Integração

A tela Configurações de Integração – visão UAU API permite configurar a comunicação entre o ERP UAU e serviços externos que dependem da UAU API para realizar integrações automatizadas. Nessa visão, o usuário informa os dados necessários para que o sistema consiga se conectar à API — como a URL externa da UAU API, além de usuário e senha administrativos do UAU. Essa configuração é fundamental para habilitar integrações com diversos serviços externos, garantindo que o UAU possa trocar informações de forma segura e padronizada.

1. Na seção Definições Gerais, no campo URL da UAU API, cole o endereço externo de acesso à API (uma URL que começa com o protocolo HTTPS);
2. Nos campos Usuário e senha UAU, preencha com os respectivos dados do administrador do sistema UAU da empresa;
3. Na janela Api, usuário e senha válidos. Pronto para salvar a configuração, clique em Ok;
4. Clique em Testar conectividade para validar a conexão;
5. Para salvar, clique em Confirmar, localizado no lado esquerdo superior da tela.

A tela de Criação de Webhooks no ERP UAU permite configurar integrações capazes de receber atualizações de dados em tempo real. Por meio dessa funcionalidade, o sistema envia automaticamente informações para um endpoint configurado sempre que um evento relevante ocorre no UAU — como alterações de vendas, unidades, obras ou produtos. Assim, em vez de realizar consultas constantes via UAU API, os webhooks garantem que as integrações recebam notificações imediatas e atualizadas conforme as mudanças acontecem.

1. Clique em Adicionar webhook, localizado no lado equerdo superior;
2. No campo Nome, preencha um nome para o webhook;
3. No campo Url, informe a url ou endpoint para onde serão realizadas as requisições e o evento que deseja escutar;
4. Em Lista de eventos, selecione o evento desejado;
5. Clique em Gravar;
6. Para editar um Webhook cadastrado, na grade Webhook cadastrados escolha qual deseja editar e abra com duplo clique. Relalize as alterações necessárias e clique em Gravar;
7. Para excluir um Webhook cadastrado, na grade Webhook cadastrados escolha qual deseja excluir, use a tecla Delete do teclado ou abra com duplo clique e clique em Excluir;

A tela de Configurações de Armazenamento de Arquivos permite definir como o ERP UAU fará o gerenciamento e o envio de anexos dentro do sistema, seja utilizando pastas locais em rede ou serviços de armazenamento em nuvem. Por meio dessa visão, o usuário pode configurar opções como usuário de rede — garantindo acesso centralizado às pastas, mesmo para usuários sem permissão no Windows — e ativar integrações para armazenamento externo conforme a necessidade da empresa. Essa configuração é essencial para que o UAU consiga realizar anexos de forma segura, padronizada e acessível a todos os módulos que utilizam arquivos vinculados.

1. Na seção Domínio e usuário administrador de rede, no campo Domínio da rede, informe o domínio da rede do Windows que será usado pelo usuário de rede do UAU (somente informar quando o usuário estiver dentro de uma rede local de domínio AD);
2. No campo Usuário do Windows, informe o nome do usuário do Windows com permissões de administrador que será usado pelo UAU;
3. No campo Senha do usuário, informe a senha do usuário do Windows com permissõesde administrador que será usado pelo UAU;
4. Clique em Gravar.

1. Na seção Configurações do Webservice de integração com o HCM, no campo URL do Webservice, informe o link;
2. No campo Usuário, informe o usuário HCM de acesso ao webservice;
3. No campo Senha, informe a senha;
4. No campo Identificador da integração, informe o identificador (no máximo 10 caracteres);
5. Clique em Testar para validar a conexão;
6. Clique em Gravar.

1. Na seção Configurações de empresa, clique no botão Novo;
2. No campo Empresa, selecione a empresa do UAU;
3. No campo Empresa HCM, informe o código da empresa HCM;
4. No campo Filial HCM, informe o código da filial HCM;
5. Clique em Gravar para salvar o vínculo;
6. Para editar um vínculo existente, abra o vínculo desejado com duplo clique e realize as alterações e clique em Gravar;
7. Para excluir um vínculo, clique no ícone de lixeira localizado na primeira coluna ou abra o vínculo desejado com duplo clique e clique no botão Excluir.

1. Na seção Configurações de vínculo com o planejamento da obra, clique no botão Novo;
2. No campo CIF HCM, informe o CIF a ser configurado;
3. No campo Insumo, informe o código do insumo do UAU (mostra apenas insumos gerais ativos);
4. No campo Est. cargo, clique no ícone de lupa e selecione o cargo do HCM desejado;
5. No campo Empresa, selecione o código e descrição da empresa do UAU (mostra apenas empresas configuradas na integração HCM e das quais tenha permissão);
6. No campo Obra, selecione o código e descrição da obra do UAU (mostra apenas obras da empresa selecionada e das quais o usuário tenha permissão);
7. No campo Mês planejamento, defina qual data será utilizada para apropriação do mês planejado;
8. Em Replanejar automático escolha pelo botão de alternância: Sim (posicionado à direita) será considerado a opção Antecipado, na falta de quantidade/verba planejada no mês de custo, será antecipado dos meses seguintes para o mês de custo. Não (posicionado à esquerda) será considerado a opção Mês, será utilizado somente as quantidades/verbas planejadas de um único mês;
9. No campo Período de vigência, informe a data de início e término do vínculo (Data de término é opcional);
10. Clique em Gravar para salvar a configuração;
11. Para editar um vínculo existente, abra o vínculo desejado com duplo clique e realize as alterações e clique em Gravar;
12. Para excluir um vínculo, clique no ícone de lixeira localizado na primeira coluna ou abra o vínculo desejado com duplo clique e clique no botão Excluir.

1. Na seção Configurações do processo de pagamento, clique no botão Novo;
2. No campo CIF HCM, informe o código do CIF do HCM (apenas números, maior que zero);
3. No campo Tipo fornecedor, escolha entre as opções: 0 – Empregados/Terceiros/Dependentes, 1 – Fornecedor pré-fixado ou 2 – Fornecedor HCM;
4. No campo Fornecedor, selecione um fornecedor entre as pessoas ativas, física ou jurídica (o preenchimento deste campo só é obrigatório apenas se selecionar o tipo 1 – Fornecedor pré-fixado no campo anterior);
5. No campo Gerar processo de serviço, utilize o botão de alternância (sim = lado direito e não = lado esquerdo) para definir se os processos de pagamento deste CIF serão de serviço;
6. No campo Serviço do processo, selecione um código de serviço (este campo é obrigatório se for um processo de serviço);
7. No campo Insumo do processo, selecione o insumo (este campo define se os processos de pagamento deste CIF terão um insumo personalizado para o item. Caso não seja preenchido, o item do processo será o insumo planejado);
8. No campo Gerar documento fiscal, utilize o botão de alternância (sim = lado direito e não = lado esquerdo) para definir se será gerado documento fiscal de forma automática e habilitar os campos Espécie e Dt. Doc. fiscal;
9. Caso seja habilitado a opção Sim no campo anterior, preencha os campos Espécie e Dt. Doc. fiscal;
10. No campo Encargo, utilize o botão de alternância (sim = lado direito e não = lado esquerdo) para definir se será gerado documento fiscal de forma automática, se escolher a alternância Sim, desabilita processo de serviço e habilita campos de imposto e receita;
11. No campo Agrupa CIF, utilize o botão de alternância (sim = lado direito e não = lado esquerdo) para definir se as pendências deste CIF serão agrupadas para gerar do processo de pagamento, se escolher a alternância Sim, habilita os campos Fornecedor proc. agrupado e Agrupar com outros CIF’s;
12. Caso seja habilitado a opção Sim no campo anterior, selecione o forncedor no campo Fornecedor proc. agrupado;
13. No campo Agrupa com outris CIF’s, utilize o botão de alternância (sim = lado direito e não = lado esquerdo) para definir se as pendências deste CIF poderão ser agrupadas com as de outro CIF para gerar processo de pagamento;
14. Clique em Gravar pra salvar as configurações;
15. Para editar um vínculo existente, abra o vínculo desejado com duplo clique e realize as alterações e clique em Gravar;
16. Para excluir um vínculo, clique no ícone de lixeira localizado na primeira coluna ou abra o vínculo desejado com duplo clique e clique no botão Excluir.

1. Na seção Configurações contábeis, clique no botão Novo;
2. No campo Empresa, selecione o código e descrição da empresa do UAU (apenas empresas configuradas na integração HCM e das quais o usuário tenha permissão);
3. No campo Conta reduzida, utilize o botão de alternância (sim = lado direito e não = lado esquerdo) para definir se receberá o código da conta ou da conta reduzida;
4. No campo Período de vigência, defina mês e ano de início e fim;
5. Em Detalhamento dos lançamentos contábeis, selecione os campos para agrupamento dos lançamentos contábeis;
6. Clique em Gravar pra salvar as configurações;
7. Para editar um vínculo existente, abra o vínculo desejado com duplo clique e realize as alterações e clique em Gravar;
8. Para excluir um vínculo, clique no ícone de lixeira localizado na primeira coluna ou abra o vínculo desejado com duplo clique e clique no botão Excluir.