido e confira/preencha os demais dados do prospect;
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Clique em Enviar, para validar as informações do prospect e enviar a análise de crédito para o Portal de Repasse.
Após o envio para análise de crédito, é apresentada uma listagem com as análises de crédito que foram geradas para esse prospect, onde você pode acompanhar o status da análise, visualizar o histórico e pendências através do botão 
e reenviar a análise através do botão 
— após resolver alguma pendência apontada anteriormente no processo.
Em seguida, é apresentada a lista de todos os documentos do processo de análise de crédito, onde você pode acompanhar o status, além de adicionar, editar e excluir documentos. Caso algum documento seja recusado, você pode editar e reenviar o documento através do botão .
Sempre que houver alteração no status da análise de crédito, você receberá um e-mail de alerta.
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