Grupo de obras - ERP UAU

Nesta visão são definidos os dados básicos do grupo de obras.

• Código: informe um código para identificação do grupo de obras.
  
• Descrição: informe a descrição do grupo de obras.
  
• Status: Situação do cadastro:
  
  • Ativo: permite a utilização do grupo nas obras.
    
  • Inativo: impede novas utilizações do grupo.
    

Os campos abaixo são preenchidos automaticamente pelo sistema:

• Usuário de cadastro;
• Data de cadastro;
• Usuário da última alteração;
• Data da última alteração.

Nesta visão são definidos os comportamentos relacionados ao planejamento e controle de custos das obras.

• Controle de alocação dos custos: Os custos serão utilizados da seguinte forma:
  

  • Financeiros: defina como os custos financeiros serão apropriados no planejamento:

    • 0 - Mês: o custo será alocado no mês selecionado.
    • 1 - Geral: o custo será alocado no mês informado e nos meses posteriores.
    • Antecipado: o custo será transferido para o mês escolhido.
      

  • Físicos: define como os custos físicos serão distribuídos no planejamento da obra:

    • 0 - Mês: o custo físico será alocado exclusivamente no mês selecionado.
    • 1 - Geral: o custo físico será considerado no mês informado e também nos meses posteriores do planejamento.
    • 2 - Antecipado: o custo físico será transferido para o mês definido pelo usuário, permitindo antecipar sua apropriação no planejamento.
      

• Controle de estorno do planejamento: quando habilitado, o sistema não permitirá alterações em custos de meses já fechados, mesmo que ocorram exclusões de processos ou alterações posteriores.
  

• Apropriação de custo automática: quando habilitado, o sistema libera automaticamente a apropriação do custo sempre que ocorrer.
  

• Apropriação de custo por data de pagamento: Controla a apropriação dos custos de acordo com o mês de cada parcela, vinculando o custo ao período correspondente ao pagamento.
  

• Não controlar solicitações de aprovação para alterações no planejamento: Quando habilitado, alterações realizadas nos custos do planejamento não passam pelo processo de aprovação.
  

• Controlar valor limite para custo total da obra: Quando habilitado, o sistema verifica se o custo total da obra ultrapassa o valor limite definido, podendo apenas alertar o usuário ou impedir a operação.
  

• Justificar alteração: ao habilitar esta opção, torna-se obrigatório informar uma justificativa sempre que o valor limite da obra for alterado. A justificativa é exigida para aumento e redução do valor limite, e o sistema apresenta uma janela específica para preenchimento.
  

• A configuração participa da replicação de parâmetros entre grupos de obras e obras vinculadas ao grupo.
  

• Validar custo x desembolso ao gravar gestão do planejamento: Quando habilitado, o sistema verifica divergências entre os valores planejados e os desembolsos realizados. Caso exista inconsistência, a gravação poderá ser bloqueada.
  

• Consumir saldo da lista de controle físico/financeiro do orçamento (faturamento direto): quando habilitado, o faturamento direto passa a compor o consumo da lista de controle físico e financeiro da obra. Quando desabilitado, os faturamentos diretos não são considerados nesses controles.

Nesta visão são configuradas as regras utilizadas durante os processos de aplicação de materiais.

• Apontar custo específico na aplicação de material: quando habilitado, será obrigatório informar qual custo de planejamento está vinculado à aplicação do material.
  

• Obriga informar a localização do material em estoque: determina que o usuário informe a localização exata do material no estoque antes da aplicação.
  Exemplos: Rua A, Prateleira 05 ou Almoxarifado Central.
  

• Obriga informar a unidade para onde está indo o material: quando habilitado, será obrigatório informar o local de utilização do material.
  Exemplos: Apartamento 101, Bloco B, Lote 15 ou Casa 08.
  

• Obriga informar o responsável pela retirada de estoque: determina que seja informado o responsável pela retirada do material do estoque, garantindo rastreabilidade da movimentação.

Nesta visão são definidas as configurações utilizadas para visualização e controle do planejamento por meio do Gráfico de Gantt.

• Utilizar dia útil no planejamento/replanejamento pelo Gantt: quando habilitado, o sistema considerará apenas os dias úteis na elaboração e no replanejamento das atividades do cronograma. Dessa forma, finais de semana e feriados não serão contabilizados na duração das tarefas, proporcionando um planejamento mais aderente ao calendário de execução da obra.

Nesta visão são configuradas as regras padrão utilizadas na geração e controle das ordens de compra das obras vinculadas ao grupo.

• Tipo padrão para as ordens de compra: define o tipo de faturamento que será utilizado nas ordens de compra geradas para as obras do grupo.
  

  • 0 - Unidirecional: a mesma empresa será responsável pelo faturamento e pagamento da ordem de compra.
    
  • Bidirecional: utilizado quando existe uma empresa responsável pelo faturamento e outra responsável pelo pagamento.
    

• Endereço de entrega: determina qual endereço será utilizado como padrão para entrega dos materiais, sendo impresso automaticamente na ordem de compra. O endereço poderá ser alterado posteriormente no mapa de cotação.
  

• Endereço de faturamento: define o endereço que será utilizado como padrão para faturamento da ordem de compra. Esta informação também será impressa no documento e poderá ser alterada no mapa de cotação.
  

• Empresa para a fatura: utilizada em obras configuradas como bidirecionais para definir qual empresa será responsável pelo faturamento da ordem de compra.
  

• Empresa para pagamento: utilizada em obras configuradas como bidirecionais para definir qual empresa será responsável pelo pagamento da ordem de compra.
  

• Recalcular data de entrega de pedidos automaticamente: quando habilitado, ao aprovar um pedido de material o sistema recalculará automaticamente a data de entrega considerando os dias de compra configurados no cadastro do insumo.
  

• Habilitar follow up de compras: permite utilizar o acompanhamento de compras por obra, desde que o recurso de follow up esteja previamente configurado nos parâmetros do sistema.
  

• Observação para o fornecedor: campo destinado ao cadastro de observações padrão que serão apresentadas ao fornecedor nas ordens de compra emitidas para as obras pertencentes ao grupo.
  

Nesta visão são configuradas as tolerâncias utilizadas durante o recebimento de materiais e serviços, permitindo controlar variações de quantidade e preço em relação ao pedido de compra.

• Percentual padrão para tolerância de recebimento em quantidade: define o percentual máximo permitido para recebimento de um item com quantidade superior à prevista no pedido. O recebimento será permitido desde que a diferença permaneça dentro do percentual informado.
  

• Percentual padrão para tolerância de aumento no preço: determina o percentual máximo permitido para receber um item com valor superior ao previsto no pedido de compra. O recebimento somente será autorizado quando a diferença estiver dentro do limite configurado.
  

• Percentual padrão para tolerância de redução no preço: define o percentual permitido para receber um item com valor inferior ao previsto no pedido de compra. O sistema aceitará a operação desde que a redução esteja dentro do percentual estabelecido.

Nesta visão são definidas as regras de aprovação que poderão ser aplicadas às obras vinculadas ao grupo, permitindo controlar a quantidade de aprovações necessárias para diferentes processos da obra.

• Utilizar aprovações do grupo para as obras: quando habilitado, todas as configurações de aprovação definidas nesta visão serão replicadas automaticamente para as obras vinculadas ao grupo. Quando desabilitado, as configurações individuais de cada obra serão mantidas sem alterações.
  

• Número de aprovações para contrato material/serviço: define a quantidade mínima de aprovações necessária para que um contrato de material ou serviço seja efetivamente aprovado.
  

• Número de aprovações para medições: determina a quantidade de aprovações exigidas para a liberação e aprovação das medições da obra.
  

• Número de aprovações para solicitações de alteração de planejamento: informa quantas aprovações serão necessárias para validar solicitações de alteração realizadas no planejamento da obra.
  

• Número de aprovações para faturamento direto: define a quantidade de aprovações obrigatórias para que um faturamento direto seja aprovado.
  Observação: ao informar o valor 0, o sistema considerará aprovação automática para o faturamento direto.
  

• Permitir alteração parcial em contrato aprovado: quando habilitado, permite realizar alterações específicas em contratos já aprovados sem a necessidade de criar um novo contrato.
  Com esta configuração ativa, poderão ser alterados os seguintes dados:

  • Vínculo PL;
  • Insumo vinculado;
  • Parâmetros e projeções;
  • Departamentos;
  • Condições e tipo;
  • Período do contrato;
  • Observação do contrato;
  • Categoria e cap de itens;
  • Permitir adiantamentos