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Requisições de compra - ERP UAU
O processo de Requisições de Compra foi concebido para centralizar e gerenciar todas as solicitações de aquisição realizadas pelas empresas e obras, possibilitando maior controle e rastreabilidade das demandas de suprimentos. A tela permite que o usuário acompanhe as requisições de forma consolidada, considerando tanto as suas próprias quanto aquelas às quais possui acesso, promovendo uma visão integrada das operações
Nesse contexto, o sistema disponibiliza recursos que facilitam a consulta e a análise das requisições, permitindo a aplicação de diferentes filtros, como período de geração, estágios (criadas, fechadas e canceladas) e fornecedores vinculados. Esses mecanismos tornam o processo mais ágil e organizado, além de contribuir para uma gestão mais eficiente das informações.
A tela também oferece funcionalidades de detalhamento, possibilitando a visualização de itens da requisição, justificativas de alterações e processos gerados a partir dessas solicitações. Dessa forma, o usuário consegue acompanhar todo o ciclo de vida da requisição, desde a sua criação até o seu encerramento ou cancelamento, garantindo maior transparência e controle operacional
Acesse o menu: Suprimentos > Gestão de suprimentos > Requisições de compra
O que você pode fazer
Requisição de Compra – Faturamento Direto
Este procedimento orienta como gerar uma requisição de compra gerada pelo Assistente de Faturamento Direto, respeitando as regras de alçada, governança e validações do sistema.
- Acesse o menu: Suprimentos > Gestão de suprimentos > requisições de compra.
- Na grade de requisições, utilize os filtros disponíveis e marque a opção Faturamento direto para localizar as requisições oriundas do Assistente de Faturamento Direto.
- Defina o período de consulta no campo Período, para determinar quais requisições serão carregadas na grade.
- Marque o checkbox dos status que deseja visualizar, é possível marcar mais de uma opção simultaneamente para ampliar a busca:
- criadas;
- fechadas;
- canceladas;
- Reprovadas.
- Defina o tipo do item se desejar:
- Material;
- Serviço;
- Frete.
- Clique no botão Buscar para carregar os resultados conforme os filtros definidos.
- Selecione a requisição desejada na grade e, na coluna Confirmada, realize a aprovação alterando o valor de 0 - Não para 1 - Sim. Nesta etapa o sistema verifica se existe a alçada (26 - Aprovação de requisição de faturamento direto) configurada para o usuário, caso exista, ele analisa se o valor da requisição está dentro do limite dessa alçada.
- Se o valor estiver dentro da alçada, o sistema segue para a próxima etapa, que é verificar a estrutura de aprovação. Nesse ponto, ele valida se o usuário atual faz parte do próximo nível aprovador.
- Se o usuário for o responsável pela próxima aprovação, o sistema permite a ação e marca o Sim. Se não for, ele não permite a aprovação naquele momento.
- Se o valor não estiver dentro da alçada, o usuário não pode aprovar, e a requisição seguirá para um aprovador com nível superior.
- Após, selecione a requisição clique no botão Gerar proc. na barra de ações.
- O sistema irá abrir a tela de Gerar processo de pagamento. Preencha os campos necessários como: Banco, Conta, Tipo emissão entre outros.
- Clique no botão Gerar para criar o processo de pagamento. Após a geração, o processo poderá ser consultado no módulo Financeiro na tela Contas a Pagar.
Importante
- Para gerar o processo é necessário que a requisição esteja com o status 1-Sim.
- A aprovação pode ser realizada diretamente na grade da requisição ou pelo Painel de Aprovação/aplicativo (APP), seguindo as mesmas regras de validação de alçada.
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