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Vimob Web - Usuário Vendedor - Vendas - Ferramentas - Agenda
Agenda permite planejar, acompanhar e atualizar atividades do usuário logado e de seus supervisionados, além de gerenciar um catálogo de contatos para comunicação relacionada às tarefas.
Visão geral da Agenda
A Agenda apresenta uma visão em formato de calendário, organizada por data e horário, permitindo:
- Planejamento de atividades
- Acompanhamento de tarefas
- Atualização do status das atividades
Formas de visualização
- Dia
- Semana de trabalho
- Semana
- Mês
- Linha do tempo
- Agenda
Essas opções permitem adaptar a visualização conforme a necessidade de acompanhamento das atividades.
Navegue através das guias:
Sua Agenda
Nesta guia, é possível visualizar e gerenciar a sua própria agenda, podendo consultar, cadastrar, editar e encerrar atividades.
Para que serve
- Planejar atividades pessoais
- Acompanhar compromissos diários
- Atualizar tarefas concluídas
Como utilizar
- Acesse Ferramentas > Agenda > Sua Agenda;
- Visualize as atividades no calendário, organizadas por data e horário.
O que você pode fazer:
Cadastrar uma atividade
Para cadastrar uma atividade, siga os passos abaixo:
- Nas guias Dia, Semana de trabalho, Semana, Mês, Linha do Tempo ou Agenda, clique no ícone de calendário no canto inferior direito da tela;
- Preencha as informações necessárias da atividade;
- Clique no botão Ok para concluir.
Editar uma atividade
Para editar uma atividade, siga os passos abaixo:
- Nas guias Dia, Semana de trabalho, Semana, Mês, Linha do Tempo ou Agenda, clique sobre o agendamento que deseja na área de exibição do calendário;
Observação
Também é possível editar uma atividade selecionando o agendamento que deseja e depois clicar no ícone de calendário no canto inferior direito da tela.
- Clique em Editar;
- Preencha as informações necessárias da atividade;
- Salve para concluir.
Apagar uma atividade
Para apagar uma atividade, siga os passos abaixo:
- Nas guias Dia, Semana de trabalho, Semana, Mês, Linha do Tempo ou Agenda, clique sobre o agendamento que deseja na área de exibição do calendário;
Observação
Também é possível pagar uma atividade selecionando o agendamento que deseja e depois clicar no ícone de calendário no canto inferior direito da tela.
- Clique em Apagar;
- Confirme a exclusão, definindo entre:
- Todas as ocorrências ou
- Apenas essa repetição
- Clique no botão Ok para concluir.
Gerenciar Agendas
Nesta guia, é possível visualizar e gerenciar as agendas dos usuários supervisionados, ou seja, usuários com perfis de acesso hierarquicamente abaixo do perfil do usuário logado.
Para que serve
- Acompanhar atividades da equipe
- Planejar tarefas para supervisionados
- Manter o controle das agendas da equipe
Como utilizar
- Acesse Ferramentas > Agenda > Gerenciar Agendas;
- Selecione o usuário supervisionado desejado;
- Visualize as atividades no calendário.
Cada usuário pode ser exibido em colunas distintas, facilitando a comparação e o acompanhamento das agendas.
O que você pode fazer:
Cadastrar uma atividade
Para cadastrar uma atividade, siga os passos abaixo:
- Nas guias Dia, Semana de trabalho, Semana, Mês, Linha do Tempo ou Agenda, clique no ícone de calendário no canto inferior direito da tela;
- Preencha as informações necessárias da atividade;
- Clique no botão Ok para concluir.
Gerenciar Contatos
Nesta guia, é possível gerenciar um catálogo de contatos, que pode ser utilizado para envio de e-mails relacionados às tarefas da Agenda.
Para que serve
- Centralizar contatos utilizados na Agenda
- Facilitar o envio de comunicações
- Importar e exportar listas de contatos
Ações
Permite cadastrar, editar e excluir contatos manualmente.
Regras
Não é permitida a inclusão de:
- E-mails duplicados
- E-mails inválidos
O que você pode fazer:
Importar contratos
Permite importar contatos por meio de um arquivo no formato .csv (separado por vírgulas).
Regras do arquivo de importação
- A primeira linha do arquivo deve conter os identificadores dos campos
- Identificadores aceitos:
- email ou e-mail (obrigatório)
- primeiro nome
- sobrenome
- nome
- telefone residencial
- telefone comercial
- celular
- endereço residencial
- endereço comercial
- observações
- Apenas o campo e-mail é obrigatório
- Campos não reconhecidos são ignorados no upload
- Não é permitida a importação de:
- E-mails duplicados
- E-mails inválidos
Como importar
- Na guia Gerenciar Contatos, selecione o arquivo .csv;
- Clique em Importar Contatos;
- Aguarde a finalização do processo.
Exportar contratos
Permite exportar o catálogo de contatos cadastrado.
- O sistema gera um arquivo no formato .csv
- O arquivo contém todos os contatos cadastrados na Agenda
Como exportar
- Acesse a guia Gerenciar Contatos;
- Clique em Exportar Contatos;
- Salve o arquivo no local desejado.
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