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Vimob Web - Usuário Administrador - Administração - Parâmetros - Propostas - Relatórios
Nesta tela, são definidos os relatórios disponíveis para cada status de proposta, podendo determinar em que momento da negociação/aprovação os relatórios poderão ser emitidos.
Observações
- A partir das versões 5.00.00.98 e 5.02.01.29, os usuários que utilizam a integração de análise de crédito poderão gerar relatórios para propostas que se encontram em análise de crédito.
- Para utilizar a funcionalidade, é necessário parametrizar os relatórios nesta tela.
Colunas
- Status da Proposta: exibe o status da proposta (Atendimento, Em Negociação, Fluxo Aprovado, Aprovada, Em Análise de Crédito, Análise Jurídica, Liberada e Contrato Emitido).
- Relatórios Disponíveis: lista os relatórios que podem ser gerados para o status de proposta correspondente.
- Ações: permite editar ou replicar a configuração de um relatório.
Ações
A coluna Ações oferece duas opções:
Editar
Altera a configuração do relatório selecionado, permitindo modificar:
- Nome do Relatório: nome de identificação do relatório.
- Descrição: descrição detalhada do relatório.
- Status da Proposta: status da proposta em que o relatório estará disponível.
- Permissões: define os perfis de usuário que podem acessar o relatório.
- Filtros: permite adicionar filtros para refinar os dados exibidos no relatório, como:
- Período.
- Cliente
- E outros.
- Layout: define o layout do relatório. Exemplo: colunas, formatação, etc.
Replicar configuração para outros relatórios
- Aplica a configuração do relatório selecionado para outros relatórios.
- Ao clicar em Replicar configuração para outros relatórios, uma tela será exibida com a lista de relatórios disponíveis. Selecione os relatórios para os quais deseja replicar a configuração e confirme a ação.
Observação
- É fundamental definir os relatórios adequados para cada status de proposta, garantindo o acesso às informações relevantes em cada etapa do processo.
- Ao replicar uma configuração, certifique-se de que as configurações sejam compatíveis com os demais relatórios selecionados.
- Em caso de dúvidas sobre as configurações de um relatório, consulte a documentação específica do relatório ou entre em contato com o suporte técnico.
O que você pode fazer:
Definir relatórios para um status de proposta
- Acesse Vimob Web com perfil Administrador;
- Clique em Administração > Parâmetros > Propostas > Guia Relatórios;
- Localize o status de proposta desejado na lista;
- Na coluna Ações, clique em Editar para o relatório que deseja configurar ou em Replicar configuração para outros relatórios para replicar uma configuração existente;
- Defina as configurações do relatório, como nome, descrição, status da proposta, permissões, filtros e layout;
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.
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