Medição de contrato de venda - ERP UAU

1. Clique em Novo.

2. Selecione a Empresa/Obra.

3. Selecione o Contrato, o campo Obra Contrato será preenchido de forma automatica.

4. Selecione o Tipo de medição, o Nº da medição e Parte.

5. Informe o Número do processo no cliente.

6. No campo Data Medição, informe a data correspondente e a Precvisão de Receb..

7. O campo Total Medição é preenchido de forma automatica.

8. Informe o Período da medição.

9. Selecione o Status, 0 - Aberta, 1 - Preliminar e 2 - Aprovada. Para poder gerar a venda a medição deve estar obrigatoriamente com o status de Aprovada.

   • Status do faturamento: TOT. FATURADO: Foi gerado venda de toda medição, PARC. FATURADO: Foi gerado venda apenas de parte da medição e A FATURAR: Ainda não foi gerada nenhuma venda da medição.
     

   • Status do recebimento: A RECEBER: Parcelas das vendas geradas todas a receber, REC. TOTAL: Todas as parcelas das vendas geradas recebidas totalmente e REC. PARCIAL: Parcelas das vendas geradas recebidas parcialmente.
     

   • Saldo a faturar: Valor total da medição que falta para gerar venda. Cada acompanhamento pode estar em uma única medição e uma única vez. Ao clicar e selecionar um item, ele não constará mais na lista.

Utilize essa visão para verificar valores unitários, quantidades acompanhadas e a composição total antes de concluir a aprovação da medição.

1. Na visão Itens, clique no botão Novo item para inserir os itens da medição. So podem ser selecionados acompanhamentos que possuam a mesma obra gerencial(Obra venda).

   • O sistema apresentará somente acompanhamentos com status Aprovado, respeitando também as permissões de Autorização/Aprovação do programa OBACOMPVENDA.

   • Caso a medição esteja em status 0 – Aberta, os itens podem ser alterados normalmente; Nos status 1 – Preliminar ou 2 – Aprovada, os dados permanecem bloqueados para edição.

   • Cada acompanhamento pode fazer parte de uma única medição e aparecerá apenas uma vez na grade de seleção.

   • Um item da medição não pode ser excluído se já estiver inserido em uma venda.

   • Após selecionado, o acompanhamento não retorna à lista, evitando duplicidades e garantindo o controle correto da medição.

   • A Visão Itens é essencial para validar a composição da medição e garantir que somente itens devidamente acompanhados e aprovados compõem o faturamento.

Na visão dos impostos, existem duas possíveis formas de exibição dos dados, que serão apresentadas de acordo com a configuração do contrato selecionado. Ambas possuem dois campos que apresenta valores referentes a valores dos impostos da medição:

• Total de impostos do item: apresenta o valor referente ao imposto da linha selecionada na grid.
• Total de impostos da medição: apresenta a soma dos valores de todos os impostos vinculados a medição.

Caso o contrato não utilize código de serviço fiscal: O sistema exibirá a lista de impostos vinculados ao contrato.

1. Na grade Vinculados ao contrato de venda, ao detalhar o campo Imposto só serão visualizados os impostos contidos no contrato em que a medição faz parte, onde os demais dados serão preenchidos automaticamente.

   • CAP.
   • Alíquota.
   • Vlr. base.
   • Vlr. imposto.

2. Marcando o checkbox Buscar alíquota da tabela de imposto, ao selecionar um imposto que seja do tipo de IR (Imposto de renda) e possua alíquota cadastrada no sistema, serão utilizados os dados dessa tabela para calcular o imposto.

3. Clique no botão , para salvar os dados do imposto.

4. O sistema identificará automaticamente se a medição utiliza aplicação de código de serviço fiscal, se o contrato utilizar essa configuração, a grade Vinculados ao código de serviço fiscal será exibida automaticamente, agrupando os itens da medição.

   • Esse agrupamento é feito pelo código de serviço fiscal e, quando obrigatório, pelo município de prestação do serviço.

   • A grade Vinculados ao código de serviço fiscal é exibida somente quando o contrato utiliza aplicação de código de serviço fiscal, e seu objetivo é agrupar e calcular impostos automaticamente conforme regras fiscais vigentes.

   • Quando o município não é obrigatório, a ausência dessa informação não impede o cálculo dos impostos, apenas deixa as colunas de município vazias.

   • Os impostos apresentados na grade já consideram o total dos itens da medição, a base calculada, CAP e alíquotas definidas no contrato. Essa grade garante conformidade tributária e evita cálculos manuais ou divergências na geração da venda.

   • A geração de medições passa a considerar automaticamente os impostos definidos por Código de Serviço Fiscal, quando essa opção estiver habilitada no contrato de venda. Com isso, elimina-se a necessidade de ação manual e garante-se que todos os impostos sejam considerados corretamente.

1. Selecione a Empresa, o Contratos ou Contratados, o Período de início de medição e Nota fiscal.

2. Clique em Buscar.

3. Selecione a medição desejada. É possível selecionar mais de uma medição simultaneamente, desde que todas possuam a mesma configuração fiscal, ou seja:
   Utilizam ou não aplicação de código de serviço fiscal e Possuem ou não município de prestação obrigatório.

4. Clique no botão Venda para iniciar o processo.

5. No campo Cód. serviço fiscal, selecione o código aplicável à venda. Esse código é utilizado para o cálculo das retenções de impostos.

6. No campo Atividade selecione, - 0 – Atividade imobiliária ou 1 – Prestação de serviço. Essa escolha impacta a geração do SPED Pis/Cofins.

7. Marque ou desmarque a opção Enviar SPED Pis/Cofins, conforme a necessidade da empresa.

8. Os campos Contrato com cálculo de impostos vinculado ao código de serviço fiscal e Contrato com município de prestação obrigatório serão preenchidos automaticamente, indicando as configurações fiscais da medição selecionada.

9. Informe a Data venda, que será utilizada na geração da venda. Caso exista fechamento contábil posterior à data informada, o sistema emitirá um alerta e impedirá o processo.

10. Informe a Data base resíduo, quando aplicável.

11. Selecione o Vendedor responsável pela venda.

12. Caso deseje integrar a venda a campanhas, marque a opção Utilizar desconto total da última parcela.

13. Defina o Modelo de venda e o Padrão de cobrança. Quando houver aplicação de código de serviço fiscal, também serão apresentados:
    • Plano IDX
    • CAP
    • Impostos agrupados por código de serviço fiscal e município.

14. Após a conferência das parcelas, clique em Gerar.

15. O sistema apresentará a mensagem perguntando se deseja gerar a Nota Fiscal:

    • Ao selecionar Sim, a NF será gerada automaticamente (se todas as configurações estiverem corretas).
    • Caso exista pendência, a venda será gerada, mas a nota não, e os motivos serão listados.
    • Se optar por Não, apenas a venda será concluída.