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Resumo de vendas - ERP UAU
A tela Resumo de Vendas reúne, de forma centralizada, todas as informações das vendas já realizadas, permitindo uma visão clara do status comercial e financeiro. Nela, é possível filtrar vendas por cliente, tipo e origem, além de acompanhar parcelas a receber e recebidas, bem como os vínculos com notas fiscais, apoiando a análise e a gestão das vendas com agilidade.
O que você pode fazer
Extrato
Relatório demonstrativo de pagamento (Visão cliente)
A funcionalidade Extrato permite o acompanhamento detalhado das movimentações financeiras, oferecendo transparência e controle das informações.
Relatório demonstrativo de pagamento (Visão cliente)
O demonstrativo de pagamento Visão Cliente apresenta, de forma clara e organizada, todas as movimentações financeiras relacionadas a um cliente específico, como valores lançados, parcelas, recebimentos e saldos, facilitando a análise da situação financeira individual.
O sistema carrega, por padrão, as configurações definidas na tela de extrato (visão cliente). Usuários sem a permissão VECONFIGEXTRATOCLI não podem alterá-las.
- Para gerar o demonstrativo de pagamento acesse o menu: Gestão de construção | UAU XT > Venda > Gestão de vendas > Resumo de vendas > botão Extrato.
- Selecione a visão cliente.
- Caso tenha permissão e deseje alterar ou acrescentar alguma informação, marque os checkbox desejados, e clique em Imprimir, para imprimir o relatório ou no botão Sair, para fechar a tela.
Buscar vendas vinculadas
A funcionalidade Buscar vendas vinculadas, permite ampliar a visão do extrato do cliente, considerando automaticamente todas as vendas relacionadas à venda principal.
Esse recurso facilita a análise financeira dos clientes que possuem múltiplas vendas vinculadas, evitando a necessidade de consultas individuais e reduzindo o risco de informações incompletas.
O parâmetro pode ser utilizado diretamente na tela, desde que o usuário possua permissão. Caso não seja alterado na emissão, será respeitada a configuração definida em Utilitários > Configurações.
- Para definir o parâmetro marque o checkbox Buscar vendas vinculadas.
Importante
- A utilização deste parâmetro é recomendada para análises completas da posição financeira do cliente.
- A separação das informações por venda garante maior clareza e rastreabilidade dos dados apresentados no extrato.
Relatório demonstrativo de pagamento (Visão empresa)
O demonstrativo de pagamento Visão Empresa consolida as movimentações financeiras sob a perspectiva da empresa, permitindo visualizar entradas, saídas e saldos de forma global, apoiando o controle financeiro, a conciliação e a tomada de decisões gerenciais.
O sistema carrega, por padrão, as configurações definidas na tela de extrato (visão empresa). Usuários sem a permissão VECONFIGEXTRATOCLI não podem alterá-las.
- Para gerar o demonstrativo de pagamento, selecione a Visão empresa.
- Caso tenha permissão e deseje alterar ou acrescentar alguma informação, marque os checkbox desejados, e clique em Imprimir, para imprimir o relatório ou no botão Sair, para fechar a tela.
Importante
- A opção Total por ano separa as parcelas por ano. Ao selecioná-la, a opção Destacar custas será automaticamente desabilitada, e vice-versa.
- A opção Destacar custas separa as parcelas de custas das demais parcelas, exibindo o subtotal das parcelas e o subtotal das custas.
- As opções Gerar arquivo único para cada venda e Enviar extrato por e-mail são mutuamente exclusivas: ao marcar uma, a outra será desabilitada.
- Ao selecionar Enviar extrato por e-mail, é obrigatório definir o remetente que será utilizado para o envio do e-mail aos titulares das vendas selecionadas.
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