Configuração de Filiais

Configurações da filial

Nome
Nome completo da filial.

CNPJ/CPF
Número do documento da filial, indicando se trata-se de CNPJ ou CPF.

Código
Código para identificação da filial. Esse código é único por empresa, ou seja, não é permitido duas filiais com o mesmo código na mesma empresa. Ele pode ser alterado a qualquer momento conforme necessidade.

Inscrições Municipais
Esta opção permite o cadastro de inscrição municipal da filial. O cadastro é desabilitado durante o cadastro da filial e habilitado, permanentemente, depois que ela for salva.

Estado
Sigla da UF.

Município
Município da filial.

Fuso Horário
Indica que a filial deve utilizar o horário de verão para geração dos eventos do sistema. O fuso horário é obtido através do estado configurado para a filial.

Verifique aqui o fuso horário de cada estado brasileiro

Estado	Diferença UTC
	Normal	Verão
Rio Grande do Sul	-3	-2
Santa Catarina	-3	-2
Paraná	-3	-2
São Paulo	-3	-2
Rio de Janeiro	-3	-2
Minas Gerais	-3	-2
Espírito Santo	-3	-2
Goiás	-3	-2
Mato Grosso	-4	-3
Mato Grosso do Sul	-4	-3
Brasília (DF) Hora Legal	-3	-2
Amazonas	-4	-4
Amapá	-3	-3
Acre	-5	-5
Pará	-3	-3
Rondônia	-4	-4
Roraima	-4	-4
Tocantins	-3	-2
Alagoas	-3	-3
Bahia	-3	-3
Ceará	-3	-3
Maranhão	-3	-3
Paraíba	-3	-3
Pernambuco	-3	-3
Piauí	-3	-3
Rio Grande do Norte	-3	-3
Sergipe	-3	-3
Pernambuco Fernando de Noronha	-2	-2
Ilhas Trindade e Martim Vaz, Atol das Rocas e Penedos de São Pedro e São Paulo	-2	-2

Certificado digital
Permite ao usuário cadastrar o certificado digital do tipo A1 que será utilizado pela filial. Verifique a documentação de como configurar o certificado digital.

Ativar impressão em arquivo PDF
Permite ativar ou desativar recurso de impressão em arquivos PDF. É necessário informar um diretório para armazenamento dos arquivos no Configurador > Print Service > Impressão em PDF > Diretório de saída dos arquivos .PDF.

Ativar compactação
Quando esse parâmetro estiver definido como "S - Sim" o sistema vai compactar o lote de Notas antes de enviar para a SEFAZ. Esse recurso reduz o tamanho da mensagem em aproximadamente 70%. A aplicação da SEFAZ irá descompactar a mensagem recebida, seguindo o procedimento normal do tratamento do Lote descompactado. Em caso de falha no processo de descompactação será retornado o erro "416 - Rejeição: Falha na descompactação da área de dados". Quando selecionada a opção "Usar configurações gerais" será utilizada a configuração definida no Cadastro de Empresa.

Importante

Algumas SEFAZ podem não estar preparadas para receber essa mensagem compactada, nesse caso o parâmetro deve ser mantido como "N - Não".

Ativar envio síncrono (somente lotes de 1 documento)
Define se o envio de NF-e 3.10 para a SEFAZ deve ocorrer de modo síncrono. Quando selecionada a opção "Usar configurações gerais" será utilizada a configuração definida no Cadastro de Empresa.

Clientes remotos
Ao clicar em Configurar, é acessada uma tela que permite visualizar através de uma grade os dados dos clientes remotos da filial selecionada, assim como incluir, alterar e excluir todos dados dos clientes remotos e SATs vinculados a eles.

Clique aqui para verificar os campos disponíveis

Situação
Apresenta as opções Ativo e Inativo. Os clientes remotos da filial serão ativados quando for selecionada a opção Ativo para este campo.

Código
Destinado para inserir o código único para identificação do cliente remoto. As informações para este campo não podem ser registradas com caracteres especiais nem espaços.

URL broker
URL da estação que está executando o serviço do RabbitMQ na filial.

Usuário
Usuário utilizado para se conectar ao RabbitMQ instalado na filial.

Senha
Senha utilizada para se conectar no RabbitMQ instalado na filial.

Virtual Host
Para este campo deve ser informado o nome desejado para o virtual host utilizado no RabbitMQ. Será sempre o configurado na filial ou no arquivo de configuração.

Customizar URL
Este campo permite customizar na URL algum parâmetro do RabbitMQ que não está disponível no eDocs. Ao selecionar a opção Sim, o campo URL customizada ficará habilitado.

URL customizada
Campo destinado para Informar a URL customizada.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Testar conexão
Permite testar a conexão com os dados registrados nos campos da tela.

Excluir
Permite excluir o cliente remoto selecionado.

Novo
Permite incluir um novo cliente remoto.

Salvar
Salva as informações dos clientes remotos.

Atualizar
Atualiza os dados da grade de clientes remotos.

Filtrar
Filtra os dados da grade de clientes remotos a partir do código informado.

Remover Filtro
Remove os filtros da grade de clientes remotos.

SATs
Acessa a tela para cadastro e configuração dos SATs do cliente remoto selecionado.

Clique aqui para verificar as funcionalidades da tela de configuração dos SATs

Esta tela permite adicionar, editar ou excluir os equipamentos SAT do sistema , ou acessar as funções de controle do equipamento cadastrado pelo cliente remoto selecionado.

Clique aqui para verificar os campos disponíveis

Situação
Apresenta as opções Ativo e Inativo, que define a situação do equipamento.

Fabricante
Selecione o nome do fabricante do SAT.

Modelo
Selecione o modelo do equipamento SAT.

Número de série
Informe o número de série do SAT localizado no próprio equipamento.

Código de ativação
Informe o código de ativação do equipamento.

Porta USB
Selecione a porta USB conectada ao equipamento.Campo disponível para equipamento do fabricante DIMEP.

Endereço IP do SAT
Informe o endereço IP do equipamento SAT, valor padrão 172.16.0.3. Campo disponível para equipamento do fabricante Sweda.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Novo
Reseta as configurações registradas nos campos desta tela permitindo o cadastro de um novo SAT.

Salvar
Grava as informações do equipamento SAT.

Excluir
Exclui o equipamento SAT selecionado. Ao excluir um equipamento, o sistema não envia o SAT imediatamente à filial, é necessário realizar a sincronização para que o sistema exclua o SAT da filial, caso contrário a filial continuará utilizando o equipamento.

Teste Fim-a-fim
Verifica a comunicação com o equipamento e com a SEFAZ. Este botão apresenta uma sub-opção que permite realizar o teste de conexão em outra versão do XML. É importante verificar qual versão o equipamento está utilizando para poder selecionar a versão correta para o teste.

Obter log
Exibe em tela o log do equipamento.

Consultar situação
Exibe em tela as informações do equipamento. Durante o processo de atualização do firmware, o eDocs envia uma mensagem para o RabbitMQ instalado no cliente remoto. Essa mensagem possui um timeout diferenciado de 30 minutos.

Ao acionar este botão é exibida a mensagem Deseja realmente atualizar o firmware do SAT selecionado? Isso fará com que o dispositivo não funcione até o término do processo de atualização, se clicar em Sim o sistema permanece travado até expirar a sessão do navegador. Isso ocorre porque as configurações do SAT são feitas de forma síncrona e o navegador não executa nenhuma outra tarefa enquanto o processo de atualização está em execução. Quando a sessão do navegador expirar o sistema volta a responder, mas caso a tela de configuração do SAT seja encerrada não será possível identificar se a atualização foi realizada com sucesso ou se ocorreu algum problema.

Caso retorne para a tela de configuração do SAT após a sessão expirar e antes do término da atualização do SAT, e realize qualquer operação com o equipamento que está sendo atualizado (consultar situação, obter log etc.), são retornados timeouts para essas operações, que podem ser utilizados para verificar se o SAT ainda está atualizando. Caso os erros persistam, mesmo passando 30 minutos, pode haver algum problema de comunicação entre o RabbitMQ do servidor e o RabbitMQ do cliente (principalmente problemas de rede).

Importante

Durante o processo de atualização do firmware a emissão de CF-e é interrompida. No eDocs servidor, se estiver configurado o virtual host como eDocs, o valor usado na configuração do RabbitMQ será edocs_[nome da instalação], mesmo que o valor mostrado na tela não tenha o nome da instalação.

Testar
Realiza um teste de comunicação do equipamento com os dados informados. Esse botão ficará disponível par utilização somente depois que as configurações do SAT forem salvas e o cliente remoto precisa estar em execução e devidamente configurado.

Vinculação
Esta tela permite gerar e consultar assinaturas AC para vinculação ao SAT. Como a assinatura é gerada e assinada utilizando o certificado digital da fornecedora do sistema, neste caso a Senior Sistemas, ao ser renovado esse certificado o valor da assinatura AC é alterado. Assim, através dessa tela é possível visualizar todas as assinaturas geradas para o CNPJ da filial.

Para ativação de novos SATs deve-se utilizar sempre a assinatura AC gerada mais recentemente. Para certificar esta informação basta verificar a primeira assinatura apresentada na grade da tela, pois a ordenação é decrescente pela data de geração, ou seja, da mais recente para a mais antiga.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Gerar assinaturas
Realiza a consulta e geração das assinaturas no servidor da Senior Sistemas

Vincular ao SAT
Vincula o CNPJ do software house ao CNPJ da filial e relaciona a assinatura escolhida ao SAT.

Utilizar selecionado
Relaciona a assinatura selecionada ao SAT. Ao realizar esta vinculação as emissões e cancelamentos realizados nesse equipamento receberão a assinatura em questão.

Copiar assinatura
Copia a assinatura AC selecionada para a área de transferência.

Desativar retorno por origem
Permite desativar o retorno de um documento com base na sua origem. Abre a tela para inserção da origem, uma tabela com as origens cadastradas para a filial e três botões: Excluir (exclui uma origem selecionada); Novo (limpa a seleção da tabela e o texto do campo Origem); e Salvar (salva a edição ou a nova origem). A parametrização é válida para NF-e, CT-e e seus eventos.

Importante

As integrações via diretório poderão não prever a desativação do retorno em caso de critica de integração, pois no momento da integração a origem ainda permanece desconhecida.

Impressão

Ativar impressão em arquivo PDF
Permite ativar ou desativar recurso de impressão em arquivos PDF. É necessário informar um diretório para armazenamento dos arquivos no Configurador > Print Service > Impressão em PDF > Diretório de saída dos arquivos PDF. O recurso de impressão de vias adicionais não funcionará quando a impressão PDF está ativa.

Quantidade de tentativas de impressão (apenas comunicação)
Indica quantas tentativas serão realizadas de envio da impressão ao PrintService. Após ultrapassar a quantidade de tentativas o sistema irá marcar a impressão como Falha. Caso seja informado o valor 0 (zero) neste campo, o sistema tentará recorrentemente realizar o envio e não marcará como falha. O valor padrão deste campo é 10 (dez).

Quantidade de processamentos paralelos para impressão
Indica quantas impressões paralelas serão executadas. Por padrão, este campo virá preenchido com 5. Quando este campo estiver parametrizado com um valor maior que 1, a impressão dos documentos eletrônicos não será impressa em ordem numérica, pois as impressões ocorrem paralelamente.

Para que os documentos eletrônicos sejam impressos em ordem, esse campo deve ser parametrizado com 1 e o campo Configurador > Print Service > Intervalo entre impressões deve estar configurado de acordo com o ambiente, porém neste caso a impressão dos documentos pode levar mais tempo. Esse campo define tanto impressão quanto reimpressão.

Observação

Esse parâmetro permite ligar ou desligar o paralelismo no momento de enviar as impressões ao printservice, que posteriormente fará o envio ao sistema operacional e à impressora. O fato de o paralelismo estar desligado faz com o que o eDocs busque os documentos (em situação de impressão no momento) ordenados pelo número da nota, porém não temos como garantir que essa mesma ordenação será respeitada pelo sistema operacional e driver da impressora.

Ativar seleção de impressora
Ativa o recebimento de impressoras no serviço de impressão, essa opção deve estar ligada para permitir a seleção de impressora ao imprimir um documento. Além de ativar essa opção, configurações no print service são necessárias

Acesse o passo a passo com informações necessárias para a parametrização do Configurador para o funcionamento da Seleção de impressora.

Logotipo dos documentos auxiliares
Exibe a tela de Logotipo para definir o logotipo da empresa que será impressa nos documentos fiscais.

Gerar impressão como imagem
Este campo indica ao sistema se deve realizar a impressão dos documentos como imagem. Essa opção deve estar ativa quando o cliente utilizar Print Service em Linux.
A parametrização desde campo sobrescreve a configuração da empresa, ou seja, caso o campo do cadastro da empresa esteja parametrizado como Sim e este campo como Não, o documento não é impresso como imagem.

Ativar impressão de outros documentos PDF
Permite configurar a impressão de outros documentos juntamente com a impressão da NF-e, NFS-e / RPS, MDF-e e CT-e. Quando a opção estiver ativa o eDocs irá criar o diretório Impressão outros documentos no diretório de integração da filial configurada. Na impressão de uma NF-e é verificado se este parâmetro está ativo na filial e se existe algum arquivo PDF no diretório criado com a mesma chave do documento sendo impresso, se existir esse documento será enviado para a mesma impressora que o documento.

Na impressão de NFS-e / RPS e MDF-e, quando esta opção estiver ativa, a rotina também verifica no diretório Impressão outros documentos se existem itens para realizar a impressão. Caso exista, o arquivo deve conter o ID do RPS ou a chave do MDF-e em sua composição.

Para que a rotina seja executada corretamente, é necessário que o campo Impressão automática esteja ativo para NFS-e e MDF-e, juntamente com a opção Ativar impressão de outros documentos PDF na configuração da filial. Após a impressão os arquivos relacionados ao documento impresso são removidos do diretório Impressão outros documentos.

• Esta rotina de impressão de outros documentos não está disponível em sistema operacional Linux
• Como os arquivos adicionais são removidos depois que o eDocs envia os documentos ao Printservice, se ocorrer algum problema depois do envio (problemas na impressora, uma falha de comunicação entre o Printservice e a impressora etc.) os arquivos podem ser apagados sem serem impressos com sucesso
• Se for ativada a impressão em arquivo PDF os arquivos são gerados em disco com um nome diferente do original, devido a forma como a rotina de geração desses arquivos funciona e não afetará a impressão como um todo
• Para as impressões de NFS-e/RPS, quando a configuração de Impressão automática estiver registrada como Ambos, o arquivo será removido do diretório somente no momento de emissão final da NFS-e. Já o processo de impressão ocorrerá em dois momentos, ou seja, ao imprimir o RPS e ao imprimir a NFS-e

Ativar consulta de impressões pelo Print Service
Se esse parâmetro estiver configurado como Sim o eDocs marcará todos os documentos pendentes de impressão na situação - Preparado para impressão, onde eles serão consultados em algum momento pelo Print Service e serão impressos. Caso esteja configurado como Não, o sistema mantém o comportamento atual.

Integração

Importante

Para evitar que ocorram erros de integração, é importante que os diretórios de Integração e os diretórios relacionados às configurações não sejam criados dentro dos diretórios de Recebimento, pois os diretórios de Recebimento possuem uma rotina que é executada a cada 8 horas para avaliar se existem diretórios vazios. Caso existam, a rotina os deletará. Abaixo, segue uma exemplificação:

• Diretório de Recebimento: C:\Senior\RecebimentoEmail\
• Diretório de Integração criado dentro do diretório de Recebimento: C:\Senior\RecebimentoEmail\Filia01\ Processar - Neste cenário, a pasta Processar será excluída a cada 08h

Diretório de Integração (em descontinuação)
Diretório de integração dos documentos eletrônicos onde ficarão os arquivos XML gerados pelo ERP e os documentos eletrônicos assinados após a emissão. Neste diretório são criadas subpastas de interação. O diretório final é informado na serie do ERP para que ocorra a integração entre os sistemas.

Deve-se informar apenas o diretório raiz, por exemplo C:\DE, e quando o eDocs acionar a rotina de validação/criação de diretórios de integração, são cridas as pastas Processar e Processado dentro do diretório raiz informado, e dentro destas pastas é criada uma subpasta para cada tipo de documento, exemplo C:\DE\Processar\Cte. Em versões atualizadas do eDocs, a rotina de validação é executada quando a Filial está ativa, os serviços de integração estão ativos e existe licença ativa.

Observação

Novas filiais obrigatoriamente utilizarão esta estrutura de diretório de integração. Para as filiais que utilizam a estrutura configurada em Configuração > Filial > NF-e > Integração ou Configuração > Filial > NFS-e > Integração a utilização é opcional. Uma vez que a filial é migrada para a nova estrutura não é possível retornar para a configuração anterior e será necessário ajustar a parametrização da série no ERP para a geração dos arquivos XML na nova estrutura. Os arquivos da estrutura anterior não são movidos automaticamente para a nova estrutura, sendo esta uma responsabilidade do usuário caso deseje que os arquivos XML permaneçam em um local apenas.

A opção Usar configuração geral é exibida quando foi informado um diretório no campo Diretório aplicação, na guia Geral da tela Configuração > Geral. Ao clicar nessa opção o eDocs desabilita esse campo e passa utilizar o diretório informado no campo Diretório aplicação, onde são centralizadas as configurações de diretórios, não sendo mais necessário definir diretórios em cada filial.
É apresentado um alerta informado o novo diretório.

Forma integração (Entrada)
Forma de integração de entrada de documentos:

• Arquivo XML: indica que a integração será realizada por arquivos no formato .XML salvos em disco ou unidade de rede
• Desativar: indica que a integração não será realizada por arquivos no formato .XML salvos em disco ou unidade de rede. Esta opção é geralmente utilizada quando a integração é realizada por web service

Forma integração (Saída)
Forma de integração dos retornos da situação dos documentos eletrônicos. Para informações detalhadas, acesse a documentação sobre as formas de retornos ao ERP.

Observação

Para quem utiliza o Gestão Empresarial | ERP ou Gestão Empresarial PME | GO UP, o retorno da situação dos documentos eletrônicos é realizado através do processo automático 102 - Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões. Este parâmetro deve ser configurado com o valor Desativar.

Customizar por filial
Permite a configuração dos Web Services de retorno ao ERP por filial.

Sim
Utiliza as configurações informadas abaixo para integração com o ERP.

Não
Utiliza a configuração da tela Configuração > Geral para integração com o ERP.

URL Web Service integração ERP
Endereço do Web Service de integração de retorno para o ERP.

URL Sapiens Web integração ERP (SID)
Endereço do Sapiens Web para integração de retorno para o ERP usando ações SID.

Base ERP (SID)
Base do ERP usando integração via ações SID.

Tipo de autenticação ERP
Indica o tipo de autenticação utilizada, logon por usuário e senha ou o logon integrado com criptografia. Se for selecionada a autenticação por usuário e senha, somente os campos Usuário e Senha integração ERP são habilitados, e caso for selecionada a autenticação integrada com criptografia serão habilitados os campos Caminho do arquivo crypt.jar e Chave de Autenticação.

Usuário integração ERP
Usuário para conexão com o ERP via Web Service ou SID.

Senha integração ERP
Senha do usuário para conexão com o ERP via Web Service ou SID.

O eDocs segue o padrão ASCII, padrão americano de caracteres. Por conta disso, alguns não são reconhecidos. Confira a lista abaixo:

• Non-ASCII Glyphs on the Web

Importante

Caso o padrão não seja respeitado, o eDocs poderá apresentar falhas de conexão e comportamentos inesperados nas transações junto aos órgãos governamentais. Exemplo: rejeitar o envio de um documento, com a mensagem "A senha de rede especificada não está correta." O eDocs pode aceitar a parametrização do certificado com sucesso, mas apresentará o erro no seu carregamento para execução das rotinas.

Caminho do arquivo crypt.jar
Indica o caminho do executável crypt.jar, localizado no diretório da Senior (padrão C:\Senior).

Chave de autenticação
Chave configurada no SeniorConfigCenter.exe. Caso seja informada uma chave diferente os retornos irão falhar.

Recebimento de documentos (XML)
Permite ativar ou desativar a integração dos arquivos .XMLs recebidos, selecionando como a forma de integração irá ocorrer:

• Web Service ERP Senior: utiliza os web services do ERP para realizar o recebimento
• Web Service eDocs: os documentos de recebimento ficam com a situação Consulta pendente, até que sejam consultados pelos web services do eDocs (métodos ConsultarRetornoRecebimento e BaixarXmlv2 do web service de download)
• Arquivo XML: salva os arquivos .XMLs recebidos na pasta da filial destinada para esse fim
• Desativado: não realiza o recebimento de documentos .XMLs

Observação

Caso a configuração seja alterada enquanto há documentos pendentes de envio, estes documentos deverão ser marcados para envio de retorno novamente. Caso contrário ficarão pendentes de retorno.

Receber documentos onde a filial é transportadora ou terceiro
Indica se a filial recebe arquivos em que ela não é o destinatário e sim Transportadora ou Terceiro. Este parâmetro funciona tanto para a consulta automática na SEFAZ quanto para o recebimento via e-mail.

Nome do arquivo gerado

Customizar por filial
Quando selecionada a opção Sim, permite a configuração do nome do documento na geração e no download dos .PDF e do .XML por filial. Segue abaixo a especificação que deve ser adotada na composição do nome dos arquivos .PDF e .XML:

XML - Composição do nome do arquivo

Tipo do documento	Traço	Tipo do evento	Traço	Chave do documento ou evento	Tipo do arquivo
NF-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, NFC-e, CF-e, eSocial, EFD-Reinf, GNRE, Bloco X.	-	Cancelamento = CAN Carta de Correção = CCE Inutilização = INU Contingência = EPEC Prestação Serviço Desacordo = PSD Comprovante Entrega = CPEN Cancelamento Comprovante Entrega = CCPEN Confirmação da Operação = OPCONF Desconhecimento da Operação = OPDESC Operação não Realizada = OPNAO Ciência da Operação = OPCIEN Pedido de Prorrogação 1º prazo = PPRO1 Pedido de Prorrogação 2º prazo = PPRO2 Cancelamento Pedido de prorrogação 1º prazo = CPPRO1 Cancelamento Pedido de prorrogação 2º prazo = CPPRO2 Resposta Pedido Prorrogação 1º prazo = PPRO1 Resposta Pedido Prorrogação 2º prazo = PPRO2 Resposta Cancelamento Pedido Prorrogação 1º prazo = CPPRO1 Resposta Cancelamento Pedido Prorrogação 2º prazo = CPPRO2 Averbação = AVER Encerramento = ENC Registro Passagem = REGPA Inclusão de Condutor = INCOD Inclusão de DF-e = INDFE Pagamento de Operação = PAGOP Nota Fiscal de Serviço = NFSe	-	Chave 44 posições	.XML

XML - Composição do nome do arquivo do e-Social
Para o e-Social o nome do arquivo XML seguirá o seguinte formato "TIPO DO DOCUMENTO"-"IDENTIFICADOR" . Exemplo: S-1000-Integrado-ID1806800930000002019022808513000001.xml

XML - Composição do nome do arquivo do Reinf
Para o Reinf o nome do arquivo XML seguirá o seguinte formato "TIPO DO DOCUMENTO"-"IDENTIFICADOR" . Exemplo: R1000-Integrado-ID1806800930000002019022808513000001.xml

XML - Composição do nome do arquivo do Bloco X
Para o Bloco X o nome do arquivo XML seguirá os seguintes formatos:

• Exemplo Redução Z: BlocoX-REDUCAOZ-(Integrado ou Recebido)-ID1806800930000002019022808513000001.xml
• Exemplo Estoque: BlocoX-ESTOQUE-(Integrado ou Recibo)-ID1806800930000002019022808513000001.xml
• Exemplo Manutenções: BlocoX-MANUTENCAO-(Integrado ou Recibo)-ID1806800930000002019022808513000001.xml

Exemplos:

• NF-e
  • Sem alteração: NFe-42191180680093000181551410000156101386278140.XML
  • Cancelamento: NFe-CAN-42191180680093000181551410000156101386278140.XML
  • Carta de Correção: NFe-CCE-42191180680093000181551410000156101386278140.XML
• CT-e
  • Sem alteração: CTe-43191103350624000127570000002181501420184624.XML
  • Cancelamento: CTe-CAN-43191103350624000127570000002181501420184624.XML
  • Carta de Correção: CTe-CCE-43191103350624000127570000002181501420184624.XML

PDF - Composição do nome do arquivo

Tipo do documento auxiliar	Traço	Tipo do evento	Traço	Chave do documento ou evento	Tipo do arquivo
DANFE, DANFSE, DACTE, DAMDFE, DANFCE.	-	Carta de Correção = CCE Prestação Serviço Desacordo = PSD GNRE (gerada na integração de NF-e) = GNRE-NFe GNRE (gerada na integração de CT-e) = GNRE-CTe GNRE (integrada) = GNRE-chave Recibo Provisório de Serviço = RPS Nota Fiscal de Serviço = NFSe	-	Chave 44 posições	.XML

Exemplos:

• NF-e
  • Sem alteração: DANFE-42191180680093000181551410000156101386278140.XML
  • Cancelamento: DANFE-CAN-42191180680093000181551410000156101386278140.XML
  • Carta de Correção: DANFE-CCE-42191180680093000181551410000156101386278140.XML
• CT-e
  • Sem alteração: DACTE-43191103350624000127570000002181501420184624.XML
  • Cancelamento: DACTE-CAN-43191103350624000127570000002181501420184624.XML
  • Carta de Correção: DACTE-CCE-43191103350624000127570000002181501420184624.XML

Importante

• Para utilizar o parâmetro Nome do arquivo gerado PDF e XML, é necessário seguir os seguintes formatos dos campos:
  • #PREFIXO# - Prefixo de cada documento utilizado nos documentos. Ex: CTE, NFE, DACTE
  • #NUMERONFSE# - Este campos será utilizado somente na composição dos nomes de arquivos gerados para NFS-e
  • #NUMERORPS# - Este campos será utilizado somente na composição dos nomes de arquivos gerados para NFS-e
  • #CHAVE# - Chave de cada documento, no caso dos eventos vai ser utilizado o identificador do evento
  • #DATA# - Data da geração do documento da maquina no formato "ddMMyyyyhhmmss"
• Quando for gerado o PDF agrupado, a informação da sequência do documento será adicionada no nome do arquivo dentro ZIP gerado. Este comportamento ocorre para diferenciar os arquivos e evitar a sobreposição daqueles que possuem o mesmo nome

Licença

Filial emite NFS-e
Este parâmetro indica que a filial emite NFS-e. Ele é válido apenas quando o controle da licença é feito com número Serial. O controle da licença através do número Serial controla a quantidade de CNPJs que podem emitir NFS-e, e não quais os CNPJs que podem emitir. Este parâmetro quando ativo, indica que a filial emite NFS-e.

Se for habilitado um número maior de filiais do que foi contratado, o sistema pode selecionar filiais indevidas para emissão de NFS-e. Nesse caso, deve-se desabilitar o parâmetro das filiais indevidas, recarregar a licença e reiniciar o serviço. Por isso, é importante que o número de filiais habilitadas para emissão de NFS-e esteja de acordo com a quantidade contratada. A quantidade de filiais contratadas para NFS-e pode ser consultada na tela de Configuração de licença.

Botões

Sincronizar
Permite sincronizar o cliente remoto selecionado, independente da sua situação.

Sincronizar todos
Permite sincronizar todos os clientes remotos da filial. Esta opção sincroniza somente os clientes ativos.

Excluir
Permite excluir a filial selecionada. Essa ação remove todos o documentos e configurações vinculados a filial que será excluída. Esse botão é habilitado somente para filiais inativas (a inativação de uma filial é feita no botão Salvar > Inativar) e o processo de exclusão é irreversível. A exclusão é processada em segundo plano. Só é permitido excluir uma Filial por processamento em segundo plano.

Neste botão também está disponível a opção Converter em empregador/outorgado, que permite converter o registro da filial em um empregador/outorgado. Ao clicar nessa opção será exibida uma tela para selecionar a filial em que o empregador/outorgado será criado. O sistema vincula o emissor a nova filial e exclui a antiga. Caso ocorra qualquer problema nesse processo será mostrada uma mensagem para o usuário.

Salvar
Salva as alterações realizadas para a filial. Neste botão estão disponíveis as opções:

• Inativar: desativa qualquer processamento com a filial, mas permite a consulta das informações dos documentos nas telas de emissão e recebimento. Os botões Imprimir, Enviar e-mail, Consultar, Reprocessar e Reenviar retorno são desabilitados, porém os processos agrupados permanecem habilitados
• Inativar e ocultar: desativa qualquer processamento com a filial e oculta os dados de todas as telas de emissão e recebimento de documento, ficando disponível a tela de configurações

Quando uma filial estiver inativa, a descrição deste botão é alterada para Ativar, permitindo reativar a filial selecionada.

O Empregador/Outorgados é utilizado quando uma empresa (CNPJ) utiliza do seu certificado digital para enviar os dados de outra empresa (CNPJ). Empresas de Contabilidade de encaixam nessa situação, por exemplo.

Razão social/Nome
Informe a razão social ou o nome do empregador/outorgado.

CNPJ/CPF
Informe o documento do empregador.

Situação
Indica se o status da filial está Ativo ou Inativo.

Tipo
Indica se o cadastro é utilizado para empregadores do eSocial ou outorgados para a EFD-Reinf.

Utiliza integração com a plataforma
Quando este campo estiver configurado como Sim, o eDocs irá obter todos os eventos do eSocial pendentes de envio na XPlatform para o CNPJ base/CPF e envia-los ao governo. Caso esteja configurado como Não, este CNPJ base/CPF não será consultado na plataforma. O valor padrão deste campo é Não sendo necessário alterá-lo manualmente para Sim para que o CNPJ base/CPF referente ao empregador tenha os eventos do eSocial consultados na plataforma. Para mas informações acesse a documentação sobre a alteração no integrador SST.

Botões

Converter para filial
Este botão permite alterar o cadastro de um empregador em filial. Ao clicar neste botão é apresentada a tela de configuração de filial com o nome e o documento do empregador preenchido, bastando apenas informar os demais campos obrigatórios e clicar no botão Salvar.

Mover para outra filial
Ao clicar neste botão será aberta uma tela para selecionar a filial que será a nova filial para os emissores selecionados. Ao selecionar a filial os emissores são movidos para ela e uma mensagem será mostrada ao usuário. Esse botão é habilitado quando for selecionado algum registro. O único empregador que não pode ser selecionado é o empregador único da filial sendo configurada.

Remover ordenação
Remove a ordenação dos empregador cadastrados. A grade permite realizar a ordenação das informações pelo número do documento ou pelo nome. Para isso, basta clicar na coluna CNPJ/CPF ou Nome.

Excluir
Exclui o empregador selecionado.

Novo
Limpa o conteúdo dos campos do tópico Empregador para adicionar um novo emissor.

Salvar
Adiciona um novo empregador de acordo com os dados informados.

Filial transmissora

Aqui é possível configurar a filial que irá transmitir os arquivos do eSocial ou EFD-Reinf utilizando do seu Certificado Digital, para a filial selecionada na tela Configuração de Filial. Quando houver uma filial configurada, será alterado o CNPJ do transmissor do lote e usado o certificado digital da filial informada.

Na opção Selecionar filial deve-se selecionar qual filial será a transmissora. Quando for selecionada uma filial e confirmada, o sistema apresenta qual filial está vinculada como transmissora, permitindo também desvincular a filial. Exemplo: em Filial transmissora foi informada a Filial 1 e na tela de configuração está selecionada a Filial 10. Assim, serão enviados os eventos da Filial 10, usando o certificado digital da Filial 1.

Essa configuração tem impacto também na inativação de filiais. Quando for inativada uma filial que está vinculada a outras filiais, é mostrado um alerta que existem filiais vinculadas a informada, dando a opção de continuar a operação ou continuar e desvincular essas filiais. A exclusão de uma filial que tem vínculos desfaz esses vínculos sem mostrar nenhum alerta.

Controlar recebimentos por CNPJ/CPF
Indica se a filial selecionada utiliza o cadastro de emissores para controlar o recebimento de documentos eletrônicos. Deve-se clicar no botão Salvar após a alteração deste campo, para que a parametrização seja efetuada.

Essa parametrização deve ser utilizada para atender as empresas que recebem arquivos XML de NF-es de terceiros. Estas notas fiscais podem ser de entrada ou saída e são emitidas para CNPJ/CPF diferentes do CNPJ/CFP da filial. Para mais detalhes sobre o funcionamento desta rotina, acesse a documentação de Recebimentos de NF-e.

Emissores

Razão social/Nome
Informe a razão social ou o nome do emissor.

CNPJ/CPF
Informe o documento do emissor.

Situação
Indica se o emissor está ativo ou inativo. Os emissores inativos não são considerados no recebimento de documentos eletrônicos.

Ativar consulta de manifestação
Este parâmetro indica se o eDocs deve fazer a consulta no web service de Distribuição de DF-es da SEFAZ. Ao identificar uma NF-e na SEFAZ, o sistema cria um documento na tela de Recebimento de NF-e com a situação "Documento não recebido" ou "Documento não recebido - Cancelado". Além disso, o parâmetro controla todo o processo de manifestação de destinatário. Quando definido como "N - Não", desativa os serviços de consulta, integração via diretório e envio das manifestações para a SEFAZ. Por padrão, ele é iniciado com "N - Não" na criação de uma nova filial.

Botões

Remover ordenação
Remove a ordenação dos emissores cadastrados. A grade permite realizar a ordenação das informações pelo número do documento ou pelo nome. Para isso, basta clicar na coluna CNPJ/CPF ou Nome.

Excluir
Exclui o emissor selecionado. Na exclusão o sistema não realiza nenhuma validação, pois os emissores são utilizados somente para validar se um documento pode ser recebido.

Novo
Limpa o conteúdo dos campos do tópico Emissores, para adicionar um novo emissor.

Salvar
Adiciona um novo emissor de acordo com os dados informados.

A inclusão, alteração e remoção dos emissores, é permitida apenas quando o campo Controlar recebimentos por CNPJ/CPF estiver parametrizado como " S - Sim". As informações dos emissores cadastrados são exibidas mesmo que o campo esteja parametrizado como "N - Não", porém as informações são apenas para consulta.

Ativar recebimento
Ativa o recebimento de NF-e por e-mail.

Ativar situação Falha
Quando este parâmetro estiver ativo o sistema gera uma rejeição nas situações onde geraria uma Falha, devido a erros de sistema que ocorrem durante a emissão Assíncrona. Quando ocorrerem erros o documento é rejeitado com a mensagem: 10007 – O estado do documento integrado não suporta o envio síncrono, integre novamente o documento via serviço assíncrono para finalizar o processamento. O documento pode ter sido autorizado pela SEFAZ.

Parar envio de documentos em períodos de instabilidade de conexão
Este parâmetro indica o comportamento do eDocs em relação aos documentos que ficarem sem resposta quando o sistema detectar instabilidades de conexão com a SEFAZ. Quando "S - Sim" (valor padrão), os documentos sem resposta permanecerão no sistema com o status "Aguardando Consulta". Eles serão consultados na SEFAZ (ambiente normal) quando a conexão for restabelecida.

Quando "N - Não", os documentos sem resposta da SEFAZ com status "Aguardando Consulta" terão seu status alterado para "Rejeitado pelo eDocs", permitindo que o ERP faça o reenvio com a mesma numeração para emissão em contingência. É importante ressaltar que, neste caso, o contribuinte assume o risco de ter o mesmo documento autorizado em duplicidade, uma vez em ambiente normal e outra em contingência.

Essa funcionalidade está disponível para o retorno do envio do lote ou quando a SEFAZ retornar as rejeições 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) e 109 - Serviço Paralisado sem Previsão de CT-e e NF-e.

Manifestação do destinatário de NF-e

Ativar consulta de manifestação
Este parâmetro indica se o eDocs deve fazer a consulta no web service de Distribuição de DF-es da SEFAZ. Ao identificar uma NF-e na SEFAZ, o sistema cria um documento na tela de Recebimento de NF-e com a situação "Documento não recebido" ou "Documento não recebido - Cancelado".

Além disso, o parâmetro controla todo o processo de manifestação de destinatário. Quando definido como "N - Não", desativa os serviços de consulta, integração via diretório e envio das manifestações para a SEFAZ. Por padrão, ele é iniciado com "N - Não" na criação de uma nova filial.

Ativar a geração automática do evento de Ciência da Operação (download NF-e)
Este parâmetro indica se o sistema deve gerar uma Ciência de Operação para cada resumo de NF-e recebido na consulta do web service de Distribuição de DF-es e baixar o .XML da NF-e de forma automática. Caso queira saber mais sobre este serviço, consulte a documentação de Baixa Automática de NF-e da SEFAZ.

Quando "S -Sim" e o recebimento de NF-e estiver ativo (parâmetro Ativar recebimento configurado igual a "S - Sim"), o sistema gera automaticamente um evento de Ciência de Operação, que é enviado à SEFAZ para cada registro gerado na tela Manifestação de Destinatário de NF-e por meio da consulta das manifestações, fazendo o download do arquivo .XML da NF-e em seguida.

Mesmo após a manifestação de Ciência de Operação ter sido feita automaticamente pelo sistema, é possível efetuar novos tipos de manifestação conforme a disponibilidade (Confirmação de Operação, por exemplo).

DANFE automático
Permite a impressão automática do DANFE.

Automática de eventos
Quando este parâmetro estiver ativo, ao emitir uma carta de correção com sucesso o documento será impresso automaticamente. O valor padrão deste campo é Não, sendo necessário alterar seu valor para Sim para utilizar suas funções. Esta funcionalidade também realiza a impressão automática dos Pedidos de Prorrogação de NF-e.

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Quantidade vias DANFE
A quantidade de vias do DANFE a serem impressas pode ser configurada de várias maneiras. Se o número de vias adicionais não for especificado nas configurações de NF-e da Filial, o sistema solicitará que seja informado "1". O mesmo se aplica à quantidade de vias no filtro de impressão. Se nenhum valor for inserido, será solicitado "1".

Além disso, a quantidade de vias do DANFE pode ser configurada no Gestão Empresarial | ERP por meio do identificador de regras VEN-140NEINF01. Nesse caso, o valor é informado na tag <xCampo> como "QTDViasAdicionais" e na tag <xTexto> com o número de vias. Essa parametrização não está disponível para o Gestão Empresarial PME | GO UP.

Exemplo:

<obsCont>
     <xCampo>QtdViasAdicionais</xCampo>
     <xTexto>2</xTexto>
</ObsCont>

Quando o sistema identifica essas tags no arquivo .XML, o DANFE da NF-e é impresso conforme a quantidade de vias definida na tag <xTexto>. Por exemplo, se a tag <xTexto> estiver configurada para duas vias, serão impressas a via original e uma via adicional.

A quantidade de vias definida na tag <xTexto> sobrepõe a configuração deste campo. Ou seja, se o sistema estiver configurado para imprimir três vias adicionais, mas a tag <xTexto> estiver configurada para duas, serão impressas apenas duas vias adicionais para a NF-e.

Filtros de impressão
Exibe a tela Configurar filtros de NF-e.

Esta tela permite realizar a parametrização de condições para a impressão. O comportamento padrão do Filtro de Impressão é "E", quando adicionada mais de uma condição dentro do mesmo filtro. Ou seja, sempre que for adicionada mais de uma condição, para que a impressão seja efetuada corretamente deve-se atender todos os requisitos das condições. O botão Novo serve para adicionar mais uma condição que deve ser atendida para que a impressão seja efetuada.

Exemplo

Campo: Série = NFE

Campo: Informações adicionais > Observações contribuinte > xTexto = IMP101

Nesta configuração, a impressão somente ocorrerá quando a séria da nota for "NFE" E a observação for igual a "IMP101". Neste caso, se a nota for da séria "NFE" e não houver informações na observação (Condição OU) a nota não será impressa.

Nesta tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Novo
Este botão permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar, será exibida a tela de Cadastro de filtros de impressão.

Cadastro de filtros de impressão

Esta tela tem o objetivo de possibilitar o cadastro de filtros de impressão. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Nome do filtro
Identificação do filtro.

Condições
Seleção das condições para a impressão. Estas condições são baseadas em campos do arquivo XML.

Servidor Impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia Print Service do Configurador.

Nome Impressora
Nome da impressora para impressão.

Não imprimir (somente para impressão automática)
Este campo permite definir por NF-e se a impressão deve ou não ser realizada automaticamente após a emissão. Quando um filtro é cadastrado com essa opção selecionada, o sistema marca a impressão deste documento como Desativada e gerar um evento Impressão desativada, não realizando a impressão do documento.
Essa opção impacta somente a impressão automática, a impressão manual ou geração de PDF/e-mail ocorrem normalmente.

Usar filtro como impressão adicional
Ao marcar esta opção, será possível utilizar o filtro de impressão para imprimir modelos diferentes de documentos auxiliares, além daquele configurado para impressão padrão. Quando esta opção estiver marcada, o campo Impressão será marcado automaticamente, já que o filtro será usado obrigatoriamente para impressão.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir uma via de DANFE padrão e uma via do DANFE Simplificado, a impressão automática poderá ser configurada no modelo padrão e adicionar um filtro de impressão com a opção Usar filtro como impressão adicional com o template de DANFE Simplificado.

Aplicar template para
Este campo possui quatro opções para seleção, sendo elas:

• Impressão
• Visualização de tela
• Envio de e-mail
• Web service de download de .PDF

A seleção destas opções permite que o filtro de impressão seja aplicado de acordo com a operação desejada.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir e mandar por e-mail o mesmo template, ele pode selecionar as opções Impressão (manual e automática) e Envio de e-mail. Dessa forma, o template será aplicado somente nestas duas operações. Nas restantes, como Visualização de tela e Webservice de download de PDF, o template será o configurado como padrão.

Template
São listados todos modelos cadastrados na base de dados do eDocs para o tipo de documento correspondente ao filtro de impressão. Desta forma, o modelo desejado poderá ser selecionado utilizando o campo Template sem a necessidade de possuir um arquivo físico em sua máquina. Caso seja necessário selecionar um template que não esteja listado, é possível utilizar o botão Escolher arquivo, que ficará disponível ao selecionar a opção Selecionar arquivo... para o campo Template, que a inserção de um template customizado será possível. Não é possível excluir um template listado na tela de filtros de impressão. Caso o upload de um template com o mesmo nome seja realizado, este template substituirá o existente de mesmo nome.

Exemplo de utilização: é possível selecionar a opção de NF-e simplificado, que já vem cadastrado na base do eDocs. Caso ele não encontre o template desejado e queira colocar um específico, é possível selecionar a opção Escolher arquivo e utilizar o template em questão.

Quantidade vias
Permite personalizar quantas cópias do documento serão impressas caso os critérios do filtro sejam atendidos. Se o número de vias do documento auxiliar (DAN...) não for especificado nas configurações do documento da Filial, será solicitado que se informe "1". O mesmo se aplica à quantidade de vias no filtro de impressão. Se nenhum valor for inserido, será solicitado que se informe "1".

Não imprimir
Indica através das situações Ativado e Desativado se o filtro listado é para desativar a impressão de acordo com o filtro configurado.

Botão Novo
Permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar neste botão, será exibida a tela de Configurar condições dos filtros.

Configurar condições dos filtros

Esta tela tem o objetivo de possibilitar a configuração das condições dos filtros. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Campo
Campo disponível para parametrização do filtro de impressão.

Operador
Operador disponível para a criação de condições para o filtro de impressão.

Valor
Valor que será associado à combinação de informações contidas nos campos anteriores para a impressão.

Alterar
Este botão permite alterar uma condição para impressão existente.

Excluir
Este botão permite excluir uma condição para impressão existente.

Desde fevereiro de 2019 (versão 5.8.11.3), o conceito do campo Quantidade de vias adicionais foi alterado. Originalmente, esse campo determinava a quantidade de vias adicionais do Documento Auxiliar. Por exemplo, se o valor informado fosse 2, seriam impressas 3 vias (1 original + 2 adicionais). Após a atualização de 2019, o sistema passou a interpretar esse campo como o número exato de vias a serem impressas. Assim, se o valor informado fosse 2, apenas 2 vias seriam impressas, em desacordo com o conceito original.

Para evitar problemas de compatibilidade com clientes parametrizados desde 2019, adotamos o comportamento atual do sistema como o conceito oficial do produto. Ou seja, o sistema continuará a imprimir exatamente o número de vias informado no campo, que agora se chama Quantidade vias (se Quantidade vias for 2, serão impressas 2 vias). Além disso, revisamos a documentação do produto, renomeando o campo Quantidade de vias adicionais para Quantidade vias e aplicamos validações no sistema para impedir que o usuário informe um número inferior a 1.

Servidor Impressão
Endereço do servidor onde está localizado o serviço de impressão. Deve-se utilizar o formato <nome do servidor:porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia Print Service do Configurador.

Nome Impressora
Nome da impressora que fará a impressão do DANFE dos arquivos XML gerados no local configurado no campo "Diretório".

Contingência

O eDocs permite que uma filial emita notas fiscais para mais de um estado. Assim, a forma de contingência deve ser configurada para cada estado, a fim de garantir que as notas fiscais de outros estados não sejam impactadas.

A rotina de contingência automática verifica se possui um estado registrado, e automaticamente considera a contingência automática configurada e ativa. Para deixar de utilizar contingência automática, basta remover o estado da tabela.

No campo Estado selecione o estado que será definido para atender contingência automática. E no campo Tipo de Contingência selecione qual o tipo de contingência é ativada quando o estado entrar em contingência automática. Estão disponíveis as contingências: 

• Formulário de Segurança: contingência com o uso do Formulário de Segurança
• Formulário de Segurança – Documento Auxiliar: contingência com o uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar
• EPEC - Evento Prévio de Emissão em Contingência: contingência com o registro prévio do resumo da NF-e enviado de forma automática para a SEFAZ. O sistema identifica automaticamente, a partir da entrada em contingência. Desta maneira, é determinada a contingência utilizada
• SVC - SEFAZ Virtual de Contingência: Sistema Virtual de Contingência do Ambiente das Unidades Federadas

Quando houverem estados cadastrados, é mostrada uma tabela com os estado que estão configurados para ativar contingência automática, com seu respectivo tipo de contingência a ser ativada.

Configuração de EPEC

Tempo para envio após saída de contingência (EPEC)
Permite informar após quantos minutos os documentos de NF-e e CT-e, registrados em contingência EPEC, devem ser reenviados para a SEFAZ, após a saída da contingência. Este campo será inicializado com "0" após a atualização do sistema, o que faz com que os documentos sejam enviados logo após a saída da contingência.

Conteúdo do email
Nesta guia é parametrizado o conteúdo que vai compor o e-mail de envio do arquivo XML e do DANFE da NF-e .

Envio de DANFE
Seleção de quais destinatários receberão o e-mail contendo o arquivo XML da NF-e e o DANFE. Para que esta opção possa ser utilizada, o(s) e-mail(s) do(s) destinatário(s) da NF-e devem estar no arquivo XML.

• Ambos: o sistema fará o envio do e-mail contendo o arquivo XML e DANFE da NF-e para o destinatário e transportadora
• Cliente: o sistema fará o envio do e-mail contendo o arquivo XML e DANFE da NF-e para o destinatário apenas
• Transportadora: o sistema fará o envio do e-mail contendo o arquivo XML e DANFE da NF-e para a transportadora apenas
• Não enviar: o sistema enviará o e-mail contendo apenas o arquivo XML da NF-e

Enviar arquivos adicionais/boleto em anexo
Indica se os arquivo adicionais e o boleto devem ser enviados junto com o e-mail de autorização do documento. O eDocs disponibiliza uma estrutura de pastas onde o sistema emissor do documento gera os arquivos dos boletos em formato .PDF. Pode existir mais de um arquivo por documento, por isso, é gerada a chave da nota no nome do arquivo.

Exemplo:

Boleto_Julho_42140680680093000181553170000042181400684664.PDF.

Os arquivos enviados são movidos da pasta Enviar para Enviado. A pasta Enviado é mantida pelo eDocs e a exclusão dos arquivos é feita de acordo com a parametrização do campo Tempo em dias permanência de boletos após o envio, na guia Avançado > Intervalo de Execução da tela de Configuração Geral.

E-mail de autorização/cancelamento/carta de correção/pedido de prorogação do ICMS

Assunto: assunto (título) do e-mail.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail.

O assunto e a mensagem do e-mail podem ser configuradas utilizando as seguintes variáveis para substituição no eDocs:

NF-e - Base

Tag	Campo correspondente (.XML)	Detalhamento
#CODIGO_UF_EMISSOR#	B02	Código da UF do emitente do Documento Fiscal
#NOME_UF_EMISSOR#
#ID_NFE#	A03	Identificador da TAG a ser assinada
#NUM_NFE#	B08	Número do Documento Fiscal
#SERIE_NFE#	B07	Série do Documento Fiscal
#CNPJ_EMISSOR#	C02	CNPJ do emitente
#NOME_EMISSOR#	C03	Razão Social ou Nome do emitente
#NOME_DESTINATARIO#	E04	Razão Social ou nome do destinatário
#DATA_EMISSAO#	B09	Data de emissão do Documento Fiscal
#VALOR_TOTAL#	W16	Valor Total da NF-e
#VALOR_ICMS#	W04	Valor Total do ICMS
#CNPJ_CPF_DESTINATARIO#	E02/E03	CNPJ/CPF do destinatário
#DATA_CANCELAMENTO#	HR25	Data e hora de registro do evento
#MOTIVO_CANCELAMENTO#	HR17	Descrição do status da resposta

NF-e - CCe

Tag	Campo correspondente (.XML)	Detalhamento
#IDENTIFICADOR#	HP07	Identificador da Tag a ser assinada
#NUMERO_EVENTO#	HP15	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento
#CNPJ_DESTINATARIO#	HR22/HR23	Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário da NF-e
#DATA_EVENTO#	HP13	Data e hora do evento
#CNPJ_EMISSOR#
#NOME_EMISSOR#
#DESCRICAO_CORRECAO#	HP20	Correção a ser considerada. Texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores
#DESCRICAO_EVENTO#	HP19	"Carta de Correção" ou "Carta de Correcao"
#DESCRICAO_CONDICAO_USO#	HP20a	Condições de uso da Carta de Correção
#PROTOCOLO_SEFAZ#	HR26	Número do Protocolo da NF-e
#CODIGO_UF_EMISSOR#
#NUMERO_NFE#
#SERIE_NFE#

NF-e - Pedido de prorogação do ICMS

Tag	Campo correspondente (.XML)	Detalhamento
#NUMERO_NFE#	B08	Número do Documento Fiscal
#SERIE_NFE#	B07	Série do Documento Fiscal
#CNPJ_EMISSOR#	C02	CNPJ do emitente
#NOME_EMISSOR#	C03	Razão Social ou Nome do emitente
#NUMERO_EVENTO#	HR21	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento
#TIPO_EVENTO#	HR19	Código do Tipo do Evento

Impressão automática
Permite a seleção dos tipos de documentos a serem impressos automaticamente:

• Nenhum: não realiza a impressão automática
• RPS: realiza a impressão do RPS apenas
• NFSe: realiza a impressão da NFS-e apenas
• Ambos: realiza a impressão do RPS e da NFS-e

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL por meio do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Quantidade vias NFSe
Quantidade de vias da NFS-e que devem ser impressas.

Quantidade vias RPS
Quantidade de vias do RPS que devem ser impressas.

Filtros de impressão
Exibe a tela Configurar filtros de NFS-e.

Esta tela permite realizar a parametrização de condições para a impressão. O comportamento padrão do Filtro de Impressão é "E", quando adicionada mais de uma condição dentro do mesmo filtro. Ou seja, sempre que for adicionada mais de uma condição, para que a impressão seja efetuada corretamente deve-se atender todos os requisitos das condições. O botão Novo serve para adicionar mais uma condição que deve ser atendida para que a impressão seja efetuada.

Exemplo

Campo: Série = NFE

Campo: Informações adicionais > Observações contribuinte > xTexto = IMP101

Nesta configuração, a impressão somente ocorrerá quando a séria da nota for "NFE" E a observação for igual a "IMP101". Neste caso, se a nota for da séria "NFE" e não houver informações na observação (Condição OU) a nota não será impressa.

Nesta tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Novo
Este botão permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar, será exibida a tela de Cadastro de filtros de impressão.

Cadastro de filtros de impressão

Esta tela tem o objetivo de possibilitar o cadastro de filtros de impressão. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Nome do filtro
Identificação do filtro.

Condições
Seleção das condições para a impressão. Estas condições são baseadas em campos do arquivo XML.

Servidor Impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia Print Service do Configurador.

Nome Impressora
Nome da impressora para impressão.

Não imprimir (somente para impressão automática)
Este campo permite definir por NF-e se a impressão deve ou não ser realizada automaticamente após a emissão. Quando um filtro é cadastrado com essa opção selecionada, o sistema marca a impressão deste documento como Desativada e gerar um evento Impressão desativada, não realizando a impressão do documento.
Essa opção impacta somente a impressão automática, a impressão manual ou geração de PDF/e-mail ocorrem normalmente.

Usar filtro como impressão adicional
Ao marcar esta opção, será possível utilizar o filtro de impressão para imprimir modelos diferentes de documentos auxiliares, além daquele configurado para impressão padrão. Quando esta opção estiver marcada, o campo Impressão será marcado automaticamente, já que o filtro será usado obrigatoriamente para impressão.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir uma via de DANFE padrão e uma via do DANFE Simplificado, a impressão automática poderá ser configurada no modelo padrão e adicionar um filtro de impressão com a opção Usar filtro como impressão adicional com o template de DANFE Simplificado.

Aplicar template para
Este campo possui quatro opções para seleção, sendo elas:

• Impressão
• Visualização de tela
• Envio de e-mail
• Web service de download de .PDF

A seleção destas opções permite que o filtro de impressão seja aplicado de acordo com a operação desejada.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir e mandar por e-mail o mesmo template, ele pode selecionar as opções Impressão (manual e automática) e Envio de e-mail. Dessa forma, o template será aplicado somente nestas duas operações. Nas restantes, como Visualização de tela e Webservice de download de PDF, o template será o configurado como padrão.

Template
São listados todos modelos cadastrados na base de dados do eDocs para o tipo de documento correspondente ao filtro de impressão. Desta forma, o modelo desejado poderá ser selecionado utilizando o campo Template sem a necessidade de possuir um arquivo físico em sua máquina. Caso seja necessário selecionar um template que não esteja listado, é possível utilizar o botão Escolher arquivo, que ficará disponível ao selecionar a opção Selecionar arquivo... para o campo Template, que a inserção de um template customizado será possível. Não é possível excluir um template listado na tela de filtros de impressão. Caso o upload de um template com o mesmo nome seja realizado, este template substituirá o existente de mesmo nome.

Exemplo de utilização: é possível selecionar a opção de NF-e simplificado, que já vem cadastrado na base do eDocs. Caso ele não encontre o template desejado e queira colocar um específico, é possível selecionar a opção Escolher arquivo e utilizar o template em questão.

Quantidade vias
Permite personalizar quantas cópias do documento serão impressas caso os critérios do filtro sejam atendidos. Se o número de vias do documento auxiliar (DAN...) não for especificado nas configurações do documento da Filial, será solicitado que se informe "1". O mesmo se aplica à quantidade de vias no filtro de impressão. Se nenhum valor for inserido, será solicitado que se informe "1".

Não imprimir
Indica através das situações Ativado e Desativado se o filtro listado é para desativar a impressão de acordo com o filtro configurado.

Botão Novo
Permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar neste botão, será exibida a tela de Configurar condições dos filtros.

Configurar condições dos filtros

Esta tela tem o objetivo de possibilitar a configuração das condições dos filtros. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Campo
Campo disponível para parametrização do filtro de impressão.

Operador
Operador disponível para a criação de condições para o filtro de impressão.

Valor
Valor que será associado à combinação de informações contidas nos campos anteriores para a impressão.

Alterar
Este botão permite alterar uma condição para impressão existente.

Excluir
Este botão permite excluir uma condição para impressão existente.

Desde fevereiro de 2019 (versão 5.8.11.3), o conceito do campo Quantidade de vias adicionais foi alterado. Originalmente, esse campo determinava a quantidade de vias adicionais do Documento Auxiliar. Por exemplo, se o valor informado fosse 2, seriam impressas 3 vias (1 original + 2 adicionais). Após a atualização de 2019, o sistema passou a interpretar esse campo como o número exato de vias a serem impressas. Assim, se o valor informado fosse 2, apenas 2 vias seriam impressas, em desacordo com o conceito original.

Para evitar problemas de compatibilidade com clientes parametrizados desde 2019, adotamos o comportamento atual do sistema como o conceito oficial do produto. Ou seja, o sistema continuará a imprimir exatamente o número de vias informado no campo, que agora se chama Quantidade vias (se Quantidade vias for 2, serão impressas 2 vias). Além disso, revisamos a documentação do produto, renomeando o campo Quantidade de vias adicionais para Quantidade vias e aplicamos validações no sistema para impedir que o usuário informe um número inferior a 1.

Exibir Serviço (LC 116/2003) no DANFSE/RPS
Permite escolher se o Item da Lista de Serviço da NFS-e será exibido no PDF do DANFSE/RPS. Caso o usuário selecione a opção Sim, será feita a seguinte verificação:

• Caso o campo Servico/ItemListaServico enviado no XML do eDocs esteja preenchido com um valor descrito na Lei Complementar 116/2003 , o campo será exibido juntamente com seu descritivo;
• Caso o campo esteja preenchido com um valor não previsto na Lei Complementar, a descrição não será exibida;
• O item da lista de serviço será exibido de acordo com a formatação padrão ABRASF, ou seja, NN.NN.

Informações importantes sobre DANFSE

Abaixo, seguem algumas informações importantes sobre as premissas para geração do DANFSE:

• A geração do DANFSE é gerada com base no arquivo .XML Senior
• Para apresentar o Item da Lista de Serviço que será exibido no PDF do DANFSE/RPS, o sistema desconsidera zeros à esquerda e pontos na sua composição. Por exemplo, se o campo for preenchido com 0107 e o Item da Lista de Serviço for 1.07 na Lei Complementar 116/2003, o sistema entenderá que se trata do mesmo código
• Para verificar as regras de impressão das informações do tomador no arquivo PDF, acesse Regras de definição de informações de prestador
• No leiaute utilizado para a impressão do RPS, o valor exibido nos campos Município e UF do prestador se baseiam na configuração da filial. Porém, a filial pode estar cadastrada para uma cidade e o RPS estar sendo enviado para outra cidade que foi cadastrada na tela de inscrições municipais. Quando existir um cadastro de inscrição municipal, o leiaute não exibirá a cidade cadastrada na inscrição municipal e sim a cidade do prestador
• As quebras de linhas são consideradas no item Discriminação dos Serviços do arquivo .PDF no momento da impressão. Caso a quantidade de caracteres seja maior que dois mil, algumas informações serão ocultadas
• O .PDF gerado pelo eDocs destinado à distribuição/impressão da NFS-e segue um modelo padrão para todas as prefeituras. No entanto, é importante que cada cliente observe a legislação municipal vigente. Caso seja necessário personalizar o modelo para atender a requisitos específicos de alguma prefeitura, é possível abrir uma solicitação junto ao setor de serviços da Senior Sistemas

Esta guia contém informações variáveis de acordo com o município parametrizado na guia Filial. Para consultar os parâmetros disponíveis em cada município, verifique a documentação do fornecedor de NFS-e, na relação de cidades homologadas para o envio de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.

Enviar DANFSE
Indica se o PDF do DANFSE será enviado por e-mail. Caso seja selecionada a opção "N - Não" para esse campo, será enviado por e-mail somente o arquivo .XML da NFS-e.

Enviar arquivos adicionais/boleto em anexo
Indica se os arquivo adicionais e o boleto devem ser enviados junto com o e-mail de autorização do documento. O eDocs disponibiliza uma estrutura de pastas onde o Gestão Empresarial | ERP gera os arquivos dos boletos em formato .PDF. Pode existir mais de um arquivo por documento, por isso, é gerada a chave da nota no nome do arquivo. Exemplo: Boleto_Julho_42140680680093000181553170000042181400684664.pdf. Os arquivos enviados são movidos da pastar Enviar para Enviado. A pasta Enviado é mantida pelo eDocs e a exclusão dos arquivos é feita de acordo com a parametrização no campo Tempo em dias permanência de boletos após o envio, na guia Avançado > Intervalo de Execução da tela Configuração Geral.

E-mail de autorização/cancelamento

Assunto: assunto (título) do e-mail
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail

O assunto e a mensagem do e-mail podem ser configuradas utilizando as seguintes variáveis para substituição no eDocs:

Esta tela permite cadastrar os dados de novos fornecedores caso ainda não tenha recebido nenhum documento do fornecedor em questão. Esse recurso é necessário quando o monitoramento de prefeituras está ativo e é necessário realizar a consulta deste fornecedor. Além disso, a tela apresenta uma lista com todos os fornecedores que foram cadastrados automaticamente quando recebidos por e-mail, porém estas informações não são atualizadas automaticamente. Para atualizar a lista é necessário clicar no botão Consultar fornecedores.

Clique aqui para verificar os campos disponíveis

Nome
Campo utilizado para registrar a o nome/razão social do fornecedor.

CNPJ/CPF
Campo utilizado para inserir as informações do CNPJ ou CPF do fornecedor. Este campo apresenta as opções CNPJ e CPF que deve ser selecionada de acordo com a informação a ser inserida.

Inscrição Municipal
Campo destinado para o cadastro da inscrição municipal do fornecedor.

Estado
Campo destinado para selecionar o Estado de origem do fornecedor.

Município
Campo destinado para selecionar o Município de origem do fornecedor, de acordo com o Estado de origem.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Excluir
Permite excluir o fornecedor selecionado na grade da tela.

Novo
Permite incluir as informações de um novo fornecedor.

Salvar
Salva as informações do fornecedor cadastrado.

Atualizar
Atualiza os dados da grade de fornecedores registrados no sistema.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização dos fornecedores cadastrados no sistema.

Possui as seguintes opções

Nome
Permite filtrar as informações pelo nome/razão social do fornecedor.

CNPJ/CPF
Permite filtrar os fornecedores pelo CNPJ/CPF.

Inscrição Municipal
Permite filtrar pelo número da inscrição municipal do fornecedor.

Estado
Permite filtrar os fornecedores de acordo com o Estado de origem do fornecedor.

Município
Permite filtrar os fornecedores de acordo com o município de origem do fornecedor.

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os fornecedores, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

Consultar fornecedores
Realiza a consulta dos fornecedores cadastrados no sistema seguindo as parametrizações de filtragem das informações, quando existirem.

Este cadastro permite inserir as credenciais de acesso ao sistema da prefeitura, que o eDocs utilizará para monitorar e baixar as NFS-es recebidas. Deve ser preenchido apenas quando for necessário monitorar uma prefeitura que exige o fornecimento de credenciais, conforme especificado na lista de municípios homologados.

Nos municípios que utilizam esse tipo de autenticação, é necessário seguir dois passos para que o monitoramento de notas recebidas funcione:

• Cadastrar a Inscrição Municipal em Configurações > Filiais > Geral > Inscrições Municipais
• Após cadastrar a Inscrição Municipal, informar o usuário e a senha vinculados a essa inscrição em Configurações > Filiais > NFS-e > Geral > Recebimento > Credenciais de Monitoramento

Integração

Ativar recebimento
Ativa o recebimento de CT-e por e-mail.

Forma integração (Saída)
Forma de integração dos retornos da situação dos documentos eletrônicos. Para informações detalhadas sobre as formas de retornos ao ERP, clique aqui.

Caso esteja configurada uma forma de integração diferente da filial, será utilizada a integração parametrizada neste campo. Ou seja, esta parametrização sobrescreve a forma de integração informada para a filial.

Ativar consulta (download CT-e)
Este parâmetro indica se o eDocs deve fazer a consulta e o download do .XML dos CT-es disponibilizados pelo web service de Distribuição de DF-es da SEFAZ, onde a filial é tomadora do CT-e. Esta rotina segue as diretrizes da NT 2015.002 do CT-e. Caso queira saber mais sobre este serviço, consulte a documentação sobre Baixa Automática de CT-e da SEFAZ.

Parar envio de documentos em períodos de instabilidade de conexão
Permite que os CT-es que foram enviados à SEFAZ, mas que devido a problemas de conexão não houve o retorno do protocolo para realizar a consulta do lote e marcá-los como Enviado SEFAZ, não sejam impressos em contingência FS, registrados no ambiente EPEC ou enviados para o SVC.

Quando este parâmetro estiver ativo, os documentos do lote são alterados para Preparada para Envio, antes do envio à SEFAZ. Se durante o envio ocorrer algum problema de conexão, caso a contingência automática esteja ativa para a filial, é realizada a consulta de disponibilidade da SEFAZ. Caso a SEFAZ esteja disponível e o problema seja na conexão, na emissão do CT-e, os documentos com a situação Preparado Para Envio SEFAZ são incluídos nos lotes. Isso significa que, caso haja documentos com essa situação, eles são enviados novamente para a SEFAZ (somente se a Filial não estiver em Contingência), da seguinte maneira:

• Se o documento já foi recebido pela SEFAZ: é retornada uma rejeição por duplicidade e esse documento então é tratado por essa rotina
• Se o documento não foi recebido pela SEFAZ: é processado normalmente
• Caso a instabilidade permaneça:
  • Os documentos continuam com a situação Preparado Para Envio SEFAZ até que uma contingência seja ativada. Quando a contingencia é ativada, os documentos marcados como Preparado Para Envio SEFAZ são atualizados para Aguardando consulta, e após a filial sair de contingência, eles são consultados na SEFAZ; ou
  • O documento é enviado e será retornada uma mensagem válida da SEFAZ

Esta funcionalidade está disponível para o retorno do envio do lote ou quando a SEFAZ retornar as rejeições 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) e 109 - Serviço Paralisado sem Previsão de CT-e e NF-e.

Automática
Permite a impressão automática do DACTE.

Automática de eventos
Quando este parâmetro estiver ativo, ao emitir uma carta de correção com sucesso o documento será impresso automaticamente. O valor padrão deste campo é Não, sendo necessário alterar seu valor para Sim para utilizar suas funções.

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL atravé do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Quantidade vias DACTE
Quantidade de vias do DACTE a serem impressas.

Filtros de impressão
Exibe a tela Configurar filtros de CT-e.

Esta tela permite realizar a parametrização de condições para a impressão. O comportamento padrão do Filtro de Impressão é "E", quando adicionada mais de uma condição dentro do mesmo filtro. Ou seja, sempre que for adicionada mais de uma condição, para que a impressão seja efetuada corretamente deve-se atender todos os requisitos das condições. O botão Novo serve para adicionar mais uma condição que deve ser atendida para que a impressão seja efetuada.

Exemplo

Campo: Série = NFE

Campo: Informações adicionais > Observações contribuinte > xTexto = IMP101

Nesta configuração, a impressão somente ocorrerá quando a séria da nota for "NFE" E a observação for igual a "IMP101". Neste caso, se a nota for da séria "NFE" e não houver informações na observação (Condição OU) a nota não será impressa.

Nesta tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Novo
Este botão permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar, será exibida a tela de Cadastro de filtros de impressão.

Cadastro de filtros de impressão

Esta tela tem o objetivo de possibilitar o cadastro de filtros de impressão. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Nome do filtro
Identificação do filtro.

Condições
Seleção das condições para a impressão. Estas condições são baseadas em campos do arquivo XML.

Servidor Impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia Print Service do Configurador.

Nome Impressora
Nome da impressora para impressão.

Não imprimir (somente para impressão automática)
Este campo permite definir por NF-e se a impressão deve ou não ser realizada automaticamente após a emissão. Quando um filtro é cadastrado com essa opção selecionada, o sistema marca a impressão deste documento como Desativada e gerar um evento Impressão desativada, não realizando a impressão do documento.
Essa opção impacta somente a impressão automática, a impressão manual ou geração de PDF/e-mail ocorrem normalmente.

Usar filtro como impressão adicional
Ao marcar esta opção, será possível utilizar o filtro de impressão para imprimir modelos diferentes de documentos auxiliares, além daquele configurado para impressão padrão. Quando esta opção estiver marcada, o campo Impressão será marcado automaticamente, já que o filtro será usado obrigatoriamente para impressão.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir uma via de DANFE padrão e uma via do DANFE Simplificado, a impressão automática poderá ser configurada no modelo padrão e adicionar um filtro de impressão com a opção Usar filtro como impressão adicional com o template de DANFE Simplificado.

Aplicar template para
Este campo possui quatro opções para seleção, sendo elas:

• Impressão
• Visualização de tela
• Envio de e-mail
• Web service de download de .PDF

A seleção destas opções permite que o filtro de impressão seja aplicado de acordo com a operação desejada.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir e mandar por e-mail o mesmo template, ele pode selecionar as opções Impressão (manual e automática) e Envio de e-mail. Dessa forma, o template será aplicado somente nestas duas operações. Nas restantes, como Visualização de tela e Webservice de download de PDF, o template será o configurado como padrão.

Template
São listados todos modelos cadastrados na base de dados do eDocs para o tipo de documento correspondente ao filtro de impressão. Desta forma, o modelo desejado poderá ser selecionado utilizando o campo Template sem a necessidade de possuir um arquivo físico em sua máquina. Caso seja necessário selecionar um template que não esteja listado, é possível utilizar o botão Escolher arquivo, que ficará disponível ao selecionar a opção Selecionar arquivo... para o campo Template, que a inserção de um template customizado será possível. Não é possível excluir um template listado na tela de filtros de impressão. Caso o upload de um template com o mesmo nome seja realizado, este template substituirá o existente de mesmo nome.

Exemplo de utilização: é possível selecionar a opção de NF-e simplificado, que já vem cadastrado na base do eDocs. Caso ele não encontre o template desejado e queira colocar um específico, é possível selecionar a opção Escolher arquivo e utilizar o template em questão.

Quantidade vias
Permite personalizar quantas cópias do documento serão impressas caso os critérios do filtro sejam atendidos. Se o número de vias do documento auxiliar (DAN...) não for especificado nas configurações do documento da Filial, será solicitado que se informe "1". O mesmo se aplica à quantidade de vias no filtro de impressão. Se nenhum valor for inserido, será solicitado que se informe "1".

Não imprimir
Indica através das situações Ativado e Desativado se o filtro listado é para desativar a impressão de acordo com o filtro configurado.

Botão Novo
Permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar neste botão, será exibida a tela de Configurar condições dos filtros.

Configurar condições dos filtros

Esta tela tem o objetivo de possibilitar a configuração das condições dos filtros. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Campo
Campo disponível para parametrização do filtro de impressão.

Operador
Operador disponível para a criação de condições para o filtro de impressão.

Valor
Valor que será associado à combinação de informações contidas nos campos anteriores para a impressão.

Alterar
Este botão permite alterar uma condição para impressão existente.

Excluir
Este botão permite excluir uma condição para impressão existente.

Desde fevereiro de 2019 (versão 5.8.11.3), o conceito do campo Quantidade de vias adicionais foi alterado. Originalmente, esse campo determinava a quantidade de vias adicionais do Documento Auxiliar. Por exemplo, se o valor informado fosse 2, seriam impressas 3 vias (1 original + 2 adicionais). Após a atualização de 2019, o sistema passou a interpretar esse campo como o número exato de vias a serem impressas. Assim, se o valor informado fosse 2, apenas 2 vias seriam impressas, em desacordo com o conceito original.

Para evitar problemas de compatibilidade com clientes parametrizados desde 2019, adotamos o comportamento atual do sistema como o conceito oficial do produto. Ou seja, o sistema continuará a imprimir exatamente o número de vias informado no campo, que agora se chama Quantidade vias (se Quantidade vias for 2, serão impressas 2 vias). Além disso, revisamos a documentação do produto, renomeando o campo Quantidade de vias adicionais para Quantidade vias e aplicamos validações no sistema para impedir que o usuário informe um número inferior a 1.

Duplicar impressão
Indica se o sistema duplica a impressão (imprime o DACTE duas vezes enviando um único arquivo para a impressora). Esse recurso pode ser utilizado nos casos em que se deseja imprimir no tamanho A5 duas vias do mesmo documento em uma única folha A4.

Automática
Permite ativar a entrada em contingência automática do eDocs para emissão de CT-e e CT-e OS.

Quando a opção estiver parametrizada como Sim, o sistema entrará automaticamente em contingência 3 (três) minutos após identificar alguma falha que impossibilite a emissão do CT-e na modalidade normal.

Caso a falha que impossibilitava a emissão do CT-e seja corrigida antes do período de três minutos parametrizado para a entrada em contingência automática, a próxima emissão de CT-e já será realizada normalmente.

Contingência padrão
Tipo de contingência a ser adotado em caso de entrada em contingência automática.

• EPEC (não disponível para CT-e OS): Evento Prévio de Emissão em Contingência. É realizado o registro prévio do resumo do CT-e. O registro prévio do CT-e permite a impressão do DACTE em papel comum. A validade do DACTE está condicionada à posterior transmissão do CT-e para a SEFAZ de origem.
• FS-DA: utiliza a contingência com o uso do Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal Eletrônico como a contingência automática padrão.
• SVC: utiliza o Sistema Virtual de Contingência do Ambiente das Unidades Federadas como contingência automática padrão.

Tempo para envio após saída de contingência (EPEC)
Permite informar após quantos minutos os documentos de NF-e e CT-e, registrados em contingência EPEC, devem ser reenviados para a SEFAZ, após a saída da contingência. Este campo será inicializado com "0" após a atualização do sistema, o que faz com que os documentos sejam enviados logo após a saída da contingência.

Geral

Configurações de envio eletrônico

Tipo de envio
Define o tipo de envio eletrônico, E-mail ou FTP. Quando selecionada a opção FTP, usa as configurações definidas na guia Envio eletrônico das telas de configurações de empresas ou filiais, para os documentos que possuem configuração para o destinatário. Se não houver nenhuma configuração ou este campo estiver definido como E-mail, será utilizado o envio por e-mail.

E-mail Emissão

O conteúdo do e-mail configurado neste guia é enviado tanto para CT-e quanto para CT-e OS.

Enviar arquivos adicionais/boleto em anexo
Indica se os arquivo adicionais e o boleto devem ser enviados junto com o e-mail de autorização do documento.

O eDocs disponibiliza uma estrutura de pastas onde o Gestão Empresarial | ERP gera os arquivos dos boletos em formato .PDF. Pode existir mais de um arquivo por documento, por isso, é gerada a chave da nota no nome do arquivo. Exemplo: Boleto_Julho_42140680680093000181553170000042181400684664.pdf.

Os arquivos enviados são movidos da pastar Enviar para Enviado. A pasta Enviado é mantida pelo eDocs e a exclusão dos arquivos é feita de acordo com a parametrização no campo Tempo em dias permanência de boletos após o envio, na guia Avançado > Intervalo de Execução da tela Configuração Geral.

E-mail de autorização

Assunto: assunto do e-mail de autorização do CT-e.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail de autorização do CT-e.

E-mail de cancelamento

Assunto: assunto do e-mail de cancelamento da CT-e.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail de cancelamento do CT-e.

Ativar consulta de manifestos não encerrados
Habilita a consulta de manifestos não encerrados. Estes manifestos são exibidos na guia Manifestos não encerrados, na tela Emissão de MDF-e. Para que a alteração deste campo seja efetivada, é preciso que o serviço do eDocs seja reiniciado.

Automática
Permite a impressão automática do Documento Auxiliar do MDF-e - DAMDFE.

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL atravé do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Quantidade vias DAMDFE
Quantidade de vias do DAMDFE a serem impressas.

Filtros de impressão
Exibe a tela Configurar filtros de MDF-e.

Esta tela permite realizar a parametrização de condições para a impressão. O comportamento padrão do Filtro de Impressão é "E", quando adicionada mais de uma condição dentro do mesmo filtro. Ou seja, sempre que for adicionada mais de uma condição, para que a impressão seja efetuada corretamente deve-se atender todos os requisitos das condições. O botão Novo serve para adicionar mais uma condição que deve ser atendida para que a impressão seja efetuada.

Exemplo

Campo: Série = NFE

Campo: Informações adicionais > Observações contribuinte > xTexto = IMP101

Nesta configuração, a impressão somente ocorrerá quando a séria da nota for "NFE" E a observação for igual a "IMP101". Neste caso, se a nota for da séria "NFE" e não houver informações na observação (Condição OU) a nota não será impressa.

Nesta tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Novo
Este botão permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar, será exibida a tela de Cadastro de filtros de impressão.

Cadastro de filtros de impressão

Esta tela tem o objetivo de possibilitar o cadastro de filtros de impressão. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Nome do filtro
Identificação do filtro.

Condições
Seleção das condições para a impressão. Estas condições são baseadas em campos do arquivo XML.

Servidor Impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia Print Service do Configurador.

Nome Impressora
Nome da impressora para impressão.

Não imprimir (somente para impressão automática)
Este campo permite definir por NF-e se a impressão deve ou não ser realizada automaticamente após a emissão. Quando um filtro é cadastrado com essa opção selecionada, o sistema marca a impressão deste documento como Desativada e gerar um evento Impressão desativada, não realizando a impressão do documento.
Essa opção impacta somente a impressão automática, a impressão manual ou geração de PDF/e-mail ocorrem normalmente.

Usar filtro como impressão adicional
Ao marcar esta opção, será possível utilizar o filtro de impressão para imprimir modelos diferentes de documentos auxiliares, além daquele configurado para impressão padrão. Quando esta opção estiver marcada, o campo Impressão será marcado automaticamente, já que o filtro será usado obrigatoriamente para impressão.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir uma via de DANFE padrão e uma via do DANFE Simplificado, a impressão automática poderá ser configurada no modelo padrão e adicionar um filtro de impressão com a opção Usar filtro como impressão adicional com o template de DANFE Simplificado.

Aplicar template para
Este campo possui quatro opções para seleção, sendo elas:

• Impressão
• Visualização de tela
• Envio de e-mail
• Web service de download de .PDF

A seleção destas opções permite que o filtro de impressão seja aplicado de acordo com a operação desejada.

Exemplo de utilização: quando for necessário imprimir e mandar por e-mail o mesmo template, ele pode selecionar as opções Impressão (manual e automática) e Envio de e-mail. Dessa forma, o template será aplicado somente nestas duas operações. Nas restantes, como Visualização de tela e Webservice de download de PDF, o template será o configurado como padrão.

Template
São listados todos modelos cadastrados na base de dados do eDocs para o tipo de documento correspondente ao filtro de impressão. Desta forma, o modelo desejado poderá ser selecionado utilizando o campo Template sem a necessidade de possuir um arquivo físico em sua máquina. Caso seja necessário selecionar um template que não esteja listado, é possível utilizar o botão Escolher arquivo, que ficará disponível ao selecionar a opção Selecionar arquivo... para o campo Template, que a inserção de um template customizado será possível. Não é possível excluir um template listado na tela de filtros de impressão. Caso o upload de um template com o mesmo nome seja realizado, este template substituirá o existente de mesmo nome.

Exemplo de utilização: é possível selecionar a opção de NF-e simplificado, que já vem cadastrado na base do eDocs. Caso ele não encontre o template desejado e queira colocar um específico, é possível selecionar a opção Escolher arquivo e utilizar o template em questão.

Quantidade vias
Permite personalizar quantas cópias do documento serão impressas caso os critérios do filtro sejam atendidos. Se o número de vias do documento auxiliar (DAN...) não for especificado nas configurações do documento da Filial, será solicitado que se informe "1". O mesmo se aplica à quantidade de vias no filtro de impressão. Se nenhum valor for inserido, será solicitado que se informe "1".

Não imprimir
Indica através das situações Ativado e Desativado se o filtro listado é para desativar a impressão de acordo com o filtro configurado.

Botão Novo
Permite cadastrar um novo filtro. Ao clicar neste botão, será exibida a tela de Configurar condições dos filtros.

Configurar condições dos filtros

Esta tela tem o objetivo de possibilitar a configuração das condições dos filtros. Nesta tela estão disponíveis os seguintes campos:

Campo
Campo disponível para parametrização do filtro de impressão.

Operador
Operador disponível para a criação de condições para o filtro de impressão.

Valor
Valor que será associado à combinação de informações contidas nos campos anteriores para a impressão.

Alterar
Este botão permite alterar uma condição para impressão existente.

Excluir
Este botão permite excluir uma condição para impressão existente.

Desde fevereiro de 2019 (versão 5.8.11.3), o conceito do campo Quantidade de vias adicionais foi alterado. Originalmente, esse campo determinava a quantidade de vias adicionais do Documento Auxiliar. Por exemplo, se o valor informado fosse 2, seriam impressas 3 vias (1 original + 2 adicionais). Após a atualização de 2019, o sistema passou a interpretar esse campo como o número exato de vias a serem impressas. Assim, se o valor informado fosse 2, apenas 2 vias seriam impressas, em desacordo com o conceito original.

Para evitar problemas de compatibilidade com clientes parametrizados desde 2019, adotamos o comportamento atual do sistema como o conceito oficial do produto. Ou seja, o sistema continuará a imprimir exatamente o número de vias informado no campo, que agora se chama Quantidade vias (se Quantidade vias for 2, serão impressas 2 vias). Além disso, revisamos a documentação do produto, renomeando o campo Quantidade de vias adicionais para Quantidade vias e aplicamos validações no sistema para impedir que o usuário informe um número inferior a 1.

Automática
Permite ativar a entrada em contingência automática do eDocs para emissão de MDF-e.

Quando a opção estiver parametrizada como Sim, o sistema entrará automaticamente em contingência 3 (três) minutos após identificar alguma falha que impossibilite a emissão do CT-e na modalidade normal.

Caso a falha que impossibilitava a emissão do MDF-e seja corrigida antes do período de três minutos parametrizado para a entrada em contingência automática, a próxima emissão de MDF-e já será realizada normalmente.

Manual
Permite a entrada de contingência manual para permitir a entrada em contingência por estado.

Este processo permite realizar a emissão para a quantidade de estados desejados. Ao selecionar uma Filial para entrar em contingência, será apresentada a opção Em contingência. Selecionando esta oção, o eDocs apresentará uma tela onde será solicitado o tipo de contingência, quando necessário, o estado e o motivo. Por padrão o estado sugerido será o mesmo que estiver configurado para a filial selecionada.

Ao selecionar a filial os estados em contingência serão apresentados na tela.

E-mail de autorização

Assunto: assunto do e-mail de autorização da NFC-e.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail de autorização da NFC-e.

E-mail de cancelamento

Assunto: assunto do e-mail de cancelamento da NFC-e.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail de cancelamento da NFC-e.

Código de Segurança do Contribuinte (CSC)
Permite que o usuário defina o CSC (Código de Segurança do Contribuinte). O código de segurança do contribuinte (também conhecido como "Código Token") é um código de segurança alfanumérico (uma senha) que o contribuinte precisa solicitar à SEFAZ para onde vai enviar as NFC-es. Esse código é usado para garantir a autoria e autenticidade da NFC-e, sendo obrigatório o seu uso para geração do <qrCode> adequadamente.

Mais informações sobre o CSC, verifique o tópico Código de Segurança do Contribuinte (CSC) na página Dúvidas Frequentes.

Identificador do CSC
Informar o Identificador Sequencial do CSC/Token. Este identificador sequencial é fornecido pela SEFAZ também. Todo código CSC/Token gerado pela SEFAZ tem um número sequencial.

Exemplo: "000001", "000002". O código identificador deverá ser preenchido conforme informado pela SEFAZ, inclusive com zeros à esquerda (se existirem). Deve-se atentar ao fato de ser utilizado o código identificador do CSC corretamente, pois cada código CSC/Token possui um identificador específico.

DANFE automático
Permite a impressão automática do DANFE.

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Quantidade vias DANFE
Quantidade de vias do DANFE a serem impressas.

Contingência automática
Permite ativar a entrada em contingência automática do eDocs para emissão de NFC-e. Quando a opção estiver parametrizada como Sim, o sistema entrará automaticamente em contingência três minutos após identificar alguma falha que impossibilite a emissão da NFC-e na modalidade normal.

Caso a falha que impossibilitava a emissão da NFC-e seja corrigida antes do período de três minutos parametrizado para a entrada em contingência automática, a próxima emissão de NFC-e já será realizada normalmente.

Contingência padrão
Tipo de contingência a ser adotado em caso de entrada em contingência automática.

Tempo para envio após saída de contingência (EPEC)
Permite informar após quantos minutos as NFC-es, registradas em contingência EPEC, devem ser reenviados para a SEFAZ, após a saída da contingência. Este campo é inicializado com 0 após a atualização do sistema, o que faz com que os documentos sejam enviados logo após a saída da contingência.

E-mail de autorização

Assunto: assunto do e-mail de autorização da NFC-e.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail de autorização da NFC-e.

E-mail de cancelamento

Assunto: assunto do e-mail de cancelamento da NFC-e.
Mensagem: conteúdo do corpo do e-mail de cancelamento da NFC-e.

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL através do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Quantidade vias extrato
Quantidade de vias do extrato a serem impressas.

Assunto
Assunto do e-mail de cancelamento da CF-e.

Mensagem
Conteúdo do corpo do e-mail de cancelamento da CF-e.

O assunto e a mensagem do e-mail de autorização e cancelamento de CF-e poderão ser configurados utilizando as seguintes tags para substituição no eDocs:

Forma integração (Saída)
Permite configurar uma forma de retorno customizada para GNRE.

Utiliza configuração de filial
Este parâmetro quando configurado como Sim, indica que o vencimento da guia da GNRE será de acordo com o campo Quantidade de dias para vencimento desta tela. E caso seja configurado como Não, usa a configuração definida na tela Configuração GNRE por estado, acessada no item Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) da guia Geral da tela Configuração de Empresa.

Quantidade de dias para vencimento
Indica a quantidade de dias que serão adicionados na data de emissão da nota para gerar a data de vencimento da GNRE.

Quantidade de dias para pagamento
Indica a quantidade de dias que serão adicionados na data de emissão da nota para gerar a data para pagamento da GNRE.

Automática
Indica se será realizada a impressão automática após a autorização de uma GNRE integrada no sistema.

URL serviço de impressão
Endereço e porta do serviço de impressão (Print Service). Deve seguir o formato: <endereço>:<porta>. Quando a impressão em Cloud estiver ativa, não será possível digitar o endereço, somente selecionar qual o serviço de impressão que será utilizado para realizar o processamento. Nesse caso serão mostrados os serviços que registraram as URLs nos últimos 30 dias. Caso o servidor de impressão desejado não esteja na lista, verifique a conexão do mesmo com o web service de registro de URLs. Você pode forçar o envio da URL atravé do botão Atualizar na guia "Print Service" do Configurador.

Templates
Ao clicar em Configurar, é acessada a tela de configuração dos templates que permite selecionar os templates customizados, salvos em banco de dados, para utilização.

Consumer key
Campo destinado para o registro da chave de autenticação.

Consumer secret
Campo destinado para o registro da senha de autenticação.

Esta guia permite definir os parâmetros por filial de configuração de e-mail para envio de alertas e avisos do eDocs, além de servir como remetente padrão para os destinatários de e-mail de arquivos XML e dos documentos auxiliares impressos:

Customizar por filial
Habilita os campos para parametrização por filial. Quando esta opção é selecionada as parametrizações realizadas na tela Configuração > Geral > E-mail serão desconsideradas para a filial.

Destinatário(s)
Endereço de e-mail do destinatário. O destinatário deve ser um e-mail externo. Este e-mail receberá as mensagens de erro e alertas do sistema (servirá neste caso como destinatário padrão de erros e alertas do sistema). Este campo suporta até 250 caracteres.

Tipo Autenticação
Quando for selecionada a opção OAuth2, é necessário verificar as configurações de Atualização de protocolos – Gmail, caso seja selecionada a opção OAuth2 (Gmail), ou as configurações de Atualização de protocolos – Microsoft, caso seja selecionada a opção OAuth2 (Microsoft).

Remetente
Endereço de e-mail do remetente que será utilizado para o envio de críticas e avisos gerados pelo eDocs. Caso o campo "Destinatário (s)" não for preenchido, o endereço de e-mail preenchido para o remetente servirá neste caso como destinatário padrão de erros e alertas do sistema. Este campo suporta até 250 caracteres, sendo que deverá ser informado apenas um endereço de e-mail neste campo.

Servidor SMTP
Nome do servidor SMTP. O SMTP serve para indicar para qual servidor serão transmitidas as mensagens enviadas pelo sistema, que por sua vez se encarregará de transmitir ao destinatário.

Exige Autenticação
Indica se o servidor SMTP exige autenticação para enviar mensagens.

Usuário
Nome do usuário para fazer autenticação do e-mail.

Senha SMTP
Senha do servidor SMTP.

O eDocs segue o padrão ASCII, padrão americano de caracteres. Por conta disso, alguns não são reconhecidos. Confira a lista abaixo:

• Non-ASCII Glyphs on the Web

Porta SMTP
Porta do servidor SMTP.

Utiliza SSL
Ativa o uso do protocolo de segurança SSL para comunicação com o servidor SMTP.

Testar e-mail
Valida as configurações de envio de e-mail. Se o teste não for bem sucedido o eDocs exibirá uma mensagem informando o motivo.

Destinatários em cópia oculta
Permite configurar o envio de e-mail sem cópia oculta. Quando este campo estiver parametrizado como “Sim”, o endereço de e-mail do destinatário é enviado no “Cco” do e-mail, caso contrário é enviado no “Para”.

Tipo Autenticação
Este campo permite selecionar o tipo de autenticação do e-mail. Possui as seguintes opções:

• Texto plano: o envio de e-mail se comporta normalmente sem nenhuma alteração;
• OAuth2 : quando for selecionada a opção OAuth2, é necessário verificar as configurações de Atualização de protocolos – Gmail, caso seja selecionada a opção OAuth2 (Gmail), ou as configurações de Atualização de protocolos – Microsoft, caso seja selecionada a opção OAuth2 (Microsoft). Ao selecionar esta opção o campo Senha SMTP será desabilitado para utilização, pois o Gmail e a Microsoft não utilizam senha para autenticação.

Esta configuração está disponível também na tela Configuração de Empresa. Como a configuração é pelo CNPJ/CPF do tomador/destinatário do documento, se o mesmo registro estiver cadastrado nas configurações de empresa e filial, considera a configuração da filial.

Essa guia permite que, a cada emissão de documento eletrônico, o sistema envie o arquivo XML (emissões e eventos) ou PDF (documento auxiliar) do documento para um local específico do tomador.

Documento tomador/destinatário

Número do documento do tomador/destinatário dos documentos que serão enviados ao FTP. Não é possível cadastrar dois FTPs para o mesmo destinatário na mesma empresa.

URL

URL do FTP. Pode-se informar somente o host do FTP ou um caminho adicional no final.

Porta

Porta em que o FTP está conectado na máquina destino.

Usuário/Senha
Credenciais de acesso ao FTP.

O eDocs segue o padrão ASCII, padrão americano de caracteres. Por conta disso, alguns não são reconhecidos. Confira a lista abaixo:

• Non-ASCII Glyphs on the Web

Usar SSL

Indica se será usado SSL para conectar no FTP.

Modo passivo

Indica se utilizado o modo passivo ao estabelecer a conexão com o FTP.

Enviar

Selecione quais arquivos serão enviados ao FTP. Ao menos um item deve estar selecionado.

Caminho XML/PDF

Informe o caminho para onde o documento será enviado, conforme tipo selecionado. Ele complementa o caminho informado no campo URL, não é necessário repetir o caminho informado anteriormente. Por exemplo, se for informado na URL ftp://localhost:21/diretorio/subdiretorio e no caminho for informado XML os arquivos serão enviados para ftp://localhost:21/diretorio/subdiretorio/XML/.

Todos os diretórios FTP cadastrados são mostrados em uma grade conforme a empresa. Ao selecionar um registro da grade, as informações são carregadas para os campos da tela, permitindo altera-las se necessário, excluir ou testar conexão.

Na opção Testar conexão o teste é realizado separadamente para o diretório de PDF e XML. Qualquer erro nesse teste de conexão indica que a rotina de envio não irá funcionar corretamente e as configurações devem ser revisadas.