Contrato de venda - ERP UAU

1. Acesse o menu: Gestão de Construção > Vendas > Contrato de Prestação de Serviços > Contrato de venda
2. Clique em Novo.
3. Na visão Contrato, selecione a Obra a qual o contrato de venda será vinculado.
4. Informe o Período, que determinam o intervalo em que o contrato estará vigente e disponível para geração de acompanhamentos, medições e vendas.
5. Selecione o Contratante, a pessoa ou empresa responsável pelo contrato de venda.
6. Informe o Próprietario do contrato, que será o responsável interno pelo contrato. (Este campo é utilizado para controle administrativo e gerencial.)
7. Valide o Total do contrato. Este campo será preenchido automaticamente com base na soma dos valores dos produtos informados na aba Produtos. Este campo não permite edição manual.
8. Selecione a Modalidade do contrato conforme as opções cadastradas no sistema.
9. No campo Tipo de Contrato, selecione o tipo correspondente à natureza do contrato de venda, este campo é utilizado para classificação e relatórios.
10. No campo Status, o contrato será iniciado com o status: 0 - Não aprovado.
11. No campo Estágio do Contrato, selecione o estágio atual do contrato, conforme parametrização da empresa.
12. No campo Situação do Contrato, selecione a situação correspondente ao andamento do contrato, como ativo, suspenso ou encerrado, conforme regras internas.
13. No campo Objeto, descreva de forma resumida o objeto do contrato de venda. (Esta informação será utilizada para fins administrativos e de consulta).
14. No campo Observações, inclua informações adicionais relevantes ao contrato, que não estejam contempladas nos demais campos.

1. Na visão Reajustes, cadastre o plano de reajuste que será utilizado para atualizar automaticamente os valores dos produtos do contrato.
2. No campo Plano, O sistema preenche os dados de forma automático.
3. No campo Frequência, escolha a periodicidade dos reajustes que serão aplicados (mensal, trimestral etc.).
4. No campo Retroagir meses, informe a quantidade de meses anteriores que deverão ser considerados para reajustes retroativos, se aplicável.
5. Utilize o botão para incluir cada período de reajuste, informando a frequência, descrição e se haverá retroatividade.
6. Informe a Data Reajuste e o Índice, que será aplicado nessa data. Cada data deve ter um índice associado.
7. Utilize o botão para inserir a data em que o reajuste deverá ocorrer, juntamente com o índice correspondente.
8. Para que um produto seja reajustado, um plano de reajuste deve ser posteriormente selecionado para ele na visão Produtos.

Na visão Produtos, selecione os produtos planejados e contratados que farão parte do contrato de venda.

1. Para inserir um produto planejado, clique no botão Produtos Planejados e selecione o produto desejado.
2. A coluna Controle indica se o produto é físico ou financeiro.
3. Ao selecionar um produto planejado físico, o produto contratado será inserido automaticamente, pois produtos físicos possuem apenas um produto contratado.
4. Ao selecionar um produto planejado financeiro, o botão Produtos Contratados ficará habilitado, permitindo selecionar múltiplos produtos contratados.
5. Caso o produto possua código de serviço fiscal vinculado, este será exibido na coluna Cód. Serviço Fiscal. Selecione o cód. serviço fiscal para o produto desjeado no menu: Gestão de construção > Vendas > Geral > Unidades > Produtos Gerais.
6. Para inserir um produto contratado clique no no botão Novo produto contratado.
7. Na grade de produtos contratados, informe a Quantidade e o Valor de cada produto.
8. Para aplicar reajuste em um produto, detalhe o campo Plano Reajuste e selecione o plano desejado.
9. Para produtos com rateio, detalhe o campo Rateio e selecione o tipo desejado. Nesse caso, o valor do produto será sempre R$ 1,00 e a quantidade será usada como multiplicador nos cálculos.
10. O campo Total Contrato será calculado automaticamente com base no somatório dos valores dos produtos contratados, não permitindo edição manual.

Na visão Obras, visualize e configure as obras que estarão vinculadas ao contrato de venda.

1. A Obra do Contrato é a obra principal e obrigatória, sendo utilizada nos processamentos fiscais das vendas recebidas pelo contrato.
2. Na grade Obras Gerenciais, selecione as obras adicionais nas quais poderão ser geradas vendas oriundas dos acompanhamentos do contrato, clicando no botão .
3. Ao selecionar uma obra gerencial, o sistema criará automaticamente o planejamento dos produtos do contrato para essa obra, sem quantidade definida, apenas para permitir o vínculo necessário.

Na visão Complemento, são apresentadas informações adicionais relacionadas a prazos e controles administrativos do contrato.

1. Informe a Dt. da assinatura, deve ser informada a data em que o contrato foi formalmente assinado entre as partes.
2. Selecione a Dt. de venc., deve ser informada a data prevista para o vencimento do contrato.
3. No campo Dias para venc., informe a quantidade de dias restantes até o vencimento do contrato, conforme a data informada.
4. Registre no campo Início da obra, a data prevista para o início da execução da obra vinculada ao contrato.
5. Informe a data prevista para realização da prestação de contas do contrato no campo Prestação de Contas.
6. No campo Solicitar prorrogação em, deve ser informada a quantidade de dias de antecedência para solicitação de prorrogação.
7. No campo Solicitar prorrogação, é exibida a data limite para solicitação da prorrogação da prestação de contas.
8. No checkbox Prestação de contas OK, o sistema indica se a prestação de contas do contrato está regularizada.
9. Na seção Endereço para entrega, devem ser informados os dados completos do local de entrega ou execução do contrato.
10. Nos campos Bairro, Cidade, UF e CEP, devem ser preenchidas as informações de localização do endereço de entrega.
11. No campo Referência, podem ser adicionadas informações complementares para facilitar a identificação do local.

Utilize esta visão para cadastrar, complementar e validar os dados contratuais essenciais, garantindo o correto acompanhamento, controle de prazos e gestão do contrato de venda.

Na visão Impostos, configure os tributos que serão aplicados ao contrato de venda.

1. Marque o chackbox Aplicar Código de Serviço Fiscal, caso deseje que os impostos vinculados ao código de serviço fiscal do produto sejam automaticamente aplicados ao contrato.
2. Quando a opção de aplicar código de serviço fiscal estiver selecionada, o campo Município de Prestação de Serviço obrigatório no acompanhamento será liberado. Ao ativá-lo, será obrigatório informar o município na criação de cada acompanhamento.
3. No campo Imposto, selecione o imposto que será vinculado ao contrato. Ao selecionar um imposto, o sistema preencherá automaticamente o CAP e a Alíquota, que podem ser ajustados, se necessário.
4. Clique no botão , para incluir os descontos de impostos.

Na visão Projeção, é possível simular as medições do contrato de venda, visualizando valores projetados, parcelas e percentuais.

1. Selecione o Padrão de cobrança, que será utilizado para o contrato.
2. No campo Banco, Agência e Conta é exibida as informações da instituição bancária vinculada ao recebimento do contrato.
3. Selecione a Cat. mov. financeira, utilizada no controle do contrato.
4. No campo Data início medições, deve ser informada a data prevista para o início das medições do contrato.
5. No campo Nº de medições, deve ser informada a quantidade total de medições previstas para o contrato.
6. Informe a Frequência medição, com a periodicidade que as medições serão realizadas.
7. No campo Primeira parcela, deve ser selecionado o critério ou data da primeira parcela do contrato.
8. Informe o total de parcelas previstas no campo Nº de parcelas.
9. Definida a periodicidade de vencimento das parcelas no campo Frequência parcelas.
10. Na grade Projeção de medições, são exibidas as colunas Medição, Data med., Nº parcela, Data pagamento, Porc. (%), Valor, Valor medido e Saldo, permitindo o acompanhamento detalhado da evolução financeira do contrato.