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Assistente de faturamento direto - ERP UAU
A rotina do Assistente de Faturamento Direto permite realizar a gestão completa dos faturamentos diretos vinculados a contratos, garantindo o correto controle dos valores faturados, limites estabelecidos e saldo disponível. Por meio dessa funcionalidade, é possível registrar despesas acordadas previamente com o fornecedor, sem a necessidade de passar pelo processo padrão de cotação, tornando o fluxo mais ágil e eficiente.
Local: Gestão de construção | UAU XT > Obras > Assistentes > Assistente de Faturamento Direto
Objetivo da funcionalidade
O Assistente de Faturamento Direto permite:
- Registrar faturamentos diretos vinculados a contratos aprovados;
- Utilizar valores, prazos e itens já acordados contratualmente com o fornecedor;
- Controlar o consumo do saldo de faturamento direto do contrato;
- Garantir que o faturamento respeite os limites financeiros configurados;
- Integrar o faturamento direto ao fluxo de requisições e aprovações do sistema.
O que você pode fazer
Assistente de Faturamento Direto
Nesta rotina é realizada a geração de requisições de faturamento direto vinculadas a contratos do tipo Direto, respeitando os limites contratuais e as regras de aprovação configuradas no sistema.
- Acesse o menu: Obras > Assistentes > Assistente de Faturamento Direto
- No campo Empresa/Obra, selecione a empresa e obra desejada.
- No campo Contrato, selecione um contrato aprovado do tipo Direto.
- Após selecionar o contrato, verifique as informações apresentadas, Valor contrato, Valor limite(A), % Limite, Total faturado(B) e Saldo (A-B).
- No campo Fornecedor, selecione o fornecedor relacionado ao faturamento direto. Os campos UF e CPF/CNPJ serão preenchidos automaticamente para conferência.
- No painel Itens, o usuário deve escolher o tipo do item:
- Material;
- Serviço.
- Selecione Código do item.
- O campo Descrição, é preenchida automaticamente pelo sistema, conforme o cadastro do item selecionado.
- Informe a Unidade, Quantidade, Preço, IPI (quando aplicável), Frete (quando aplicável) e a Observação se necessário.
- Para gerar a requisição, clique em Gravar, o sistema validará automaticamente a existência de alçada do tipo 26 – Aprovação de Requisição de Faturamento Direto. Quando existir alçada configurada para o processo e o valor informado ultrapassar o limite permitido, o sistema bloqueará a operação e exibirá mensagem informativa.
Importante
- Só é permitido um fornecedor por requisição de faturamento direto.
- Caso a opção Reajustado esteja marcada, os valores serão recalculados considerando os reajustes do contrato.
- O sistema calcula automaticamente o Total c/ IPI.
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