English
Español
Proposta de venda - ERP UAU
A tela de Proposta de Venda permite criar, consultar e gerenciar propostas comerciais de forma centralizada, apoiando o processo de conversão em vendas. Nela, o usuário pode filtrar propostas por status, além de executar ações como inserir propostas, imprimir contratos, gerar e conciliar recebimentos, realizar devoluções e emitir recibos, garantindo agilidade, controle comercial e financeiro no CRM.
Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > CRM > Atendimento > Proposta de venda.
FIltros
Na tela de Proposta de Venda, estão disponíveis filtros que facilitam a localização e o controle das propostas cadastradas. Os principais filtros permitem visualizar:
- Somente propostas de venda ativas.
- Somente propostas de venda ativas e confirmadas.
- Somente propostas com status pré-aprovada pelo sistema.
Esses filtros ajudam o usuário a refinar a busca conforme o status da proposta, tornando a consulta mais rápida e eficiente dentro do fluxo comercial.
O que você pode fazer
Gerar proposta de cartão presente
- Acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > CRM > Atendimento > Proposta de venda.
- clique em inserir para iniciar o cadastro de uma nova proposta.
- Selecione a Obra correspondentes à proposta.
- Selecione o Vendedor
- No campo Tipo Contrato, certifique-se de que a opção 0 - Venda esteja selecionada.
- Selecione o Modelo de venda que será utilizado.
- No campo Titular, informe o cliente principal da proposta.
- Na grade Unidade, marque a unidade que fará parte da proposta.
- Marque o checkbox Proposta de cartão presente e selecione o cartão presente desejado.
- Na visão Parcelamento, clique em Gerar para gerar as parcelas da proposta.
- Clique em Gravar.
Importante
- Não é permitido selecionar cartão presente para unidades com quantidades diferente de 1!
- O sistema não permite selecionar um cartão presente que já esteja vinculado a outra proposta ativa.
- É possível selecionar um cartão presente com valor superior ao valor da proposta. Porém, ao gravar, o sistema valida os valores e apresenta uma mensagem informando que o valor do cartão presente deve ser igual ao valor da proposta.
Receber proposta de cartão presente (avulso)
A funcionalidade de Recebimento Avulso tem como objetivo permitir a baixa manual de parcelas financeiras vinculadas a uma proposta de venda. Essa ferramenta é essencial para o controle de entradas financeiras que não ocorrem por processos automáticos, permitindo que a empresa registre o recebimento de valores de forma individualizada.
Utilize a funcionalidade Receb. avulso para realizar o recebimento das parcelas da proposta vinculada a um cartão presente.
- No menu Gestão de construção | UAU XT > CRM > Atendimento > Proposta de venda.
- Para otimizar a pesquisa, detalhe a seta da visão Propostas e marque o checkbox Buscar somente proposta de cartão presente.
- Selecione a proposta e clique no botão de Recebimento Avulso.
- Na tela de Recebimento avulso marque o checkbox das parcelas que deseja quitar no momento.
- Clique no botão Receb. manual. O sistema pode emitir um alerta caso a data seja diferente da data atual, clique em Sim para prosseguir.
- Selecione a Forma de recebimento no campo Estou recebendo o valor da parcela em:
- Cheque;
- Bens;
- Dinheiro;
- Crédito eletrônico;
- Cartão;
- Cartão presente.
- No painel Recebimento em, o campo Valor é preenchido com o valor do cartão presente. Se necessário, ajuste para o valor utilizado, sempre menor ou igual ao valor disponível, e clique em Finalizar.
- É possível informar um ou mais cartões presentes no mesmo recebimento.
- Também é possível combinar cartão presente com outras formas de recebimento no mesmo lançamento. Nesse caso, o sistema gera dois ou mais registros na aba Recebimentos.
Importante
-
Para realizar o recebimento de uma proposta de venda, é indispensável que a mesma esteja com o status Confirmada.
-
Se todas as parcelas foram pagas, o status será atualizado. Se restarem parcelas, o cartão continuará como “Bloqueado” até que a última parcela seja recebida ou a aprovação manual seja executada.
-
O status do benefício está diretamente atrelado à quitação: enquanto houver parcelas pendentes de recebimento, o cartão permanecerá com o status “Bloqueado”, sendo liberado automaticamente pelo sistema apenas após o recebimento da última parcela ou mediante uma aprovação manual administrativa.
-
As propostas de cartão presente não permitem receber utilizando a forma de pagamento Cartão presente.
-
Ao usar a forma de recebimento Cartão presente, o sistema não habilita Banco e Conta, e o lançamento fica como A depositar. Depois, ele não poderá ser conciliado na proposta.
-
Se o recebimento não quitar o valor total, o sistema exibe um alerta para confirmar a continuidade. Ao prosseguir, o saldo do cartão será inutilizado.
-
O cartão de uma empresa pode ser utilizado em proposta de qualquer outra empresa.
-
No recibo, o sistema informa quando o pagamento foi feito por Cartão presente. Consulte a aba Recebidas e o botão de ação Recibo.
Cancelar ou excluir proposta de cartão presente
Atualmente, o sistema permite o cancelamento da proposta de venda mesmo quando existem recebimentos vinculados ao cartão nos cenários em que o cartão está com situação Ativo/Bloqueado. Nessa operação, o vínculo é removido e o cartão retorna para o status Ativo/Desbloqueado.
Ao cancelar proposta de venda
Cenário | Comportamento |
|---|---|
Cartão Ativo/Bloqueado | Remove o vínculo da proposta e altera o cartão para Ativo/Desbloqueado. |
Cartão Aprovado / Proposta Quitada | Não permite o cancelamento da proposta nem do cartão. |
Cartão Ativo/Bloqueado com recebimentos | Altera o cartão para Ativo/Desbloqueado e permite o cancelamento da proposta, mesmo possuindo recebimentos vinculados. |
Cartão Aprovado (manual) | O cartão é cancelado. |
Ao excluir proposta de venda
Cenário | Comportamento |
|---|---|
Cartão Ativo/Bloqueado | Altera o cartão para Ativo/Desbloqueado. |
Cartão Aprovado / Proposta Quitada | Não permite a exclusão, pois existem recebimentos vinculados à proposta. |
Cartão Ativo/Bloqueado com recebimentos | Não permite a exclusão, pois existem recebimentos vinculados à proposta. |
Cartão Aprovado (manual) | O cartão é cancelado. |
Importante
Proposta de aquisição de cartão presente não podem ser vendidas!
English
Español
