PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
ERP UAU

Este manual está em construção. Portanto, alguns links podem direcionar para páginas com conteúdo em desenvolvimento.

Alíquota de Impostos

A Alíquota de Impostos tem como objetivo registrar e manter atualizadas as informações referentes às alíquotas de impostos e contribuições aplicáveis na folha de pagamento e em operações tributárias da empresa. Esse cadastro abrange principalmente o INSS e o IRRF, mas também inclui parâmetros para Salário-Família, Regime Especial de Tributação RET e ICMS.

O que você pode fazer

INSS

Busca as alíquotas de dedução do INSS, dentro do período desejado, mostrando informações relevantes sobre as alterações realizadas.

Cadastrar alíquotas de dedução do INSS
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão INSS, localizada no lado esquerdo;
  3. Clique no botão Novo, localizado no lado esquerdo superior;
  4. No campo Início vigência, preencha com a data que incia a vigÊncia da alíquota;
  5. No campo Valor mínimo, informe qual o menor valor da alíquota;
  6. No campo Valor máximo, informe qual o maior valor da alíquota;
  7. Clique em Gravar.

Ao cadastrar a primeira alíquota do mês, o valor mínimo deve ser zerado (0,00), pois ele representa o início da primeira faixa de cálculo. O valor máximo dessa faixa deve ser preenchido normalmente, conforme o limite final definido. Para as faixas seguintes dentro do mesmo mês, o valor mínimo deve ser igual ao valor máximo da faixa anterior, garantindo que:

  • As faixas sejam contínuas e sem intervalos;
  • Todos os valores do mês sejam corretamente considerados no cálculo dos impostos.
Consultar alíquotas de dedução do INSS
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão INSS, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Na grade Alíquotas de Dedução do INSS, é possível visualizar Início vigência, Alíquota %, Valor Mínimo, Valor Máximo, Maior retenção, Usr. Alteração e Dt.Alteração.
Realizar manutenção em alíquotas de dedução do INSS
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão INSS, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  6. Realize as alterações desejadas;
  7. Clique em Gravar.
Excluir alíquotas de dedução do INSS

Existem duas formas de excluir uma alíquota:

Na manutenção da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão INSS, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  6. Clique no botão Excluir.

A exclusão das alíquotas deve ser em ordem descrescente.

Na consulta da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão INSS, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada;
  6. Use a tecla Delete do teclado.

A exclusão das alíquotas deve ser em ordem descrescente.

IRRF

Mostra informações sobre a tributação do imposto de renda aplicada aos rendimentos do trabalho assalariado, como salários e gratificações.

Normal
Cadastrar alíquota IRRF normal
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção Normal;
  4. Clique no botão Novo, localizado no lado esquerdo superior;
  5. No campo Início vigência, preencha com a data que incia a vigência da alíquota;
  6. Marque a opção Normal;
  7. No campo Alíquota, informe qual a alíquota;
  8. No campo Valor mínimo, informe qual o menor valor da alíquota;
  9. No campo Valor máximo, informe qual o maior valor da alíquota;
  10. No campo Vlr. dedução, informe qual a dedução da alíquota;
  11. Clique em Gravar.
Consultar alíquota IRRF normal
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção Normal;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Na grade Alíquotas de Dedução do IRRF normal, é possível visualizar Início vigência, Alíquota %, Valor Mínimo, Valor Máximo, Valor Dedução, Usr. Alteração e Dt.Alteração.
Realizar manutenção na alíquota IRRF normal
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção Normal;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  7. Realize as alterações desejadas;
  8. Clique no botão Gravar.
Excluir alíquota IRRF normal

Existem duas formas de excluir uma alíquota:

Na manutenção da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção Normal;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  7. Clique no botão Excluir;
  8. Clique em Sim.
Na consulta da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção Normal;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Selecione a linha com a alíquota desejada;
  7. Use a tecla Delete do teclado;
  8. CLique em Sim.
PLR
Cadastrar alíquota IRRF PLR
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção PLR;
  4. Clique no botão Novo, localizado no lado esquerdo superior;
  5. No campo Início vigência, preencha com a data que incia a vigência da alíquota;
  6. Marque a opção PLR;
  7. No campo Alíquota, informe qual a alíquota;
  8. No campo Valor mínimo, informe qual o menor valor da alíquota;
  9. No campo Valor máximo, informe qual o maior valor da alíquota;
  10. No campo Vlr. dedução, informe qual a dedução da alíquota;
  11. Clique em Gravar.
Consultar alíquota IRRF PLR
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção PLR;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Na grade Alíquotas de Dedução do IRRF PLR (Participação mnos Lucros e/ou Resultados), é possível visualizar Início vigência, Alíquota %, Valor Mínimo, Valor Máximo, Valor Dedução, Usr. Alteração e Dt.Alteração.
Realizar manutenção na alíquota IRRF PLR
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção PLR;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  7. Realize as alterações desejadas;
  8. Clique no botão Gravar.
Excluir alíquota IRRF PLR

Existem duas formas de excluir uma alíquota:

Na manutenção da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção PLR;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  7. Clique no botão Excluir;
  8. Clique em Sim.

Não será possível excluir se existir cálculo da folha com pagamento na vigência da tabela que está sendo excluída.

Na consulta da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF, localizada no lado esquerdo;
  3. Detalhe a setinha da visão IRRF e selecione a opção PLR;
  4. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  5. Clique no botão Buscar;
  6. Selecione a linha com a alíquota desejada;
  7. Use a tecla Delete do teclado;
  8. CLique em Sim.

Não será possível excluir se existir cálculo da folha com pagamento na vigência da tabela que está sendo excluída.

IRRF desc.

Busca informações sobre descontos e deduções do IRRF aplicada aos rendimentos do trabalhor assalariado, como salários e gratificações.

Cadastrar descontos e deduções do IRRF
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF desc., localizada no lado esquerdo;
  3. Clique no botão Novo, localizado no lado esquerdo superior;
  4. No campo Início vigência, preencha com a data que incia a vigência da alíquota;
  5. No campo Valor da dedução dependente, informe qual a dedução;
  6. Se necessário, preencha o campo Percentual do desconto simplificado;
  7. Clique em Gravar.
Consultar descontos e deduções do IRRF
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF desc., localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Na grade Descontos e deduções do IRRF, é possível visualizar Início vigência, Vlr. dedução dependente, Perc. desc. simplificado, Usr. Alteração e Dt.Alteração.
Realizar manutenção em descontos e deduções do IRRF
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF desc., localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com o desconto desejado e abra com duplo clique;
  6. Realize as alterações desejadas;
  7. Clique no botão Gravar.
Excluir descontos e deduções do IRRF

Existem duas formas de excluir um desconto:

Na manutenção do desconto
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF desc., localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com o desconto desejado e abra com duplo clique;
  6. Clique no botão Excluir;
  7. Clique em Sim.
Na consulta do desconto
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão IRRF desc., localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com o desconto desejado;
  6. Use a tecla Delete do teclado;
  7. CLique em Sim.
Sal. Família

É possível cadastrar alíquota de salário família e visualizar as alíquotas já cadastradas anteriormente.

Cadastrar sal. família
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão Sal. Família, localizada no lado esquerdo;
  3. Clique no botão Novo, localizado no lado esquerdo superior;
  4. No campo Início vigência, preencha com a data que incia a vigência da alíquota;
  5. No campo Base mínimo, informe o salário base mínimo;
  6. No campo Vlr. Mínimo, informe o valor mínimo da alíquota;
  7. No campo Base máximo, informe o salário base máximo;
  8. No campo Vlr. Máximo, informe o valor máximo da alíquota;
  9. Clique em Gravar.

É permitido cadastrar apenas uma alíquota por data de início de vigência. Quando houver apenas uma faixa na tabela, informe os mesmos valores nos campos Base Mínima e Base Máxima. O sistema calcula automaticamente conforme o salário do colaborador:

  • Salário menor ou igual à base mínima: aplica valor mínimo.
  • Salário entre base mínima e base máxima: aplica valor máximo.
  • Salário maior que a base máxima: não há pagamento de Salário Família.
Consultar sal. família
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão Sal. Família, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Na grade Alíquotas de Salário Família, é possível visualizar Início da Vigência, Valor BAse Sal., Valor Base e Valor Máximo Sal..
Realizar manutenção em sal. família
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão Sal. Família, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  6. Realize as alterações desejadas;
  7. Clique no botão Gravar.
Excluir sal. família

Existem duas formas de excluir sal. família:

Na manutenção da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão Sal. Família, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  6. Clique no botão Excluir;
  7. Clique em Sim.
Na consulta da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão Sal. Família, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada;
  6. Use a tecla Delete do teclado;
  7. CLique em Sim.
RET

É possível cadastrar e manter atualizadas as alíquotas aplicáveis no RET (Regime Especial de Tributação), garantindo que o módulo de Fiscal utilize corretamente as regras fiscais de cada faixa de valor e período de vigência.

Cadastrar RET
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão RET, localizada no lado esquerdo;
  3. Clique no botão Novo, localizado no lado esquerdo superior;
  4. No campo Início vigência, preencha com a data que incia a vigência da alíquota RET;
  5. No campo Descrição, informe a descrição referente à alíquota RET;
  6. No campo Alíquota RET, informe a alíquota;
  7. No campo Vlr. Mínimo, informe o valor mínimo da alíquota;
  8. No campo Vlr. Máximo, informe o valor máximo da alíquota;
  9. Se necessário, preencha os campos Alíquota PIS, Alíquota Cofins, Alíquota IRPJ, Alíquota CSLL, Alíquota CBS e Cód. para SRF
  10. Clique em Gravar.

Os campos destacados em vermelho (Início vigência, Descrição, Alíquota RET, Vlr. mínimo e Vlar. máximo), são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são opcionais.

Consultar RET
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão RET, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Na grade Alíquotas de tributação do RET (Regime Especial de Tributação), é possível visualizar Código, Descrição, Alíquota %, Valor mínimo, Valor máximo, Início vigência, Alíquota PIS %, Alíquota Cofins %, Alíquota IRPJ %, Alíquota CSLL %, Alíquota CBS %, Cód. para SFR, Usr. cadastrou e Dt. cadastro.
Realizar manutenção em RET
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão RET, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  6. Realize as alterações desejadas;
  7. Clique no botão Gravar.
Excluir RET

Existem duas formas de excluir RET:

Na manutenção da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão RET, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada e abra com duplo clique;
  6. Clique no botão Excluir;
  7. Clique em Sim.

Se a alíquota estiver sendo utilizada em alguma venda, não será possível excluir.

Na consulta da alíquota
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão RET, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Selecione a linha com a alíquota desejada;
  6. Use a tecla Delete do teclado;
  7. CLique em Sim.

Se a alíquota estiver sendo utilizada em alguma venda, não será possível excluir.

Realizar manutenção na Alíquota %
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão RET, localizada no lado esquerdo;
  3. No campo Período, informe a data inicial e data final que deseja buscar, ou se manter o campo em branco, vai buscar todo o período de cadastro;
  4. Clique no botão Buscar;
  5. Na grade Alíquotas de tributação do RET (Regime Especial de Tributação) selecione a alíquota desejada;
  6. Clique no ícone Alíquota %;
  7. Na tela Cadastro RET (Regime Especial de Tributação) realize as alterações necessárias;
  8. Clique em Gravar.

Ao cadastrar uma nova alíquota ou realizar manutenção em uma existente, é importante observar que o valor mínimo informado não pode ser cadastrado se já estiver dentro da faixa de valores de outro código de tributação. Essa regra garante que não haja sobreposição de faixas entre diferentes códigos, evitando inconsistências nos cálculos tributários.

ICMS

É possível configurar as alíquotas de ICMS internas e as interestaduais de acordo com a empresa selecionada.

Consultar diferença de alíquotas interestaduais
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão ICMS;
  3. No campo Nação, busque Brasil na pesquisa e selecione com duplo clique;
  4. Clique em Buscar;
  5. É possível visualizar o Estado Destino e o Estado Origem com a diferença de alíquota de cada um.
Alterar diferença de alíquotas interestaduais
  1. Acesse Fiscal > Gestão Fiscal > Alíquotas de Impostos;
  2. Clique na visão ICMS;
  3. No campo Nação, busque Brasil na pesquisa e selecione com duplo clique;
  4. Clique em Buscar;
  5. Escolha o Estado de Destino;
  6. Escolha o Estado de Origem;
  7. Clique na célula que consta a diferença de alíquota entre os Estados;
  8. Altere a informação da alíquota;
  9. Confirme com a tecla Enter.

Essa tabela apresenta as alíquotas de ICMS entre os estados brasileiros, permitindo visualizar as taxas internas e interestaduais aplicadas conforme a UF de origem (à esquerda) e a UF de destino (na parte superior). Cada célula indica a alíquota correspondente à operação entre os dois estados, facilitando a consulta e configuração das regras fiscais de ICMS. As células em preto representam combinações não aplicáveis (mesmo estado).

Este artigo ajudou você?

Base de Conhecimento

Portal de Exigências Legais

Documentação em outros idiomas:

English

Español

Senior Store

Universidade Corporativa

Fórum de Produtos

Trabalhe conosco

Blog

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).